Estudio de pollo en japón 2014

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Estudio de pollo en japón 2014

  1. 1. Mercado de la carne de pollo en Japón PROEXPORT COLOMBIA Febrero 2014
  2. 2. Tabla de contenido 1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................................ 3 2. SITUACIÓN DEL MERCADO...................................................................................................... 3 2.1. Producción........................................................................................................................... 4 2.2. Importaciones ..................................................................................................................... 5 2.3. Precios................................................................................................................................. 6 2.4. Presentación del producto.................................................................................................. 8 2.5. Canales de Distribución....................................................................................................... 9 2.6. Ferias y Asociaciones relacionadas ................................................................................... 10 3. REGLAMENTACIÓN Y REQUISITOS DE IMPORTACIÓN .......................................................... 11 3.1. Acceso ............................................................................................................................... 11 3.2. Etiquetado......................................................................................................................... 12 3.3. Impuestos de Importación................................................................................................ 13 4. FUENTES................................................................................................................................ 14
  3. 3. 1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La carne de pollo sin procesar se clasifica en Japón dentro de las siguientes partidas arancelarias: 02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados o congelados. Código Arancelario Japón Descripción 0207.11.000 Carne de pollo sin despedazar, fresca o refrigerada 0207.12.000 Carne de pollo sin despedazar, congelada 0207.13 Trozos y despojos, frescos o refrigerados: 0207.13.100 Muslo sin deshuesar 0207.13.200 Los demás 0207.14 Trozos y despojos, congelados: 0207.14.100 Higados 0207.14.210 Muslo sin deshuesar 0207.14.220 Los demás Fuente: Agencia de Aduanas de Japón. http://www.customs.go.jp/ 2. SITUACIÓN DEL MERCADO Según cifras publicadas por ALIC (Agriculture & Livestock Industries Corporation) el mercado total de la carne de pollo comercializada en 2012 ascendió a 1.889.571 toneladas con un crecimiento del 3.1% comparado con al año anterior. En el periodo comprendido entre Enero y Noviembre 2013 el mercado estimado fue de 1.717.929 toneladas. El consumo per cápita de pollo en Japón durante el año fiscal 2012 (abril 2012 a marzo 2013) se incrementó en un 5% comparado al año anterior, alcanzando los 12 kg por persona y superando por primera vez al consumo de carne de cerdo. En contraste el consumo de carne de res y de cerdo disminuyó ligeramente 100 gramos por persona comparado con 2011 llegando a 5.9kg y 11.8kg respectivamente. El aumento en el consumo de pollo se debe principalmente a las preferencias de los consumidores japoneses por productos de bajo costo, junto con un aumento en la producción de aves de corral domésticas del 5.7%. Adicionalmente la población japonesa ha ido envejeciendo y este tipo de consumidores prefieren consumir un tipo de carne con menor contenido de grasa y más fácil de digerir como el pollo. Aunque la población de Japón está decreciendo se espera que el consumo de pollo se mantenga constante en los siguientes años.
