Nuestra Misión
La misión de CLAVES es contribuir con análisis e información de mercados
para fortalecer las actividades de...
Metodología competidores
        Los Competidores se realizan según el enfoque básico de análisis competitivo, actualizado...
Contenido

SUMARIO EJECUTIVO                                ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
  SÍNTESIS EJECUTIVA               ...
sectores analizados
      Alimentación

      Aceites comestibles                  Condimentos y especias            Merme...
comunicaciones

Agencias de publicidad    Medios de comunicación          Servicios de telefonía
Call centers             ...
sectores analizados
      madera y muebles

      Forestal                       Muebles para el hogar                Mueb...
productos e insumos agropecuarios

 Agroquímicos                    Fertilizantes                      Maquinaria agrícola...
sectores analizados
       servicios de transporte

        Ferrocarriles                          Transporte de carga    ...
otros servicios
                                     Análisis competitivo
                                     Además de l...
Av. Córdoba 333 7o piso
   (C1054AAC) Buenos Aires
   Tel./Fax: (54-11) 4312-9046
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Presentación metodológica y base de información sectorial sobre estudios de Dimensionamiento de Mercado y Análisis de los competidores elaborados y DISPONIBLES de CLAVES Información Competitiva S.A.

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  1. 1. Nuestra Misión La misión de CLAVES es contribuir con análisis e información de mercados para fortalecer las actividades de inteligencia competitiva en las áreas de mar- keting y ventas de las empresas clientes, asistiendo a las mismas en la toma de decisiones estratégicas e implementación de acciones comerciales. enfoque metodológico de información de mercados e investigación Análisis del canal de distribución Los distintos enfoques metodológicos son aplicados en forma individual o combinados, en inves- tigaciones ad-hoc, acorde a las necesidades del cliente. En particular, CLAVES Información Competitiva, realiza Informes Sistemáticos de Análisis Competitivo sobre diversos mercados, denominados Competidores. Los mismos se relacionan con las necesidades de información de Empresas, Bancos, Inversores, Consultores locales e internacionales. 4
  2. 2. Metodología competidores Los Competidores se realizan según el enfoque básico de análisis competitivo, actualizado con las nuevas tendencias de management y la experiencia de CLAVES. La recolección y validación de la información de mercado es de afuera hacia adentro del mer- cado. Comienza con el relevamiento de información de fuentes secundarias y la planificación de la ingeniería de entrevistas. Esto permite la determinación de la estructura del negocio, identifi- cación de actores relevantes, construcción de hipótesis a validar en el campo y la elaboración de los mecanismos de consistencia de la información primaria con la determinación de los paráme- tros de inferencia. Luego, a través de entrevistas personales en profundidad a ejecutivos de las empresas del sector, líderes de opinión, importadores, distribuidores y proveedores de insumos críticos, se obtiene y vali- da la información básica para nuestras investigaciones. Es así como se dimensiona el mercado, se analiza la movilidad de los factores claves de éxito y se concluye sobre la relación entre estrategias y performance que alcanzan las empresas. Finalmente, el estudio determina las perspectivas del negocio, sus amenazas y oportunidades. Objetivo El objetivo básico que persiguen nuestras investigaciones competidores es analizar las estrategias desarrolladas por las empresas y su correlación con los resultados alcanzados en el mercado (posi- cionamiento, participación y rentabilidad). Permiten conocer CÓMO ES EL MERCADO PERSPECTIVAS QUIÉNES COMPITEN • Dimensión • Cuáles con sus estrategias • Segmentación • A qué resultados arriban • Factores claves de éxito 5-
  3. 3. Contenido SUMARIO EJECUTIVO ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA SÍNTESIS EJECUTIVA EMPRESAS • Datos varios del sector • Estructura de la oferta • Titularidad del capital PERSPECTIVAS • Escenarios ESTRATEGIAS Y JUGADAS COMPETITIVAS • Amenazas y oportunidades • Grupos estratégicos • Estrategias competitivas ATRACTIVIDAD SECTORIAL • Radio de acción: diversificación e integración TENDENCIAS ESTRATÉGICAS • Posicionamientos de las empresas en la cadena de valor CONTEXTO AMBIENTAL • Promoción y publicidad IDENTIFICACIÓN PERFORMANCE COMPETITIVA Y SEGMENTACIÓN DEL NEGOCIO • Cuotas • Definición de la actividad • Producción • Segmentación del negocio • Exportación CONSUMO APARENTE Y COMERCIO EXTERIOR • Importación • Evolución de