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Proexport Cartillas TLC - Nariño
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  1. 1. 2 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESInnovación y tecnologíassostenibles, claves parael desarrollo de Nariño Cadenas productivas en el Principales sectores sector de agroindustria, artesanía no mineros exportados en 2012 y turismo así como la incorpo- Valor FOB US$ ración de tecnologías sostenibles Agroindustrial 5.496.128 de producción enmarcan la es- Acuícola y pesquero 4.417.620 trategia de productividad y com- Metalmecánica 1.493.812 Nariño petitividad del departamento de Químico 910.732 Nariño. Su estratégica ubicación Cuero manufacturas geográfica y su cercanía con el de cuero 524.799Población Océano Pacífico le otorgan condi- Textiles y confecciones 444.5131.639.569Superficie ciones climáticas favorables para Plástico y caucho 344.99833.268 km2 desarrollar una gran diversidad Instrumentos y aparatos 232.792% PIB nacional(2011) de cultivos. Artículos de hogar, oficina,1,5% La producción de papa, plátano, hoteles y hospital 184.614Capital frutas, hortalizas, caña panelera, Otros 954.719PastoNúmero de municipios palma de aceite, cacao, productos Total 15.004.72667 municipios acuícolas, lácteos, así como deEscalafón de café tipo gourmet sustentan en Principales destinos de lascompetitividad exportaciones no mineras en 2012(CEPAL) gran medida una economía que, Valor FOB US$Puesto 15 de 29nacional en 2011, representó el 1,5% del Ecuador 8.756.392Tasa de desempleo PIB nacional al alcanzar US$4.957 México 2.309.101(2012)14,2% millones y un PIB per cápita de España 2.172.112 US$2.986 . El cultivo de fique, empleado Reino Unido 963.658 para la elaboración de artesanías Estados Unidos 580.570 también es una actividad impor- Puerto Rico 63.662 tante, las fibras son utilizadas Brasil 61.021 para la elaboración de empaques Canadá 17.923 industriales y artesanales. Adicio- República Dominicana 17.600 nalmente, también se producen Otros 62.687 Total 15.004.726 artesanías hechas a partir del barniz de Pasto o mopa-mopa, el cual proviene de una planta local. De acuerdo con la Comisión char los TLC que Colombia tiene Una de los mayores genera- Económica para América Latina vigentes con Estados Unidos, Ca- dores de innovación del departa- y el Caribe - Cepal , Nariño se nadá, Suiza, Liechtenstein, México, mento es Ceniacua, un centro de ubica en el puesto 15 entre 29 en- Chile, Triángulo Norte y próxima- investigación con reconocimiento tidades territoriales. Su progreso mente con la Unión Europea. internacional que ha generado co- en finanzas, gestión pública, y Conozca las oportunidades de nocimiento científico y tecnoló- capital humano así como su cer- negocio identificadas por Proex- gico para el desarrollo de la indus- canía con el moderno Puerto de port para Nariño, sus ventajas tria a través del establecimiento Buenaventura y su potencial para competitivas, oferta exportable y de mejores prácticas en el cultivo el desarrollo del ecoturismo lo los beneficios que brindan los TLC y producción así mismo, como de convierten en un departamento para el desarrollo económico y co- desarrollo genético. con oportunidades para aprove- mercial del departamento.www.proexport.com.co
  2. 2. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 3 Foto: Diario del Sur Exportaciones Exportaciones Exportaciones no totales desde totales desde mineras desde 29,5% Colombia Nariño en 2012 Nariño en 2012 en 2012Exportaciones(US$ millones) 60.207,8 41,7 15 EL DANE REPORTÓ QUE FUE EL CRECIMIENTO EN 2012, 100 EMPRESAS DE LAS EXPORTACIONES . Fuente DANE, el PIB y el PIB per cápita a 2011 a precios corrientes, tasa de cambio promedio EXPORTARON DESDE NO MINERAS DESDE NARIÑOde 2011 (COP1.848,17) cálculos Proexport . Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009 NARIÑO, 55 LO HICIERON ENTRE 2011-2012 Este conteo incluye el total de las empresas exportadoras por departamento, sin discriminacióndel tipo de exportación que realizan. POR MÁS DE US$10.000 www.proexport.com.co
  3. 3. 4 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIASectores de # Productos Apuesta regional PTP*APUESTA 1 Productos lácteos X Lácteo 2 Papa X Hortofrutícola 3 Cafés especiales X 4 Fique. Producción y exportación de hecogenina, tigogenina y fibra Xregional 5 6 de fique para empaque industrial y artesanal Caña panelera Palma de aceite X X Palma 7 Producción pesquera X 8 Hortalizas X Hortofrutícola 9 Agroindustria del coco X Hortofrutícola 10 Cacao X MANUFACTURAS # Productos Apuesta regional PTP 1 Cadena productiva artesanal LA AGROINDUSTRIA FUE orientada a la exportación X LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO EN 2012. SERVICIOS LAS EXPORTACIONES DE # Productos /Servicios Apuesta regional PTP ESTE SECTOR SUMARON 1 Turismo cultural y de biodiversidad X Turismo de naturaleza US$5.496.128. Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Junio 2007El Programa de Transformación Productiva, PTP, es una alianza público-privada, creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador.www.proexport.com.co
