MEDIOS DE PAGO 2009
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El presente estudio analiza la composición y las perspectivas del mercado de servicios de medios de pago, en forma particular en la estructura de los medios de pago de bajo valor y alto volumen. El estudio pone su foco en el segmento de pagos de individuos a empresas y entes públicos por servicios, bienes e impuestos. Con relación a la las empresas que participan en este mercado el estudio abarca y se segmenta en los dos grandes grupos que participan, la red Bancaria y la red extrabancaria es decir las empresas que prestan los servicios de medios de pago.
Por último el estudio muestra las cuotas de participación y las estrategias seguidas por las empresas en ambos segmentos y analiza las tendencias al cambio desde los medios tradicionales como el efectivo y el cheque a los medios electrónicos.

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  1. 1. MEDIOS DE PAGO 2009 El presente estudio analiza la composición y las perspectivas del mercado de servicios de medios de pago, en forma particular en la estructura de los medios de pago de bajo valor y Edición: Agosto 2009 alto volumen. El estudio pone su foco en el segmento de pagos de individuos a empresas y Páginas: 243 entes públicos por servicios, bienes e impuestos. Con relación a la las empresas que Cuadros: 201 participan en este mercado el estudio abarca y se segmenta en los dos grandes grupos que participan, la red Bancaria y la red extrabancaria es decir las empresas que prestan los Empresas mencionadas: 82 servicios de medios de pago. Presentación: Carpeta + CD Por último el estudio muestra las cuotas de participación y las estrategias seguidas por las empresas en ambos segmentos y analiza las tendencias al cambio desde los medios tradicionales como el efectivo y el cheque a los medios electrónicos. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.2.1 Barreras de Ingreso 1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.2.2 Barreras de Salida 1.1.1 Actores Destacados por Segmento 2.4.3 Intensidad y Movilidad de los Factores Clave de Éxito 1.2 Perspectivas 1.3 Amenazas y Oportunidades 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 3. Empresas 2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.1 Estructura de la Oferta 2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 3.1.1 Empleo 2.1.1 Introducción y Definición de la Actividad 3.1.2 Titularidad del Capital 2.1.2 Segmentación del Negocio 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas 2.2 Mercado Interno 3.2.1 Grupos Estratégicos 2.2.1 Evolución de la Actividad 3.2.2 Estrategias 2.2.2 Evolución de Medios de Pago en Argentina 3.2.3 Radio de Acción de las Empresas: Diversificación e 2.2.3 Estacionalidad Integración 2.2.4 Evolución de Medios de Pago en los Estados Unidos 3.2.4 Posicionamiento Frente a los Factores Clave de Éxito 2.3 Demanda 3.2.5 Fortalezas y Debilidades 2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.2.6 Promoción y Publicidad 2.3.2 Función de Uso 3.3 Performance Competitiva 2.3.3 Ciclo de Vida 3.3.1 Cuotas de Participación 2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave de 3.3.2 Rentabilidad del Sector Éxito 3.3.4 Conclusiones 2.4.1 Intensidad y Movilidad de Factores Clave de Éxito 2.4.1.1 Competencia 4. APÉNDICE 2.4.1.2 Proveedores 4.1 Fuentes Consultadas 2.4.1.3 Clientes 4.2 Direcciones de los Principales Competidores 2.4.1.4 Competidores Potenciales 4.3 Anexo Estadístico 2.4.1.5 Sustitutos 4.4 Glosario Metodológico 2.4.2 Barreras del Sector: Intensidad y Movilidad
