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Prbc apresentacao call_port_final

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Prbc apresentacao call_port_final Prbc apresentacao call_port_final Presentation Transcript

  • 3T10
  • Disclaimer Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguradora de Crédito, a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento e Paraná Administradora de Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. 2
  • Qualidade da Carteira de Crédito 4T09 x 4T09 x 3T10 R$ 4T09 3T09 4T08 3T09 4T08 Principais PDD Carteira (> 90 dias) 70.649 74.725 62.331 67.023 13,3% 11,5% 51.469 56.151 37,3% 33,1% Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9% Destaques Carteira Total* (a) Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 1.398.582 94,5% 1.347.703 93,0% 3,8% 1,5 p.p. 1.330.658 91,7% 5,1% 2,9 p.p. Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.) PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p. (b) Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4% (b/a) Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p. * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 5,9% PME (>90 dias) = 0,8% Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 7,8% PJ (>90 dias) = 3,8% 3
  • Principais Números (Consolidado) Lucro Líquido: Depósitos totais: R$ 29,5 milhões R$ 1.372,0 milhões 39,6% x 3T09 46,7% x 3T09 Ativo total: Rentabilidade: R$ 3.260,2 milhões ROAE de 15,4% 22,5% x 3T09 ROAA de 3,8% NIM de 11,7% Carteira de crédito: Carteira de AA a C: R$ 1.518,0 milhões 95,1% da carteira consolidada do 25,9% x 3T09 Paraná Banco. 4
  • Grupo Segurador Lucro Líquido Seguradora: Lucro Líquido Resseguradora: R$ 9,2 milhões no 3T10 R$ 5,5 milhões no 3T10 ROAE de 30,1% ROAE de 24,4% 46,5% x 3T09 352,2% x 3T09 Participação Setor de Market share - setembro: Seguros: JM Seguradora: 37,9% 51,5% do Lucro Líquido JM Re: 37,7% Índice Combinado Seguradora: Prêmios emitidos JM Seguradora + JM Re: 45,6% 22,8 p.p. x 1T10 R$ 189,5 milhões 50,5% x 3T09 5
  • Desempenho Financeiro 15,8% 15,0% 15,0% 300000 14,0% 12,0% 11,7% 250000 11,9% 10,0% 200000 10,0% 5,0% 150000 303.176 0,0% 252.128 100000 113.697 5,0% 88.205 98.905 -5,0% 50000 0 -10,0% (41.500) (48.881) (57.394) 0,0% -50000 (109.444) (50.000) -15,0% (147.373) -100000 -20,0% -150000 -5,0% -25,0% 9M09 9M10 3T09 2T10 3T10 Receita de Intermediação Financeira Margem Financeira Líquida - NIM Despesa da Intermediação Financeira 3T10 x 3T10 x 9M10 X R$ mil 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 3T09 2T10 9M09 Resultado da Intermediação Financeira 46.705 50.024 56.303 20,6% 12,6% 142.684 155.803 9,2% 6
  • Desempenho Financeiro Lucro líquido (R$ milhões) 11,2% 83.675 75.235 39,6% -7,4% 31.836 29.479 21.123 50,2% 39,3% 52,4% 51,5% 35,7% 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 Participação Série1 do setor de seguros Evolução do ROAE Evolução do ROAA 16,9% 4,3% 4,4% 15,3% 15,4% 3,8% 3,3% 3,1% 10,9% 11,7% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 7
  • Qualidade da Carteira de Crédito Evolução da Carteira de Crédito 1.600,0 (R$ milhões) 6,0% 5,2% CDC Lojista Outros 1.400,0 2,0% 1,3% 4,8% 4,6% 5,0% 4,3% 1.200,0 4,0% 3,9% PME 4,0% 12,5% 1.000,0 3,4% 3,0% 2,8% 800,0 2,7% 3,0% 2,4% 2,4% Crédito 600,0 Consignado 2,0% 84,2% 400,0 1,0% 200,0 1.158,2 1.205,3 1.297,0 1.338,2 1.431,4 1.518,0 - 0,0% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Efeito FIDC I e II Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito 8
