Oportunidades comerciales en el caribe- agroindustria

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  • PUERTO RICO
  • REPUBLICA DOMINICANA
  • Coliseo de Puerto Rico
  • Port Falmouth - Jamaica
  • Centro de Convenciones de Puerto Rico similar a Centro de Convenciones en USA
  • AVENIDA PRINCIPAL 27 DE FEBRERO
  • Palacio Presidencial Republica DominicanaSimilar a un palacio europeo
  • Metro Santo Domingo
  • Av. Malecon Santo Domingo (una de las principales)
  • Puerto Caucedo Republica Dominicana
  • Santo Domingo
  • Santo Domingo
  • Trinidad y Tobago
  • Centro de Convenciones de Trinidad y Tobago
  • Mall de las Americas Puerto Rico, Mas grande del Caribe
  • 28 mercados (Caricom 19 paises)Estrellas rojas donde tenemos Oficinas y/o Representaciones (Miami, PR, RD y T&T) Estrella amarilla donde tenemos apoyo con Embajada y/o Consulados (JA, Aruba, Cuba, Curacao)Cubrimos todo el Caribe: Desde Miami: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia (cede principal), San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas).Desde Rep. en Puerto Rico: Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses.Desde Rep. en Republica Dominicana: Republica Dominicana, Haití y CubaDesde Rep. en Trinidad & Tobago: Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
  • CARICOM (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago (las Islas Vírgenes británicas y las Islas Turcas y Caicos son miembros asociados) y Las Bahamas.AsociadosMercado Importador por excelencia69 millones en población (Residente + flotante)Exigente y CompetitivoCubrimos todo el Caribe: Desde Miami: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia -cede principal-, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas).Desde Rep. en Puerto Rico: Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses.Desde Rep. en Republica Dominicana: Republica Dominicana, Haití y CubaDesde Rep. en Trinidad & Tobago: Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
  • Orden de abcedario, no hay informacion especifica del top total para caribe.
  • Central Romana: Empresa azucarera mas importante de RDVicini: grupo empresarial ( produccion de azucar, mango, piña)CEA: Consejo Estatal del Azucar La Aurora: tabaco (cigarrillos premium de exportacion) Phillip Morris: comercializadora de cigarrillosCortes Hermanos: productora de derivados de cacao Brugal: Rum (bebida alcoholica) Cerveceria Nacional DominicanaGoya: compañia de alimentos que ofrece granos, condimentos, bebidas.
  • YAUCO: café Café Mami Pan Pepin: panaderia Holsum: panaderia Vaqueria tres monjitas: leches, jugos, aguas. Suiza Dairy: leches, cremas, Jugos, quesos, bebidas de fruta.
  • Caribbean Producers: produce lácteos, carnes y mariscos.Grace Kennedy: manufactura de alimentos Lasco: manufactura alimentos Jamaica Broilers Group of Companies: fabricantes de alimentos Barbados:PINE HILL DAIRY: jugos y leches pasteurizadas ROBERTS MANUFACTURING:Fabrica de mantequilla y alimentos para mascotas(Trinidad) ABIL: Associated Brands Industries: Fabrica de cereales, fábrica de Chocolates, fábrica de galletas y fabrica de snacks.(Guyana)STERLING: Fabrica mantequilla y distribuidores de helados NESTLE: Cereal, bebidas, helados, chocolates.
  • 28 mercados (Caricom 20 paises)Estrellas rojas donde tenemos Oficinas y/o Representaciones (Miami, PR, RD y T&T) Estrella amarilla donde tenemos apoyo con Embajada y/o Consulados (JA, Aruba, Cuba, Curacao)Cubrimos todo el Caribe: Desde Miami: Bahamas, Bermuda, Jamaica, Aruba, Curaco, Territorios Holandeses y los “Eastern Caribbean Countries- ECC” (Antigua & Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, Sta. Lucia (cede principal), San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Anguila, Islas Vírgenes Británicas).Desde Rep. en Puerto Rico: Puerto Rico, San Martin, Territorios Americanos y Franceses.Desde Rep. en Republica Dominicana: Republica Dominicana, Haití y CubaDesde Rep. en Trinidad & Tobago: Trinidad &Tobago, Barbados, Guyana y Surinam
  • Tropinaca: jugosRichsBen& jerrys: HeladosKrafts foodsGrace KennedyNestleCadbury Ocean Spray: JugosPara ti Sara lee: PanaderiaPhiladelphia : lacteos
  • Dos pinos : lacteos Elle vire lacteosTampico: JugosLa vache qui rit: lacteos Heins : salsas Boavistense : dulces Snapple: Jugos
  • Pillsbury : Panaderia (Pan, Biscuits, galletas) Minute Maid: JugosWeight Watchers:Yogurt, quesos, chocolatinas, panes. Kelloggs Snapple : JugosParmalat: LacteosRalston Foods: Snacks ( Galletas, barras, cereales) Pascual: LacteosRD: aviva galletasEstados Unidos: Willy wonka, snikers, m&ms, smockers, carne, frutas.
