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El presente informe analiza la evolución, comportamiento y tendencias estratégicas del sector ART. El estudio abarca a las aseguradoras exclusivas de objeto único y a las empresas mixtas de capital ...

El presente informe analiza la evolución, comportamiento y tendencias estratégicas del sector ART. El estudio abarca a las aseguradoras exclusivas de objeto único y a las empresas mixtas de capital nacional y extranjero. Asimismo el estudio analiza y segmenta al sector de acuerdo al perfil estratégico de los operadores según 1) los trabajadores cubiertos, 2) su alineación o diversificación de cartera con el mercado y 3) los riesgos y costos en términos de siniestralidad y litigiosidad.Por último se exhiben por un lado las cuotas de participación de mercado en términos de cuotas pactadas, cantidad de trabajadores cubiertos y cantidad de empleadores asegurados, y por otro los niveles de rentabilidad técnica y resultados financieros.

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  • ART 2009 El presente informe analiza la evolución, comportamiento y tendencias estratégicas Edición: Agosto 2009 del sector ART. El estudio abarca a las aseguradoras exclusivas de objeto único y a Páginas: 213 las empresas mixtas de capital nacional y extranjero. Asimismo el estudio analiza y segmenta al sector de acuerdo al perfil estratégico de los operadores según 1) los Cuadros: 181 trabajadores cubiertos, 2) su alineación o diversificación de cartera con el mercado y Empresas mencionadas: 52 3) los riesgos y costos en términos de siniestralidad y litigiosidad.Por último se exhiben por un lado las cuotas de participación de mercado en términos de cuotas Presentación: Carpeta + CD pactadas, cantidad de trabajadores cubiertos y cantidad de empleadores asegurados, y por otro los niveles de rentabilidad técnica y resultados financieros. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.2.1 Barreras de Ingreso 1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.2.2 Barreras de Salida 1.2 Perspectivas 2.4.3 Factores Clave de Éxito: Intensidad y Movilidad 1.2.1 Escenarios 2.4.4 Cadena de Valor del Sector 1.2.2 Amenazas y Oportunidades 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.1 Empresas 2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 3.1.1 Estructura de la Oferta 2.1.1 Introducción, Definición de la Actividad 3.1.2 Empleo 2.1.2 Segmentación del Negocio 3.1.3 Localización 2.2 Mercado Interno 3.1.4 Titularidad del Capital 2.2.1 Evolución de la Actividad 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas 2.2.2 Estacionalidad 3.2.1 Grupos Estratégicos 2.2.3 MERCOSUR y Chile 3.2.2 Estrategias Competitivas 2.3 Demanda Interna 3.2.3 Radio de Acción: Diversificación e Integración 2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.2.4 Publicidad 2.3.2 Funciones de Uso y Productos Sustitutos 3.3.1 Cuotas de Mercado Interno 2.3.3 Grupos de Clientes 3.3.2 Rentabilidad 2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras de Entrada y Salida y 3.3.3 Endeudamiento y Financiación Factores Clave de Éxito 3.3.4 Inversiones 2.4.1 Intensidad y Movilidad de las Fuerzas Competitivas 3.3.5 Conclusiones Finales 2.4.1.1 Competencia 2.4.1.2 Proveedores 4. ANEXO 2.4.1.3 Clientes 4.1 Fuentes Consultadas 2.4.1.4 Competidores Potenciales 4.2 Directorio de las Empresa 2.4.1.5 Sustitutos 4.3 Glosario Metodológico 2.4.2 Barreras del Sector: Intensidad y Movilidad
