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Oportunidades comerciales en centroamérica sur   prendas
 

Oportunidades comerciales en centroamérica sur prendas

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    Oportunidades comerciales en centroamérica sur   prendas Oportunidades comerciales en centroamérica sur prendas Presentation Transcript

    • NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8-12/2013
    • Generalidades del Mercado
    • Generalidades del Mercado Crecimiento PIB Índice de Precios al 16.0% 14.0% porcentaje anual 14.1% consumidor 12.1% 14.0% 13.9% 12.0% 10.7% 12.0% 10.1% Costa Rica 10.0% 8.5% 10.6% 8.8% 10.0% 10.8% Panamá 8.0% 7.2% 8.3% 9% 7.9% 8.0% 8.7% 6.0% 5.9% 6.0% 5.8% 5.9% 5.7% 4.7% 4.7% 4% 4.0% 4.0% 4.2% 4.9% 4.6% 4.2% 2.9% 3.5% 2.7% 3.2% Costa Rica 2.0% 2.5% 2.4% 2.0% -1% Panamá 0.0% 0.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -2.0% Tipo de cambio de 18,000 PIB PER CAPITA PPA600 referencia 16,000 Techo banda 596,45 15,589580 14,000 14,000 565 12,000 13,124560 12,157 11,146 11,579 10,000 Panamá540 540 10,033 8,000 9,094 9,393 Costa Rica 520520 514 514 Colombia 506 6,000 504500 4,000480 Piso banda 500 2,000 31 Ene 10 30 Jun 10 31 Dic 10 30 Sep 10 31 Ene 11 30 Jun 11 31 Dic 11 31 Dic 12 30 Sep 11 31 Ene 12 30 Jun 12 30 Sep 12 31 Ene 13 31 Mar 10 31 Mar 11 31 Mar 12 21 Mar 13 0 2009 2010 2011 Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur
    • Generalidades del Mercado Composición de la Población Población 4,6 millones Población 3,7 millones 2,34 millones 2,28 millones 1,87 millones 1,85 millones Menor de 15 15 a 64 Mayor de 64 Menor de 15 15 a 64 Mayor de 64 años años años años años años • 1,1 • 3,1 • 1,1 • 2,4 • 305 mil • 258 mil millones millones millones millones
    • Generalidades del Mercado Principales Proveedores Costa Rica Panamá 3% 3% 3% 2% 2% USA 4% China 7% China 26% USA 16% Singapur 8% México Japón México 50% 19% Hong Kong (China) Brasil Colombia Colombia Colombia ocupa el puesto 8 con Colombia ocupa el puesto 7 con un 2% un 3%
    • Generalidades del Mercado Destino de Exportaciones Costa Rica Panamá USA 4% 4% 4% 5% Países Bajos USA5% 26% (Holanda) 13% Venezuela 8% Panamá Colombia 39% 18% Costa Rica Hong Kong (China) Ecuador Nicaragua Colombia es el destino 23 de la Colombia es el 3er destino de las exportaciones Costarricenses exportaciones Panameñas
    • Generalidades del Mercado Productos Exportados por Colombia Costa Rica Panamá Químico U$69.8 U$ U$ U$131, M M 48,9 M Metalmecánica 64,7 M U$ Químico 13% 43,8 M 24% 26% Plástico y caucho 35% 12% Farmacéutico U$ Prendas de vestir 5% Materiales de1 2,9 M Metalmecánica 11% 6% 17% construcción U$ 10% 7% 15% Agroindustria 10% 10% Agroindustria 16,1 M U$ Instrumentos y aparatos U$ U$ 44,5 M U$ 41,3 M Prendas de vestir 18,7 M U$ Otros 37,2 M U$ U$ 39,8 M 37,5 M 38,5 M Otros 76% de la exportaciones no minero- 65% de la exportaciones no minero- energéticas energéticas
    • Balanza Comercial Colombia – Costa Rica (millones U$) 500 464 435 450 415 400 381 200 350 173 300 274 7 250 191 200 264 150 262 267 100 63 49 53 50 0 2010 2011 2012 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial No minero-energéticas, sin café Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.