  4. 4. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 5DE NARIÑO PARA EL MUNDOOportunidades para el Nariño con los TLC deEE.UU., Canadá, México, Triángulo Norte y Chile CANADÁ TRIÁNGULO NORTE Agroindustria GUATEMALA, HONDURAS Cacao Y EL SALVADOR Horatalizas frescas Estas oportunidades son comunes para los tres países que Manufactura hacen parte del Triángulo Norte. Artículos del hogar Agroindustria Derivados del café EE.UU. Manufactura Agroindustria Cosméticos y Cacao productos de aseo Atunes frescos, congelados o refrigerados Manufacturas de hierro o acero Horatalizas frescas Maquinaria industrial Lácteos Plástico (plástico y caucho) Productos farmacéuticos Manufactura Artesanías Prendas de vestir Artículos del hogar Manufacturas de cuero Textiles MÉXICO Agroindustria Servicios Guatemala Atunes frescos, congelados Industria Gráfica y Editorial Honduras o refrigerados Lácteos Manufactura El Salvador Artesanías Artículos del hogar GUATEMALA Agroindustria CHILE Atunes frescos, congelados Agroindustria o refrigerados Lácteos Manufactura CANADÁ, EE.UU., Manufactura Productos químicos orgánicos MÉXICO Y CHILE Artesanías Artículos del hogar Estas oportunidades son Artículos del hogar comunes para estos cuatro países HONDURAS Agroindustria EE.UU., MÉXICO Y CHILE Manufactura Aceites y grasas Manufactura Productos diversos de las Azúcares y mieles Maquinaria industrial industrias químicas Frutas frescas Plástico (plástico y caucho) Artículos del hogar Derivados del café Cosméticos y productos de aseo EL SALVADOR Manufactura Manufacturas de hierro o acero Productos diversos de las Agroindustria Maquinaria industrial industrias químicas. Atunes frescos, congelados Plástico (plástico y caucho) Productos farmacéuticos o refrigerados Prendas de vestir Productos químicos orgánicos Manufactura Manufacturas de cuero Servicios Productos químicos orgánicos Textiles Industria Gráfica y Editorial www.proexport.com.co
  5. 5. 6 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESDE NARIÑO PARA EL MUNDO Oportunidades para el Nariño con el Acuerdo con la Unión Europea REINO UNIDO BÉLGICA SUECIA PAÍSES BAJOS Agroindustria Agroindustria Agroindustria Agroindustria Cacao Aceites y grasas Azúcares y mieles Cacao Frutas frescas Azúcares y mieles Frutas frescas Aceites y grasas Aceites y grasas Cacao Manufacturas Azúcares y mieles Azúcares y mieles Frutas frescas Plástico (plástico y caucho) Frutas frescas Atunes frescos, congelados Derivados del café Manufacturas o refrigerados Manufacturas Manufacturas de hierro o acero FINLANDIA Derivados del café Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Agroindustria Manufacturas Prendas de vestir Manufacturas de cuero Frutas frescas Artículos del hogar Manufacturas de cuero Textiles Derivados del café Maquinaria industrial Textiles Productos químicos orgánicos Prendas de vestir Prendas de vestir PAÍSES BÁLTICOS Maquinaria industrial Agroindustria REPÚBLICA CHECA Manufacturas de cuero Hortalizas frescas Agroindustria Prendas de vestir Frutas frescas IRLANDA Textiles Hortalizas frescas Agroindustria Derivados del café Frutas frescas DINAMARCA Prendas de vestir Derivados del café Agroindustria Textiles Derivados del café ESLOVAQUIA Agroindustria Frutas frescas Derivados del café ESLOVENIA Agroindustria POLONIA Frutas frescas Agroindustria Azúcares y mieles HUNGRÍA Hortalizas frescas Manufacturas Derivados del café Maquinaria industrial AUSTRIA RUMANIA Agroindustria Manufacturas Frutas frescas Manufacturas de Hortalizas frescas hierro o acero GRECIA PORTUGAL Agroindustria Agroindustria Azúcares y mieles Frutas frescas Azúcares y mieles Manufacturas Derivados del café Artículos del hogar Prendas de vestir Textiles ALEMANIA FRANCIA ITALIA Agroindustria Agroindustria Agroindustria Aceites y grasas Azúcares y mieles Aceites y grasas ESPAÑA Azúcares y mieles Cacao Azúcares y mieles Agroindustria Cacao Atunes frescos, congelados Cacao Aceites y grasas Frutas frescas o refrigerados Atunes frescos, congelados Cacao Derivados del café Frutas frescas o refrigerados Atunes frescos, congelados Hortalizas frescas Hortalizas frescas Frutas frescas o refrigerados Derivados del café Manufacturas Manufacturas Frutas frescas Artesanías Manufacturas Maquinaria industrial Derivados del café Cosméticos y productos de aseo Manufacturas de Cosméticos y productos Manufacturas Maquinaria industrial hierro o acero de aseo Artesanías Plástico (plástico y caucho) Productos farmacéuticos Prendas de vestir Cosméticos y productos de aseo Productos farmacéuticos Prendas de vestir Manufacturas de cuero Productos químicos orgánicos Productos químicos orgánicos Manufacturas de cuero Servicios Prendas de vestir Prendas de vestir Textiles Industria Gráfica y Editorial Manufacturas de cuero Manufacturas de cuero Textiles Textiles Proexport ha identificado oportunidades para 818 productos y servicios Servicios Servicios en los 27 países que conforman la Unión Europea, bloque económico Industria Gráfica y Editorial Industria Gráfica y Editorial con el que próximamente entrará en vigencia un acuerdo comercial.www.proexport.com.co
  6. 6. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 7Oportunidades para Nariño con África, Asia, Oceanía y EFTA Oportunidades para Nariño con Efta* RUSIA Agroindustria JAPÓN Agroindustria COREA DEL SUR Agroindustria Desde el 1 de julio de 2011, el TLC Azúcares y mieles Derivados del café Aceites y grasas con la Asociación de Libre Frutas frescas Cacao Azúcares y mieles Comercio (EFTA) tiene vigencia Derivados del café Atunes frescos, congelados Atunes frescos, congelados con Suiza y Liechtenstein. Aún Manufacturas o refrigerados o refrigerados está en etapa de ratificación el Artesanías Manufacturas Frutas frescas acuerdo con Noruega e Islandia. Prendas de vestir Productos químicos orgánicos Manufacturas Manufacturas de cuero Artesanías Cosméticos y productos de aseo EFTA Prendas de vestir Agroindustria Manufacturas de cuero Prendas de vestir Azúcares y mieles Manufacturas de cuero Cacao Frutas frescas Manufacturas Productos farmacéuticos Prendas de vestir TAIWÁN Manufacturas de cuero Agroindustria Atunes frescos, congelados o refrigerados Manufacturas ProductosTURQUÍA farmacéuticosAgroindustriaCacaoAceites y grasas HONG KONGDerivados del café AgroindustriaFrutas frescas Frutas frescasManufacturasArtículos del hogar TAILANDIA Agroindustria Atunes frescos,LÍBANO