Apresentação 2 t13

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Apresentação 2 t13

  1. 1. Teleconferência de Resultados 2T13
  2. 2. As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. Teleconferência de resultados – 2T13 Disclaimer 2
  3. 3. • Lucro Líquido 11% superior ao 1S12R$ 70,8 MM • de ROAE ajustado, mesmo nível do 1S1211,8% • de originação de crédito consignado, 26,6% superior ao 1S12R$ 957 MM • crescimento de 18% na carteira de crédito ampliada e de 44% na carteira de middle market nos últimos 12 mesesR$ 2.648 MM • da carteira de crédito entre os níveis AA e C, 0,1 p.p. acima do apresentado em junho de 201296,5% • NIM 1,0 p.p. superior ao do 1S1213,5% • captados em Letras FinanceirasR$ 610 MM • de Basiléia – 100% Tier I24,3% Teleconferência de resultados – 2T13 Principais Números 1S13 (consolidado) 3
  4. 4. 35,4 51,4 84,8 73,7 2S11 1S12 2S12 1S13 Resultado operacional individual ajustado (R$ milhões) 58,4 63,8 88,0 70,8 2S11 1S12 2S12 1S13 Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões) Teleconferência de resultados – 2T13 Lucro líquido ajustado e rentabilidade YoY 11,0% SoS -19,5% 4 YoY 43,4% QoQ -13,1% 3,5% 3,5% 4,4% 3,3% 2S11 1S12 2S12 1S13 ROAA (ajustado) 11,0% 11,8% 15,5% 11,8% 2S11 1S12 2S12 1S13 ROAE (ajustado)
  5. 5. 62,2% 54,0% 61,3% 2T12 1T13 2T13 Índice de eficiência - individual (ajustado) 57,5% 51,7% 56,0% 2T12 1T13 2T13 Índice de eficiência (ajustado) 5 Teleconferência de resultados – 2T13 Gestão de despesas QoQ 4,3 p.p. QoQ 7,3 p.p. 42,1% 49,2% 39,5% 36,4% 48,1% 42,1% 45,0% 44,3% 46,5% 50,1% 57,9% 47,0% 42,5% 57,5% 48,1% 50,9% 51,7% 56,0% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Índice de Eficiência SemPDD Com PDD
  6. 6. 1.760,3 1.842,7 1.898,8 2.076,5 2.237,2 2.295,5 2.395,1 2.506,5 2.624,1 3,2% 3,2% 3,4% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 2,0% 1,9% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Evolução da carteira de crédito consolidada (R$ millhões) Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo) Teleconferência de resultados – 2T13 Crescimento da carteira de crédito... 6 • redução de 0,4 p.p. no ano (junho 2013 x junho 2012) e estável no trimestre Nível de Perda YoY 17,3% QoQ 4,7% Obs.: Não inclui fiança
  7. 7. 7 Teleconferência de resultados – 2T13 ...acompanhado de manutenção na provisão... Recuperação com clientes em atraso 1,3% 1,0% 0,8% 0,9% 0,7% 1,7% 1,0% 1,0% 1,1% 1,0% 2,3% 1,8% 1,8% 0,4% 0,4% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Qualidade da carteira de middle market H D - G Inadimplência acima de 60 dias 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 1,9% 3,5% 3,5% 3,4% 3,4% 3,4% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Qualidade da carteira de consignado H D - G Inadimplência acima de 60 dias
  8. 8. Teleconferência de resultados – 2T13 ...gera estabilidade na provisão 8 70,4 70,3 72,6 79,5 85,469,4 67,3 72,2 72,7 78,8 37,1 36,8 38,5 40,8 43,4 101,4% 104,5% 100,6% 109,3% 108,4% 189,6% 191,0% 188,9% 194,8% 196,9% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 140,0% 160,0% 180,0% 200,0% - 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Índice de cobertura (R$ milhões) PDD Carteira vencida > 90 dias Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias Índice de cobertura da carteira > 180 dias 17.037 16.037 16.759 19.770 21.191 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Despesa de provisão (R$ milhares) Classif. Carteira Total Consignado Middle Profit Sharing A 77,3% 92,5% 7,0% 63,5% B 16,2% 2,7% 82,9% 6,8% C 2,5% 1,2% 8,4% 3,8% D 0,7% 0,6% 0,1% 4,4% E 0,6% 0,5% 0,2% 3,6% F 0,6% 0,5% 0,7% 3,6% G 0,4% 0,3% 0,0% 3,6% H 1,8% 1,6% 0,7% 10,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Carteira 2.624.100 2.091.640 434.966 97.216
