India manufacturas

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India manufacturas

  1. 1. India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013
  2. 2. Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India • Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo
  3. 3. Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India • Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo
  4. 4. EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE 22 IDIOMAS OFICIALES
  5. 5. India, un país con características únicas: Razones de crecimiento:  Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% (2011-2012)  Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años  Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012)  Cambio en estilos de vida Nacionalismo Sistema de castas Pobreza ..aún así, es importante hacer parte de este mercado Proteccionismo Estructura social de India Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard. Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013
  6. 6. Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India • Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo
  7. 7. India 2008 2009 2010 2011 2012 2013* CARG (2008- 2012) PIB US$ 1.275,7 Millones US$ 1.259 Millones US $ 1.614,8 Millones US$ 1.838,2 Millones US$ 1.824,8 Millones US$ 1.972,8 Millones 7,4% Tasa de Crecimie nto 6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% - Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% - Tasa de Cambio 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2% *Estimado Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist India será de los mercados más apetecidos Población: 1.210.193.422 Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%
  8. 8. Fuente: Base de datos The Economist Servicios 40% Industria 29% Agricultura 31% 1990 Servicios 65% Industria 18% Agricultura 17% 2012 Fuente: RBI. World Bank. CMIE Composición del PIB por sectores Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios
  9. 9. Fuente: Trademap 315,7 266.4 350 462,4 489 181,9 176,8 220.4 301,5 289,6 2008 2009 2010 2011 2012 US$Milmillones Exportaciones e Importaciones de India (2012) Imports Exports India, una economía cada vez más abierta al mercado internacional  En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1%  Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India.
  10. 10. En los próximos años se estima una recuperación en la producción 9.05 9.39 10.08 6.19 5.04 11.23 7.75 3.99 5.68 6.23 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PIB India (Crecimiento %) Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
  11. 11. Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional 15,685 12,406 4,684 4,628 3,197 2,513 2,356 USA China India Japón Alemania Rusia Brasil PIB (PPA) 2012 US $ Billones
  12. 12. Población de India en términos de ingresos Fuente: NCAER survey 2010 Alta 16 millones Clase Media 160 millones Media-Baja 359 millones Baja 684 millones Población (millones de personas) > 32.000 dólares/año > 6.400 dólares/año > 2.830 dólares/año < 2.830 dólares/año
  13. 13. Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India • Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo
  14. 14. 2010 2015 2020 2025 2030 50 100 200 300 450 Pronóstico de la clase media (Millones de personas) Fuente: Reporte Ernest & Young “India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años”. – HSBC Global Report” Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más “Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.”
  15. 15. Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria Manufacturera en India • Comportamiento de las importaciones Exportar a mercado nicho vs. masivo
  16. 16. En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil
  17. 17. Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
  18. 18.  Quinto mayor fabricante de vehículos comerciales en el mundo.  Mayor fabricante de motos y tractores en el mundo.  El mercado automotriz de India crecerá hasta más de 10 millones de unidades al año en 2020. Fuente: Iindia Brand Equity Foundation y Automotive Component Manufacturers Association of India  En 2015, India será el cuarto mercado automotriz en volumen en el mundo. Aspectos del sector Automotriz en India
  19. 19. Autopartes: segmento de nicho Fuente: ACMA Automotive Component Manufacturers Association of India Ganancias de US $42.4 mil millones (2012-2013) Crecimiento compuesto de 12% (2008-2012) Importaciones por valor de US $13.2 mil millones (2011- 2012) Auto Compo nent Industry - imports 2012- 2013, 0 Asia, 59 % Europa, 32% Norte América 8% Sur América 1% 9 % proviene de Norte América y Sur América.
