4. oportunidades en el mercado chino

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  • excelente presentación, definitivamente China es in mercado con muchas oportunidades tanto para exportación como para importación de productos, les comparto a todos algunos productos que se pueden importar y que les generarán buenas ganancias: http://ferias-internacionales.com/blog/los-mejores-productos-para-importar-de-china/
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  • El desarrollo industrial de China se ha producido en la costa este del país, por lo que estas ciudades tienen actualmente un nivel de ingresos mayor que aquellas del centro y occidente, lo que genera diferentes patrones y necesidades de consumo que deben considerarse a profundidad
  • El desarrollo industrial de China se ha producido en la costa este del país, por lo que estas ciudades tienen actualmente un nivel de ingresos mayor que aquellas del centro y occidente, lo que genera diferentes patrones y necesidades de consumo que deben considerarse a profundidad
  • Hebei GDP= 287 mil millones USD cercano a Colombia GDP= 285 mil millones USD EIU – Economist intelligence unit Comparacion de prducto interno bruto
  • 661 ciudades, Ciudades son clasificadas de esta manera Nivel 1, PIB mas de 160 billones y poblacion mas de 200 millones, entre otros Nivel 2, capitales de provincia 25, y algunas zonas de economia especial Nivel 3,
  • Desaceleracion de principales economias hace que china recibe mucha inversion extrajera, halonando el crecimiento interno del pais, Revaluacion – ventaja en la importacion Crecimiento economico interno habia esta creando una clase media que cada vez es mas grande -
  • El incremento del poder adquisitivo de la clase media china y el crecimiento de la misma, ha llevado a que el consumidor demande productos similares a los occidentales, principalmente confitería y bebidas no alcohólicas. Se proyecta que el sector de la confitería crecerá 14.5% anualmente hasta 2015 por lo que la demanda de azúcar se incrementará significativamente. La producción de azúcar en China está sujeta a las fuertes temporadas invernales del sur del país y aunque al norte de China se encuentran tres regiones en las cuales se produce azúcar de remolacha, esta no es tan competitiva en el mercado local.
  • La admisión de este producto se encuentra restringida en China por el estado de fiebre aftosa de los productos bovinos colombianos. La Oficom ha entregado los documentos de la más reciente actualización del estado de Colombia con la expectativa de levantar dicho bloqueo. Durante la visita del Viceministro de agricultura, hemos reiterado que Colombia es zona libre de fiebre aftosa con vacunación al igual que Argentina y Uruguay, quienes ya se encuentran en la lista de bovinos admisibles a China.
  • De cada 5 bebidas vendidas en China, 4 se venden en canales on-trade (hoteles, cadenas de restaurantes, bares) y 1 en Off-trade (tiendas y supermercados)

Transcript

  • 1. Un mercado de oportunidades China Noviembre 2012
  • 2. China: Un país, muchos mercados Región Región Oeste Noreste Región Este Región Central
  • 3. China: Un país, muchos mercados Comparación de regiones Indicador Este Central Oeste Noreste Área de Tierra 9.5% 10.7% 71.5% 8.2% Población 36.7% 27.1% 27.9% 8.3% PIB 54.3% 19.3% 17.8% 8.6% Ingresos del gobierno local 58.4% 15.4% 18.0% 8.2% Gastos del gobierno local 42.1% 20.0% 28.0% 9.9% Exportaciones 86.8% 4.1% 4.6% 4.4% Importaciones 88.8% 3.5% 3.7% 4.0% Fuente: Anuario estadístico de China,2008.
  • 4. China: Un país, muchos mercados Los equivalentes de las provincias chinas Fuente: EIU,2011.