congeladosPrendas de vestir o refrigeradosManufacturas de cuero Manufacturas Productos CAMBOYA químicos orgánicos Prendas de vestir Textiles GHANA Manufacturas MALASIA FILIPINAS Maquinaria industrial Agroindustria Manufacturas Cacao Productos químicos orgánicosCOSTA DE MARFIL Derivados del café Maquinaria industrialManufacturasMaquinaria industrial INDONESIA Manufacturas ProductosSUDÁFRICA químicos orgánicosManufacturasMaquinaria industrial AUSTRALIAPlástico (plástico y caucho) Agroindustria SINGAPURProductos químicos Aceites y grasas Agroindustriaorgánicos Derivados del café Frutas frescas EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Manufacturas Derivados del café Agroindustria Artesanías Azúcares y mielesISRAEL Azúcares y mieles Artículos del hogar ManufacturasManufacturas Frutas frescas Cosméticos y productos de aseo Productos químicosArtículos del hogar Derivados del café Maquinaria industrial orgánicos Productos farmacéuticos ManufacturasSIRIA Productos químicos orgánicos NUEVA ZELANDA Productos farmacéuticosManufacturas Prendas de vestir Agroindustria Prendas de vestirProductos farmacéuticos Manufacturas de cuero Aceites y grasas Manufacturas de cuero (*) European Free Trade Association (EFTA), por sus siglas en inglés. www.proexport.com.co
  7. 7. 8 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESDE NARIÑO PARA EL MUNDOOportunidades para Nariño con centro y Sudamerica PANAMÁ COSTA RICA Agroindustria Agroindustria Prendas de vestir Aceites y grasas Frutas frescas Manufacturas de cuero Derivados del café Hortalizas frescas Textiles Hortalizas frescas Manufacturas Servicios Manufacturas Artesanías Industria Gráfica y Editorial Cosméticos y productos de aseo Artículos del hogar Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Maquinaria industrial Plástico (plástico y caucho) Plástico (plástico y caucho) Productos diversos de las Productos diversos de las industrias químicas industrias químicas Productos químicos orgánicos Productos farmacéuticos Manufacturas de hierro o acero Prendas de vestir Manufacturas de cuero Servicios Industria Gráfica y Editorial ECUADOR Agroindustria Atunes frescos, congelados o refrigerados Derivados del café Lácteos Manufacturas ARUBA Cosméticos y productos de aseo BAHAMAS Manufacturas Maquinaria industrial Agroindustria Artículos del hogar Plástico (plástico y caucho) Azúcares y mieles Productos farmacéuticos Manufacturas Productos químicos orgánicos Cosméticos y productos Manufacturas de hierro o acero de aseo Productos diversos de las industrias químicas Prendas de vestir Manufacturas de cuero Textiles Servicios Industria Gráfica y Editorial PERÚ Agroindustria Aceites y grasas Derivados del café Azúcares y mieles Lácteos BOLIVIA Manufacturas Agroindustria Artesanías Derivados del café Artículos del hogar PARAGUAY Cosméticos y productos de aseo Manufacturas Manufacturas Maquinaria industrial Manufacturas de hierro o acero Artículos del hogar Plástico (plástico y caucho) Plástico (plástico y caucho) Productos diversos de las Productos diversos de las industrias químicas industrias químicas. URUGUAY Productos farmacéuticos Productos farmacéuticos Agroindustria Productos químicos orgánicos Productos químicos orgánicos Derivados del café Manufacturas de hierro o acero Artículos del hogar Frutas frescas Prendas de vestir Cosméticos y productos de aseo Manufacturas Manufacturas de cuero Prendas de vestir Artículos del hogar Textiles Textiles Cosméticos y productos de aseo Servicios Servicios Plástico (plástico y caucho) Industria Gráfica y Editorial Industria Gráfica y Editorial Productos químicos orgánicoswww.proexport.com.co
  8. 8. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 9CUBA PUERTO RICO MARTINICAManufacturas Manufacturas ManufacturasProductos farmacéuticos Artículos del hogar Maquinaria industrialServicios Manufacturas de hierro o aceroIndustria Gráfica y Editorial Plástico (plástico y caucho) Productos químicos orgánicos TRINIDAD Y TOBAGO AgroindustriaCARIBE Aceites y grasasPrendas de vestir Derivados del caféManufacturas de cuero ManufacturasTextiles Artículos del hogarServicios Cosméticos y productos de aseoIndustria Gráfica y Editorial Productos diversos de las industrias químicas HAITÍ Agroindustria Azúcares y mieles REPÚBLICA DOMINICANA JAMAICA Agroindustria Agroindustria Aceites y grasas Azúcares y mieles Azúcares y mieles Hortalizas frescas Manufacturas Artículos del hogar Manufacturas Artículos del hogar Cosméticos y productos de aseo Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Plástico (plástico y caucho) Productos farmacéuticos Productos diversos de las industrias químicas. Productos químicos orgánicos ANTILLAS HOLANDESAS Manufacturas Cosméticos y productos de aseo Manufacturas de hierro o acero BRASIL Agroindustria SURINAM Aceites y grasas Manufacturas Frutas frescas Artículos del hogar Manufacturas Maquinaria industrial Artesanías Cosméticos y productos de aseo Artículos del hogar Cosméticos y productos de aseo Maquinaria industrial Plástico (plástico y caucho) GUYANA Productos químicos orgánicos Manufacturas Manufacturas de hierro o acero Cosméticos y productos de aseo Prendas de vestir Textiles www.proexport.com.co