  4. 4. Consumo per Cápita de carnes en Japón (Kg/año) Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF). Reporte mensual de pollo y huevos (Febrero 2014). 2.1.Producción A principios de 2011 los brotes masivos de gripe aviar afectaron la producción de pollo en Miyazaki, el segundo estado productor más grande de Japón, causando gran cantidad de sacrificios de pollos. Adicionalmente el terremoto y tsunami de marzo de 2011 destruyó algunas granjas avícolas las zonas de Tohoku y Kanto afectando la industria avícola del país que vio reducida su producción en un 2.8% durante el 2011. En contraste, en el año 2012 la producción de pollo alcanzó un nivel histórico máximo de 1.456.708 toneladas logrando un crecimiento del 5.7%. Las principales prefecturas productoras de pollo son: Kagoshima, Miyazaki, Iwate, Ibaraki, Chiba y Aomori. A continuación se muestra la información estadística disponible sobre la producción de pollo en Japón: Producción y número de granjas avícolas Año Número de granjas Avícolas Producción (miles de cabeza) Promedio No. De pollos por granja 2003 2,839 103,729 36.5 2004 2,778 104,950 37.8 2005 2,652 102,520 38.7 2006 2,590 103,687 40.0 2007 2,583 105,287 40.8 2008 2,456 102,987 41.9 2009 2,392 107,141 44.8 2010 ― ― ― 2011 ― ― ― 2012 2,420 131,624 54.4 Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF). “Estadísticas de Ganado”. Nota: Datos a Febrero 1 de cada año. 5,5 5,7 5,7 5,9 6 5,9 11,6 11,7 11,5 11,7 11,9 11,8 10,7 10,8 11 11,3 11,4 12 0 2 4 6 8 10 12 14 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (est.) Res Cerdo Pollo
  5. 5. Producción de pollo en Japón Año Miles de tons. Variación 2008 1,395 2% 2009 1,413 1.3% 2010 1,417 3.0% 2011 1,378 -2.8% 2012 1,457 5.7% Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF). Reporte mensual de pollo y huevos (Febrero 2014). 2.2.Importaciones Las importaciones totales de pollo (procesado y sin procesar) en Japón alcanzaron en 2012 las 736,000 toneladas representando aproximadamente un 30% del total del consumo. En el mismo año las importaciones de pollo congelado sin procesar fueron de 422,922 toneladas, un 11% menos que en el 2011 cuando los volúmenes de importación alcanzaron las 475,335 toneladas, crecimiento influenciado principalmente por la reducción en el volumen de producción nacional y el desastre nuclear de Fukushima, que generó temor por los niveles de radiación en los alimentos de origen local. Entre 1998 y 2002 aproximadamente el 60% del pollo importado a Japón provenía de Tailandia y China seguido por Brasil y Estados Unidos. Sin embargo debido a los problemas de gripa aviar en Tailandia y China, en el 2004 Japón dejó de importar pollo de estos dos países. Actualmente, el principal proveedor de pollo de Japón es Brasil con una participación del 92% de pollo importado, seguido por Estados Unidos con una participación del 6.4%, y el otro 1.6% proviene de otros países incluido China. En el caso de Tailandia, desde Enero de 2004 por causa de los brotes de gripe aviar H5N1 se le prohibió el acceso al mercado japonés hasta el pasado 25 de Diciembre de 2013, por lo que se espera que el pollo de origen Tailandés empiece a quitarle un poco de participación al pollo Brasilero durante el 2014.
  6. 6. Origen de las importaciones de pollo en Japón Año China (tons) Part. Brasil (tons) Part. USA (tons) Part. Tailandia (tons) Part. Total (tons) 2002 121,531 24.5% 153,245 30.9% 49,571 10.0% 161,665 32.6% 495,355 2003 43,476 10.1% 193,955 45.1% 41,094 9.5% 142,630 33.1% 430,311 2004 925 0.3% 323,260 88.5% 31,541 8.6% 68 0.0% 365,262 2005 780 0.2% 394,325 91.0% 28,370 6.5% 54 0.0% 433,451 2006 426 0.1% 308,432 90.7% 26,894 7.9% 11 0.0% 339,890 2007 109 0.0% 333,433 92.2% 23,242 6.4% 3 0.0% 361,733 2008 127 0.0% 392,059 93.4% 21,756 5.2% 419,964 2009 117 0.0% 315,227 91.9% 22,676 6.6% 342,958 2010 192 0.0% 389,105 90.2% 35,450 8.2% 431,194 2011 174 0.0% 418,496 88.0% 43,469 9.1% 475,335 2012 122 0.0% 388,898 92.0% 26,973 6.4% 422,897 2013 (Abril-Ene) 73 0.0% 288,334 92.9% 18,468 6.0% 310,254 Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF). Reporte mensual de pollo y huevos (Febrero 2014). Además de la carne congelada, aproximadamente la mitad de las importaciones totales de pollo de Japón son preparaciones (pollo cocido o semi-cocido), que proviene principalmente de Tailandia y China. Con respecto a la carne fresca, esta es importada desde Francia pero en volúmenes muy reducidos (8 toneladas en 2012). 