  • ART 2009 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº3: Evolución del Giro del Negocio (Año Página Nº40: Giro del Negocio de ART en Cuotas Calendario) en Millones de Pesos. Pactadas, Valores Corriente, a Página Nº4: Evolución de las Cuotas Pactadas Como Diciembre de Cada Año. Porcentaje de la Masa Salarial. Página Nº41: Evolución de Tarifas de ART. Página Nº4: Estructura del Mercado de ART. Actividades Más Significativas, En Página Nº6: Juicios Ingresados, Año 2009 Porcentaje Respecto Mismo Periodo Proyectado Sobre el Cuatrimestre Enero- Año Anterior. Abril. Página Nº42: Evolución de Tarifas de ART. Página Nº7: Trabajadores Cubiertos por Segmento a Actividades Más Significativas, En Diciembre 2008, Base: Millones de Porcentaje Respecto Mismo Periodo Empleados. Año Anterior. Página Nº8: Situación por Grandes Sectores de Página Nº43: Estructura del Mercado de ART. Actividad, a Diciembre 2008. Página Nº45: Trabajadores Cubiertos por Segmento a Página Nº9: Participación Porcentual por Grandes Diciembre 2008, Base: Millones de Sectores de Actividad, a Diciembre Empleados. 2008. Página Nº47: Primas Mínima, Media y Máxima por Página Nº9: Situación por Tamaño del Empleador, a Grandes Sectores de Actividad y Como Diciembre 2008. Porcentaje de los Salarios. Página Nº10: Aportantes al SIJP. Página Nº49: Tarifa Media y Como Porcentaje del Página Nº11: Evolución del Empleo por ART Salario por Grandes Sectores Exclusivas, a Diciembre de Cada Año. Productivos, Valores de Diciembre Página Nº12: Datos Básicos del Sector. 2008. Página Nº13: Análisis por Grandes Áreas del Negocio. Página Nº50: Cuadro de Situación por Grandes Página Nº14: Síntesis Competitiva. Sectores de Actividad, a Diciembre Página Nº15: Grados de la Competencia. 2008. Página Nº17: Evolución Resultados Ejercicios 2004- Página Nº51: Distribución de Capitas por Grandes 2008. En Millones de Pesos. Sectores Productivos, Valores de Página Nº17: Performance de los Grupos Diciembre de 2008, Base: Millones de Competitivos. Empleados. Página Nº18: Cuotas de Mercado por Trabajadores Página Nº52: Distribución de Empleadores por Cubiertos. Grandes Sectores Productivos, Valores Página Nº19: Cuotas de Mercado por Cuotas Pactadas de Diciembre 2008, Base: Miles de Mensuales, Promedio Anual en Millones Establecimientos. de Pesos. Página Nº53: Trabajadores por Empleador por Página Nº20: Cuotas de Mercado por Empleadores Grandes Sectores Productivos, Asegurados, Promedio Anual. Diciembre 2008. Página Nº21: Perspectivas Macroeconómicas, Página Nº54: Distribución de la Masa Salarial Variables Seleccionadas, Años 2009- Mensual por Grandes Sectores 2010. Productivos, Diciembre 2008, Base: Página Nº22: Perspectivas Sectoriales, Variables Millones de Pesos. Seleccionadas, Años 2009-2013. Página Nº55: Brecha Cuota Pactadas, Cuotas Pactadas Página Nº23: Tendencias Estratégicas a Mediano por Grandes Sectores Productivos. Plazo, Año 2011, Escenario Neutro. Página Nº55: Participación Porcentual por Grandes Página Nº27: Principales Tendencias del Sector. Sectores de Actividad, Diciembre 2008. Página Nº28: Matriz de Amenazas y Oportunidades. Página Nº56: Participación Porcentual Cuotas Página Nº38: Relación Producción ART/PBI a Valores Pactadas/Masa Salarial por Grandes Corrientes, a Junio de Cada Año. Sectores Productivos. Página Nº39: Relación Producción ART/Seguros a Página Nº57: Situación por Tamaño del Empleador. Valores Corrientes, a Junio de Cada Año.
