Maquillajes Y Cremas 2009

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El presente informe analiza la performance del sector en cuanto a su evolución y perspectivas. El análisis abarca los segmentos de Cremas o Tratamiento que incluye las cremas faciales, para el cuerpo y manos, y sol, por último el segmento de Maquillaje o color que incluye rostros, labios, ojos y uñas. A su vez el negocio se presenta en cuatro divisiones principales, esto es; selectivo, semi-selectivo, medio con pretensiones (aquí se incluyen los productos cuya distribución se realiza a través de la venta directa) y el masivo. Por ultimo el estudio analiza a las principales empresas nacionales e internacionales y de venta directa, se presentan las cuotas de participación de sus marcas en cada uno de los segmentos y el posicionamiento competitivo alcanzado en el mercado.

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Maquillajes Y Cremas 2009

  1. 1. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 El presente informe analiza la performance del sector en cuanto a su evolución y perspectivas. El análisis abarca los segmentos de Cremas o Edición: Mayo 2009 Tratamiento que incluye las cremas faciales, para el cuerpo y manos, y sol, Páginas: 290 por último el segmento de Maquillaje o color que incluye rostros, labios, Cuadros: 173 ojos y uñas. A su vez el negocio se presenta en cuatro divisiones principales, esto es; selectivo, semi-selectivo, medio con pretensiones Empresas mencionadas: 146 (aquí se incluyen los productos cuya distribución se realiza a través de Presentación: Carpeta + CD la venta directa) y el masivo. Por ultimo el estudio analiza a las principales empresas nacionales e internacionales y de venta directa, se presentan las cuotas de participación de sus marcas en cada uno de los segmentos y el posicionamiento competitivo alcanzado en el mercado. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. S UMARIO EJECUTIVO 2.4.2.1 Barreras de entrada 1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.2.2 Barreras de salida 1.2 Perspectivas 2.4.3 Factores clave de éxito.Intensidad y movilidad 1.3 Amenazas y oportunidades 2.4.4 Cadena de valor 2. CONTEXTO AMBIENTAL 3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 2.1. Identificación y segmentación del negocio 3.1 Estructura de la oferta 2.1.1 Definición de la actividad 3.1.1 Empleo y localización 2.1.2 Segmentación del negocio 3.1.2 Titularidad del capital 2.2 Comercio exterior y consumo aparente 3.2 Estrategias y jugadas competitivas 2.2.1 Evolución de la actividad 3.2.1 Grupos estratégicos 2.2.2 Estacionalidad 3.2.2 Estrategias competitivas 2.2.3 Consumo aparente 3.2.3 Radio de acción: Diversificación e integración 2.2.4 Exportaciones 3.2.4 Posicionamiento de las empresas 2.2.5 Importaciones 3.2.5 Fortalezas y debilidades 2.2.6 Panorama Internacional y MERCOSUR 3.2.6 Política de promoción y publicidad 2.3 Demanda 3.3 Performance competitiva 2.3.1 Tipología y segmentación de la demanda 3.3.1 Cuotas 2.3.2 Funciones de uso y productos sustitutos 3.3.1.1 Cuotas de producción de las empresas 2.3.3 Grupos de clientes 3.3.1.2 Cuotas de ventas de las empresas 2.3.4 Ciclo de vida 3.3.1.3 Exportación por empresa 2.4 Fuerzas competitivas .Barreras .Factores claves de 3.3.1.4 Cuotas de importación Éxito 3.3.2 Rentabilidad del sector 2.4.1 Fuerzas competitivas. Intensidad y movilidad. 3.3.3 Endeudamiento 2.4.1.1 Competidores actuales 3.3.4 Conclusiones finales 2.4.1.2 Competidores Potenciales 2.4.1.3 Proveedores 4 APENDICE 2.4.1.4 Clientes 4.1. Fuentes consultadas 2.4.1.5 Productos sustitutos 4.2. Dirección principales empresas 2.4.2 Barreras de entrada y salida. Intensidad y movilidad 4.3 Glosario metodológico