  2. 2. MEDIOS DE PAGO 2009 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº6: Evolución del Volumen de Cobranza de Página Nº26: Tendencias Estratégicas 2010. Redes Extrabancarias y Facturación de Página Nº26: Principales 5 Tendencias Estratégicas Actores Relevantes. del Sector (Global). Página Nº7: Datos Relevantes de BANELCO S.A. Página Nº29: Red Extrabancaria. Página Nº7: Datos Relevantes de RED LINK S.A. Página Nº32: Red Bancaria. Página Nº7: Participación Mercado de ATM’S Página Nº37: Clasificación de Medios de Pago. Stocks a Diciembre 2008. Página Nº45: Tipo de Pago en Volumen (Billones). Página Nº8: Empleo y Productividad Ambos Página Nº45: Distribución de las Formas de Pago en Segmentos Actores Seleccionados. Volumen. Página Nº9: Empleo y Productividad Ambos Página Nº46: Tipo de Pago en Valor (USD Trillones). Segmentos Actores Seleccionados. Página Nº46: Distribución de las Formas de Pago en Página Nº10: Cuotas de Mercado de Medios de Pago Valor. en Volumen y Valor. Página Nº48: Evolución del Circulante (En Porcentaje Página Nº10: Cuotas de Mercado de Medios de Pago del PBI). en Volumen. Página Nº50: Pagos Servicios e Impuestos Sobre PBI Página Nº11: Cuotas de Mercado de Medios de Pago Total 2008. en Valor. Página Nº51: Forma de Inicio o Canal de Pago. Página Nº11: Cuotas de Mercado Segmento Página Nº52: Medios Utilizados Para el Pago. Extrabancario en Volumen y Valor. Página Nº52: Lugares de Inicio/Acceso. Página Nº12: Giro del Negocio en Millones de Hits. Página Nº53: Año 2008 - Millones de Hits - Pesos. Página Nº12: Datos Básicos del Sector (Redes: Página Nº54: Tipos de Servicios Cobrados Extrabancaria + Bancaria). (Porcentual). Página Nº13: Análisis por Tipo de Red. Página Nº55: Giro del Negocio Medios de Pago Página Nº14: Síntesis Competitiva. 2008/2009. Página Nº15: Síntesis Competitiva. Página Nº56: Red Bancaria: Canales de Acceso. Página Nº17: Datos Relevantes de PAGO FACIL. Página Nº58: Mix en las Redes Bancarias y Página Nº18: Datos Relevantes de RAPIPAGO (GIRE Extrabancarias. S.A.). Página Nº60: Mercado de Tarjetas de Crédito y Página Nº18: Datos Relevantes de BAPRO MEDIOS Tarjetas de Debito. DE PAGO S.A. Página Nº65: Red Extrabancaria: Evolución Volumen Página Nº20: Relevamiento Sintético: BANCO DE Total (Hits) - Facturación. LA NACIÓN ARGENTINA. Página Nº66: Evolución Circulante Porcentual del Página Nº20: Relevamiento Sintético: BANCO DE PBI. LA PROVINCIA DE BS. AS. Página Nº67: Evolución Circulante en Porcentaje de Página Nº21: Relevamiento Sintético: BANCO los Agregados Monetarios. GALICIA. Página Nº68: Débitos en Cuenta Corriente. Página Nº21: Relevamiento Sintético: BANCO Página Nº69: Mercado de Tarjetas de Crédito y MACRO. Debito. Página Nº21: Relevamiento Sintético: BANCO Página Nº70: Documentos Compensados. SANTANDER RIO. Página Nº71: Transferencias Minoristas. Página Nº22: Relevamiento Sintético: BBVA BANCO Página Nº72: Débitos Directos. FRANCES. Página Nº73: MEP - Transferencias Cruzadas en Página Nº22: Relevamiento Sintético: HSBC BANK. Pesos. Página Nº22: Relevamiento Sintético: CITIBANK Página Nº78: Evolución Pagos No en Efectivo en N.A. Estados Unidos en Volumen Años 2003 Página Nº23: Performance de Red Extrabancaria. y 2006. Página Nº23: Performance de Redes Bancarias. Página Nº79: Evolución Pagos No en Efectivo en los Página Nº24: Performance Bancos Seleccionados Estados Unidos en Valor Años 2003 y Stock de Productos Medios de Pago. 2006 (Dólares Constantes 2006). Página Nº25: Escenarios 2009-2013.
