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oportunidades comerciales en el caribe- Prendas
 

oportunidades comerciales en el caribe- Prendas

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  • PUERTO RICO
  • REPUBLICA DOMINICANA
  • Coliseo de Puerto Rico
  • Port Falmouth - Jamaica
  • Centro de Convenciones de Puerto Rico similar a Centro de Convenciones en USA
  • AVENIDA PRINCIPAL 27 DE FEBRERO
  • Palacio Presidencial Republica DominicanaSimilar a un palacio europeo
  • Metro Santo Domingo
  • Av. Malecon Santo Domingo (una de las principales)
  • Puerto Caucedo Republica Dominicana
  • Santo Domingo
  • Santo Domingo
  • Trinidad y Tobago
  • Centro de Convenciones de Trinidad y Tobago
  • Mall de las Americas Puerto Rico, Mas grande del Caribe
  • 28 mercados (Caricom 19 paises)Estrellas rojas donde tenemos Oficinas y/o Representaciones (Miami, PR, RD y T&T) Estrella amarilla donde tenemos apoyo con Embajada y/o Consulados (JA, Aruba, Cuba, Curacao)Cubrimos todo el Caribe: Desde Miami: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia (cede principal), San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas).Desde Rep. en Puerto Rico: Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses.Desde Rep. en Republica Dominicana: Republica Dominicana, Haití y CubaDesde Rep. en Trinidad & Tobago: Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
  • CARICOM (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago (las Islas Vírgenes británicas y las Islas Turcas y Caicos son miembros asociados) y Las Bahamas.AsociadosMercado Importador por excelencia69 millones en población (Residente + flotante)Exigente y CompetitivoCubrimos todo el Caribe: Desde Miami: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia -cede principal-, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas).Desde Rep. en Puerto Rico: Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses.Desde Rep. en Republica Dominicana: Republica Dominicana, Haití y CubaDesde Rep. en Trinidad & Tobago: Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
  • Orden de abcedario, no hay informacion especifica del top total para caribe.
  • Hanes Brands INC: (tintorería y planta de confección y acabados)Gildan Activewear: fabricación de ropaGrupo M Industries: (maquilador de Levis, GAP, Abercrombie, Banana Republic). Uniformes Batissa: uniformes de hoteleria y restaurantes. Pitirre Uniforms: Uniformes Executive Uniforms: dedicada al diseño y manufactura de programas de vestimenta profesional para todo tipo de empresas.CORIMA: diseño confección y distribución de uniformes.
  • En Jamaica :Designs by Marc Limited: uniformes The uniform centre: uniformes
  •  Cadel Trading  es el mayor importador de textiles y confecciones en Trinidad. Francis Fashion : son las tiendas propias de Cadel Trading. Desde la oficina de Panamá compran la ropa que venden en sus almacenes. La gran mayoría de los productos que tienen en sus almacenes provienen de la China. En total tienen 34 almacenes en Trinidad y son los importadores más grandes de prendas del país.  El 80% de los textiles viene de ChinaEn Surinam es LuckybrandEmpresas Internacionales: Adolfo Dominguez Guess ( Cadel trading tiene la franquicia)kenneth Cole ( Cadel trading tiene la franquicia)Tommy Hilfiger ( Cadel trading tiene la franquicia dentro de sus tiendas)Clarks ( Tomas and Sons tiene esta franquicias)Puma ( Cadel trading tiene la franquicia)BennettonPaylessEn Jaimaica se estima que operan 340 almacenes y botiques con prendas de China, Hong Kong, Usa, Holanda, T&T . Las prendas finas con diseno son muy escasas y costosas. Por lo cual las clases altas prefieren hacer sus compras en otros paises.
  • Dentro de los centros comerciales principales se encuentran las boutiques que venden ropa de estados unidos y china. Las marcas americanas como hollister, banana republic, quiksilver, michael kors no tienen presencia directa en los centros comerciales.