  9. 9. 3,5% 1,7% 0,9% 8,2% 10,9% 51,9% 4,5% 8,1% 9,0% 60 13 1 1 1 4 9 1 5 292 300 318 363 392 317 358 433 524 20% 20% 21% 18% 17% 21% 25% 28% 27% 35% 29% 27% 29% 24% 31% 30% 31% 34% 45% 51% 52% 58% 59% 48% 45% 41% 40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Originação por canal (R$ milhões) Originação Lojas próprias Correspondente exclusivo Correspondente multimarca Distribuição regional da carteira Crédito Consignado - Distribuição 2T13: +1 loja própria em Salvador Teleconferência de resultados – 2T13 2T13: +2 lojas próprias no PR 9 95 Correspondentes Exclusivos e Lojas Próprias
  10. 10. 10 Crédito Consignado: Distribuição e Qualidade da Carteira Teleconferência de resultados – 2T13 1.573 1.727 1.861 1.902 1.932 2.015 2.092 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Carteira de Consignado (R$ milhões) 31,1% 44,6% 45,0% 43,6% 41,8% 31,8% 32,0% 27,4% 24,5% 23,9% 11,5% 19,3% 22,6% 24,0% 24,9% 3,6% 3,3% 5,0% 7,9% 9,4% jun/09 jun/10 jun/11 jun/12 jun/13 Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais QoQ 3,8% YoY 12,4%
  11. 11. 11 YoY 43,6% QoQ 9,4% Middle Market 6 CIDADES DE ATUAÇÃO DE MIDDLE MARKET •CURITIBA/PR •SÃO PAULO/SP •LONDRINA/PR •FLORIANÓPOLIS/SC •JOINVILLE/SC • BLUMENAU/SC 53% 1 2 3 23% 9% + 15% outros estados Distribuição da carteira e localização das plataformas de Middle Market Teleconferência de resultados – 2T13 267,4 289,0 299,8 319,8 330,7 400,0 419,7 459,2 14,3% 15,0% 14,4% 14,2% 14,3% 16,5% 16,6% 17,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% - 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Carteira de Middle Participação na carteira total 7,6 20,9 35,9 52,8 56,4 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Carteira BNDES (R$ milhões)
  12. 12. Funding 16,1% 8,8% 42,6% 21,0% 15,5% 20,9% Depósitos 75,1% 2T12 R$2,3 bilhões Investidores Institucionais Instituições Financeiras Pessoas Jurídicas Pessoas Físicas Investidores Institucionais Instituições Financeiras Pessoas Jurídicas Pessoas Físicas 12 Teleconferência de resultados –2T13 • R$ 610 milhões emitidos em 2013 com prazo de 2 anos, sem liquidez.Letras Financeiras 15,2% 23,5% 2,2% 46,9% 16,1% 15,7% 21,3% Depósitos 59,2% 2T13 R$2,6 bilhões
  13. 13. Teleconferência de resultados –2T13 Estrutura de Capital 13 •100% TIER IBasiléia 1,61 1,68 1,74 1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 39,5% 34,4% 38,3% 30,2% 26,3% 26,2% 27,1% 26,6% 24,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Carteira / PL Índice de Basiléia
  14. 14. Teleconferência de Resultados 2T13 Grupo Segurador
  15. 15. 15 Teleconferência de resultados – 2T13 Segmento de Seguros •do Lucro Líquido consolidado no 2T1323,0% •do mercado de seguro garantia de janeiro a junho de 201328,8% Fonte:SUSEP 346,1 499,3 694,8 726,4 801,1 789,4 496,8 174,3 214,5 223,4 293,6 287,8 223,7 143,1 - 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 - 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1S13 Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia (R$ milhões) Mercado JMalucelli Seguradora
