India agroindustria
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  • 1. India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013
  • 2. Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Agroindustria en India Por qué exportar Alimentos Procesados? Y por qué Flores?
  • 3. EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE 22 IDIOMAS OFICIALES
  • 4. India, un país con características únicas: Razones de crecimiento:  Crecimiento en ingreso per cápita de 13,7% (2011-2012)  Población jóven, sigue creciendo. 58% <30 años  Rápida urbanización creciendo a 2,8% al año. Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012)  Cambio en estilos de vida Nacionalismo Sistema de castas Pobreza ..aún así, es importante hacer parte de este mercado Proteccionismo Estructura social de India Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard. Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013
  • 5. Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria de Agricultura en India Por qué exportar Alimentos Procesados? Y por qué Flores?
  • 6. India 2008 2009 2010 2011 2012 2013* CARG (2008- 2012) PIB US$ 1.275,7 Millones US$ 1.259 Millones US $ 1.614,8 Millones US$ 1.838,2 Millones US$ 1.824,8 Millones US$ 1.972,8 Millones 7,4% Tasa de Crecimie nto 6,2% 5,0% 11,2 % 7,7% 3,98% 5,68% - Inflación 8,4% 10,9% 12% 8,9% 9,3% 10,8% - Tasa de Cambio 43,51 48,41 45,73 46,67 53,44 56,28 4,2% *Estimado Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos The Economist India será de los mercados más apetecidos Población: 1.210.193.422 Tasa de Crecimiento de la población: 1,64%
  • 7. Fuente: Base de datos The Economist Servicios 40% Industria 29% Agricultura 31% 1990 Servicios 65% Industria 18% Agricultura 17% 2012 Fuente: RBI. World Bank. CMIE Composición del PIB por sectores Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios
  • 8. Fuente: Trademap 315,7 266.4 350 462,4 489 181,9 176,8 220.4 301,5 289,6 2008 2009 2010 2011 2012 US$Milmillones Exportaciones e Importaciones de India (2012) Imports Exports India, una economía cada vez más abierta al mercado internacional  En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1%  Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India.
  • 9. En los próximos años se estima una recuperación en la producción 9.05 9.39 10.08 6.19 5.04 11.23 7.75 3.99 5.68 6.23 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PIB India (Crecimiento %) Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional
  • 10. Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo Fuente: Base de Datos World Economic Outlook. Fondo Monetario Internacional 15,685 12,406 4,684 4,628 3,197 2,513 2,356 USA China India Japón Alemania Rusia Brasil PIB (PPA) 2012 US $ Billones
  • 11. Población de India en términos de ingresos Fuente: NCAER survey 2010 Clase alta 16 millones Clase Media 160 millones Media-Baja 359 millones Clase baja 684 millones Población (millones de personas) > 32.000 dólares/año > 6.400 dólares/año > 2.830 dólares/año < 2.830 dólares/año
  • 12. Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Industria de Agricultura en India Por qué exportar Alimentos Procesados? Y por qué Flores?
  • 13. 2010 2015 2020 2025 2030 50 100 200 300 450 Pronóstico de la clase media-alta (Millones de personas) Fuente: Reporte Ernest & Young “India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con una tasa promedio de 5% y 7% en los próximos cinco años”. – HSBC Global Report” Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más “Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.”
  • 14. Agenda Estructura social de India Economía de India ¿Por qué estar en India? Agricultura en India Por qué exportar Alimentos Procesados? Y por qué Flores?
  • 15. El sector agrícola contribuye en un 14% al PIB de India HOLY COWS Vegetarianismo Creencias religiosas  Todos los productos deben tener el etiquetado para diferenciar. India es el 1er productor de leche, legumbres y yute.