  3. 3. MEDIOS DE PAGO 2009 Página Nº89: Segmentación de la Población por Nivel Página Nº131: Segmento Bancario: Ubicación de Socioeconómico. ATM’S por Provincia, Principales Página Nº91: Intensidad de Uso de Canales y Medios Bancos. de Pago Según Nivel Socioeconómico. Página Nº132: Evolución Cantidad de ATM’S Página Nº91: Composición de la Población por Nivel C.A.B.A. + Bs. As. Versus Resto del Socioeconómico Grandes Aglomerados País. Urbanos 2006. Página Nº133: Empleo en Segmento Extrabancario. Página Nº93: Intensidad de Uso de Canales y Medios Página Nº134: Empleo en Redes de ATM’S. de Pago Según Servicio Recaudado. Página Nº135: Bancos Generalistas Según su Tipo de Página Nº94: Densidad Poblacional de Sucursales Organización. Bancarias y ATM’S a Diciembre 2008. Página Nº136: Bancos Especialistas Según su Tipo de Página Nº95: Factores Determinan Uso de Redes. Organización. Página Nº96: Acceso y Utilización de los Servicios Página Nº137: Evolución de Empleo en el Sector Financieros. Bancario. Página Nº98: Niveles de Bancarización Mundial. Página Nº138: Empleo en Bancos y Planta Media por Página Nº99: Evolución Indicadores Bancarización. Sucursal. Página Nº100: Porcentajes de Población sin Cobertura Página Nº139: Empleo: Primeros Veinte Empleadores. de Servicios Bancarios. Página Nº140: Empleo en Sector Bancario (Marzo Página Nº102: Cantidad Empresas Adheridas por 2009). Empresa. Página Nº141: Participación Bancos Seleccionados en Página Nº103: Bocas de Cobro por Empresa. el Empleo del Sector. Página Nº104: Ciclo de Vida Redes. Página Nº141: Productividad de Diferentes Actores Página Nº105: Ciclo de Vida Medio de Pagos. Seleccionados Año 2008 - Todo el Página Nº106: Fuerzas Competitivas del Mercado. Sector. Página Nº107: Impactos de las Fuerzas Competitivas. Página Nº142: Productividad de Diferentes Actores Página Nº110: Intensidad y Movilidad de la Seleccionados Año 2008 - Todo el Competencia por Tipo de Red. Sector. Página Nº112: Poder Negociador de los Proveedores. Página Nº143: Productividad de Actores Seleccionados Página Nº115: Intensidad y Movilidad de las Barreras de Diferentes Segmentos Año 2008. de Entrada. Página Nº145: Titularidad del Capital en Empresas de Página Nº118: Intensidad y Movilidad de las Barreras Medio de Pago Seleccionadas. de Salida. Página Nº147: Actores Relevantes Según Grupo Página Nº119: Intensidad y Movilidad de los Factores Estratégico. Clave de Éxito. Página Nº148: Datos Relevantes de RAPIPAGO (GIRE Página Nº124: Localización de Empresas de Servicios y S.A.). Medios de Pago. Página Nº150: Datos Relevantes de BAPRO MEDIOS Página Nº125: Localización de Centros de Servicios de DE PAGO S.A. Pago Fácil. Página Nº151: Datos Relevantes de BANELCO S.A. Página Nº126: Presencia Nacional de Bapro Pagos Página Nº152: Datos Relevantes de RED LINK S.A. Según Localidades. Página Nº152: BANCO NACION. Página Nº127: Participación de las Redes en el Total de Página Nº153: Empresas del Grupo Nación. ATM’S. Página Nº155: BANCO NACIÓN: Ingresos Netos en Página Nº127: Participación de las Redes en el Total de Millones de Pesos. ATM’S. Página Nº156: BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. Página Nº128: Participación de las Redes en el Total de AS. (BAPRO). ATM’S Capital y Provincia de Bs. As. Página Nº157: Empresas del Grupo BAPRO. Página Nº128: Participación de las Redes en el Total de Página Nº158: BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. ATM’S Resto del País. AS.: Ingresos Netos en Millones de Página Nº129: Segmento Bancario: Ubicación de Pesos. Sucursales por Provincia, Principales Página Nº159: BANCO DE LA CIUDAD DE BS. AS. Bancos (Marzo 2009). Página Nº161: BANCO CIUDAD: Ingresos Netos en Página Nº130: C.A.B.A. + Bs. As. Versus Resto del Millones de Pesos. País. Página Nº161: BANCO GALICIA. Página Nº162: Empresas del Grupo GALICIA.
