Paraná BancoTeleconferência de Resultados 2T11
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Teleconferência de resultados – 2T11Principais números (consolidado)                      Lucro Líquido:                  ...
Teleconferência de resultados – 2T11Lucro Líquido Ajustado      450.000                       16,3%               16,4%   ...
Teleconferência de resultados – 2T11      Desempenho Financeiro000                                                        ...
Teleconferência de resultados – 2T11Indicadores de performance        Índice de eficiência -             ROAA - ajustado  ...
Teleconferência de resultados – 2T11Qualidade da carteira de crédito                              Evolução da Carteira de ...
Teleconferência de resultados – 2T11 Qualidade da carteira de crédito                                                     ...
Teleconferência de resultados – 2T11Desempenho - Consignado                 Crescimento da Carteira Consignado            ...
Teleconferência de resultados – 2T11Distribuição – Crédito Consignado                                                     ...
Teleconferência de resultados – 2T11Desempenho – Middle Market                                                            ...
Teleconferência de resultados – 2T11Estratégia – Middle Market           Número de clientes         165                   ...
Teleconferência de resultados – 2T11 Captação                            Fontes de Captação                               ...
Teleconferência de resultados – 2T11Estrutura de capital                 Mutações do Patrimônio (R$ mil)                  ...
Teleconferência de resultados – 2T11Ratings      Elevação dos ratings nacionais de Longo e Curto Prazo para A(bra), de A-(...
Teleconferência de resultados – 2T11Governança Corporativa                            Ações        Preço        Custo tota...
SegurosTeleconferência de Resultados 2T11
Teleconferência de resultados – 2T11Grupo Segurador          Lucro Líquido (ajustado)        Lucro Líquido (ajustado)     ...
Teleconferência de resultados – 2T11Parceria com a Travelers Brazil LLC   Grupo de controle                           Outr...
Teleconferência de resultados – 2T11Mercado de P&C                             Mercado de seguros geral                   ...
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Teleconferência de resultados – 2T11Desempenho financeiro        Lucro Líquido ajustado (R$ milhares)         Lucro Líquid...
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Teleconferência de resultados – 2T11 Desempenho operacional                                                    Volume de S...
Teleconferência de resultados – 2T11Política de Investimentos                          Carteira da aplicações financeiras ...
Teleconferência de resultados – 2T11Relações com Investidores   Cristiano Malucelli                                       ...
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  1. 1. Paraná BancoTeleconferência de Resultados 2T11
