Haciendo negocios con chile, manufacturas, pereira, 02 de octubre 2013
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Haciendo negocios con chile, manufacturas, pereira, 02 de octubre 2013 Haciendo negocios con chile, manufacturas, pereira, 02 de octubre 2013 Presentation Transcript

  • Alianza del Pacífico Oportunidades de negocios con Chile Jorge H. Gutiérrez R. Oficina Comercial Santiago de Chile 2013
  • INDICE DE CONTENIDOS Generalidades del mercado Economía de Chile Sectores y socios comerciales Acuerdos vigentes Tendencias del consumo en Chile Oportunidades sector Canales de distribución Propuestas de valor Recomendaciones
  • Chile: Información General. 16,7 millones de hab. Sexta mayor economía de América Moneda: Peso Chileno (1US$= CHP 504) Otras ciudades: Concepción, An tofagasta, Puert o Montt Capital: Santiago de Chile (6,7 millones) Dividido: 16 Regiones Segundo mayor PIB per capita de América Latina TLC’s : Acceso a 60 paises
  • Perfil Económico y PIB. PIB per cápita nominal US$15.410 Crecimiento PIB (2012): 5,6% Desempleo (ene- mar 2013) de 6,2 % IED año 2012: US$ 30,323 Miembro pleno APEC y OCDE Fuente: Doing Business Chile 2013
  • Principales Sectores Productivos. Vinos: US$ 1,6 mil millones Cobre: US$ 43mil millones Salmones US$ 2,7 mil millones Pulpa de madera: US$ 2,8 mil millones Frutas: US$ 2,6 mil millones NORTE (Antofagasta, Copiapo) CENTRO (Santiago y Valles circundantes) SUR: (Concepción, Puerto Montt)
  • Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC. EUA Canadá México UE Corea del Sur Panamá Colombia Centroamérica (Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica) Cuba EFTA (European Free Trade Association) (Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein) Singapur India China Japón Perú Uruguay Paraguay Argentina Brasil Bolivia Ecuador Venezuela Vietnam Australia Turquía En vigencia En negociación Acuerdos de alcance parcial Acuerdos complementarios Acuerdos de asociación Malasia Tailandia Nueva Zelanda 22 Acuerdos – Acceso a 60 paises
  • Comercio Exterior de Chile. Fuente: Aduanas de Chile 0 10,000,000,000 20,000,000,000 30,000,000,000 40,000,000,000 50,000,000,000 60,000,000,000 70,000,000,000 80,000,000,000 90,000,000,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 US$Millones Años Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2012 Importaciones Exportaciones
  • Principales Socios Comerciales. 18% 13% 13% 11% 7% 5% 5% 5% 3% 2% 18% Orígen de importaciones de Chile 2012 BRASIL ARGENTINA CHINA ESTADOS UNIDOS PERU VENEZUELA CHILE JAPON MEXICO COLOMBIA OTROS Fuente: Aduana de Chile
  • Principales Socios Comerciales. 23% 12% 11% 6%6% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 27% Destino de exportaciones de Chile 2012 CHINA ESTADOS UNIDOS JAPON COREA BRASIL HOLANDA INDIA ITALIA TAIWAN ESPAÑA COLOMBIA OTROS Fuente: Aduana de Chile
  • Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de visitas diarias a centros comerciales). Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en Latam) Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de acuerdo a estacionalidad del formato de retail. Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de belleza, joyería, productos de marcas reconocidas. Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC Características del consumidor chileno
  • Características del Consumo en Chile. Estructura del consumoPIB Chile US$ 268 MM Ventas Retail US$ 53 MM Ventas Retail son el 21,3% del PIB Fuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen
  • El empresario es concreto y directo. Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc. Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con más de 50 países. Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado. El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito; varía según el sector. Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización. muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!! Cultura de negocios
  • OPORTUNIDADES SECTOR MANUFACTURAS
  • Importación de Manufacturas en Chile. Importaciones Manufacturas US$ Millones Fuente: Aduana de Chile Vehículos. Electrónicos y Línea Blanca. Neumáticos. Computadores y teléfonos. Polímeros de Etileno. Construcciones de fundición. Abonos. Materiales eléctricos. $35.334 $43,962 $44,198 $ 0 $ 5,000 $ 10,000 $ 15,000 $ 20,000 $ 25,000 $ 30,000 $ 35,000 $ 40,000 $ 45,000 $ 50,000 2010 2011 2012
  • Países Proveedores. 19% 16% 7% 7%5% 5% 4% 37% CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL ARGENTINA ALEMANIA COREA DEL SUR MEXICO OTROS China: Bienes de consumo masivo, electrónicos, bienes de capital. Estados Unidos: Tecnología y maquinaria, materias primas, bienes de consumo. Brasil: Muebles, materias primas, vehículos, bienes de consumo. Argentina: Vehículos, materias primas.