  • Principalmente usa y ChinaWalmart y Jc penney le compra a China a través de sus oficinas centrales en Estados Unidos
  • Estosesparatodaslasislasexcepto los Mercados de Trinidad y Tobago, Guyana y SurinamEvita intermediarios y ser más competitivos en el precio.Las tiendas por departamentos en Puerto Rico NO compran directo, solo a través de distribuidores locales.Tienenexperiencia en tramites y reglamentación local.Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto.Mayor flexibilidad con cantidades
  • Esta diapositiva es para los mercados de Trinidad y Tobago, Surinam y GuyanaEn estos mercados hay franquicias de marcas poscionadas como Puma, Benetton, etc, estas franquicias son compradas por los mismos empresarios del sector como es el caso de Cadel Trading quien tiene varias franquicias de marcas reconocidas a nivel mundial. Cultura de compra y numeroso shopping malls.
  • Considere la opción de instalarse directamente en el mercado realizando una venta en plaza a sus clientes en moneda local o de iniciar una exploración directa del mercado RetailTrabajar exclusivamente con un Master Distributor que atienda el mercado o los nichos de mercado existentes. También puede apoyar su gestión comercial en una red de distribución regional. Realice un estudio de precios y compárese con la competencia para entender o conocer que usted tiene precios competitivos en el mercado
  • Executive Uniforms, principal empresa de importación de telas y confección de uniformes corporativos e institucionales.Cromcin: Manufactura uniformes para eventos y lanzamientos de productosCadel Trading (mayor importador de prendas del país)
  • 2013:6 Ferias con 57 compradores en Ferias de Prendas13 Sondeos y AgendasMeta 2013: US$8,540,000, Incremento 2.22%
  • 4 eventos en mercados del CaribeParticipacion en 7 Ferias especializadas en Colombia

oportunidades comerciales en el caribe- Prendas oportunidades comerciales en el caribe- Prendas Presentation Transcript

  • EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADESOFICOM CARIBEAbril 2013
  • META: MERCADO CARIBECOMPETIDORESESTRATEGIA
  • Oficom CaribeMETA: MERCADO CARIBE 2013
  • 28mercadosPoblaciónPoblaciónFlotanteDiversidadCultura41 Millones apx. (2012) ResidentesTuristas: 29 Millones apx.(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.No incluye Belice).Latina, Europea, India, Americana y AfrocaribeCARICOM: 14 paises y 5 AsociadosOtros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St.Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio ySaba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin yGuyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)Información General del MercadoFuente: Proexport
  • Venezuela 28.047.938Argentina 42.192.494Colombia 45.239.079Peru 29.549.517Centro América 45.739.000Islas del Caribe 41.565.815+ 29.000.000 de población flotante= 70.565.815Información General del Mercado - ComparativoFuente: Proexport
  • Información General del Mercado – Ingresos per CápitaPaís Ingreso per cápita (US$/Año)Argentina 17,700Chile 17,400Uruguay 15,300Panama 14,300Venezuela 12,700Costa Rica 12,100Brasil 11,900Colombia 10,400Peru 10,200El Salvador 7,600Guatemala 5,100EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICAPaís Ingreso per cápita (US$/Año)Aruba y Curazao 25.300Barbados 23,700Trinidad y Tobago 20,300Puerto Rico 16,300Republica Dominicana 9,400Jamaica 9,100Fuente: Proexport
  • 41 Millones apx. (2012) ResidentesPoblaciónInformación General del Mercado - PoblaciónRepublica Dominicana 10.088.598Puerto Rico 3.690.923Jamaica 2.889.187Cuba 11.075.244Haiti 9.801.664Trinidad y Tobago 1.226.383Fuente: Proexport
  • PoblaciónFlotanteTuristas: 29 Millones aprox.(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.No incluye Belice).Información General del Mercado – Población FlotanteRepublica Dominicana 4.398.938Cuba 2.557.183Jamaica 2.967.960Bahamas 5.199.972Puerto Rico 1.815.698GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millonesESTADOS UNIDOSCANADAEUROPAFuente: Proexport
  • ¿Que es lo que mas compra el Caribe?¿Cuanto compran?