  9. 9. 10 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESLOGROS TLC CASO DE ÉXITOUS$11.144 US$112.301 ZABULÓN ORDÓÑEZ, gerente y propietario de AUMENTO DE LAS EN EXPORTACIONES EXPORTACIONES DE DE CONDUCTORES Zamex (Nariño) “ PRENDAS DE VESTIR DESDE ELÉCTRICOS AL MERCADO EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ESTADOUNIDENSE DESDE LUEGO DE LA ENTRADA EN NARIÑO LUEGO DE LA Llevo 40 años trabajando VIGENCIA DEL TLC CON CANADÁ ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC. la marroquinería en cuero y desde hace nueve ra142,3% 1 exporto a Canadá. Con el apoyo de Proexport tuve la oportunidad de CRECIMIENTO DE EXPORTACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DIVERSOS DE hacer un diplomado en MANUFACTURAS E INSUMOS LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS comercio exterior y de BÁSICOS Y DERIVADOS DESDE DESDE NARIÑO A CANADÁ POR participar en dos ruedas NARIÑO EN 2012 A TRAVÉS UN MONTO DE US$3.248. de negocios en Cartagena, DEL TLC CON EE. UU. en donde conseguí el cliente canadiense. A este le exportamos el 30% de nuestra producción y desde el TLC logramos incrementar las ventas un 10%. Ahora estamos intentando ingresar el mercado de Estados Unidos, participamos en una macrorrueda que organizó Proexport en Nueva York, en donde conocimos clientes interesados en nuestrosALIANZA DEL PACÍFICO, EL PUENTE productos. De hecho,QUE ACERCA A COLOMBIA CON ASIA* después de ese evento iniciamos un proceso de Son destacables las oportunidades de negocio que representa el bloque de diversificación de nuestra la Alianza del Pacífico integrado por México, Perú y Chile para el desarrollo oferta porque vimos que del comercio y la inversión. Se espera que la Alianza se convierta en hay oportunidades. una plataforma de integración económica que impulsará el crecimiento, Para esto de las desarrollo y competitividad de los países que la integran, así como la exportaciones hay que ampliación de sus relaciones económicas con la región de Asia Pacífico. tener muchas ganas y*ABC Alianza Pacífico. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. capacitarse”.www.proexport.com.co
  10. 10. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 11OPORTUNIDADESLEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS FRUTAS FRESCAS CANADÁCANADÁ cebolla, el tomate y el pimentón. El canal de distribución para La preocupación por el medioam- Cada vez es más común que los alimentos frescos consta de biente y el gusto por los alimentos salu-los canadienses se dediquen al tres etapas: un importador que dables son factores que predominan en lacuidado de su salud, por esta distribuye directamente el pro- decisión de los canadienses al momentorazón son exigentes al momento ducto a las grandes superficies, de adquirir frutas frescas. Certificacionesde consumir alimentos frescos, un bróker o agente que se en- como Fair Trade son apreciadas por losde buena calidad y precio. Más carga de negociar los productos compradores porque agregan valor a losdel 75% de la oferta de verduras importados para venderlos di- productos. Es necesario destacar que losen ese mercado es importada y rectamente a las grandes super- gustos de los consumidores están enfo-aunque el sabor es un criterio ficies y minoristas, y por último, cados principalmente en sabores exó-de compra importante, también el canal de alimentos indus- ticos y étnicos, que ofrezcan variedad ase tiene en cuenta que sean pro- triales procesados que se en- precios cómodos. Crece el interés porductos étnicos y representativos carga de distribuir el producto el consumo de frutas tropicales como lade la cocina internacional. La al sector institucional, servicio piña, el mango, la guayaba, la papaya ymayor demanda es por verduras de alimentación del Estado o a el aguacate, dejando atrás la percepcióncomo la lechuga, la zanahoria, la los minoristas. que se tenía de éstos como productos exóticos. El canal de distribución para los ali- mentos frescos consta de tres etapas: un Arancel importador que distribuye directamente Arancel Posición Descripción General cobrado a Acuerdo el producto a las grandes superficies, un Colombia agente que se encarga de negociar los 0702.00 Tomates frescos 9% productos importados para venderlos directamente a las grandes superficies 0703.10 Cebollas y chalotes 10% y minoristas, y por último, el canal de 0% TLC 0705.11 Lechugas 10% alimentos industriales procesados que 0706.10 Zanahorias y nabos 3,40% se encarga de distribuir el producto al sector institucional, servicio de alimen- tación del Estado o a los minoristas. Arancel Posición Descripción 0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. 0804.30 Piñas 0804.40 Aguacates 0804.50 Guayabas, mangos y mangostanes Arancel Arancel cobrado Acuerdo general a Colombia 0% 0% TLC www.proexport.com.co
  11. 11. 12 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESPANELA Posición PANELAPULVERIZADA Y 1701.11 COREA DEL SUR PosiciónEN CUBOS 1701.11 Descripción El interés de los coreanos por un estilo de vida que les permita sentirse jóvenes y saludables, los DescripciónUNIÓN EUROPEA Panela ha llevado a consumir más productos alimenticios importados y de alta calidad. Dado que una de sus Panela En la Unión Europea existeuna preferencia significativa Arancel prioridades es disminuir la ingesta de azúcares, sus- general Arancelhacia los productos amigables titutos como la panela se convierten en un endul- generalcon el medioambiente y que con- zante óptimo gracias a su contenido de vitaminas A, Mínimo B, C, D y E. Actualmente, tanto los hipermercadostribuyan a la preservación de la 3,0% 22,6% como las tiendas de descuento mantienen preciosbiodiversidad. En este sentido, lapanela con valor agregado (pul- Máximo bajos en los alimentos, en especial cuando son ad- Arancelverizada, en cubo o saborizada) 22,6% quiridos en volúmenes significativos. cobradoes un producto bien acogido por Aunque cualquier empresa establecida en Corea a Colombialos europeos por su proceso de puede importar sin necesidad de intermediarios, las Arancel 3,0%elaboración. comercializadoras internacionales tienen un papel cobrado importante al ser también mayoristas y distribui- Los países con mayor consumo a Colombia Acuerdode panela en la Unión Europea dores, tendencia frecuente en el subsector de pro-son: Rusia, España, Italia, Por- Mínimo ductos alimenticios y bebidas. NFMtugal y Alemania. El precio de 0%la panela oscila entre 2,75 euros Máximoy 3,50 euros (kilogramo) y se 0% LA CAÑA PANELERA SE CULTIVA EN 27basa en los precios pagados en DEPARTAMENTOS DEL PAÍS Y ES UN EJEItalia y España, donde uno de los Acuerdograndes consumidores es la in- IMPORTANTE DE LA ECONOMÍA DE 170dustria alimenticia. NFM MUNICIPIOS.www.proexport.com.co