  4. 4. MEDIOS DE PAGO 2009 Página Nº164: BANCO GALICIA: Ingresos Netos en Página Nº203: Inversión Publicitaria por Segmento, Millones de Pesos. Año 2008 (Grafico). Página Nº165: BANCO MACRO. Página Nº204: Inversión Publicitaria de Redes de Página Nº166: Empresas del Grupo MACRO. Medios de Pago Según Medio Elegido, Página Nº167: BANCO MACRO: Ingresos Netos en Año 2008. Millones de Pesos. Página Nº204: Inversión Publicitaria de Redes de Página Nº168: BANCO HIPOTECARIO. Medios de Pago Según Medio Elegido, Página Nº169: BANCO CREDICOOP COOP. LTDO. Año 2008 (Grafico). Página Nº171: BANCO PATAGONIA. Página Nº205: Inversión Publicitaria en Redes de Página Nº173: BANCO SUPERVIELLE. Medios de Pago por Servicio/Producto, Página Nº174: BANCO COMAFI. Año 2008. Página Nº175: BANCO SANTANDER RIO. Página Nº205: Inversión Publicitaria en Redes de Página Nº177: BANCO SANTANDER RIO: Ingresos Medios de Pago por Servicio/Producto, en Millones de Pesos. Año 2008 (Grafico). Página Nº178: BBVA BANCO FRANCES. Página Nº206: Inversión Publicitaria por Empresa, Año Página Nº179: BBVA: Ingresos Netos en Millones de 2008. Pesos. Página Nº206: Inversión Publicitaria por Empresa, Año Página Nº180: HSBC BANK. 2008 (Grafico). Página Nº180: Empresas del Grupo HSBC. Página Nº207: Inversión Publicitaria de Bancos Página Nº182: HSBC: Ingresos Netos en Millones de Destinada a Servicios de Medios de Pesos. Pago Según Medio Elegido, Año 2008. Página Nº182: CITIBANK N.A. Página Nº207: Inversión Publicitaria de Bancos Página Nº183: STANDARD BANK. Destinada a Servicios de Medios de Página Nº185: BANCO ITAU. Pago Según Medio Elegido, Año 2008 Página Nº186: Cantidad de Cuentas y Tarjetas Emitidas (Grafico). por Bancos Seleccionados. Página Nº208: Inversión Publicitaria en Bancos por Página Nº187: Cantidad de Cuentas y Tarjetas Emitidas Servicio/Producto, Año 2008. por Bancos Seleccionados. Página Nº208: Inversión Publicitaria en Bancos por Página Nº190: Diversificación y Cobertura Geográfica: Servicio/Producto, Año 2008 (Grafico). Redes Bancarias y Extrabancarias. Página Nº209: Inversión Publicitaria por Banco Página Nº192: Matriz de Diversificación y Cobertura (Exclusivamente Medios de Pago), Año Geográfica, Actores Seleccionados. 2008. Página Nº194: Integración en Bancos Generalistas Página Nº210: Inversión Publicitaria por Banco Públicos. (Exclusivamente Medios de Pago), Año Página Nº194: Integración en Bancos Privados 2008 (Grafico). Nacionales. Página Nº211: Cuotas de Mercado de Medios de Pago Página Nº195: Integración en Bancos Extranjeros. en Volumen y Valor. Página Nº196: Posicionamiento Ante los Factores Clave Página Nº212: Cuotas de Mercado de Medios de Pago de Éxito: Redes Bancarias y en Volumen. Extrabancarias. Página Nº212: Cuotas de Mercado de Medios de Pago Página Nº197: Posicionamiento Ante los Factores Clave en Volumen Participación. de Éxito: Bancos. Página Nº213: Cuotas de Mercado de Medios de Pago Página Nº198: Fortalezas y Debilidades. en Valor. Página Nº199: Fortalezas y Debilidades: Redes Página Nº213: Cuotas de Mercado de Medios de Pago Bancarias. en Valor (Participación). Página Nº200: Fortalezas y Debilidades en Principales Página Nº214: Cuotas de Mercado: Segmento Bancos Públicos. Extrabancario Volumen y Valor. Página Nº201: Fortalezas y Debilidades de los Página Nº214: Cuotas de Mercado: Segmento Principales Bancos Privados Nacionales. Extrabancario Volumen. Página Nº202: Fortalezas y Debilidades de los Página Nº215: Cuotas de Mercado: Segmento Principales Bancos Extranjeros. Extrabancario Valor. Página Nº203: Inversión Publicitaria por Segmento, Página Nº215: Cuotas de Mercado: Sistema Bancario Año 2008. Total Volumen y Valor. Página Nº216: Cuotas de Mercado: Sistema Bancario Total Volumen.