2.3. Precios A continuación se presenta la información disponible sobre los precios de minoristas, mayoristas y de importación. Precios minorista Periodo Precio Normal de Venta Precio de Oferta Muslo Pechuga Pechuga Tierna Alas Muslo Pechuga Pechuga Tierna Alas Yen/100g Yen/100g Yen/100g Yen/100g Yen/100g Yen/100g Yen/100g Yen/100g Abr. 2013 131 84 135 89 85 51 95 70 May. 2013 130 82 131 89 84 46 95 69 Jun. 2013 130 83 130 88 84 45 95 69 Jul. 2013 129 83 131 89 84 47 96 68 Ago. 2013 129 82 131 91 88 51 91 67 Sep. 2013 130 82 130 90 88 51 95 67 Promedio año 130 83 132 89 84 47 95 69 Fuente: MAFF,"Survey of Broiler Wholesale Price,"Management and Coodination Agency,"Retail Price Survey" Nota 1: precios incluyendo Tax de consumo (5%)
  7. 7. Periodo* Precio mayorista (Tokio) Precio minorista (Tokio) Muslo Pechuga Muslo Yen/kg USD/kg Yen/kg USD/kg Yen/100g USD/kg 2008 688 6.7 333 3.3 135 1.3 2009 617 6.0 211 2.1 128 1.3 2010 632 6.2 250 2.4 130 1.3 2011 627 6.1 246 2.4 130 1.3 2012 575 5.6 197 1.9 124 1.2 Mar, 2013 596 5.8 215 2.1 123 1.2 Apr 574 5.6 222 2.2 125 1.2 May 567 5.5 231 2.3 125 1.2 Jun 544 5.3 264 2.6 125 1.2 Jul 534 5.2 276 2.7 126 1.2 Aug 540 5.3 284 2.8 126 1.2 Sep 577 5.6 282 2.8 126 1.2 Oct 615 6.0 277 2.7 124 1.2 Nov 646 6.3 270 2.6 124 1.2 Dec 690 6.8 268 2.6 129 1.3 Fuente: MAFF,"Survey of Broiler Wholesale Price,"Management and Coodination Agency,"Retail Price Survey" 1 USD= 102.18JPY a Febrero 18 de 2014. *Años fiscales Precios CIF de Importación Periodo Pollo Congelado Sin cortar Muslo con hueso Otros Yen/kg USD/kg Yen/kg USD/kg Yen/kg USD/kg 2008 228 2.2 209 2.0 335 3.3 2009 193 1.9 156 1.5 209 2.0 2010 190 1.9 153 1.5 244 2.4 2011 192 1.9 173 1.7 284 2.8 2012 190 1.9 172 1.7 226 2.2 Mar, 2013 237 2.3 194 1.9 271 2.7 Abr 245 2.4 187 1.8 281 2.8 May 252 2.5 194 1.9 292 2.9 Jun 249 2.4 201 2.0 298 2.9 Jul 239 2.3 194 1.9 282 2.8 Ago 234 2.3 201 2.0 269 2.6 Sep 235 2.3 199 1.9 261 2.6 Oct 228 2.2 214 2.1 244 2.4 Nov 238 2.3 225 2.2 241 2.4 Dic 230 2.3 217 2.1 257 2.5 Fuente:Ministerio de Finanzas “Japan Exports and Imports”.
  8. 8. 2.4.Presentación del producto El corte más apetecido en el mercado japonés es el muslo deshuesado, mientras que la pechuga y otras partes son de menor consumo. Por tal motivo, muchos productores extranjeros de carne de pollo venden la pechuga a los mercados estadounidense y europeo (quienes demandan este corte), mientras que para los países asiáticos exportan el muslo y las alas principalmente. La importación de pollo completo es menos común, México intentó ingresar al mercado japonés con este producto pero no tuvo éxito, según confirmaron funcionarios de ALIC. A continuación se muestran los diferentes cortes del pollo en Japón: Muslo deshuesado Muslo Pechuga deshuesada Pechuga Alas Otros cortes (filete de pechuga, hígado, molleja) Pollo entero
  9. 9. 2.5.Canales de Distribución La forma más común de entrar al mercado japonés es a través de un importador que se encarga de vender el producto a otros mayoristas, minoristas, restaurantes etc. Es importante tener en cuenta que para poder negociar directamente con mayoristas y minorista se debe estar en capacidad de producir grandes volúmenes. A continuación se muestra el flujograma de los canales de distribución para el pollo en Japón: El pollo lo compra el consumidor final principalmente en supermercados para consumo en casa, también se consume en restaurantes japoneses especialmente “izakayas” donde se venden productos auténticos de la comida japonesa como el yakitori (pinchos de pollo) y el karaage (trozos de pollo frito marinados y recubiertos de una mezcla de harina). A continuación se relacionan algunas empresas importadoras de pollo que son también miembros de la Asociación de Comercializadores de Carnes de Japón (Japan Meat Traders Association): *Datos a 2004
