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  • 1. 1T11
  • 2. d :D ^ :D^ :D Z :D :D d s D W D E DE E s D sD E ^W E^W ^ ^ W ^h^W W W
  • 3. Y 4T09 x 4T09 xR$ 4T09 3T09 4T08 W 3T09 4T08PDDCarteira ( 90 dias) Carteira ( 180 dias)Carteira Total* (a)Índice de cobertura da carteira (PDD / 90 dias)Índice de cobertura da carteira (PDD / 180 dias) 1T11 70.649 74.725 46.820 1.398.582 94,5% 150,9% 62.331 67.023 38.475 1.347.703 93,0% 162,0% 13,3% 11,5% 21,7% 3,8% 1,5 p.p. (11,1 p.p.) 51.469 56.151 30.420 1.330.658 91,7% 169,2% 37,3% 33,1% 53,9% 5,1% 2,9 p.p. (18,3 p.p.)PDD / Carteira Total 0,5 p.p. 1,2 p.p. (b)Créditos Baixados a Prejuízo (33,9%) 11,4% (b/a)Nível de perda (0,4 p.p.) 0,0 p.p. * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (90 dias) = 5,9% PME (90 dias) = 0,8% Inadimplência SFN PF (90 dias) = 7,8% PJ (90 dias) = 3,8%
  • 4. W E Lucro Líquido: Depósitos totais: R$ 33,5 milhões no 1T11 R$ 1.485,2 milhões 50,0% x 1T10 37,2% x 1T10 Rentabilidade – 1T11: Ativo total: ROAE de 16,9% R$ 3.188,5 milhões 8,8% x 1T10 ROAA de 4,4 % NIM de 11,8% Carteira de crédito: 96,0% da carteira consolidada do R$ 1.625,8 milhões 21,5% x 1T10 Paraná Banco entre AA e C
  • 5. 1T10 4T10 1T11 Receita de Intermediação Financeira Margem Financeira Líquida (antes da PDD) - NIM Despesa da Intermediação Financeira 1T11 x 1T11 x R$ mil 1T10 4T10 1T11 1T10 4T10 Resultado da Intermediação Financeira 49.476 64.974 61.746 24,8% (5,0%)
  • 6. Lucro líquido ajustado 40.000 z z Y Y 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 22.360 24.097 33.748 30.318 33.541 32.543 - 1T10 4T10 1T11 Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Ajustado 1T11 4T10 1T10 Lucro Líquido Contábil 33.541 33.748 22.360 Eventos Extraordinários (998) (3.430) 1.737 (-) Efeitos fiscais de Ágio (998) (998) (998) (-) Alteração de provisões - (6.282) - (+) Adiantamentos de comissões - 1.748 - (+) Arrasto de Provisão para Prejuízo - - 1.045 (+) Prejuízo com TVM (FIDC II) - - 1.690 (+) Provisão de PLR das seguradoras JMalucelli - 2.102 - Lucro Líquido Ajustado 32.543 30.318 24.097
  • 7. / W Índice de eficiência ROAA -ajustado ROAE - ajustado Y Y z z Y Y z z Y Y z z 50,4% 4,2% 16,4% 4,0% 15,6% 46,1% 45,2% 3,5% 12,7% 1T10 4T10 1T11 1T10 4T10 1T11 1T10 4T10 1T11
  • 8. Y Evolução da Carteira de Crédito - Consolidada (R$ milhões) 1.800,0 7,0% 1.625,9 1.517,9 1.551,9 1.600,0 1.431,4 1.338,2 6,0% 1.400,0 5,0% 1.200,0 4,3% 4,0% 3,9% 1.000,0 4,0% 3,3% 3,2% 800,0 2,7% 3,0% 2,4% 2,4% 600,0 1,9% 1,9% 2,0% 400,0 1,0% 200,0 75,1 52,1 36,5 26,2 18,7 - 0,0% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Saldo da cessão de crédito Operações de Crédito em balanço PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito O Paraná Banco não se utiliza de cessão de crédito como instrumento de funding.