  • 5. China: Un país, muchos mercados Principales Principales ciudades ciudades TIER 1 Beijing Shanghái Shenzhen Guangzhou Tianjin, Shenyang, Dalian, Harbin, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Nanjing, TIER 2 Suzhou, Hangzhou, Ningbo, Qingdao •Alto potencial de Tianjin Dalian desarrollo económico •Urbanización TIER 3 •Modernización al interior de China Changsu Yiwu
  • 6. ¿Cómo superar el reto? Tener presente las diferencias geográficas y demográficas del país para identificar oportunamente a cual nicho de mercado va a dirigirse mi producto. Las estrategias de introducción y acercamiento al consumidor chino pueden variar de ciudad a ciudad incluso tratándose de personas con el mismo nivel de ingresos, por lo que se recomienda hacer un análisis detallado del cliente final del producto. Se deben entender las preferencias culturales locales. Es importante escoger el lugar indicado para un crecimiento a largo plazo y alcanzar economías de escala, lo cual se logra con una segmentación eficiente del mercado. Altas oportunidades en ciudades TIER 2 y TIER 3 donde puede haber menor competencia y menor presencia de minoristas estatales.
  • 7. Panorama actual Desaceleración de las XII Plan Quinquenal: principales economías 2011-2015 Revaluación del Yuan Estrategia de del 30% desde el 2007 crecimiento: baja dependencia de Causas Medidas exportaciones e IED Punto de Crecimiento Promover el inflexión económico interno consumo interno = 1,3 billones de habitantes Crecimiento clase Incrementar índices media salariales y seguridad social Alta demanda de materias primas y suministros Política “Go-global” alimenticios
  • 8. Perfiles económicos 2010 2020 Aumento los ingresos 51% de la 82% de la Alta urbanización población tendrá población tiene un un ingreso ingreso disponible disponible anual anual de entre Mejor educación de entre US$6.000 a US$16.000 a US$16.000 Prorrogación de US$34.000 etapas de la vida Mayor movilidad Suficiente para cubrir Emisores de las necesidades estándares para el básicas consumo Fuente: Mckinsey,2012.
  • 9. Algunas estrategias exitosas Producción masiva con diferenciación, adaptando sus productos a las necesidades exactas del cliente para ganar una porción del mercado chino. Establecer o ponerse en contacto con una oficina comercial o de representación, esto puede dar a su compañía un mejor entendimiento de sus clientes y el mercado, permitiéndole proveer productos a la medida, mantenerse al tanto de los nuevos nichos de mercado y forjar relaciones más solidas. Los Joint Ventures también son comunes, usualmente con una firma local que tenga información de primera categoría sobre el mercado. Diferenciarse de sus competidores, tanto locales como extranjeros, a través de actividades como servicio al cliente y post-venta, estrategias de marca o inversión en mercadeo y canales de distribución.
  • 10. Es un gran reto pero la recompensa es mucho mayor:¡Ingresar al mercado más grande del mundo!
  • 11. El nuevo consumidor chino
  • 12. Sectores con mayor oportunidad
  • 13. Sector Agrícola Azúcar Oportunidad • El incremento del poder Canal de distribución adquisitivo aumenta la demanda de productos que contienen •La forma más viable de exportar azúcar. azúcar a China es vender directamente a las grandes Barreras de entrada: •La producción en China está sujeta a las fuertes temporadas empresas gubernamentales que Arancel de entrada: 15% en cuota invernales. cuentan con cuotas. y 50% fuera de cuota. •En China existe una amplia producción de azúcar de Barreras no arancelarias: cuotas remolacha pero esta no abastece de importación. las industrias locales. •Se proyecta que el sector de la confitería crecerá 14.5% anualmente hasta 2015 por lo que la demanda de azúcar se incrementará significativamente. invernales. •Se proyecta que el sector de la confitería crecerá 14.5% anualmente hasta 2015 por lo que la demanda de azúcar se incrementará significativamente.
