Dotación institucional hotelera y productos comercializados en boutiques en hoteles de lujo en méxico

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Dotación institucional hotelera y productos comercializados en boutiques en hoteles de lujo en méxico

  1. 1. AF INTERNATIONAL Insight • Innovation • Intelligence® Inteligencia Empresarial: Dotación Institucional Hotelera y Productos Comercializados en Boutiques/Corners en Hoteles de Lujo en México Preparado para:Mayo 30, 2012 P 937
  2. 2. Contenido  Antecedentes  Objetivos  Estructura del Proyecto  Conocimiento del Mercado  Caracterización  Tendencias  Nichos  Oportunidades y Potencial para Exportadores  Cadena de Aprovisionamiento  Bases de Datos
  3. 3. Contenido  Antecedentes y Objetivos  Conocimiento del Mercado  Caracterización  Tendencias  Nichos  Oportunidades y Potencial para Exportadores  Cadena de Aprovisionamiento  Bases de Datos
  4. 4. Antecedentes Para diversificar el alcance de su gestión, PROEXPORT esta enfocado en el estudio de nichos, en la promoción en nuevos mercados, y en desconcentrar el sector textil-confección-diseño y moda  Por diferentes características de producto, ventajas de localización, y acuerdos comerciales, existe un potencial para las exportaciones colombianas de artículos para dotación de hoteles localizados en México  En línea con lo anterior, también hay potencial para productos que se comercializan en las boutiques del sector hotelero de lujo (vestidos de baño, joyería)  El conocimiento de este mercado en México fortalecerá también el posicionamiento de los fabricantes en la estructuración de su propuesta de valor y acorta el proceso de aprovechamiento de la oportunidad comercial y de negociación  Proexport considera que realizar inteligencia de mercados apoya la estrategia de los empresarios interesados en aprovisionar la industria hotelera en México
  5. 5. Antecedentes Proexport busca diversificar las exportaciones colombianas  Existe potencial para dotación de hotelería  Hay potencial también para productos comercializados en boutiques de hoteles  El conocimiento del mercado fortalece el posicionamiento de los exportadores
  6. 6. Objetivos Determinar la competitividad de la oferta Colombiana en la dotación de la industria hotelera Mexicana, con el fin de identificar oportunidades y desarrollar una estrategia de ventas  Conocer las tendencias de consumo en el mercado y su impacto en la categoría de dotación de la industria hotelera y productos para boutiques de hoteles de lujo  Enfocar el trabajo de inteligencia competitiva a:  Dotación de hoteles: Ropa de cama, Uniformes, Toallas  Productos comercializados en boutiques de hoteles: Vestidos de baño y ropa de playa, Accesorios, Joyería/bisutería, otros  Conocer para los productos o grupos de productos:  Nichos de mercado  Características de los compradores  Identificar dos casos de éxito de prácticas de proveedores en el mercado  Identificar el mapa de oportunidades para Colombia en el corto/mediano plazo
  7. 7. Objetivos Identificar oportunidades para desarrollar una estrategia de ingreso al mercado  Conocer la tendencias en la industria de hotelería  Enfocar el proyecto de inteligencia competitiva a:  Dotación de hoteles  Productos comercializados en boutiques de hoteles  Conocer Nichos de mercado y características de los compradores  Identificar el mapa de oportunidades para Colombia en el corto/mediano plazo
  8. 8. Estructura del Proyecto PRODUCTOS PARA DOTACION DE HOTELES Y BOUTIQUES DE HOTELES DE LUJO Tendencias Compradores del y datos de Mercado contacto CADENA DE APROVISIONAMIENTOCONOCIMIENTO DEL MERCADO Definición Cadena de de Nichos y Valor del Productos Proceso de que lo Compra Componen CONOCIMIENTO CONOCMTO DE DEL MERCADO COMPRADORES Clientes de Proveedore los Nichos y Característic s y Datos de a Contacto MAPA DE OPORTUNIDAD Y Evaluación de Precios, ESTRATEGIA Oportunidad Estructura, SUGERIDA con los Matrices compradores
  9. 9. Retos del Proyecto Identificar los nichos de mercado del sector hotelero de lujo en México en los cuales la oferta colombiana de dotación podría competir, los actores, y los contactos HOTELERIA LUJO MEXICO
