Apresentação 2T10

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Apresentação 2T10

  1. 1. 2T10
  2. 2. Disclaimer Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguradora de Crédito (aguardando a homologação da SUSEP) a JMalucelli Re JMalucelli SUSEP), Re., Agenciamento e Paraná Administradora de Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política d B il e d modificações l i l i i ã ô i lí i do Brasil de difi õ legislativas e regulamentares. A l As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. 2
  3. 3. Qualidade da Carteira de Crédito 4T09 x 4T09 x R$ 4T09 3T09 4T08 Principais 3T09 4T08 PDD Carteira (> 90 dias) Destaques q Carteira (> 180 dias) Carteira Total* (a) Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 2T10 70.649 70 649 74.725 46.820 1.398.582 94,5% 94 5% 150,9% 62.331 62 331 67.023 38.475 1.347.703 93,0% 93 0% 162,0% 13,3% 13 3% 11,5% 21,7% 1,5 3,8% 1 5 p.p. (11,1 p.p.) 51.469 51 469 56.151 30.420 1.330.658 91,7% 91 7% 169,2% 37,3% 37 3% 33,1% 53,9% 5,1% 2,9 2 9 p.p. (18,3 p.p.) PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p. (b) Créditos Baixados a Prejuízo              8.754            13.250 (33,9%)              7.856 11,4% (b/a) Nível d Ní l de perda d 0,6% 0 6% 1,0% 1 0% (0,4 (0 4 p.p.) ) 0,6% 0 6% 0,0 0 0 p.p. * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 5,9% PME (>90 dias) = 0,8% Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 7,8% PJ (>90 dias) = 3,8% 3
  4. 4. Principais Números  (Consolidado) Lucro Líquido: Depósitos totais: R$ 31,8 milhões R$ 1.173,8 milhões 42,4% x 1T10 10,5% x 1T10 Ativo total: Ati t t l Rentabilidade: R t bilid d R$ 2.955,2 milhões ROAE de 16,9% 18,0% x 2T09 ROAA de 4,4% NIM de 12,0% Carteira de crédito: Carteira de AA a C: R$ 1.431,4 milhões 94,9% da carteira consolidada do 7,0% x 1T10 Paraná Banco. 4
  5. 5. Grupo Segurador Lucro Líquido Seguradora: Lucro Líquido Resseguradora: R$ 12,5 milhões no 2T10 R$ 3,8 milhões no 2T10 ROAE de 46,3% ROAE de 17,4% 81,2% x 1T10 32,1% x 1T10 Participação Setor de P ti i ã S t d Market h M k t share: Seguros: JM Seguradora: 32,4% 52,4% do LL JM Re: 30,1% Índice Combinado Seguradora: Prêmios emitidos JM Seguradora + JM Re: 45,6% 22,8 p.p. x 1T10 R$ 139,8 milhões 36,7% x 1T10 5
  6. 6. Desempenho Financeiro 15,9% 12,9% 12,0% 14,4% 12,6% 189.479  163.923  83.962  90.574  98.905  (30.986) (41.098) (48.881) (67.944) (89.979) 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 Receita de Intermediação Financeira Margem Financeira Líquida - NIM Despesa da Intermediação Financeira 2T10 x 2T10 x 1S10 X R$ mil 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 2T09 1T10 1S09 Resultado da Intermediação Financeira 52.976 49.476 50.024 (5,6%) 1,1% 95.979 99.500 3,7% 6
  7. 7. Desempenho Financeiro Lucro Líquido Ajustado (R$ mil) 6,1% 54.666 -1,3% 51.542 29,4% 31.249 30.838 30 838 23.828 49,1% 42,8% ,8% 54,1% 35,1% 42,7% 2T09 1T10 2T10 1S09 1S10 Participação do setor de seguros Evolução do ROAA Evolução do ROAE 17,9% 16,9% 5,8% 15,3% 4,3% 4,4% 11,7% 10,9% 3,3% 3,1% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 7
