Your SlideShare is downloading. ×
Vinos Finos 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Vinos Finos 2009

1,122
views

Published on

El presente informe analiza la evolución, situación actual y especialmente, las perspectivas del mercado de Vinos Finos. El estudio analiza los segmentos que componen el mercado, por posicionamiento …

El presente informe analiza la evolución, situación actual y especialmente, las perspectivas del mercado de Vinos Finos. El estudio analiza los segmentos que componen el mercado, por posicionamiento en precios y por grupos de clientes en los diferentes canales de comercialización. Se presenta el dimensionamiento del mercado para ambos segmentos, su evolución y las variables claves para determinar su proyección y potencial crecimiento. En términos de la estructura de la oferta se presenta el análisis de las empresas describiendo las líneas de productos, así como también de las estrategias competitivas. Se, analiza las diferentes empresas en términos del posicionamiento, variables claves de éxito y la performance de las diferentes empresas en el mercado por medio del market share en términos de facturación y de producción, tanto a mercado interno como externo. Asimismo se define la atractividad del sector como sus niveles de rentabilidad.


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,122
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. VINOS FINOS 2009 El presente informe analiza la evolución, situación actual y especialmente, las perspectivas del Edición: Agosto 2009 mercado de Vinos Finos. El estudio analiza los segmentos que componen el mercado, por posicionamiento en precios y por grupos de clientes en los diferentes canales de Páginas: 390 comercialización. Se presenta el dimensionamiento del mercado para ambos segmentos, su evolución y las variables claves para determinar su proyección y potencial crecimiento. En Cuadros: 252 términos de la estructura de la oferta se presenta el análisis de las empresas describiendo las Empresas mencionadas: 319 líneas de productos, así como también de las estrategias competitivas. Se, analiza las diferentes empresas en términos del posicionamiento, variables claves de éxito y la performance de las Presentación: Carpeta + CD diferentes empresas en el mercado por medio del market share en términos de facturación y de producción, tanto a mercado interno como externo. Asimismo se define la atractividad del sector como sus niveles de rentabilidad. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.1.3 Clientes 1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.1.4 Competidores Potenciales 1.2 Perspectivas 2.4.1.5 Productos Sustitutos 1.2.1 Escenarios 2.4.2 Barreras del Sector, Intensidad y Movilidad 1.2.2 Amenazas y Oportunidades 2.4.3 Movilidad de los Factores Clave de Éxito 1.2.2.1 Oportunidades 1.2.2.2 Amenazas 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3.1 Empresas 2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.1.1 Estructura de la Oferta 2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 3.1.2 Titularidad del Capital 2.1.1 Identificación 3.2 Estrategia y Jugadas Competitivas 2.1.2 Segmentación 3.2.1 Grupos Estratégicos 2.2 Comercio Exterior y Consumo Aparente 3.2.2 Estrategias Competitivas 2.2.1 Evolución de la Actividad 3.2.3 Mix de Productos 2.2.2 Estacionalidad 3.2.4 Radio de Acción: Diversificación e Integración 2.2.3 Consumo Aparente 3.2.5 Posicionamiento de las Empresas en la Cadena de 2.2.4 Exportaciones Valor 2.2.5 Importaciones 3.2.6 Promoción y Publicidad 2.2.6 Panorama Internacional 3.3 Performance Competitiva 2.3 Demanda Interna 3.3.1 Cuotas de Producción, Mercado Interno y Exportación 2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.3.1.1 Cuotas de Producción 2.3.1.2 Segmentación de la Demanda 3.3.1.2 Cuotas de Mercado Interno 2.3.2 Funciones de Uso y Productos Sustitutos 3.3.1.3 Cuotas de Exportación 2.3.3 Grupos de Clientes 3.3.2 Rentabilidad 2.3.4 Ciclo de Vida 3.3.3 Endeudamiento y Financiación 2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de 3.3.4 Conclusiones Finales Éxito 2.4.1 Fuerzas Competitivas Relevantes, Intensidad y 4. APÉNDICE Movilidad 4.1 Fuentes Consultadas 2.4.1.1 Competidores Actuales 4.2 Directorio de Principales Empresas 2.4.1.2 Proveedores 4.3 Glosario Metodológico