  12. 12. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 13DERIVADOSDEL CAFÉ PRODUCTOS DIVERSOS DEREINO UNIDO LAS INDUSTRIAS El auge de las cadenas de cafete- QUÍMICASrías ha sofisticado el consumo y en-fatizado al café como un productopara socialización. Las principales BÉLGICAcadenas son Costa y Nero (ambaslocales), y Starbucks. La demanda El envejecimiento de la pobla-de productos de comercio certi- ción y la creciente demanda deficados ha sido fuertemente cre- productos químicos abre oportuni-ciente en el mercado británico, dades cada vez mayores para com-que también se interesa por el café petir con las empresas belgas en laorgánico y el comercio ético. elaboración de químicos básicos Es importante tener más de fáciles de transportar.una certificación que acredite Desarrollar vínculos internosestas características. Los consu- en el sector petroquímico es demidores optan por comprar estos gran importancia. Según los ex-alimentos por considerar que pertos, la participación relativason más seguros y nutritivos que de los productos químicos que seotros. Además se interesan en la producen en Europa está disminu-salud y el bienestar, una oportu- yendo, principalmente debido a losnidad para innovar con nuevos sa- altos costos de producción, lo quebores, aromas, texturas y nuevas resulta favorable para los produc-variedades. tores de los países en desarrollo. En el mercado del café instan- Distribuidores: se hacen cargotáneo se ha identificado una de- de toda la comercialización.manda por los saborizados, por Buscan a los clientes y son respon-lo cual se han introducido al mer- sables de la logística. Obtienen dis-cado sabores como: amaretto, ron, tintos materiales de una variedadbrandy, crema irlandesa, vainilla, de empresas y ofrecen paquetesmaple, chocolate-caramelo. El café completos de todos los productosse está convirtiendo en más que que necesitan los productores.una simple bebida energizante. Agentes: venden el producto enLos consumidores, ahora más exi- ARTESANÍAS nombre del fabricante. Cuandogentes, quieren un producto de han vendido un producto, pasanmejor calidad. La preferencia al ESTADOS UNIDOS la orden al fabricante, quien sumi-buscar frescura, aromas y sabores nistra el producto al comprador.diferentes, hacen del café una be- El consumo de productos artesanales en Estados Los fabricantes pasan las facturasbida gourmet en alza y la oportu- Unidos con propósitos decorativos o de uso práctico a los clientes y pagan una comi-nidad para cafés especiales: or- se ha incrementado en los últimos años, especialmente sión previamente establecidagánicos, saborizados, liofilizados, las ventas de bolsas de mano con agarrador, de prendas para el agente. La mayoría de losentre otros. de vestir con textiles típicos y de productos de madera agentes también se hacen cargo En el Reino Unido la cadena de para el hogar. de la logística.café tiene bastantes intermedia- Saber escoger el canal adecuado para la exportación Operadores: sólo están intere-rios y son muy pocas las excep- de las artesanías es quizás uno de los puntos trascen- sados en la compra y venta de pro-ciones en las que el productor se dentales en el éxito de las ventas. Son muchos los ca- ductos. Normalmente sólo se inte-pone en contacto directo con el nales, pero muy pocos permiten llegar al consumidor resan en las grandes cantidades dedistribuidor. Hasta la fecha ningún a precios competitivos para lograr presencia significa- material. Su margen por toneladasupermercado importa directa- tiva en el mercado. Se recomienda usar las tiendas es- es bajo y por lo tanto, necesitanmente, lo hacen a través de un im- pecializadas y los importadores mayoristas para llegar grandes volúmenes para generarportador/distribuidor. más fácilmente al consumidor final. buenas ganancias. www.proexport.com.co
  13. 13. 14 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESCOSMÉTICOS Nacional de la Industria de Perfu- mería, Cosmética y Artículos de tocador e higiene (Canipec) es el gremio más representativo.MÉXICO Canal profesional: atiende a los negocios pymes del sector, como Los consumidores adaptan su consumo a un presu- peluquerías, spas, tiendas de be-puesto limitado de productos genéricos que puedan lleza, y es el más sensible a las cam-ser usados por varios miembros del hogar, en promo- pañas de fidelización y mercadeoción y/o con descuento. por parte de los productores. El No obstante, en los últimos años se ha presentado número de establecimientos en elun creciente interés en artículos de cuidado mascu- país es superior a 22 mil, según in-lino, capilares y de protección solar. Por su parte, los formación del Instituto Nacional deproductos para la belleza femenina son muy estables, Estadística y Geografía (Inegi).pues las mujeres están al tanto de las tendencias glo- Canal tradicional: se encuentranbales de la moda y consideran los cosméticos como principalmente las cadenas de au-un “lujo al alcance del bolsillo”. En los próximos años toservicio (tiendas de conveniencia,serán atractivos los productos con fórmulas multi- supermercados e hipermercados),propósito a precios razonables, así como aquellos con farmacias, tiendas especializadas.formulaciones médicas y extractos naturales con los Este canal reúne aproximadamentecuales el proveedor marca una diferencia en el mer- a 70 supermercados, grandes