1. oportunidades comerciales en canadá
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  • Brasil _Petroleo $841 quimico inorganico ( aluminum oxide) $793 Azucar $480 Maquinaria $245 Café $133Peru – Oro $2,697 Minerales $532 Aceites y Grasas $64 Café $50 Argentina – Oro $1,708 Vino $106 Hierro $68Chile – Oro $ 505 Plata $145 Frutas $ 345 Cobre $120Colombia – Carbon $115 Petroleo $106 Café $165 Frutasinclbanano $68 Flores $78 Azucar $14
  • Incluirbalanzacomercial y linea de tendencia
  • Teniendo en cuentael café
  • Teniendo en cuentael café
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1. oportunidades comerciales en canadá 1. oportunidades comerciales en canadá Presentation Transcript

  • GIRA OPORTUNIDADES COMERCIALESCANADA - 2013
  • Quienes somosEntidad encargada de la Promoción de las Exportaciones no tradicionales laInversión Extranjera Directa y el Turismo Internacional
  • ¿Donde estamos?
  • Descripción de Mercado CanadienseRelación Comercial Colombia - CanadáOportunidades y Tendencias en CanadáAgroindustriaPrendas de VestirTabla de Contenido
  • Descripción de Mercado CanadienseRelación Comercial Colombia - CanadáOportunidades y Tendencias en CanadáAgroindustriaPrendas de VestirTabla de Contenido
  • PIB 2012(precios de mercado)$1.77 trillionCrecimiento del PIB 2012 1.9%PIB per cápita (2012 est.) $41,500Tasa de Desempleo (Marzo 2013) 7.2%Importaciones 2012 US$ 462 billonesImportaciones per Cápita (5 en el mundo) US$ 13,190Exportaciones 2012 US$ 454 billonesTasa de Cambio Marzo 2013 1 CAD = US 0.97Inflación 1.8%Desempeño económico se fundamenta en el sector servicios (71%),seguido por industria (27%) y agricultura (2%).Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2012Indicadores Económicos
  • Descripción del MercadoEn extensión, Canadá es el segundo país más grandedel mundo después de Rusia con 9.970.610 km2Canadá está compuesta por 10 Provincias y 3Territorios.Población: 35 millones de hab. (3.5 hab/km2)62% de los consumidores y lamayoría de los importadores estánen Ontario y Quebec90% de los Canadienses viven a160 km de la frontera con los USA20% de la población total soninmigrantes 1 : 5 (250.000 nuevosinmigrantes en el 2012)Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
  • Residentes Permanentes por País de origenFuente: Citizenship and Immigration CanadaDescripción del Mercado
  • Residentes Permanentes por Provincia / País de origenDescripción del MercadoFuente: Citizenship and Immigration Canada
  • Comercio CanadáCanadá y EEUU sonmercados integrados; desdeToronto se tiene acceso a 180millones de consumidores enmenos de un día detransporte terrestre.Servicio aéreo directo entrelas principales ciudades deCanadá y EEUU se han casiduplicado en los últimos 6años.
  • Comercio CanadáPoblación: 3,9 millonesCalgary 1,26 millonesEdmonton 1,19 millonesContribución PIB: 17%Sectores: petróleo, gasnatural, ganadería, forestal ,minería del carbón, alimentosy química.Población: 4,6 millonesVancouver 2,40 millonesContribución PIB: 12%Sectores: ITC, desarrollode juegos, e-learning, aplicacionesmóviles, animacióndigital, forestal, acuícolaPoblación : 1,2 millonesWinnipeg 684 milContribución PIB: 3,5%Sectores: cereales, recursosenergéticos(petróleo, gas, carbón), biotecnología.Población: 12,8 millonesToronto 5.83 millonesOttawa 1,25 millonesContribución PIB: 40%Sectores: Información yTecnologías de laComunicación,Automotriz, BiotecnologíaQuímico y plásticos yaeroespacialPoblación : 1,1 millónRegina 200 milContribución PIB: 3%Sectores: Agricultura , Mineríael mayor productor mundial depotasa y uranio.Población : 8,1 millonesMontreal 3,90 millonesContribución PIB: 20%Sectores: Aeroespacial, Farmacéutico, ITC, aplicacionesmóviles, animacióndigital
  • El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá esel más grande del mundo entre dos países; más deUS$1,500 M/día de intercambio comercial. 50.60% de las importaciones provienen de EE.UU 74.54% de las exportaciones van a EE.UULas importaciones provenientes de Asia se hanincrementado en la ultima década, siendo China el mayorprotagonista de ese crecimiento, con participaciones entornoal 11%.Estados Unidos, China, México y Japón, en su orden, sonlos principales socios comerciales de Canadá.Comercio Canadá11o importador más grande en el mundo!
