Boyaca y l lanos orientales

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Boyaca y l lanos orientales

  1. 1. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES2www.proexport.com.coEl crecimiento de los sectoresagroindustrial, piscícola, minero,pecuario, además de la diversidadbiológica y la riqueza hídrica, ha-cen de la Amazonía y Orinoquíaregiones con enormes oportuni-dades para el aprovechamientode los TLC que el país tiene vigen-tes con Estados Unidos, Canadá,Suiza, Liechtenstein, México,Chile,TriánguloNorteypróxima-menteconlaUniónEuropea.Los diversos frutos amazónicos,producción de lácteos, cárnicos,cacao, plátano, palma africana,maíz, caucho, entre otros cultivosderivados de la selva colombiana,convierten a esta zona en uno delos paraísos naturales de Suramé-rica. Además, el turismo es otrode los sectores que registra un im-portante crecimiento. Se destacanlas oportunidades en el segmentode naturaleza por la presencia deparques, cordilleras, altillanuras,paisajesybosques.Amazonas, Caquetá, Putumayo,Meta, Arauca, Casanare, Vichada,Guainía, Vaupés y Guaviare sonlos departamentos que confor-man la Amazonía y Orinoquía co-lombiana.Amazonas tiene una gran ri-queza medioambiental y sociocul-tural y cuenta con una ubicaciónestratégica clave para la conexióncomercial con Brasil y Perú y la In-tegración Internacional Surameri-cana (IIRSA), que propone conec-taralAtlánticoyelPacífico.Por estar localizado en lacuenca amazónica, el departa-mento de Caquetá es una reservaAmazonía y Orinoquía,un tesoro natural parael aprovechamientode los TLCmundial de megabiodiversidad,con una importancia e interésparalahumanidad.Putumayo le apuesta a un desa-rrollo moderno, seguro y justo dealgunos productos de origen ama-zónico como los frutales, las flo-res, los follajes, las especias o lasplantasmedicinales.Al estar ubicado en la frontera colombo-venezo-lana, Arauca se articula en el eje de Caracas-Arau-ca-Villavicencio-Bogotá-Buenaventura.Casanare es uno de los departamentos del paísque basa su economía principalmente en activida-des petroleras. Sin embargo, la población tambiénse dedica a la ganadería y a la producción agrícola.Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada desa-rrollan actividades ligadas al sector agroindustrial,especialmente en ganadería, cultivos de yuca, maíz,recolección de frutos locales, cachama blanca y mo-jarra roja. Además, en estos departamentos se llevaa cabo la explotación de recursos naturales.INFORMACIÓN GENERALLAS EXPORTACIONES TOTALESDESDE AMAZO-ORINOQUÍA EN2012 SUMARON US$5.776,1.
  2. 2. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 3www.proexport.com.coAMAZONAS:La economía del Amazonas sebasa en la extracción y comercia-lización de madera, caucho y deminerales como el oro. La pescay la agricultura son otras de lasprácticas que complementan laeconomíadelazona.De acuerdo con la agenda in-terna del departamento, Amazo-nas espera convertirse en líder dela transformación de productosverdes certificados y diferencia-dos con marca propia. Tambiénestá generando cadenas agropro-ductivas, derivadas de la produc-ción de alimentos procesados defrutas y hortalizas nativas, talescomo pulpas, néctares, encurtidosPecuario 19.328.764Metalmecánica 1.165.069Materiales de construcción 570.714Químico 434.515Farmacéutico 273.701Agroindustrial 210.850Agrícola 209.228Artículos de hogar,oficina,hoteles y hospital 116.895Plástico y caucho 82.325Otros 113.842Total 22.505.902Arauca 19.927.847Meta 1.813.208Caquetá 614.561Casanare 95.108Guainía 26.901Amazonas 20.775Vaupés 6.973Vichada 528Total general 22.505.902Venezuela 20.015.207Estados Unidos 589.743Ecuador 472.567Perú 395.057Costa Rica 270.372Reino Unido 218.910Guatemala 181.123Panamá 178.696Nicaragua 68.145Otros 116.083Total 22.505.902Principales sectores no mineros *exportados desdeAmazo- OrinoquíaValor FOB US$Exportaciones no mineras* desde laregiónAmazo - OrinoquíaValor FOB US$ millonesPrincipales destinos de exportacionesno mineras* de la regiónAmazo-OrinoquíaValor FOB US$Fuente: DANE-Cálculos Proexport*El segmento no minero excluye carbón,ferroníquel, minerales, petróleo, piedraspreciosas y café verde.ysalsas.La ubicación estratégica del de-partamento también le permitiráexportar sus productos no sólo alos países vecinos, sino a través deéstoshaciaelrestodeSuramérica.Cabe destacar que el conoci-miento milenario de los indíge-nas de esta parte del país sobre losusos de plantas y ecosistemas seconstituye en un potencial para elmercado naturista nacional e in-ternacional. Además se han iden-tificado 665 especies de plantas,de las cuales 220 tienen aplica-ciónmedicinal.Por otra parte, el ecoturismo esuno de los sectores que se ha con-vertido en una fuente importantede ingresos para el Amazonas, quese ha visto fortalecido por un am-biente de seguridad favorable ypor la facilidad de tránsito por lafrontera trinacional (Colombia,Perú,yBrasil).Otro de los objetivos de estedepartamento es el aprovecha-miento del renglón forestal parala fabricación de muebles de ma-deras finas, integrando planes deordenamiento, manejo de las es-pecies y ecosistemas, así comotambién de sistemas incluyentesen los que las culturas indígenasparticipen de los procesos de pro-ducción.Según el escalafón de competi-tividad de los departamentos co-lombianos realizado por la Co-misión Económica para AméricaLatina y el Caribe (Cepal1), Ama-zonas fue clasificado como un te-rritorio “fuera de serie” , extralíder en el factor de medio am-biente. También tuvo un buendesempeño en temas de capitalhumano, finanzas y gestión pú-blica.Amazonas participa con el 0,1%del PIB nacional, alcanzando en2011 los US$218 millones. Su PIBper cápita estuvo alrededor deUS$2.9852.Población72.858Superficie109.665 km2% PIB nacional(2011)0,1%CapitalLeticiaNúmero de municipios2Escalafón decompetitividad(CEPAL)Puesto 25 de 29nacionalAmazonas1EscalafóndelacompetitividaddelosdepartamentosenColombia,2009.2Fuente:DANE.ElPIByelPIBpercápitaestáenprecioscorrientesa2011,contasadecambiopromediode2011(COP1.848,17).CálculosProexport.
  3. 3. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES4www.proexport.com.coPoblación329.598Superficie24.885 km2% PIB nacional(2011)0,5%CapitalMocoaNúmero de municip13Escalafón decompetitividad(CEPAL)Puesto 27 de 29PutumayoCAQUETÁ:Los sectores agrícola y pecuarioson los principales motores de laeconomía en este departamento.Se destacan frutos nativos comoel caucho, productos forestalesmaderables y no maderables, ade-más de la ganadería doble propó-sito. La leche que se produce enCaquetá se considera como unade las mejores del país, por el altocontenido de sólidos totales y subajocontenidodecontaminantes.También se desarrollan culti-vos de arroz secano, frijol, maíz,patilla, yuca, cacao, café, caña pa-nelera, palma africana, piña y plá-tano.Por estar localizado en la grancuenca amazónica, el Caquetá esuna reserva mundial de megabio-diversidad. Estas característicasgeneran un fuerte potencial parala producción de productos exóti-cos y naturales con gran demandaenlosmercadosinternacionales.Caquetá se constituye en un te-rritorio estratégico para aunar es-fuerzos, con el fin de conservarPUTUMAYO:Actividades agropecuarias, pro-ducción artesanal y la explotaciónpetrolífera en la región de Orito,Puerto Colón son algunos de lospilares económicos del Putumayo.Otros sectores con alto potencialson la explotación forestal y el tu-rismodenaturalezaycultural.Este departamento posee unrecurso estratégico, que es su ri-queza natural. Por la existencia detreszonasgeotérmicas,Putumayose convierte en un territorio bio-diverso, con sectores potencialescomo servicios ambientales, turís-ticos y de productos agropecua-riosexóticos.Uno de los objetivos del Putu-mayo es la creación de un clús-ter de la biodiversidad, para el re-el banco genético más grande delplaneta, como lo es la región ama-zónica.La producción de artículos demadera, además del cultivo deplantas, semillas, especias, cafésde origen amazónico y la piscicul-tura, tanto de peces para el con-sumo como ornamentales, son al-gunos de los productos novedososcon los que busca generar valoragregado este departamento enlosmercadosexternos.En Caquetá también se planteala reconversión de la producciónagropecuaria hacia sistemas deproducción silvo-agro-pastorilesconsostenibilidadambiental.De acuerdo con un ranking so-bre medio ambiente realizado porla Cepal, Caquetá fue calificadocomo departamento líder, ubicán-doseenel cuartolugar.Además, participa con el 0,4%del PIB nacional, alcanzando en2011 los US$1.373 millones. SuPIB per cápita estuvo alrededordeUS$3.028.DURANTE 2012 SEEXPORTARON A MÉXICOEXTRACTOS, PIGMENTOS YPINTURAS POR US$32.450.conocimiento de un conjunto deproductos agroindustriales ama-zónicos de interés para los merca-dosinternacionales.Putumayo participa con el 0,5%del PIB nacional, en 2011 alcanzóUS$1.830millones. SuPIBpercá-pitaseubicóenUS$5.554.Las principales actividades eco-nómicas del departamento queaportan al PIB de la región son laextracción de petróleo crudo y degas natural, las actividades de ser-vicios relacionadas con la extrac-ción de petróleo y de gas, exceptolas actividades de prospección; laextracción de minerales de uranioy de torio con una participacióndel 58,9%, la administración pú-blica y defensa y la seguridad so-cial de afiliación obligatoria, queaporta el 8,3%; la educación de nomercado con una participacióndel 5,4% y, finalmente, los hote-les, restaurantes, bares y similaresquegeneranel3,5%.Población453.588Superficie88.965 km2% PIB nacional(2011)0,4%CapitalFlorenciaNúmero de municipios16Escalafón decompetitividad(CEPAL)Puesto 24 de 29nacionalTasa de desempleo(nov/12 – ene/13)11,9%CaquetáINFORMACIÓN GENERAL
  4. 4. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 5www.proexport.com.coPoblación41.965Superficie54.135 km2% PIB nacional(2011)0,02%CapitalMitúNúmero de municipio3VaupésVAUPÉS:La base productiva de este de-partamento la conforman en sumayoría las comunidades indíge-nas. Por tal razón, la caza de espe-cies nativas, la pesca y la recolec-ción de frutos locales son las prin-cipales actividades económicas deVaupés.Otra parte de los habitantes sededican a la agricultura de sub-sistencia, cultivando productoscomo el plátano, el maíz, el cacao,la yuca, el ají y el arroz, la ganade-ría doble propósito y algunos seg-mentosdela explotaciónforestal.La piscicultura se ha venido im-pulsando recientemente, las prin-cipales especies son la cachamablancaylamojarraroja.En Vaupés, se encuentran tresasociaciones legalmente cons-tituidas que se dedican a la pro-ducción de tallado en madera ycestería con materiales propiosde la región. También se explotanrecursos mineros al interior deldepartamento como el oro. Asi-mismo es posible encontrar ilme-nita,tantalitayelcoltán.La biodiversidad, una riquezahídrica, el brillo solar, la energíaeólica y la aptitud biofísica del te-rritorio son las mayores poten-cialidades de este departamentoy se vislumbran como las mejoresopciones para su desarrollo eco-nómico y social. Además, por sunaturaleza y diversidad culturalVaupés se consolida como un des-tino para el ecoturismo y etnotu-rismo.De acuerdo con las apuestasproductivas de Vaupés, hay ungran potencial para los sectoresde caucho natural, cosmecéutica ,cacao, venta de servicios ambien-tales y artesanías. También bus-can la creación de un modelo dedesarrollo sustentable, para con-vertir al departamento en una re-serva natural de interés nacional ydelmundo.La producción sostenible deespecies nativas de flora y fauna,junto a la generación de produc-tos orgánicos para la nutrición,permitirán vislumbrar al depar-tamento como patrimonio de lanación y de la humanidad, y pro-piciará el crecimiento económicodelaregión.Vaupés participa con el 0,02%del PIB nacional, alcanzando en2011 los US$81 millones; mientrasque su PIB per cápita estuvo delordende US$1.921.ARAUCA:Los cárnicos y lácteos son pro-ductos clave en este departa-mento, como consecuencia deldesarrollo de la ganadería. Ade-más se caracterizan la pesca y laagricultura, destacándose la pro-ducción de plátano, yuca, maíz,arroz y cacao. Las actividades pe-troleras que se llevan a cabo eneste territorio también son partefundamental de la economía deArauca.Cuenta con disponibilidad detierras para la práctica ganadera,así como con la infraestructurapara el sacrificio y el acopio deleche. Arauca tiene condicio-nes climáticas favorables para lasiembra de diferentes cultivos,como cacao y plátano.La estrategia de productividady competitividad de Arauca estáenfocada en la incorporación deconocimientos y tecnologías, ca-pacitación del recurso humano yPoblación250.569Superficie23.818 km2% PIB nacional(2011)1%CapitalAraucaNúmero de municipios7 municipiosy 60 A.N.M.*Escalafón decompetitividad(CEPAL)Puesto 23 de 29nacionalArauca*A.N.M.: Áreas NoMunicipalizadasen la organización del tejido em-presarial1.Ésta también busca aumentarla productividad y rentabilidadde la producción ganadera, a tra-vés del mejoramiento genéticoy la creación de un centro de re-producción bovina. En la estra-tegia se pretende desarrollar estemismo objetivo con los cultivosde cacao y plátano, al igual que laintroducción de semillas mejora-dasyelusodecloneshíbridos.Algunas de las fortalezas deldepartamento son su ubicaciónen la frontera colombo-vene-zolana, lo que le permite arti-cularse en el eje Caracas-Arau-ca-Villavicencio-Bogotá-Buena-ventura 2.El aporte de Arauca al PIBnacional es de 1,0%, en 2011 al-canzó los US$3.239 millones;mientras que su PIB per cápitafue del orden de US$12.928 .1DNP,Agendainternaparalaproductividadylacompetitividad.Amazorinoquía,20092DNP,Agendainternaparalaproductividadylacompetitividad.Amazorinoquía,2007.CámaradecomerciodeArauca,Apuestasproductivas.