  • 9. Y R$ 1T11 4T10 1T11 x 4T10 1T10 1T11 x 1T10 PDD* 52.141 51.942 0,4% 60.520 (13,8%) Carteira vencida ( 60 dias) 64.072 64.410 (0,5%) 69.314 (7,6%) Carteira vencida ( 90 dias) 51.338 52.411 (2,0%) 56.601 (9,3%) Carteira vencida ( 180 dias) 29.721 27.974 6,2% 33.621 (11,6%) (a) Carteira Total* 1.644.618 1.578.121 4,2% 1.413.329 16,4% Índice de cobertura da carteira (PDD / 60 dias) 81,4% 80,6% 0,7 p.p. 87,3% -5,9 p.p. Índice de cobertura da carteira (PDD / 90 dias) 101,6% 99,1% 2,5 p.p. 106,9% -5,4 p.p. Índice de cobertura da carteira (PDD / 180 dias) 175,4% 185,7% -10,2 p.p. 180,0% -4,6 p.p. PDD / Carteira Total (0,1 p.p.) (1,1 p.p.) (b) Créditos Baixados a Prejuízo 4,4% (60,2%) Nível de perda (b/a) 0,0 p.p. (0,9 p.p.)* Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (90 dias) = 2,8% PME (90 dias) = 2,5% Inadimplência SFN PF (90 dias) = 5,9% PJ (90 dias) = 3,6%
  • 10. Crescimento da Carteira Consignado (R$ milhões) Evolução da originação de crédito consignado Y Y (R$ milhões) Y Y 340,4 325,1 302,1 277,9 233,6 1.308 1.397 1.206 1.2781.1321T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Distribuição da Carteira de Crédito Consignado Qualidade da Carteira de Crédito consignado 2,0% 1,5% 4,9% 0,2% Governos Estaduais AA - C Pref eituras 22,4% INSS D-G 44,9% Entidades Federais Outros H 27,6% 96,4%
  • 11. D D Crescimento da Carteira Middle Market (R$ milhões) z z 16,8 22,5 16,8 16,8 20,3 177,0 189,4 189,6 161,0 155,4 1T10 2T10 3T10 4T10 4T11 Carteira de crédito Fiança Qualidade da Carteira de Middle Market Distribuição Setorial - Middle Market 0,8% 2,5% 0,1% AA - C Serviços D-G 13,0% H 67,5% Indústria 19,5% Comércio 96,6%
  • 12. CRÉDITO CONSIGNADO MIDDLE MARKET hE/ ^ D KWZ K PLATAFORMAS DE MIDDLE MARKEThE/ ^ D •CURITIBA/PR KWZ K •SÃO PAULO/SP •LONDRINA/PR UNIDADES EXCLUSIVAS •FLORIANÓPOLIS/SC LOJAS PRÓPRIAS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS ATIVOS
  • 13. Distribuição dos depósitos Fontes de Captação (R$ milhões) Investidores 1.458,3 17,4% institucionais Partes relacionadas 12,4% 47,7% Pessoas f ísicas 223,7 - 18,7 Pessoas jurídicas 13,0%2007 2008 2009 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Instituições f inanceiras 9,5% FIDCs Cessão de Créditos MTN Depósitos Medium Term Notes - MTN Tranche Coupon Data da operação Vencimento Hedge (US$ mil) (a.a.) 100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal 35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% 100% do principal + juros
  • 14. Mutações do Patrimônio (R$ mil) 1T11 4T10 Saldo inicial 827.660 816.726 Lucro líquido 33.541 33.748 Juros sobre o capital próprio (6.175) (22.052) Ações em tesouraria - - Ajuste ao valor de mercado - TVM (313) (762) Saldo final 854.713 827.660 Carteira / Patrimônio Líquido Evolução da Basiléia 1,80 1,86 1,88 1,901,66 36,0% 33,9% 33,2% 32,8% 32,7%1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11
  • 15. JCP no 1T11: R$ 6,2 milhões, equivalente a R$ 0,07 por ação e pay-out de 18,4%.