  • Comercio CanadáMaquinaria y Equipos Computadores Vehículos y Autopartes Aparatos Eléctricos Combustibles Minerales Productos Farmacéuticos PlásticosMetales Preciosos Productos de Hierro oAcero Muebles Papel y Cartón Confecciones Cosméticos AlimentosImportaciones Exportaciones PetróleoAutomóviles Turbinas de Gas Aparatos deTelecomunicación Oro y Diamantes Papel AeronavesAluminio en Bruto Madera Cereales Abonos Carnes Cobre Refinado Productos QuímicosOrgánicosPrincipales productos importados y exportados porCanadá del MundoUS$ 462 billones US$ 454 billones
  • El mercado canadienseImportaciones por región – 2012Fuente: World Trade AtlasComercio CanadáMedio Oriente 1%África 3%América Latina 4%(excluido México)Otra Europa 2%EuropaOccidental12%Asia y Pacífico21%Norte América 57%( incluyendo México)El comercio con Latinoamérica representa el 3.51% del totalexportado por Canadá y el 9.56% del total importado.
  • Comercio CanadáImportaciones Totales de Canadá desde ALEnero – Diciembre 2011 - 2012Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaPaís Producto Part. %Perú Metales (74%)Minerales (14%) 88%Brasil Minerales (22%)Químicos (20%)Azúcar (12%)Maquinaria (7%)70%Argentina Oro 77%Chile Minerales (45%)Frutas (21%)Acuícola (7%)73%Colombia Minerales (37%)Café (25%)Flores (12%)Frutas (11%)Azúcar (2%)87%010002000300040005000BrazilPeruArgentinaChileColombiaCostaRicaGuatemalaNicaraguaEcuadorVenezuelaHonduras2011 2012MillionsUSDColombia es el socio comercial No.47 y elQUINTO en América Latina después deBrasil (12), Perú (15), Argentina (24) yChile (31)
  • Descripción de Mercado CanadienseRelación Comercial Colombia - CanadáOportunidades y Tendencias en CanadáAgroindustriaPrendas de VestirTabla de Contenido
  • Relación comercial Colombia – CanadáFuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaMilesdeUSD2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012ExportacionesColombianas aCanada$266,743.00 $321,591.00 $481,716.00 $564,698.00 $435,968.00 $599,230.00 $642,403.00 $696,465.00 $808,140.00 $664,681.00ExportacionesCanadienses aColombia$219,489.00 $297,413.00 $369,946.00 $452,544.00 $616,155.00 $664,964.00 $518,442.00 $623,649.00 $769,268.00 $827,431.00Balanza$47,254.00 $24,178.00 $111,770.00 $112,154.00 -$180,187.00 -$65,734.00 $123,961.00 $72,816.00 $38,872.00 -$162,750.00-$400,000.00-$200,000.00$0.00$200,000.00$400,000.00$600,000.00$800,000.00$1,000,000.002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012ExportacionesColombianas aCanadaExportacionesCanadienses aColombiaBalanza
  • A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportacionescolombianas a Canadá pueden ingresar LIBRES DE ARANCELEl 98,6% de los bienes industriales y el 97,6% de los bienes agrícolasquedaron beneficiados de manera inmediata.Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y 18%que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre acceso almercado canadiense.El 1,3% del comercio del ámbito agrícola quedo excluido de la desgravaciónarancelaria; específicamente productos de los sectores lácteos, avícola,margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcarde caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones para laalimentación de los animales, pre mezclas y ovoalbúminas.Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, ServiciosFinancieros y Comercio Electrónico. (cap.9,10,11 y 15)TLC Colombia - Canadá
  • TLC Colombia - CanadáCategoría Tiempo DesgravaciónAEliminado por completo en la fecha en que el Acuerdoentro en vigencia.B (3)Eliminado en tres etapas anuales iguales, comenzandoa partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Quedalibre de impuestos el 1 de enero del año 3.C (7)Eliminado en siete etapas anuales iguales, comenzandoa partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Quedalibre de impuestos el 1 de enero del año 7.D (17)Eliminado en diecisiete etapas anualesiguales, comenzando a partir de la entrada en vigenciadel Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero delaño 17.E Excluido del Tratado