  • 16. Fuente: DGCIS Ministry of Commerce, Government of India 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 7,89 7,35 9,59 17,94 22,14 2,31 4,31 3,42 3,74 4,64 Comercio India - Agricultura US$ Billones Exportaciones Importaciones Balanza comercial En el último año, el 44% de las exportaciones de India fue de Cereales, principalmente por el arroz Basmati. En verano, el cultivo principal es el arroz y en invierno, trigo El comercio de productos agrícolas en India está en constante crecimiento
  • 17. El 85% de las importaciones de India en Agricultura corresponde a Alimentos Procesados * Año desde Abril 2012 hasta Marzo 2013 Fuente: APEDA. Ministry of Commerce & Industry, Government of India Frutas & Vegetales Procesados 55% Otros Alimentos Procesados 30% Frutas & Vegetales Frescos 10% Floricultura & Semillas 3% Productos Animales 1% Cereales 1% Las importaciones de India en este sector provienen principalmente de: o Myanmar (Birmania) o Brasil o Canadá o Australia o EEUU o China  Las importaciones en Frutas y Vegetales Procesados, están constituidas principalmente por las legumbres  India gran consumidor de lentejas. Composición de las importaciones agrícolas India (2012-13*) • Panela y confitería • Productos varios • Bebidas alcohólicas
  • 18. Introducción a la cultura India India como competidor de talla mundial Sector Agro en India Alimentos Procesados Flores Contenido
  • 19. MERCADO MASIVO Vs. MERCADO NICHO
  • 20. Sobre la industria de Alimentos Procesados en India El crecimiento se recupera de una ligera desaceleración en 2011 "Las opciones de alimentos más saludables empezaron a destacarse en los vendedores al por menor, y han llamado la atención." Noticias y tendencias del mercado "... Con la creciente popularidad de los productos occidentales y el crecimiento de la categoría de comida rápida en la India, las salsas importadas, como la salsa BBQ, salsa de café y salsa de ciruela han comenzado a ganar impulso." Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in
  • 21. Principales productos importados Cacao en grano • Ghana • Indonesia • Uganda • Brasil • USA • China Caña de azúcar Legumbres • Myanmar •Canadá • Australia • Rusia Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in Valor importado 2012: US $2.3 mil millones Valor importado 2012: US $564,6 millones o Arbejas secas o Garbanzos secos o Fríjoles o Lentejas Nueces de anacardo • Costa de marfil • Benín • Tanzania Valor importado 2012: US $76,6 millones Bebidas alcohólicas • UK • Francia • USA Valor importado 2012: US $265,3 millones Valor importado 2012: US $924,1 millones
  • 22. Canales de distribución Las tiendas de barrio son predominantes en el mercado indio Tiendas de barrio 74% Tiendas de dulces 9% Supermercados 8% Estaciones de Servicio 2% Otros 7% Fuente: Datos Poexport. Agroindustria Chile – Brasil – China – India 2010
  • 23. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
  • 24. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos
  • 25. Segmentos nichos para el mercado indio Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012 “Indios Golosos continúan gozando de la confitería en 2012. A pesar de una fuerte inclinación hacia los caramelos, sin embargo, los sabores de frutas también tuvieron un buen desempeño, con aromas como el mango y fresa siguen disfrutando de gran popularidad entre todos los grupos de edad de los consumidores.” Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Colombia exportó a India US $1,1 millones en confitería (2012), mostrando un crecimiento de 214% con respecto al 2011. Impuesto 30% 1. Indonesia 2. Malasia 3. China # Colombia Principales exportadores a India India importó US $16,2 millones en confitería en el 2012.
  • 26. Segmentos nichos para el mercado indio Fuente: Euromonitor, Sugar Confectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012 Difícil competir con precios en productos masivos (caramelos, chicles) . Se debe apuntar a productos de mayor valor, como gomas o dulces de sabores de frutas. Caramelo (Cadbury) Precio: 1 Rs - $35 Bombón (Jolly Ranger) Precio: 25 Rs - $800 Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa)
  • 27. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos
  • 28. Fuente: Pagina web, Trademap Salsas y aderezos Segmentos nichos para el mercado indio Impuesto 30%. Singapur con impuesto de 18,9% 1. USA 2. Singapur 3. Tailandia Principales exportadores a India India importó US $12 millones en Salsas, Condimentos y Sazonadores en el 2012.  Otras (excl.salsa de tomate, soya, mostaza)  Condimentos y sazonadores  Mayonesa y aderezo para ensaladas  Pasta de curry  Salsa de chile
