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La política de internacionalización y el acuerdo comercial con la unión europea (min cit)   junio 2013
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La política de internacionalización y el acuerdo comercial con la unión europea (min cit) junio 2013

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  • 1. Cali, 13 de junio de 2013
  • 2. 2 GLOBALIZACIÓN Y TLC POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN LA NEGOCIACIÓN CON LA UE
  • 3. 3 GLOBALIZACIÓN Y TLC POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN LA NEGOCIACIÓN CON LA UE
  • 4. En el mundo globalizado estácambiando la forma de producir y llegara los consumidores finales4Fuente: WTO e IDE_JETRO
  • 5. 5La fragmentación geográfica de la producción es creciente.Ejemplo del Boeing 787 DreamlinerFuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)
  • 6. 6Participación de los bienes intermedios en el comercio mundial de manufacturasen 2007 (%)Fuente: MINIAN (2009) “Nuevamente sobre la segmentación internacional de la producción”. Economía UNAM No. 17, MayoExportaciones ImportacionesMundo 57China 42 73Hong Kong 60 63Indonesia 67 68Malasia 64 81México 46 66Filipinass 73 79Rep. Corea 57 72Singapur 76 74Tailandia 58 80Canadá 64 52Francia 53 55Alemania 53 62Italia 53 60Japón 56 60España 54 54Reino Unido 51 47Estados Unidos 59 45Comercio mundial de bienes intermedios
  • 7. 050100150200250300NumberofPTAsYeardeveloping-developingdeveloped-developingdeveloped-developed7Fuente: OMCMuchas economías han optado por lanegociación de acuerdos regionalesNúmero de acuerdos regionales vigentes
  • 8. Exportaciones en el marco de acuerdos preferenciales(en % de las exportaciones)8- 20 40 60 80 100VenezuelaUruguayRep. DominicanaPerúParaguayPanamáNicaraguaMéxicoHondurasGuatemalaEl SalvadorEcuadorCubaCosta RicaColombiaChileBrasilBoliviaArgentinaAmérica Latina (19)Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP1991- 20 40 60 80 100VenezuelaUruguayRep. DominicanaPerúParaguayPanamáNicaraguaMéxicoHondurasGuatemalaEl SalvadorEcuadorCubaCosta RicaColombiaChileBrasilBoliviaArgentinaAmérica Latina (19)Acuerdos comerciales preferenciales SIN ACP2004
  • 9. 5892231,720 1,738-2004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011US$MillonesColombia El SalvadorTerminacióndel acuerdomultifibrasVigenciaCrisis mundialFuente: OTEXA: http://otexa.ita.doc.govExportaciones de confecciones de Colombia yEl Salvador a Estados Unidos (US$ millones)Hay un riesgo de desplazamiento en losmercados de nuestros principales socios
  • 10. 10 GLOBALIZACIÓN Y TLC POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN LA NEGOCIACIÓN CON LA UE
  • 11. POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA11Negociar e implementar acuerdoscomercialesImpulsar las exportaciones de bienesno minero - energéticosApoyar la presencia de Colombia enel escenario internacionalPromoción de la inversiónFacilitación de comercio
  • 12. POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA12Negociar e implementar acuerdoscomercialesImpulsar las exportaciones de bienesno minero - energéticosApoyar la presencia de Colombia enel escenario internacionalPromoción de la inversiónFacilitación de comercio
