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  • 1. Realização: Apoio:
  • 2. • Cenário Econômico – Brasil e Mundo......................................................................... • Cenário de Crédito e Investimentos......................................................................... • Segmentos de Atuação e Desempenho do Paraná Banco................................... • Governança Corporativa........................................................................................... Sumário 4 6 9 18• Governança Corporativa........................................................................................... • Desempenho das Ações PRBC4.......................................................................... • Parceria com a Travelers....................................................................................... • Desempenho do Setor de Seguros J Malucelli....................................................... 2 18 20 22 24
  • 3. Cenário Econômico - Mundo 2008 2009 2010e 2011e 2012e Países Desenvolvidos 0,4 -3,3 2,3 2,4 2,7 Europa 0,4 -4,1 0,7 1,3 1,8 Japão -1,2 -5,2 2,5 2,1 2,2 USA 0,4 -2,4 3,3 2,9 3,0 Países em Desenvolvimento 5,7 1,7 6,2 6,0 6,0 China 9,6 8,7 9,5 8,5 8,2 India 5,1 7,7 8,2 8,7 8,2 Brasil 5,1 -0,2 7,6 4,5 4,1 Crescimento do PIB no mundo 3 96,9 103,7 113,1 126,7 128,6 145,1 150,6 164,3 165,4 190,0 210,3 218,3 Relação Crédito /PIB Fontes: The World Bank e Banco Central Brasil 5,1 -0,2 7,6 4,5 4,1 Mundo 1,7 -2,1 3,3 3,3 3,5
  • 4. Cenário Econômico - Brasil Desemprego e Renda... 1100 1300 1500 1700 9 10 11 12 13 14 15 (R$) (%) 4 500 700 900 5 6 7 8 9 2002.03 2002.07 2002.11 2003.03 2003.07 2003.11 2004.03 2004.07 2004.11 2005.03 2005.07 2005.11 2006.03 2006.07 2006.11 2007.03 2007.07 2007.11 2008.03 2008.07 2008.11 2009.03 2009.07 2009.11 2010.03 2010.07 Taxa de Desemprego (%) Rendimento médio nominal do trabalho principal (R$) Fonte: IBGE
  • 5. Cenário de Crédito e Investimentos 44,9 44,7 44,6 44,6 45,0 45,3 45,5 46,2 46,7 Crédito/PIB - Brasil 2010 (%)CRÉDITO... 5 Fonte: Banco Central PAC R$ 504 bilhões PRÉ SAL R$ 190 bilhões TREM RJ – SP R$ 35 bilhões MCMV R$ 34 bilhões OLIMPÍADAS R$ 30 bilhões Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul* Ago* Set* SEGUROS...
  • 6. Cenário de Crédito - Brasil 34% 32% 17% 7% 4% 6% SALDOOPERAÇÕES DE CRÉDITO PF = R$ 393,1 bi Crédito Consignado Aquisição de Veículos Crédito Pessoal Cartão de Crédito Cheque Especial Outros 56% 12% 4% 5% 23% SALDOOPERAÇÕES DE CRÉDITO PJ = R$ 441,7 bi Capital de Giro Conta Garantida Aquisição de Bens Desconto de Títulos Outros 6 13,8%86,2% Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul* Ago* Set* Crédito de consignado Privado Público 30,7% Fonte: Banco Central 32% 132
  • 7. 28,06 20 30 40 50 60 Cenário de Crédito - Brasil 7 Fonte: Banco Central 10,66 0 10 20 jan/00 jul/00 jan/01 jul/01 jan/02 jul/02 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 Spread médio SFN Taxa de juros - Selic
  • 8. Segmentos de atuação Crédito Consignado R$ 1.278,3 milhões CDC Lojista R$ 30,0 milhões PME R$ 189,4 milhões BANCO Pessoas físicas Pessoas jurídicas Crédito Consignado PME 12,5% CDC Lojista 2,0% Outros 1,3% 8 Seguro Garantia 37,9% do mercado* Resseguro 37,7% do mercado* SEGUROS JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora Consignado 84,2% *Dados de Setembro da SUSEP.
