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TRATADO DE LIBRE COMERCIOCOLOMBIA & ESTADOS UNIDOS RETOS Y OPORTUNIDADES CARLOS EDUARDO BOTERO HOYOS Presidente Ejecutivo

Coyuntura Económica Terminación Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido OMC. Dic 31, 2004. Precios internacionales a la baja Inicia en 2005 fuerte proceso revaluacionista en Colombia Situación política con Venezuela y Ecuador Crisis financiera mundial. Afecta consumo de Estados Unidos & Unión Europea Reforma arancelaria sector industrial en Colombia. Disminuyen aranceles de Hilados, Textiles y Confecciones Contrabando Importancia Mercado Interno. Consumo 2011 $10.1 billones de pesos, crecimiento 14%. Estimado 2012 9.6%. China incrementando costos. Oportunidad para Colombia TLC con Estados Unidos. Mayo 15, 2012

Exportaciones colombianas Confecciones 2011 Reino Unido Canadá Bolivia Países Bajos Francia Brasil Italia 1% 1% 1% 1% 1% Alemania 1% 1% 1% Dinamarca Puerto Rico Guatemala República Dominicana 1% 1% 1% 1% Estados Unidos España 30% 1% Chile 2% Costa Rica 4% Panamá 4% Perú 5% México 10% Venezuela Ecuador 21% 11%Exportaciones Confecciones 2011: US$ 732,99 millones FOB (2%) 2010 US$ 718,276 millonesFuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacionaldel Sistema Moda

Exportaciones colombianas Confecciones 2011 Descripción Partida Arancelaria Total Total Confecciones 732.990 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados 1 «mezclilla o denim», para hombres o niños. 88.960 2 Sostenes (corpiños), incluso de punto. 56.481 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón, para 3 mujeres o niñas, excepto los de punto. 55.580 4 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón. 49.169 5 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodón. 35.458 6 Calzoncillos y "slips" de punto, de algodón, para hombres o niños 25.439 Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas 7 o artificiales, para mujeres o niñas 24.223 8 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. 21.273 9 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles. 21.100 10 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto. 19.140Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacionaldel Sistema Moda

Exportaciones colombianas Textiles 2011 Argentina Guatemala Alemania Panamá España Cuba Hong Kong Costa Rica 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% Chile Ecuador 3% 30% Estados Unidos 4% Brasil 5% México Venezuela 12% 19% Perú 16% Exportaciones Textiles 2011: US$ 398,58 millones FOB (16%) 2010 US$ 343,75 millonesFuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacionaldel Sistema Moda

Exportaciones colombianas Textiles 2011 Descripción Partida Arancelaria Total Total Textiles 398.589 Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros 1 superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 60.01 42.322 Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de 2 algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. 37.923 3 Los demás hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas. 27.614 Tejidos de mezclilla ("denim"), mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200 4 g/m2. 24.585 Las demás napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad, de nailon 5 o demás poliamidas. 21.985 6 Encajes fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales. 17.006 7 Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, teñidos. 13.083 Napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad de nailon o de otras 8 poliamidas, cauchutadas. 12.300 Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crín entorchados); hilados de chenilla; 9 "hilados de cadeneta". 12.099 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo, excepto los 10 de la partida 59.02. 10.367Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacionaldel Sistema Moda

Importaciones FOB colombianas Confecciones 2011 Panamá Hong Kong Tailandia Chile España 1% 1% 1% 1% Camboya 1% México Italia 1% Indonesia Pakistán China 1% 1% 1% 1% 55% Portugal Marruecos 1% 2% Viet Nam 2% Bangla Desh 2% Turquía 3% India 3% Estados Unidos 4% Ecuador 6% Perú 7% Importaciones Confecciones 2011: US$ 701,05 millones (64%) 2010:US$ 428,37 millonesFuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacionaldel Sistema Moda