  • 2. VINOS FINOS 2009 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº4: Evolución del Consumo Aparente de Página Nº47: Evolución Histórica del Sector Vinos Finos y del PBI Real. Base: Vitivinícola Argentino. Litros/Miles de Millones de Pesos. Página Nº48: Despachos al Mercado Interno por Página Nº5: Evolución de los Destinos de la Movilidad de Envío. Producción: Mercado Interno y Página Nº49: Participación del Vino Embotellado en Exportación. los Despachos al Mercado. Página Nº6: Datos Básicos del Sector. Página Nº50: Despachos al Mercado Interno por Tipo Página Nº8: Evolución del Consumo Aparente en de Vino. Litros, Pesos y Precios Promedio. Página Nº51: Participación del Vino en los Despachos Página Nº9: Segmentación del Mercado Interno por al Mercado Interno. Posicionamiento en Página Nº52: Evolución del Sector de Vinos Finos. Precio/Diferenciación en Millones de Página Nº53: Plan Estratégico Vitivinícola. Litros y Millones de Pesos. Página Nº54: Evolución de los Destinos de la Página Nº10: Análisis por Área de Negocios. Producción: Mercado Interno y Página Nº12: Grupos de Clientes Finales e Exportación. Intermedios. Página Nº56: Evolución de la Brecha de Precios Según Página Nº14: Participación de los Principales Clientes Destino: Mercado Interno y Exportación. Intermedios por Segmento, Base: Página Nº57: Producción de Vinos y Mostos Millones de Litros. Orgánicos. Página Nº14: Comercio Exterior, Exportaciones 2008. Página Nº59: Fecha Media de las Fases del Ciclo Página Nº16: Evolución de las Exportaciones en Fenológico. Litros, Dólares FOB y Dólares/ Litros. Página Nº59: Ciclo de Actividades de Elaboración. Página Nº17: Síntesis Competitiva. Página Nº60: Estacionalidad de los Despachos al Página Nº18: Síntesis Competitiva. Mercado Interno de Vinos Página Nº22: Principales Tendencias del Sector. Embotellados, Base: Litros Promedio Página Nº23: Performance de la Competencia 2008, Mensual Periodo 2005-2008. Principales 20 Competidores. Página Nº62: Evolución del Consumo Aparente, En Página Nº24: Perspectivas por Escenarios 2009-2013. Miles de Litros. Página Nº24: Tendencias Estratégicas a Largo Plazo Página Nº62: Evolución del Consumo Aparente, En 2009-2013. Miles de Pesos, a Precios Boca de Página Nº25: Escenario Neutro: Proyección de Fabrica. Producción, Comercio Exterior, Página Nº63: Evolución de Precios Boca de Fabrica, Consumo Aparente y PBI Real. En Pesos por Litro. Página Nº25: Escenario Neutro: Proyección de Página Nº64: Evolución Interanual del Consumo Consumo Aparente y PBI Real. Aparente 2008, Por Segmento. En Página Nº26: Proyección Año 2013 por Escenarios. Millones de Litros. Página Nº27: Matriz de Amenazas y Oportunidades Página Nº66: Evolución Interanual del Consumo 2009-2013. Aparente 2009, Por Segmento. En Página Nº40: Participación de los Vinos Finos en la Millones de Litros. Vitivinicultura Local, En Participación Página Nº67: Evolución del Consumo Aparente en Porcentual. Litros, Pesos y Precios Promedio. Página Nº40: Participación de los Vinos Finos en la Página Nº67: Evolución del Consumo Aparente de Vitivinicultura Local, En Millones de Vinos Finos y del PBI Real. Litros. Página Nº69: Evolución de las Exportaciones en Página Nº41: Matriz de Segmentación. Litros, Dólares FOB y Dólares/Litro Página Nº42: Destino de las Principales Variedades. (Grafico). Página Nº42: Dominaciones de Origen. Página Nº69: Evolución de las Exportaciones en Página Nº45: Segmentación del Mercado Interno por Litros, Dólares FOB y Dólares/Litro Posicionamiento en (Porcentual). Precio/Diferenciación, Base: Millones de Litros y Millones de Pesos.
