Bedrijfspresentatie

482
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
482
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bedrijfspresentatie

  1. 1.
  2. 2. Wie zijn wij en wat doen wij?<br />Inkomensplanning & Estate Planning<br />* Nabestaandenplanning<br />* Financiële Planning<br />* Life Planning<br />* Inkomensverliesberekeningen<br />* Arbeidsongeschiktheidsplanning<br />* ExpatsService<br />
  3. 3. Wie zijn wij en wat doen wij?<br />Vermogensplanning & Bancaire Dienstverlening<br />* Private Banking<br />* Beleggen & Sparen<br />* Toekomstvoorzieningen<br />* Ontslagvergoedingen / Stamrechten<br />* Pro Folio Lijfrenteplanning<br />
  4. 4. Wie zijn wij en wat doen wij?<br />Vermogensbescherming<br />* Insurance Risk Management<br />* Employee & Personal Benefits<br />* Verzekeringen Zakelijk & Prive<br />
  5. 5. Wie zijn wij en wat doen wij?<br />Bedrijfsconsultancy & Bedrijfsadvies<br />* (volledig) MKB Advies<br />* Bedrijfsoverdracht & verkoop<br />* Management buy in & buy out<br />* Interim Management<br />* Financiële analyses<br />* Praktijkbegeleiding<br />
  6. 6. Wie zijn wij en wat doen wij?<br />De mensen achter..<br />Peter C. van de Meeberg MFP RLP<br />Drs. Ad P. Vis<br />& Partners<br />
  7. 7. Wie zijn onze klanten?<br />* de Vermogende Particulier<br />* de Directeur Groot Aandeelhouder <br />* Vrije beroepers m.n. (para)medici<br />* (groot) MKB bedrijven<br />
  8. 8. Hoe komen wij met onze doelgroep in contact?<br />* via de Fiscalist en de Accountant<br />* via Notarissen<br />* via Intermediairs<br />* via Banken, Verzekeraars en Vermogensbeheerders<br />* via onze netwerkpartners<br />* via onze bestaande cliënten<br />
  9. 9. Het Adviestraject<br />(1) De oriëntatie / het inventarisatiegesprek / de kennismaking <br />(2) Het vervolggesprek (beeldvorming)<br />(3) De Analyse, Uitwerking & Bespreking van het advies (oplossing)<br />(4) Afsluiting van het basis advies<br />(5) Aanleg van het dossier<br />(6) Nazorg en Waarborgen Kwaliteit<br />
  10. 10. Onze contractmodellen<br />(1) Private Cliënt Traject<br />(2) Medical Cliënt Traject<br />(3) Private Cliënt Beleggen Traject<br />(4) aansluitend; Financial Health Check Abonnement (Basis) of Executive Partner Service Traject (EPST) – 3 jarigeduur<br />
  11. 11. Onze contracten<br />* altijd vooraf prijsopgave (fixed fee, % of assetsunder management of x hours fee)<br />* schriftelijke vastlegging in een Dienstverleningdocument<br /> * duidelijke opdrachtomschrijving<br />* gekoppeld aan Algemene Voorwaarden<br />* transparante Advieswijzer<br />
  12. 12. Onze unique selling points?<br />Onze inbreng voor u..<br />* Volledig (fixed) fee based company<br />* Netto financiële producten<br />* Red carpettreatment<br />* Top advies o.b.v. life planning<br />* Education level<br />* Ervaring in de segmenten die wij bedienen<br />
  13. 13. Onze bijzondere producten?<br />Pro Folio product<br />* Transparant<br />* Kostentechnisch zeer interessant<br />* Fonds dedies mogelijkheid<br />* Cliënt bepaalt vermogensbeheerder<br />* Vele vormen mogelijk (verzekerd kapitaal, restitutie etc.)<br />
  14. 14. Waar zijn wij gevestigd?<br />De locaties;<br />Hoofdvestiging: Brink 3 A Dwingeloo<br />Lheebroek 23 te Dwingeloo-Lheebroek<br />Schoolstraat 19 te Rolde<br />www.partners-in-planning.nl<br />

×