  10. 10. Retos del Proyecto Identificar los nichos de mercado, contactos, y actores del sector hotelero de lujo en México para competir en:  Dotación hotelera  Joyería/ Bisutería y Vestidos de Baño de corners y boutiques de hoteles
  11. 11. Proceso y Metodología Para la realización de este proyecto de inteligencia de mercados se siguió un proceso en múltiples frentes y actividades
  12. 12. Proceso y Metodología
  13. 13. Caracterización del Mercado  México ocupa el primer lugar en América Latina en turismo y el 8 en el mundo  La hotelería representa el 17% del PIB del sector turismo  México tiene una capacidad de 632,000 cuartos de hotel - Sur América tiene 1,3 millones de cuartos -  73% de los turistas internacionales provienen de Estados Unidos y CanadáFuente: 1. The Latin America Hotel Sector – Meridia Capital -
  14. 14. Tendencias  La importancia estratégica y económica para México del sector turismo anticipa un desarrollo continuo  El mejoramiento de las condiciones de la clase media contribuirá al crecimiento del sector hotelero  Los factores socioeconómicos y demográficos de los países desarrollados contribuirán al crecimiento de la industria  El posicionamiento de México entre los “baby boomers” tiene un impacto positivo en el turismo
  15. 15. Segmentación del Mercado  De acuerdo con su localización y tipo de hoteles, el mercado hotelero esta segmentado en 5 nichos  Entre estos segmentos, los CIP (Centros Integralmente Planeados) ocupan prioridad en el desarrollo de la industria hotelera  Dos de cada cinco cuartos de hotel de playa en México se encuentran en los CIP  Playa Espíritu, en Sinaloa, es un CIP en desarrollo que tendrá una capacidad de 44,013 cuartos
  16. 16. Nichos y Oportunidades  Los hoteles de lujo están segmentados en dos grupos: gran lujo y lujo  En el segmento de hotelería de lujo hay oportunidades para la industria colombiana de dotación  Los hoteles boutique están creciendo al generar una experiencia integral con el usuario y su plan de estadía  En este nicho, los hoteles temáticos: bio y culturales, tienen un desarrollo de interés
  17. 17. Canales  Los hoteles se aprovisionan del fabricante directo o de importadores y/o distribuidores de institucional  Las cadenas compran en forma centralizada y se realizan programas de aprovisionamiento anual  Los programas de aprovisionamiento y compras están abiertos a nuevos oferentes en hotelería  Los canales para aprovisionamiento de boutiques no están articulados como en USA por lo que la distribución es difusa
  18. 18. Productos y Precios: Dotación  Los productos básicos se suplen del mercado nacional  México tiene fabricantes nacionales de uniformes y dotación hotelera de ropa de cama  El portafolio de productos de dotación no es innovador y consta de pocas referencias  Se levantó una base de precios de 7 fabricantes  Colombia tiene flexibilidad para ofrecer diferentes referencias y medidas y una gran oportunidad para innovar
  19. 19. Productos y Precios: Joyería y Vestidos de Baño  Para las boutiques, en las categorías de vestidos de baño y joyería la competencia nacional tiene el mercado atendido  Los competidores internacionales no atienden el canal pues por ser disperso no llegan con grandes volúmenes  El mercado de Estados Unidos si ofrece oportunidades dada la estructura organizada de la cadena de aprovisionamiento y AF International presentara los canales para llegar a este mercado
  20. 20. Contactos  El análisis determinó que hay 64 marcas de hoteles de lujo que pertenecen a 39 cadenas nacionales e internacionales  Se identifico una red de contactos en las principales cadenas de hotelería de México, cuya responsabilidad es el área de compras  El Grupo Posadas es uno de los contactos con mayor potencial pues su sistema de compras es abierto a nuevos proveedores
  21. 21. Conocimiento del Mercado Caracterización del Mercado y Tendencias