  • 3. VINOS FINOS 2009 Página Nº70: Evolución de las Exportaciones del Página Nº96: Principales 15 Exportadoras Argentinas Sector en los Últimos 10 Años. de Vinos Embotellados a EE.UU. Página Nº71: Evolución de las Exportaciones de Vinos Página Nº97: Bebida Alcohólica Preferida por los Fraccionados, Enero-Abril 2008 y 2009. Consumidores de EE.UU. En Página Nº71: Evolución de las Exportaciones en Litros Porcentajes. y Dólares FOB, por Tipo de Envase. Página Nº99: Principales 15 Exportadoras Argentinas Página Nº72: Evolución de las Exportaciones en de Vinos Embotellados a Canadá. Millones de Litros por País de Destino. Página Nº101: Principales 15 Exportadoras Argentinas Página Nº72: Evolución de las Exportaciones en de Vinos Embotellados a Reino Unido. Millones de Dólares FOB por País de Página Nº101: Principales 15 Exportadoras Argentinas Destino. de Vinos Embotellados a Países Bajos. Página Nº73: Evolución del Precio Promedio de Página Nº102: Principales 15 Exportadoras Argentinas Exportación en Dólares FOB/Litro por de Vinos Embotellados a Dinamarca. País de Destino. Página Nº102: Principales 15 Exportadoras Argentinas Página Nº74: Evolución de las Exportaciones por de Vinos Embotellados a Alemania. Destino, Enero-Abril de 2008 y 2009. Página Nº103: Principales 15 Exportadoras Argentinas Página Nº77: Principales 55 Destinos de Exportación de Vinos Embotellados a Australia. Año 2008, En Litro y Dólares. Página Nº106: Principales 15 Exportadoras Argentinas Página Nº78: Principales 55 Destinos de Exportación de Vinos Embotellados a Japón. Año 2008, Share Base Litros y Dólares. Página Nº106: Principales 15 Exportadoras Argentinas Página Nº79: Evolución de las Importaciones de Vinos de Vinos Embotellados a China. Finos. Página Nº110: Matriz de Identificación y Segmentación Página Nº81: Posición Argentina en el Contexto de la Demanda Interna de Vinos Finos. Vitivinícola Mundial. Página Nº114: Funciones de Uso y Sustitutos de Vinos Página Nº82: Evolución de la Producción Mundial de Finos. Vinos, Por País. En Millones de Página Nº116: Evolución del Consumo Per Cápita Hectolitros. Vinos Finos y Algunos Sustitutos. Página Nº84: Superficie de Viñedos por País, En Página Nº117: Grupos de Clientes Finales e Millones de Hectáreas. Intermedios. Página Nº85: Participación en las Exportaciones Página Nº118: Tipología de los Clientes Finales: Mundiales de Vinos, Base: Litros. Mercado Hogar. Página Nº86: Exportaciones Mundiales por País, Página Nº119: Distribución de la Población por el Nivel 2007-2008. En Millones de Hectolitros. Socioeconómico, Año 2009. Página Nº86: Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual Página Nº120: Distribución Geográfica de las Ventas al 2002-2008 de las Exportaciones, Base: Mercado Interno de Vinos Finos, Año Dólares. 2008. Apertura Según Principales Página Nº88: Consumo Mundial por País 2006-2008, Regiones. En Millones de Hectolitros. Página Nº120: Apertura Según Amba e Interior, Por Página Nº90: Importaciones Mundiales de Vino por Segmento. País, En Millones de Hectolitros. Página Nº123: Tipología de los Clientes Finales: Página Nº91: Consumo Aparente de Vinos en Brasil, Mercado Corporate. En Millones de Litros. Página Nº125: Participación de los Principales Clientes Página Nº93: Principales 15 Exportadoras Argentinas Intermedios por Segmento, En Millones de Vinos Embotellados a Brasil. de Litros. Página Nº94: Principales 15 Exportadoras Argentinas Página Nº125: Mark Up Típico Aplicado a Vinos Finos de Vinos Embotellados a Uruguay. por los Principales Clientes Intermedios, Página Nº94: Posición de Chile en el Contexto Año 2009. Mundial. Página Nº126: Mix de Productos Comercializados por Página Nº95: Principales 15 Exportadoras Argentinas las Cadenas, Base: Litros. de Vinos Embotellados a Chile. Página Nº128: Mix de Productos Comercializados por Página Nº95: Posición de Estados Unidos en el Autoservicios, Base: Litros. Contexto Mundial. Página Nº133: Ciclo de Vida de los Productos por Color.