  2. 2. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº3: Empresas del mercado de maquillajes y Página Nº51: Evolución de la producción e cremas. Grupos según sus características importación de maquillajes. Miles de Página Nº5: Evolución del giro del negocio. Millones toneladas de US$ Página Nº52: Estacionalidad de las ventas de cremas Página Nº7: Cremas-segmentación por función de Página Nº53: Estacionalidad de las ventas de uso. Principales productos.Base: maquillajes millones Página Nº54: Evolución del consumo aparente de Página Nº7: Maquillaje-segmentación por función de cremas y maquillajes. En miles de uso .Principales productos. Base: toneladas. millones Página Nº54: Evolución del consumo aparente del Página Nº9: Datos básicos del sector sector. En miles de dólares. Página Nº11: Segmentación del mercado de Página Nº55: Evolución del consumo aparente del maquillajes y cremas sector. En miles de pesos. Página Nº12: Análisis por área de negocio. Año 2008. Página Nº56: Evolución del consumo aparente. Miles Página Nº14: Importaciones de US$ Página Nº15: Exportaciones Página Nº56: Evolución del consumo aparente del Página Nº16: Síntesis competitiva segmento de cremas. En miles de Página Nº17: Síntesis competitiva dólares. Página Nº20: Performance de la competencia año Página Nº57: Evolución consumo aparente cremas. En 2008 Y tendencia 2009 millones de pesos. Página Nº21: Performance de la competencia año Página Nº57: Evolución consumo aparente cremas. En 2008 Y tendencia 2009 miles de toneladas. Página Nº25: Escenarios 2009/2011 Página Nº58: Evolución del consumo aparente del Página Nº26: Tendencias estratégicas 2011 segmento de maquillajes. En miles de Página Nº28: Principales tendencias estratégicas del dólares. sector Página Nº58: Evolución del consumo aparente del Página Nº29: Amenazas y oportunidades segmento de maquillajes .En miles de Página Nº34: Sector higiene y tocador. Año 2008. pesos. Base: millones de pesos. Página Nº58: Evolución consumo aparente Página Nº35: Sector higiene y tocador año 2008 maquillajes. Miles de toneladas Página Nº36: División del negocio de maquillajes y Página Nº59: Evolución de la participación por cremas por calidad y características del segmento en el total de consumo. producto. Página Nº60: Evolución de las exportaciones del Página Nº38: Segmento de cremas-año 2008. Base mercado de maquillajes y cremas. millones de US$ Millones de dólares. Página Nº40: Maquillaje-segmentación por función de Página Nº61: Evolución de las exportaciones del uso .Principales productos. sector. En toneladas. Página Nº40: Segmento maquillajes .Año 2008. Base Página Nº62: Maquillajes y cremas evolución de las US$ exportaciones. En toneladas. Página Nº46: Evolución del sector higiene y tocador. Página Nº62: Evolución de las exportaciones por Millones de pesos. segmento. En millones de dólares. Página Nº47: Evolución de la producción. Mercado de Página Nº63: Maquillajes y cremas exportaciones por maquillajes y cremas segmento. Año 2008. Base: millones de Página Nº46: Mercado de maquillajes y cremas % de dólares. variación de la producción. Base 2002 = Página Nº64: Exportaciones por país de destino año 100 en dólares 2008. Base: millones de U$S Página Nº49: Evolución de la producción por Página Nº65: Exportaciones totales del sector por país segmento. Millones de pesos corrientes destino - 2008 Página Nº50: Evolución de la producción e Página Nº65: Exportaciones de cremas por país importación de cremas. Miles de destino - 2008 toneladas