su-cado. También habrá mayor preferencia por aquellos perficies y tiendas departamentalesartículos que desarrollen campañas publicitarias que que tienen presencia en las princi-evidencien casos reales de los beneficios del producto. pales ciudades del país. El gremio que las reúne es la Asociación Na-EXISTEN PRINCIPALMENTE CUATRO cional de Tiendas de Autoservicio yCANALES DE DISTRIBUCIÓN: Departamentales (Antad). Canal de venta directa: es el de Canal industrial: a través de éste pueden desa- mayor crecimiento en los últimosrrollarse los negocios B2B para la venta de formula- años. Existen aproximadamente 70ciones, extractos, concentrados, maquilas y materias empresas de venta directa en el paísprimas a los fabricantes mexicanos. Este canal reúne y totalizan más de un millón de aso-aproximadamente a 70 empresas en el país. Cámara ciadas en México. ARTÍCULOS DEL HOGAR REINO UNIDO exóticas. Los espacios abiertos (cocinas, habitaciones y baños) Los ingleses quieren distin- demandan artículos de decora- guirse de otras personas adqui- ción resistentes y armónicos con riendo identidades propias, es por el ambiente. Los consumidores esto que buscan artículos que den se preocupan por el medio am- personalidad a sus hogares, pro- biente, las practicas éticas y justas ductos con valores sociales o cul- de trabajo y producción. turales incorporados, auténticos El productor se encarga de en- y que usen técnicas innovadoras. viarle la mercancía al importador Accesorios y productos vintage, o mayorista, quien a su vez distri- estilos clásicos y que reflejen buye los productos a tiendas por elementos del siglo 20. La prin- de apartamentos, especializadas, cipal tendencia son productos on-line, súper e hipermercados originales y con identidad, los y ventas por catálogo para final- ingleses se interesan por culturas mente llegar al consumidor.www.proexport.com.co
  14. 14. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 15 la sostenibilidad ambiental (recicla- cuales los productos representenCOSMÉTICOS bles). una innovación y no tengan que En 2009, los alemanes se incli- competir con las grandes marcasALEMANIA naron por la compra de productos que dominan el mercado. Igual- Los fabricantes suelen especia- para el cabello, la piel y cosmé- mente, agentes e importadoreslizarse en un tipo determinado ticos decorativos, el cuidado de los son una buena puerta de entradade productos bajo estándares de dientes, perfumes y cosméticos para a las droguerías, que no suelen im-responsabilidad social y cuidado hombres. Los canales ideales son las portar directamente y que quierenpor medio ambiente. Toma ague tiendas naturistas y orgánicas, en las ampliar su oferta.la tendencia hacia lo natural y lacreación de marcas auténticas yduraderas. Para tener éxito en elmercado alemán se debe disponerde alguna certificación o selec-cionar el sector de la cosméticaseminatural. En 2001, los fabricantes de cos-mética natural crearon el selloBDIH para certificar el cumpli-miento de los estándares. Losempaques deben ser modernosy funcionales y estar ligados con mandan calzado sintético, a bajo precioMANUFACTURAS DE CUERO y con los diseños de temporada. El canal de distribución dentro de este sector se puede dividir de tres formas, así:TRIÁNGULO NORTE 1. Canal directo: el productor nacional El consumidor de estrato alto vende por medio de almacenes propios,prefiere calidad sin importar el instalados usualmente en centros co-precio, y busca artículos de cuero merciales, y llega al consumidor finalgenuino (zapatos y accesorios) obteniendo un margen mayor a 30% depreferiblemente de marca y di- ganancia por la ausencia intermediarios.seño variado. Los estratos más 2. Distribuidores: el productor na-bajos se inclinan hacia el material cional vende a los distribuidores quiensintético. La gran demanda del a su vez lo puede llevar al consumidorproducto se da entre diciembre y final directamente o a través de mino-enero por los regalos de Navidad, ristas.la compra de zapatos deportivos y 3. Importadores: el productor extran-la adquisición de calzado escolar. El jero vende a los distribuidores quien a sumercado femenino es más amplio vez lo puede llevar al consumidor finaly busca siempre diseños de moda directamente o a través de minoristas.en colores atractivos y de buen En los canales de distribución de lasprecio, siendo éstos elementos más manufacturas de cuero participan elimportantes que el material de fa- productor nacional, que puede venderbricación. Los hombres no son tan directamente al consumidor final porsensibles a las tendencias inter- medio de sus almacenes en el extran-nacionales y prefieren zapatos de jero, o también exporta sus productos amayor calidad. Los adolescentes, los importadores, distribuidores y mino-de ambos géneros, son influen- ristas en otros países, que van a hacerlosciados por la moda, por lo que de- llegar al consumidor final. www.proexport.com.co