  • 4. VINOS FINOS 2009 Página Nº135: Identificación de las Fuerzas Página Nº189: Estructura de la Oferta por Grupo Competitivas Relevantes. Estratégico. Página Nº137: Grado de Rivalidad Entre Competidores Página Nº193: Empleo de las Principales Empresas Año Instalados, Por Grupo Estratégicos. 2008-2009. Página Nº138: Poder de Negociación de los Página Nº194: Estructura Productiva de la Vendimia Proveedores. 2009. Página Nº140: Performance del Mercado de Traslado Página Nº194: Localización de las Bodegas 2008-2009. 2005-2008. Página Nº195: Localización de las Instalaciones del Página Nº140: Mercado de Vinos de Traslado/Granel, Instituto Nacional de Vitivinicultura. Mayo 2009. Página Nº196: Principales Regiones Productoras de Página Nº145: Fabricantes, Distribuidores e Uvas de Alta Calidad Enológica. Importadores de Insumos y Página Nº202: Capacidad de Vasija en Millones de Equipamientos Destacados, Año 2009. Litros y Cantidad de Barricas de Roble, Página Nº146: Fabricantes, Distribuidores e Año 2008-2009. Importadores de Insumos y Página Nº203: Capacidad de Vasija en Millones de Equipamientos Destacados, Año 2009. Litros y Cantidad de Barricas de Roble, Página Nº147: Fabricantes, Distribuidores e Año 2008-2009. Importadores de Insumos y Página Nº204: Capacidad de Molienda, Estiba y Equipamientos Destacados, Año 2009. Fraccionamiento. Normas de Calidad, Página Nº148: Fabricantes, Distribuidores e Año 2008-2009. Importadores de Insumos y Página Nº205: Capacidad de Molienda, Estiba y Equipamientos Destacados, Año 2009. Fraccionamiento. Normas de Calidad, Página Nº149: Fabricantes, Distribuidores e Año 2008-2009. Importadores de Insumos y Página Nº206: Algunas de las Principales Inversiones Equipamientos Destacados, Año 2009. Recientes en el Sector, 2008-2009. Página Nº150: Fabricantes, Distribuidores e Página Nº207: Algunas de las Principales Inversiones Importadores de Insumos y Recientes en el Sector, 2008-2009. Equipamientos Destacados, Año 2009. Página Nº209: Localización y Extensión de los Página Nº151: Fabricantes, Distribuidores e Viñedos, Principales Bodegas. Importadores de Insumos y Página Nº210: Localización y Extensión de los Equipamientos Destacados, Año 2009. Viñedos, Principales Bodegas. Página Nº152: Fabricantes, Distribuidores e Página Nº214: Origen del Capital de las Principales Importadores de Insumos y Empresas. Equipamientos Destacados, Año 2009. Página Nº215: Origen del Capital de las Principales Página Nº153: Poder Negociador de los Clientes Empresas. Intermedios Según Segmento, Año 2009. Página Nº223: Características y Composición de los Página Nº157: Poder Negociador de los Clientes Según Grupos Estratégicos. Grupo Estratégico, Año 2009. Página Nº224: Características y Composición de los Página Nº160: Amenaza de Ingreso de Potenciales Grupos Estratégicos. Competidores, Año 2009. Página Nº231: Datos Técnicos Bodegas Hispano Página Nº163: Presión ejercida por los Productos Argentinas. Sustitutos Según Posicionamiento, Año Página Nº233: Datos Técnicos Bodegas Chandon. 2009. Página Nº233: Datos Técnicos Bodegas Terrazas de los Página Nº166: Barreras de Entrada a la Industria, Año Andes. 2009. Página Nº234: Posicionamiento Principales Productos: Página Nº172: Barreras de Salida de la Industria, Año Precios por Botella en Retail, a Junio de 2009. 2009. Página Nº174: Factores Claves del Éxito, Intensidad y Página Nº235: Mix de Ventas por Línea de Producto. Movilidad. Página Nº236: Mix de Ventas por Canal Comercial, Página Nº176: Certificaciones de Calidad de Bodegas Base: Litros. Argentinas. Página Nº238: Bodegas Chandon: Principales 15 Página Nº177: Certificaciones de Calidad de Bodegas Destinos de las Exportaciones de Vinos Argentinas. Tranquilos Embotellados.