  3. 3. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 Página Nº66: Exportaciones de maquillajes por país Página Nº104: Productos para el cuidado de la piel. destino – año 2008. Participación por producto. Base: Página Nº68: Evolución de las importaciones del millones de U$S mercado de cremas y maquillajes. En Página Nº105: Maquillajes participación por producto. miles de dólares. Base: millones de U$S Pagina Nª68: Maquillajes y cremas. Importaciones por Página Nº106: Mercado de cosméticos de Japón. Cuotas segmento. Año 2008. Base: millones d e de mercado. dólares. Página Nº106: Estrategias de firmas extranjeras en Página Nº69: Evolución de las importaciones del Japón sector .En toneladas. Página Nº108: Importaciones de Japón del sector de Página Nº69: Evolución de las importaciones por higiene y cosméticos en Japón. Base. segmento. Toneladas. Página Nº70: Importaciones totales del sector de Página Nº111: Evolución del consumo per capita versus maquillajes y cremas -2008. salario real. Base: 2006=100 Página Nº71: Importaciones por país de origen año Página Nº112: Relación consumo maquillaje y cremas 2008. Base: millones U$S. versus IPC. Base promedio: 2004=100 Página Nº72: Importaciones de cremas por país de Página Nº113: Segmentación geográfica. Base: origen-2008 millones de $. Página Nº72: Importaciones de maquillajes por país de Página Nº114: Segmentación de la demanda por edad. origen Página Nº115: Segmentación de la demanda. Página Nº75: Higiene personal, perfumería y Página Nº119: Grupos de clientes. Maquillajes y cosméticos. Mercado 2008. cremas. Página Nº75: Brasil: mercado de higiene y tocador. Página Nº119: Ventajas por canal. Maquillajes y Página Nº76: Higiene y tocador-participación por cremas. Base: toneladas. segmento. Año 2007. Base: R$ millones. Página Nº122: Características del mercado de Página Nº77: Participación de los canales de maquillajes y cremas distribución. En toneladas. Página Nº123: Clientes intermedios de maquillajes y Página Nº78: Participación de los canales de cremas. distribución. En R$. Página Nº125: Principales farmacias y perfumerías. Página Nº86: Sector de cosmética e higiene en Chile. Localización y sucursales. Cuotas de mercado de las empresas. Página Nº126: Ventas de supermercados diciembre Página Nº87: Mercado de cosmética en Chile. 2008. Base: miles de pesos. Participación por segmento. Página Nº:128 Shopping center evolución mensual de Página Nº88: Chile: gasto en maquillaje por grupo de ventas totales. GBA. Millones de pesos. productos. Página Nº131: Empresas de venta directa en Argentina Página Nº89: Sector cosmético en Chile. Distribución Página Nº133: Maquillajes y cremas. Principales de la facturación por canales. marcas por canal de distribución. Página Nº90: Chile: industria de cosméticos e higiene. Página Nº136: Ciclo de vida de los productos: Principales empresas. maquillajes y cremas Página Nº96: Mercado de Colombia de cosméticos. Página Nº137: Fuerzas competitivas Principales empresas. Titularidad del Página Nº139: Intensidad de competencia capital. Página Nº140: Competidores potenciales Página Nº97: Sector cosmética en Colombia. Página Nº141: Poder negociador de los proveedores. Participación por segmento. Página Nº143: Principales proveedores del sector Página Nº97: Industria de higiene y cosmética en maquillajes y cremas. Colombia. Página Nº147: Poder de negociación de los clientes Página N100 Mercado de cosmética y perfumería en intermedios China. Página Nº149: Barreras de entrada – maquillajes y Página Nº101: Sector de cosméticos e higiene en China. cremas Demanda por segmento. Página Nº152: Barreras de salida Página Nº103: Sector higiene y cosméticos en Japón. Página Nº154: Factores clave de éxito sector Participación por segmentos. Base: maquillajes y cremas millones de U$S Página Nº158: Cadena de valor de una empresa de maquillajes y cremas