  • Haiti 30% - 40%
  • Mundisa:Distribuidora Ferdoc: Distribuidor de alimentos imporante con cobertura en colmados y supermercados (Walmart)Fineline Distributors: Empresa familiar encargada de la distribucion de alimentos. (Snacks, confiteria, jugos)
  • 2013:3 Ferias con 25 compradores en Ferias de Agroindustria53 Sondeos y AgendasMeta 2013: US$27,000,000, Incremento 2.22%
  • 4 eventos en mercados del CaribeParticipacion en 1 Ferias especializadas en Colombia
  • Oportunidades comerciales en el caribe- agroindustria

    1. 1. EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADES OFICOM CARIBE Abril 2013
    2. 2. META: MERCADO CARIBECOMPETIDORESESTRATEGIA
    3. 3. META: MERCADO CARIBE 2013 Oficom Caribe
    4. 4. Información General del Mercado CARICOM: 14 paises y 5 Asociados Otros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St. 28 Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y mercados Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas) Población 41 Millones apx. (2012) Residentes Turistas: 29 Millones apx .(2012, Población CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No Flotante incluye Belice). Diversidad Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe Cultura
    5. 5. Información General del Mercado - Comparativo Venezuela 28.047.938 Peru 29.549.517 Argentina 42.192.494 Colombia 45.239.079 Centro América 45.739.000 Islas del Caribe 41.565.815 + 29.000.000 de población flotante = 70.565.815 Fuente: Proexport
    6. 6. Información General del Mercado – Ingresos per Cápita EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA País Ingreso per cápita (US$/Año) País Ingreso per cápita (US$/Año)Aruba y Curazao 25.300 Argentina 17,700 Chile 17,400Barbados 23,700 Uruguay 15,300Trinidad y Tobago 20,300 Panama 14,300Puerto Rico 16,300 Venezuela 12,700Republica Dominicana 9,400 Costa Rica 12,100Jamaica 9,100 Brasil 11,900 Colombia 10,400 Peru 10,200 El Salvador 7,600 Guatemala 5,100 Fuente: Proexport
    7. 7. Información General del Mercado - Población Población 41 Millones apx. (2012) Residentes Cuba 11.075.244 Republica Dominicana 10.088.598 Haiti 9.801.664 Puerto Rico 3.690.923 Jamaica 2.889.187 Trinidad y Tobago 1.226.383 Fuente: Proexport
    8. 8. Información General del Mercado – Población Flotante Turistas: 29 Millones aprox. Población (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. Flotante No incluye Belice). Bahamas 5.199.972 Republica Dominicana 4.398.938 Jamaica 2.967.960 Cuba 2.557.183 ESTADOS UNIDOS Puerto Rico 1.815.698 CANADA GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones EUROPA Fuente: Proexport
    9. 9. ¿Que es lo que mas compra el Caribe? ¿Cuanto compran?