    • Balanza Comercial Colombia – Panamá 3,000 (millones U$) 3.000 2,856 2,784 2.500 2,500 2,158 2,039 1.500 2.477 2,000 1.735 952 1.000 1,500 646 400 1,000 779 423 379 300 500 306 173 119 72 0 - 2010 2011 2012 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial No minero-energéticas, sin café Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones
    • 3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica Tratados de Libre Comercio TLC s en Proceso Legislativo CARICOM CAFTA (USA) Colombia – REP DOMINICANA China Canadá Unión Europea Perú Chile México TLC s en Negociación Asociación Europea de Panamá Singapur Libre Comercio
    • 3. Acuerdos Comerciales - Panamá Tratados de Libre Comercio TLC s en Proceso Legislativo República Centroamérica Unión Europea Dominicana Taiwán Singapur TLC s en Negociación Chile Perú Colombia México Canadá
    • 4. Relación Bilateral : Colombia - Costa RicaTLC COLOMBIA – COSTA RICA Estado: firmado, en proceso de revisión legal • Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario • Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada
    • Requerimientos Generales del Mercado Prendas Mayor sensibilidad al precio que a la marca Regulaciones aduaneras para el envío de muestras Hormas en Centroamérica son diferentes, especialmente en Panamá La exclusividad es muy relevante en ambos mercados Listas de precios en dólares DDP (o al menos CIF)
    • Tips y Estrategia de Entrada – Prendas de Vestir En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes Asesoría legal al momento de entrar al mercado Accesorios totalmente influenciados por la moda, ya no conservadores Tallas Americanas en Panamá Sondeo de precios Acompañamiento al distribuidor (Apoyos de marketing, POP y promociones) Labor de campo inicial muy recomendada Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)
    • Aseguramiento del Pago Tener una solicitud de crédito del importador que indique : Número de cedula jurídica Todos los datos de contacto Firmada por el representante legal Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito ejecutivo” y el monto Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años
    • Canales de Distribución Cadenas de supermercados y Canal tradicional Operador y/o Distribuidor Distribuidor Canal de Distribución COSTA tiendas (Farmacia y/o desarrollador de Representante Directo a mayorista mayorista Gobierno Orientador de la demanda RICA especializadas Tienda de proyectos en el local de la marca consumidor final general especializado (incluso por Barrio) sector departamentos)AGROINDUSTRIA • • • Pulperías 80% de las ventas finalesSnacks y Galleteria • • • • • Pulperías, SupermercadosARTICULOS DE DOTACION • • Hoteles, restaurantes y miscelaneasAUTOPARTES • • • • Talleres, concesionarios, tiendas especializadasCOSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL • • • Supermercados y tiendas por departamentosENVASES Y EMPAQUES • • Todo tipo de empresaFARMACEUTICO • • • • • • Laboratorios, farmacias (droguista) y supermercadosINSTRUMENTOS Y APARATOS • • • Gobierno y cogeneradoresMATERIAL PROMOCIONAL •PLASTICO Y CAUCHO • • Supermercados y tiendas especializadasQUIMICO • • Administradores de cultivosVEHICULOS •COMUNICACIÓN GRAFICA YEDITORIAL • • •MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN • • •METALMECANICA •MUEBLES Y MADERAS RTA LUJO • Muebles de Lujo: propietario o tiendas especializadas. Muebles RTA: distribuidoresCALZADO • •CUERO Y MANUFACTURAS DECUERO • • •JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS •TEXTILES Y CONFECCIONES • • •INGENIERIA • En Panama el comprador clave es el consumidorSOFTWARE CR PA final, en Costa Rica es el distribuidor
    • Perfil del Mercado - Logística Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154 Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña. Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1 Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220. Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23
    • Oportunidades
    • Prendas de Vestir Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de baño) y Uniformes Tamaño del Mercado: CR 590 M; PA 2838 M Proveedores CR: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia PA: China, Estados Unidos, India Colombia exporta: Costa Rica: 46 M Panamá: 17 M Participación: Costa Rica: 7,7% Panamá: 0,6%
    • Prendas de Vestir Ropa para mujer (Ropa Interior, casual, ejecutiva, vestidos de baño) y Uniformes Costa Rica es un mercado maduro. Nichos en nuevos catálogos y en los tradicionales para nuevas marcas. Catálogos demandan: Ropa interior y básicos de ropa casual (Jeans, blusas), pijameria y ropa deportiva básica Venta por catalogo, exige “críticos” La ropa interior es comprada en conjunto (brasier y panty tipo tanga, cachetero o hilo) Demanda movida por colores básicos: Blancos, Negros Entrada: Distribuidor mayorista Beige. Sin embargo hay espacio para productos con especializado, boutiques diseño y moda
    • Prendas de Vestir Los rellenos solo en brasiers especializados: push up Verano ( Noviembre – Marzo). Demanda de vestidos de baño: bikinis, enteros, trikinis. Los hilos no son comunes En promedio, las mujeres ticas y panameñas tienen 7 vestidos de baño En invierno CR (abril – noviembre) demanda de : jackets, suéteres y bufandas Los accesorios en invierno siguen los colores y tendencias del momento Puntos de venta estratégicos para consumidor final: Centros Comerciales (Malls o Plazas) Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara y Forever 21 (ambos con presencia)
    • Prendas de Vestir - Jeanswear Creciente demanda por jeanswear: Jeans y blusas Clave que entallen el cuerpo. Anuncio “Jean Colombiano” es usual y de prestigio Moda joven sigue tendencias de almacenes como Zara y Forever 21 (ambos con presencia) Evolución Mujer costarricense en últimos años. Más lanzada. Transparencias solo para la noche
    • Prendas de Vestir – Ropa Formal Vestidos formales y accesorios se comercializan en Boutiques. Viajes frecuentes mirar tendencias de moda. Principal competidor USA Requieren los accesorios acompañantes Lino solo para eventos en la playa. Existe nicho en San José y zonas turísticas.