  • Productos Colombianos en Chile. Fuente: Proexport Articulos de hogar: Manuf Plástico, Cristalería, Art. Aseo, Desechables. Autopartes: Baterías, Filtros, Cables, Fric ción, suspensiones. Materiales de construcción Cerámicas, Ventanas, Marmol es, Aluminio. Muebles: Hogar, Oficina. Materias Primas: Quimicos, Plasticos. 182,886,665 246,940,842 280,438,410 275,948,763 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 2009 2010 2011 2012 Manufacturas 2009-2012 Año US$Million
  • Canal de venta. Canal Industrial Representante / Distribuidor Retail Hogar, Muebles, Materiales de construcción, C osméticos Cementeras, Mineras, Plásticos, Farmacéutic as, Alimentos
  • Oportunidades para Colombia. Autopartes para vehiculos pesados. Muebles de Oficina. Materiales de construcción (Aluminio, Acero Inox, Ventanas). Metalmecánica (Piezas de desgaste industria minera). Insumos industriales: Químicos, Plásticos. Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos). Bienes de consumo: (pañales, protección femenina, aseo personal). Abonos y productos para la producción agropecuaria. Materiales eléctricos de mediana y alta tensión (ej. Cables, transforamdores). Cosméticos y artículos para la belleza. TODO LO RELACIONADO CON MINERIA .
  • Propuesta de valor Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio). Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente. Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia Es importante resaltar experiencias que se hayan tenido con clientes internacionales reconocidos o clientes nacionales de origen chileno (ej. Easy, Falabella, etc) Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien que venda mas barato. Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la marca, capacitación a ventas y capacitación sobre producto. Estar codificado en los formatos de retail chileno en Colombia.
  • Recomendaciones. Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de desarrollar muestras y dar acompañamiento al cliente en uso del producto. Resalta aspectos como facilidad para el desarrollo de productos, tiempos de entrega y y corta logística desde Colombia. Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar información en www.inn.cl En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe cumplirse, ésta se encuentra en el www.ispch.cl Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.
  • OPORTUNIDADES SECTOR PRENDAS DE VESTIR
  • Importación de Prendas de Vestir en Chile. Fuente: Aduana de Chile $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 2009 2010 2011 2012 Importaciones CIF US$ millones Arancel 2.009 2.010 2.011 2.012 61 (punto) 517.393.018 685.839.541 911.302.219 939.823.749 62 (plano) 557.442.498 696.944.579 966.645.220 1.060.296.214 64 (calzado) 416.887.568 575.277.541 732.644.503 831.823.374
  • Países Proveedores. Fuente: Aduana de Chile 77% 1% 1% 5% 7% 9% CHINA PERU INDIA BRASIL INDONESIA VIETNAM OTROS
  • Productos Colombianos en el Mercado. Fuente: Proexport Ropa Interior femenina Jeans wear Calzado Uniformes Camisas Trajes de Baño Ropa de hogar 15,219,555 119,261,514 24,808,916 33,829,680 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 2009 2010 2011 2012 Año US$Millon
  • Competencia local. Marcas privadas (Multitiendas) Vs Marcas locales Vs Marcas mundiales
  • Canal de Distribución y Venta (Canal Retail) RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 – FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL GRANDES MARCAS MARCAS PRIVADAS
  • Canal de Distribución y Venta (Canal tradicional) Boutiques “Marcas Chilenas” Boutiques “multi marca” Mall comercial Calles comerciales Paquete completo Marcas Colombianas
  • Oportunidades para Colombia. Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile. Diseñadores colombianos con un reconocimiento creciente, prendas de alto componente de moda. Fajas y prendas de control Paquete completo de jeanswear, ropa interior femenina y masculina. Calzado en cuero (colección verano e invierno). Vestidos de Baño para mujer en temporada de verano.
  • Propuesta de valor Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio). Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente. Estacionalidad: La moda es dinámica, cambia a gran velocidad, se debe enfatizar en la capacidad de tener entregas rapidas y confiables (tiempos cortos de producción y despacho) Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien que venda mas barato.
  • Recomendaciones. Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno. Presentar propuestas con colección de verano e invierno. Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado. Visitar el mercado para conocer tendencias. Flexibilidad en los despachos frente a los proveedores de Asia. Dar mucha retroalimentaciión durante el proceso de compra y despacho, acompañamiento durante el proceso.
  • www.proexport.com.co Jorge H. Gutiérrez Ramírez Director jgutierrez@proexport.com.co Santiago de Chile, Chile www.proexport.com.co