  • Descripción de Mercado CanadienseRelación Comercial Colombia - CanadáOportunidades y Tendencias en CanadáAgroindustriaPrendas de VestirTabla de Contenido
  • Las principales oportunidades se están evidenciando en lossiguientes productos:Flores, azúcar, confitería, frutas y vegetales frescos, aceites ygrasas, bebidas no alcohólicas, alimentos procesados.Autopartes, envases y empaques, materiales de construcción,farmacéutico.Uniformes, ropa interior, vestidos de baño y telas con valoragregado, deportiva, casual wear.Industrias creativas.Oportunidades y Tendencias en Canadá
  • Agroindustria
  • Tendencias de Consumo - AgroindustriaPreferencias en el consumo:Productos orgánicasFrutas exóticas serán mas comunes por el crecimiento población asiáticaProductos en presentaciones individualesProductos con mayores nutrientes y beneficios para la saludPreferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempoPreferencia por productos tipo “Gourmet”Mayor disponibilidad de hacer marcas propias para supermercados.Uno de cada tres productos frescos vendidos enCanadá son importados.
  • Oportunidades Comerciales Agroindustria Flores Azúcar Confitería AlimentosProcesados Vegetales Frescos Derivados del Cacao AlimentosConservados Productos dePanadería Bebidas noAlcohólicas Aceites y GrasasOportunidadesCanadá Importa principalmente de Colombia Café, Frutas, Flores,Azúcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros.PRODUCTO ANTES TLC CON TLCFlores 6% al 10.5% 0%Azúcar $30.86/ton $24.69/tonConfitería 5% al 8.5% 0%Alimentos procesados Entre el 5% y 10.5% 0%Aceite de Palma 11% 0%Pulpa de Frutas 6% 0%Bebidas No Alcohólicas 9.5% 0%
  • Tamaño del Mercado - Agroindustria2012/2011Variación+ 4.86%Total Importado por CanadáFuente: Statistics Canada05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0002008 2009 2010 2011 2012millonesdedólares
  • Fuente: Statistics CanadaTamaño del Mercado - Agroindustria-15%-10%-5%0%5%10%Variación Porcentual Top 10 exportadores a CanadáUnited StatesMexicoChinaBrazilItalyFranceThailandChileUnited KingdomAustralia
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaExportaciones Colombianas a Canadá AgroindustriaTamaño del Mercado - Agroindustria0501001502002503003504004502008 2009 2010 2011 2012millonesdedólares
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaOportunidades Comerciales AgroindustriaFrutasCanadá incremento sus importaciones de frutas en un 7,24%. Las importacionesprovenientes de Colombia decrecieron por la baja en las exportaciones de banano lascuales disminuyeron un -6,57% siendo sus principales competidores Guatemala (+7,72%),Ecuador (-7,47%) y Costa Rica (-8,6%). Cabe anotar que en el rubro de frutas frescascolombianas sin incluir banano estas se incrementaron en un 21,25%.05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0002008 2009 2010 2011 2012Importaciones totales de Canadá0.000.501.001.502.002.502008 2009 2010 2011 2012Exportaciones colombianas de frutas frescas aCanadá excluyendo el bananomillonesdedólaresmillonesdedólares
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaOportunidades Comerciales AgroindustriaAceites y GrasasEn el sector de aceites y grasas las exportaciones colombianas a Canadá crecieron en un70%, representado básicamente en aceite de palma. Siendo los principales competidoreslatinoamericanos Perú, Chile, Argentina y Ecuador; los tres últimos presentando unosdecrecimientos entre el 30% y 40%.8008509009501,0001,0501,1001,1502008 2009 2010 2011 2012Importaciones totales de Canadá0.000.200.400.600.801.001.201.402008 2009 2010 2011 2012Exportaciones colombianas a Canadámillonesdedólaresmillonesdedólares