  • 16. KConselho de Administração Alexandre Malucelli Presidente Jorge Nacli Neto Vice Presidente Paola Malucelli Wesley Montechiari Hilário Mario Walesko de Arruda Figueira Conselheira Conselheiro Conselheiro Independente Conselho Fiscal Reginaldo Ferreira Luiz Roberto Castiglione Nelson Carlos Cavichiolo Alexandre de Lima Maurício Rocha Cesar Chuk Seiblitz Ernesto Cardoso Alves de Carvalho Guanaes Silveira
  • 17. Y 4T09 x 4T09 xR$ 4T09 3T09 4T08 3T09 4T08PDD ^Carteira ( 90 dias)Carteira ( 180 dias)Carteira Total* (a)Índice de cobertura da carteira (PDD / 90 dias)Índice de cobertura da carteira (PDD / 180 dias) 1T11 70.649 74.725 46.820 1.398.582 94,5% 150,9% 62.331 67.023 38.475 1.347.703 93,0% 162,0% 13,3% 11,5% 21,7% 3,8% 1,5 p.p. (11,1 p.p.) 51.469 56.151 30.420 1.330.658 91,7% 169,2% 37,3% 33,1% 53,9% 5,1% 2,9 p.p. (18,3 p.p.)PDD / Carteira Total 0,5 p.p. 1,2 p.p. (b)Créditos Baixados a Prejuízo (33,9%) 11,4% (b/a)Nível de perda (0,4 p.p.) 0,0 p.p. * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Inadimplência Paraná Banco Consignado (90 dias) = 5,9% PME (90 dias) = 0,8% Inadimplência SFN PF (90 dias) = 7,8% PJ (90 dias) = 3,8%
  • 18. ^ Lucro Líquido Seguradora: Lucro Líquido Resseguradora: R$ 11,5 milhões no 1T11 R$ 4,9 milhões no 1T11 ROAE de 32,9% ROAE de 19,7% 66,2% x 1T10 69,9% x 1T10 Participação Setor de Market share : Seguros: JM Seguradora: 34,1% (mar/11) 48,8% do LL 1T11 JM Re: 28,7% (fer/11) Índice Combinado Seguradora: Prêmios retidos JM Seguradora + JM Re: 65,1% 12,5 p.p. inferior x 1T10 R$ 38,2 milhões 13,4% x 1T10
  • 19. / Taxa de investimento Formação Bruta do Capital em % do PIB 23,0 24,1 20,4 21,6 18,4 15,5 12,6 13,0 13,5 13,2 13,4 14,5 12,6 3,4 2,7 2,6 2,7 3 2,9 3,6 4,3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Público PrivadoFonte: IBGE e Ministério da Fazenda (valores estimados)
  • 20. D Situação Atual do Volume de Investimentos (R$ Milhões) Situação atual do volume de investimentosDimensão P.A.S.E. P.E.E. P.E. TotalMobilidade Urbana 56.836 6.725 3.506 67.067 3,4%Aeroportos 5.144 1.702 6 6.853 19,2%Portos 741 0 0 741Energia Elétrica 2.540 124 0 2.663Saneamento Básico 5.201 7.233 0 12.434Rede Hoteleira 7.893 4.733 0 12.626Rede Hospitalar 605 179 390 1.174Segurança 3.755 457 2 4.214 77,3%Estádios 4.955 654 0 5.609Total 87.669 21.807 3.905 113.380Total em quantidade de projetos 648 216 6 870 P.A.S.E. P.E.E. P.E.*Dados dinâmicos e atualizados de acordo com a evolução dos projetos.P.E. = Projetos ExistentesP.E.E. = Projetos em ExecuçãoP.A.S.E. = Projetos a Serem ExecutadosFonte: ABDIB
  • 21. D E^ Evolução do prêmio emitido Evolução do prêmio retido (R$ milhares) (R$ milhares) 1.101.659 975.114 288.068 261.908 848.658 226.559 701.080 707.195 175.113 501.328 Z 134.745 Z 82.955 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* Evolução do prêmio ganho Evolução dos sinistros (R$ milhares) (R$ milhares) 252.569 43.092 40.702 224.180 183.590 28.647 21.955 22.343 98.991 103.755 Z 18.143 Z 39.135 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*Fonte: CNSeg – Confederação Nacional de Seguros