    • Prendas de Vestir – Ropa Infantil Moda infantil influenciada por las tendencias de adultos, imitación de diseños aunque con detalles infantiles Para las niñas predomina la demanda por vestidos cómodos con estampados del momento Las ropa con tela ligera se utiliza en verano, en inverno se demandan suéteres y accesorios para clima lluvioso Nicho de ropa y accesorios para deportes. Prendas con beneficios (protección UV), comodidad y diseños atractivos
    • Prendas de Vestir Uniformes Oportunidad en nicho de uniformes especializados por cargos en Hoteles, restaurantes, hospitales Fabricantes locales buscan opción de full packet en el exterior por costos Algunas empresas competidoras: Uniformes Eleganzza, Uniformes Landay, IguanaMed, Barco Uniforms Clave un Distribuidor local que participe en las licitaciones y que tenga contacto directo con los clientes Para los uniformes administrativos de bancos y hoteles se busca: comodidad, moda y disponibilidad Indispensable garantía de reposición inmediata (nuevos funcionarios)
    • Manufacturas de Cuero Manufacturas de Cuero: Bolsos, billeteras, maletines, correas ( fajas) Tamaño del Mercado: CR 36 M Proveedores CR: China, Estados Unidos, Panamá, Colombia Colombia exporta: Costa Rica: 1,4 M Participación: Costa Rica: 3,8%
    • Manufacturas de Cuero Cuero Colombiano asociado a prendas Colombianas Productos complementarios a la compra de Calzado y Prendas de Vestir Tendencia: bolso multifuncional (distintas ocasiones) Gusto por bolsos grandes para el día a día y manos libres. Estilos y estampados de tendencia. Entrada: Distribuidor mayorista especializado, tiendas especializadas Posicionamiento: Marcas colombianas con ( boutiques) presencia: Mario Hernandez, Velez, Bosi
    • Manufacturas de Cuero Por costos, el cuero sintético es una alternativa muy demandada Billeteras mujer: alargadas y muchos compartimientos. Se demandan tanto colores tradicionales como fuertes y llamativos. Hombres : (ejecutivo joven y adulto mayor) producto sencillo y practico (sin tantos apliques). Jóvenes ( adolescentes y joven adulto) más diseño Fajas ( correas) poca demanda femenina. Pocos prints y figuras
    • Calzado Calzado para mujer: formal, casual, botas Tamaño del Mercado: CR 141 M Proveedores: CR: China, Estados Unidos, Brasil, Vietnam Colombia exporta: Costa Rica: 1,5 M Participación: Costa Rica: 1,1 %
    • Calzado Producción nacional muy limitada (aprox. 7% ) Nicho para zapatos de noche (tacón alto, con plataforma, texturas y colores) Tendencias por Temporada: Enero – Marzo: sandalias, zapatos frescos y abiertos para la playa Abril – Noviembre: Botas altas, zapatos cerrados e impermeables Toda temporada: Trabajo (Todo tipo de tacones, colores básicos) Tennis, botines, Baletas (mercado jóvenes) Entrada: Distribuidor mayorista Tendencias temporadas identificadas 6 meses especializado, tiendas anticipación (visitas a ferias: USA, China, Colombia). Compras bimensuales especializadas ( boutiques)
    • Álvaro Gómez-Escalante Director Centroamérica Sur agomez@proexport.com.co San José-Costa Rica www.proexport.com.cowww.proexport.com.co