Importaciones FOB colombianas Textiles 2011 Tailandia Turquía Alemania Malasia Argentina 2% 1% Viet Nam 1% 1% 1% Francia Ecuador 1% Israel 1% 2% España 1% 1% China Italia 28% 2% Corea, República de 2% Indonesia 2% Pakistán 3% Perú 4% Brasil 4% Taiwán, Provincia de China 4% Estados Unidos 15% México 8% India 12% Importaciones Textiles 2011: US$ 1.599,700 millones (40%) 2010 US$ 1.146,054 millonesFuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacionaldel Sistema Moda

Balanza Comercial subsectores 2011 2,000,000 16 % vs 40% 18 % vs 49% 44% vs 23% 2 % vs 64% 1,500,000 1,000,000 500,000 - Total Confecciones Total Textiles Total Cueros y productos Total Artículos de joyería y sus partes, de metal (500,000) precioso o de chapado de metal precioso (plaqué). (1,000,000) (1,500,000) Exportaciones Importaciones Balanza ComercialFuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacionaldel Sistema Moda

NEGOCIACIONES DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS

Proceso 2012 Inicio TLC USA 2011 Mayo 15 2004 Múltiples Ratificación Entrada en renovacione y firma Ley vigencia s ATPDEA TLC TLC 2002 Vencimient ATPDEA o ATPDEA 20131992ATPA

I Ronda, mayo 18/04 VII Ronda, feb. 7/05 XIII Ronda, oct. 17/05 Cartagena, Colombia Cartagena. Colombia Washington, EE.UU.II Ronda, junio 14/04 VIII Ronda, mzo 14/05 XIV Ronda, nov. 14/05 Atlanta, EE.UU. Washington, EE.UU. Washington, EE.UU.III Ronda, julio 20/04 IX Ronda, abril 18/05 XV Ronda, enero 25/06 Lima, Perú Lima, Perú Washington, EE.UU.IV Ronda, sept. 13/04 X Ronda, junio 6/05 XVI Ronda, feb. 13/06 Fajardo, Puerto Rico Guayaquil, Ecuador Washington, EE.UU.V Ronda, oct. 25/04 XI Ronda, julio 18/05 Fin de la negociación: febrero Guayaquil, Ecuador Miami, EE.UU. 27/06, a las 04:30 a.m. y julio 7/06.VI Ronda, nov. 30/04 XII Ronda, sept. 19/05 Washington, EE.UU. Tucson, EE.UU. Cartagena, Colombia

COMERCIO DE ESTADOSUNIDOS CON EL MUNDO

Importaciones de Estados Unidos textiles y confecciones 2011 China 25% 40% México Vietnam 2% India Canadá Indonesia 3% Bangladesh Honduras 2% Pakistán 4% 5% Tailandia 5% 6% Todos los demás 2% 6% Importaciones de Estados Unidos de textiles y confecciones: US$113.611 millones.Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda

Importaciones de Estados Unidos fibras e hilados, excepto en algodón y lana cruda. Participación por país de origen 2011 China 18% 21% Canadá México Corea 4% 13% Países Bajos Alemania 4% Japón 4% Indonesia Taiwan 5% 10% India 5% 6% Turquía 5% 5% Todos los demás Importaciones de Estados Unidos de Fibras e hilados : US$3.980 millones .Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda

Importaciones de Estados Unidos textiles 2011 China 22% 25% Corea Canadá 4% India Italia Taiwan Japón 10% 4% México Alemania 5% 4% 9% Vietnam 5% 6% 6% Todos los demás Importaciones de Estados Unidos de textiles: US$6.241 millones.Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda

Importaciones de Estados Unidos confecciones 2011 China 21% Vietnam 39% 2% Indonesia Bangladesh 2% México 2% India 3% Honduras 3% Camboya 4% Tailandia 5% Pakistán 5% 8% El Salvador 6% Todos los demás Importaciones de Estados Unidos de confecciones: US$85.668 millones.Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda

Importaciones de Estados Unidos ropa hogar 2011 1% 1% 5% 1% 1% 1% China 2% 4% India 13% Pakistán México Turquía Portugal Bahrein Bangladesh 53% Taiwan 18% Italia Todos los demás Importaciones de Estados Unidos de ropa hogar: US$9.208 millones.Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda

Importaciones de Estados Unidos por grupos comerciales textil y confecciones 2011 2% 2% 3% 0% 8% 35% ASIA AMÉRICA LATINA 15% UE-25 UE-15 OPEP SUB_SAHARA CBERA ATPDEA 16% CENTRAL_AND_EASTERN_EUROPE 19%Fuente: USITC – Elaborado por Inexmoda

¿QUÉ SE NEGOCIÓ?