  10. 10. Nombre de la empresa (japonés) Nombre de la empresa Web Site ( 株)アイ・ビー・シー IBC Miyako Delica Corporation http://www.ibc-corp.jp/ 伊藤忠商事(株) ITOCHU Corporation http://www.itochu.co.jp/en/about/partner/food/ 兼松(株) Kanematsu Corporación http://www.kanematsu.co.jp/tabid/119/Default.aspx ジャパンフード(株) Japan Food Co., Ltd. http://www.japanfoodcorp.co.jp/english/top.html 日鉄住金物産(株) Nittetsu Sumikin Bussan Co., Ltd. http://www.nssb.nssmc.com/ 住商フーズ SC Foods Co., Ltd. http://www.scfoods.co.jp/english/index.html 双日食料(株) Sojitz Foods Co., http://www.sojitz-foods.com/product.html 大丸興業(株) Daimaru Kogyo Co., Ltd. http://www.daimarukogyo.co.jp/products/material/ 太洋物産(株) Taiyobussan Co. http://www.taiyo-bussan.co.jp/english/profiles/page6.html 東邦物産(株) Tohobussan Ltd. http://www.tohob.co.jp/products/index.html 豊通食料(株) Toyotsu Food Co., http://www.toyotsu-shokuryo.com/syokuryou (株)ニチレイフレッシュ Nichirei Fresh Ltd. http://www.nichireifresh.co.jp/livestock/index.html 丸大食品株式会社 Marudai Food Co., Ltd. http://www.marudai.jp/corporate/company/business.html (株)マルハニチロ畜産 Maruhanichiro Co., Ltd. http://www.meat.maruha-nichiro.co.jp/ 三菱商事(株) Mitsubishi Corp. http://www.mitsubishicorp.com/global/ 2.6.Ferias y Asociaciones relacionadas Aunque no existe una feria especializada para la promoción de carnes, Supermarket Trade Show y FOODEX son dos de las principales ferias de alimentos en Japón, que sirven como escenarios para la promoción de pollo colombiano al igual que una forma de establecer contactos comerciales. A continuación se presenta la información general de cada feria: • FOODEX: Es la feria de alimentos y bebidas más importante de Asia Fecha: Marzo 4 – 7, 2014 Organizador: Japan Management Association Lugar: Tokio (Makuhari Messe) No. De visitantes en 2013: Aprox. 71,536 Página web del evento: https://www3.jma.or.jp/foodex/en/ • SUPERMARKET TRADE SHOW: Es considerada como la feria más importante en Asia para el suministro de supermercados. Fecha: Febrero 10-12, de 2015 Organizador: New Supermarket Association of Japan
  11. 11. Lugar del evento: Tokio (Tokyo Big Sight) No. De visitantes en 2014: Aprox. 81,828 Página web del evento: http://smts.jp/english/ Las entidades y asociaciones más relevantes del sector son: • Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) http://www.maff.go.jp/e/index.html (Inglés) • Agriculture & Livestock Industries Corporation (ALIC): Es la entidad del gobierno que maneja temas de productos de ganado, vegetales, azúcar y almidón. http://www.alic.go.jp/english/ (Inglés) • Japan Meat Traders Association: Asociación que reúne a los principales comercializadores de todo tipo de carnes en Japón. http://www.jm-ta.jp/ (Japonés) • Japan Chicken Association: Asociación que reúne principalmente a los productores de pollo. Busca promover principalmente el consumo de pollo nacional. http://www.j-chicken.jp/ (Japonés) 3. REGLAMENTACIÓN Y REQUISITOS DE IMPORTACIÓN Los alimentos importados a Japón están sujetos a la inspección del Ministerio de Salud, Trabajo y bienestar (MHLW) en las estaciones de cuarentena al momento de ingresar al país. La importación de carne de pollo está sujeta a la Ley de Sanidad de Alimentos (Food Sanitation Law) y la Ley de Control de Enfermedades Infecciosas de los Animales Domésticos (Act on Domestic Animal Infectious Diseases Control Law). 3.1.Acceso Para que el pollo pueda ingresar al mercado de Japón, este debe cumplir con la reglamentación japonesa de sanidad tanto en la avicultura primaria (fincas avícolas) como en las plantas de sacrificio y establecimientos de proceso, comercialización y transporte, así como contar con la debida aprobación del INVIMA como establecimiento autorizado para la exportación a Japón.