  • 5. VINOS FINOS 2009 Página Nº239: Datos Técnicos Bodegas Viña Doña Página Nº262: Datos Técnicos Bodega Catena Zapata. Paula. Página Nº264: Datos Técnicos Bodega Escorihuela. Página Nº239: Bodegas Viña Doña Paula: Principales Página Nº264: Datos Técnicos Bodega La Rural. 15 Destinos de las Exportaciones de Página Nº266: Bodegas Esmeralda: Principales 15 Vinos Tranquilos Embotellados. Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº240: Datos Técnicos Bodega Septima. Tranquilos Embotellados. Página Nº240: Bodega Codorniu Argentina: Destino de Página Nº267: La Rural Viñedos y Bodegas: las Exportaciones de Vinos Tranquilos Principales 15 Destinos de las Embotellados. Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº241: Datos Técnicos Bodegas Trivento. Embotellados. Página Nº242: Bodegas Trivento: Principales 15 Página Nº268: Estab. Vitivinícolas Escorihuela: Destinos de las Exportaciones de Vinos Principales 15 Destinos de las Tranquilos Embotellados. Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº243: Bodegas Finca Lunlunta: Principales 15 Embotellados. Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº269: Datos Técnicos Bodega Fundación de Tranquilos Embotellados. Mendoza. Página Nº244: Datos Técnicos Bodega Navarro Página Nº269: Viña Fundación de Mendoza: Destinos Correas. de las Exportaciones de Vinos Página Nº245: Bodegas Diageo Argentina Exports: Tranquilos Embotellados. Principales 15 Destinos de las Página Nº270: Datos Técnicos Bodega Pascual Toso. Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº271: Bodega y Viñedos Pascual Toso: Embotellados. Principales 15 Destinos de las Página Nº246: Datos Técnicos Bodega J. F. Lurton. Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº247: Bodega J. F. Lurton: Principales 15 Embotellados. Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº272: Mix de Productos de Lagarde, Venta al Tranquilos Embotellados. Mercado Interno. Página Nº248: Datos Técnicos Bodega Finca Flichman. Página Nº273: Mix de Canales de Lagarde. Página Nº250: Bodega Finca Flichman: Principales 15 Página Nº274: Lagarde: Principales 15 Destinos de las Destinos de las Exportaciones de Vinos Exportaciones de Vinos Tranquilos Tranquilos Embotellados. Embotellados. Página Nº251: Datos Técnicos Bodegas Etchart. Página Nº274: Datos Técnicos Bodega Lagarde. Página Nº252: Datos Técnicos Bodega Santiago Página Nº275: Datos Técnicos Bodega López. Graffigna. Página Nº276: Bodegas López: Destinos de las Página Nº252: Mix de Productos: Posicionamiento en Exportaciones de Vinos Tranquilos Precios, En Pesos por Botella (Precio Embotellados. Retail, Julio de 2009). Página Nº277: Datos Técnicos Bodega Nieto Senetiner. Página Nº253: Mix de Productos: Ventas Por Rango de Página Nº278: Nieto Carbo y A. Senetiner: Principales Precio (Litros). 15 Destinos de las Exportaciones de Página Nº255: Bodega Pernod Ricard Argentina: Vinos Tranquilos Embotellados. Principales 15 Destinos de las Página Nº279: Datos Técnicos Bodega Norton. Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº280: Bodega Norton: Principales 15 Destinos Embotellados. de las Exportaciones de Vinos Página Nº257: Datos Técnicos Bodega Finca La Celia. Tranquilos Embotellados. Página Nº258: Bodega Finca La Celia: Principales 15 Página Nº282: Datos Técnicos Bodega Santa Ana. Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº282: Datos Técnicos Bodega El Esteco. Tranquilos Embotellados. Página Nº282: Datos Técnicos Bodega Finca Las Página Nº259: Bodega Tamari: Principales 15 Destinos Moras. de las Exportaciones de Vinos Página Nº283: Datos Técnicos Bodega Trapiche. Tranquilos Embotellados. Página Nº285: Portfolio Grupo Peñaflor: Mix de Página Nº260: Datos Técnicos Bodega Orfila. Productos por Rango de Precio. Página Nº260: Datos Técnicos Cavas de Santa María. Página Nº285: Mix de Ventas al Mercado Interno por Página Nº261: Viñedos y Bodegas J. Orfila: Destinos Posicionamiento en Precios, Base: de las Exportaciones de Vinos Litros. Tranquilos Embotellados.