la actividad • Mercado interno • Estacionalidad • Rentabilidad • Consumo aparente • Posicionamiento frente a factores clave de éxito • Exportaciones • Endeudamiento y financiación • Importaciones • Conclusiones finales • Mercosur APÉNDICE DEMANDA INTERNA • Fuentes consultadas • Tipología y segmentación de la demanda • Direcciones de las principales empresas • Funciones de uso y productos sustitutos • Anexo estadístico • Grupos de clientes • Ciclos de vida FUERZAS COMPETITIVAS, BARRERAS Y FACTORES CLAVES DE ÉXITO • Intensidad y movilidad de las fuerzas competitivas Los informes COMPETIDORES • Barreras del sector: intensidad y movilidad Se presentan en formato digital e impresos en • Movilidad de los factores claves de éxito • Cadena de valor del sector carpetas de aproximadamente 250 páginas. En caso que la Empresa lo solicite, un investiga- dor senior a cargo del informe concertará una presentación in company donde se podrán pro- fundizar los contenidos del informe. 6
  4. 4. sectores analizados Alimentación Aceites comestibles Condimentos y especias Mermeladas y dulces Aceite de oliva y aceitunas Conservas de frutas y verduras Panificación industrial Aderezos húmedos Edulcorantes Pastas Alimentos bajas calorías Esencias y aromatizantes para Pesca Alimentos congelados alimentos Premezclas Alimentos para bebés Exportadores de fruta Productos orgánicos Alimentos para pets Frigoríficos Quesos Arroz Frutas y hortalizas Sal, condimentos y especias Avícola Galletitas Snacks dulces y salados Azúcar Golosinas Verduras industrializadas Cereales para el desayuno Harinas Vinagre Chacinados Helados Chocolates Lácteos Bebidas Aguas minerales, Bebidas sin alcohol Jugos mineralizadas y saborizadas Cerveza Sidras y vinos espumantes Bebidas espirituosas Infusiones Vinos Finos celulosa, papel y editorial Artículos de librería Imprentas Papel y cartón Celulosa y papel Packaging Papeles de uso doméstico Editoriales de libros Pañales Textos escolares comercio y distribución Casas de artículos para el hogar Convenience stores Restaurantes y fast food Casas de computación Distribución mayorista Shoppings y centros Comercios de electrodomésticos Estaciones de servicio comerciales Comercios de muebles Farmacias y droguerías Supermercados Comercio minorista de indu- Ópticas Traders mentaria Peluquerías Vending Concesionarias Pinturerías Venta directa 7-
  5. 5. comunicaciones Agencias de publicidad Medios de comunicación Servicios de telefonía Call centers Señales de cable Telefonía celular e IP Correos y paquetería construcciÓn y materiaes para la construcción Aberturas Calderas Empresas Constructoras Artefactos a gas Caños de uso domiciliario Grifería y sanitarios Ascensores Cerámicas y azulejos Mármoles y granito Cables y conductores Construcción Sociedades inmobiliarias Cal, cemento y hormigón Countries y barrios cerrados Vidrio elementos de transporte Amortiguadores Baterías para autos Neumáticos nuevos Astilleros Llantas y reconstruidos Automotriz Motos y ciclomotores Radiadores Autopartes finanzas A.F.J.P. Créditos hipotecarios Planes de ahorro previo A.R.T. Créditos para consumo Seguros de personas Asistencia a viajeros Créditos para empresas Seguros patrimoniales Banca seguros Créditos prendarios Servicios de cobranza Bancos Factoring Tarjetas de crédito Cajas de seguridad Fondos comunes de inversión Canales de cobro Leasing 8
  6. 6. sectores analizados madera y muebles Forestal Muebles para el hogar Muebles para oficinas Muebles de cocina Muebles para jardín Tableros de madera Muebles para baño equipos y aparatos eléctricos y electrónicos Aire acondicionado Artefactos de iluminación Fotocopiadoras e impresoras Alarmas Artículos para el hogar Grupos electrógenos Aparatos de electromedicina Equipos de computación Pequeños electrodomésticos Aparatos de telefonía mÁquinas y herramientas Maquinaria de envasamiento Máquinas para la industria Máquinas y herramientas Máquinas gráficas alimenticia Motores y cartotécnicas Máquinas para la industria textil otras industrias Accesorios para mascotas Fotografía Relojes Artículos para bebés Juguetes Vajilla Compañías discográficas Reciclaje de plásticos, vidrio Envases flexibles y aluminio otros servicios Bases de datos Medio ambiente y residuos Seguridad Catering industriales Sistemas de monitoreo Estudios de abogacía Operadores logísticos Universidades y postgrados Estudios de auditoría Personal temporario 9-