  5. 5. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES6www.proexport.com.coPoblación38.949Superficie72.238 km2% PIB nacional(2011)0,03%CapitalPuerto IníridaNúmero de municipios1 Municipio y 15A.N.M.*Guainía*A.N.M.: Áreas NoMunicipalizadasGUAINÍA:La agricultura y la caza quelleva a cabo la población indígenason las actividades que jalonan laeconomía de este departamento.Sin embargo, la ganadería es unode los sectores más fuertes deGuainía, por lo que la producciónde carne bovina es de buena cali-dad y suficiente para abastecer elconsumo local de toda la pobla-ción.Otra actividad que ha tomadofuerza en el departamento es laexplotación maderera, pues deeste territorio se extrae madera deexcelente calidad, como sasafrás,chicle, pavito, parature, almane-graylaurel.Guainía es canal de comunica-ción entre las cuencas hidrográ-ficas del río Orinoco y el Amazo-nas, también cuenta con grandesriquezas biológicas y culturales yaque ocho etnias indígenas habitanenestedepartamento.Además, tiene fronteras conVenezuela y Brasil, lo que permiteuna comunicación multimodalconlospaísesvecinos.Guainía participa con el 0,03%del PIB nacional, lo que equivalea US$106 millones en 2011. Su PIBper cápita estuvo alrededor deUS$2.709.META:DE LOS 444 PRODUCTOS CONOPORTUNIDADES QUE PROEXPORT HAIDENTIFICADO EN COREA DE SUR, LASREGIONES DE LA AMAZONÍA Y ORINOQUÍACUENTAN CON METALURGIA (CHATARRAS YACEROS), MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN,COMO MADERAS, Y APARATOS ELÉCTRICOS.La economía del Meta se basaen la producción de bienes pri-marios dirigidos al mercado na-cional. Los cultivos agrícolas quemás se destacan en esta zona sonel arroz, el maíz, la soya, el plá-tano, la palma africana, el caucho,la carne, los lácteos y los produc-tos piscícolas, entre otros.Por la presencia del Sistema deParques Nacionales Naturales enel Meta, el turismo de naturalezaes uno de los sectores que regis-tra un importante crecimiento enesta parte del país. Conformadopor el Parque Nacional NaturalCordillera de los Picachos, Par-que Nacional Natural Tinigua,el Parque Nacional Natural Sie-rra de La Macarena y el Biopar-que Los Ocarros; además de lospaisajes de altillanura con vege-tación de sabana y el bosque pri-mario este sistema es uno de losgrandes atractivos del departa-mento.El Meta cuenta con el preciomás bajo en el país por arrenda-miento de tierra, además de unaeficiencia en costos frente a otrasregiones colombianas, aptitudde las tierras para varios tipos decultivo, buenas condiciones desuelo, abundantes fuentes hídri-cas, variados ecosistemas y sue-los que ofrecen zonas para dife-rentes tipos de explotación gana-dera.La autopista al Llano que co-necta a la capital del Meta conBogotá tiene el objetivo de forta-lecer la salida de productos agro-pecuarios, ganaderos y mine-ros del Meta; el viaducto pipiralque cuenta con una extensión de545 metros y el túnel Misael Pas-trana Borrero, también conocidocomo el Túnel de Buenavista, sonotras de las fortalezas del depar-tamento.Meta se propone liderar elproceso de integración entre eloriente y el centro del país, me-diante el aprovechamiento delflujo de productos y servicios delos corredores viales de cone-xión suramericana, y así conver-tirse en el principal polo de de-sarrollo de la Orinoquía.La participación del Meta enel PIB nacional es de 5,4% y en2011 alcanzó los US$18.053 mi-llones. Su PIB per cápita estuvoalrededor de US$20.312 .De acuerdo con el escalafónde competitividad departamen-tal realizado por la Cepal , Metase ubica en el puesto 13 entre 29entidades territoriales, posiciónque equivale a un nivel medio –alto.VICHADA:La ganadería extensiva y la agri-cultura de subsistencia son las ba-ses de la economía de este depar-tamento, y los principales pro-ductos agrícolas son la yuca, elmaíz,elcacaoyelplátano.La palma africana, el marañón,la yuca y el mango son algunos delos productos promisorios para laexportación.Cabe destacar que los peces or-namentales son apetecidos en losmercados externos, si bien no sonexportaciones registradas por elINFORMACIÓN GENERAL
  6. 6. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 7www.proexport.com.coPoblación65.282Superficie100.242 km2% PIB nacional(2011)0,1%CapitalPuerto CarreñoNúmero de municipios4 municipiosMunicipios y 25A.N.M.*Vichada*A.N.M.: Áreas NoMunicipalizadasGUAVIARE:La explotación de recursos primarios, la gana-dería extensiva, los cultivos de plátano, yuca, ca-cao, y caucho; además de la producción de hierbasaromáticas, especias y diversos frutos amazóni-cos; junto a las actividades de pesca, caza, extrac-tivas de madera y elaboración de artesanías son lasprincipales actividades económicas de este depar-tamento.Al contar con una ubicación geográfica privi-legiada, el Guaviare se perfila como un territorioclave para regular la expansión agrícola, procu-rando el equilibrio entre la conservación del medioambiente y el aprovechamiento de los recursos na-turales en un entorno sostenible.La estrategia productiva del departamento es lo-grar un posicionamiento económico, equilibrandoéste propósito con el cuidado de los recursos natu-rales. También se incluye la estructuración de ca-denas productivas verdes, que generen un valoragregado en productos tanto en plantas medicina-les, aromáticas y especias; así como frutas amazó-nicas, flores exóticas y canes deanimales silvestres producidosen zoocriaderos.Además, el Guaviare planea de-sarrollar cultivos de cacao orgá-nico para su posterior transfor-maciónyconelfindeproveeresteproducto a nichos demandantesde producción verde en el mer-cadonacionaleinternacional.La elaboración de artesaníascon elementos del bosque, juntoa la producción de carne y lechebovina ecológica son otros pun-tos que hacen parte de la estrate-gia productiva del departamento.El aporte del Guaviare al PIBnacional es del 0,1%, alcanzandoen 2011 los US$280 millones;mientras que su PIB per cápita seubicó alrededor de los US$2.673.Población104.846Superficie53.460 km2% PIB nacional(2011)0,1%CapitalSan JoséNúmero de municipi4Escalafón decompetitividad(CEPAL)Puesto 28 de 29GuaviarePoblación870.876Superficie85 635 km2% PIB nacional(2011)5,4%CapitalVillavicencioNúmero de municipios29 municipiosEscalafón decompetitividad(CEPAL)Puesto 13 de 29nacionalTasa de desempleo(2012)9,5%MetaDane, el Vichada aporta el 80% delaproducciónnacional.Los productos derivados de lareforestación, como el saladillo,el sasafrás y el congrio tambiénhacen parte del portafolio del Vi-chada. La oferta turística de estedepartamento está enfocada en elturismo de naturaleza y el cultu-ral, destacándose el etnoturismo,agroturismo, ecoturismo y tu-rismodeaventura.Su ubicación en la cuenca delrío Meta y la comunicación mul-timodal con el río Orinoco le per-mite a este departamento accedera países vecinos como Brasil y Ve-nezuela.El aprovechamiento sosteniblede los recursos naturales y la bio-diversidad son claves para la com-petitividad económica del depar-tamento. En este sentido, todoslos proyectos que se hagan debe-rán garantizar la conservación delmedioambiente.El departamento buscará desa-rrollar su economía, explorandoalternativas de mercados verdescon comercio justo, teniendo encuenta la condición de reserva na-tural, además del reconocimientode los resguardos y de la culturaindígena.El objetivo del Vichada es con-vertirse en el primer productordelpaísdebiocombustibles.Vichada participa con el 0,1%del PIB nacional, alcanzando en2011 los US$235 millones. Su PIBper cápita estuvo alrededor deUS$3.597.