  • 29. Fuente: Pagina web, Trademap Salsas y aderezos Segmentos nichos para el mercado indio Marcas locales Marcas importadas Producto: Mango Chutney Marca: Bolst’s (India) Contenido: 350 grs Precio: 90 Rs - $2.800 Producto: Aderezos para ensaladas Marca: Kraft (USA) Contenido: 235 mL Precio: 250 Rs - $7.900 Producto: Aderezos para ensaladas – Gluten Free Marca: Walden Farms (USA) Contenido: 355 mL Precio: 350 Rs - $11.000
  • 30. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos
  • 31. Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café (210111) Investigaciones hechas en India en personas con peso normal y nivles de glicemia normal, encontraron que varias dosis de suplementos que contengan extractos de café verde, ayudan a reducir el nivel de azúcar en la sangre. Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013 En los últimos 5 años, India ha incrementado el consumo de este producto en 83%. Segmentos nichos para el mercado indio Impuesto 30%. 1. Malasia 2. Corea 3. Brasil # Colombia Principales exportadores a India
  • 32. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos
  • 33. Segmentos nichos para el mercado indio Fuente: Euromonitor, Processed Food in India. Wall Street Journal India, Press Release 2013 Alimentos Orgánicos "Puesto que los alimentos orgánicos empacados en India son de nicho y esencialmente consumidos por la elite, sus ventas se mantuvieron en gran medida estables ante la crisis económica” “Se estima que el mercado de alimentos orgánicos en India crecerá a una CAGR de alrededor 19% durante 2012-2017” Press release, junio 21, 2013 “El crecimiento en el mercado de alimentos orgánicos de India se puede atribuir al radical aumento de conciencia acerca de los productos de cultivo ecológico, que está libre de pesticidas”
  • 34. Segmentos nichos para el mercado indio Alimentos Orgánicos Canales de distribución  Mercados exclusivos, con marcas importadas y locales. La mayoría están ubicados en Mumbai y Delhi.  Tiendas en línea Principales productos  Cereales  Especias y Condimentos  Té  Legumbres  Salsas  Snacks  Ready-to-eat
  • 35. Segmentos nichos para el mercado indio Alimentos Orgánicos Fuente: Mercados Nueva Delhi. Defence Colony, Nature’s Basket Producto: Miel Orgánica Marca: Under The Mango Tree (India) Contenido: 500 grs Precio: 350 Rs - $11.000 Producto: Salsa de caramelo Marca: St. Dalfour (Francia) Contenido: 300 grs Precio: 325 Rs - $10.300 Producto: Galletas orgánicas Marcas: - Handmade in Scotland (Escocia) - Morarka (India) Contenido: 200 grs Precio: Escocia: 625 Rs - $19.800 India:150 Rs - $4.700 Producto: Jugos orgánicos Marca: James White (UK) Contenido: 250 mL Precio: 180 Rs - $5.700
  • 36. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos
  • 37. Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013 Granola en barra (19042000) En los últimos 5 años, las importaciones de India de barras de cereal, han crecido 483%. “NH granola/muesli bars sees the highest growth (42%) in 2010” Naturally Healthy Packaged Food in India Segmentos nichos para el mercado indio La imagen de las barras de cereal como una merienda saludable es un mito, ya que algunos de ellos contienen el equivalente a casi cuatro cucharaditas de azúcar y altos niveles de grasas, los investigadores han afirmado. Ofrecer granolas más saludables – menor cantidad de azúcar Impuesto 30%. 1. USA 2. UK 3. China # Colombia Principales exportadores a India
  • 38. Fuente: Euromonitor. Sugar confectionery in India. March 2013 Granola en barra (19042000) Segmentos nichos para el mercado indio Producto: Barras de albaricoque Marca: Nourish Organics (India) Contenido: 30 grs Precio: 70 Rs c/u - $2.200 c/u Producto: Granola Marca: Kellog’s Contenido: 30 grs Precio: 35 Rs c/u -$1.000 c/u Producto: Granola energética Marca: Work Out Contenido: 30 grs Precio: 46 Rs c/u - $1.500 c/u Producto: Granola saludable Marca: Natural’s (India) Contenido: 30 grs Precio: 30 Rs c/u - $950 c/u Producto: Granola Marca: Nature Valley (USA) Contenido: 30 grs Precio: 36 Rs c/u - $1.200 c/u
  • 39. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos
  • 40. Fuente: Artículo “Quinoa holds hopes for dry Anantapur” Jun 2, 2013. Times of India. Artículo “Quest for quinoa” Ago 25, 2012. The Indian Express Restaurantes de gama alta han comenzado a vender ensaladas / snacks con la preparación de la quinua. Godrej Nature’s basket vende 45-50 paquetes de quinoa al día – precios entre USD 8-10 por 340 gramos. Segmentos nichos para el mercado indio Quinoa (100850) “El cereal ya está siendo importado por muchos, incluyendo celebridades en casi 1.500 rupias ($47.000) por kg como sustituto del arroz, ya que no cuenta con los hidratos de carbono que está presente en gran cantidad en el arroz.”