    10. 10. RELEVANCIA DEL CARIBE - Agroindustria CARICOM: US$ 3.942.397.000 REPUBLICA DOMINICANA: US$ 2.635.286.000 PUERTO RICO: US$ 1.007.722.968 Fuente: Proexport
    11. 11. PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Agroindustria ARGENTINA HOLANDA BRASIL MEXICO COLOMBIA CANADA ESTADOS UNIDOS Fuente: Proexport
    12. 12. Tamaño Mercado: CARICOM IMPORTACIONES AGROINDUSTRIA: US$ 3.942.397.000 Posición Exportadores 2012 (US$) 1 Estados Unidos de América 1,927,038,000 2 Brasil 318,995,000 3 Canadá 185,567,000 4 Países Bajos (Holanda) 160,034,000 5 Colombia 128,862,000 Fuente: Proexport
    13. 13. Tamaño Mercado: Republica Dominicana IMPORTACIONES AGROINDUSTRIA: US$ 2.635.286.000 Posición Exportadores 2011 (US$) 1 Estados Unidos de América 1,350,553,000 2 Argentina 184,551,000 3 Colombia 126,382,000 4 Brasil 94,897,000 5 México 70,231,000 Fuente: Proexport
    14. 14. Tamaño Mercado: Puerto Rico IMPORTACIONES AGROINDUSTRIA: US$ 1.007.722.968 Posición Exportadores 2012 1 Canadá 134,251,279 2 República Dominicana 101,050,048 3 México 86,123,028 4 Brasil 60,501,900 5 Países Bajos 55,467,415 14 Colombia 24,430,202 Fuente: Proexport
    15. 15. Colombia representa aproximadamente el4% de las importaciones de agroindustria de los mercados mas relevantes del Caribe.
    16. 16. META MERCADO CARIBECOMPETIDORESESTRATEGIA
    17. 17. COMPETIDORES CARIBE 2013 Locales Internacionales
    18. 18. COMPETIDORES AGROINDUSTRIAProducción Local en Republica Dominicana:
    19. 19. COMPETIDORES AGROINDUSTRIAProducción Local en Puerto Rico:
    20. 20. COMPETIDORES AGROINDUSTRIAProducción Local en CARICOM:
    21. 21. COMPETIDORES CARIBE 2013 Locales Internacionales
    22. 22. COMPETIDORES AGROINDUSTRIAMarcas extranjeras en Caricom
    23. 23. COMPETIDORES AGROINDUSTRIAMarcas extranjeras en Republica Dominicana
    24. 24. COMPETIDORES AGROINDUSTRIAMarcas extranjeras en Puerto Rico:
    25. 25. COMPETIDORES CARIBE 2013 Desde Canada: 5-7 Dias Desde Europa: 10-14 Dias No existe ningun acuerdo con el Caribe UE TLC con CARICOM y RDDesde USA: 2-6 DiasTLC (CAFTA) Con Republica Dominicana Desde Colombia: 2-6 Dias TLC Con Puerto Rico (USA),
    26. 26. META MERCADO CARIBECOMPETIDORESESTRATEGIA
    27. 27. ESTRATEGIA CARIBE CANAL DE DISTRIBUCION PAPEL DEL DISTRIBUIDOR ESTRUCTURA DE PRECIOS
    28. 28. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION • Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución en PR. Útil para saber que contrato es el adecuado para firmar con el comprador, si se debe dar exclusividad, etc. • Ley 173 de 1966 – Ley de distribución de Republica Dominicana. Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos.
    29. 29. ESTRATEGIA: PAPEL DEL DISTRIBUIDOR¿Por que es estratégico un importador/distribuidor? Llegar de manera acorde y eficiente al consumidor final. Evita intermediarios y ser más competitivos en el precio. Los supermercados y almacenes de cadena en Puerto Rico y Trinidad hacen entre el 80% y el 90% de sus compras a traves de distribuidores. Tienen experiencia en tramites y reglamentación local. Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto. Mayor flexibilidad con cantidades
    30. 30. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO ARUBA & CURAZAO Mercasid, Espalsa, Corripio, Alvarez y Global Foods, Ballester Frasa, Compra, Manrique Productos Alimenticios sanchez, Food trading, Bepensa, Hermanos, V. Suarez, Capriles & Sons Nestle, Molinos modernos, Baldom Puerto Rico. Manguza Frutas Y Hortalizas Supermercados: Plaza lama, CCN, Caribbean Produce, El Frasa, Compra, Fraal Frescas y Procesadas Ramos, Ole, La Cadena. Jibarito Distrubuidora Ferdoc, Kong Hing Wholesale, Confitería Fernando Pujals Pietersz Import & Co Nafa, Mundisa, Puma, Moa. Bondelic, NTD Ingredientes, Molinos Panadería y Molineria del sol, Pan Pepin, Nafa, Mundisa, E. Nunez, Mendez & Co Kong Hing Wholesale Puma, Moa, Melo Grupo Rojas, Distribuidora Colon, Kong Hing Wholesale, Snacks Distribuidora Ferdoc Nafa, Mundisa, Moa, Melo Pietersz Import & Co Caribbean Overseas Ltd, Lácteos Rica, Dos pinos Frigos Curazao, Lovers, Industrial Corporation N.V