  • ART 2009 Página Nº58: Distribución de Capitas por Tamaño del Página Nº86: Principales Indicadores del Mercado Empleador, Base: Millones de Laboral Argentino a Diciembre de 2008. Empleados. Página Nº87: Aportantes al SIJP. Página Nº59: Distribución de Cuotas Pactadas por Página Nº88: Aportantes al SIJP por Sector de Tamaño del Empleador, Base: Millones Actividad, Desagregación a Tres Dígitos de Pesos. de CIIU, En Miles de Trabajadores. Página Nº60: Entidades Operativas en el Sistema, a Página Nº89: Variaciones de Aportantes al SIJP Por Junio de Cada Año. Sector de Actividad Desagregación a Página Nº61: Trabajadores Cubiertos por el Sistema. Tres Dígitos de CIIU. Página Nº62: Empleadores Cubiertos por el Sistema. Página Nº93: Posibilidades de Tamaño y Riesgo de las Página Nº63: Morosidad Media Anual del Sistema. Carteras de ART. Página Nº63: Evolución Mensual de la Tasa de Página Nº95: Ciclo de Vida del Sector. Morosidad. Página Nº97: Fuerzas Competitivas. Página Nº64: Evolución del Giro Anual, En Millones Página Nº98: Fuerzas Competitivas. de Pesos Corrientes. Página Nº100: Poder Negociador de los Proveedores. Página Nº65: Evolución de las Cuotas Pactadas Como Página Nº103: Poder Negociador de los Clientes. Porcentaje de la Masa Salarial. Página Nº104: Potenciales Ingresantes al Mercado. Página Nº65: Cuota Pactada/Masa Salarial por Sector Página Nº106: Potenciales Ingresantes al Mercado. de Actividad. Página Nº109: Barreras de Salida del Mercado. Página Nº68: Principales Indicadores de Página Nº111: Factores Clave del Éxito. Accidentabilidad. Página Nº114: Cadena de Valor. Página Nº69: Principales Indicadores de Página Nº118: Operadores de ART Desde el Comienzo Accidentabilidad y Gravedad por Sector del Sistema. de Actividad. Página Nº119: Operadores de ART Revocados Desde el Página Nº70: Variaciones Interanuales de los Comienzo del Sistema. Principales Indicadores de Página Nº121: Evolución del Empleo por ART Accidentabilidad y Gravedad por Sector Exclusivas, a Diciembre de Cada Año. de Actividad. Página Nº122: Distribución del Empleo por ART Página Nº71: Casos Extremos por Sector de Actividad Exclusiva, a Diciembre 2008, Base: a la Máxima Desagregación del CIIU. Miles de Personas. Página Nº73: Resultados Ejercicio 2008, En Miles de Página Nº123: Localización de Agencias de ART Pesos Corrientes. Exclusivas (Excluye Representaciones), Página Nº74: Evolución Resultados, Ejercicios 2004- Valores a Diciembre 2008. 2008, En Millones de Pesos Corrientes. Página Nº124: Localización de Agencias de ART Página Nº75: Distribución de las Inversiones Exclusivas (Excluye Representaciones), Consolidadas de las Compañías al Cierre Valores a Diciembre 2008. del Ejercicio 2008, Base: Millones de Página Nº124: Distribución de Agencias de ART Pesos. Exclusivas por Distrito, a Diciembre Página Nº78: Denuncias Preventivas Realizadas por 2008, Base: Cientos de Oficinas. las ART Ante la SRT. Página Nº125: Distribución de Trabajadores Cubiertos Página Nº79: Juicios Ingresados, Año 2009 por Distrito, a Diciembre 2008, Base: Proyectado Sobre el Cuatrimestre Enero- Millones de Trabajadores. Abril. Página Nº126: Distribución de Empleadores Cubiertos Página Nº80: Recomendaciones de UART Acerca de por Distrito, a Diciembre 2008, Base: la Nueva Norma. Miles de Empleados. Página Nº81: Distribución Estacional de las Cuotas Página Nº127: Cantidad de Agencias por ART Recaudadas 2006-2008. Exclusivas (Excluye Representaciones). Página Nº82: Distribución Estacional de las Cuotas Página Nº128: Titularidad del Capital de ART Pactadas 2006-2008. Exclusivas. Página Nº83: Regímenes de Riesgo de Trabajo en Página Nº129: Titularidad del Capital de ART Mixtas. MERCOSUR y Chile. Página Nº130: Principales Características de los Grupos Página Nº85: Evolución Principales Indicadores del Estratégicos. Mercado Laboral Argentino. Página Nº131: Agrupamiento por Cantidad de Trabajadores Cubiertos.