  22. 22. Tamaño del Mercado: Turismo El sector de turismo en México corresponde al 8.9% del PIB lo que reafirma su importancia en el contexto nacional –Tiene actualmente 87 destinos turísticos importantes -  En los primeros seis meses del 2011 llegaron al país 38.2 millones de visitantes que dejaron USD6 bn en divisas  México ocupa el primer lugar en turistas internacionales en América Latina y el 10 en el mundo  El 73% de los turistas internacionales provienen de Estados Unidos y Canadá  La participación del turismo a México en el mercado mundial es de 2.4%  El 73% del turismo en México es realizado por nacionales y ha crecido por:  Mayor poder adquisitivo de los mexicanos  Entrada a la industria de aerolíneas de bajo costo  La capacidad hotelera ha pasado de 215,527 cuartos en 1990 a 637,232 en el 2010Fuente: Sectur, Fonatur, Asociacion Mexicana de Hoteles y Moteles
  23. 23. Tamaño del Mercado: Turismo Sector de turismo es 8.9% del PIB y México tiene actualmente 87 destinos turísticos importantes -  38.2 millones de visitantes en 6 meses y USD6 bn en divisas  1er lugar en turistas internacionales en América Latina y 10 en el mundo  73% de turistas internacionales vienen de Estados Unidos y Canadá  73% del turismo en México realizado por nacionales  Capacidad ha pasado de 215 mil cuartos en 1990 a 637 mil en 2010Fuente: Sectur, Fonatur, Asociacion Mexicana de Hoteles y Moteles
  24. 24. Tamaño del Mercado: Hotelería en México La industria de hotelería en México se ha desarrollado en forma creciente en los últimos años alcanzando en el 2010 un total de 637,232 cuartos de hotelFuente: Sectur, Fonatur, Asociacion Mexicana de Hoteles y Moteles
  25. 25. Conocimiento del Mercado Estados Con la Mayor Capacidad Hotelera
  26. 26. Conocimiento del Mercado Estados Con Mayor Capacidad Hotelera
  27. 27. Demanda del Mercado Cerca de 22 MM de visitantes extranjeros pasaron por México en el 2008 lo que genero USD 13 bn para el sector de turismo y de esa cantidad, 17% fue generado por el sector hotelero Distribucion PIB del Sector Turistico Turismo es 8.9% del PIB Total de MexicoFuente: bandernews.com
  28. 28. Tamaño del Mercado: Rooms to Grow El jugador mas grande en el mercado de hotelería en México es el Grupo Posadas - Planea abrir 58 hoteles (7,582 cuartos) para el 2013* distribuido en varias de sus cadenas - Hoteles Actuales vs Plan de ExpansiónFuente: Business Monitor International Country Reports
  29. 29. Tamaño del Mercado: Dinámica Grupo Posadas planea abrir 58 hoteles (7,582 cuartos) para el 2013 Hoteles Actuales vs Plan de Expansión La expansión es el 60% de su mercado actualFuente: Business Monitor International Country Reports
  30. 30. Principales Proveedores En cuanto a la dotación hotelera, a pesar de que los Estados Unidos son el segundo socio comercial de México, hay otros jugadores ganando participación Distribucion de Importaciones para la Industria Hotelera MexicanaFuente: bandernews
  31. 31. Factores de Crecimiento México se ha consolidado como un centro de conferencias, un destino de turismo medico, y un país con un gran potencial para hotelería de nichos  En la década pasada, la industria de convenciones creció un 200%  En el 2008, México ocupo el lugar 11 en el mundo como uno de los destinos preferidos para reuniones, con 38 centros de convenciones en 25 ciudades  México combina los factores claves de éxito de una convención: infraestructura e instalaciones, servicio, cultura, diversión, y cercanía al mercado americano  En el 2010 ingresaron a México 878,000 por razones medicas, y esta cifra viene en crecimiento  La influencia de los “baby boomers”, que en USA representan el 29% de la población y concentran el 50% del gasto de consumo, esta creando nuevos nichos de oportunidad en la industria hoteleraFuente: Expresión Estratégica * Secretaria de Turismo de México
  32. 32. Factores de Crecimiento Centro de conferencias, destino de turismo médico, y un país con un gran potencial para hotelería de nichos  En los 2000, la industria de convenciones creció un 200%  En el 2010 ingresaron 878,000 por razones médicas, y esta cifra viene en crecimiento  Los “baby boomers”, esta creando nuevos nichos de oportunidad en la industria hotelera  Mejoramiento de nivel de vida de la clase media MexicanaFuente: Expresión Estratégica * Secretaria de Turismo de México