  7. 7. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES8www.proexport.com.coHondurasEl SalvadorGuatemalaOportunidades para Amazorinoquía con losTLC de México, Triángulo Norte, Chile, Canadá y EE.UU.TRIÁNGULO NORTEEL SALVADORGUATEMALAHONDURASAgroindustriaDerivados del caféFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasCosméticos yproductos de aseoAgroindustriaDerivados del caféAgroindustriaDerivados del caféManufacturasCosméticos yproductos de aseoMadera (muebles ymaderas)ManufacturasCaucho (plástico y caucho)Cosméticos yproductos de aseoMadera (muebles ymaderas)MÉXICOAgroindustriaAceites y grasasDerivados del caféFrutasHortalizas procesadasLácteosPeces ornamentalesManufacturasCaucho (plástico y caucho)Cosméticos y productos deaseoCANADÁAgroindustriaAceites y grasasCacaoDerivados del caféHierbas aromáticas yespeciasFiletes de pescadoFlores y follajesFrutas y hortalizasfrescasFrutas y hortalizasprocesadasPeces OrnamentalesManufacturasCaucho (plástico y caucho)EE.UU.AgroindustriaPeces OrnamentalesLácteosHierbas aromáticasy especiasFrutas y hortalizasprocesadasFrutas y hortalizasfrescasFlores y follajesFiletes de pescadoDerivados del caféCarne de bovinoCacaoAceites y grasasManufacturasCaucho (plástico ycaucho)ArtesaníasCosméticos y productosde aseoServiciosAudiovisual (locaciones)CHILEAgroindustriaAceites y grasasDerivados del caféFiletes de pescadoFlores y follajesFrutas frescasFrutas y hortalizasprocesadasLácteosManufacturasCaucho (plástico y caucho)Cosméticos y productos deaseoArtesaníasDE AMAZORINOQUÍA PARA EL MUNDO
  8. 8. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 9www.proexport.com.coDesde el 1 de julio de 2011, el TLC con la Asociación de LibreComercio (EFTA) tiene vigencia con Suiza y Liechtenstein. Aúnestá en etapa de ratificación el acuerdo con Noruega e Islandia.Proexport ha identificadooportunidades para 818productos y servicios en los 27países que conforman la UniónEuropea, bloque económicocon el que próximamenteentrará en vigencia unacuerdo comercial.(*) European Free Trade Association(EFTA), por sus siglas en inglés.Oportunidades para Amazorinoquíacon la Unión Europea y el TLC EFTA*ESPAÑAAgroindustriaAceites y grasasCacaoFiletes de pescadoFrutas frescasDerivados del caféFlores y FollajesFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasCosméticos yproductos de aseoArtesaníasServiciosAudiovisual(locaciones)FRANCIAAgroindustriaCacaoFrutas frescasHortalizas frescasDerivados del caféFlores y FollajesFrutasHortalizas procesadasManufacturasArtesaníasServiciosAudiovisual(locaciones)REINO UNIDOAgroindustriaAceites y grasasCacaoHierbas aromáticasy especiasFiletes de pescadoFrutas frescasDerivados del caféFlores y FollajesPeces OrnamentalesFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasArtesaníasITALIAAgroindustriaAceites y grasasCacaoFrutas frescasFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasCosméticos yproductos de aseoALEMANIAAgroindustriaAceites y grasasCacaoHierbas aromáticas yespeciasFrutas y hortalizasfrescasDerivados del caféFlores y FollajesPeces OrnamentalesFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasCosméticos yproductos de aseoArtesaníasAUSTRIAAgroindustriaFrutas y hortalizasfrescasFlores y FollajesEFTA*AgroindustriaCacaoFlores y follajesFrutas frescasESLOVAQUIAAgroindustriaFrutas frescasDerivados del caféFlores y FollajesFINLANDIAAgroindustriaFrutas frescasDerivados del caféFlores y FollajesIRLANDAAgroindustriaFrutas frescasDerivados del caféFlores y FollajesPOLONIAAgroindustriaFrutas frescasDerivados del caféFlores y FollajesPORTUGALAgroindustriaFrutas frescasDerivados del caféFlores y FollajesREPUBLICA CHECAAgroindustriaFrutas y hortalizasfrescasDerivados del caféFlores y FollajesSUECIAAgroindustriaFrutas frescasFlores y FollajesFrutas y hortalizasprocesadasPAÍSES BÁLTICOSAgroindustriaHortalizas frescasFlores y FollajesRUMANIAAgroindustriaFlores y FollajesPAÍSES BAJOSAgroindustriaAceites y grasasCacaoHierbas aromáticasy especiasFrutas frescasDerivados del caféFlores y FollajesPeces OrnamentalesFrutas y hortalizasprocesadasHUNGRÍAAgroindustriaFlores y FollajesESLOVENIAAgroindustriaFrutas frescasFlores y FollajesBÉLGICAAgroindustriaAceites y grasasCacaoFrutas frescasFlores y FollajesFrutas y hortalizasprocesadasDINAMARCAAgroindustriaDerivados del café
  9. 9. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES10www.proexport.com.coBRASILAgroindustriaAceites y grasasFlores y FollajesFrutas frescasManufacturasCosméticos yproductos de aseoArtesaníasCOSTA RICAAgroindustriaFrutas frescasHortalizas frescasFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasCaucho (plástico ycaucho)Cosméticos yproductos de aseoMadera (muebles ymadera)ArtesaníasECUADORAgroindustriaDerivados del caféLácteosAnimales vivosbovinosManufacturasCaucho (plástico ycaucho)Cosméticos yproductos de aseoMadera (muebles ymadera)ArtesaníasPANAMÁAgroindustriaAceites y grasasDerivados del caféFlores y FollajesHortalizas frescasFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasCaucho (plástico ycaucho)Cosméticos yproductos de aseoMadera (mueblesy madera)ArtesaníasPERÚAgroindustriaAceites y grasasDerivados del caféLácteosCarne de BovinoAnimales vivosbovinosManufacturasCaucho (plástico ycaucho)Cosméticos yproductos de aseoArtesaníasTRINIDAD YTOBAGOAgroindustriaAceites y grasasDerivados del caféFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasCosméticos yproductos de aseoURUGUAYAgroindustriaDerivados del caféFrutas frescasFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasCosméticos yproductos de aseoREPÚBLICADOMINICANAAgroindustriaAceites y grasasHortalizas frescasManufacturasCaucho (plástico ycaucho)Cosméticos yproductos de aseoBOLIVIAAgroindustriaDerivados del caféManufacturasCosméticos yproductos de aseoCaucho (plástico ycaucho)BAHAMASAgroindustriaFlores y FollajesManufacturasCosméticos yproductos de aseoANTILLASHOLANDESASManufacturasCosméticos yproductos de aseoCUBAManufacturasArtesaníasJAMAICAAgroindustriaAceites ygrasasGUYANAManufacturasCosméticos yproductos de aseoSURINAMManufacturasCosméticos yproductos de aseoOportunidades para Amazorinoquía con otros mercadosDE AMAZORINOQUÍA PARA EL MUNDO
  10. 10. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 11www.proexport.com.coAUSTRALIAAgroindustriaAceites y grasasDerivados del caféFlores y FollajesManufacturasCosméticos yproductos de aseoArtesaníasCOREA DEL SURAgroindustriaAceites y grasasFlores y FollajesFrutas frescasPeces OrnamentalesFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasCosméticos yproductos de aseoJAPÓNAgroindustriaCacaoDerivados del caféFlores y FollajesPeces OrnamentalesFrutas y hortalizasprocesadasManufacturasArtesaníasEMIRATOSÁRABES UNIDOSAgroindustriaDerivados del caféFlores y FollajesFrutas frescasCarne de BovinoCHINAAgroindustriaAceites y grasasDerivados del caféFrutasHortalizas procesadasPeces OrnamentalesHONG KONGAgroindustriaFrutas frescasCarne de BovinoPeces OrnamentalesMALASIAAgroindustriaCacaoDerivados del caféPeces OrnamentalesTAIWANAgroindustriaPeces OrnamentalesRUSIAAgroindustriaDerivados del caféFlores y FollajesFrutas frescasCarne de BovinoPeces OrnamentalesFrutas y hortalizasprocesadasSINGAPURAgroindustriaDerivados del caféHierbas aromáticasy especiasFrutas frescasCarne de BovinoPeces OrnamentalesFrutas y hortalizasprocesadasTURQUÍAAgroindustriaAceites y grasasCacaoDerivados del caféFlores y FollajesFrutas frescasUCRANIAAgroindustriaFlores y FollajesJORDANIAAgroindustriaAnimales vivosbovinosLÍBANOAgroindustriaAnimales vivosbovinosNUEVA ZELANDAAgroindustriaAceites y grasasISRAELManufacturasMadera (mueblesy madera)ANGOLAAgroindustriaCarne de BovinoEGIPTOAgroindustriaCarne de Bovino
  11. 11. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES12www.proexport.com.coSectores deAPUESTAregionalAGROINDUSTRIAMANUFACTURASSERVICIOSOTROSFuente:AgendaInternaparalaProductividadylaCompetitividad.AgendaInternadelDepartamento:ComisionesRegionales,MinisteriodeComercio,IndustriayTurismo.*ElProgramadeTransformaciónProductiva,PTP,esunaalianzapúblico-privada,creadaporelMinisteriodeComercio,IndustriayTurismo,quefomentalaproductividadylacompetitividaddesectoresconelevadopotencialexportador.Agroindustria, manufacturas, turismo yservicios son algunos de los sectores dela Amazo – Orinoquía que se constituyenen apuestas productivas.# ProductosApuestaregionalApuesta PTP*1 Ganado bovino:cárnicos X Carne bovina2 Ganado bovino:lácteos X Lácteos3Piscicultura (cachama,tilapia,carpa,yamú,bocachico,bagre y pirarucú)y pescaX4Palma africana.Desarrolloagroindustrial y producción de biodiesel.XPalma,Aceite,gasas vegetales ybiocombustibles5 Cadena forestal X6Plantas medicinales y esenciasaromáticas (vainilla)X7 Caucho natural X8Plátano,frutales amazónicos,frijol,palmito y marañónX Hortofrutícola9 Arroz X10 Cacao XChocolatería,confitería y susmaterias primas11 Cafés especiales (orgánicos) X12 Algodón X13 Flores y follajes tropicales X14Frutas y hortalizas procesadas (jaleas,encurtidos,néctares)X Hortofrutícola# ProductosApuestaregionalApuesta PTP*1 Artesanías X2 Cosmecéutica X Cosméticos y artículos de aseo3Muebles de madera(maderas finas)X# ProductosApuestaregionalApuesta PTP*1Ecoturismo,agroturismo,etnoturismo,y turismo cultural y de aventuraXTurismo denaturaleza# ProductosApuestaregionalApuestaPTP*1Bienesyserviciosambientales.Conservaciónyaprovechamientodelabiodiversidad.CapturadeCo2.X
  12. 12. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 13www.proexport.com.coLOGROS TLCOTROS TLC:US$384.515US$191.531 US$8.790US$157.235US$5.692US$200.320US$8.128VALOR EXPORTADO ENEXPORTACIONES DE VALOR DE LA PRIMERAINCREMENTO DEVALOR DE LA PRIMERAEXPORTACIONESINCREMENTO DEMANUFACTURAS E INSUMOSDERIVADOS DEL CAFÉ DESDE EXPORTACIÓN DELAS EXPORTACIONES DEEXPORTACIÓN EN 2012REGISTRADASLAS EXPORTACIONESPOR EL DEPARTAMENTO DE LAORINOQUÍA POR CUENTA DEL TRATADO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y MOLINERÍAMATERIALES DE CONSTRUCCIÓNDE INSTRUMENTOS Y APARATOSPOR LA ORINOQUÍADE PRODUCTOSAMAZONIA, GRACIAS AL TRATADOLIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS. DESDE LA ORINOQUÍA HACIA ESTADOS UNIDOS.POR PARTE DE LA REGIÓNMÉDICOS DESDE ORINOQUÍAEN EL SECTORFARMACÉUTICOSDE LIBRE COMERCIO CON AMAZONÍA LLEGANDO A UNLUEGO QUE ENTRÓ EN VIGENCIAAGROINDUSTRIALEN 2012 DESDE LAESTADOS UNIDOS. TOTAL DE US$310.810 EN 2012.EL TLC COLOMBIA-CHILE.EN 2012.ORINOQUÍA HACIA CHILE.*ABCAlianzaPacífico.MinisteriodeComercio,IndustriayTurismo.Son destacables lasoportunidades de negocio querepresenta el bloque de laAlianza del Pacífico integradopor México, Perú y Chile parael desarrollo del comercio y lainversión. Se espera que laAlianza se convierta en unaplataforma de integracióneconómica que impulsaráel crecimiento, desarrollo ycompetitividad de los paísesque la integran, así como laampliación de sus relacioneseconómicas con la región deAsia Pacífico.ALIANZA DELPACÍFICO, EL PUENTEQUE ACERCA ACOLOMBIA CON ASIA*
  13. 13. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES14www.proexport.com.coOPORTUNIDADESPERÚPerú no figura entre los principales países pro-ductores de carne bovina en el mundo, su produc-ción es baja y la demanda aumenta cada vez más.El gusto por los buenos cortes de res, carne magray madura es cada vez mayor entre la poblaciónperuana. Cabe resaltar que los socios suplidoresde carne en Perú son otros países de Suramérica yEstados Unidos. Colombia es actualmente uno delos principales proveedores en cortes de res, perotiene todo el potencial para convertirse en el nú-mero uno.GANADO BOVINO: CÁRNICOSPERÚEl consumidor peruano pre-fiere los quesos maduros, mo-zarela y en menor porcentaje, elfresco. Dentro de los maduroslos más apetecidos son el edam,gouda y parmesano, con una altarotación en los supermercados yde uso diario en las preparacio-nes de la gastronomía peruana.Aunque en las provincias o ciu-GANADO BOVINO: LACTEOS (QUESOS)En cuanto a los canales de distribución, se pue-den destacar:Canal industrial: el principal canal de ventapara productos de insumo industrial son las fábri-cas procesadoras de embutidos y de productos concarne procesada. Distribuidores mayoristas: los fri-goríficos que venden al por mayor a las grandes su-perficies cuentan con logística de cadena de frío ytienen ya unos clientes identificados. Almacenesde cadena: entre las grandes superficies se destacanWong, Plaza Vea, Vivanda, Tottus y Metro.dades fuera de Lima hay produc-ción artesanal de quesos hechoscon leche sin pasteurizar, se haobservado un mayor consumo dequesos madurados.Se estima que 80% del comer-cio minorista de bebidas, alimen-tos y abarrotes se concentra enel canal tradicional (bodegas ypuestos de mercado), mientrasque 20% corresponde a los supermercados. Estosproductos se distribuyen a través de importadoresque proveen a supermercados, mercados centralesy el canal de food service (hoteles y restaurantes).Algunos productos de alto valor son importados di-rectamente por los supermercados, quienes tam-bién buscan desarrollo de sus marcas. En los últimosaños las grandes superficies han ganado un terrenosignificativo en algunas categorías, sin embargo aúnno han logradoCOLOMBIA ES ACTUALMENTEUNO DE LOS PRINCIPALESPROVEEDORES DE CORTESDE RES Y TIENE TODOEL POTENCIAL PARACONVERTIRSE EN ELNÚMERO 1.