  • 9. Desempenho Financeiro 88.205 98.905 113.697 (41.500) (48.881) 15,8% 12,0% 11,7% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 252.128 303.176 14,0% 11,9% 5,0% 10,0% 15,0% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 9 Receita de Intermediação Financeira Despesa da Intermediação Financeira Margem Financeira Líquida - NIM (41.500) (48.881) (57.394) -25,0% -20,0% -15,0%(50.000) 3T09 2T10 3T10 (109.444) (147.373) -5,0% 0,0% -150000 -100000 -50000 9M09 9M10 Resultado da Intermediação Financeira 46.705 50.024 56.303 20,6% 12,6% 142.684 155.803 9,2% 3T10 x 2T10 9M09 9M10 9M10 X 9M09 R$ mil 3T09 2T10 3T10 3T10 x 3T09
  • 10. 35,7% 52,4% 51,5% 39,3% 50,2% Lucro líquido (R$ milhões) 39,6% 21.123 31.836 29.479 75.235 83.675 -7,4% 11,2% Desempenho Financeiro 35,7% 3T09 2T10 3T10 9M09 9M10 Série1 10 3,3% 4,3% 3,1% 4,4% 3,8% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Evolução do ROAA 10,9% 15,3% 11,7% 16,9% 15,4% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Evolução do ROAE Participação do setor de seguros
  • 11. 4,6% 4,8% 5,2% 4,3% 4,0% 3,9% 2,8% 3,0% 3,4% 2,7% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 800,0 1.000,0 1.200,0 1.400,0 1.600,0 Evolução da Carteira de Crédito (R$ milhões) Qualidade da Carteira de Crédito PME 12,5% CDC Lojista 2,0% Outros 1,3% 1.158,2 1.205,3 1.297,0 1.338,2 1.431,4 1.518,0 2,7% 2,4% 2,4% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% - 200,0 400,0 600,0 800,0 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito 11 Crédito Consignado 84,2% Efeito FIDC I e II
  • 12. Desempenho - Consignado 182,8 202,9 233,6 340,4 325,1 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Evolução da originação de crédito consignado (R$ milhões) -4,5% 46,0% 30,1% 20,0% 3,7% 0,2% Distribuição da Carteira de Crédito Consignado Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais Outros 12 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 1.071 1.091 1.132 1.206 1.278 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Crescimento da Carteira Consignado (R$ milhões) 6,0% 95,1% 2,5% 2,4% Qualidade da Carteira de Crédito consignado AA - C D-G H
  • 13. 117,0 130,0 161,0 177,0 189,4 Crescimento da Carteira PME (R$ milhões) 7,0% Desempenho - PME Estratégia: Investir na estruturação deste produto com o objetivo de aumentar participação nesta modalidade de crédito. 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 13 73,5% 8,7% 17,8% Distribuição Setorial - PME Serviços Comércio Indústria 97,0% 2,9% 0,1% Qualidade da Carteira de PME AA - C D-G H
  • 14. Distribuição 7 PLATAFORMAS •CURITIBA/PR •SÃO PAULO/SP CONSIGNADOCONSIGNADO Pequenas e Médias Empresas - PMEPequenas e Médias Empresas - PME 14 •SÃO PAULO/SP •PONTA GROSSA/PR •MARINGÁ/PR •LONDRINA/PR •JOINVILLE/SC •FLORIANÓPOLIS/SC 84 FRANQUEADOS 470 CORRESPONDENTES 14 LOJAS PRÓPRIAS
  • 15. Captação 2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10 37,7 232,3 1.372,0 Fontes de Captação (R$ milhões) 52,4% 12,8% 27,7% Distribuição dos depósitos Investidores institucionais Partes Relacionadas Pessoas Físicas 15 100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal 35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros Tranche (US$ mil) Vencimento Coupon (a.a.) HedgeData da operação Medium Term Notes - MTN 2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10 Cessão de Créditos MTN Depósitos 7,1% 12,8% Pessoas Jurídicas
  • 16. Estrutura de Capital Saldo inicial 796.534 805.585 Lucro líquido 29.479 31.836 Juros sobre o capital próprio (5.439) (13.145) Ações em tesouraria (4.317) (27.892) Ajuste ao valor de mercado - TVM 441 150 Atualização título patrimonial do IRB 28 - Saldo final 816.726 796.534 Mutações do Patrimônio (R$ mil) 3T10 2T10 16 37,4% 38,9% 36,0% 33,9% 33,2% 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Evolução da Basiléia 1,49 1,64 1,66 1,80 1,86 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 Carteira / Patrimônio Líquido
  • 17. Governança Corporativa 1T10 5.506.435,92 0,06 0,57 2T10 10.645.443,84 0,12 1,41 3T10 7.938.857,88 0,09 0,84 Total 24.090.737,64 0,27 Valor Bruto Distribuído R$ JCP por ação R$ Dividend Yield % 17 JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%. Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-” JCP: R$ 24,1 milhões, equivalente a R$ 0,27 por ação e pay-out de 29%. Elevação do rating pela S&P de “brBBB+” para “brA-” Julho 2010 Junho 2010Julho 2010 Baixo Risco de Crédito Rating A- Rating Rating / Ranking Rating brA- 11,56 A+ Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito para médio prazo Agosto 2010 Baixo Risco de Crédito
  • 18. Base Acionária 29% 71% Paraná Banco - NOV/07 Acionistas Estrangeiros Acionistas Brasileiros 12% 88% Paraná Banco HOJE Acionistas Estrangeiros Acionistas Brasileiros 18 Acionistas Brasileiros Acionistas Brasileiros 22% 78% Paraná Banco - HOJE PessoaFísica PessoaJurídica 16% 84% Paraná Banco - NOV/07 PessoaFísica PessoaJurídica