  33. 33. Conocimiento del Mercado Segmentación del Mercado
  34. 34. Segmentación del Mercado: Tipo y Localización Por tipo de proyecto hotelero y ubicación geográfica la hotelería en México se segmenta en 5 grupos de mercado Segmentación Hoteles en México Participación por # de HabitacionesFuente: CIP: Centros Integralmente Planeados Sectur
  35. 35. Segmentación del Mercado: Tipo y Localización Por tipo de proyecto hotelero y ubicación geográfica la hotelería en México se segmenta en 5 grupos de mercado Participación por # de HabitacionesFuente: CIP: Centros Integralmente Planeados Sectur
  36. 36. Segmentación del Mercado: Tamaño y Capacidad Los CIP ofrecen hoteles de gran capacidad mientras que las ciudades y los de playa tradicionales son hoteles mas pequeños Numero de Cuartos por Ciudad Numero de Hoteles por CiudadFuente: sectur.gob/mx
  37. 37. Segmentación Las características de los clientes en los CIP definen a un consumidor con un estilo de vida de trabajo y negocios
  38. 38. CIP: Imagen Concepto
  39. 39. CIP: Imagen Concepto
  40. 40. CIP: Cancún
  41. 41. Análisis de los Segmentos Nombre Características Localización Oportunidades  En playas  Cancún  Proyectos macro  Huatulco CIP  Inversión extranjera y  Ixtapa nacional  Loreto, Los Cabos  Desarrollo integral no  Acapulco Tradicionales de planeado  Cozumel  Con tradición turística  La Paz, Pto Vallarta Playa en el país  Manzanillo, Veracruz  Ciudades pequeñas  Las Hadas costeras Otros Centros de  Mezcla de tipos de Playa hoteles  Desarrollo integral no  56 ciudades en el Del Interior y planeado interior y las fronteras  Comerciales, Fronterizos coloniales, turisticas  Turismo y negocios  Distrito Federal internacionales por  Guadalajara Grandes Ciudades tradición  Monterrey
  42. 42. Análisis de los Segmentos Nombre Características Localización Oportunidades  En playas  Cancún  Proyectos macro  Huatulco CIP  Inversión extranjera y  Ixtapa nacional  Loreto, Los Cabos  Desarrollo integral no  Acapulco Tradicionales planeado  Cozumel de Playa  Con tradición turística  La Paz, Pto Vallarta en el país  Manzanillo, Veracruz  Ciudades pequeñas  Las Hadas Otros Centros costeras de Playa  Mezcla de tipos de hoteles  Desarrollo integral no  56 ciudades en el Del Interior y planeado interior y las fronteras Fronterizos  Comerciales, coloniales, turísticas  Turismo y negocios  Distrito Federal Grandes internacionales por  Guadalajara Ciudades tradición  Monterrey
  43. 43. Conocimiento del Mercado Tendencias
  44. 44. Tendencias del Mercado Se han identificado 4 tendencias que impactan el segmento de hoteles de lujo y las boutiques de estos en México
  45. 45. Tendencias del Mercado Hay 4 tendencias que impactan el segmento de hoteles de lujo y las boutiques de estos en México
  46. 46. Tendencias del Mercado  Baby Boomers:  42% de las compras de la industria de turismo ocurren online, y adultos de 50 o mas representan el 80% del gasto total en viajes de lujo  Potencial de lo Étnico Chic  El turismo cultural participa con un 37% del total de la industria en México  El cambio de “Lujo” por “Lifstyle”  Los hoteles boutique son una de las respuestas a esta tendencia pues permite “personalizar” la experiencia en forma exclusiva y a costos inferiores a los de las grandes cadenas  Impacto de las Economías de los Países Desarrollados  Para el 2020, la población de personas mayores de 65 años será de 698 millones y el factor de crecimiento entre el 1960 y el 2020 es del 2.5% pero en los países desarrollados será del 3%
  47. 47. Tendencias del Mercado  Baby Boomers:  42% de las compras de la industria de turismo son online; adultos de 50+ representan 80% del gasto total en viajes de lujo  Potencial de lo Étnico Chic  Turismo cultural participa con 37% en la industria en México  El cambio de “Lujo” por “Lifestyle”  Hoteles boutique permite “personalizar” la experiencia en forma exclusiva y a costos inferiores a los de las grandes cadenas  Impacto de las Economías de los Países Desarrollados  Para el 2020, la población de 65+ años será de 698 millones  Factor de crecimiento de este segmento entre el 1960 y el 2020 será del 3%
