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Software De GestióN 2009
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Software De GestióN 2009

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El presente estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo actual y potencial, la evolución y las perspectivas del sector “software de gestión” dedicado a la comercialización de software de …

El presente estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo actual y potencial, la evolución y las perspectivas del sector “software de gestión” dedicado a la comercialización de software de gestión propietario, enlatado y semi enlatado, así como de los servicios complementarios. Abarca como criterio de segmentación la producción de los sistemas ERP, CRM, RR.HH., BI, PM, SCM, MRP, así como la puesta en marcha, soporte, mantenimiento y consultoría. Comprende además el desarrollo de sistemas tanto verticales como horizontales de acuerdo a las necesidades de las empresas demandantes Medianas, Grandes y PyMEs. También se incluyen en el estudio las estructuras de acceso a software de gestión del tipo ASP.
Así mismo en el estudio se incluyen a las empresas internacionales del tipo World Class, aquellas no World Class o regionales y las principales empresas nacionales, mostrando sus resultados en términos de cuotas de participación en el mercado, rentabilidad sobre ventas y el posicionamiento competitivo alcanzado frente a la demanda de grandes empresas y PyMEs.

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  • 1. SOFTWARE DE GESTIÓN 2009 El presente estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo actual y potencial, la evolución y las perspectivas del sector “software de gestión” dedicado a la comercialización de software de gestión Edición: Marzo 2009 propietario, enlatado y semi enlatado, así como de los servicios complementarios. Abarca como criterio de segmentación la producción de los sistemas ERP, CRM, RR.HH., BI, PM, SCM, MRP, Páginas: 241 así como la puesta en marcha, soporte, mantenimiento y consultoría. Comprende además el desarrollo Cuadros: 129 de sistemas tanto verticales como horizontales de acuerdo a las necesidades de las empresas demandantes Medianas, Grandes y PyMEs. También se incluyen en el estudio las estructuras de Empresas mencionadas: 130 acceso a software de gestión del tipo ASP. Así mismo en el estudio se incluyen a las empresas internacionales del tipo World Class, aquellas no Presentación: Carpeta + CD World Class o regionales y las principales empresas nacionales, mostrando sus resultados en términos de cuotas de participación en el mercado, rentabilidad sobre ventas y el posicionamiento competitivo alcanzado frente a la demanda de grandes empresas y PyMEs. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SINTESIS EJECUTIVA 2.4.1.3. Poder negociador de los clientes 1.1 Síntesis competitiva 2.4.1.4. Poder negociador de los proveedores 1.2 Perspectivas 2.4.1.5. Presión de los productos sustitutos 1.3.1. Escenario 2.4.2. Barreras del sector: Intensidad y movilidad 1.3.2. Amenazas y oportunidades 2.4.2.1. Barreras de ingreso 2. CONTEXTO AMBIENTAL 2.4.2.2. Barreras de salida 2.1. Identificación y segmentación del negocio 2.4.3. Movilidad de los factores claves de éxito 2.1.1 Introducción y definición de la actividad 2.4.4. Cadena de valor 2.1.1.1. ERP 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 2.1.1.2. CRM 3.1. Empresas 2.1.1.3. RR. HH. 3.1.1. Estructura de la oferta 2.1.1.4. BI 3.1.1.1. Empleo 2.1.1.5. PM 3.1.1.2. Localización 2.1.1.6. SCM 3.1.2. Titularidad del capital 2.1.1.7. MRP 3.2. Estrategias y jugadas competitivas 2.1.1.8. Servicios complementarios 3.2.1. Grupos estratégicos 2.1.2. Segmentación del negocio 3.2.2. Estrategias competitivas 2.2. Comercio exterior y consumo aparente 3.2.2.1. Desarrolladores 