  • 14. Sector Agroindustria Productos cárnicos Barreras de entrada Oportunidad Canales de distribución Arancel: •Aumento de la demanda de •Para carne deshuesada y demás 12%NMF + 13% IVA productos con mayor despojos de todo tipo de carne se concentración proteínica. debe realizar la distribución por Barreras no arancelarias: •Mayor control a nivel sanitario medio de un canal mayorista. Protocolo sanitario (AQSIQ), por parte del gobierno en pro de •En el caso de productos licencia de exportación y/o recuperar la confianza del terminados como carnes frías, importación de especies en vía consumidor. enlatados y demás, se realiza la de extinción (AQSIQ) y un •Algunos productos derivados y distribución a través de empresas certificado de inspección de subproductos de res que no se importadoras de alimentos. entrada de bienes (MOFCOM). consumen en Colombia son altamente demandados en diferentes industrias en China.
  • 15. Sector Agroindustria Productos lácteos Canales de distribución Oportunidad • El producto es vendido a •La creciente urbanización de empresas mayoristas/ minoristas Barreras de entrada China, junto con el incremento del importadoras de alimentos con poder adquisitivo de la clase licencia para distribuir productos Arancel: media y la instalación de equipos y derivados lácteos en China. de refrigeración en los hogares ha Leche líquida: 15% de arancel + incrementado el consumo de 17% de IVA productos lácteos y la tendencia a Leche en polvo: 10% de arancel + comprar productos más 17% de IVA saludables. Quesos: 12% de arancel + 17% de •La capacidad instalada de las IVA empresas chinas (70%) no suple la demanda y anualmente se cierran Barreras no arancelarias: cientos de empresas por Protocolo Sanitario (AQSIQ) ineficiencias en asuntos de calidad.
  • 16. Sector Agroindustria Café soluble Oportunidad Canales de distribución •El crecimiento del consumo de •El producto es vendido a una Barreras de entrada café en China ha sido jalonado por empresa importadora de el incremento del poder alimentos china que cuente con Arancel: adquisitivo. una licencia. Dicha empresa se •La presencia de marcas como encarga de vender el producto a Extractos, esencias y concentrados Starbucks y Costa Coffee está diferentes distribuidores quienes de café: 17% + 17% de IVA incentivando la los jóvenes a lo comercializan a través de Preparación a base de extractos, consumir café. diferentes canales de distribución. esencias y concentrados: 30% + •Colombia es reconocido en China • Caso Juan Valdez- E-commerce. 17% de IVA. por la calidad, sabor y aroma del Café. •El comun consumidor chino tiene poco conocimiento del producto. •Las presentaciones 3 en 1 ( café, leche y azúcar) son las preferidas por los chinos.
  • 17. Sector Agroindustria Bebidas alcohólicas Oportunidad Barreras de entrada Canales de distribución •Apertura a productos nuevos, el •La demanda creciente de “spirits” consumidor chino está dispuesto a Arancel: 10% NMF, 17% IVA extranjeros es impulsada consumir y pagar por nuevas principalmente por la distribución a bebidas alcohólicas. Barreras no arancelarias: través de hoteles, cadenas de Certificado de inspección de •Existe una creciente preferencia restaurantes y bares. por licores hechos a base de frutas, entrada y salida de bienes (AQSIQ) •Se recomienda centrar la estrategia cocteles y bebidas de diferentes de distribución a canales on-trade sabores. dado que generan mayor volumen de •Los licores no saborizados, como el ventas. ron y el aguardiente se venden •Compañías medianas y pequeñas principalmente para ser base de deben considerar la distribución a cocteles. través de empresas comercializadoras con portafolios amplios de bebidas alcohólicas.