  48. 48. El Gran Consumo de los Baby Boomers Los Baby Boomers representan el aumento masivo de nacimientos entre 1946 y 1964 - La primera generación de los baby boomers se retiro del mercado laboral en el 2011 al cumplir 65 años -  Adultos de 50 o mas gastan un estimado de USD 2 TN anualmente  Baby boomers consumen un promedio de USD 7 Bn anual en compras online  50% de los baby boomers planean comprar un nuevo hogar después de jubilación  96% de los baby boomers participan en recomendaciones o mercadeo viral con información de productos y servicios  42% de todas la compras de la industria de turismo ocurren online, y adultos de 50 o mas representan el 80% del gasto total en viajes de lujo
  49. 49. El Potencial de lo Étnico-Chic El turismo cultural participa con un 37% del total de la industria en México  El Turismo Cultural está creciendo en el ámbito internacional y en México no es la excepción  Los turistas internacionales suelen acompañarse en sus viajes de cultura con amigos o familiares (30 y 29%, respectivamente).  El principal medio consultado para realizar un viaje de turismo cultural son las recomendaciones de amigos y familiares para nacionales y extranjeros (56% y 35%, respectivamente).  Más de 70 millones de turistas nacionales y extranjeros tienen contacto con la cultura en México* Fuentes: sectur.gob.mex
  50. 50. El Shift de “Lujo” por “Lifestyle” En el proceso de segmentación de la hotelería el “Lujo” ha encontrado un competidor adicional: “El Estilo de Vida”  Tanto en la industria de “retail” como la industria hotelera, el consumidor busca cada vez mas experiencias integrales  Los hoteles boutique son una de las respuestas a esta tendencia pues permite “personalizar” la experiencia en forma exclusiva y a costos inferiores a los de las grandes cadenas  Estos hoteles se localizan generalmente en las grandes ciudades o en los centros culturales o turísticos con afluencia de visitantes de segmento alto  El grupo Habita en México, tiene 10 hoteles boutique en 4 ciudades y todos ellos ofrecen una experiencia elevada al consumidor• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center Business Monitor International
  51. 51. El Impacto de las Economías de los Países Desarrollados A pesar de la crisis en los países desarrollados, el envejecimiento de la población tiene un impacto positivo en el turismo  Mas de 248 millones de personas de mas de 65 años viven en los países desarrollados  Esto representa el 59% del total de personas mayores en el mundo  Para el 2020, la población de personas mayores de 65 años será de 698 millones y el factor de crecimiento entre le 1960 y el 2020 es del 2.5% pero en los países desarrollados será del 3%  México ofrece un turismo diverso en todos los segmentos con atractivos muy competitivos para personas mayores: cultura, ecología, descanso, playa* Fuentes: United Nations World Population Prospects
  52. 52. Conocimiento del Mercado Nichos
  53. 53. Nichos de Mercado En la industria de hotelería de lujo en México, se han identificado 3 nichos con diferentes características
  54. 54. Nichos de Mercado En la industria de hotelería de lujo en México, se han identificado 3 nichos con diferentes características
  55. 55. Análisis de los Nichos Nombre Características Aprovisionamiento Oportunidades  Segmento por debajo  Centralizado de “Gran Lujo”  Grandes cadenas con participación Lujo importante  Hacen parte de uno de los formato del negocio hotelero  Están de moda en la  Centralizado industria hotelera  Independiente  Sigue a un desarrollo  Tendencia a formar Boutiques natural de este cooperativa de apoyo formato en Europa  El desarrollo del nicho ha creado estándares  Hotelería unida a una  Independiente temática /experiencia  Hoteles boutiques y/o Cultural y pequeños Ecológica establecimientos