  15. 15. 16 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESLogística de exportación Para el departamento de Na- Alimentos- INVIMA).riño, la Zona Portuaria de Bue- Por su parte, desde el Aero-naventura ubicada en la Costa puerto Antonio Nariño localizadoPacífica es la de mayor cercanía. en Nariño, se ofrece conectividadUbicada a 570 Km de distancia, a las principales ciudades nacio-ofrece conectividad a múltiples nales, contando con un tiempodestinos en el mundo. de vuelo de 85 minutos hacia el Desde los dos puertos ubicados Aeropuerto Internacional El Do-en el departamento del Valle del rado en Bogotá.Cauca, en 2012, se exportaron Por este departamento tran-3.074.624 toneladas y se impor- sitan las mercancías de expor-taron 9.767. 786 toneladas, lo que tación con destino a Ecuador,representó el 40% del comercio siendo Ipiales el punto de cone-exterior de Colombia por vía ma- xión en frontera y por el cual serítima. mueve el 66% del total de las ex- Mientras que la Sociedad Por- portaciones a éste país.tuaria de Buenaventura es unpuerto multipropósito con ca-pacidad para movilizar conte-nedores, carga refrigerada, grá- DISTANCIASneles sólidos, líquidos, vehículosy carga extra dimensionada; el Entre Pasto y las principalesTerminal de contenedores TC- ciudades del paísBUEN especializó su infraestruc-tura para el manejo de carga en Destino Distancia (Km)contenedores. Es destacable que Barranquilla 1.499ambos puertos cuenten con una Bogotá 860sólida infraestructura para la ins- Bucaramanga 1.180pección y mantenimiento de la Buenaventura 570cadena de frío de productos pe- Cali 387recederos lo cual se convierte en Cartagena 1.454una ventaja competitiva que faci- Medellín 813lita la logística de comercio exte-rior del departamento. FLETES Dentro de las herramientaspara la facilitación del comercio, Flete de transporte terrestre desde Flete de transporte terrestre desdelos puertos de Buenaventura Pasto a los principales puertos (US$) Pasto a los principales aeropuertos (US$)cuentan con: Implementación de inspección Costo por Costo del Costo por Costo delfísica simultánea, actuación con- Destino Destino tonelada viaje * tonelada viaje *junta y coordinada por parte delas autoridades de control que Bogotá 76 2.583intervienen en la supervisión ycontrol de las operaciones de co- Buenaventura 50 1.696 Cali 35 1.196mercio exterior. (Dirección de Medellín 73 2.476Impuestos y Aduana Nacionales- DIAN, Instituto ColombianoAgropecuario -ICA, Policía Anti- * Un viaje equivale a una tractomula de 24 toneladas Fuente: SICE (Sistema Integrado de Costos Eficientes) Ministerio de Transporte-Procesado por Proexport-Colombia.narcóticos y el Instituto Nacional De acuerdo con la información obtenida en entrevistas a operadores logísticos, la tarifa para refrigerados varía entre 30% y 35%de Vigilancia de Medicamentos y adicional. La TRM empleada es $1.767,74 por dólar (enero 18 de 2013).www.proexport.com.co
  16. 16. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 17TIPSde negociación conlos mercados TLC MÉXICO 1. Al presentarse a una reunión de negocios se debe tener información sobre el movimiento comercial y financiero de la contraparte. Estos antecedentes se pueden obtener a través de empresas consultoras, asocia- ciones empresariales y cámaras de comercio, entre otras enti- ESTADOS CANADÁ dades. También es impor- tante contar con datos UNIDOS 1. A los canadienses les relevantes acerca gusta negociar conce- de las personas que 1. Es necesario visitar el siones, la posición de participarán en la mercado para conocer las partidas específicas da un negociación. exigencias del consumidor, cierto grado de maniobra. 2. Para hacer comparar precios de bienes 2. El entorno de la nego- negocios en México es y servicios, identificar la competencia y empaparse ciación es formal en las muy importante cultivar lazos de de la cultura. grandes ciudades (Toronto, amistad y de confianza con el Montreal) y más flexible en empresario. Así que participar en 2. El empresario debe saber la zona oeste del actividades sociales es reco- en detalle cuál es país (Edmonton, mendable. su oferta, merca- do,competencia Calgary, Van- 3. Al iniciar conversaciones de y, en particular, couver). negocios con un empresario los beneficios 3. Es bastante mexicano se debe tener en potenciales de usual la táctica cuenta que la relación podría la propuesta que de ‘Split the perdurar por muchos años. hace a su contra- difference’ (partir la 4. Es recomendable tener un parte estadounidense. diferencia), cuando se está conocimiento cabal del pro- 3. A la hora de negociar, la en la negociación final del ducto, de los precios de venta, presentación de la propuesta precio. modalidades de entrega, formas debe ser clara, precisa y 4. El sentido del humor en de pago, entre otros. Estar bien concisa. También es impor- este país es una cualidad preparado demostrará seguridad tante ser sincero, directo muy apreciada, sobre todo en el momento de las conversa- y no ocultar información ciones. en situaciones de cierta crucial. tensión o incertidumbre. 5. El empresario mexicano se in- 4. En el proceso de presen- 5. La distribución de pro- teresa por el precio, el financia- tación del modelo de nego- ductos está dominada por miento, el cumplimiento de los cios es fundamental ganar la confianza y aceptación de un número muy reducido estándares exigidos y pactados, su contraparte estadouni- de empresas concentradas la puntualidad en los envíos, dense. geográficamente. Es la calidad y uniformidad de la importante contactarse con mercancía y que los servicios 5. El cumplimiento oportuno el importador – distribuidor que otorgue el exportador sean de los plazos es de vital importancia. Una violación que trabaja y conoce la confiables. grave de un plazo pueden región. ocasionar el fin abrupto de la negociación dado que denota falta de seriedad, de cuidado o de interés. www.proexport.com.co