    31. 31. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES SECTOR TRINIDAD BARBADOS GUYANA SURINAM Brydens, West Indian Traders Hadco, Stokes and Bynoe- DeSinco Trading Limited, Hj De Vries, Fernandes Marketing and Distribution, AMCO, Brydens, General Productos Alimenticios Sings Confectionary, Agenturen, Firgos Malabar Farms, National Canners, Anthony Distributors, SBI, Brydens & Fernandez Surinam P Scott & Company limited Hanshell Innis LtfFrutas Y Hortalizas Frescas Hadco, Variety Foods, CMA Produce Ltd. y Procesadas Fresh Farms Stokes and Bynoe- Brydens, West Indian Traders Hadco, DeSinco Trading Limited, Hj De Vries, Fernandes Brydens, General Confitería Marketing and Distribution, AMCO, Sings Confectionary, Agenturen, Firgos Distributors, SBI, Fineline, Geddes Gant Brydens & Fernandez Surinam Hanshell Innis Ltf Associated Brands, Bermudez, Holiday Panadería y Molineria Zephirins Bakeries Inc Fernandes Agenturen Snacks Brydens, West Indian Traders Hadco, DeSinco Trading Limited, Hj De Vries, Fernandes Snacks Marketing and Distribution, AMCO, Hanshell Innis Ltf Sings Confectionary, Agenturen, Firgos Fineline, Geddes Gant Brydens & Fernandez Surinam Lácteos Agostini, Fineline
    32. 32. ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOSPuerto Rico Republica Dominicana Trinidad y Tobago. Distribuidor alrededor de Distribuidor/Importador: Distribuidores 27% un 25% al 30%. entre 25% y 35%. aproximadamente. Importador Detallista: Importador Detallista entre 20% y 25%. 30% hasta el 35%. Fuente: Proexport
    33. 33. GANADORES: MERCADO CARIBE
    34. 34. GANADORES CARIBE 2013 FACTORES DE EXITO: Preparación Estudio de la competencia Estudio de precios Producto adaptado Persistencia Respuestas rápidas Idioma Evaluemos diferentes estrategias de entrada
    35. 35. TESTIMONIALES “Los precios juegan un papel importante en los caramelos y alimentos en general, pero si se tienen nuevos sabores, colores y empaques llamativos aportan un gran valor y ayuda a que el producto sea bien apreciado por los consumidores finales en los colmados y supermercados.” Eric Handal, MUNDISA (Distribuidor de Alimentos), Republica Dominicana “El éxito de un producto alimenticio en el mercado local es que cuente con la certificación del FDA que permita importarlo, que tenga una presentación atractiva (en el caso de snacks, empaques no transparentes), que sean sabores que gusten en el mercado local. El precio debe ser competitivo pues hay mucha competencia en el sector agro de USA.” Doel Ocacio, Distribuidora Ferdoc (Distribuidor de Alimentos), Puerto Rico “Para nosotros es importante recibir una pronta respuesta por parte de los exportadores, que los empaques de los productos estén ingles y que exista claridad desde el principio en los precios.” Andre Abraham, Fineline Distributors (Distribuidor de Alimentos), Trinidad y Tobago
    36. 36. PAPEL DE PROEXPORT Proexport apoyo con: Sondeo de mercado Agenda Información Comercial Trabajo de campo Participación en ferias Misiones comerciales Generación free press
    37. 37. Eventos y Ferias de Agroindustria 2013 Macrorueda Miami, Mayo Ferias en Colombia: Food and Beverage, Miami, Octubre Proflora Misión de agroindustria para el mercado de Trinidad y Tobago Misión de compradores a Colombia (Invitar compradores con potencial a hacer agenda en Colombia)
    38. 38. Casos de Éxito Agroindustria Mercado: Puerto Rico Productos: Panadería y Molinería Importador/Distribuidor: Mendez & Co Estrategia: Macro ruedas PROEXPORT Resultado: Actualmente los productos son distribuidos en Wal-Mart Mercado: Trinidad y Tobago Productos: Preparaciones Alimenticias Diversas Importador/Distribuidor: Fernandez Agenturen Estrategia: Multisondeo Trinidad, Barbados, Guyana y Surinam. Resultado: Actualmente los productos se encuentran en los supermercados de Trinidad.
    39. 39. ¿PREGUNTAS?
    40. 40. Diversificación

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