  56. 56. Análisis de los Nichos Nombre Características Aprovisionamiento Oportunidades  Por debajo de “Gran Lujo”  Centralizado  Grandes cadenas Lujo  De moda en la industria  Centralizado hotelera  Independiente  Creara estándares de  Tendencia a formar Boutiques aprovisionamiento en el cooperativa de futuro compras  Aun disperso para economía de escala  Hotelería unida a una  Independiente temática /experiencia  Hoteles boutiques y/o Cultural y pequeños establecimientos Ecológica
  57. 57. Cadena de Aprovisionamiento Dotación Hotelera: Cadena de Aprovisionamiento
  58. 58. Características Generales La cadena de aprovisionamiento de hotelería ha evolucionado elevando el nivel de productividad del proceso  La selección de proveedores es centralizada y hacen la negociación para todos los hoteles y sus marcas (con excepciones, por ejemplo Barceló)  Para dotación hotelera, hay establecido un programa anual de compras y rara vez tienen requerimientos fuera del programa  Rara vez tienen requerimientos fuera del programa  En base al requerimiento se hace una solicitud de información a los proveedores; invitando los conocidos y considerando aquellos que se acercan a ofrecer productos  En el caso de Grupo Posadas el proceso de compra se hace a través de la plataforma “Ariba”, y la solicitud de información es accesible a todos los proveedores registrados en ella  La decisión de selección se toma con base en: Precio (principal criterio), Calidad y Condiciones de Compra (crédito, básicamente)• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
  59. 59. Proceso de Aprovisionamiento
  60. 60. Contract Management Ariba es una plataforma para manejo de contratos
  61. 61. Propuesta de Valor AF International Modelo PPC (Producto/Programa/Concepto) para articular la propuesta de valor para competir con los proveedores actuales PRODUCTO LUGAR EXPERIENCIA COMPETIR OFERTA AL CONVENIENCIA CON MERCADO COMUNICACION HOTELERIA VALOR AGREGADO SERVICIO CONEXION GENTE
  62. 62. Oferta al Cliente: Innovación Preguntas Claves  Experiencia: Como ofrecer diferenciación?  En tamaños y medidas  La oferta de hoy es muy standard y con pocas referencias  Conveniencia: Por qué escogerían un proveedor de Colombia sobre uno mexicano, o asiático - además de precio?  Por la flexibilidad  Por valor agregado en la oferta con productos complementarios  Conexión: Qué atributos y detalles tiene en especial sus productos además de precio?  Historia de origen  Producto empacado para uso en el hotel y el mismo para venta a los clientes* Fuentes: sectur.gob.mex
  63. 63. Oferta al Cliente: Innovación Preguntas Claves  Experiencia: Como ofrecer diferenciación?  Conveniencia: Por qué escogerían un proveedor de Colombia sobre uno mexicano, o asiático - además de precio?  Conexión: Qué atributos y detalles tiene en especial sus productos además de precio?* Fuentes: sectur.gob.mex
  64. 64. Oferta al Cliente: Tendencias Preguntas Claves  Experiencia: Que pueden ofrecer los proveedores integrando la tecnología en su oferta?  Seguimiento a las ordenes via online  Conveniencia: Que otros productos se pueden ofrecer que enriquezcan la experiencia de los nichos del mercado?  Valorizar la oferta haciéndola parte de la experiencia del cliente final  Conexión: Cual es el plan de los proveedores potenciales para conocer el mercado hotelero en México y experimentar su dinámica? Inmersión?  Visitas a los compradores* Fuentes: sectur.gob.mex
  65. 65. Oferta al Cliente: Tendencias Preguntas Claves  Experiencia: Que pueden ofrecer los proveedores integrando la tecnología en su oferta?  Conveniencia: Que otros productos se pueden ofrecer que enriquezcan la experiencia de los nichos del mercado?  Conexión: Cual es el plan de los proveedores potenciales para conocer el mercado hotelero en México y experimentar su dinámica? Inmersión?* Fuentes: sectur.gob.mex
  66. 66. Oferta al Cliente: Cadena de Valor Preguntas Claves  Experiencia: Como pueden integrar la oferta los proveedores a la industria en México?  Conveniencia: Como puede estructurar el proveedor la información para participar en la oferta?  Conexión: Cuales elementos comunes a los proveedores puede ofrecer mejor el proveedor Colombiano?* Fuentes: sectur.gob.mex