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaOportunidades Comerciales AgroindustriaAcuícola y pesqueroEn el sector acuícola se nota un crecimiento del 50% en productos como pescados frescos orefrigerados. Canadá importo 2.20% menos comparado con el año anterior, siendo Colombia elpaís con mayor crecimiento de la región, pasando de ser el socio comercial No.24 en el 2010 alNo.14 en el 2012. La oferta colombiana con opciones de competir en el mercado es laTilapia, los filetes de trucha, camarón y pescado con valor agregado, aprovechando el TLC ylos tiempos de entrega.02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002008 2009 2010 2011 2012Importaciones totales de Canadá0.000.501.001.502.002.503.003.50208 2009 2010 2011 2012Exportaciones colombianas a Canadámillonesdedólaresmillonesdedólares
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaOportunidades Comerciales AgroindustriaFloresEn flores, follajes y plantas vivas Canadá incremento sus importaciones en un 5,51%.Colombia sigue siendo el líder en el sector de las flores cada vez aumentando más la brecha consus competidores. Para el año 2012 tuvo un incremento del 12,67% con respecto al añoanterior. El total de las exportaciones de flores colombianas a Canadá ascendió a $77,81millones de dólares.0204060801001201401602008 2009 2010 2011 2012Importaciones totales de Canadá010203040506070802008 2009 2010 2011 2012Exportaciones colombianas a Canadámillonesdedólaresmillonesdedólares
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaOportunidades Comerciales AgroindustriaAzúcarLas importaciones totales de azucares y mieles en Canadá fueron de $1.2 billones de dólares, loque significa una diferencia porcentual de -9,15% con respecto al año anterior. Con la entradaen vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Colombia exportó $25 millones dedólares más de azúcar hacia ese mercado y $55 millones adicionales a Perú.Hay que destacar el crecimiento que se ha presentado en confitería que ha sido de un51,92%.02004006008001,0001,2001,4002008 2009 2010 2011 2012 0.000.501.001.502.002.503.002008 2009 2010 2011 2012millonesdedólaresmillonesdedólaresExportaciones colombianas a Canadá - ConfiteríaImportaciones totales de Canadá
  • ChocolateAzúcarAlimentos ProcesadosFrutas y verduras frescasPulpas de FrutaFrutos secosCasos de Éxito - Agroindustriahttp://youtu.be/vwhMKP4rMb4
  • Prendas de vestir
  • Tendencias de Consumo - PrendasPrendas con tratamiento especial y tecnologías que permitan mejordesarrollo de actividades físicas, con contenido de diseño.En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionalesde moda para cada una de las diferentes temporadas.Telas ecológicas, recicladas y Fair TradeNo competimos en segmentos bajos - Como resultado de losbeneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC) en el2003, Bangladesh y Camboya aumentaron sus exportaciones textiles(HS 62) a Canadá para el 2012 a $681.4 millones USD!!!La población joven es un excelente target debido a su alto consumoen ropa de moda innovadora y creativa. Igualmente son altosconsumidores del mercado del “Fast Fashion”. Las marcas másfamosas que trabajan bajo este concepto son Zara, H&M, Mango,Forever 21, Primark, C&A y Topshop.
  • Características de la Oferta - PrendasCanadá ha trasladado su manufactura a países de bajo costo,principalmente Asia. Sin embargo, mantiene estilo y marca haciendo énfasisen “Diseñado en Canada”.Segmentación clara entre las grandes cadenas de retail en cuanto precio.Las importaciones de China e India han venido decayendo.Las exportaciones provenientes de Estados Unidos han aumentado debido ala entrada de marcas americanas al mercado.Se prevé que a partir del 2014, las importaciones de países comoBangladesh y Camboya van a decrecer debido al cambio en la norma deorigen a países del régimen LDC (Least Developed Country).El gobierno canadiense es unos de los principales compradores deuniformes.Alto consumo en producto terminado marcado por 4 colecciones al año.El consumidor canadiense valora el “confort” en cada una de las prendas.