  2. 2. Teleconferência de resultados – 2T11Disclaimer Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguros, a JMalucelli Resseguradora, JMalucelli Agenciamento, a JMalucelli Investimentos e Paraná Administradora de Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda corrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável. As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados. 2
  3. 3. Teleconferência de resultados – 2T11Principais números (consolidado) Lucro Líquido: Depósitos totais: R$ 300,0 milhões no 1S11 R$ 1.475,8 milhões Recorde histórico 25,7% x 2T10 Lucro Líquido ajustado R$ 66,3 milhões 20,8% x 1S10 Rentabilidade – 2T11: Ativo total: ROAE ajustado de 14,6% R$ 3.258,6 milhões 10,1% x 2T10 ROAA ajustado de 4,3% NIM de 11,6% Carteira de crédito: Fitch Rating R$ 1.753,1 milhões 22,5% x 2T10 Elevação do rating do Paraná 95,9% da carteira consolidada do Paraná Banco de “A-(bra)” para “A(bra)” Banco entre AA e C 3
  4. 4. Teleconferência de resultados – 2T11Lucro Líquido Ajustado 450.000 16,3% 16,4% 16,0% 400.000 14,6% 14,3% 14,3% 14,0% 350.000 300.008 12,0% 300.000 266.467 10,0% 250.000 8,0% 200.000 6,0% 150.000 100.000 54.196 54.935 66.335 4,0% 50.000 31.836 30.838 33.541 32.543 33.792 2,0% - 0,0% 2T10 1T11 2T11 1S10 1S11 Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Ajustado ROAE Ajustado (R$ milhares) 2T11 1T11 2T10 1S11 1S10 Lucro Líquido Contábil 266.467 33.541 31.836 300.008 54.196 Eventos Extraordinários (232.675) (998) (998) (233.673) 739 (-) Efeitos fiscais de Ágio (998) (998) (998) (1.996) (1.996) (+) Arrasto de Provisão para Prejuízo - - - - 1.045 (+) Prejuízo com TVM (FIDC II) - - - - 1.690 (-) Variação patrimonial (248.501) - - (248.501) - (+) Mudança na contabilização da comissão 6.867 - - 6.867 - (+) Ajuste de provisão 4.184 - - 4.184 - (+) Despesa com assessor financeiro 5.773 - - 5.773 - Lucro Líquido Ajustado 33.792 32.543 30.838 66.335 54.935 4
  5. 5. Teleconferência de resultados – 2T11 Desempenho Financeiro000 15,0% 400000 15,0% 12,0% 11,6% 12,6% 11,8% 11,5%000 10,0% 300000 10,0%000 5,0% 200000 5,0% 251.546000 100000 0,0% 189.479 0,0% 121.992 129.554 98.905 - -5,0% 0 -5,0% (48.881) (60.246) (72.428) (89.979) (132.674) -100000 -10,000) -10,0% 2T10 1T11 2T11 -200000 1S10 1S11 -15,000) -15,0% Receita de Intermediação Financeira Margem Financeira Líquida (antes da PDD) - NIM Despesa da Intermediação Financeira 1T11 x 1T11 x 1S11 x R$ mil 2T10 1T11 2T11 1S11 1S10 1T10 4T10 1S10 Resultado da Intermediação Financeira 50.024 61.746 57.126 14,2% (7,5%) 118.872 99.500 19,5% 5
  6. 6. Teleconferência de resultados – 2T11Indicadores de performance Índice de eficiência - ROAA - ajustado ROAE - ajustado ajustado 49,4% 4,3% 4,2% 4,3% 16,3% 16,4% 47,1% 14,6% 45,2% 2T10 1T11 2T11 2T10 1T11 2T11 2T10 1T11 2T11 Aumento expressivo do patrimônio líquido 6
  7. 7. Teleconferência de resultados – 2T11Qualidade da carteira de crédito Evolução da Carteira de Crédito - Consolidada (R$ milhões) 2.000,0 7,0% 1.800,0 1.753,1 1.625,9 6,0% 1.600,0 1.517,9 1.551,9 1.431,4 1.400,0 5,0% 4,0% 3,9% 1.200,0 4,0% 3,3% 3,2% 3,3% 1.000,0 2,4% 2,4% 3,0% 800,0 1,9% 1,9% 2,0% 600,0 2,0% 400,0 1,0% 200,0 52,1 36,5 26,2 18,7 7,3 - 0,0% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Saldo da cessão de crédito Operações de Crédito em balanço PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito O Paraná Banco não se utiliza de cessão de crédito como instrumento de funding. 7