  • 13. La agenda de negociación13Criterios de ordenamiento 2011:1. Consolidar y proteger mercados:a. Índice VN (mercados diversificados)b. Índice Herfindahl-Hirschmanc. Riesgo de desplazamiento (TLC notificados OMC)d. Mercados con dinamismo reciente: crecimiento comercio bilateral2. Mercados con mayor potencial para las exportaciones colombianas:a. Modelo Gravitacionalb. Modelo International Trade Centre – ITC (potencial exportador)*c. Países con mayor crecimiento de importacionesd. Modelo de equilibrio general DNPe. Importaciones de serviciosf. Mercados protegidos (aranceles nominales)
  • 14. La agenda de negociaciónCriterios de ordenamiento 2011:3. Atraer inversión a Colombiaa. Países que invierten en Colombiab. Países donde invierten los colombianosc. Países exportadores de capitald. Acuerdos de inversión4. Factibilidad políticaa. Pertenencia a: América Latina, APEC, OECD, CIVETSb. Embajada de Colombiac. Embajada en Colombiad. Balanza comercial (superávit sube el ranking)e. Complementariedad de la producción5. Disposición al libre comercioa. Países que más imponen derechos anti dumpingb. Países a los que más les imponen derechos Anti dumping
  • 15. 15Agenda 2011:AustraliaJapónComunidad del GolfoRusiaChinaIsraelSudáfricaSingapurMalasiaVietnamIndiaR. DominicanaCaricomCosta RicaIndonesiaEgiptoNueva ZelandaTailandiaNicaraguaFilipinas1234567891011121314151617181920
  • 16. Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-MincomercioAcuerdos Comerciales Vigentes al año 2000Colombia•CAN•Venezuela•México•ChilePerú •CAN•CubaMéxico•Nafta•Colombia•Costa Rica•Nicaragua•Chile•UEChile•Bolivia•Venezuela•Mercosur•Canadá•MéxicoColombia se rezagó con relación a otros países de la regiónNegociación de acuerdos comerciales16
  • 17. Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-MincomercioAcuerdos Comerciales Vigentes a 2012Colombia•CAN•Venezuela•México•Mercosur•Chile•Triángulo Norte•Canadá•Suiza y Liechtenstein•EEUUPerú•CAN•Cuba•Mercosur•EEUU•Chile•Singapur•Canadá•China•Suiza•Islandia•Corea•Noruega•México•Japón•PanamáMéxico•Nafta•Colombia•Costa Rica•Nicaragua•Chile•Triangulo Norte•Israel•UE•AELC•Argentina•Brasil•Uruguay•Japón•Bolivia•PerúChile• Bolivia• Venezuela• Mercosur• Canadá• México• Costa Rica• El Salvador• UE• AELC• Corea del Sur• EEUU• China• P4*• India• Japón• Honduras• Panamá• Australia• Colombia• Cuba• Perú• Ecuador• Guatemala• Turquía• Malasia17Negociación de acuerdos comerciales
  • 18. Fuente: Ministerios de Comercio de Colombia y Perú, DIRECON Chile, Secretaría de Economía de México-FMI. Cálculos OEE-MincomercioAcuerdos Comerciales Vigentes 2014Colombia•CAN•Venezuela•México•Mercosur•Chile•Triángulo Norte•Canadá•AELC•EEUU•Unión Europea•Panamá•Corea del Sur•Israel•Costa Rica•Rep. Dominicana•Japón *•Australia *Perú•CAN•Cuba•Mercosur•EEUU•Chile•Singapur•Canadá•China•Suiza•Islandia•Corea•Noruega•México•Japón•PanamáMéxico•Nafta•Colombia•Costa Rica•Nicaragua•Chile•Triangulo Norte•Israel•UE•AELC•Argentina•Brasil•Uruguay•Japón•Bolivia•PerúChile• Bolivia• Venezuela• Mercosur• Canadá• México• Costa Rica• El Salvador• UE• AELC• Corea del Sur• EEUU• China• P4*• India• Japón• Honduras• Panamá• Australia• Colombia• Cuba• Perú• Ecuador• Guatemala• Turquía• Malasia* En proceso de ratificación18Negociación de acuerdos comerciales
  • 19. Acceso preferencial de ColombiaFuentes: MinCIT2010 2011 2012 2013 2014Comunidad Andina 54,8 55,7 56,5 57,5 58,4Mercosur 243,1 245,4 247,6 249,7 251,8Chile 17,1 17,2 17,4 17,6 17,7México 112,3 113,7 114,9 116,0 117,2Triángulo Norte 28,1 28,7 29,3 29,8 30,4Canadá 34,4 34,8 35,3 35,8Suiza y Liechtenstein 8,0 8,0 8,1 8,1Estados Unidos 314,3 317,3 320,3Venezuela 30,4 31,0 31,6Unión Europea 502,7 503,7Panamá 3,8Islandia 0,0Noruega 5,1Corea del Sur 50,5Israel 8,0Costa Rica 4,8TOTAL 455,4 503,1 853,2 1.364,9 1.447,2PAÍSES CONACUERDOSCOMERCIALESPOBLACIÓN19Negociación de acuerdos comerciales