  • 19. Desempenho PRBC4 x IBOVESPA. 143,2 101,5 100,0 120,0 140,0 19 40,0 60,0 80,0 PRBC4 IBOV
  • 20. Qualidade da Carteira de Crédito PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3% Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1% Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9% Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1% Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p. Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.) PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p. Créditos Baixados a Prejuízo (b) 8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4% Nível de perda (b/a) 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p. 4T09 x 4T08 R$ 4T09 3T09 4T09 x 3T09 4T08 Seguros 3T10 20 * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 7,8% PJ (>90 dias) = 3,8% Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 5,9% PME (>90 dias) = 0,8% Nível de perda (b/a) 0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
  • 21. JM HoldingJM Holding OutrosOutros 50,2 % 49,8 % Parceria estratégica JM HoldingJM Holding OutrosOutros 50,2 % 49,8 % Estrutura antes da operação Estrutura após a operação 21 JM SeguradoraJM Seguradora JM Seguradora de Crédito JM Seguradora de Crédito JM Resseguradora JM Resseguradora 99,9 % 56,6% 43,4% Esta operação depende da aprovação da SUSEP JM SeguradoraJM Seguradora JM Seguradora de Crédito JM Seguradora de Crédito JM Resseguradora JM Resseguradora 99,9 % 100%
  • 22. No Brasil: • Consolidar operações de seguro garantia; • Desenvolver Property and Casualty. Benefícios Na América Latina: • Desenvolver plataforma de Resseguro de Garantia na America Latina; • Buscar conjuntamente oportunidades de negócios na América Latina. • Aumento de capital fortalecendo a estrutura de capital, aumentando a solidez das empresas e a capacidade de retenção de prêmios; • Uso conjunto de uma marca conhecida e respeitada internacionalmente; • Acesso a mais capacidade de resseguro e maior poder para fazer negócios; • sinergia de know how. 22
  • 23. 187.768 167.452 192.364 346.089 499.334 703.109 518.978 Evolução do marketshare - prêmio direto (R$ mil) 42,4% 3,4% 13,1% 3,5% Market share por prêmios de resseguro - categoria de ricos financeiros IRB BRASIL RESSEGUROS JMALUCELLI RESSEGURADORA MAPFRE RE DO BRASIL CIA DE RESSEGURO Market Share 29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32,2% 37,9% 187.768 167.452 192.364 2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10 JMalucelli Seguradora Mercado 37,7% MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA XL RESSEGUROS BRASIL 23 JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores. Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão. JMalucelli Resseguradora: 37,7% do grupo de riscos financeiros. JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores. Belo Monte: Emissão da Performance Bond em agosto de 2010 no valor total de R$ 1,05 bilhão. JMalucelli Resseguradora: 37,7% do grupo de riscos financeiros.
  • 24. Desempenho Financeiro 29,5% 46,3% 30,1% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 8.000 10.000 12.000 14.000 JMalucelli Seguradora 23,3% 24,4% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% 8.000 10.000 12.000 14.000 JMalucelli Resseguradora 24 Lucro Líquido (R$ mil) ROAE 6.217 12.492 9.254 29,5% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 0 2.000 4.000 6.000 3T09 2T10 3T10 4.319 3.811 5.494 17,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 0 2.000 4.000 6.000 3T09 2T10 3T10
  • 25. Desempenho Operacional (Seguros) 38.273 76.155 76.004 184.291 46.126 Volume de Sinistros (R$ mil) 25 A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão. A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão. 38.273 29.950 16.146 253 4.025 2.372 6.457 9.056 7.960 6.083 2004 2005 2006 2007 2008 2009 set/10 Mercado JMalucelliSeguradora
  • 26. Política de Investimentos 279,5 44,6 401,328,6 7,1% Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões) DPGE = R$ 164,7 4,0% Outros = R$ 23,4 16,0 26 77,2 19,2% 69,6% Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Multimercado Total CDB = R$ 114,8 Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10.Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,6 milhões no 3T10.
  • 27. Relações com Investidores Marianne C. Baggio Analista de RI Mauricio N. G. Fanganiello Supervisor de RI Tel: (41) 3351-9765 Cristiano Malucelli Diretor de RI Tel: (41) 3351-9950 e-mail: ri@paranabanco.com.br IR Website: www.paranabanco.com.br/ri 27 Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. Tel: (41) 3351-9645 IR Website: www.paranabanco.com.br/ri

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