  • 6. VINOS FINOS 2009 Página Nº286: Bodega Peñaflor: Principales 15 Página Nº312: Bodegas Lavaque: Principales 15 Destinos de las Exportaciones de Vinos Destinos de las Exportaciones de Vinos Tranquilos Embotellados. Tranquilos Embotellados. Página Nº286: Bodega BVA: Principales 15 Destinos Página Nº313: Datos Técnicos Bodega Arizu - Luigi de las Exportaciones de Vinos Bosca. Tranquilos Embotellados. Página Nº314: Bodega Leoncio Arizu: Principales 15 Página Nº290: Bodegas San Huberto: Destinos de las Destinos de las Exportaciones de Vinos Exportaciones de Vinos Tranquilos Tranquilos Embotellados. Embotellados. Página Nº316: Bodegas Robino y Cía.: Principales 15 Página Nº292: Datos Técnicos Bodega Salentein. Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº292: Datos Técnicos Bodega El Portillo. Tranquilos Embotellados. Página Nº292: Datos Técnicos Bodega Callia. Página Nº316: Datos Técnicos Bodega Valentín Página Nº295: Bodegas Salentein: Principales 15 Bianchi. Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº319: Bodega Valentín Bianchi: Principales 15 Tranquilos Embotellados. Destinos de las Exportaciones de Vinos Página Nº295: Bodegas Callia: Principales 15 Destinos Tranquilos Embotellados. de las Exportaciones de Vinos Página Nº320: Bodega y Cavas de Weinert: Principales Tranquilos Embotellados. 15 Destinos de Exportación de Vinos Página Nº297: Datos Técnicos Bodega Tittarelli. Tranquilos Embotellados. Página Nº297: Datos Técnicos Bodega Finca El Retiro. Página Nº320: Datos Técnicos Bodega Familia Página Nº297: Datos Técnicos Bodega Parrales de Zuccardi. Chilecito (SAVSA). Página Nº322: Bodega y Viñedos La Agrícola: Página Nº298: Bodega Tittarelli: Destinos de las Principales 15 Destinos de Exportación Exportaciones de Vinos Tranquilos de Vinos Tranquilos Embotellados. Embotellados. Página Nº325: Datos Técnicos Bodega Fecovita. Página Nº302: Datos Técnicos Bodega Bórbore. Página Nº327: Bodega Fecovita: Principales 15 Página Nº303: Mix de Ventas de Vinos Finos al Destinos de las Exportaciones de Vinos Mercado Interno de Crotta. Tranquilos Embotellados. Página Nº304: Bodegas y Viñedos Crotta: Destinos de Página Nº328: Datos Técnicos Bodega La Riojana. las Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº329: Bodega La Riojana: Principales 15 Embotellados. Destinos de Exportación de Vinos Página Nº304: Datos Técnicos Bodega Crotta. Tranquilos Embotellados. Página Nº305: Datos Técnicos Bodega Garbín. Página Nº331: Datos Técnicos Bodega Del Fin del Página Nº305: Datos Técnicos Bodegas Balbo y Los Mundo. Haroldos. Página Nº332: Bodega La Inversora: Principales 15 Página Nº306: Bodegas Los Haroldos: Principales 15 Destinos de Exportación de Vinos Destinos de las Exportaciones de Vinos Tranquilos Embotellados. Tranquilos Embotellados. Página Nº339: Mix de Ventas al Interno Según Página Nº307: Datos Técnicos Bodega Goyenechea. Segmento, Ranking 20 Empresas Página Nº308: Bodegas Goyenechea y Cia.: Destinos de Lideres. las Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº340: Participación en Segmento de Precios, Embotellados. Empresas Multinacionales de Bebidas Página Nº308: Datos Técnicos Bodega Humberto Alcohólicas. Canale. Página Nº341: Participación en Segmento de Precios, Página Nº309: Bodegas Est. Humberto Canale: Bodegas Nacionales con Incorporación Principales 15 Destinos de las de Capital. Exportaciones de Vinos Tranquilos Página Nº342: Participación en Segmento de Precios, Embotellados. Bodegas Nacionales con Incorporación Página Nº310: Datos Técnicos Viñas de Altura (Ex de Capital. “Bodegas y Viñedos Lavaque”). Página Nº343: Participación en Segmento de Precios Página Nº310: Datos Técnicos Finca Quara (Ex Bodegas Familiares Profesionalizadas. “Bodega Félix Lavaque”). Página Nº344: Participación en Segmento de Precios Página Nº311: Datos Técnicos Bodega Suter. Bodegas de Cooperativas Integradas. Página Nº346: Diversificación de Negocios en EVM.