  • 20. 20 GLOBALIZACIÓN Y TLC POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN LA NEGOCIACIÓN CON LA UE
  • 21.  Es un actor clave en la economía mundial: 501 millones de habitantes (2011). Su PIB per cápita a precios de paridad es cercano a US$34.351, casi 4 vecesel de Colombia. Sus 27 Estados miembros generan alrededor del 28,2% de la producciónmundial Es el primer importador mundial de bienes (USD 1’7 billones) esto es un17,3% del total mundial Ocupa el primer lugar en el mundo en importaciones de servicioscomerciales con un 23,0% del total (USD 543 mil millones) Es el segundo socio comercial de Colombia Es un inversionista clave en el mundo y en Colombia Sistema General de Preferencias (SGP-Plus), vence en diciembre de 2013¿Por qué un Acuerdo de Libre Comerciocon la Unión Europea?21
  • 22. Relación preferencial y permanente22• Con el Acuerdo, Colombia competirá en igualdad e condiciones con otros países con loscuales la Unión Europea ya tiene acuerdos, como México, Chile, Corea delSur, Centroamérica, entre otros.• Con el trato preferencial derivado del Acuerdo, Colombia estará a la vanguardia de otraseconomías, como China e India, y le dará una ventaja una adicional en los mercadoseuropeos.Colombia logrará igualdadde condiciones con varioscompetidores y superará aotros.Fuente: ABC del Acuerdo Comercial con la Unión Europea - MinCIT
  • 23. Impacto en indicadoreseconómicos•23
  • 24. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Exportaciones 13.3 13.7 14.6 12.7 14.3 12.6 15.6 15.0Importaciones 13.8 13.3 12.4 13.4 15.5 13.8 13.7 13.10369121518porcentajesParticipación de la Unión Europea en el comercio de ColombiaComercio BilateralColombia-Unión EuropeaFuente: DANE-DIAN; MinCIT 24
  • 25. Comercio BilateralColombia-Unión EuropeaFuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012X 2.825,1 3.340,1 4.382,9 4.789,7 4.698,7 5.019,1 8.868,0 9.050,7M 2.755,7 3.273,6 3.830,8 5.029,5 4.902,7 5.217,6 6.764,3 6.943,0Balanza Comercial 69,4 66,5 552,2 -239,8 -203,9 -198,5 2.103,7 2.107,6-2.00002.0004.0006.0008.00010.000MillonesUS$FOBComercio bilateral Colombia-Unión EuropeaExportaciones, Importaciones y balanza comercial25
  • 26. Comercio AgrícolaColombia-Unión EuropeaFuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT2008 2009 2010 2011 2012X 1.761,8 1.379,2 1.343,4 1.909,9 1.624,7M 160,6 134,4 148,3 198,1 235,8Balanza Comercial 1.601,2 1.244,8 1.195,2 1.711,8 1.388,905001.0001.5002.0002.500MillonesUS$FOBComercio AgrícolaExportaciones, Importaciones y balanza comercial agrícola26
  • 27. Exportaciones e importaciones de alimentos de la UE y algunos miembros(US$ millones)La Unión Europea en su conjunto exporta menosque lo que importa en alimentos y lo mismoocurre con destacados miembros79,61140,05330,2088,371 6,4512,00595,09251,73761,20015,30911,8065,596-20,00040,00060,00080,000100,000120,000EU (27) Alemania Italia Reino Unido Suecia Portugal FinlandiaUS$millonesExportaciones Importaciones528.352548.529Fuente: OMC; elaboró MinCIT 27