  4. 4. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 Página Nº162: Empresas del sector de maquillajes y Página Nº245: Posicionamiento de las marcas de cremas. Categorías y actividades. maquillaje por precio e imagen de Página Nº163: Empresas del sector de maquillajes y marca. cremas. Categorías y actividades. Página Nº247: Marcas de maquillaje y cremas. Página Nº164: Empleo y localización por empresa Principales empresas. Página Nº165: Cantidad de revendedoras por empresa Página Nº248: Fortalezas y debilidades. de venta directa en Argentina. Año 2008. Página Nº249: Fortalezas y debilidades. Página Nº166: Maquillajes y cremas. Distribución Página Nº250: Fortalezas y debilidades. geográfica. Página Nº251: Maquillaje y cremas: inversión Página Nº167: Empleo y localización de terceristas – publicitaria por medio – 2008. Base: año 2008. millones de $. Página Nº168: Empresas elaboradoras de productos Página Nº252: Distribución publicitaria por segmento cosméticos de marca propia 2008. Base: millones de $. Página Nº169: Empresas elaboradoras de productos Página Nº253: Inversión publicitaria del segmento cosméticos terceristas. cremas .Participación por marca .Miles Página Nº171: Sector maquillajes y cremas. Titularidad de pesos. del capital. Página Nº254: Inversión publicitaria del segmento Página Nº173: Sector de maquillajes y cremas maquillajes .Participación por marca. .Titularidad de las empresas terceristas. Miles de pesos. Página Nº173: Sector de maquillajes y cremas. Página Nº254: Inversión publicitaria de los segmentos Titularidad de las empresas de venta bronceadores y protectores. directa. Participación por marca .Miles de pesos. Página Nº184: Grupos estratégicos por sistema de Página Nº255: Inversión publicitaria institucional y por ventas y por empresa. línea maquillajes .Participación por Página Nº185: Matriz de grupos estratégicos marca – miles de pesos. Página Nº187: L`oreal Argentina estructura y estrategia Página Nº256: Inversión publicitaria por empresa 2008. de marca. Base: millones de pesos. Página Nº189: L´oreal: marcas y grupos de clientes. Página Nº259: Cuota de mercado de las empresas año Página Nº191: Revlon: marcas y grupos de clientes 2008. Base: millones de pesos. Página Nº193: Glaxosmithkline: marcas y grupos de Página Nº260: Share de maquillajes y cremas 2008. clientes. Base millones de pesos. Página Nº194: Beiersdorf: marcas y grupos de clientes. Página Nº261: Cuotas de mercado - cremas 2008 – base Página Nº196: Unilever: marcas y grupos de clientes. millones de pesos. Página Nº197: Coty: marcas y grupos de clientes. Página Nº262: Share de mercado 2008. Base: millones Página Nº202: Segmentación por marcas y líneas de de pesos. productos. Página Nº263: Cuotas de mercado – maquillajes 2008 – Página Nº210: Evolución de la cantidad de Base: millones de pesos. revendedoras Página Nº264: Share de maquillajes 2008. Base: Página Nº211: Evolución de las ventas a precio retail millones d e pesos. Página Nº213: Avon: marcas y grupos de clientes. Página Nº265: Exportaciones de las principales Página Nº218: Mary Kay: marcas y grupos de clientes. empresas de productos cosméticos, de Página Nº223: Avon: variables y su descripción. higiene y tocador. En millones de U$S Página Nº224: T su Cosméticos: variables y su CIF. descripción Página Nº267: Importaciones por empresa total del Página Nº225: Mary Kay: variables y su descripción sector maquillajes y cremas – año 2008. Página Nº226: Natura: variables y su descripción Página Nº268: Importaciones por empresa segmento d e Página Nº227: House of fuller: variables y su maquillajes 2008. descripción Página Nº269: Importaciones por empresa segmento d e Página Nº228: Jafra Argentina: variables y su cremas 2008. descripción. Página Nº269: Share de importación de cremas 2008. Página Nº229: Amodil: variables y su descripción. Base: U$S mil CIF. Página Nº232: Líneas de productos de COS – ART SA. Página Nº271 Facturación de las principales empresas Página Nº233: Empresas elaboradoras de productos del sector maquillajes y cremas. Miles cosméticos para terceros. de pesos.