2.2.1. Evolución de la actividad 3.2.2.2. Implementadores 2.2.2. Comercio exterior 3.2.3. Radio de acción: Diversificación e integración 2.2.2.1. Exportaciones 3.2.4. Posicionamiento de las empresas frente a los factores 2.2.2.2. Importaciones claves del éxito 2.2.3. Panorama Internacional 3.2.5. Políticas de precios y publicidad 2.3. Demanda interna 3.2.6. Promoción y publicidad 2.3.1. Tipología y segmentación de la demanda 3.3. Performance competitiva 2.3.2. Funciones de uso y producto sustitutos 3.3.1. Cuotas de mercado 2.3.2.1. Funciones de uso 3.3.2. Rentabilidad 2.3.2.2. Productos sustitutos 3.3.3. Endeudamiento y financiación 2.3.2.3. Productos complementarios 3.4. Conclusiones finales 2.3.3. Ciclo de vida de los productos 4. APENDICE 2.4. Fueras competitivas, barreras y factores claves de 4.1. Fuentes consultadas éxito 4.2. Directorio de empresas 2.4.1. Fuerzas competitivas 4.3. Directorio de instituciones 2.4.1.1. Rivalidad entre los competidores 4.4. Glosario metodológico 2.4.1.2. Amenazas de ingreso de nuevos competidores
  • 2. SOFTWARE DE GESTIÓN 2009 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº2: Giro del negocio de software de gestión. Página Nº60: Comercio exterior Millones de pesos Página Nº61: Evolución de las exportaciones de SSI Página Nº3: Características de los principales en Argentina productos del sector Página Nº62: Variación interanual de las Página Nº3: Share por producto. Año 2008. En exportaciones de SSI en Argentina. En porcentajes porcentajes Página Nº4: Evolución del sector por línea de Página Nº63: Destino de las exportaciones de SSI de producto. En porcentajes Argentina. En porcentajes Página Nº5: Determinación del nivel de empleo del Página Nº63: Marca país sector Página Nº64: Importaciones de software en Argentina Página Nº6: Datos básicos del sector Página Nº66: Participación de los productos Página Nº7: Análisis por grupo de clientes importados en el total del negocio de Página Nº8: Análisis por área de negocios software en Argentina. En porcentajes Página Nº9: Síntesis competitiva Página Nº67: Participación de cada segmento en el Página Nº16: Performance de la competencia total del mercado TI mundial. En Página Nº20: Escenarios 2009-2012 porcentajes Página Nº22: Principales cinco tendencias estratégicas Página Nº68: Participación de cada país en el total del Página Nº23: Amenazas y oportunidades mercado de software mundial. En Página Nº30: Ventajas competitivas – ERP porcentajes Página Nº41: Criterios de segmentación del sector Página Nº70: Brasil – Localización de empresas de Página Nº42: Share por producto. En porcentajes software (Distribución por estado) Página Nº43: Fuentes de ingreso. En porcentajes Página Nº72: Brasil – Diez principales áreas de Página Nº45: Alcance según tamaño de empresa aplicación del software brasileño Página Nº45: Segmento que dividen la demanda (porcentaje sobre el total de producto) Página Nº50: Etapas en la evolución del sector Página Nº73: Brasil – Principales empresas de Página Nº53: Giro del negocio de TI en Argentina. En software millones de pesos y en millones de Página Nº81: Principales sectores demandantes de dólares software en Argentina Página Nº53: Variación del giro del negocio de TI en Página Nº82: Estructura productiva argentina Argentina. Respecto del año anterior Página Nº83: Proporción de empresas según rango de Página Nº54: Evolución del mercado TI en Argentina empleo (millones de pesos corrientes) Página Nº83: Proporción de empresas según sector de Página Nº54: Evolución del mercado TI en Argentina la actividad (millones de dólares corrientes) Página Nº84: Proporción de empresas según rango de Página Nº55: Variación interanual del mercado TI en empleo por sector de actividad Argentina Página Nº85: Demanda potencial por sector y nivel de Página Nº56: Giro del negocio de software