  • 7. VINOS FINOS 2009 Página Nº347: Diversificación de Negocios en BNICI. Ranking 20 Empresas Lideres Página Nº347: Diversificación de Negocios en Otras (Participación Porcentual), Base: Litros. Bodegas. Página Nº365: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos, Página Nº348: Diversificación e Integración por Grupo En Litros y Dólares, Ranking 100 Estratégico. Lideres. Página Nº349: Diversificación e Integración por Grupo Página Nº366: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos, Estratégico. En Litros y Dólares, Ranking 100 Página Nº350: Posicionamiento en Actividades Lideres. Primarias de la Cadena de Valor por Página Nº367: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos, Grupo Estratégico. Share Base Litros y Pesos. Página Nº351: Posicionamiento en Actividades de Página Nº368: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos, Apoyo de la Cadena de Valor por Grupo Share Base Litros y Pesos. Estratégico. Página Nº369: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos, Página Nº354: Inversión Publicitaria en Medios Principales Destinos, Base: Miles de Masivos 2006-2008, Por Tipo de Medio. Litros. Página Nº355: Inversión Publicitaria en Medios Página Nº370: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos, Masivos 2007 y 2008, Por Anunciante y Principales Destinos, Base: Miles de Medio, Base: Miles de Pesos. Litros. Página Nº356: Inversión Publicitaria en Medios Página Nº371: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos, Masivos 2008, Por Anunciante y Medio, Share Base Litros. Base: Miles de Pesos. Página Nº372: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos, Página Nº357: Inversión Publicitaria en Medios Share Base Litros. Masivos 2008, Por Anunciante y Medio, Página Nº373: Cuotas de Exportaciones de Vinos Finos, Base: Miles de Pesos. 30 Etiquetas Lideres en Despachos. Página Nº359: Puntaje Otorgado por Wine Enthusiast a Página Nº374: Indicadores de Rentabilidad, Empresas las Bodegas Argentinas, Año 2009. Seleccionadas, Ejercicio 2008/2009. Página Nº362: Cuotas de Producción Según Destino: Página Nº375: Indicadores de Endeudamiento y Mercado Interno y Exportación, Ranking Solvencia, Empresas Seleccionadas, 20 Empresas Lideres, Base: Litros. Ejercicio 2008/2009. Página Nº363: Cuotas de Producción Vendida al Página Nº378: Resumen de Grupos Estratégicos. Mercado Interno Según Segmento; Página Nº379: Performance de la Competencia 2008, Ranking 20 Empresas Lideres, Base: Principales 20 Competidores. Litros. Página Nº381: Principales Tendencias del Sector. Página Nº364: Cuotas de Producción Vendida al Página Nº384: Directorio de Principales Empresas. Mercado Interno Según Segmento: Página Nº385: Directorio de Principales Empresas. Página Nº386: Directorio de Principales Empresas.