  14. 14. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 15www.proexport.com.coALEMANIAAlemania es el quinto consumi-dor más grande de la Unión Eu-ropea y depende de las importa-ciones para cubrir su demanda. Elpescado hace parte de la dieta ba-lanceada de un alemán y su popu-laridad ha aumentado con el pasodelosaños.Encuantoalaspresen-taciones, el congelado es el prefe-ridoporlosconsumidores,seguidode conservas, marinados, crustá-ceos, moluscos, pescados frescos yahumados.El mercado alemán está másorientado a los filetes, el pescadoentero no tiene acogida. Las es-pecies de pescado más popularesson: el abadejo de Alaska, el aren-que, el salmón y la trucha. Con res-pecto a la oferta colombiana, losREINO UNIDOEl consumidor esta ávido denuevos productos, variedades, co-lores y combinaciones de flores.Adicionalmente crece la oferta yservicios para comprar on-line yla participación de los supermer-cados (hoy 70% del retail total deflores). La flor en la canasta delmercado,lacompraresultaser porimpulso, de allí el éxito de los su-permercados.Las flores se utilizan en nue-vos espacios, como el corpora-tivo y hotelero; además existenotros usos para este producto enel Reino Unido. Las flores exóticasson percibidas como cálidas y tro-picales, ganando atractivo en dife-rentes segmentos. Los follajes va-PISCICULTURAY PESCAFLORES EXÓTICAS Y FOLLAJEScompradores alemanes están in-teresados en camarones, tanto decultivo como salvajes, filetes de ti-lapia frescos y congelados, conser-vas y trucha. Es muy importantepara los importadores y minoris-tas que las especies importadas noestén en vía de extinción, ademásAlemania es uno de los países quevende más productos certificadosMSC (Marine Stewardship Coun-cil). El mercado ha mostrado inte-résporpescadoBIO(ecológico).AunquelasventasdepescadoenAlemania están dominadas por lasgrandes cadenas de descuentos ysupermercados, éstas no importandirectamente, por ello los canalesde distribución más importantesson los importadores y los agentes.Algunos de estos importadores seespecializan en diferentes produc-tos y son quienes distribuyen a lossupermercadosyalsectorhoteleroy gastronómico. Las grandes com-pañías procesadoras prefieren im-portar directamente del origen, sinningúnintermediario.ríanacordeconlasestaciones.Paraotoño la tendencia se enfoca en ta-llos y follajes de colores oscuroscombinadosconchilesybayas.Luego de cultivadas en la finca,las flores son vendidas a un impor-tador o distribuidor quien las llevaa diferentes mayoristas, que a suvez venden a floristerías, diseña-dores, hoteles, restaurantes y ven-tas on-line. Otro protagonista enla cadena es el empacador, que ob-tiene las flores a través de la finca(algunos hacen sus propios culti-vos) o del importador, organiza lasflores en buqués de acuerdo conlas especificaciones requeridas ylas distribuye a supermercados yventason-line.Foto:Asocolflores
  15. 15. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES16www.proexport.com.coSI QUIERE CONOCER MÁS TENDENCIAS YOPORTUNIDADES CONSULTE WWW.PROEXPORT.COM.COPORTUGALAunque Portugal no es uno delos mayores consumidores de flo-res en Europa es un mercado encrecimiento. Las flores se usanprincipalmente en regalos, entie-rros y funerales. Las especies pre-feridas por los portugueses son lasrosas y las orquídeas junto con losramos de flores mixtas. En el casodelasinstitucionespúblicas,elcla-vel es el protagonista en días decelebración nacional, ya que el decolor rojo es el símbolo de la revo-lución. Tradicionalmente, el por-tugués compraba flores para even-tos especiales, sin embargo, ahorala tendencia está cambiando y lafloresconsideradaunobjetodeco-rativodentrodelhogar.Floristerías: es la manera mástradicional por su contacto directocon el cliente. Tienen entre susprincipales compradores a empre-sas y colectivos tales como hoteles,restaurantes, instituciones públi-cas,entreotras.Grandes y medianas superfi-cies: la aparición de las seccionesde plantas y flores dentro de estasgrandes superficies acercan la floral consumidor final, haciéndolamás accesible y convirtiéndola enun bien de consumo común paralasfamilias.Mayoristas: se dedica a la com-pra de la flor obteniendo descuen-tos por pedidos de grandes volú-menes y posteriormente lo vende aminoristas. Los principales mayo-ristas en la región sur del país, Lis-boa, se encuentra en el Marl y en elnorte,Oporto,Mercoflores.REINO UNIDOEl auge de las cadenas de cafe-terías ha sofisticado el consumoy enfatizado al café como un pro-ducto para socialización. Las prin-cipales cadenas son Costa y Nero,ambas locales, y Starbucks. La de-manda de productos de comer-cio certificados ha crecido fuer-temente en el mercado británico,que también se interesa por el caféorgánicoyelcomercioético.Es importante tener más de unacertificación que acredite estas ca-racterísticas. Los consumidoresoptanporcomprarestosalimentospor considerar que son más segu-ros y nutritivos que otros. Ademásse interesan en la salud y el bienes-tar, una oportunidad para innovarcon nuevos sabores, aromas, textu-rasynuevasvariedades.En el mercado del café instan-táneo se ha identificado una de-manda por los saborizados, porlo cual se han introducido al mer-cado sabores como amaretto, ron,brandy, crema irlandesa, vainilla,maple y chocolate-caramelo. Elcafé se está convirtiendo en másque una simple bebida energi-zante. Los consumidores, ahoramás exigentes, quieren un pro-ducto de mejor calidad. La prefe-rencia al buscar frescura, aromasy sabores diferentes hace del caféuna bebida gourmet en alza y laoportunidad para cafés especialescomo los orgánicos, los saboriza-dosylosliofilizados,entreotros.En el Reino Unido la cadena decafétienebastantesintermediariosy son muy pocas las excepcionesen las que el productor se pone encontacto directo con el distribui-dor. Hasta la fecha ningún super-mercado importa directamente, lohacen a través de un importador/distribuidor.FLORES YFOLLAJESDERIVADOSDEL CAFÉ(ORGÁNICOS)OPORTUNIDADES
  16. 16. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 17www.proexport.com.coCANADÁLos consumidores buscan productos saludables deeste país. Es importante tener en cuenta que la pobla-ción canadiense está envejeciendo, ha aumentado susniveles de ingreso y ha vivido un cambio demográficoalrecibirainmigrantesdepaísesdeÁfrica,AsiayLati-noaméricaqueaumentanlademanda.Las frutas orgánicas tienen gran acogida y las favo-ritas son fresas, plátanos, kiwis, naranjas y manzanas.Encuantoalashortalizas,lasprincipalespresentacio-nes son mini zanahorias peladas, zanahorias, corazo-nes de lechuga romana, brócoli y la mezcla de hortali-zas frescas. También tienen espacio el mango, la gua-yaba y la piña. Llama la atención la presentación delproducto en porciones individuales, fáciles de llevaro preparar. Se estima que tres de cada cuatro produc-tos frescos vendidos son importados. Sin embargo, enotoñoyveranohayunagrancompetenciaconlos pro-ductoslocalesdebidoalosprecios.Es necesario que el exportador haga parte de unacooperativa y en lo posible sea directamente el pro-ductor,deesaformapodrállegaralintermediario,quees el encargado de tocarlas puertas del importador oagente. Una vez se ha completado esta tarea, llegaráhasta el mayorista o usuario industrial, que le abrirálas puertas del sector de servicios de alimentos e ins-titucional, donde están los hoteles, por ejemplo. Tam-bién es posible llegar en estas instancias a las cadenasde supermercados, tiendas especializadas e indepen-dientes.MÉXICOFrutas como la piña, el mangoy la papaya); vegetales como la za-nahoria, las calabacitas y el brócoliy tubérculos como la papa y el plá-tano son los más demandados eneste mercado. En conservas vege-taleselconsumidorprefiereempa-quesalvacío(pouche)ytetrapack,dejando a un lado los enlatados.En general, se prefieren los empa-ques ecológicos y fáciles de usar.Los importadores exigen precioseconómicos debido a que ofrecenFRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS:FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADASPosición08040804.300702.00 Tomates frescos 9%0705.11 Lechugas 10%0804.400703.10 Cebollas y chalotes 10%0706.10 Zanahorias y nabos 3,40%0804.50Dátiles,higos,piñas (ananás),aguacates (paltas),guayabas,mangos y mangostanes,frescos o secos.PiñasAguacatesGuayabas,mangosy mangostanesDescripciónArancelGeneralArancel cobradoa ColombiaAcuerdo0% 0%0%TLCTLCal cliente final promociones per-manentes. Los procesos de codifi-cación del producto pueden tardarentre tres meses y un año, segúnlosdesarrollossolicitados.Almacenesdecadena:tienencu-brimiento en todo el país y corres-pondenacuatrogrupos(WalMart,Soriana, Comercial Mexicana yChedraui) que poseen diversosformatos de tiendas. Estas cadenasusualmente hacen compras parasusmarcaspropias.Canal directo: es el más usual para los productos deusoindustrial,porserelmáscortoydirecto.Losfabri-cantes que compran grandes cantidades de insumos ymateria prima lo hacen directamente, especialmentecuando sus requerimientos tienen detalladas especifi-cacionestécnicas.Centrales de abastos: abastecen las tiendas tradicio-nales, las pequeñas cadenas de supermercados y unaimportantecantidaddehogares.Canal Agente/Intermediario – Fabricante: canal enelcuallosagentesfacilitanlasventasalosproductoresofabricantesencontrandoclientesindustriales.Seuti-lizaampliamenteenlosproductosagrícolas.
