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Apresentação 4T08
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Apresentação 4T08

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  • 1. Disclaimer As Demonstrações Financeiras estão apresentadas de forma consolidada para o 4T08 e 2008 e “pro-forma” para o 4T07 e 2007, abrangendo demonstrações financeiras do Paraná Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco II , (“FIDCs”), a J. Malucelli Seguradora, a J. Malucelli Re., a J. Malucelli Seguradora de Crédito (aguardando homologação da SUSEP) e a J. Malucelli Agenciamento e Paraná Administradora de Consórcio. J. Seguradora. pro- No 4T07 o Paraná Banco detinha 45% da J Malucelli Seguradora As demonstrações “pro forma” deste período incluem 100% da Seguradora. As mesmas foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária associadas às normas e instruções do CMN, do Bacen e da Comissão de ç , Valores Mobiliários. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e mercado, regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. 2
  • 2. Principais Destaques Lucro líquido em 2008: R$ 84 1 milhões 84,1 setor de seguros responsável por 27,2% do lucro líquido consolidado JCP pagos em 2008: R$ 41,3 milhões 49,1% do lucro líquido Ativos totais: R$ 1,9 bilhão crescimento de 5,1% Originação de crédito consignado: R$ 920,8 milhões crescimento de 5,4% 5 4% Depósitos totais: R$ 769,5 milhões $ recuo de 2% 3
  • 3. Principais Destaques Índice de Basiléia: 56,7% , aumento de 7,7 p.p no trimestre , pp Índice de inadimplência: 2 7% da Carteira Consolidada (sem o saldo das 2,7% cessões com coobrigação) Cessão de Crédito com Coobrigação: R$ 340 milhões no 4T08, com Receita Líquida de R$ 5,9 milhões ROAE de 10.5%, ROAA de 4.1% e NIM de 15,1% J. J Malucelli Seguradora market share de 43 3% em 2008 (dados da 43,3% SUSEP) 4
  • 4. Segmentação e Produtos PARANÁ BANCO CRÉDITO SEGUROS Empréstimo Consignado PESSOAL Cartão de Crédito Consignado CDC (lojista e veículos) ATIVO Seguro Garantia CORPORA Pequenas e Médias Seguro de Crédito Empresas (PME) Resseguro C 5
  • 5. Diversificação - Crédito ç PME • Início no 3T07; • 2 produtos estruturados: • Capital de Giro • Conta Garantida • Saldo da carteira de crédito de PME: R$ 86,6 milhões – 7,8% da carteira total do Banco • O igi Originação no 4T08 R$ 53,4 milhões - crescimento d 58% ante o t i ã 4T08: 53 4 ilhõ i t de t trimestre anterior t t i CDC LOJISTA CDC VEÍCULOS • Início em outubro de 2008; • Início no 4T08; • 3 produtos estruturados: • Financiamento de veículos usados; • Crediário Paraná Banco – Cheque • Produção inicial: R$ 5,9 milhões. • Crediário Paraná Banco - Carnê • Crediário Paraná Banco – Consignado • 142 Lojistas; • Carteira: R$ 1,5 milhão.
  • 6. Canais de Distribuição ç CORRESPONDENTES FRANQUIAS • O mais tradicional canal do segmento • Controle dos riscos de imagem e operacional • Modelo altamente escalável • Canal de distribuição único e inovador • Sistema de TI amigável: Portal do Correspondente • Garantia de exclusividade • Expansão do mix de produtos 89 franquias em operação - Rede de 652 correspondentes Prêmio ABF de melhor franquia espalhados por todo Brasil do setor de serviços financeiros em 2008 7 LOJAS PRÓPRIAS OJ S Ó S • Localizadas em grandes centros aonde a demanda e a concorrência são maiores • Função de regionais • Implementação de equipes próprias 6 lojas em operação: São Paulo, Rio de Janeiro, Go â a, Belo o Ja e o, Goiânia, elo Horizonte e 2 em Curitiba
  • 7. Originação, Comissões e Canais Alternativos Evolução dos Canais Alternativos ç Originação de Crédito g ç 2,9% de comissão paga sobre 49% Consignado originação 41% 31% 920.865  28% 30% 10% 21% 7% 3% 9% 873.704  3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 Segmentação da originação d S ã d i i ã de 5,4% Consignado Estados 24,90% 27,30% Municípios INSS 20,10% 2007 2008 27,70% Outras Entidades 8
  • 8. Carteira de Crédito O saldo total da carteira de crédito atingiu a soma de R$ 1.110,5 milhões no 4T08 Carteira de Crédito Categoria de Risco 1.467,1  4T07 4T08 1.210,5  4% 1.110,5  6% ‐ 24 3 % 24,3 % 96% ‐8,3 % 94% AA‐C D‐H 4T07 3T08 4T08 9
  • 9. Evolução do Ativo e Patrimônio Líquido (R$ x 1 000) 1.000) Ativo Total Patrimônio Líquido 2.186  2 186 811 809 1.977  1.881  ‐ 0,2 % ‐9,6 % 776 5,1 % 4,3 % 4,3 % 4T07 3T08 4T08 4T07 3T08 4T08 10
  • 10. Operações de captação no mercado (R$) Captação total C ã l Origens d captação O i da ã 867.215 844.061 FIDCs 56.922  97.681  16% Inv.  26% Institucionais 13% Partes  787.139  769.534  Relacionadas 14% Pessoas  31% Físicas Outras  2007 2008 Empresas Depósitos Totais Emissão Externa OP Paraná Banco mantêm em caixa pelo menos 20% d depósitos a prazo áB tê i l dos d ó it Caixa livre no 4T08: R$ 600,3 milhões – 78,4% dos depósitos totais 11