  • 8. VINOS FINOS 2009 A continuación se mencionan algunas de las Empresas de Vinos Finos mencionadas en el estudio: AGROAMERICAN GROUP CASA MONTES AGROVIT COOP. CASA VINICOLA REYTER AITOR IDER BALBO CATENA ZAPATA ALCAZAR S.R.L. CAVAS DE SANTA MARIA ALIDA S.R.L. CEPAS ARGENTINA ALTA VISTA CERVECERIA ARGENTINA ISENBECK ALTOS LAS HORMIGAS S.A. CHAKANA ANCONA INVERSIONES CHANDON ANDEAN VIÑAS CHEVAL DE LOS ANDES ANDELUNA CELLARS S.R.L. CIAL S.A. ANIMANA CLOS DE LOS SIETE ANTONIO GONZALEZ COLOME ARIZU - LUIGI BOSCA COOP. GRAL. ALVEAR ARNALDO ETCHEART COOP. LA RIOJANA ATILIO AVENA COTO CICSA ATILIO AVENA E HIJOS CROTTA AUGUSTO PULENTA CRUZ DE PIEDRA BALBI DANTE ROBINO BALBO DEL FIN DEL MUNDO BARALE BIRRUN DIAGEO BELASCO DE BAQUEDANO DOMAINE JEAN BOUSQUET BENEGAS DOMINGO HERMANOS BODEGA ANTIGAL DOMINIO DEL PLATA S.A. BODEGA BENEGAS DON CRISTOBAL 1492 BODEGA COLOME DOÑA PAULA BODEGA CUARTO SURCO ECLIPSE BODEGA DEL DESIERTO EL CERNO BODEGA DON DOMENICO EL ESTECO BODEGA DON EZEQUIEL EL PORTILLO BODEGA FABRE MONTMAYOU EL ROSAL BODEGA FOSTER S.A. ESCORIHUELA BODEGA LA CASA DEL REY ESMERALDA BODEGA LA ROSA ETCHART BODEGA NQN FABRIL ALTO VERDE BODEGA POSSE FAMILIA CASSONE S.A. BODEGA RENACER FAMILIA GARGANTINI BODEGA ROCA FAMILIA GRITTINI BODEGAS ARISTIDES FAMILIA SCHROEDER BODEGAS CARO FAMILIA ZUCCARDI BODEGAS HISPANO ARGENTINAS FECOVITA BODEGAS LAGARDE FILIPPO FIGARI BODEGAS LANZARINI FILUS S.A. BODEGAS Y VIÑEDOS SAN POLO FINCA AGOSTINO WINERY BÓRBORE FINCA ALMA CABRINI FINCA AMALIA CALLIA FINCA EL RETIRO CAMPO GRANDE S.A. FINCA EUGENIO BUSTOS S.A. CAP VISTALBA FINCA FLICHMAN CARINA E FINCA LA ANITA CARMELO PATTI FINCA LA CELIA CARMINE GRANATA FINCA LAS MORAS
  • 9. VINOS FINOS 2009 FINCA QUARA PULENTA ESTATE FINCA SOPHENIA PUTREULE FINCAS PATAGONICAS RICHARDI FAZZIO MENEGAZZO FLECHAS DE LOS ANDES S.A. RIO DULCE S.A. FLORIDA DEL TUPUNGATO RJ VIÑEDOS FRUTOS DEL FIAMBALA RPB GARBIN RUBINO GOYENECHEA RUCA MALEN GRUPO CATENA RUTINI WINES GRUPO LAVAQUE SALENTEIN GRUPO PEÑAFLOR SAN CARLOS SUD COOP. GRUPO PERNOD RICARD SAN HUMBERTO GRUPO SALENTEIN SANTA ANA GVT SANTA SILVIA HORACIO NESMAN SANTIAGO GRAFFIGNA HUMBERTO CANALE SANTOS J. CARELLI HWR PRODUCCIONES SEPTIMA J&F LURTON SIMMETRY J. LLORENTE Y CIA. SIMONASSI LYON JEAN RIVIER E HIJOS SUR BODEGAS Y VIÑEDOS S.A. JESUS FANTELLI E HIJOS SUTER KAIKEN TELTECA WINERY LA BANDA TERRAZAS DE LOS ANDES LA RIOJANA TITTARELLI LAGARDE TRAPICHE LATINFINCA TRIVENTO LEONCIO ARIZU UVAS DEL VALLE S.A. LES YEUX S.A. VALENTIN BIANCHI LOPEZ VALLE DE LA PUERTA S.A. LOS ARRAYANES VIGNETI LA ARBOLEDA S.A. LOS HAROLDOS VILLAFAÑE Y GUZMAN S.R.L. LUIS SEGUNDO CORREAS VIÑA BALDUZZI LURTON VIÑA COBOS S.A. MARIA Y ADELINA S.A. VIÑA DOÑA PAULA MASTROIENNI VIÑA FUNDACION DE MENDOZA MATER TIME VIÑA MORANDE MATROIENNI VIÑA PATAGONIA MENDOZA VINEYARDS S.A. VIÑA SAN PEDRO MILLAN VIÑA SANTA MARIA S.A. MOËT HENNESSY VIÑA SANTA RITA MONDOVINO S.A. VIÑA UNDURRAGA NAVARRO CORREAS VINALIA S.A. NIETO SENETINER VIÑAS ARGENTINAS NORTON VIÑAS DE ALTURA O. FOURNIER VIÑAS DEL SOL ORFILA VINITERRA PARRALES DE CHILECITO VINORIUM PASCUAL TOSO WARSTEINERT PERMASUR S.A. WEINERT PORTAL ANDINO ZUCCARDI PROEMI WINES