  16. 16. 16 43 59 84 10 16 11 (5) (3) (4)(8) (14) (10) 2T12 1T13 2T13 JMalucelli Seguradora - prêmios emitidos x sinistros (R$ milhões) Prêmios emitidos - Garantia Prêmios emitidos - DPVAT Sinistros - Garantia Sinistros - DPVAT Teleconferência de resultados – 2T13 Segmento de Seguros 9,7% 16,0% 18,9% 2T12 1T13 2T13 ROAE Seguradora 5.303 9.216 11.206 2T12 1T13 2T13 Lucro Líquido Seguradora
  17. 17. 40% 30% 11% 5% 5% 9% IRB BRASIL RESSEGUROS JMALUCELLI RESSEGURADORA AUSTRAL RESSEGURADORA MUNICH RE DO BRASIL MAPFRE RE DO BRASIL Outras Market Share por Prêmios de Resseguro Categoria de Riscos Financeiros R$ 171 milhões no 1S13 17 23.581 36.614 32.815 39.981 60.798 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Prêmios de Resseguros Diretos Teleconferência de resultados – 2T13 Segmento de Seguros QoQ 52% YoY 158%
  18. 18. 1.381 5.137 12.436 1S12 2S12 1S13 Prêmios Diretos - P&C (R$ milhares) 18 Teleconferência de resultados – 2T13 Segmento de Seguros Com pouco mais de um ano de operações na carteira de Riscos de Engenharia, a JMalucelli Seguros já aparece entre as maiores seguradoras do segmento. 91%
  19. 19. Teleconferência de resultados – 2T13 Segmento de Seguros 19 58,3% 33,5% 6,2% 2,0% Carteira das Aplicações Financeiras – jun/13 R$ 1.307 milhões Renda Fixa Títulos Públicos Renda Variável Fundo Multimercado 65,1% 23,1% 6,5% 5,4% Carteira das Aplicações Financeiras – jun/12 R$ 1.072 milhões Renda Fixa Títulos Públicos Renda Variável Fundo Multimercado
  20. 20. 20 49% 46% 39% 27% 32% 39% 39% 2008 2009 2010 2011 2012 1S13 Média Payout* Teleconferência de resultados – 2T13 Múltiplos *Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos. 6,8 7,5 7,8 8,4 8,6 9,0 9,4 12,4 12,5 13,0 13,9 14,4 6,0 6,3 1,9 5,4 8,1 6,8 11,1 10,7 9,7 12,1 13,5 12,3 0,50 0,45 0,34 0,56 0,59 0,61 0,67 0,75 0,67 0,73 1,01 0,81 - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 Geração de Valor para o Acionista Valor Patrimonial por Ação PRBC4 Lucro por Ação
  21. 21. 21 Cristiano Malucelli Presidente André Luiz Malucelli Diretor Comercial Pessoa Jurídica Anilson Fieker Pedrozo Diretor Administrativo Elyseu Mardegan Junior Diretor de Crédito Imobiliário Laercio Schulze de Sousa Diretor Financeiro e de RI Nile Mannrich Diretora Comercial Pessoa Física Vander Della Coletta Diretor de Crédito Estrutura da Diretoria Teleconferência de resultados – 2T13 Maio/2013
  22. 22. Teleconferência de resultados – 2T13 Ratings 22 Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva Fitch Ratings A+(bra) F1(bra) Estável S&P BB+ B brAA Negativa RISKbank 10,75 Fitch Ratings AA-(bra) Estável S&P brAA Estável Fitch Ratings AA-(bra) Estável S&P brAA Estável Escala Global Escala nacional Paraná Banco JM Seguradora JM Resseguradora UPGRADES RECENTES
  23. 23. 23 Web Site: www.paranabanco.com.br/ri E-mail: ri@paranabanco.com.br Relações com Investidores Laercio S. de Sousa Diretor de RI Natasha N. Nakagawa Gerente de RI Alessandro R. Helpa Analista de RI Telefone: +55 (41) 3351-9765 Teleconferência de resultados – 1T13

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