  8. 8. Qualidade da Carteira de Crédito Evolução da Carteira de Crédito 0 (R$ milhões) 6,0 5,2% 0 4,8% 4,7% 4,6% 5,0 CDC Lojista Outros 4,3% 1,7% 1,7% 0 , 4,0% 4,0 0 3,4% PME 12,3% 2,9% 3,0% 2,8% 2,7% 0 3,0 2,4% 2 4% Crédito  0 Consignado 2,0 84,3% 0 1,0 0 1.105,8  1.158,2  1.205,3  1.297,0  1.338,2  1.431,4  0,0 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Efeito FIDC I e II Operações de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito 8
  9. 9. Qualidade da Carteira de Crédito R$ 2T10 1T10 2T10 x 1T10 2T09 2T10 x 2T09 PDD* 58.805 58 805 60.520 60 520 (2,8%) (2 8%) 56.562 56 562 4,0% 4 0% Carteira vencida (> 60 dias) 67.595 69.314 (2,5%) 63.021 7,3% Carteira vencida (> 90 dias) 54.251 56.601 (4,2%) 49.732 9,1% (a) Carteira Total* 1.483.493 1.413.329 5,0% 1.339.040 10,8% Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 87,0% 87 0% 87,3% 87 3% -0,3 p p 0 3 p.p. 89,8% 89 8% -2,8 p p 2 8 p.p. Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 108,4% 106,9% 1,5 p.p. 113,7% (5,3 p.p.) PDD / Carteira Total 4,0% 4,3% (0,3 p.p.) 4,2% (0,3 p.p.) (b) Créditos Baixados a Prejuízo          10.530          20.383 (48,3%)            7.441 41,5% Nível de perda (b/a) ( ) 0,7% 0 7% 1,4% 1 4% (0,7 p.p.) (0 7 p p ) 0,6% 0 6% 0,2 p.p. 02pp * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 4,4% PME (>90 dias) = 0,5% Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 6,6% PJ (>90 dias) = 3,6% 9
  10. 10. Desempenho do Consignado Evolução da originação de crédito consignado Distribuição da Carteira de Crédito Consignado (R$ milhões) 3,3% 0,8% 45,7% Governos Estaduais 340,4  Pref eituras 19,3% 233,6  44,6% INSS 202,9  182,8  Entidades Federais 161,2  Outros 32,0% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 Crescimento da Carteira Consignado (R$ milhões) Qualidade da Carteira de Crédito consignado 6,5% 6 5% 2,7% 2,6% AA - C 1.206 D-G 1.132 1.091 1.071 1.046 H 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 94,7% 10
  11. 11. Desempenho Pequenas e Médias  Empresas ‐ PME p Qualidade da Carteira de PME Distribuição Setorial - PME 0,9% 0,3% AA - C Serviços D-G 7,9% H 8,6% 8 6% Comércio C é i 83,6% Indústria 98,8% Crescimento da Carteira PME 9,9% (R$ milhões) 177 161 130 117 99 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 11
  12. 12. Distribuição CONSIGNADO Pequenas e Médias Empresas - PME q p 7 PLATAFORMAS •CURITIBA/PR •SÃO PAULO/SP 86 FRANQUEADOS 11 LOJAS PRÓPRIAS •PONTA GROSSA/PR •MARINGÁ/PR Á •LONDRINA/PR •JOINVILLE/SC 427 CORRESPONDENTES •FLORIANÓPOLIS/SC FLORIANÓPOLIS/SC 12
  13. 13. Desempenho Operacional 2T10 x 2T10 x R$ mil 2T10 1T10 2T09 1T10 2T09 Carteira de crédito 1.431.391 1.338.195 7,0% 1.158.182 23,6% Depósitos Totais 1.173.773 1.062.649 10,5% 785.231 49,5% Depósitos a Prazo 1.026.501 935.334 9,7% 735.891 39,5% Carteira de Crédito - Operações a vencer Captação - Operações a Vencer 13,4% 13 4% 8,8% 8 8% Até 3 Meses 23,8% Até 3 Meses 27,2% De 3 a 12 Meses De 3 a 12 Meses De 1 a 3 anos De 1 a 3 anos 36,9% 25,9% Acima de 3 anos 42,6% Acima de 3 anos 21,3% Casamento de prazos: 49 7% da carteira e 48 6% da captação com vencimento em até 1 ano 49,7% 48,6% ano. 13