  7. 7. productos e insumos agropecuarios Agroquímicos Fertilizantes Maquinaria agrícola Alimentos balanceados Frutas y hortalizas Semillas híbridas y transgénicas Cereales y oleaginosas Ganadería Tabaco Explotación agropecuaria Laboratorios veterinarios Tambos productos primarios Metales no ferrosos Minería Siderurgia química, petróleo y petroquímica Adhesivos Gases industriales Pinturas y barnices Artículos de limpieza Insecticidas Plásticos Biocombustibles Lubricantes Servicios petroleros Caucho y goma Petróleo y gas Sustancias y productos químicos Esencias y aromatizantes Petroquímica Plásticos para cosméticos salud Analgésicos Geriátricos Medicina prepaga Biotecnología Instrumental médico / quirúrgico Obras sociales Clínicas y sanatorios Laboratorios farmacéuticos de Piojicidas Cosmética y cuidado personal marcas y genéricos Vitaminas y suplementos Equipamiento hospitalario Lentes de contacto 10
  8. 8. sectores analizados servicios de transporte Ferrocarriles Transporte de carga Transporte de pasajeros Líneas aéreas Transporte de combustibles Transporte fluvial y marítimo tecnología Computadoras de escritorio y Proveedores de internet (ISP) Servicios públicos notebooks Redes de datos Software de gestión Comunicaciones celulares textil, confección y cuero Alfombras Colchones Jeans Algodón y otras fibras Curtiembres Medias Artículos de marroquinería y Hilados y tejidos Ropa de trabajo viaje Indumentaria infantil Ropa interior Calzado, indumentaria y Indumentaria femenina de vestir accesorios deportivos Indumentaria masculina de Calzado formal y de seguridad vestir turismo Agencias de viaje Operadores Turísticos Tiempos compartidos Apart Hotel Rent a car Turismo Hotelería Spa & resorts Usted puede solicitar el Sumario de los estudios disponibles. Los Sumarios describen en forma detallada la fecha de edición, el contenido, los cuadros y gráficos y las empresas que han sido mencionadas en el informe. Adicionalmente, usted puede canalizar sus necesidades de información de negocios a través de nuesto website en internet, allíencontrará nuestra presentación, la explicación de los distintos enfoques metodológicos y los Sumarios de los informes disponibles. La dirección es: http//www.claves.com.ar 11-
  9. 9. otros servicios Análisis competitivo Además de los estudios mencionados anteriormente usted puede acceder en forma inmediata a informes de distintos mercados de Italia y España o solicitar la realización ad-hoc de informes sobre mercados de su interés. ratios: análisis de estados contables Se determinan los indicadores económicos financieros de las empresas que compi- ten en los distintos sectores para evaluar la performance del mercado en general y los desvíos de los indicadores de las empresas comparados con los ratios promedios del sector en el cual se desenvuelven. atractividad - riesgo sectorial Mediante el análisis de las principales variables se seleccionan los ponderadores más relevantes y se construyen modelos de determinación de atractividad / riesgo de negocios que permiten rankear en forma racional distintos mercados teniendo en cuenta la multiplicidad de indicadores. Estos informes son de actualización trimestral. análisis de los canales de distribución Con relevamiento en base a entrevistas se investiga el posicionamiento de empresas y marcas en los canales de distribución para comprender la preferencia de marca del Análisis del canal de distribución canal como así también el grado de prescripción que realiza el comercio sobre los clientes finales con relación a las marcas ofrecidas. censos de puntos de venta Se realizan relevamientos censales de puntos de venta minoristas e institucionales para brindarles a las empresas una herramienta para el análisis de la distribución, penetra- ción en puntos de venta y mapeos que ayuden a un mejor análisis de localización. análisis de la demanda / clientes Investigaciones realizadas ad-hoc, en función de los objetivos y características de los mercados a analizar se implementan distintas técnicas de recolección cualitativas y cuan- titativas con la aplicación de diferentes encuestas telefónicas, entrevistas personales coin- cidentales, entrevistas en profundidad, entrevistas en hogares probabilísticas, focus group, análisis semiológico, simulación de compra, clusters y conjoint analysis. customer satisfaction En estas investigaciones se analiza la satisfacción de los clientes con el producto / ser- vicio ofrecido con el objetivo de conocer cómo los distintos atributos inciden en la elección de marcas, para lograr mejorar la tasa de fidelización, individualizar las áreas de mejoramiento o identificar posibles reducciones de costos, confrontando la opinión de los clientes con la visión interna de los ejecutivos de la empresa. productividad de las ventas Análisis de la estructura y sistemas de información de ventas con el fin de sistemati- zar los procedimientos comerciales apuntando a la optimización de la eficiencia de las ventas y su monitoreo a través de indicadores específicos. 12
  10. 10. Av. Córdoba 333 7o piso (C1054AAC) Buenos Aires Tel./Fax: (54-11) 4312-9046 E-mail: info@claves.com.ar internet: http//www.claves.com.ar

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