  • 22. D ^ Evolução do market share - prêmio direto (R$ mil) Market share por prêmios de resseguro - categoria de ricos financeiros 694.787 726.400 0,2% IRB BRASIL RESSEGUROS S/A 17,8% 499.334 MUNICH RE DO BRASIL 28,7% RESSEGURADORA S.A. 346.089 J. MALUCELLI RESSEGURADORA S.A. 192.364 167.452 172.654 40,4% 25,1% MAPFRE RE DO BRASIL 43,0% 32,6% 50,4% CIA DE RESSEGURO 37,0% 42,3% 34,1% 28,1% AUSTRAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mar/11 RESSEGURADORA S.A. JMalucelli Seguradora Mercado JMalucelli Seguradora: liderança de mercado, operação rentável, baixa sinistralidade, agilidade na análise de crédito, seletividade de clientes e atratividade para resseguradores. JMalucelli Resseguradora: Mudança de classificação de ramos na SUSEP e movimento de adequação à circular 225, responsáveis pela mudança no cenário de market share dos prêmios de resseguro de riscos financeiros.Fonte: SUSEP
  • 23. JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora 32,9% 27,7% 26,1% 19,7% 11.456 14,9% 9.158 13,5% 6.894 4.902 2.885 3.616 1T10 4T10 1T11 1T10 4T10 1T11 Lucro Líquido (R$ mil) ROAE
  • 24. 1 Evolução mês a mês do índice combinado e índice combinado ampliado* * Para o mercado inclui todos os produtos de seguro. Para JMalucelli Seguradora inclui seguro garantia e DPVAT. JM Seguradora Mercado Ampliado JM Seguradora Ampliado mercado Segundo dados da SISCORP (Sistema Corporativo), a JMalucelli Seguradora tem o 2º melhor índice combinado de todo mercado de seguros brasileiro em 2010 e 2009.Fonte: SUSEP
  • 25. K ^ Volume de Sinistros (R$ mil) 92.701 76.155 76.004 76.418 29.950 16.146 14.416 9.056 7.960 9.073 6.457 5.565 4.025 2.372 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mar-2011 Mercado JMalucelli Seguradora A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.Fonte: SUSEP
  • 26. W / Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões) 50,7 460,4 30,6 324,2 20,1 Rentabilidade das Aplicações Financeiras 6,9% Outros = R$ 32,4 2,8% 2,6% DPGE = R$ 259,5 69,9% 34,9 CDB = R$ 32,3 18,5% Títulos Renda Fixa Renda Variável Fundo Fundo de Total 1T11Públicos Multimercado investimentos CDI Aplicações JM Seguros Rentabilidade: receita financeira de R$ 12,8 milhões no 1T11.
  • 27. Z /Cristiano Malucelli Mauricio N. G. FanganielloDiretor de RI Gerente de RITel: (41) 3351-9950 Tel: (41) 3351-9765 Marianne C. Baggioe-mail: ri@paranabanco.com.br Especialista em RIIR Website: www.paranabanco.com.br/ri Tel: (41) 3351-9645Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais eprojeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente osresultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjunturaeconômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco emobter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informaçõesatinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos daconcorrência.Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquerdessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, asestimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomarquaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

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