  14. 14. Captação Fontes de Captação Distribuição dos depósitos (R$ milhões) Investidores institucionais Partes Relacionadas 1.173,8 1 173 8 36,5% 36 5% 39,5% Pessoas Físicas 244,3 53,3 Pessoas Jurídicas 3,7% 3 7% 2006 2007 2008 2009 1T10 2T10 20,2% Cessão de Créditos MTN Depósitos Medium Term Notes - MTN Tranche a c e Coupo Coupon Data da D t d operação ã Vencimento V i t Hedge H d (US$ mil) (a.a.) 100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal 35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros 14
  15. 15. Estrutura de Capital Mutações do Patrimônio (R$ mil) 2T10 1T10 Saldo inicial 805.585 805 585 788.576 788 576 Lucro líquido 31.836 22.360 Juros sobre o capital próprio (13.145) (5.506) Ações em tesouraria (27.892) - Ajuste Aj t ao valor d mercado - TVM l de d 149 (51) Outros - 206 Saldo final 796.533 805.585 Carteira / Patrimônio Líquido Evolução da Basiléia 1,80 39,5% 1,64 1,66 , 38,9% 1,49 1 49 37,4% 37 4% 36,0% 1,44 1 44 33,9% 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 15
  16. 16. Qualidade da Carteira de Crédito 4T09 x 4T09 x R$ 4T09 3T09 4T08 3T09 4T08 PDD Seguros S Carteira (> 90 dias) Carteira (> 180 dias) Carteira Total* (a) Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 2T10 70.649 70 649 74.725 46.820 1.398.582 94,5% 94 5% 150,9% 62.331 62 331 67.023 38.475 1.347.703 93,0% 93 0% 162,0% 13,3% 13 3% 11,5% 21,7% 1,5 3,8% 1 5 p.p. (11,1 p.p.) 51.469 51 469 56.151 30.420 1.330.658 91,7% 91 7% 169,2% 37,3% 37 3% 33,1% 53,9% 5,1% 2,9 2 9 p.p. (18,3 p.p.) PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p. (b) Créditos Baixados a Prejuízo              8.754            13.250 (33,9%)              7.856 11,4% (b/a) Nível d Ní l de perda d 0,6% 0 6% 1,0% 1 0% (0,4 (0 4 p.p.) ) 0,6% 0 6% 0,0 0 0 p.p. * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 5,9% PME (>90 dias) = 0,8% Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 7,8% PJ (>90 dias) = 3,8% 16
  17. 17. Potencial de novos negócios PROINFA PAC TRANSPETRO MCMV PRÉ SAL R$ 10,4 bilhões R$ 504 bilhões R$ 15,6 bilhões R$ 190 bilhões R$ 34 bilhões $ 4 anos 4 anos 6 anos 3 anos BELO MONTE COPA OLIMPÍADAS  TREM RJ – SP R$ 19 bilhões R$ 17 bilhões R$ 30 bilhões R$ 35 bilhões 9 anos 4 anos 6 anos 6 anos 17
  18. 18. Market Share Evoluçãodo market share –-prêmio direto Evolução do market share prêmio direto Market share – prêmios de resseguros categoria de Market share por prêmios de resseguro - categoria (R$ mil) (R$ mil) riscos financeiros de ricos financeiros 703.109 IRB BRASIL 0,1% RESSEGUROS 4,6% 8,5% 499.334 JMALUCELLI RESSEGURADORA 346.089 331.632 MAPFRE RE DO BRASIL 187.768 192.364 30,1% 56,7% 167.452 MUNCHENER RUCK DO BRASIL RE 29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 32,2% 32,4% XL RESSEGUROS BRASIL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 jun/10 JMalucelli Seguradora Mercado JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito seleti idade de clientes e atrati idade para resseg radores crédito, seletividade atratividade resseguradores. Outlier: apólice de R$ 124,7 milhões para a construção da usina do Rio Madeira em 2009. JMalucelli Resseguradora: 30 1% do grupo de riscos financeiros 30,1% financeiros. 18