DESGRAVACIÓN ARANCELARIA Acceso inmediato, recíproco, para todo el ámbito textil-confeccionesCap. 50 al 63. Acceso preferencial cumpliendo las reglas de origen. El ámbito corresponde al de la OMC, menos algunas partidasacordadas por las partes. Incluye la totalidad de los capítulos 50 al 63mas equipaje, sombrillas y cubrecamas. La Fibra de Algodón se desgravará en forma inmediata y reciproca. Vencimiento del ATPDEA: El 14 de Mayo del 2012, vencieron losbeneficios arancelarios del APTDEA. A partir del 15 de Mayo hay nuevasreglas de origen para exportar a USA, basados en el TLC negociado.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ORIGEN (1) En términos generales la regla de origen es “del Hilado HaciaAdelante” (yarn forward), para la exportación de confecciones. Elhilado/filamento y la tela deben ser de la región del TLC. Para la exportación de brasieres, (P.A. 62.12.10), se logró una reglade origen flexible. El cortar y coser en la región del TLC, confiereorigen. Los hilos de coser (Cap. 52.04 y 54.01), deben ser de la región. Rayón viscosa: puede venir de terceros países. P.A.54.03.10, 54.03.31, 54.03.32, 54.03.41. Mercancías artesanales: se podrán exportar sin cumplir ningunaregla de origen. El interesado debe solicitar la certificación por parte delGobierno que corrobore que su producto es mercancía artesanal.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE ORIGEN (2) Para exportar Confecciones del Capítulo 61 (punto), los tejidos de seda, lino, tejidos especiales (Cap. 58) y tejidos impregnados (Cap. 59) podrán venir de terceros países. Para exportar Confecciones del Capítulo 62 (plano), los tejidos deseda, lino y tejidos impregnados (Cap. 59) podrán venir de tercerospaíses. Para exportar Confecciones del Capítulo 63 (hogar), los tejidos deseda, lino y tejidos impregnados (Cap. 59) podrán venir de tercerospaíses. Para exportar confecciones en general, las fibrasnaturales, sintéticas, rayón viscosa y acrílico (55.01 a 55.07), puedenvenir de terceros países.

OTRAS OPCIONES PARA CUMPLIR ORIGEN (1):Acumulación Nylon tipo ATPDEA: se podrá obtenerabastecimiento de filamento de Nylon procedente de Israel, México yCanadá. P.A.54.02.10.30, 54.02.10.60, 54.02.31.30, 54.02.31.60, 54.02.32.30, 54.02.32.60, 54.02.41.10, 54.02.41.90, 54.02.51.00, 54.02.61.00. Acumulación de origen extendida: con todos los países con loscuales EE.UU. tenga acuerdos de libre comercio en el hemisferioamericano. CAFTA-DR, Chile, Perú, Panamá, NAFTA. Se acordó unlenguaje que permita desarrollar el engranaje que esto implica. Será enforma reciproca. Regla de “de Minimis”: permite incorporar hilazas/filamentos deterceros países sin exceder el 10% del peso total de la prenda o tela aexportar. Se excluyen los filamentos elastoméricos.

OTRAS OPCIONES PARA CUMPLIR ORIGEN (2): Tratamiento de los juegos: 10 % de valor FOB total del conjuntoo juego, puede venir de terceros países. Concepto de carácter esencial: define qué parte de la prendadebe cumplir con los requisitos específicos de origen negociados en elTLC. El carácter esencial significa que las reglas de origen solo aplicarána aquellas materias primas que componen el carácter esencial delproducto terminado. Este concepto aplica para los Capítulos 61, 62 y63. Los hilos de coser (Cap. 52.04 y 54.01), bolsillos, elásticosangostos, forros visibles y los filamentos elastoméricos deben ser de laregión del TLC. Los hilos de coser del Cap. 55.08, podrán venir de terceros países.