  • 11. Resumo de Índices e Destaques Financeiros 4T08 x  4T08 x  2008 x  4T07 4T08 3T08 2007 2008 4T07 3T08 2007 Receitas da intermediação  95.449 120.046 25,8% 103.104 16,4% 325.325 408.091 25,4% financeira Despesas da intermediação  D d i t di ã (34.850) (48.025) 37,8% (57.193) 16,0% (137.055) (175.422) 28,0% financeira Resultado da intermediação  69.689 82.423 18,3% 56.000 47,2% 224.661 269.833 20,1% financeira ROAE  19,6% 8,1% (11,5 p.p.) 9,8% (1,7 p.p.) 14,4% 10,5% (3,9 p.p.) ROAA  8,0% 3,1% (4,9 p.p.) 3,6% (0,5 p.p.) 5,3% 4,1% (1,2 p.p.) NIM  NIM 17,6% 19,8% 2,2 p.p. 2,2 p.p. 12,4% 7,4 p.p. 7,4 p.p. 16,6% 15,1% (1,5 p.p.) (1,5 p.p.) A exposição cambial líquida do Banco é de U$$ 5 milhões, os demais U$$ p ç q 35 milhões, captados em agosto de 2008, estão protegidos a 115,75% do CDI. 12
  • 12. Receitas (Despesas) Operacionais 4T08 x  2008 x  4T07 4T08 2007 2008 4T07 2007 Outras receitas (despesas) operacionais (20.235) (53.812) 165,9% (90.127) (126.724) 40,6% Despesa de pessoal (5.520) (9.567) 73,3% (18.305) (31.856) 74,0% Outras despesas administrativas (11.786) (60.479) (25.099) 141,0% (106.984) 9% (156.919) 46,7% Prêmios de seguros 84.877 100.303 18,2% 191.614 245.348 28,1% O aumento das despesas das DespesaséAdministrativas: adiantamento de Redução operacionais justificado por: comissões referente a cessões, apropriação de comissões e aumento de Novo regime d reformulação administrativa N i de i ã d i õ provisões técnicas de seguro e sinistros retidos. 13
  • 13. Seguro Garantia Prêmios Emitidos 494.9 339.5 205.4 194.7 194 7 164.5 167.6 134.8 77.9 98.6 43% 51% 30% 37% 42% 27% 28% 24% 34% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 J. MALUCELLI SEGURADORA S/A Outras Seguradoras * Fonte: SUSEP 24% 34% 30% 37% 42% 50% 27% 28% Líder absoluta no mercado de ...com um ROAE de 23,4% seguro garantia com 43 3% de 43,3% em 2008 market –share... 14
  • 14. Seguro Garantia Evolução da Sinistralidade e de Sinistros J. Malucelli Seguradora x Mercado 50% 40% 76,1 76 1 76,0 76 0 30% 35,8 38,3 20% 32,5 15,4% 28,2 29,9 10% 16,1 9,1 4,2% 4 2% 5,9 59 4,0 6,5 65 0,2 0,5 0,4 0,4 0,2 2,4 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mercado  J. Malucelli Seg Mercado  J. Malucelli Seg g • Fonte: SUSEP Indicadores de sinistralidade Eficiência na avaliação de mostram uma confortável situação riscos é corroborada pela frente ao mercado baixa sinistralidade 15
  • 15. Resseguros • Abertura do mercado de resseguros em Maio de 2008 • Início das operações em Junho de 2008 como Ressegurador Local • Aproveitamento da reserva de mercado • Resseguro de 100% dos prêmios da JM Seguradora Em sete meses de operação (Jun-Dez / 2008) (Jun Dez a J Malucelli Resseguradora gerou: • R$ 129,3 milhões em prêmios emitidos • R$ 4,5 milhões de Lucro Líquido • ROAE de 10,8% • Parceria com Resseguradoras Internacionais - Retrocessão 16
  • 16. Governança Corporativa O Conselho de Administração aprovou, em 16/12/2008, de acordo com a Instrução CVM n.º 358/2002, a Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, com o objetivo de formalizar as regras a serem observadas por Pessoas Vinculadas e pela própria g p p p p Companhia. Em 22 de dezembro de 2008, foi aprovado pelo Conselho de Administração o pagamento de JCP no valor total de R$ 11,4 milhões, equivalente a R$ 0,11 por ação. No ano, foram distribuídos R$ 41,4 milhões, R$ 0,39 por ação, o que corresponde a 49,1% de pay-out e dividend yeld de 15,6%. Em E 7 d j lh d 2008 f i aprovado pelo C de julho de foi d l Conselho d Ad i i t ã o lh de Administração encerramento e cancelamento de 4.155.600 ações preferenciais adquiridas no 1º programa de recompra. Na mesma data entrou em vigência o 2º programa, programa no qual até o momento foram adquiridas 3 371 600 ações qual, momento, 3.371.600 preferenciais alocadas em tesouraria. 17
  • 17. Evolução Preço da Ação PRBC4 120 P/L = 3 1 3,1 25000 P/VPA = 0,34 100 20000 REO DAS AÇÕ (base 100) es) LUME DIÁRIO NEGOCIADO (R$ Milhare 80 15000 ÕES O 60 10000 40 LUÇÃO DO PR 5000 20 EVOL VOL 0 0 18
  • 18. Contatos RI Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello Diretor Administrativo de Relações Di t Ad i i t ti e d R l õ com I Investidores tid Coordenador d RI C d d de Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765 Marianne C. Baggio C Analista de RI Tel: (41) 3351-9645 e-mail: ri@paranabanco.com.br IR Website: www.paranabanco.com.br/ri Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central As palavras “acredita”, “pode”, Central. acredita pode “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 19