de gestión. empleo En millones de pesos Página Nº86: Nivel de facturación observado en las Página Nº56: Evolución del mercado de software de empresas de cada sector de la actividad gestión en Argentina (millones de pesos de la economía argentina y dólares corrientes) Página Nº88: Distribución de la estructura productiva Página Nº57: Variación interanual de mercado de argentina por provincia y rango de software de gestión en Argentina. En empleo porcentajes Página Nº89: Distribución de la estructura productiva Página Nº58: Participación relativa de las principales argentina por zona geográfica. En aplicaciones dentro del total del volumen porcentajes de negocios del sector Página Nº89: Penetración de cada sistema por Página Nº59: Variación de los segmentos que segmento de cliente componen el mercado de software de Página Nº97: Proceso de almacenamiento gestión en Argentina. En porcentajes
  • 3. SOFTWARE DE GESTIÓN 2009 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº99: Etapa del ciclo de vida de los productos Página Nº143: Ardison Software & Consulting – Datos Página Nº100: Fuerzas competitivas básicos Página Nº102: Grado de rivalidad de los competidores Página Nº144: Axoft Argentina S.A. – Datos básicos Página Nº103: Amenazas de ingreso de nuevos Página Nº147: Buenos Aires Software – Datos básicos competidores Página Nº152: Calipso Software – Datos básicos Página Nº104: Estrategias de comercialización Página Nº155: Sistemas Bejerman – Datos básicos Página Nº105: Poder negociador de los clientes Página Nº157: Softland - CWA – Datos básicos Página Nº106: Poder negociador de los proveedores Página Nº159: Gaci Group – Datos básicos Página Nº109: Presión de los productos sustitutos Página Nº161: Flexoft – Datos básicos Página Nº110: Intensidad de las barreras de ingreso Página Nº163: Infor – Datos básicos Página Nº115: Intensidad de las barreras de salidas Página Nº166: Intelap – Datos básicos Página Nº116: Movilidad de los factores clave de éxito Página Nº168: Microsoft – Datos básicos Página Nº120: Cadena de valor del sector Página Nº171: Neuralsoft – Datos básicos Página Nº122: Distribución de las empresas de SSI por Página Nº173: Open Solutions – Datos básicos actividad. Determinación de la cantidad Página Nº175: Oracle – Datos básicos de empresas existentes en el sector Página Nº178: Ryaco – Datos básicos Página Nº123: Proporción de empresas según producto Página Nº181: SAP – Datos básicos desarrollado / comercializado. En Página Nº185: Heidt & Asociados - RHPRO – Datos porcentajes básicos Página Nº126: Empleo Página Nº187: Totvs (Datasul-Microsiga) – Datos Página Nº126: Cantidad de empresas del sector SSI básicos según rango de empleo. En porcentajes Página Nº189: Accenture – Datos básicos Página Nº127: Determinación del nivel de empleo del Página Nº190: EDS – Datos básicos sector Página Nº192: Deloitte – Datos básicos Página Nº128: Evolución del empleo del sector Página Nº194: Grupo Assa – Datos básicos Página Nº129: Empleo por tamaño de empresa. Sector Página Nº196: TGV – Datos básicos SSI. En porcentajes Página Nº199: Diversificación Página Nº130: Distribución de ocupados de las Página Nº200: Diversificación intrasectorial – empresas de SSI según su nivel de Principales aplicaciones educación formal alcanzada. Año 2007. Página Nº204: Posicionamiento en función de los En porcentajes atributos: Calidad y precio Página Nº131: Distribución de ocupados de las Página Nº204: Posicionamiento en función de los empresas de SSI según su nivel de atributos: Imagen / reputación y servicio educación formal alcanzada. Estructura Página Nº206: Complejidad de las soluciones vs. Precio ideal. En porcentajes Página Nº207: Capacidad de acceso a diferentes Página Nº131: Nivel de empleo de las principales segmentos de clientes empresas del sector Página Nº208: Posicionamiento de cada grupo