MECANISMO DE POCO ABASTO (1)Este es un mecanismo que permite incorporar hilados y/o telas deterceros países cuando no hay disponibilidad en cantidadescomerciales suficientes, en los países de la región del TLC.Después de 30 días (se puede extender 14 días más) de recibida lasolicitud, se incorporarán materiales a la lista de escaso abasto siEE.UU determina que la fibra, el hilado o tejido no está disponible enel territorio de las partes.Silencio positivo: si EE.UU no se pronuncia dentro de los 15 díasdespués de expiración de este periodo, se otorgará la solicitud y seincorpora a la lista de escaso abasto.

MECANISMO DE POCO ABASTO (2)Se podrá añadir, modificar o eliminar un producto de la lista de pocoabasto dentro de los seis meses después de haber sido aprobado.Antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo se podrádeterminar desabastecimiento de productos que serán incorporadosa la lista de poco abasto, previa consulta entre las partesmediante el mecanismo del ATPDEA.Se incluyeron 18 grupos de productos en una lista inicial padrino.Se incorporó en la lista de poco abasto la posibilidad de traer deterceros países hilados de lana peinada, de las P.A.51.07.10, 51.07.20 y 51.08.20 elaborados con tecnología compacta.

COOPERACIÓN ADUANDERA (1) El empresario es el responsable de certificar que sus productos exportados cumplan con los requisitos de origen pacatados en el TLC. Se pactó un mecanismo de cooperación entre aduanas que permite aplicar y desalentar la evasión de leyes, regulaciones y procedimientos que incidan en el comercio de textiles y confecciones, dirigidos a combatir o prevenir el fraude. Se puede realizar investigación, independientemente de si se solicita Tratamiento Arancelario Preferencial (TAP). La parte importadora podrá apoyar la verificación incluyendo la realización de visitas y hará el informe 45 días después de la visita.

COOPERACIÓN ADUANERA (2) Si la empresa ha evadido intencionalmente las normas, su nombre podrá ser publicado siempre que previamente exista decisión judicial para el efecto. Se suspenderá el TAP a la mercancía que incumpla con lo previsto en el Tratado. Se suspenderá el TAP a cualquier mercancía textil o confecciones exportada o producida por la empresa que incumpla con las leyes, regulaciones y procedimientos internacionales dirigidos a combatir o prevenir el fraude en este sector.

SALVAGUARDIA Se pactó una salvaguardia que aplicará cuando se compruebe perjuicio grave o amenaza real al sector. Se restablecerá el menor arancel entre el aplicado a terceros países al momento de la medida y el que esté vigente en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo. Tendrá una duración máxima de dos años prorrogable por uno adicional. No se aplicará mas allá del período de transición (cinco años). Se mantienen los derechos y obligaciones bajo el artículo XIX del GATT.

OTROS TEMAS DE INTERÉS Ropa usada: se mantiene el esquema de licencia previaque funciona en la actualidad en Colombia. Solo Colombiapuede exportar Ropa Usada a los USA, siempre y cuando secumplan las reglas de origen del TLC. Mecanismos Plan Vallejo & Zonas Francas: quedóaprobado, en forma indefinida, su utilización para exportar alos EE.UU. Documento CONPES: “política para mejorar lacompetitividad del sector algodonero colombiano”. Dic 12 del2005. Recursos hasta el año 2015 por $ 64.000 millones depesos en promedio por cada año.

Retos &Oportunidades

Oportunidades• Atracción de inversión• Colombia: Hub de producción y negocios como plataforma para ingresar al mercado de EEUU.• Cooperación técnica, económica, aduanera• Producción de bienes de poco abastecimiento y productos restringidos• Acceso a materias primas que permitan aumentar la competitividad

Retos• Entender y aprovechar las condiciones negociadas• Alianzas estratégicas con países como Bolivia, Ecuador, Perú, Chile, CAFTA, México, Cana dá• Desarrollar la “Acumulación de origen extendida”• Marco regulatorio y condiciones favorables para la inversión extranjera• Mejorar las condiciones del competitividad del país (infraestructura, logística, conectividad, entre otros).

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