  • 28. Comercio productos energéticos yminería Colombia-Unión EuropeaFuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT2008 2009 2010 2011 2012X 2.699,1 3.066,1 3.304,8 6.492,8 7.088,0M 70,8 32,6 36,4 51,5 132,0Balanza Comercial 2.628,3 3.033,5 3.268,3 6.441,3 6.955,901.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.000MillonesUS$FOBComercio Minero-energéticosExportaciones, Importaciones y balanza comercial de productos mineroenergéticos28
  • 29. Comercio de productosindustriales Colombia-UEFuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT2008 2009 2010 2011 2012X 328,8 253,4 370,9 465,3 338,0M 4.798,1 4.735,6 5.032,9 6.514,7 6.575,2Balanza Comercial -4.469,3 -4.482,2 -4.662,0 -6.049,4 -6.237,2-8.000-6.000-4.000-2.00002.0004.0006.0008.000MillonesUS$FOBComercio IndustrialExportaciones, Importaciones y balanza comercial industrial29
  • 30. Principales productos exportados 2012Participación porcentual (%)• Desde el primer día de entrada en vigencia del acuerdo, el 73,5% de las sub-partidas de bienesagrícolas y el 99,9% de las sub-partidas de bienes industriales entrarán sin gravamen al mercadode la Unión Europea.Comercio exterior de Colombiacon la Unión EuropeaCarbón43%Petróleo30%Café7%Banano6%Ferroníquel4%Derivados delpetróleo2%Aceites, grasasy salvados1%Flores1% Otros6%Fuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT 30
  • 31. Exportaciones no minero energéticas a laUnión EuropeaPrincipales productos no minero energéticosexportados a Unión Europea 2012Exportaciones no minero energéticas deColombia a la Unión EuropeaFuente: DANE-DIAN, OEE-MinCIT1.632,61.714,42.375,11.962,705001.0001.5002.0002.5002009 2010 2011 2012MillonesUS$FOBCafé31%Banano29%Aceites, grasas ysalvados6%Flores6%Química básica4%Agroindustriales3%Metalurgia3%Industria liviana3%Productos decafé3%Agropecuario3%Confecciones2%Otros7%31
  • 32. Acumulado de IED en Colombia1994-2010Fuente: Banco de la República; cálculos MinCIT1.51.62.57.312.020.226.90.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0MéxicoSuizaBrasilChilePanamáEEUUUEporcentajesPaíses con mayor stock de IED no petrolera en Colombia (participación %)32
  • 33. Antecedentes del AcuerdoPrimera Etapa: Negociación Bloque a Bloque• Entre septiembre del 2007 y Abril del 2008, el llamado Acuerdo de AsociaciónCAN - UE Unión Europea logró avanzar en tres rondas de negociación.• Surgieron diferencias entre los países andinos, básicamente por las diferentesvisiones que cada uno ellos tienen sobre los modelos de desarrollo y sobre laforma de hacer su inserción en el escenario internacional.• En consecuencia, se acordó un nuevo esquema para facilitar la culminación de lasnegociaciones.33
  • 34. Antecedentes del AcuerdoSegunda etapa: Negociación País Andino a Bloque• La negociación del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea tomó 2años y 7 meses, que generaron 9 rondas de negociación, con 4.170 participantesen 284 reuniones con la sociedad civil.• Cerrado el proceso de negociación a comienzos del 2010, la ComisiónEuropea, Colombia y Perú adoptaron en mayo los textos finales sobre los cualesalcanzaron un consenso.• El Acuerdo fue firmado en Bruselas por el Gobierno de Colombia y el Comisario deComercio de la Comisión Europea, Sr. Karel De Gucht, el 26 de junio de 2012.34