Página Nº133: Distribución geográfica de las empresas estratégico en función de su rentabilidad de SSI. En porcentajes promedio y la participación de mercado Página Nº133: Polos tecnológicos acumulada Página Nº135: Titularidad del capital Página Nº210: Política de distribución Página Nº136: Distribución de las empresas de SSI Página Nº212: Inversión publicitaria por empresa según su forma jurídica. En porcentajes Página Nº214: Participación de cada empresa en el total Página Nº138: Perfil estratégico de empresas World invertido en publicidad. Año 2007. En Class porcentajes Página Nº140: Perfil estratégico de empresas Página Nº215: Participación de cada empresa en el total internacionales invertido en publicidad. Año 2008. En Página Nº141: Perfil estratégico de empresas nacionales porcentajes medianas y grandes Página Nº215: Proporción de utilizaciones de medios Página Nº142: Perfil estratégico de empresas de micro Página Nº216: Participación de cada medio en la pauta empresas nacionales publicitaria del sector. En porcentajes
  • 4. SOFTWARE DE GESTIÓN 2009 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº217: Distribución de la inversión publicitaria Página Nº226: Endeudamiento de las principales según tipo de aviso realizado empresas del sector. Por entidad Página Nº218: Participación de mercado en América acreedora Latina. Año 2008. En porcentajes Página Nº228: Share por producto. En porcentajes Página Nº219: Participación de mercado en Argentina Página Nº229: Relación Participación de mercado – (mercado interno). Millones de pesos - Rentabilidad. Principales empresas. En 2008 porcentajes Página Nº221: Análisis de estados contables de algunas Página Nº230: Síntesis competitiva. Año 2008 de las empresas del sector Página Nº236: Directorio de empresas Página Nº222: Estructura de costos estándar del sector de software y servicios informáticos. En porcentajes SOFTWARE DE GESTIÓN 2009 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Software de Gestión mencionadas en el estudio: ACCENTURE CMT ACCION POINT COGNOS INCORPORATED ADD+ CONEXUS AESLTH CONSIST ALFA BETA CR ALGOLIQ CUBIKA S.A. ALINARSI S.R.L. DATASTREAM SYSTEMS ARG. S.A. AMARK DELOITTE AMERICA SOFTWARE EDS ANTELAP EPEXO ARDISON SOFTWARE & CONSULTING E-PLANNING ARIZMENDI S.A. FINNEGANS ARTWARE FLEXOFT ASES CONSULTING FOCUS ASGATE FSI ASN GACI GROUP ATOS ARIGIN ARGENTINA GALBOP AXOFT ARGENTINA S.A. GEVENUE BASE GLOGAL S.A. GJA SISTEMAS BAYTON S.A. GLOBALTECH BUENOS AIRES SOFTWARE GRUPO ASSA BUSINESS OBJECTS S.A. HARDATA C&S HASAR CALIPSO SOFTWARE S.A. HOLISTOR S.A. CASCARO IBM CENSYS ILATINA CIA. GENERAL SOFTWARE S.R.L. INFOL CIDI COM S.A. INFONOX
  • 5. SOFTWARE DE GESTIÓN 2009 A continuación se mencionan algunas de las empresas de Software de Gestión mencionadas en el estudio: INFOR QULATE INTELAP RHPRO HEIDT & ASOCIADOS INTERSOFT RUMBLE INTESINF RYACO INTHEGRA SAM SISTEMAS INVEL SAN MARTIN SUAREZ Y ASOC. IVOLUTIA SAP ARGENTINA S.A. LEVIN SIEMENS IT LOGISMATA SISTEMAS BEJERMAN S.A. MAGIC SOFTWARE S.A. SISTRAN MAGMA SMS MASTERSOFT SNOOP CONSULTING MEMORY COMPUTACIÓN S.A. SOBD MEMOSOFT SOFTLAND-CWA MERINO ALLER SOFTMAGIC S.R.L. META4 SOFTUR S.A. MICROSOFT ARGENTINA S.A. SOFTWARE AMERICA MICROSTRATEGY LTDA. SOFTWARE SANTA FE S.A. MMIT GROUP SOLUCIONES S.A. MOBILE SORZANA NEORIS STRADIVARIUS S.A. NEURALSOFT SYNAGRO NEW TWCHNOLOGIES S.R.L. SYSTEM WORLD S.A. NEXUS SYSTEMS CORP. S.A. NIVEL UNO SERVICIOS S.A. TEAM QUALITY OPEN SOLUTIONS TECH BRAINS S.A. ORACLE ARGENTINA S.A. TELESOFT (SISTEMAS ESTRATEGICOS) PAYROLL ARGENTINA S.A. TGV PC LAB S.A. THINKNET PCNET TOTVS (MICROSIGA / DATASUL) PINES ULTECS SOLUTIONS PPC SOFTWARE UNITECH PRIMARY SERVICE SOLUTIONS VALORES CORP SOFTTEK S.A. PRODA W3 PRODUCTIVE S.R.L. WALDBOTT & ASOC. QSERVICES XINTEL QUALITY SOFT ZOO LOGIC

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