  • 41. Fuente: Precios tomados de mercados en Nueva Delhi. Defence Colony, INA Market, Nature’s Basket Segmentos nichos para el mercado indio Quinoa (100850) Producto: Quinoa Gourmand Marca: Tipiak (Francia) Contenido: 400 grs Precio: 525 Rs - $16.800 c/u Producto: Amaranth Quinoa Marca: Roland (USA) Contenido: 340 grs Precio: 475 Rs - $15.100 Producto: Quinoa Marca: Tesco (UK – Producido en Perú) Contenido: 300 grs Precio: 520 Rs - $16.600 Producto: Quinoa Marca: Sansbury (UK) Contenido: 300 grs Precio: 550 Rs - $17.500
  • 42. Introducción a la cultura India India como competidor de talla mundial Sector Agro en India Alimentos Procesados Flores Contenido
  • 43. Demanda de flores en India Religión Matrimonios Decoración hoteles/hogares
  • 44. Matrimonios, uno de los mayores motores de demanda de flores en India “Flores indias caen en desgracia con las bodas del norte de India, ya que la gente prefiere las flores importadas para verse elegante y con clase” “Los planificadores de bodas y floristas de la ciudad dicen que hoy en día sólo las flores contribuyen a más del 50% del costo de la boda” Fuente: Artículo “Flowers that may spoil wedding budget” Mar 27,2012, Times of India “Lirios, orquídeas, hortensias y claveles son los tipos más preferidos de flores importadas. Estas flores están en demanda porque le dan un toque elegante a la boda, a diferencia de las rosas y caléndulas”.
  • 45. Cadena de distribución de flores en India Distribuidor de barrioDistribuidor Contratistas/Planeadores de matrimonios Consumidor para fines de boda/religión Hoteles 5 estrellas/Banquetes para matrimonios Consumidor para ocasiones pequeñas/decoración Importador - Mayorista
  • 46. Flores importadas en India principalmente de Tailandia, Holanda y NZ Fuente: Pagina web Trademap El total de las importaciones de flores en el 2012 fue de US $2,2 millones (825 toneladas) Orquídeas Otros (para ramos o adorno) Crisantemos Claveles Valor importado 2012: US $1,3 millones Valor importado 2012: US $155.190 Holanda Nueva Zelanda Filipinas Tailandia Alemania China Valor importado 2012: US $11.430 Colombia China Holanda Valor importado 2012: US $4.370 Tailandia China Colombia Impuesto ad valorem 60%
  • 47. En el norte de India las importaciones de flores aumentan en invierno debido a matrimonios Fuente: Pagina web Trademap 58 74 96 62 169 100 119 152 116 145 231 169 140 220 85 105 95 92 125 150 141 166 349 528 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Comportamiento de las importaciones por meses 2011 2012 Octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor demanda de flores, ya que gran parte de los matrimonios se llevan a cabo en invierno.
  • 48. Exportaciones de Colombia a India 2012 *Otras: Gerbera, aster, orquídeas, gypsophila. Fuente: Information Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012. Colombia exportó a India US $33.090 en el 2012 (crecimiento de 283%) Crisantemos Otras flores* y capullos para ramos y adornos Colombia exportó a India US $26.029 en el 2012 (crecimiento de 689%) Colombia también exportó a India Alstroemerias y Pompones en el 2012. Ambas en pequeñas cantidades. US $92 y US $1.000 respectivamente.
  • 49. Precios en mercado MAYORISTA en Delhi Claveles (80 rupias) $2.500 por 20 tallos Orquídeas (200 rupias) $6.300 por 10 tallos Crisantemos (5 rupias) $160 por tallo *Precios al 10th Abril 2013
  • 50. Claveles (15 rupias) $470 por tallo Orquídeas (35 rupias) $1.100 por tallo Crisantemos Sólo durante invierno *Prices as on 10th April 2013 Precios en mercado MINORISTA en Delhi
  • 51. Oportunidad para exporter a India Enfoque  Grandes compradores Otras Crisantemos Hortensias Orquídeas  Ya las estamos importando a India. Se puede aumentar enfocándose en Hoteles y Restaurantes de gama alta.  Producción de crisantemos en India sólo en invierno  Aprovechar la tendencia de matrimonios en búsqueda de elegancia en colores blancos y morados.  Las importaciones de orquídeas en India han aumentado a CAGR 21% (2009-2012)  Según los vendedores mayoristas, la demanda de claveles para matrimonios ha aumentadoClaveles
  • 52. THE PLACE TO BE.