  17. 17. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES18www.proexport.com.coCHILELoscosméticosexperimentaronunincrementohis-tóricoduranteelaño2011,mostrandolamayortasadecrecimiento de los últimos años entre los productosde belleza y cuidado personal. Las empresas interna-cionales lanzaron en el mercado chileno innovacio-nes, entre ellas, fórmulas, envases y diferentes forma-tos de aplicaciones que generan mayor valor agregadoenestesector.Adicionalmente,unincrementodelPIBde la economía chilena por encima del 6% ha llevadoa que las mujeres tengan la intención de premiarse asímismas.Estasituación,haincrementadolaventadeproductosconvaloragregadoyaceleradolosprocesosdeinnovación.En los últimos años, los supermercados han lide-MÉXICOLos consumidores adaptan su consumo a un presu-puesto limitado de productos genéricos que puedanser usados por varios miembros del hogar, en promo-cióny/ocondescuento.No obstante, en los últimos años se ha presentadoun creciente interés en artículos de cuidado mascu-lino, capilares y de protección solar. Por su parte, losproductos para la belleza femenina son muy estables,pues las mujeres están al tanto de las tendencias glo-bales de la moda y consideran los cosméticos como unlujo al alcance del bolsillo. En los próximos años se-ránatractivoslosproductosconfórmulasmultipropó-COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEOPaís36 partidas delos capítulos33 y 34Cosméticosy productosde aseoTLC6% 6% 0% 0%AcuerdoDescripción Mínimo MínimoMáximo MáximoArancel GeneralArancel cobradoa Colombiarado las ventas minoristas, seguidoporlasfarmacias,perfumeríasylasventas directas por catálogo. Du-rante 2011, Colombia exportó pro-ductos cosméticos y de aseo porvalor de US$21,7 millones, 31,6%más que lo exportado en el año in-mediatamenteanterior.Paraelpri-mer semestre de 2012, se vendie-ronUS$8,6millonesalpaísaustral.sito a precios razonables, así comoaquellos con formulaciones mé-dicas y extractos naturales con loscuales el proveedor marca una di-ferencia en el mercado. Tambiénhabrámayorpreferenciaporaque-llos artículos que desarrollen cam-pañas publicitarias que evidenciencasos reales de los beneficios delproducto.Existen principalmente cuatrocanalesdedistribución:Canal industrial: a travésde éste pueden desarrollarselosnegociosB2Bparalaventade formulaciones, extractos,concentrados, maquilas y ma-terias primas a los fabricantesmexicanos. Este canal reúneaproximadamente a 70 em-presasenelpaís.Canal profesional:atiende a los negocios pymesdel sector, como peluquerías,spas,tiendasdebelleza,yeselmás sensible a las campañasde fidelización y mercadeopor parte de los productores.El número de establecimien-tos en el país es superior a 22mil, según información delInstitutoNacionaldeEstadís-ticayGeografía(Inegi).Canal tradicional: se en-cuentran principalmente lascadenasdeautoservicio(tien-das de conveniencia, super-mercados e hipermercados),farmacias, tiendas especiali-zadas. Este canal reúne apro-ximadamente a 70 supermer-cados, grandes superficies ytiendas departamentales quetienenpresenciaenlasprinci-palesciudadesdelpaís.OPORTUNIDADES
  18. 18. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 19www.proexport.com.coTIPSde negociación conlos mercados TLCMÉXICO1. Al presentarse a una reuniónde negocios se debe tenerinformación sobre el movimientocomercial y financiero de lacontraparte. Estos antecedentesse pueden obtener a través deempresas consultoras, asocia-ciones empresariales y cámarasde comercio, entre otras enti-dades. También es impor-tante contar con datosrelevantes acerca delas personas queparticiparán en lanegociación.2. Para hacernegocios en México esmuy importante cultivar lazos deamistad y de confianza con elempresario. Así que participar enactividades sociales es reco-mendable.3. Al iniciar conversaciones denegocios con un empresariomexicano se debe tener encuenta que la relación podríaperdurar por muchos años.4. Es recomendable tener unconocimiento cabal del pro-ducto, de los precios de venta,modalidades de entrega, formasde pago, entre otros. Estar bienpreparado demostrará seguridaden el momento de las conversa-ciones.5. El empresario mexicano se in-teresa por el precio, el financia-miento, el cumplimiento de losestándares exigidos y pactados,la puntualidad en los envíos,la calidad y uniformidad de lamercancía y que los serviciosque otorgue el exportador seanconfiables.CANADÁ1. A los canadienses lesgusta negociar conce-siones, la posición departidas específicas da uncierto grado de maniobra.2. El entorno de la nego-ciación es formal en lasgrandes ciudades (Toronto,Montreal) y más flexible enla zona oeste delpaís (Edmonton,Calgary, Van-couver).3. Es bastanteusual la tácticade ‘Split thedifference’ (partir ladiferencia), cuando se estáen la negociación final delprecio.4. El sentido del humor eneste país es una cualidadmuy apreciada, sobre todoen situaciones de ciertatensión o incertidumbre.5. La distribución de pro-ductos está dominada porun número muy reducidode empresas concentradasgeográficamente. Esimportante contactarse conel importador – distribuidorque trabaja y conoce laregión.ESTADOSUNIDOS1. Es necesario visitar elmercado para conocer lasexigencias del consumidor,comparar precios de bienesy servicios, identificar lacompetencia y empaparsede la cultura.2. El empresario debe saberen detalle cuál essu oferta, merca-do,competenciay, en particular,los beneficiospotenciales dela propuesta quehace a su contra-parte estadounidense.3. A la hora de negociar, lapresentación de la propuestadebe ser clara, precisa yconcisa. También es impor-tante ser sincero, directoy no ocultar informacióncrucial.4. En el proceso de presen-tación del modelo de nego-cios es fundamental ganarla confianza y aceptación desu contraparte estadouni-dense.5. El cumplimiento oportunode los plazos es de vitalimportancia. Una violacióngrave de un plazo puedenocasionar el fin abrupto dela negociación dado quedenota falta de seriedad, decuidado o de interés.
  19. 19. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES20www.proexport.com.coUNIÓN EUROPEA1. La Unión Europea es ungran bloque compuesto pormuchas culturas, idiomas ycostumbres. Se recomiendatener información precisa delpaís con el que seGUATEMALA1. Cuando se vayan a establecerlas estrategias de mercado, debeconsiderarse que el mercadoguatemalteco es mediano ycon una alta elasticidad enla demanda de productos deconsumo.2. Es recomendable establecerun diálogo concreto y directo,dado que los guate-maltecos no tiendena definir de manerainmediata susintereses. Se debemantener la forma-lidad en el vestir y enel hablar.3. La relación personal esimportante para hacer negocios.No es posible conseguir comprasrelevantes sin conocer personal-mente al cliente. Se recomiendavisitar o realizar llamadas telefó-nicas a los clientes potenciales,evitando el uso exclusivo delcorreo electrónico.4. El precio es uno de loselementos más importantes queinfluye en la receptividad de lasimportaciones en Guatemala.5. Los empresarios guatemal-tecos son formales y amistosos.Por lo general, los compradoresdirectos no concretan negociossino conocen en detalle losantecedentes de la empresaproveedora.HONDURAS1. En Honduras se consideranmuy importantes las relacionespersonales, por lo tanto esrecomendable que se realicenllamadas telefónicas, visitas yreuniones sociales frecuentespara establecer un mejorcontacto a la hora de hacernegocios.2. Generalmente loshondureños sonpoco arriesgadospara negociar ypor eso la toma dedecisiones sueleser lenta. También esaconsejable dejar todopor escrito.3. El precio es un factor primor-dial para los hondureños cuandovan a elegir un producto, aunquetambién son exigentes en cuantoa la calidad y el servicio.4. Durante las negociacionesse debe evitar levantar la voz omostrarse impaciente, ya quelos hondureños consideran estocomo un gesto agresivo.5. En este país suelen prestarmucha atención a los gradosacadémicos y títulos profesio-nales y se tiene mucho respetopor las personas de mayoredad.EL SALVADOR1. Este mercado cuenta con unsector importador altamente di-námico, está abierto a productosde otros países que ofrezcanaltos estándares de calidad yprecios competitivos.2. La mayoría de los importa-dores son experimentados yestán acostumbrados a negociarcon exportadores deEstados Unidos yEuropa, principal-mente España yAlemania.3. Los empresariossalvadoreños tomanla iniciativa a la hora dehacer negocios, especialmentesi se trata de productos innova-dores y modernos.4. El cierre de negocios se hacede manera verbal y no escrita.Esto puede provocar diferen-cias en las interpretaciones delo acordado, especialmenteen cuanto a la calidad de losproductos, plazos de entrega,cambio de precios y condicionesde pago, entre otros.5. Las empresas importadorasdistribuyen los productos a losdistribuidores más pequeños y alos minoristas.ÁTRIÁNGULO NORTETRIÁNGULO NORTETIPS DE NEGOCIACIÓN
  20. 20. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 21www.proexport.com.cova a negociar. La mejor opciónes hablar en la lengua nativa dela contraparte.2. Dada la amplia oferta que re-presenta el bloque, los empre-sarios europeos cuentan con ungran poder de negociación. Sinembargo son tradicionalistas yguardan lealtad a sus provee-dores, buscando relaciones alargo plazo.3. En general buscan productosque tengan una buena relaciónentre precio y calidad. Sin em-bargo, el diseño y las novedadesson muy bien vistas.4. La característica primordial delos importadores europeos es sucompromiso con las normas ylas regulaciones. El tema medioambiental y de buenas prácticasempresariales cobra mucha re-levancia durante la negociación.5. Son importadores que buscanrespuestas rápidas y acostum-bran a pedir entregas inopor-tunas de los productos.CHILE1. Es recomendable contactar unintermediario. Los bancos, lasconsultoras y las asociaciones deempresarios facilitan el contactocon las empresas de este país.2. Es muy importante enfatizar loscompromisos en cuanto a tiemposde entrega y prestación de servi-cios.3. La amabilidad y el res-peto por las decisionesde la contraparte soncomportamientos másvalorados.4. Las negociacionesse realizan a ritmo lento.Los compradores se tomanel tiempo para cambiar su posicióninicial, por lo que es convenientetener claro hasta donde se puedellegar.5. La toma de decisiones está muyjerarquizada. La primera visitadebe realizarse al máximo directivoy en adelante las negociacionesse realizan con ejecutivos de nivelmedio.LIECHTENSTEIN1. Los liechtensteinianos prefierenlas visitas y reuniones personalesa la hora de hacer negocios. Sedebe evitar acordar citas en lasvacaciones y festividades, talescomo: Semana Santa, mitad dejulio, 15 de agosto (día nacional) yuna semana después de Navidad.2. El idioma oficial de Liechtensteines el alemán. La monedaoficial es el francosuizo, aunque tambiénes aceptado pagar endólares o en euros.3. Se debe tener encuenta que Liechtensteinno cuenta con un aeropuertopropio, el más cercano es el deZürich.4. En Liechtenstein las condicionesgenerales para la actividad empre-sarial son estables y favorables.Sus habitantes cuentan con unalto poder adquisitivo ya que éstees el segundo país con mayor PIBper cápita del mundo, según FactBook CIA.5. A pesar de ser el cuarto paísmás pequeño del mundo, Liech-tenstein se ha convertido en unade las zonas económicas másatractivas de Europa, destancán-dose por su desarrollo, innovacióny estabilidad.SUIZA1. El ambiente en las reuniones esmuy serio, por lo que no se debenhacer bromas ni animar a los inter-locutores a mostrarse más alegres.2. La cultura de negocios en Suizaes muy reacia al riesgo. Pediránmucha información y tomaránprecauciones antes de implicarseen un nuevo negocio.3. Si la compañía que sepresenta lleva muchosaños en el negocio,conviene destacarloen la documentación yen las presentaciones.Los suizos valoranmucho la tradición.4. Las decisiones están jerarqui-zadas, especialmente en la Suizafrancesa e italiana. Sin embargo,antes de que el directivo respon-sable tome una decisión las partesimplicadas deben ponerse deacuerdo.5. En el seguimiento de las ope-raciones, se recomienda utilizarlos medios escritos (carta- fax oe-mail).EFTA