  5. 5. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 Página Nº271: Situación patrimonial de las empresas Página Nº280: Performance de la competencia año del sector de maquillaje y cremas. Miles 2008 y tendencia 2009. de pesos. Página Nº281: Posicionamiento de las empresas por Página Nº272: Principales ratios año 2007/2008 rentabilidad y cuotas de mercado. Página Nº274: Ratio de endeudamiento año 2007/2008 Página Nº284: Dirección principales empresas. Página Nº275: Empresas del sector de maquillajes y Página Nº285: Dirección principales empresas. cremas. Deudas por préstamo al 31-12- Página Nº286: Dirección principales empresas. 2007. Página Nº279: Performance de la competencia año 2008 y tendencia 2009. A continuación se mencionan algunas de las empresas de Maquillajes y cremas mencionadas en el estudio: ACTENZ S.A. DOCTOR MADAUS & CO SCA. AEROFARMA LAB S.A. DOMINIQUE VAL S.A. ALGABO SA DOROTHY GRAY ALICORP ARG. S.C.A. DR MYSLER AMERICAN STAR S.A. DYBELCORP SA AMWAY ARGENTINA INC ELCA COSMETICOS INC. SUC. ARG. ANDREA PELLEGRINO ES-COS ESQUEMAS COSMETICOS S.R.L. ARRAYANES S.A.C.I.A. ESENCIAS NATURALES S.R.L. ASMOPUL S.A. EUROARGENTINA S.A. AYURVIDA EURODERM BAGO LAB. EXAL PACKAGING SA. BEIERSDORF SA FARMACITY BELNATUR FERRINI S.A.I.C. e I. BENCKISER COSMETIC ARG. S.A. FIOREL `A BIOCOSMETICA EXEL ARGENTINA S.R.L. FRANCE ARGENTINE COSMETICS S A BIOPHARMA SRL GABY MARIN S.R.L. C.P.C. LABORATORIO ELEUTERIO CRUCEÑO GALDERMA ARGENTINA S.A. CANTUA S.R.L. GIGOT COSMETICOS CARMESÍ GIVAUDAN ROURE S.A. CELUGRAMA SA GLAXO SMITH KLINE ARGENTINA COLOR S.A. GRETA S.A. COLORANDIA S.R.L. GRUPO ANDINO S.A. COMPANIA AMERICANA DE LAPICES S.R.L. HELVETICA S.A. COS ART SA HERBALIFE INTERNACIONAL COSMETICOS AVON SA HOUSE OF FULLER COSMETICA CIENTIFICA ICONO COSMÉTICA DEISEL SRL IDRAET COSMETIX INDUSTRIAS QUÍMICAS INDEPENDENCIA SA COSMETOLOGICO CREMBELL S.R.L. INECTO COSMOPOLITAN COSMETICS S.A. INEDI S.R.L DAMM S.R.L IQUISA – INDUSTRIAS QUÍMICAS DAYLOPLASS INDEPENDENCIA DE NICOLO SA JAFRA COSMETICS S.R.L. DELMA S. A. JOHNSON & JOHNSON ARGENTINA DISTRIBUIDORA LILI S.A.
  6. 6. MAQUILLAJES & CREMAS 2009 KATALIA MAGNOLIA BUENOS AIRES L.A.C.A. S.R.L. LAB. DE COSMETICA MAQUILLAJES S.A. AVANZADA MARY KAY COSMETICOS S.A. L’OREAL ARGENTINA SA MATIZ COSMETICOS S.A. LA FARMACO ARGENTINA MI FLORA S.R.L. LAB. DE ESTETICA FRANCESA MONBAR S.R.L. LAB. OMICRON DE GOMER S.A.C.I NATURA COSMETICOS S.A. LAB. PHARMATRIX DIV.DE THERABEL NATUREL SA PHARMA S.A. NEROVA SA LAB. R. FERNANDEZ NEW REVLON ARGENTINA LABBEY S.A.I.C. PADOC S.A. LABORATOIO PERELLO PASIONARIA SRL - OXIVITAL LABORATORIO ARRAYANES PERCOLAC S.A. LABORATORIO CUENCA – ISSUE GROUP PIERRE FABRE ARG. LABORATORIO DE COSMETICA DE PLUMARI S.A. MAURICIO SZTERN Y CIA. POZZI COSMETICOS LABORATORIO DE ESTÉTICA FRANCESA PROCTER & GAMBLE LABORATORIO ECZANE PHARMA SA PRODESCA S.A.I. y C. LABORATORIO HEDALY SA QUAZON S.A. LABORATORIO LABBEY SA ROBERTO PASMANTER S.A. LABORATORIO LE FONTANE ROSETO PERFUMES SA LABORATORIO MEDICAL ANCHE SAINT JULIEN SA LABORATORIO REIG DE AMBROSINI Y REIG SAMPLING ARGENTINA S.A. LABORATORIO TEMIS LOSTALÓ SA SAVIO COLOR S.R.L. LABORATORIO VICTORIA SENA ARGENTINA LABORATORIO WARMIC SINTARYC SA LABORATORIOS ANDROMACO SISCOM DE ARGENTINA SA LABORATORIOS ESME SAIC STON GLASS SA LABORATORIOS FERRINI S A I C E I SUGESTIONES MARIA JOSE LABORATORIOS HEDALY S.A. SWISSJUST LABORATORIOS PRETTY S.A. TELMA KAHAN LABORATORIOS REIG S.R.L. TSU COSMETICOS LABSHE S.A UNILEVER ARGENTINA SA LACA – LABORATORIO DE COSMÉTICA VIRGIN SA (KARINA RABOLINI) AVANZADA VZ PRODUCCIONES S.R.L. LIDHERMA SA WALZEN SUISSE SA LINDABELL S.A. WELEDA S A LONDON SUPPLY XERISTAL S.A. MAGAZINO FRAGANCIAS S.R.L.

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