  • 35. Contenido ContenidoI Disposiciones generales VIII CompetenciaII Disposiciones institucionales IX Comercio y desarrollo sostenibleIII Comercio de mercancías X Transparencia y procedimientos administrativosAcceso a los mercados XI ExcepcionesMedidas de defensa comercial XII Solución de controversiasAduanas y facilitación de comercio XIII Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades comercialesMedidas sanitarias y fitosanitarias XIV Disposiciones finalesCirculación de mercancías AI Listas de desgravaciónIV Comercio de servicios y comercio electrónico AII Reglas de origenV Pagos corrientes y movimiento de capital AIII Cooperación administrativaVI Contratación pública AIV Medidas de salvaguardia agrícolaVII Propiedad intelectualCONTENIDO DEL ACUERDO
  • 36. Canastas de desgravación en Industria-10.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0A B B* C99.90.165.019.510.55.0%delasimportacionesCanastasUE ColombiaNegociación industria en el TLCColombia – Unión EuropeaEste gráfico resume la negociación por el porcentaje de productos importadosen el periodo tomado como referencia en la negociación.36
  • 37. Algunos resultados del Acuerdo- El 99,9% de las exportaciones industriales de Colombia tendrá libre acceso a laUE desde la entrada en vigencia del Acuerdo.- Algunos sectores de valor agregado beneficiados: manufacturas decuero, textiles y confecciones, plásticos y sus manufacturas y los productos de lapesca.- Mantenimiento de mecanismos de exoneración arancelaria (Plan Vallejo yZonas Francas) para elaborar bienes que pueden beneficiarse depreferencias, sin límite por sector o producto.- Medidas claves para Colombia, tales como controles para la importación deusados se mantienen.- Importaciones colombianas sin gravamen arancelario para bienes decapital, bienes intermedios e insumos.37
  • 38. Total subpartidas ámbito agrícola: 2068Categorías Acceso Inmediato (0) Tres años (3) Cinco años (5) Siete años (7) Diez años (10) Excluidas (-) OtrasNúmero de Subpartidas %15211632571527515273,50,81,52,80,713,37,2Total subpartidas ámbito agrícola: 996Categorías Número de Subpartidas % Acceso Inmediato (A) Cuatro cortes iguales (B) Seis cortes iguales (C) Ocho cortes iguales (D) Excluidas(E) Otras381157752513722943,78,83,31,66,436,4Algunos resultados del Acuerdo:Agricultura38
  • 39.  La partida arancelaria 10.05. MAÍZ, quedó excluido de la negociación con la UniónEuropea.Sin embargo, 07.10.40., maíz dulce, tiene un contingente de 140 toneladas libre dearancel, administrado por el método de primer llegado primer servido y por fuera delcontingente un arancel NMF. La partida 10.06. ARROZ, quedó excluido de la negociación con la Unión Europea. Las partidas 01.05., 04.07. y 04.08. AVICULTURA, quedaron excluidas dela negociación con la Unión Europea. La partida arancelaria 02.03. CARNE DE CERDO, quedó excluido de lanegociación con la Unión Europea.Algunos resultados del Acuerdo:Agricultura - Exclusiones39
  • 40. Producto ResultadoAzúcar Contingente libre de arancel para 62 mil ton. con crecimiento al infinito de 1.860ton. anuales. Actualmente no se exporta debido al arancel restrictivo equivalentead-valorem de 175%. Norma de Origen que exige que se elabore a partir de la cañacultivada en las partes.Prod. conalto cont. deazúcarContingente libre de arancel para 20 mil ton. con crecimiento al infinito de 600 ton.anuales.Prod. conbajo cont.de azúcarDesgravación inmediata y a 5 años.Etanol yBiodiselLibre acceso inmediato.Carne debovinoEn cortes finos contingente de 5.600 toneladas creciendo al 10% anual, lo cualdeterminará en menos de 5 años cantidades superiores a 8.000 toneladas.Algunos resultados del Acuerdo:Agricultura40