  19. 19. Desempenho Financeiro JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora 46,3% 00 5 4 00 4 00 3 29,5% 26,1% 0 3 23,3% 2 12.492 12 492 0 17,4% 2 13,5% 0 1 6.217 6.895 1 0 4.319 3.811 2.885 5 0 0 2T09 1T10 2T10 2T09 1T10 2T10 Lucro Líquido (R$ mil) ROAE 19
  20. 20. Desempenho Operacional (Seguros) Índice de Sinistralidade (Sinistro Retido/ Prêmio Retido) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11,2% 0% 1,1% 1,1% -10% 2006 2007 2008 2009 jun/10 JMalucelli Seguradora Resto do mercado A JM Seguradora possui uma área expecífica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos do cliente. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão. 20
  21. 21. UHE Belo Monte BID BOND PERFORMANCE BOND Abr/2010 Ago/2010 Seguradora Seguradora UBF  Fator  A B Seguros Seguradora PRAZO DE 154 DIAS NOS D PRAZO DE 9 AN JMalucelli  JMalucelli  Seguradora Seguradora O Importância  Importância  segurada:  segurada:  R$ 191,0 milhões R$ 1,05 bilhão Prêmio:  R$ 500 mil Construtoras  Assinatura do contrato Assinatura do contrato Execução do projeto Execução do projeto vencedoras do leilão 21
  22. 22. Qualidade da Carteira de Crédito 4T09 x 4T09 x R$ 4T09 3T09 4T08 Governança  Governança 3T09 4T08 PDD Carteira (> 90 dias) Corporativa p Carteira (> 180 dias) Carteira Total* (a) Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 2T10 70.649 70 649 74.725 46.820 1.398.582 94,5% 94 5% 150,9% 62.331 62 331 67.023 38.475 1.347.703 93,0% 93 0% 162,0% 13,3% 13 3% 11,5% 21,7% 1,5 3,8% 1 5 p.p. (11,1 p.p.) 51.469 51 469 56.151 30.420 1.330.658 91,7% 91 7% 169,2% 37,3% 37 3% 33,1% 53,9% 5,1% 2,9 2 9 p.p. (18,3 p.p.) PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p. (b) Créditos Baixados a Prejuízo              8.754            13.250 (33,9%)              7.856 11,4% (b/a) Nível d Ní l de perda d 0,6% 0 6% 1,0% 1 0% (0,4 (0 4 p.p.) ) 0,6% 0 6% 0,0 0 0 p.p. * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (>90 dias) = 5,9% PME (>90 dias) = 0,8% Inadimplência SFN PF (>90 dias) = 7,8% PJ (>90 dias) = 3,8% 22
  23. 23. Governança Corporativa Valor Bruto Distribuído JCP por ação Dividend Yield % R$ R$ 1T10 5.506.435,92 0,06000 0,57 2T10 10.645.443,84 0,12000 1,41 Total 16.151.879,76 0,18000 Rating Rating Rating / Ranking Rating A- brBBB+ 11,56 A+ Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito  Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito B i Ri d C édit para médio prazo Julho 2010 Maio 2009 Julho 2010 Junho 2010 JCP: R$ 10,6 milhões, equivalente a R$ 0,12 por ação e pay-out de 31,5%. 23
  24. 24. Relações com Investidores Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello Diretor de RI Supervisor S per isor de RI Tel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765 Marianne C. Baggio e-mail: ri@paranabanco.com.br Analista de RI IR Website: www.paranabanco.com.br/ri www paranabanco com br/ri Tel: (41) 3351-9645 Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 24

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