  8. 8. Teleconferência de resultados – 2T11 Qualidade da carteira de crédito 2T11 x 1S11 x R$ 2T11 1T11 1T11 2T10 2T11 x 2T10 1S11 1S10 1S10 PDD* 57.423 52.141 10,1% 58.805 (2,4%) 57.423 58.805 (2,4%) Carteira vencida (> 60 dias) 70.413 64.072 9,9% 67.595 4,2% 70.413 67.595 4,2% Carteira vencida (> 90 dias) 55.964 51.338 9,0% 54.251 3,2% 55.964 54.251 3,2% Carteira vencida (> 180 dias) 33.428 29.721 12,5% 31.109 7,5% 33.428 31.109 7,5% Carteira Total* (a) 1.760.335 1.644.618 7,0% 1.483.493 18,7% 1.760.335 1.483.493 18,7% Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 81,6% 81,4% 0,2 p.p. 87,0% -5,4 p.p. 81,6% 87,0% -5,4 p.p. Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 102,6% 101,6% 1,0 p.p. 108,4% -5,8 p.p. 102,6% 108,4% -5,8 p.p. Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 171,8% 175,4% -3,7 p.p. 189,0% -17,2 p.p. 171,8% 189,0% -17,2 p.p. PDD / Carteira Total 3,3% 3,2% 0,1 p.p. 4,0% (0,7 p.p.) 3,3% 4,0% (0,7 p.p.) (b) Créditos Baixados a Prejuízo 8.751 8.110 7,9% 10.530 (16,9%) 16.861 23.377 (27,9%) Nível de perda (b/a) 0,5% 0,5% 0,0 p.p. 0,7% (0,2 p.p.) 1,0% 1,6% (0,6 p.p.) * Inclui saldo da cessão com coobrigação. Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Vencidos > 90 dias (%) Vencidos > 90 dias (%) 8,1 7,7 7,0 6,5 6,0 6,4 5,9 5,7 6,0 5,2 4,9 4,4 4,0 4,0 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 3,7 3,8 3,1 2,8 2,8 1,7 1,1 0,8 2,7 0,6 0,4 2,4 2,5 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 SFN Crédito Consignado Paraná Banco SFN Middle Market Paraná BancoFonte: BCB 8
  9. 9. Teleconferência de resultados – 2T11Desempenho - Consignado Crescimento da Carteira Consignado Evolução da originação de crédito consignado (R$ milhões) ∆% QoQ (R$ milhões) 4,4% 340,4 325,1 302,1 291,9 277,9 1.335,1 1.424,9 1.487,61.223,6 1.303,5 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Distribuição da Carteira de Crédito Consignado Qualidade da Carteira de Crédito Consignado 4,96% 0,02% 1,9% 1,7% Governos Estaduais Pref eituras 22,58% AA - C 45,04% INSS D-G Entidades Federais H Outros 27,38% 96,3% 9
  10. 10. Teleconferência de resultados – 2T11Distribuição – Crédito Consignado 1 2 14 Lojas Paraná crédito 1 80 Correspondentes exclusivos 1 3 + 333 Correspondentes bancários 1 1 ativos 1 % do PIB 1 4 1 PIB por estado (2008) 4 5 5 8,5% 12,9% <R$ 200 bilhões 3 24,6% R$ 100 bilhões > < R$ 200 bilhões 1 3 1 R$ 50 bilhões > < R$ 100 bilhões 1 54,1% < R$ 50 bilhõesFonte: IBGE 10
  11. 11. Teleconferência de resultados – 2T11Desempenho – Middle Market Distribuição Setorial - Middle Market 30,8% Indústria Evolução da carteira de middle market - (R$ milhares) Comércio 15,0% +16,2% 54,1% Serviços 224.366 Qualidade da Carteira de Middle Market 206.183 212.134 193.164 175.693 0,6% 1,6% AA - C D-G 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 H 97,8% 11
  12. 12. Teleconferência de resultados – 2T11Estratégia – Middle Market Número de clientes 165 1 31 18,8% 2 UNIDADES EM OPERAÇÃO Middle Market Em sinergia com a 4 PLATAFORMAS DE MIDDLE MARKET JMalucelli Seguradora 1 •SÃO PAULO/SP POTENCIAL: APENAS 3% DA •CURITIBA/PR SINERGIA EXPLORADA •LONDRINA/PR •FLORIANÓPOLIS/SC POTENCIAL: ÍNDICE DE VOLUME APROVADO vs. TOMADO 51,1% POTENCIAL: NOVOS PRODUTOS 12