  67. 67. Oferta al Cliente: Precios y Productos Presentación Base de Datos Productos, Precios, y Características  7 Proveedores  Uniformes, Ropa de Cama, Toallas  Precios en Pesos Mexicanos y en US  Medidas  Características del producto  Mas de 200 referencias diferentes agrupadas por tipo  Link a la base de datos* Fuentes: sectur.gob.mex
  68. 68. Oferta al Cliente: Uniformes Precios Mayorista al Usuario Uniformes Dott* Fuentes: sectur.gob.mex
  69. 69. Oferta al Cliente: Toallas Precios Mayorista al Comprador de Dotación La Josefina Precio Pesos Precio en Peso Medidas Producto Material (Sin IVA) USD Grms CMS Manos 21.60 1.52 180 70 x 40 Algodón Medio Baño 55.20 3.88 480 60 x 120 Algodón Baño 88.55 6.22 770 80 x 145 Algodón Tapete 48.00 3.37 400 90 x 55 Algodón* Fuentes: sectur.gob.mex
  70. 70. Cadena de Aprovisionamiento Boutiques de Hoteles: Cadena de Aprovisionamiento
  71. 71. Productos para Boutiques Se realizaron entrevistas a las boutiques de todas las cadenas investigadas durante el proceso concluyendo que el abastecimiento es atomizado y desordenado  Casi ninguna boutique pertenece a una cadena de tiendas que atiende los hoteles  El portafolio de la oferta comercial no es planeado como en las cadenas de tiendas tradicionales sino que su desarrollo es desordenado  Por lo anterior, los proveedores de boutiques no son especializados en el canal sino que atienden otros comerciantes de variedades• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
  72. 72. Productos para Boutiques El abastecimiento a las boutiques es atomizado y desordenado  Casi ninguna boutique pertenece a una cadena de este tipo de negocios en hoteles  El portafolio de la oferta comercial no es planeado como en las cadenas de tiendas tradicionales sino que su desarrollo es desordenado  Por lo anterior, los proveedores de boutiques no son especializados en el canal sino que atienden otros comerciantes de variedades• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
  73. 73. Productos para Boutiques La cadena de aprovisionamiento para boutiques de hoteles es inestable, difusa, y no es integral como en el caso de la dotación hotelera  Como las boutiques son independientes y no están organizadas por cooperativas de compra puede existir una oportunidad atacando el mercado de USA y la cadena de abastecimiento de resorts y hoteles de centros vacacionales  En USA las ferias que atienden este segmento del mercado son:  Grand Strand Gift and Resort Merchandise Show:  http://www.grandstrandgiftshow.com/Content/29.htm  Resort Supply Show, Las Vegas Nevada• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
  74. 74. Productos para Boutiques La cadena es inestable, difusa, y no es integral como en el caso de la dotación hotelera  Existe una oportunidad atacando el mercado de USA y la cadena de abastecimiento de resorts y hoteles  En USA las ferias que atienden este segmento son:  Grand Strand Gift and Resort Merchandise Show:  http://www.grandstrandgiftshow.com/Content/29.ht  Resort Supply Show, Las Vegas Nevada• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
  75. 75. Próximos Pasos
  76. 76. Próximos Pasos Los próximos pasos recomendados a los empresarios son:  Realizar contactos con los hoteles y compradores a través de Proexport  Enlazarse con Ariba para participar en la oferta a Posadas y concentrar el esfuerzo en este grupo  Realizar una inmersión al mercado de México visitando los compradores para conocer sus necesidades especificas  Ajustar la oferta comercial para diferenciarse con valor agregado• Fuentes: AF International Knowledge for Innovation Center
  77. 77. Bases de Datos
  78. 78. Bases de Datos Nombre Características  Cadenas de hoteles  Proceso de compra Cuadro Resumen Aprovisionamiento  Proveedores de toallas, ropa de cama, y uniformes en las Proveedores Cadenas principales cadenas de hotelería  Datos hoteles  Datos Contactos con nombre, Hoteles Lujo cargo, teléfono, y correo electronico* Fuentes: sectur.gob.mex
  79. 79. ULTIMA PÁGINATodos los derechos reservados. Ninguna parte de este propuestapuede ser reproducida sin la autorización escrita de AF InternationalInc. Copyright © 2012 AF International Inc.

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