  • ART 2009 Página Nº133: Posicionamiento en los Grupos Página Nº150: Datos Relevantes de LA CAJA ART. Estratégicos. Página Nº151: Resultados 2007-2008 de La Caja ART. Página Nº134: Accidentabilidad por Grupos Página Nº152: Distribución Sectorial de la Cartera por Estratégicos. Trabajadores Cubiertos, Datos de Página Nº135: Accidentes Denunciados s/ Trabajadores Diciembre 2008, Base: Miles de Cubiertos, Datos: 2007. Trabajadores. Página Nº136: Datos Relevantes: PREVENCION ART. Página Nº153: Cartera de Inversiones de La Caja ART, Página Nº137: Distribución Sectorial de la Cartera por al Cierre del Ejercicio 2008, Base: Trabajadores Cubiertos, Datos de Millones de Pesos. Diciembre 2008, Base: Millones de Página Nº153: Datos Relevantes de PROVINCIA ART. Trabajadores. Página Nº155: Resultados 2007-2008 de Provincia Página Nº138: Cartera de Inversiones de Prevención ART. ART, Datos del Ejercicio 2008, Base: Página Nº155: Distribución Sectorial de la Cartera por Millones de Pesos. Trabajadores Cubiertos, Datos de Página Nº139: Resultados 2007-2008 de Prevención Diciembre 2008, Base: Miles de ART. Trabajadores. Página Nº139: Datos Relevantes: MAPFRE ART. Página Nº156: Cartera de Inversiones de Provincia Página Nº140: Canales de Venta Mapfre ART, En ART, al Cierre del Ejercicio 2008, Base: Cuotas Pactadas, Base: Millones de Millones de Pesos. Pesos. Página Nº157: Datos Relevantes: LA SEGUNDA ART. Página Nº141: Canales de Venta Mapfre ART, En Página Nº158: Resultados 2007-2008 de La Segunda Cantidad de Contratos, Base: Miles de ART. Contratos. Página Nº159: Distribución Sectorial de la Cartera por Página Nº142: Distribución Sectorial de la Cartera por Trabajadores Cubiertos, Datos de Trabajadores Cubiertos, Datos de Diciembre 2008, Base: Miles de Diciembre 2008, Base: Miles de Trabajadores. Trabajadores. Página Nº160: Cartera de Inversiones de La Segunda Página Nº143: Cartera de Inversiones de Mapfre ART, ART, al Cierre del Ejercicio 2008, Base: al Cierre del Ejercicio 2008, Base: Millones de Pesos. Millones de Pesos. Página Nº161: Datos Relevantes: LIBERTY ART. Página Nº143: Resultados 2007-2008 de Mapfre ART. Página Nº162: Resultados 2007-2008 de Liberty ART. Página Nº144: Datos Relevantes: CONSOLIDAR ART. Página Nº162: Distribución Sectorial de la Cartera por Página Nº145: Canales de Venta Consolidar ART, En Trabajadores Cubiertos, Datos de Cantidad de Contratos, Base: Miles de Diciembre 2008, Base: Miles de Contratos a Diciembre 2008. Trabajadores. Página Nº145: Resultados 2007-2008 de Consolidar Página Nº163: Cartera de Inversiones de Liberty ART, ART. al Cierre del Ejercicio 2008, Base: Página Nº146: Distribución Sectorial de la Cartera por Millones de Pesos. Trabajadores Cubiertos, Datos de Página Nº164: Datos Relevantes: CNA ART. Diciembre 2008, Base: Miles de Página Nº165: Resultados 2007-2008 de CNA ART. Trabajadores. Página Nº165: Distribución Sectorial de la Cartera por Página Nº147: Cartera de Inversiones de Consolidar Trabajadores Cubiertos, Datos de ART, al Cierre del Ejercicio 2008, Base: Diciembre 2008, Base: Miles de Millones de Pesos. Trabajadores. Página Nº148: Datos Relevantes: ASOCIART. Página Nº166: Cartera de Inversiones de CNA ART, al Página Nº149: Resultados 2007-2008 de Asociart. Cierre del Ejercicio 2008, Base: Página Nº149: Distribución Sectorial de la Cartera por Millones de Pesos. Trabajadores Cubiertos, Datos de Página Nº167: QBE ART. Diciembre 2008, Base: Miles de Página Nº167: Resultados 2007-2008 de QBE ART. Trabajadores. Página Nº168: Distribución Sectorial de la Cartera por Página Nº150: Cartera de Inversiones de Asociart, al Trabajadores Cubiertos, Datos de Cierre del Ejercicio 2008, Base: Diciembre 2008, Base: Miles de Millones de Pesos. Trabajadores.