  • Qualidade da Carteira de Crédito R$ 3T10 2T10 3T10 x 2T10 3T09 3T10 x 3T09 PDD* 61.377 58.805 4,4% 62.331 (1,5%) Carteira vencida (> 60 dias) 68.743 67.595 1,7% 73.839 (6,9%) Carteira vencida (> 90 dias) 56.973 54.251 5,0% 59.231 (3,8%) (a) Carteira Total* 1.554.435 1.483.493 4,8% 1.347.703 15,3% Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 89,3% 87,0% 2,3 p.p. 84,4% 4,9 p.p. Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 107,7% 108,4% -0,7 p.p. 105,2% 2,5 p.p. PDD / Carteira Total 3,9% 4,0% (0,0 p.p.) 4,6% (0,7 p.p.) (b) Créditos Baixados a Prejuízo 8.541 10.530 (18,9%) 12.032 (29,0%) (b/a) Nível de perda 0,5% 0,7% (0,2 p.p.) 0,9% (0,3 p.p.) * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 4,0% PME (>90 dias) = 2,7%* Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 6,0% PJ (>90 dias) = 3,5% 9
  • Desempenho - Consignado Evolução da originação de crédito consignado Distribuição da Carteira de Crédito Consignado (R$ milhões) -4,5% 3,7% 0,2% 340,4 Governos Estaduais 325,1 Pref eituras 233,6 20,0% 202,9 46,0% INSS 182,8 Entidades Federais 30,1% Outros 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Crescimento da Carteira Consignado Qualidade da Carteira de Crédito consignado (R$ milhões) 6,0% 2,5% 2,4% AA - C 1.278 D-G 1.206 1.132 H 1.071 1.091 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 95,1% 10
  • Desempenho - PME Crescimento da Carteira PME (R$ milhões) 7,0% Estratégia: Investir na estruturação deste produto 189,4 com o objetivo de aumentar participação 177,0 161,0 nesta modalidade de crédito. 130,0 117,0 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Qualidade da Carteira de PME Distribuição Setorial - PME 2,9% 0,1% AA - C Serviços D-G H 17,8% Comércio 73,5% 8,7% Indústria 97,0% 11
  • Distribuição CONSIGNADO Pequenas e Médias Empresas - PME 7 PLATAFORMAS •CURITIBA/PR •SÃO PAULO/SP 84 FRANQUEADOS 14 LOJAS PRÓPRIAS •PONTA GROSSA/PR •MARINGÁ/PR •LONDRINA/PR •JOINVILLE/SC 470 CORRESPONDENTES •FLORIANÓPOLIS/SC 12
  • Captação Fontes de Captação (R$ milhões) Distribuição dos depósitos Investidores institucionais 1.372,0 Partes Relacionadas 27,7% 232,3 52,4% Pessoas Físicas 37,7 2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10 12,8% Pessoas Jurídicas 7,1% Cessão de Créditos MTN Depósitos Medium Term Notes - MTN Tranche Coupon Data da operação Vencimento Hedge (US$ mil) (a.a.) 100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal 35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros 13
  • Estrutura de Capital Mutações do Patrimônio (R$ mil) 3T10 2T10 Saldo inicial 796.534 805.585 Lucro líquido 29.479 31.836 Juros sobre o capital próprio (5.439) (13.145) Ações em tesouraria (4.317) (27.892) Ajuste ao valor de mercado - TVM 441 150 Atualização título patrimonial do IRB 28 - Saldo final 816.726 796.534 Evolução da Basiléia Carteira / Patrimônio Líquido 38,9% 1,80 1,86 37,4% 1,64 1,66 36,0% 33,9% 1,49 33,2% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 14
  • Governança Corporativa Valor Bruto Distribuído JCP por ação Dividend Yield R$ R$ % 1T10 5.506.435,92 0,06 0,57 2T10 10.645.443,84 0,12 1,41 3T10 7.938.857,88 0,09 0,84 Total 24.090.737,64 0,27 Rating Rating Rating / Ranking Rating A- brA- 11,56 A+ Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito para médio prazo Julho 2010 Agosto 2010 Julho 2010 Junho 2010 JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%. Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-” 15