  • RELEVANCIA DEL CARIBE - PrendasCARICOM: US$ 795.946.000REPUBLICA DOMINICANA: US$ 1.426.718.000PUERTO RICO: US$ 367.129.580Fuente: Proexport
  • PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - PrendasBRASILCOLOMBIACHINAESTADOS UNIDOSINDIAJAPONMEXICOSUIZATAIPEIFuente: Proexport
  • IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 795.946.000Tamaño Mercado: CARICOMPosición Exportadores 20121 China 441,844,0002 Estados Unidos de América 199,183,0003 Suiza 42,064,0004 Taipei Chino 18,129,0005 Brasil 13,967,00021 Colombia 1,584,000Fuente: Proexport
  • IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 1.426.718.000Tamaño Mercado: Republica DominicanaPosición Exportadores 20111 Estados Unidos de América 835,375,0002 China 342,151,0003 Hong Kong (China) 37,525,0004 India 27,519,0005 México 19,667,00015 Colombia 6,785,000Fuente: Proexport
  • IMPORTACIONES PRENDAS: US$ 367.129.580Tamaño Mercado: Puerto RicoPosición Exportadores 20121 Japón 200,998,0232 China 99,208,4013 Colombia 10,764,0344 India 4,354,4515 República Dominicana 4,138,119Fuente: Proexport
  • Colombia representa aproximadamente el1% de las importaciones de prendas de losmercados mas relevantes del Caribe.
  • META MERCADO CARIBECOMPETIDORESESTRATEGIA
  • COMPETIDORES CARIBE 2013LocalesInternacionales
  • Producción LocalCOMPETIDORES PRENDASRepublica Dominicana: Puerto Rico:
  • Producción Local en CARICOM:COMPETIDORES PRENDAS
  • COMPETIDORES CARIBE 2013LocalesInternacionales
  • COMPETIDORES PRENDASMarcas extranjeras en CARICOM
  • Marcas extranjeras en Republica Dominicana:COMPETIDORES PRENDAS
  • COMPETIDORES PRENDASMarcas extranjeras en Puerto Rico:
  • COMPETIDORES CARIBE 2013Desde China: 27-31 DiasDesde USA: 2-6 DiasDesde Colombia: 2-6 DiasNo existe ningun acuerdo con el CaribeTLC (CAFTA) Con Republica DominicanaTLC Con Puerto Rico (USA),Fuente: Proexport
  • META MERCADO CARIBECOMPETIDORESESTRATEGIA
  • ESTRATEGIA CARIBECANAL DE DISTRIBUCIONESTRUCTURA DE PRECIOS
  • • Ley 75 de 1964 – Ley de Distribuciónen PR. Útil para saber que contrato esel adecuado para firmar con elcomprador, si se debe darexclusividad, etc.• Ley 173 de 1966 – Ley de distribuciónde Republica Dominicana. Protección alos Agentes Importadores deMercaderías y Productos.ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
  • ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCIONDISTRIBUIDORMAYORISTA/REPRESENTANTELlegan directamente a las tiendas especializadas o tiendas por departamento.BOUTIQUESImportan directamente. Énfasis en marca, calidad y diseño que en precio, poresta razón su volumen de compras es mucho menos al de un distribuidor..
  • ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCIONTIENDAS PEQUENASFRANQUICIASEn Trinidad, Guyana y Surinam, El 90% del mercado esta conformado por pequeñastiendas, quienes se suplen principalmente de Panama y China.Interes en Franquicias con Marcas bien posicionadas en el mercado Internacional.La estrategia de entrada para este canal es por medio de un socio local concapacidad y experiencia en el sector.
  • ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCIONSECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICOTextilesGrupo M, HBI, Gildan, Gammatex, textiles cabrera,tejidos del solExecutive Uniforms,Corporate Image GroupConfeccionesBatissa, Unitex, M.Gonzalez, Puntex, Uniformes Cibao,Blue Country, Taos jeansCaribbean Wear Corp,Alltex DistributorsManufacturas de Cuero Europiel, articulos de Piel, Bojos Tanning, Acra TanningHappy Company, HaraHandbagsPRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
  • ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCIONSECTOR JAMAICA TRINIDAD BARBADOS SURINAMTextilesHeather Laine LtdPRINTS AND PAINTSLIMITEDYufes Chain of FabricsStores, Janouras Custom,Designs & CorporateFashions, RahamasFashion, Fabrics YorkAbedsConfeccionesThe Uniform CentrePatwa ApparelCleopatras CollectionDesign By MARCCadel Trading Cave Shepherd Lucky StoreManufacturas de Cuero leder mode limitedEl Alligator, Thomas & Sons,Janouras Custom, Designs &Corporate FashionsCave ShepherdPRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
  • ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOSTrinidad y TobagoImportador/tiendaspequenas entre el35% al 40%Republica DominicanaRepresentanteEntre el 5% y 7%DistribuidorEntre el 25% al 35%BoutiquesEntre el 90% y 120%Multinivel o ventas porCatalogo entre el 50% y el70%Puerto Rico.Representante3% al 5% de comisión.DistribuidorEntre 25% al 30%BoutiquesEntre 80% y 100%Fuente: Proexport
  • GANADORES: MERCADO CARIBE
  • GANADORES CARIBE 2013FACTORES DE EXITO:PreparaciónEstudio de la competenciaEstudio de preciosProducto adaptadoPersistenciaRespuestas rápidasIdiomaEvalúe diferentes estrategias deentrada
  • TESTIMONIALES“Para poder importar telas y materia prima para textiles es importante encontrarprecios adecuados, telas diferenciadas ya que en dominicana no hay muy buenaoferta de esto y nos ajustamos a lo que hay para poder confeccionar. “Cromcin Dominguez, Uniformes, Republica Dominicana“Competitivos, disposición de enviar muestras y visitar al importador. Existenoportunidades con volúmenes interesantes pero en Trinidad las prendas vienenmayoritariamente de Panamá a precios muy competitivos.”Eddie Squires, Cadel Trading, Trinidad y Tobago“El éxito de los productos textiles en PR es que sean de buena calidad y a un preciocompetitivo pues China es una fuerte competencia y ya está entrando con calidadsuperior. Otro factor importante es el cumplimento con los tiempos de entrega ya quepara el sector textil se debe tener la mercancía antes de que inicien las temporadasimportantes..”Aixa Barzaga, CEO de Executive Uniforms, Puerto Rico
  • PAPEL DE PROEXPORTProexport apoyo con:Sondeo de mercadoAgendaInformación ComercialTrabajo de campoParticipación en feriasMisiones comercialesGeneración free press
  • Eventos y Ferias de Prendas 2013Macrorueda Miami, MayoMision de dotacion industrialMision Asonahores en Punta CanaDominicanamodaFerias en Colombia:Macrorueda Cúcuta, AbrilColombiatex, Medellin, EneroIFLS, Bogota, EneroPlataforma K, Barranquilla, MarzoEIMI, Bucaramanga, JulioColombiamoda, Medellin, JulioIFLS, Bogota, Julio
  • Casos de Éxito PrendasMercado: Puerto RicoProductos: TelasImportador/Distribuidor: Olympia Wear CorpEstrategia: Ferias (Colombia tex)Resultados: Confeccionaron todos los uniformes delComité Olímpico de Puerto Rico para las Olimpiadas deLondres 2012.Mercado: Republica DominicanaProductos: Ropa Interior/ Trajes de BañoImportador detallista: Boutique UnitexEstrategia: Agenda ComercialResultado: Los productos son parte del portafolio de laboutique y se evalúan posibilidades de abrir almacenespropios.
  • ¿PREGUNTAS?
  • Diversificación