  17. 17. 18 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADESTIPS DE NEGOCIACIÓNTRIÁNGULO NORTE EL SALVADOR 1. Este mercado cuenta con un GUATEMALA HONDURAS sector importador altamente di- námico, está abierto a productos 1. Cuando se vayan a establecer 1. En Honduras se consideran de otros países que ofrezcan las estrategias de mercado, debe muy importantes las relaciones altos estándares de calidad y considerarse que el mercado personales, por lo tanto es precios competitivos. guatemalteco es mediano y recomendable que se realicen 2. La mayoría de los importa- con una alta elasticidad en llamadas telefónicas, visitas y dores son experimentados y la demanda de productos de reuniones sociales frecuentes están acostumbrados a negociar consumo. para establecer un mejor con exportadores de 2. Es recomendable establecer contacto a la hora de hacer Estados Unidos y un diálogo concreto y directo, negocios. Europa, principal- dado que los guate- 2. Generalmente los mente España y maltecos no tienden hondureños son Alemania. a definir de manera poco arriesgados 3. Los empresarios inmediata sus para negociar y salvadoreños toman intereses. Se debe por eso la toma de la iniciativa a la hora de mantener la forma- decisiones suele hacer negocios, especialmente lidad en el vestir y en ser lenta. También es si se trata de productos innova- el hablar. aconsejable dejar todo dores y modernos. 3. La relación personal es por escrito. 4. El cierre de negocios se hace importante para hacer negocios. 3. El precio es un factor primor- de manera verbal y no escrita. No es posible conseguir compras dial para los hondureños cuando Esto puede provocar diferen- relevantes sin conocer personal- van a elegir un producto, aunque cias en las interpretaciones de mente al cliente. Se recomienda también son exigentes en cuanto lo acordado, especialmente visitar o realizar llamadas telefó- a la calidad y el servicio. en cuanto a la calidad de los nicas a los clientes potenciales, 4. Durante las negociaciones productos, plazos de entrega, evitando el uso exclusivo del se debe evitar levantar la voz o cambio de precios y condiciones correo electrónico. mostrarse impaciente, ya que de pago, entre otros. 4. El precio es uno de los los hondureños consideran esto 5. Las empresas importadoras elementos más importantes que como un gesto agresivo. distribuyen los productos a los influye en la receptividad de las 5. En este país suelen prestar distribuidores más pequeños y a importaciones en Guatemala. mucha atención a los grados los minoristas. 5. Los empresarios guatemal- académicos y títulos profesio- tecos son formales y amistosos. nales y se tiene mucho respeto Por lo general, los compradores por las personas de mayor directos no concretan negocios edad. sino conocen en detalle los antecedentes de la empresa proveedora. UNIÓN EUROPEA 1. La Unión Europea es un gran bloque compuesto por muchas culturas, idiomas y costumbres. Se recomienda tener información precisa del país con el que sewww.proexport.com.co
  18. 18. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 19 EFTA CHILE LIECHTENSTEIN 1. Es recomendable contactar un 1. Los liechtensteinianos prefieren intermediario. Los bancos, las SUIZA las visitas y reuniones personales consultoras y las asociaciones de a la hora de hacer negocios. Se empresarios facilitan el contacto 1. El ambiente en las reuniones es debe evitar acordar citas en las con las empresas de este país. muy serio, por lo que no se deben vacaciones y festividades, tales 2. Es muy importante enfatizar los hacer bromas ni animar a los inter- como: Semana Santa, mitad de compromisos en cuanto a tiempos locutores a mostrarse más alegres. julio, 15 de agosto (día nacional) y de entrega y prestación de servi- 2. La cultura de negocios en Suiza una semana después de Navidad. cios. es muy reacia al riesgo. Pedirán 2. El idioma oficial de Liechtenstein 3. La amabilidad y el res- mucha información y tomarán es el alemán. La moneda peto por las decisiones precauciones antes de implicarse oficial es el franco de la contraparte son en un nuevo negocio. suizo, aunque también comportamientos más 3. Si la compañía que se es aceptado pagar en valorados. presenta lleva muchos dólares o en euros. 4. Las negociaciones años en el negocio, 3. Se debe tener en se realizan a ritmo lento. conviene destacarlo cuenta que Liechtenstein Los compradores se toman en la documentación y no cuenta con un aeropuerto el tiempo para cambiar su posición en las presentaciones. propio, el más cercano es el de inicial, por lo que es conveniente Los suizos valoran Zürich. tener claro hasta donde se puede mucho la tradición. 4. En Liechtenstein las condiciones llegar. 4. Las decisiones están jerarqui- generales para la actividad empre- 5. La toma de decisiones está muy zadas, especialmente en la Suiza sarial son estables y favorables. jerarquizada. La primera visita francesa e italiana. Sin embargo, Sus habitantes cuentan con un debe realizarse al máximo directivo antes de que el directivo respon- alto poder adquisitivo ya que éste y en adelante las negociaciones sable tome una decisión las partes es el segundo país con mayor PIB se realizan con ejecutivos de nivel implicadas deben ponerse de per cápita del mundo, según Fact medio. acuerdo. Book CIA. 5. En el seguimiento de las ope- 5. A pesar de ser el cuarto país raciones, se recomienda utilizar más pequeño del mundo, Liech- los medios escritos (carta- fax o tenstein se ha convertido en una e-mail). de las zonas económicas más atractivas de Europa, destancán- dose por su desarrollo, innovación y estabilidad.va a negociar. La mejor opción largo plazo.es hablar en la lengua nativa de 3. En general buscan productosla contraparte. que tengan una buena relación2. Dada la amplia oferta que re- entre precio y calidad. Sin em- ambiental y de buenas prácticaspresenta el bloque, los empre- bargo, el diseño y las novedades empresariales cobra mucha re-sarios europeos cuentan con un son muy bien vistas. levancia durante la negociación.gran poder de negociación. Sin 4. La característica primordial de 5. Son importadores que buscanembargo son tradicionalistas y los importadores europeos es su respuestas rápidas y acostum-guardan lealtad a sus provee- compromiso con las normas y bran a pedir entregas inopor-dores, buscando relaciones a las regulaciones. El tema medio tunas de los productos. www.proexport.com.co

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