  5. 5. MEDIOS DE PAGO 2009 Página Nº216: Cuotas de Mercado: Sistema Bancario Página Nº225: Rentabilidad Anual y Promedio Red Total Valor. Extrabancaria Periodo 2004/2007 Página Nº217: Cuotas de Mercado: Redes Bancarias (Grafico). Volumen y Valor. Página Nº226: Rentabilidad Redes Bancarias Página Nº217: Cuotas de Mercado: Redes Bancarias 2005/2007. Volumen. Página Nº226: Rentabilidad Redes Bancarias Página Nº218: Cuotas de Mercado: Redes Bancarias 2005/2007 (Grafico). Valor. Página Nº227: Rentabilidad del Sector Bancario, Página Nº218: Cuotas de Mercado: Redes Bancarias Actores Seleccionados, Ejercicio 2008. Según Modalidad. Página Nº228: Rentabilidad del Sector Bancario, Página Nº219: Cuotas de Mercado: Redes Bancarias Actores Seleccionados, Ejercicio 2008 Según Modalidad (Grafico). (Grafico). Página Nº220: Cuotas de Mercado Bancario: Ranking Página Nº231: Performance de Red Extrabancaria. Cuentas Pasivas. Página Nº231: Performance de Red Bancaria. Página Nº221: Cuotas de Mercado Bancario: Ranking Página Nº232: Performance Bancos Actores Tarjetas de Debito. Seleccionados Stock de Productos Página Nº222: Cuotas de Mercado Bancario: Ranking Medios de Pago. Tarjetas de Debito (Grafico). Página Nº235: Directorio de Empresas: Redes Bancaria Página Nº223: Cuotas de Mercado: Sistema Bancario y Extrabancaria. Ranking Tarjetas de Crédito Evolución Página Nº236: Entidades Bancarias y Financieras. 2006/2008. Página Nº237: Entidades Bancarias y Financieras. Página Nº224: Rentabilidad Anual y Promedio Red Página Nº238: Entidades Bancarias y Financieras. Extrabancaria Periodo 2004/2007. Página Nº239: Asociaciones de Bancos.
  6. 6. MEDIOS DE PAGO 2009 A continuación se mencionan algunas de las Empresas mencionadas en el estudio: BANCO CIUDAD DE BS. AS. BAPRO PAGOS BANCO COLUMBIA BBVA BANCO FRANCES BANCO COMAFI CITIBANK N.A. BANCO CREDICOOP COOP. COBRO EXPRESS (TINSA) BANCO DE GALICIA GE COMPAÑIA FINANCIERA BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. HSBC BANK BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO NUEVO BANCO BERSA BANCO HIPOTECARIO NUEVO BANCO BISEL S.A. BANCO ITAU NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS BANCO MACRO S.A. NUEVO BANCO DE SANTA FE BANCO NACION NUEVO BANCO DE SANTA FE BANCO PATAGONIA NUEVO BANCO DEL CHACO BANCO PIANO PAGO DE SERVICIOS CARREFOUR BANCO PRIVADO DE INVERSIONES PAGO FACIL BANCO SANTANDER RIO RAPIPAGO (GIRE S.A.) BANCO STANDARD BANK RED LINK S.A. BANCO SUPERVIELLE RIPSA BANELCO S.A.

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