  • Qualidade da Carteira de Crédito 4T09 x 4T09 x 3T10 R$ 4T09 3T09 4T08 3T09 4T08 Seguros PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3% Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1% Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9% (a) 1.398.582 1.347.703 1.330.658 Carteira Total* 3,8% 5,1% Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p. Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.) PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p. (b) Créditos Baixados a Prejuízo 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4% (b/a) Nível de perda 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p. * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 5,9% PME (>90 dias) = 0,8% Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 7,8% PJ (>90 dias) = 3,8% 16
  • Parceria estratégica JM Holding Outros 50,2 % 49,8 % PL R$ 816,7 MM* 56,6% 43,4% Dividendos de R$ 110 MM Investimento de R$ 625 MM 99,9 % JM Seguradora de JM Resseguradora JM Seguradora Crédito PL R$ 100,8 MM* PL R$ 20,2 MM* PL R$ 140,7 MM* Esta operação depende da aprovação da SUSEP. * PL em 30 de setembro 2010, sem investimento da Travelers. 17
  • Benefícios No Brasil: • Consolidar operações de seguro garantia; • Desenvolver Property and Casualty. Na América Latina: • Desenvolver plataforma de Resseguro de • Aumento de capital fortalecendo a Garantia na America Latina; estrutura de capital, aumentando a solidez • Buscar conjuntamente oportunidades de das empresas e a capacidade de retenção negócios na América Latina. de prêmios; • Uso conjunto de uma marca conhecida e respeitada internacionalmente; • Acesso a mais capacidade de resseguro e maior poder para fazer negócios; • sinergia de know how. 18
  • Market Share Evolução do market share - prêmio direto Market share por prêmios de resseguro - categoria (R$ mil) de ricos financeiros 703.109 3,5% IRB BRASIL RESSEGUROS 499.334 518.978 13,1% JMALUCELLI 3,4% RESSEGURADORA 346.089 42,4% MAPFRE RE DO BRASIL 187.768 192.364 CIA DE RESSEGURO 167.452 MUNICH RE DO BRASIL 29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32,2% 37,9% RESSEGURADORA 37,7% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10 XL RESSEGUROS BRASIL JMalucelli Seguradora Mercado JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores. Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão. JMalucelli Resseguradora: 37,7% do grupo de riscos financeiros. 19
  • Desempenho Financeiro JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora 14.000 50,0% 14.000 46,3% 50,0% 45,0% 12.000 45,0% 12.000 40,0% 40,0% 10.000 35,0% 10.000 30,1% 35,0% 30,0% 8.000 8.000 30,0% 23,3% 24,4% 29,5% 25,0% 25,0% 6.000 12.492 6.000 17,4% 20,0% 20,0% 9.254 4.000 15,0% 15,0% 4.000 6.217 10,0% 5.494 10,0% 2.000 2.000 4.319 3.811 5,0% 5,0% 0 0 0,0% 0,0% 3T09 2T10 3T10 3T09 2T10 3T10 Lucro Líquido (R$ mil) ROAE 20
  • Desempenho Operacional (Seguros) Volume de Sinistros (R$ mil) 184.291 76.155 76.004 46.126 38.273 29.950 16.146 4.025 6.457 9.056 7.960 6.083 253 2.372 2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10 Mercado JMalucelli Seguradora A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão. 21
  • Política de Investimentos Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões) 28,6 401,3 44,6 279,5 7,1% 4,0% Outros = R$ 23,4 DPGE = R$ 164,7 69,6% CDB = R$ 114,8 77,2 19,2% Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Total Multimercado Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10. 22
  • Relações com Investidores Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello Diretor de RI Supervisor de RI Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765 Marianne C. Baggio e-mail: ri@paranabanco.com.br Analista de RI IR Website: www.paranabanco.com.br/ri Tel: (41) 3351-9645 Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 23