  21. 21. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES22www.proexport.com.coAl estar ubicada en los linderosde la cordillera oriental, las ribe-ras de los ríos Orinoco, Arauca,Guaviare y ser atravesada porel río Meta, la región de Orino-quía cuenta con un desarrollo enel transporte fluvial que permitemovilizar carga general desde Vi-llavicenciohastaPuertoCarreño.En la actualidad se están ade-lantando trabajos de dragado parafacilitar el transporte de aceite depalma que se produce en la regiónhacia Venezuela y Brasil, por me-diodelríoOrinoco.Amazonía cuenta también conuna gran ventaja para este sector,y es la navegabilidad que ofrecenlos ríos Ortegüaza, Amazonas yPutumayo. Este último es nave-gable durante casi todo el año,permitiendo el paso de embarca-ciones de 4 pies de calado y brin-dando la posibilidad de comuni-car a muchas poblaciones en elsur del país. La ruta entre PuertoLeguízamo (Putumayo) y Leticia,por ejemplo, facilita el transportede pasajeros y carga. Además, porsu longitud sirve de canal comer-cialnacionaleinternacional.Por otra parte, a 12 kilómetrosde Florencia (Caquetá) se en-cuentra Puerto Arango. Ubicadosobre el río Ortegüaza, es utili-zado primordialmente para eltransporte de carga y de pasaje-ros, también como medio de co-municación con los municipios deSan Antonio de Getucha, Milán ySolano.En Puerto Arango se han esta-Logística deexportaciónblecido 4 empresas que ofrecenservicios de transporte de pasaje-ros y una de movilización de carga(víveres, materiales de construc-ción, combustible, enseres, ma-dera y en algunas ocasiones ani-males).Cabe destacar que hay un co-mercio fluvial constante entrePuerto Asís (Putumayo) y Leticia(Amazonas), en el que se trans-portan hidrocarburos y cargaseca.En el muelle Victoria Regia,ubicado en Leticia, se ofrecen va-rias opciones de transporte fluvialpara pasajeros con rutas que com-prenden el transporte desde Iqui-tos (Perú), Santa Rosa (Perú), Le-ticia (Colombia) y varios puertosfluviales en Brasil, llegando hastaManaos.En cuanto al transporte decarga, la carga seca es el princi-pal producto que se comercializa,aunque el movimiento de hidro-carburos tiene una importanteparticipación, luego del programaimplementado por Terpel para elabastecimiento de sus plantas enLeticia.En lo que se refiere al trans-porte aéreo, desde la Amazoníalas aerolíneas Copa Airlines, LAN,Avianca y Satena operan vuelosdiarios en aviones de pasajeroscon cupo de carga restringido ha-cia las ciudades capitales de la re-gión.Adicionalmente, cuenta con laparticipación de dos aerolíneascargueras, Colombian Air Cargo
  22. 22. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 23www.proexport.com.coDistancias y fletes de transporte terrestredesdeVillavicencio a las principales ciudades*Bogotá 87 20,134.99 684,589.82Bucaramanga 518 81,554.38 2,772,848.75Cali 583 97,794.52 3,325,013.69Medellín 462 83,464.65 2,837,798.26Buenaventura 641 109,069.25 3,708,354.41Fuente:SistemadeInformacióndeCostosEficientesparaelTransporteAutomotordeCarga.*Unviajeequivaleaunatractomulade34toneladas.DestinoDistancia(Km)Costo portonelada (COP)Costo delviaje *(COP)Distancias y fletes de transporte terrestredesdeYopal a las principales ciudades*DestinoDistancia(Km)Costo portonelada(COP)Costo del viaje(COP)Bogotá 354 57,430.54 1,952,638.25Bucaramanga 493 80,649.09 2,742,069.20Cali 850 128,248.72 4,360,456.40Medellín 743 116,748.56 3,969,451.00Buenaventura 908 145,638.04 4,951,693.23y Aerosur con servicios desde Bogotá a los aero-puertos de Puerto Leguízamo (Putumayo) y Leticia(Amazonas), lo que representa una importante op-cióndetransporteparaestazonadelpaís.Orinoquía cuenta con siete aeropuertos: Meta,Aeropuerto Vanguardia; Arauca, AeropuertoSantiago Pérez Quiroz; Casanare, Aeropuerto ElAlcaraván; Vichada, Aeropuerto Germán Olano;Guainía, Aeropuerto César Gaviria Trujillo;Vaupés, Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley;Guaviare, Aeropuerto Jorge Enrique González.Todas estas terminales mane-jan pequeños movimientos decarga de todo el país.La aerolínea estatal Satenaconecta con todas las ciudadescapitales de los departamentosde la Orinoquia, en aviones depasajeros con cupo restringidode carga. La región cuenta ade-más con servicios de dos aero-líneas cargueras desde Bogotáhacia Yopal, Puerto Carreño,Inírida y Mitú en equipos concapacidad de carga de hasta15.000 kilos.En esta zona del país las víasde acceso terrestre que se des-tacan son la Transversal Bue-naventura - Puerto Carreño,también conocida como RutaNacional 40. Ésta comunica alpuerto del Pacífico con la Re-gión, a través de una vía de1.434 kilómetros, pasando porVillavicencio (Meta), PuertoLópez (Meta), Puerto Gaitán(Meta), Cumaribo (Vichada) yPuerto Carreño (Vichada).Además, está la CarreteraMarginal de la Selva, RutaNacional 65, que pasa por losmunicipios de San José delGuaviare – Puerto Concor-dia, Puerto Lleras, Granada,Villavicencio, Yopal y Tame,cuenta con una construccióncompleta que termina unién-dose con la red vial de Vene-zuela. También se adelantanproyectos de mantenimientoy rehabilitación de la red vialpara esta región del país.SE ESTÁN ADELANTANDO TRABAJOS PARA FACILITAREL TRANSPORTE DE ACEITE DE PALMA QUE SE PRODUCEEN LA REGIÓN.
  23. 23. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES24www.proexport.com.coINVERSIÓNSegún el Banco Mundial, Colombia es el país quemás reformas ha hecho para facilitar las inversionesy el tercero más amigable para hacer negocios. Ade-más, es el sexto en el mundo y el primero en Latinoa-méricaquemásprotegealinversionista.Su crecimiento constante, la estabilidad macro-económica, los incentivos tributarios, su ubicaciónestratégica, entre otras variables, hacen de este paísuna excelente opción para su inversión. En este sen-tido, la Región Amazónica colombiana, que com-prende los departamentos de Caquetá, Putumayo yAmazonía, ofrece múltiples oportunidades para queinversionistas extranjeros se instalen y desarrollenel potencial que tiene la región en los sectores de in-fraestructura hotelera y turística, agroindustria, bie-nesyserviciospetroleros.La Amazonía ocupa el 41% del territorio nacionaly es la zona menos poblada del país con aproximada-mente 877.082 habitantes. La economía de esta re-gión representó el 0,15% del PIB nacional de Colom-bia en 2011 debido al impulso de los sectores petrole-ros,agricultura,producciónpecuariaypesca.Agroindustria, turismo y forestal,las apuestas de inversión en la regiónINFRAESTRUCTURA HOTELERAY TURÍSTICA EN LA AMAZONÍALa actividad turística en el de-partamento del Putumayo sepresenta como una alternativaeconómica con grandes posibili-dades. La diversidad natural, pai-sajística y étnica de este territoriole genera ventajas comparativasimportantes para el desarrollo deproductos turísticos, basados ennaturaleza, cultura y aventura.Por estas razones se hace necesa-ria la ejecución de megaproyectosde infraestructura que faciliten,entre otros, el acceso de turistas ala variedad y diversidad de recur-sos y atractivos con los que cuentael departamento, además del es-tablecimiento de operadores tu-LA DIVERSIDAD NATURAL,PAISAJÍSTICA Y ÉTNICA DE LAREGIÓN ES UNA DE LAS MÁSATRACTIVAS DEL PAÍS.rísticos que se encarguen de di-namizar el sector con una ofertade planes para comercializar elproducto. Cámara de Comerciodel Amazonas, Gobernación delAmazonas,2012.Oportunidades Amazonía
  24. 24. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 25www.proexport.com.coPROMOCIÓN DE LAINVERSIÓN COLOMBIANAEN EL EXTERIORElGobiernoNacionalenelPlandeDesarrollo2010–2014“ProsperidadparaTodos”,estableciólaimple-mentacióndeestrategiasparapromoverlainversióncolombianaenelexteriorcomoelementoclaveparaelfortalecimientodelacompetitividadempresa-rial,elcrecimientoeconó-micoyeldesarrollo.Proexport,encargadadelapromocióndelasex-portaciones,lainversiónyelturismo,fuedesignadacomolaagencialíderparapromoverlasinversionesdirectasdecapitaldelosresidentescolombianosenelextranjero,paralocualapoyarálasdecisionesdeinversióndelosempresa-rioscolombianosmediantelaidentificacióndeopor-tunidades,elsuministrodeinformaciónsobreregula-ción,perspectivaseconó-micas,costoseincentivosdelospotencialesdestinosdelainversión,eldiseñodeestrategiasparapromo-verinversionesdepeque-ñasymedianasempresas,ylapromocióndeinver-sionesquegenerenenca-denamientosproductivos,facilitenelaccesoanuevastecnologíasyfomentenrelacionescomercialesyeconómicasentreinversio-nistascolombianosenelexterioryempresascolom-bianasexportadoras.AGROINDUSTRIABIENES Y SERVICIOSPETROLEROSDepartamentoPIB 2011millones de US$PIB percápita 2011Amazonas 212 2.904Caquetá 1.336 1.336Putumayo 1.781 5.402LA LECHE QUE SE PRODUCE EN ESTA REGIÓNSE DESTACA POR SU EXCELENTE CALIDAD.CASOS YANUNCIOSDurante los últimos añosen la región de la Amazoníase han llevado a cabo inver-siones de empresas como:Gran Tierra Energy, Petrobanky Suroco de Canadá; ademásEmerald Energy de EstadosUnidos, todas éstas dedica-das principalmente a la explo-ración y explotación de hidro-carburos en el departamentode Putumayo.La multinacional Six Sen-ses de Tailandia, empresa de-dicada a la oferta de resortsy spas, anunció su interés deinvertir en un resort cinco es-trellas en el Amazonas. SixSenses adelanta un fuerteplan de expansión alrededordel mundo, con la particulari-dad de escoger sitios paradi-siacos que se entremezclancon la naturaleza.En Putumayo, uno de los tres departamentos quecomponen la Región Amazonía, se han descubiertograndes yacimientos de petróleo en el municipio deOrito. De acuerdo con la Asociación Colombiana dePetróleo, en 2012 Putumayo se ubicó como el sép-timo productor de crudo del país, con 35.055 barrilespromediopordía.Además, el departamento cuenta con el oleoductoTransandino, el cual se dirige hasta el Puerto de Tu-maco y hacia Ecuador, tiene 306 kilómetros de largo.Cabe destacar que Putumayo se encuentra estratégi-camente posicionado como centro regional de ope-raciones de servicios, para las operaciones en zonasdefronteraconEcuadoryPerú.En Caquetá, la ganadería bovinaes el principal renglón económico.Según la Federación Nacional deGanaderos (Fedegan), a 2012 Ca-quetá cuenta con el 5,8% del hatoganadero nacional. La leche quese produce en este departamentose considera como una de las me-jores del país, por el alto conte-nido de sólidos totales y su bajocontenido de contaminantes. Ra-zones por las que la multinacionalNestlé, principal comercializadoradel producto en la zona, establecióuna planta para pre - condensar laleche. Adicionalmente, Caquetá aligual que el resto del país, es zonalibredeaftosa.Por su parte, en el departamento de Putumayo sedestacan los cultivos de maíz, plátano, yuca, piña,chontaduro y caña de azúcar. Se encuentra tambiénuna gran variedad de maderas para la construcción,plantas medicinales, oleaginosas, fibrosas y resino-sas,comoelcauchoeincienso.