  • Tamaño del Mercado - Prendas2012/2011Variación+0.8%Total Importado por Canadá Prendas de VestirFuente: Statistics Canada7,6007,8008,0008,2008,4008,6008,8009,0009,2002008 2009 2010 2011 2012millonesdedólares
  • Tamaño del Mercado - Prendas33%13%9%9%7%5%5%4%-6%-9%Variación Porcentual PrincipalesExportadores a CanadáUSAVIETNAMPAKISTANCAMBODIAHONDURASTURQUIABANGLADESHMEXICOCHINAINDIAFuente: Statistics Canada
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaTamaño del Mercado - Prendas2012/2011Variación+10.71%0123456789102008 2009 2010 2011 2012Exportaciones Colombianas a Canadámillonesdedólares
  • Oportunidades Comerciales - PrendasUniformes Indumentaria Deportiva Ropa InteriorCasual Wear Swim Wear
  • Principales Jugadores - PrendasWalmartSears (Total)The BayMark’sWinnersReitman’sOld NavyH&MGapMoores10.1%9.5%8.1%5.8%4.3%3.8%3.6%3.3%3.1%2.5%Top 10 retailersConcentraciónOtros ImportantesYM groupDynamite GroupLa Maison SimonsLe ChâteauTop10, 54%Otros,46%
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaOportunidades Comerciales - PrendasArtículos de Cuero y sus manufacturasLas importaciones de Canadá crecieron un 6,07% por su parte, las exportaciones deColombia tuvieron un crecimiento de 33,3% pasando de $2,3 millones de dólares a $3,1millones de dólares. En este sector Colombia ocupa un cuarto lugar en importancia por detrás deChina, Estados Unidos y México. Hay que destacar también las exportaciones de pieles deColombia a Canadá donde presentaron un incremento del 56% alcanzando $1 millón de dólares.02004006008001,0001,2001,4001,6002008 2009 2010 2011 2012Importaciones totales de Canadá0.000.501.001.502.002.503.003.502008 2009 2010 2011 2012Exportaciones colombianas a Canadámillonesdedólaresmillonesdedólares
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaProductos en tejido de puntoLas importaciones de Canadá decrecieron en un 3,18%. Sin embargo las exportacionescolombianas a Canadá crecieron en un 43,73%. Colombia goza de oportunidades en estesector gracias a varios elementos que hacen parte de su propuesta de valor: 1) TLC con Canadáy Estados Unidos; 2) Flexibilidad en Volúmenes; 3) Calidad en la producción.; 4) Condicioneslaborales, sociales y ambientales responsables en las plantas de producción.Oportunidades Comerciales - Prendas05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5002008 2009 2010 2011 2012Importaciones totales de Canadá0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.502008 2009 2010 2011 2012Exportaciones colombianas a Canadámillonesdedólaresmillonesdedólares
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaProductos en tejido planoLas importaciones en tejido plano en Canadá decrecieron en un 0,82% y las exportacionescolombianas en este rubro también cayeron en un 1,15%. Sin embargo la ropa infantil tuvo uncrecimiento del 10%.Oportunidades Comerciales - Prendas05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5002008 2009 2010 2011 2012Importaciones totales de Canadá0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.02008 2009 2010 2011 2012Exportaciones colombianas a Canadámillonesdedólaresmillonesdedólares
  • Fuente: World Trade Atlas - Statistics CanadaCalzadoCanadá importo en calzado un 2,39% más que el año anterior. En este sector las exportacionescolombianas hacia Canadá incrementaron en un 17,48% y vienen incrementando desde2009 a un ritmo constante.Oportunidades Comerciales - Prendas05001,0001,5002,0002,5002008 2009 2010 2011 2012Importaciones totales de Canadá0.000.050.100.150.200.250.300.350.400.450.502008 2009 2010 2011 2012Exportaciones colombianas a Canadámillonesdedólaresmillonesdedólares
  • Casos de Éxito - PrendasCasos de éxitoRopa InteriorSandaliasVestidos de BañoAccesorios en Cuerohttp://www.youtube.com/watch?v=49tKld2D11M