  • ART 2009 Página Nº169: Cartera de Inversiones de QBE ART, al Página Nº185: Cuotas de Mercado por Trabajadores Cierre del Ejercicio 2008, Base: Cubiertos. Millones de Pesos. Página Nº186: Cuotas de Mercado por Cuotas Pactadas Página Nº170: Datos Relevantes: BERKLEY ART. Mensuales (Promedio Anual), En Miles Página Nº171: Resultados 2007-2008 de Berkley ART. de Pesos. Página Nº171: Distribución Sectorial de la Cartera por Página Nº187: Cuotas de Mercado por Empleadores Trabajadores Cubiertos, Datos de Asegurados (Promedio Anual). Diciembre 2008, Base: Miles de Página Nº188: Share de Mercado por Trabajadores Trabajadores. Cubiertos, a Diciembre 2008, Base: Página Nº172: Cartera de Inversiones de Berkley ART, Millones de Trabajadores. al Cierre del Ejercicio 2008, Base: Página Nº189: Share de Mercado por Cuotas Pactadas, Millones de Pesos. Promedio Mensual Año 2008, Base: Página Nº173: Participación del Sector Primario en la Millones de Pesos Anuales. Cartera de las Principales ART, Datos a Página Nº190: Share de Mercado por Empleadores Diciembre 2008. Asegurados, Promedio Mensual Año Página Nº173: Participación del Sector Minero en la 2008, Base: Miles de Empresas. Cartera de las Principales ART, Datos a Página Nº191: Cantidad Media de Empleados por Diciembre 2008. Empleador Asegurado, Datos a Página Nº174: Participación del Sector Manufacturero Diciembre 2008. en la Cartera de las Principales ART, Página Nº193: Cuota Media por Trabajador, Datos a Datos a Diciembre 2008. Diciembre 2008. Página Nº175: Participación del Sector Provisión de Página Nº195: Resultados Históricos de Ejercicios de Servicios Públicos en la Cartera de las ART, En Millones de Pesos Corrientes. Principales ART, Datos a Diciembre Página Nº196: Principales Indicadores de Rentabilidad, 2008. Valores Ejercicio 2008, Solo Para ART Página Nº175: Participación del Sector Construcción en Exclusivas. la Cartera de las Principales ART, Datos Página Nº197: Resultados 2007 y 2008 de ART a Diciembre 2008. Exclusivas por Entidad, En Millones de Página Nº176: Participación del Sector Comercio en la Pesos Corrientes. Cartera de las Principales ART, Datos a Página Nº198: Indicadores de Rentabilidad por Entidad Diciembre 2008. (Solo ART Exclusivas) Ejercicio 2008. Página Nº177: Participación del Sector Transporte en la Página Nº199: Matriz Share - Rentabilidad. Cartera de las Principales ART, Datos a Página Nº200: Evolución de Estados Contables de ART Diciembre 2008. Exclusivas. Página Nº177: Participación del Sector Financiero en la Página Nº201: Evolución Patrimonial Consolidada de Cartera de las Principales ART, Datos a ART Exclusivas, En Millones de Pesos Diciembre 2008. Corrientes. Página Nº178: Participación del Sector Servicios Página Nº201: Variaciones Patrimoniales Consolidadas Sociales en la Cartera de las Principales de ART Exclusivas y Tasa Anual ART, Datos a Diciembre 2008. Acumulativa de Variación (TAAV). Página Nº180: Matriz de Diversificación e Integración. Página Nº202: Ratios de Endeudamiento Consolidados Página Nº181: Fortalezas y Debilidades de las ART de ART Exclusivas. Líderes. Página Nº203: Ratios de Endeudamiento por Empresa. Página Nº182: Distribución de la Publicidad en Medios Página Nº204: Distribución de Inversiones del Sistema, Masivos de Comunicación, Base: Al Cierre Ejercicio 2008. Millones de Pesos. Página Nº205: Síntesis Sectorial. Página Nº183: Inversión Publicitaria de las ART en Página Nº208: Directorio de las Empresas. Medios Masivos 2008. Página Nº209: Directorio de las Empresas. Página Nº184: Concentración del Mercado.
  • ART 2009 A continuación se mencionan algunas de las empresas mencionadas en el estudio: ASOCIART LA CONSTRUCCION BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS LA IBERO PLATENSE BOSTON CA SEGUROS LA REPUBLICA CENIT SEGUROS LA SEGUNDA ART CNA ART LIBERTY ART CONSOLIDAR ART LUA SEGUROS COPAN COOP. SEGUROS LUZ ART ESPAÑA Y RIO DE LA PLATA MAPFRE ART GENERALI NATIVA SEGUROS HSBC LA BUENOS AIRES ORBIS INCA ART PREVENCION ART INDEPENDENCIA PROVINCIA ART INST. ITALO ARGENTINO DE SEGUROS QBE ART GENERALES RECONQUISTA INTERACCION RESPONSABILIDAD PATRONAL ART INTERAMERICANA SOLART ART JUNCAL SEGUROS SUL AMERICA ART LA CAJA ART LA CONFIANZA