  13. 13. Teleconferência de resultados – 2T11 Captação Fontes de Captação Distribuição dos depósitos (R$ milhões) 1.476,5 Investidores institucionais 19,0% Partes relacionadas 48,1% Pessoas f ísicas 13,7% 212,3 Pessoas jurídicas 7,3 Instituições f inanceiras - 12,9% 2008 2009 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 6,3% 6,3% FIDCs Cessão de Créditos MTN DepósitosMTN: Medium Term Notes Tranche Coupon Data da operação Vencimento Hedge (USD milhares) (a.a.) 100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal 100% do principal 35.000 Agosto/2008 Agosto/2011 7,750% + juros 13
  14. 14. Teleconferência de resultados – 2T11Estrutura de capital Mutações do Patrimônio (R$ mil) 1S11 1S10 Saldo inicial 827.660 788.780 Lucro líquido 300.008 54.196 Juros sobre o capital próprio (14.992) (18.651) Dividendos (20.280) - Ações em tesouraria (433) (27.892) Ajuste ao valor de mercado - TVM (449) 101 Saldo final 1.091.514 796.534 Carteira / Patrimônio Líquido Evolução da Basiléia 1,80 1,86 1,88 1,90 1,61 39,5% 33,9% 33,2% 32,7% 32,8% 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 14
  15. 15. Teleconferência de resultados – 2T11Ratings Elevação dos ratings nacionais de Longo e Curto Prazo para A(bra), de A-(bra), e para ‘F1(bra)’, de ‘F2(bra)’, respectivamente. “A elevação dos ratings do Paraná reflete a opinião da Fitch de que o banco tem sido bem-sucedido em sua estratégia de buscar maior diversificação de operações de forma prudente, agregando resultados notoriamente operacionais.” (Fitch Ratings) 15
  16. 16. Teleconferência de resultados – 2T11Governança Corporativa Ações Preço Custo total Programas Status Adquiridas médio (R$ milhões) 1 4.155.600 8,85 36.768 Encerrado em 07/07/2008 2 4.072.300 5,06 20.604 Encerrado em 17/03/2009 3 3.331.800 4,06 13.526 Encerrado em 01/04/2009 4 2.987.200 5,55 16.568 Encerrado em 27/05/2009 5 2.756.400 8,61 23.746 Encerrado em 13/10/2009 6 2.056.100 10,00 20.557 Encerrado em 20/05/2010 7 2.611.900 9,10 23.759 Encerrado em 12/08/2010 8 952.500 8,88 8.457 Encerrado em 17/12/2010 9 34.000 12,74 433 Em andamento Total 22.957.800 7,16 164.419 JCP por ação no 2T11: R$ 0,10 Dividendos por ação no 2T11: R$ 0,23 Payout no 2T11: 10,9% 16
  17. 17. SegurosTeleconferência de Resultados 2T11
  18. 18. Teleconferência de resultados – 2T11Grupo Segurador Lucro Líquido (ajustado) Lucro Líquido (ajustado) Seguradora: Resseguradora: R$ 16,0 milhões no 2T11 R$ 6,0 milhões no 2T11 ROAE de 42,0% ROAE de 7,2% Ajustado pela capitalização no trimestre Participação Setor de Seguros: Market share : 53,2% do LL ajustado T11 JM Seg: 33,6% (mai/11) JM Re: 35,7% (mai/11) Índice Combinado (ajustado) Fitch Rating Seguradora: Elevação do rating da JM Resseguradora de “A-(bra)” para 53,8% 11,3 p.p. abaixo x 1T11 “A(bra)” 18
  19. 19. Teleconferência de resultados – 2T11Parceria com a Travelers Brazil LLC Grupo de controle Outros 54,6 % 45,4 % 56,6% 43,4% JMalucelli Participações em Seguros e Resseguros 100,0 % JMalucelli JMalucelli Seguradora JMalucelli Seguros Resseguradora PL (2T11) = 188,5 MM PL (2T11) = 575,5 MM PL (2T11) = 102,0 MM 19