  20. 20. Autopartes Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Fuente: Pagina web. Trademap Valores: US Millones Código Descripción Producto Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India '8704 Camiones, vehículos para el transporte de mercancías 129,1 45,9 Suecia, USA, Holanda '8708 Piezas y accesorios de vehículos 104,3 3.600,1 Corea, Japón, Alemania '8716 Vehículos sin propulsión mecánica (Remolques) 6,4 45,4 China, Alemania, USA '8714 Partes y accesorios de motos y bicicletas 4,9 480,9 China, Japón, Tailandia '8705 Vehículos especiales (grúa, bombero) 2,7 19,2 Finlandia, USA, Alemania '8702 Vehículos para transporte público 1,4 2,1 Japón, Italia, Singapur Impuesto 10% (Igual para Colombia)
  21. 21. Producto de nicho : Piezas y accesorios de vehículos (8708) • Cinturones de seguridad • Clutches • Frenos • Caja de cambios • Tubo de escape • Silenciadores Fuente: Trademap y acma.in Impuesto 10 % 1. Corea 2. Japon 3. Alemania # Colombia La industria de autopartes será de US$ 113 mil millones en 7 años, Principales exportadores a India Algunos productos nichos a ofrecer
  22. 22. Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
  23. 23. La industria eléctrica en India está valorada por US$ 45 mil millones (2009) Fuente: Página web. Department of heavy industry, Government of India Equipos de telecomunicación 28% Electrodomésticos 24% Componentes 17% Computadores 12% Equipos estratégicos (ej. Radar) 6% Otros 13% Industria eléctrica en India
  24. 24. Industria eléctrica: Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Fuente: Pagina web. Trademap Valores: US Millones Código Descripción Producto Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India y impuesto 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demas conductores aislados 65.650 802.043 China , Corea, Germany 7.23 % 8517 Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos 38.777 9.586.886 China , Corea, USA 0 % 8536 Aparatos para corte, seccionamiento, proteccion, derivacion de circui 24.265 1.151.680 China, Germany, Japan 7.97 % 8523 Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones analogas, sin gra 23,520 1,397,923 China, Finland, USA 7.97 % 8516 Calentadores de agua, instantaneos o de acumulacion, electricos 7.936 348.822 China, Thailand, Germany 10 %
  25. 25. Producto de nicho : Conductores eléctricos y Disyuntores • Plástico aislante : los demas conductores electricos tension >1000 volt – Impuesto 7.5 % (854460) • Aislados con goma: los demas conductores electricos, tension < 80 V – Impuesto 7.5 % (854449) • Disyuntores para tension < 1000 voltios – Impuesto 7.98 % (853620) Fuente: Trademap y Department of heavy industry, Government of India En el 2020 se estima que la industria eléctrica en India estará valorada por US$ 400 mil millones Algunos productos nichos a ofrecer
  26. 26. Producto de nicho : Preparados para grabar sonido y redes inalámbricas Fuente: Trademap y FICCI Frames 2013 report • Discos ,cintas y dispositivos de almacenamiento - impuesto 10 % (852321) Los otras redes inalámbricas – impuesto 0 % (851762) China, Thailand, Malaysia China, Korea, USA La industria de medios y entretenimiento en India creció a 12,6 % en 2011-2012. En 2012, la industria fue de US $ 14,15 mil millones. En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: US $16,2 millones En este segmento, Colombia exporta hacia el mundo en 2012: USD 6,1 millones
  27. 27. Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
  28. 28. En el sector metalmecánico hay oportunidades en diferentes ramas Maquinas Partes y accesorios Pequeños dispositivos o Telares o Máquinas de café o Para máquinas de sondeo y perforación o Para bombas de líquidos o Para motores y máquinas motrices o Aplicaciones eléctricas para conexiones telefónicas o Dispositivos portátiles para agricultura, menores a 20 kg o Limas, escofinas y herramientas de metal similares o Machetes o Clavos y grapas de metal Colombia ya está exportando alguno de ellos a India:
  29. 29. Oportunidades en diferentes ramas Equipos médicos o Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria o Agujas, catéteres y similares o Jeringas con/sin aguja …Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad: Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF
  30. 30. Oportunidades en diferentes ramas o Instrumentos y accesorios para medicina/veterinaria o Agujas, catéteres y similares o Jeringas con/sin aguja …Y otros son segmentos nichos identificados como nueva oportunidad: Fuente: Pagina web Trademap. Pagina web IBEF La industria local abastece sólo al 40% de la demanda y el resto se satisface mediante importaciones. En el 2012 las importaciones de India en esta categoría fueron de US $1.3 mil millones. Equipos médicos
  31. 31. Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
  32. 32. Materiales de construcción: Sector en India Valores: US Millones Código Descripción Producto Exportaciones Colombia al mundo (2012) Importaciones India del mundo (2012) Top 3 Exportadores a India - Impuesto '690890 Baldosas, cubos y cerámicas vidriadas 72,9 49,7 1.China 4.30 % 2. España 10 % 3. Italia 10 % # Colombia 10 % Source: Website Trademap Importaciones India: US $49,7 Millones en 2012
  33. 33. Pigmentos: Segmento nicho para Colombia Con el aumento en el sector automotriz, la demanda de pigmentos también aumentará Sector automotriz creciendo a >12 % Fuente: Pagina web. Trademap (321290) Pigmentos dispersos en medios no acuosos, Colorantes en envases Impuesto básico 10% 1. Alemania 2. Japón 3. Bélgica # ColombiaPrincipales exportadores a India
  34. 34. Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
  35. 35. Aspectos del sector : Gemas y Joyería en India Fuente: Pagina web. IBEF y inverstindia.org Industria USD 45 mil millones* en 2015 Industria US $30.1 mil millones en 2011 CAGR 16.26 % hasta 2016- 2017 El mayor consumidor de oro * estimación
  36. 36. Aunque con un comportamiento cíclico, se evidencia un aumento en el consumo de joyeria  India representa casi un tercio de la demanda mundial de oro Fuente: Pagina web. Trademap 204 541 254 739 2008 2009 2010 2011 Importaciones India – Articulos y partes de Joyería 191%
  37. 37. Esmeraldas & demás piedras preciosas tachada en oro Joyería con oro El principal competidor es Tailandia con impuesto de 0% Nuestra área de enfoque
  38. 38. Vendedores en línea, nuevo canal de distribución en India Por este medio se puede llegar a pequeñas ciudades, donde el consumo de joyería ha aumentado. Venta en Internet creció un 30% en 2012 Fuente: Euromonitor y IBEF
  39. 39. Automotriz Eléctrico Metalmecánica Materiales de construcción Joyería Textil En India se han encontrado oportunidades en diferentes sectores
  40. 40. Textiles y Confecciones en India, industria en crecimiento US $89 Mil millones Segundo productor más grande de Textiles & Prendas de Vestir. Valor Comercial 2011 US $223 Mil millones CAGR > 13 % hasta el año 2023. Valor Comercial 2021 Fuente: Pagina web IBEF, Iindia Brand Equity Foundation
  41. 41.  En el 2011, el comercio de ropa interior por internet mostró un rápido crecimiento de 200%.  Los leggings para mujeres muestran el mayor crecimiento del 35% en el 2011. Fuente: Pagina web Euromonitor y Indian Women Wear Market Forecast  La ropa interior femenina creció a una tasa del 16% en el 2011. El segmento de prendas de vestir femenino  Chaquetas de mujeres crecimiento 28% en 2011  Prendas de vestir femeninas incrementará CAGR 11% durante 2013-2015
  42. 42. Industria de confecciones : Importaciones de India – Exportaciones de Colombia Código Descripción Colombia - Exportaciones al mundo (2012) India - Importaciones del mundo (2012) Exportadores hacia India y impuesto '6203 Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto 137.400 64.348 China, Sri Lanka, Italy 33.03 % '6212 Sostenes, fajas, corses, tirantes, ligas 110.284 10.536 Sri Lanka, China, Bangladesh 21.81 % '6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas 80.044 36.536 China, Spain, Italy 30.16 % '6205 Camisas para hombres o niños 23.261 39.796 China, Nepal, Italy 28.79 % '6206 Camisas y blusas para mujeres o niñas 12.524 8.927 China, Spain, UK 29.67 % Fuente: Pagina web Trademap Valores: US Miles
  43. 43. Segmento nicho para Colombia Fuente: Pagina web. Trademap Ropa interior femenina Ropa occidental o Chaquetas femeninas o Leggings para dama o Brassieres
  44. 44. THE PLACE TO BE.

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