  25. 25. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES26www.proexport.com.coOportunidadesOrinoquíaLa Región de la Orinoquía,que comprende los departa-mentos de Meta, Arauca, Casa-nare, Vichada, Guainía, Vaupésy Guaviare ofrece oportunida-des de inversión en los sectoresde biocombustibles, forestal,bienes y servicios petroleros porcuenta de su extensión, varie-dadgeográficayproductiva.El PIB de la Orinoquía repre-senta aproximadamente el 8,5%del PIB nacional, con una po-blación inferior al 4% del totalBIENES YSERVICIOSPETROLEROSEn la Orinoquía se encuentranlos tres departamentos más impor-tantes en producción de crudo delpaís (Meta, Casanare y Arauca),que alcanzan una producciónaproximada de 693.664 barrilesde petróleo por día (bpd), es decircercadel70%deltotalnacional.El Meta es el principal produc-tor de crudo de la región y de Co-lombia, logrando una oferta de-partamental de 461.816 bpd en2012. Por su parte, Casanare seubica como el segundo productorde crudo del país con 166.847 bpdproducidos, donde el mayor pozode producción es Cusiana. El ter-cer productor de crudo en el te-rritorio nacional es Arauca, con65.001 bpd. Arauca se comunicaconeloleoductomáslargodelpaís,Caño Limón, ubicado en Cove-ñas y que tiene 780 kilómetros delargo.DepartamentoPIB 2011millonesde US$PIB per cápita -2011 US$Arauca 3.151 12.576Casanare 7.162 21.588Guainía 98 2.635Guaviare 273 2.600Meta 17.561 19.758Vaupés 78 1.869Vichada 228 3.499Fuente:DANE,2013.en el país, demuestra su poten-cial para el desarrollo de inversio-nes extranjeras. El principal mo-tor productivo de la región es elpetróleo y sus servicios conexos,aportando un 70% del PIB los de-partamentos de Meta, Casanare yArauca. Los sectores de agricul-tura, ganadería, caza, silviculturay pesca representan en promedioel 10% de la fuerza productiva dela región y generan importantesoportunidades de desarrollo en laagroindustria.INVERSIÓN
  26. 26. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 27www.proexport.com.coBIOCOMBUSTIBLESEnestaregiónsehanidentificadooportunidadesdeinversión para la producción de biodiesel, a través delcultivo de palma de cera. Se ha hecho una proyeccióna la industria por medio de CENIPALMA (Centro deInvestigación e Innovación Tecnológica en Palma deAceite),usandolassucursalesdeCasanareyMeta.Además se estima que el Vichada cuenta con alre-dedor de 200.000 hectáreas aptas para el cultivo depalma y cerca de 150.000 hectáreas que permiten eldesarrollo de cultivo de caña. Ministerio de Minas yEnergía,2009.AGROINDUSTRIALEn Arauca se pueden encontraroportunidadesdeinversiónencul-tivos como el cacao, ya que cuentacon 70.779 hectáreas aptas paraadelantar esta práctica y se conso-lida como uno de los departamen-tos con mayores expectativas paraconsolidar y difundir este cultivo,toda vez que tenga las condicionesde suelos y clima óptimos para quese lleve a cabo. MADR- CDP, Con-sejoNacionalCacaotero,2011.Por su parte, Vichada tiene unasuperficie de 100.008 kilómetroscuadrados, dedicada principal-mentealusoagropecuario. Sedes-tacan los cultivos de algodón, maízyplátano.Fenalce2011.FORESTALDebido a que la Orinoquía gozade alturas entre los 100 y 500 me-tros sobre el nivel del mar, se haidentificadoquelaregióntienetie-rras aptas para el establecimientodecultivos deespeciescomoeleu-caliptoyelpino.También se identificaron unpoco más de 5 millones de hectá-reas que no tienen restriccionespara la inversión forestal y más de12 millones con restricciones me-nores.Se estima que Vichada cuentacon 2.595.939 hectáreas con apti-tud forestal y con tan sólo 1,22%de hectáreas reforestadas, lo queresulta ser una oportunidad de in-versión en este sector. CONIF yMADR,2010.CASOS YANUNCIOSEn esta región se han llevado acabo inversiones recientes de empre-sas como: Cespa de España, LewisEnergy Group de Estados Unidos, Paci-fic Rubiales Energy de Canadá y AssamCompany India Ltda., de la India.Todasestas firmas son líderes en el desarrollode actividades integradas y relaciona-das con la extracción del petróleo.Petrobank Energy, filial de la em-presa canadiense Petrobank EnergyResources, en Colombia Petrominera-les se fijó la meta de perforar 100 po-zos desde ahora hasta el 2015. Se es-pera que el 84% de las perforacionesde la compañía se lleven a cabo en losLlanos OrientalesA finales del año 2012, la multilatinaAndes Energía de Argentina obtuvo dela Agencia Nacional de Hidrocarburosla adjudicación y el permiso de explorarvarios pozos petroleros en las regionesde Meta,Arauca y Casanare.VICHADA CUENTA CONALREDEDOR DE 200.000HECTÁREAS APTAS PARAEL CULTIVO DE PALMA DEACEITE.
  27. 27. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES28www.proexport.com.coAMAZONÍALa Amazonía colombiana es undestino ideal para los viajeros queprefieren disfrutar de la natura-leza. La regiónnofrece la posibi-lidad de conocer diversos gruposindígenas, sus costumbres y ma-nifestaciones tradicionales; atrac-tivos interesantes para quienesaprecianelturismocultural.El Amazonas cuenta con el te-rritorio de la selva tropical másbiodiverso de la tierra y se enga-lana con el río que lleva su mismonombre. Este destino representauno de los lugares más llamativospara realizar turismo ecológicoy de aventura, en el área se puedepracticar canotaje en la quebradade Matamata, escalar árboles demás de 35 metros de altura y desli-zarse entre ellos, hacer caminatasonavegarporlosríosdelazona.También se pueden apreciar laspirañas y delfines grises y rosadosen el Lago Tarapoto, tener una ex-periencia inolvidable con los pri-mates en la Isla de los Micos y aFuente:Migración Colombia.*Incluye residentes de Puerto Rico.515 433 393204 252143 1775751.1365962011 2012PROCEDENCIA DE LOS VIAJEROSQUE VISITAN AMAZONÍAPerú EE.UU.* Ecuador Brasil AlemaniaEl paraíso terrenalcolombiano estáen la Amazoníay OrinoquíaConocida por su enorme riqueza en fauna yflora, la Amazo- Orinoquía es una de las regionesde Colombia con mayores atractivos para el tu-rismo de naturaleza. Cuenta con selvas tropicalesbiodiversas, ríos, parques naturales y lagos, y porla presencia de múltiples grupos indígenas tam-biénesundestinoidealparaelturismocultural.Los paisajes exóticos y sus inigualables ocasospermiten que región consolide una oferta muyllamativa para los amantes de la naturaleza y elecoturismo. En esta zona también se realizanfestivales y diversas manifestaciones típicas delas costumbres llaneras, siendo el joropo y el co-leo ejemplos sobresalientes.través de sus múltiples parques naturales apreciar lariquezadelafaunayflora.Por su variedad de estribaciones geográficas, ríos,montañas, llanos y mesetas, Caquetá es un lugaratractivo para disfrutar del turismo de naturaleza yde aventura. Dentro de su territorio se encuentrancinco parques naturales: Parque Cueva de los Gua-charros, Parque Natural Alto Fragua INDIWASI, Se-rranía de los Churumbelos Auka-Wasi, Parque Na-cional Natural de los Picachos y Serranía de Chiribi-quete, donde se puede disfrutar de toda la fauna y lafloradeldepartamento.En esta área también se realiza rafting en el ríoHacha y espeleología en zonascomo la Reserva Natural las Da-lias, cueva de los Guácharos o laCueva Venus. Dentro de la ofertacultural de este departamento seencuentran el Museo Caquetá,el Museo Histórico Félix Artun-duaga y los petroglifos en las ori-llasdelosríosCaquetáyHacha.Putumayo es una de las zonasdel país con mayor riqueza cultu-ral por la presencia de más de 10etnias indígenas. Este es un des-tino ideal para apreciar las cos-tumbres y celebraciones de lospueblos que se han esforzado pormantener las tradiciones y que enalgunas ocasiones han sido decla-radas por el Ministerio de Culturacomo patrimonio cultural e inma-terial del pueblo colombiano, porla celebración del Carnaval delPerdón.Algunos de los principalesatractivosturísticosdelPutumayoson el Parque Nacional Natural LaPaya, los Balnearios del río Rumi-yaco, el Mariposario Paway y elJardín Botánico del Instituto Tec-nológicodelPutumayo.
  28. 28. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 29www.proexport.com.coORINOQUÍADe la región de la Orinoquía,hacen parte los departamentos deArauca, Casanare, Guainía, Meta,Guaviare, Vaupés y Vichada. Consus paisajes exóticos y su riquezaen fauna, esta región posee unaatractiva oferta para los amantesdelanaturaleza.Los viajeros podrán disfrutar através de sus múltiples parques,reservas naturales y en general entodo el territorio, la biodiversidadde la zona. En sus tierras y ríos,los turistas no sólo se deleitan conmás de 800 especies de aves, sinoque también podrán realizar avis-tamientodedelfinesrosados.Además, las sabanas y fincas tu-rísticas permiten desarrollar ac-tividades típicas llaneras comopesca, montar a caballo; así comodisfrutar de algunos deportesacuáticosenlosríos.Los festivales y diversas mani-festaciones típicas de las costum-bres llaneras, como el joropo y elcoleo, son algunos de los atracti-4.17520092010201120124.6385.7867.476LLEGADAS DE VIAJEROSEXTRANJEROS A LA ORINOQUÍA(2009 -2012)Fuente:Migración Colombia.*Incluye residentes de Puerto Rico.La mayoría de los viajeros que, en 2012, reportaron a la región de la Orino-quía como su principal destino en Colombia procedieron de Venezuela, Es-tados Unidos, Ecuador, México y España.Venezuela y México registraron uncrecimiento del 48,1% y 19% respectivamente.2.251875348 306 268364 3073883.3339502011 2012PROCEDENCIA DE LOS VIAJEROS QUEVISITAN ORINOQUÍAVenezuela EE.UU.* Ecuador México Españavos que ofrece esta región para elturismo cultural. También es re-conocida por su gastronomía, des-tacándose la ternera a la llanera omamona, su diversa variedad depescados, la carne de chigüiro ylashayacas.Por su variedad de climas,Arauca es un departamentodonde se pueden disfrutar esce-narios naturales exóticos com-binados con actividades que vandesde descansar tranquilamenteen un chinchorro (hamaca), hastala práctica de deportes de aven-tura. Algunos de sus atractivos son el Parque Ecoló-gico del Llano, el Malecón, donde se pueden obser-var los islotes en donde habitan los indígenas guahi-bos; el pájaro arauco, ave insignia del departamento ylasfiestaspatronalesdeArauca.Los contrastes entres llanuras y montañas hacendel Casanare un espacio de atractivos turísticos conenorme belleza, entre esos el Parque Wisirare, refu-gio del caimán llanero que está en vía de extinción; lapiscina natural La Aguatoca, voladero de parapenteElPorveniryel MiradordelaVirgendeManare.Guainía y el Guaviare son departamentos quecuentan con numerosas fuentes de agua, junto aotros escenarios naturales brindan una singularoferta, a través de sitios como los Cerros de Mavi-cure, la Reserva Nacional Natural Puinawai, la Ma-loca Cultural Yuruparí, el Festival InternacionalYuruparí de Oro, la Serranía la Lindosa, además delosPozosNaturalesdeSanJosédelGuaviare.Meta, siendo uno de los departamentos más ex-tensos de Colombia, cuenta con una oferta naturalinmensa, además registra el mayor número de visi-tantes de la región Orinoquia y en éste se puede dis-frutar de atractivos culturales y gastronómicos tí-picos de la región llanera, como lo son Caño Crista-les, ubicado en la Sierra de la Macarena; Salinas deUpin, Termales de Guaicaramo, Museo arqueológicoGuayupe, Santuario de la Inmaculada Concepción,Encuentro Mundial de Vaquería, Festival NacionaldelaCanciónyTorneoInternacionaldelJoropo.Los departamentos de Vaupés y Vichada, ésteúltimo bautizado como la “Octava maravilla delmundo” por Alexander Von Humboldt debido a suriqueza natural, cuentan con atractivos turísticoscomo: el Parque Natural Yaigojé Apaporis, , el Mari-posario Tataroco, Parque Natural El Tuparro, Acua-parque Natural el Rebalse, avistamiento de delfinesenríoscomoelOrinoco,MetayBita.