  20. 20. Teleconferência de resultados – 2T11Mercado de P&C Mercado de seguros geral R$ 90,1 bi R$ 76,6 bi R$ 67,8 biR$ 58,4 bi 41,8% 42,8% R$ 34,4 bi R$ 41,1 bi 47,6% Grupos de seguro 47,4% 57,0% 59,1% 57,2% 58,2% 52,6% 52,4% 40,9% 43,0% 2,2% 2,9% 2007 2008 2009 2010 2010- até Maio 2011- até Maio 5,3% 3,1% Automóveis Seguros pessoais Ramos elementares 5,2% Patrimonial Transportes Habitacional Evolução do mercado 21,6% 59,8% Riscos Financeiros (R$ - milhões) Responsabilidade Outros 416,8 466,4 460,1 301,1 96,4 93,1 94,7 147,8 2007 2008 2009 2010 D&O Riscos de engenharia 20
  21. 21. Teleconferência de resultados – 2T11 Mercado de Seguro Garantia Market share - prêmio direto seguro garantia Market share por prêmios de resseguro - categoria (R$ mil) de ricos financeiros 726.400 694.787 0,6% J. MALUCELLI RESSEGURADORA 499.334 11,9% IRB BRASIL RESSEGUROS 346.089 35,7% 304.517 263.570 MUNICH RE DO BRASIL 192.364 22,5% RESSEGURADORA 167.452 32,6% 40,4% MAPFRE RE DO BRASIL 50,4% 43,0% 37,0% 42,3% 28,8% 33,6% CIA DE RESSEGURO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mai/10 mai/11 28,9% XL RESSEGUROS BRASIL JMalucelli Seguradora MercadoFonte: SUSEP 21
  22. 22. Teleconferência de resultados – 2T11Desempenho financeiro Lucro Líquido ajustado (R$ milhares) Lucro Líquido ajustado (R$ milhares) JMalucelli Seguradora JMalucelli Resseguradora ∆% YoY ∆% QoQ 28,2% 39,8% ∆% YoY ∆% QoQ 56,1% 22,1% 16.020 12.492 11.456 5.983 4.902 3.815 2T10 1T11 2T11 2T10 1T11 2T11 22
  23. 23. Teleconferência de resultados – 2T11 Índice Combinado Evolução mês a mês do índice combinado e índice combinado ampliado* * Para o mercado inclui todos os produtos de seguro. Para JMalucelli Seguradora inclui seguro garantia e DPVAT. 94,0% 82,0% 65,0% 50,0% JM Seguradora Mercado Ampliado JM Seguradora Ampliado mercadoFonte: SUSEP 23
  24. 24. Teleconferência de resultados – 2T11 Desempenho operacional Volume de Sinistros (R$ mil) 92.701 76.155 76.004 76.418 29.950 16.146 12.028 9.056 7.960 9.073 4.025 6.457 4.138 2.372 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Mai-2011 Mercado JMalucelli Seguradora A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão das controvérsias em questão.Fonte: SUSEP 24
  25. 25. Teleconferência de resultados – 2T11Política de Investimentos Carteira da aplicações financeiras (R$ milhões) 53,4 1.040,2 49,4 75,5 Rentabilidade das Aplicações Financeiras 594,7 17,1% Outros = R$ 131,1 5,52% 5,45% DPGE = R$ 430,4 57,2% CDB = R$ 33,3 267,3 2,80% 2,74% 25,7% Títulos Renda Fixa Renda Variável Fundo Fundo de Total Públicos Multimercado investimentos 2T11 1S11 CDI Aplicações JM Seguros Rentabilidade: receita financeira de R$ 16,8 milhões no 2T11. 25
  26. 26. Teleconferência de resultados – 2T11Relações com Investidores Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello Diretor de RI Gerente de RI Tel: +55 (41) 3351-9950 Tel: +55 (41) 3351-9765 Marianne C. Baggio e-mail: ri@paranabanco.com.br Especialista em RI IR Website: www.paranabanco.com.br/ri Tel: +55 (41) 3351-9645 Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material. 26

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