  12. 12. En el caso de Colombia, a finales de 2013, el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón notificó al INVIMA que había culminado exitosamente la fase documental para obtener acceso al mercado japonés. En este momento Colombia está en proceso de obtener la aprobación del Certificado Sanitario que se utilizaría para el ingreso del pollo colombiano; una vez aprobada la propuesta colombiana del formato de Certificado Sanitario, el siguiente paso sería que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón autorice el desplazamiento a Colombia de un funcionario Oficial japonés para que visite, inspeccione y confirme que las plantas aprobadas por el INVIMA cumplen la norma japonesa. Se esperaría que el acceso de pollo Colombiano a Japón se de en el 2014. Cabe destacar que por temas de inocuidad Japón ha restringido constantemente el acceso de carnes de diferentes orígenes, en el caso de la carne de pollo, A febrero 24 de 2014 casi 60 países tienen suspendida la exportación de pollo a este país debido a los brotes temporales de gripa aviar según información del MAFF. http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/hpai.html 3.2. Etiquetado Japón ha desarrollado el sistema JAS para la introducción del sistema de etiquetado y estándares para los alimentos. Este sistema JAS ha sido establecido bajo la Ley sobre la Estandarización y Etiquetado Correcto de los productos agrícolas y forestales (Ley N º 175, 1950), que regula todos los productos agrícolas y forestales, a excepción de bebidas alcohólicas, drogas, cuasi-fármacos y cosméticos. Para conocer el documento completo sobre la ley puede acceder a través del siguiente link de la página web del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón: http://www.maff.go.jp/e/jas/pdf/jaslaw01.pdf. En general, los alimentos importados así como los domésticos deben contener las etiquetas apropiadas en idioma japonés para ser vendidas en Japón. Para productos sin procesar es necesario incluir el nombre del producto y el país de origen. En el caso de productos procesados la información que debe contener la etiqueta es la siguiente: nombre del producto, lista de ingredientes, contenido neto, fecha de vencimiento, método de preservación del producto, país de origen, nombre y dirección del importador.
  13. 13. Adicional a lo anterior los envases y empaques deben cumplir las normas estipuladas en la “Ley para la Promoción Efectiva de la Utilización de los Recursos”, la cual exige que el etiquetado incluya la marca o símbolo del tipo (material) de envase o parte de este. La simbología se resume en: 3.3.Impuestos de Importación La carne de pollo está sujeta a los siguientes aranceles de importación de acuerdo con la clasificación arancelaria del producto: Código Arancelario Japón Descripción Arancel General Arancel OMC 0207.11.000 Carne de pollo sin despedazar, fresca o refrigerada 14% 11.9% 0207.12.000 Carne de pollo sin despedazar, congelada 14% 11.9% 207.13 Trozos y despojos, frescos o refrigerados: 0207.13.100 Muslo sin deshuesar 20% 8.5% 0207.13.200 Los demás 12% 11.9% 207.14 Trozos y despojos, congelados: 0207.14.100 Higados 10% 3% 0207.14.210 Muslo sin deshuesar 20% 8.5% 0207.14.220 Los demás 12% 11.9% Fuente: Japan Customs Colombia por pertenecer a la Organización Mundial del Comercio paga un arancel inferior a la tarifa general como se describe en el cuadro de la parte superior.
  14. 14. 4. FUENTES • Aduana de Japón- Arancel 2014 http://www.customs.go.jp/english/ • Agriculture & Livestock Industries Corporation (ALIC). http://www.alic.go.jp/english/ • FOODEX https://www3.jma.or.jp/foodex/en/ • Japan Meat Traders Association http://www.jm-ta.jp/ • Japan Chicken Association http://www.j-chicken.jp/ • JETRO (Japan External Trade Organization) http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/ • Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF) http://www.maff.go.jp/e/index.html • Supermarket Trade Show http://smts.jp/english/

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