  29. 29. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES30www.proexport.com.coEn un recorrido porcinco pasos encontrará losinstrumentos que le permitiráanalizar, considerar y evaluarsu proceso de internacionali-zación, aclarar las dudas quesurgen durante el procesoexportador en cuanto arequisitos fitosanitarios y téc-nicos; conocer los beneficiosarancelarios derivados de losacuerdos de libre comercio;el tipo de transporte y lalogística necesaria para lainternacionalización e incluso,la estrategia para definir losprecios y los términos de lanegociación.Proexport pone al serviciode los empresarios unacompleta herramienta queles permitirá evaluar lasfortalezas y desafíos, analizarlos mercados y tomardecisiones para aprovecharlas oportunidades denegocios en el exterior.RutaExportadora,la guía hacialos nuevosnegocios1. ¿ESTÁ LISTO PARAEXPORTAR?El primer paso esevaluar su capacidadempresarial. La RutaExportadora incluye unformulario digital deautodiagnóstico quele permitirá hacer unanálisis completo sobresu capacidad exportadora,un enlace al servicio deasesoría en línea paraconocer si está listopara iniciar el procesode internacionalizacióny otros servicios queProexport ofrece.2. VALIDE LAPOTENCIALIDAD DE SUPRODUCTOSi la empresa seencuentra lista paraexportar, el siguientepaso es identificar lapartida arancelaria desu producto. Para ello, laRuta Exportadora cuentacon enlaces dondepodrá referenciar estainformación.Después deidentificar su producto,debe analizar sucomportamiento en elexterior, los competidoresque tiene y cuántovende Colombia. Paraesto Proexport disponede dos herramientas:una es el Identificadorde oportunidades, quele permitirá conocerlas estadísticas deexportación desde 2010,las importaciones, losmercados potencialespara su producto, losprincipales proveedoresy algunos enlaces deinterés.La segundaherramienta es unabodega de datos quele permitirá ampliarla información sobrelas exportacionescolombianas porpaís de destino,principales sectores,partidas arancelarias ydepartamento de origendesde el año 2010.Por último, es claveevaluar las condicionesde acceso al mercadopotencial. Para ello, laRuta Exportadora deProexport ha creadouna herramienta queidentifica las principalescondiciones de acceso,información generalsobre el país, y enlacesa páginas web deorganismos oficiales ono gubernamentalessobre aranceles, normasde origen, acuerdoscomerciales, reglamentostécnicos y medidassanitarias y fitosanitarias.3. CONOZCA LADEMANDA DE SUPRODUCTOProexport harealizado un trabajode identificaciónde oportunidadescomerciales en diferentesmercados. En el enlaceoportunidades de negocioencontrará la informacióny análisis sobretendencias y principalescanales de distribuciónen mercados y sectoresespecíficos.Para aumentar laeficiencia y la efectividadde las exportaciones,es importante tomarlas mejores decisioneslogísticas. La Ruta leayudará a conocer lainfraestructura disponibleen el país, la logística quenecesita y las alternativasde transporte que tieneen el mercado de destino.En este punto podráacceder al Directoriode Distribución FísicaInternacional – DFI,una herramientaque Proexport hapuesto a disposiciónde los exportadorese importadoresinternacionales paraapoyar y facilitar su laboren la consecución deinformación relevantey actualizada sobre losproveedores de serviciosrelacionados con lacadena logística. En estedirectorio encontrarámás de 300 empresasclasificadas de acuerdocon el servicio queofrecen. Hay datosrelacionados con losprocesos de embalaje,empaque, transportemarítimo, terrestrey aéreo, agentes deaduana, certificadoras,entre otros.4. DISEÑE SUESTRATEGIAEXPORTADORALas alianzas sonimportantes para llegaral mercado internacional.La Ruta Exportadoraenumera las principalesventajas que ofrecen lasalianzas e invita a evaluarsi son necesarias enel proceso exportador.Esta herramientatambién dispone de loscalendarios y temasque se abordarán en losseminarios y actividadesque Proexport tieneprogramados paraque los empresariosaprovechen al máximo,los acuerdos comercialesvigentes y futuros.Proexport facilita a lasempresas que trabajande manera conjunta conla entidad, el accesoal servicios alianzascourier y la asesoría conconsultoresespecializadosen condicionespreferenciales. En lossiguientes pasos, seencuentra informaciónrelacionada con laestrategia de precios,los términos denegociación usados encomercio internacionaly el simulador de costosde exportación quepermite calcular unvalor aproximado parala exportación de unproducto.5. EVALÚE LASMEJORAS A LAS QUEHAYA LUGAREl último paso de la RutaExportadora le permitiráidentificar dónde tienevacíos y si requiereasesoría en alguno de losCentros de Informaciónque Proexport tienedisponible en 23ciudades del país.SI ESTÁ DECIDIDO A COMENZAR ESTE CAMINO HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN, LO INVITAMOS A RECORRERCADA UNO DE LOS CINCO PASOS EN EL SITIO WEB HTTP://WWW.PROEXPORT.COM.CO/RUTA-EXPORTADORA
  30. 30. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 31www.proexport.com.coSERVICIOSComo entidad encargadade la promoción de las ex-portaciones colombianas,el turismo y la inversión ex-tranjera, Proexport ofreceun amplio portafolio de ser-vicios dirigido a los empre-sarios que inician su pro-ceso de internacionalizacióno que ya cuentan con expe-riencia exportadora, parallegar a más mercados connuevosproductos.Este año, la entidad prevéla realización de 117 eventosen el exterior y 8 en Colom-bia, 1.500 actividades en 101mercados y agendas de nego-cio con 6.000 compradores.Con estas actividades Proex-port busca promover los pro-ductos y servicios naciona-les en mercados externos, asícomo el turismo hacia Co-lombia y la llegada de flujosdeinversiónalpaís.A través de la participa-ción en macrorruedas, ferias,misiones exploratorias, en-tre otros escenarios, Proex-port avanza en la estrategiade aprovechamiento de losTLC y de diversificación demercados para que empresascon potencial exportador es-tablezcan nuevos contactos ypromocionensuoferta.También se llevarán a caboseminarios de divulgación deoportunidades, en los que seofrece información y se dan aconocer las herramientas ne-cesarias para que los expor-tadores identifiquen los mer-cados a los que quieren llegar,los requisitos de importación,las tendencias de los consu-midores, así como las oportu-nidades que Proexport identi-ficó en cada uno de ellos, espe-cialmente con los que existenacuerdosdelibrecomercio.A través de s internaciona-les y en conjunto con el Pro-grama de TransformaciónProductiva, empresarios, gre-mios, entes territoriales, en-tidades públicas y privadas,Proexport trabajará para queeste año, 1.735 empresas ex-portadoras de productos nominero energéticos concre-ten negocios por al menosUS$1.700 millones con 3.913compradores.Otro de los canales deapoyo con los que cuentaProexport son los Centros deInformación. A través de elloslos empresarios pueden acce-der a información y progra-mas de capacitación que lespermitirán adecuar su ofertapara llegar a más mercados enelexterior.Proexport, el aliado de los empresariosCon un equipo preparado, una red de 8 oficinas en Colombia, más de 30 representaciones enel exterior y 27 Centros de Información en el país, la entidad acompaña la búsqueda de negocios.SERVICIOS PARAEMPRESARIOSInformación sobrecomercio exterior en losCentros de Informaciónde Proexport,oficinas enColombia y página web.www.proexport.com.coSeminarios de divulga-ción de oportunidades.Encuentre la programa-ción en la página web dela entidad.Actividades de promo-ción:ruedas de negocios,misiones de exportado-res y de vendedores,misiones exploratorias,ferias internacionales y“showrooms”,entre otros.Confidencialidad.Proex-port garantiza confiden-cialidad en la informaciónespecializada que sumi-nistra a la empresa.Actualidad empresarial.Inscríbase en el correoseminarios@proexport.com.co y reciba informa-ción actualizada sobretendencias y oportuni-dades de mercado,asícomo invitación a lasactividades que desarrollaProexport.Línea gratuita:019003310021
  31. 31. BARRANQUILLACalle 77 B No. 59 – 61.Centro 2. Oficina 306.Tel.: +57 (5) 360 4000Correo electrónico:pranzini@proexport.com.coBOGOTÁCalle 28 No.13 A – 15. Pisos 1, 35 y 36.Tel.: +57 (1) 560 0100http://pqr.proexport.com.coBUCARAMANGACalle 31 A No. 26 - 15, oficina706, centro comercial LaFlorida, Cañaveral.Tel.: +57 (7) 638 2278Correo electrónico:apimiento@proexport.com.coCALICarrera 2ª oesteNo. 6 - 08, oficina 403.Tel.: +57 (2) 892 0291 / 94/ 96 / 97Correo electrónico:arubio@proexport.com.coCARTAGENACentro de Convenciones deCartagena.Tel.: +57 (5) 654 4320.Correo electrónico:mpimiento@proexport.com.coCÚCUTACalle 10 No. 4 – 26. Piso 4.Torre A. Edificio Cámara deComercio de Cúcuta.Telefax: +57 (7) 571 7979 -583 5998 –572 4088.Correo electrónico:mcgarciah@proexport.com.coMEDELLÍNCalle 4 sur No. 43 A – 30.Oficina 401. EdificioFormacol.Tel.: +57 (4) 352 5656 -Correo electrónico:ccorrea@proexport.com.coPEREIRACarrera 13 No. 13– 40 Ofi-cina 402. Centro ComercialUniplex. Av Circunvalar Tel.:+57 (6) 335 5005.Correo electrónico:esanchez@proexport.com.coMinistrode Comercio,Industria y Turismo.SergioDíaz-GranadosPresidentade ProexportMaría Claudia LacoutureVicepresidente deExportacionesRicardo VallejoVicepresidente deInversiónJuan Carlos GonzálezVicepresidente deTurismoEnrique StellabattiVicepresidenta dePlaneaciónMaría Cecilia ObandoGerente de Mercadeo yComunicacionesDiana HerazoDirectora deInformación ComercialClaudia BedoyaCoordinador deComunicacionesJavier HéndezContenidoInformación ComercialEdiciónSonia López OrtizMery Cárdenas CollanteDiana Arrieta MarínDirección:Calle 28No. 13 A 15Teléfonos: 5600100www.proexport.com.coDiseño yPreprensaEl EspectadorFotos:Proexport ColombiaImpresiónCargraphicsOFICINAS DE PROEXPORT EN COLOMBIACENTROS DE INFORMACIÓNPRESENCIA DE PROEXPORT EN EL MUNDOALEMANIA (Frankfurt)ARGENTINA (Buenos Aires)BRASIL (São Paulo)CANADÁ (Toronto y Montreal)CARIBE (San Juan Puerto Rico,Santo Domingo y Puerto España)CENTROAMÉRICA SUR(San José de Costa Ricay Panamá).CHILE (Santiago)CHINA (Pekín)COREA (Seúl)ECUADOR (Quito)EMIRATOS ÁRABES (Abu Dhabi)ESPAÑA (Madrid)ESTADOS UNIDOS (Washington,Atlanta, Chicago, Los Ángeles,Nueva York, Houston, Miamiy San Francisco)FRANCIA (París)INDIA (Nueva Delhi)INDONESIA (Yakarta)JAPÓN (Tokio)MÉXICO (Ciudad de Méxicoy Guadalajara)PERÚ (Lima)PORTUGAL (Lisboa)REINO UNIDO (Londres)RUSIA (Moscú)TURQUÍA (Estambul)TRIÁNGULO NORTE(Guatemala )VENEZUELA (Caracas)Liberta y OrdenW W W . P R O E X P O R T . C O M . C ONo. CENTRO DE INFORMACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO1 ABURRÁ SUR Calle 48 # 50-16 Piso 4 Itaguí - Antioquia (4) 444-23442 ARMENIA SEDE UNIVERSIDAD Carrera 14 # 05-29 primer piso (6) 746-26463 ARMENIA SEDE CÁMARA Carrera 14 # 23 - 15 piso 3 (6) 741-23004 BARRANQUILLA SEDE UNIVERSIDAD Universidad del Norte km. 5 Vía Puerto Colombia 4to piso (5) 350-97845 BARRANQUILLA SEDE CÁMARA Vía 40 # 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana (5) 330-37496 BOGOTÁ SEDE CENTRO Calle 28 # 13 A - 15 piso 1 (1) 307-80287 BOGOTÁ SEDE NORTE Calle 74 # 14-14 Torre A Piso 3 (1) 325-75008 BUCARAMANGA Carrera 19 # 36-20 Piso 2 (7) 652-70009 CALI SEDE UNIVERSIDAD Calle 2A # 24C-95 Barrio San Fernando (2) 554-158410 CALI SEDE CÁMARA Calle 8 # 3-14 piso 6 (2) 886137311 CARTAGENA Centro Comercial Ronda Real 2. Local 151 Sector Santa Lucia (5) 653-502912 CÚCUTA Calle 10 # 4-26 Ed. Cámara de Comercio 4 piso Torre A (7) 582-952713 IBAGUÉ calle 10 # 3-76 Mesanine Edificio Cámara de Comercio de Ibagué (8) 277200014 MANIZALES Carrera 23 # 26-60 Piso 3 oficina comercio exterior (6) 884-184015 MEDELLÍN Avenida 38 # 51-105 (Diagonal a estación Niquía del Metro) (4) 261-3600Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia / Bello Antioquia16 NEIVA Carrera 5 # 10-38 Piso 3 (8) 871-366617 PALMIRA Calle 28 # 30-15 off. 301 (2) 273-465818 PASTO Calle 18 # 28-84 Edif. Cámara de Comercio de Pasto 2 piso (2) 731-144519 PEREIRA Carrera 8 # 23-09 piso 2 (6) 338-664020 POPAYÁN Carrera 7 # 4-36 (2) 824-362521 SAN ANDRÉS Avenida Newball Edifico del SENA, San Andrés islas. (8) 512-306622 SANTA MARTA Av. Libertador # 13-94 Cámara de comercio (5) 423-082823 TUNJA Calle 21 # 10-52 piso 1 (8) 742-009924 DUITAMA Transversal 19 # 23-141 (8) 760-259625 SOGAMOSO Carrera 11 # 21-112 (8) 770-295426 VALLEDUPAR Clle 15 # 4-33 Centro. Of. 305 (5) 585-560027 VILLAVICENCIO Av. 40 # 24A-71 piso 3 (8) 681-7777

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