  • 18. Sector Agroindustria Bombones y golosinas Oportunidad •Tradición “Xi Tang”: los principales Canales de distribución Barreras de entrada consumidores de dulces en China no son los niños sino las parejas que van •Es de gran importancia tener en Arancel: 12% NMF, 17% IVA a casarse. Regalar dulces es muestra cuenta que los pronósticos señalan de compartir la felicidad de la nueva que las ventas de confitería por Barreras no arancelarias: unión. internet aumentarán, con lo que se Certificado de inspección de salida •Potencial crecimiento de la debe contar al momento de y/o entrada de bienes confitería medicinal: dirigida a establecer los canales de venta. aliviar irritaciones de garganta leves, •Amplio inventario durante los tos, resfriados, congestión de las vías feriados chinos, donde ocurren la respiratorias y alergias. mayor cantidad de matrimonios. •Venta a importadores y distribuidores mayoristas.
  • 19. Sector Agroindustria Bombones y golosinas •Los chinos prefieren empaques y productos de colores alegres y fuertes dado que el objetivo es transmitir felicidad. •Para los chinos, los colorantes artificiales son considerados poco saludables, por lo tanto a pesar de saber que todos los bombones y confites son hechos con dichos ingredientes, ellos prefieren comprar aquellos de colores que sean asociados con alimentos Naranja uva Banano
  • 20. Sector Agroindustria Bombones y golosinas •Para los chinos, las golosinas que “pintan” la lengua son de mala calidad y baja categoría. •Los chinos no quieren consumir mucho azúcar concentrado en un solo dulce, se observa entonces que los bombones y confites preferidos en este mercado son de tamaños pequeños a comparación de la mayoría de productos de Colombia. Por la misma razón los productos son ofrecidos en empaques individuales o bolsas de cantidades pequeñas. Marca Alpenliebe: Producto Número 1 en colombiano ventas en China Diámetro: Diámetro: 2.5 cms 3.5 cms
  • 21. Sector Agroindustria Chocolates Canales de distribución Barreras de entrada Oportunidad •Es de gran importancia tener en Arancel: 10% NMF, 17% IVA cuenta que los pronósticos señalan •Se ha posicionado como un que las ventas de confitería por producto para regalar en días Barreras no arancelarias: internet aumentarán, con lo que se Certificado de inspección de salida especiales y entre las parejas chinas. debe contar al momento de •En 2011 el valor en ventas de este y/o entrada de bienes establecer los canales de venta. producto aumentó 13% alcanzando •Amplio inventario durante los 64,8 billones de USD. feriados chinos, donde ocurren la •Las chocolatinas en barra, son mayor cantidad de matrimonios. presentados en forma como barras •Venta a importadores y de energía y están siendo altamente distribuidores mayoristas. demandadas por jóvenes. •y empaque al momento de elegir un diseño para la venta. •o de la confitería medicinal: dirigida a aliviar irritaciones de garganta leves, tos, resfriados, congestión de las vías respiratorias y alergias.
  • 22. Sector prendas de vestir y cueros Vestidos de baño Cueros Oportunidad para los cueros Oportunidad para productos con utilizados para la producción de una oferta diferenciadora, alto valor calzados de hombres, calzados y agregado y constante innovación. guantes militares o policiales, o dotación de protección laboral.
  • 23. Alta demanda China importa anualmente 150Sector químico Glicerol mil toneladas de glicerina y 350 mil toneladas de glicerina cruda.Sector artículos Globos de látex Los globos de látex de Colombiapromocionales participan en el mercado chino.
  • 24. Conclusiones China es un país heterogéneo, lo cual genera diferentes patrones de consumo que deben considerarse a profundidad. Es importante analizar la región, tipo de ciudad, características culturales y niveles de ingreso del nicho objetivo. China se encuentra en un punto de inflexión donde el consumo interno está siendo fuertemente promovido como motor de la economía nacional. China cuenta con una clase media – alta en crecimiento dispuesta a consumir, abierta a nuevos productos y cada vez más conectada al sector tecnológico. El éxito no se obtiene rápidamente ni fácilmente en China, paciencia y adaptabilidad son virtudes importantes que deben tener las empresas colombianas interesadas en este mercado.
  • 25. Jenny Ge Asesora Oficom Beijing jge@proexport.com.cn Beijing - Chinawww.proexport.com.co