  • 41. Producto ResultadoFlores Acceso libre inmediato, y en las normas de origen se permitirá importar el materialgenético de terceros países para después exportar el producto final a la UE contratamiento preferencial.Café ypreparacionesLibre acceso inmediato.Aceite depalmaLibre acceso inmediato, regla de origen en la que se otorgará preferencia arancelariaa los aceites refinados a partir de aceites en bruto originarios.Frutas yhortalizasAcceso inmediato libre de aranceles en su gran mayoría, y en algunos otros casoscondiciones favorables de acceso al mercado frente a terceros.Tabaco Libre acceso inmediato; el sector espera en los próximos 7 años exportar más deUSD 100 millones, mientras que los países competidores tendrán que pagar € 56 porcada 100 Kg netos. Para el tabaco y los cigarrillos se pactó una norma de origen conexigencia del 70% de materiales originarios.Algunos resultados del Acuerdo:Agricultura41
  • 42. 14513813112411711010396898275148143136132127122117114 114 114 11460801001201401602010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Euros/tonCustom duties (Euros/ton) Geneva• El arancel actual en la UE de 176 €/ ton se reducirá con certidumbre año a año hastallegar a 75€/ton en el 2020.• Se estima que la concesión significará € 122 millones solamente en aranceles nopagados en el acumulado al año 2020, más un aumento esperado en el montoexportado.Algunos resultados del Acuerdo:BananoReducción arancelaria del banano42
  • 43. Ingreso controlado de lácteos a Colombia:• Por casi dos décadas tendremos un mercado controlado, donde las cantidadesmáximas de leche que recibiríamos son menores al 1% de la producción nacional.• Los lácteos que se importen no llegarán a precios ínfimos, dado que la UE no podrásoportar la competitividad de sus productores mediante subsidios a la exportaciónque están prohibidos en el Acuerdo.Algunos resultados del Acuerdo:Oferta de Colombia en lácteos43
  • 44. Algunos resultados del Acuerdo:Oferta de Colombia en lácteos44RESULTADOS TLC COLOMBIA - EEUU RESULTADOS TLC COLOMBIA - UEContingente 5.500 toneladas 4.000 toneladasCrecimiento anual 10% 10%Arancel del contingente 0% 0%Arancel base 33% 98%Subsidios a la exportación Se eliminan desde el año cero Se eliminan desde el año ceroSalvaguardia No hay17 años con disparador del 120% delcontingenteComparación de la negociación de leche en polvo en los TLC con EEUU y UE
  • 45. Algunos resultados delAcuerdo: Servicios45 Trato nacional Nación más favorecida Acceso a mercados: no discriminar mediantelimitaciones a número de proveedores valor de los activos o de las transacciones número total de operaciones número de personas naturales que puedenemplearse imposición de formas jurídicas
  • 46. • Los flujos de inversión entre la UE y Colombia sepromoverán dados los compromisos deestabilidad, transparencia y protección de lasinversiones.• Fomento de la IED de la UE enminería, comercio, sector financiero, entre otros, ycondiciones de protección de las inversionescolombianas en Europa.Algunos resultados delAcuerdo: Inversión46
  • 47. • Disposiciones que permiten a las empresascolombianas contar con procedimientostransparentes y no discriminatorios en los procesosde contratación de las entidades públicas de todoslos niveles de gobierno en la UE.• Proporciona un acceso preferencial a un mercado de377 billones de euros en contratación pública.Algunos resultados delAcuerdo: Compras públicas47
  • 48. Barranquilla, 12 de junio de 2013