Osservatorio trimestrale Q3 2011 Agcom

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Osservatorio trimestrale sulle Telecomunicazioni (*) - Aggiornato al 30 Settembre 2011 -(*) - I valori indicati nelle figure che seguono rappresentano elaborazioni e stime dell’Autorità su dati forniti dalle imprese -1-

Indice1. Accessi diretti alla rete fissa (totale)2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti)3. Accessi a larga banda retail4. Linee mobili – consistenze5. Larga banda mobile6. Operatori mobili virtuali7. Telefonia mobile - portabilità del numero -2-

1. Accessi diretti alla rete fissa (totale) (1) 3T2010 Vodafone Italia; BT Italia; 0,4 Tiscali; 2,0 21.555 21.476 21.398 21.264 21.113 7,0 24.000 Altri; 0,6Linee in ‘000 Fastweb; 7,3 20.000 5.941 6.096 6.224 6.274 6.257 16.000 Wind; 10,2 12.000 8.000 15.614 15.380 15.174 14.990 14.856 4.000 Telecom Italia; 0 72,4 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Accessi fisici Telecom Italia Accessi diretti OLO 3T2011  Negli ultimi dodici mesi gli accessi diretti alla rete fissa si sono ridotti di circa 0,4 milioni (crescita degli operatori alternativi per BT Italia; 0,4 Tiscali; 1,8 circa 0,3 milioni e flessione di Telecom Italia attorno agli 0,7 Vodafone Italia; 7,9 milioni). Altri; 0,6 Fastweb; 7,4  Conseguentemente la quota di Telecom Italia è scesa di 2 punti percentuali.  Vodafone Italia e Wind crescono rispettivamente dello 0,9% e Wind; 11,4 dell’1,2%.  Vodafone si consolida quale terzo operatore di rete fissa (7,9% vs 7,4% di Fastweb). Telecom Italia; 70,4(1) – Dati omogenei con quanto indicato nella tabella 2..15 della RA 2011, sono inclusi: accessi fisici Telecom Italia, full unbundling (voce e dati), Dsl Naked, Fibra Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali -3-

2. Accessi diretti alla rete fissa (solo nuovi entranti) 3T2010 5.941 6.096 6.224 6.274 6.257 Altri Tiscali 2,3% 7,1% 7.000 83 79 64 60 56 6.000 WindLinee in ‘000 Vodafone 37,0% 5.000 25,3% 4.000 4.545 4.703 4.826 4.880 4.862 3.000 2.000 1.000 1.038 1.036 1.048 1.047 1.065 Fastweb BT Italia 276 279 285 287 274 0 26,6% 1,6% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Fibra Naked dsl Unbundling (voce, voce+dati) Virtual 3T2011  In settembre, rispetto al trimestre precedente per la prima volta il Altri numero di accessi diretti dei nuovi entranti, seppure di poco, si riduce Tiscali 2,2% in valore assoluto. 6,1% Wind 38,4% Vodafone  Nel periodo, gli accessi unbundling (full e virtual) hanno superato i 26,8% 4,9 milioni, con un incremento di 0,3 milioni rispetto al 3T 2010 ma, a causa di una contrazione dei clienti di Teletu, si riducono di circa 18.000 accessi rispetto a giugno .  La ripartizione degli accessi diretti per operatore colloca Wind al primo posto (38,4%) tra i nuovi entranti. BT Italia  Seguono Vodafone (cresce al 26,8%) e Fastweb (flette al 25,2%). Fastweb 1,4% 25,1%Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali -4-

3. Accessi a larga banda retail 3T2010 13.048 13.259 13.459 13.516 13.333 14.000 Vodafone Italia 300 306 292 Altri 295 10,9%Linee in ‘000 291 Tiscali 2,4% 13.000 4,4% Fastweb 12.000 13,1% 11.000 13.159 13.210 12.757 12.964 13.041 10.000 9.000 Wind 14,0% Telecom Italia 8.000 55,1% 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 DSL Altre tecnologie In valore assoluto, le linee a larga banda si riducono rispetto al precedente trimestre (-0,18 mln circa) (*) 3T2011 Negli ultimi dodici mesi la crescita della larga banda è stata intorno ai 0,3 milioni di accessi, superando i 13,3 milioni a fine giugno. Vodafone Italia Aumenta la velocità media di accesso in download. Negli ultimi dodici mesi 12,5% Altri 2,6% gli accessi con velocità nominale pari o superiore a 2Mbit/s sono passati dal Tiscali poco meno dell’80% all’86%. 3,8% La quota di mercato di Telecom Italia (53,6%) scende in un anno di 1,5 punti Fastweb percentuali, a vantaggio sostanzialmente di Vodafone e Wind, che 11,7% congiuntamente guadagnano circa 3,5 punti percentuali. La quota di mercato di Fastweb si riduce dell’1,4%. (*) Telecom Italia Wind 53,6% (*) – Come risultato della soluzione di controversie contrattuali, Fastweb nel terzo trimestre 2011 ha ridotto le proprie linee di 15,8% accesso di 197.000 unità – Fonte: Swisscom, Interim Report January-September 2011, pag. 34Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali forniti nell’ambito dell’aggiornamento della reportistica europea sulla larga banda (Cocom) -5-

4. Linee mobili – consistenze 3T2010 92.000 3 Italia Telecom Italia 9,9% 34,1% 90.000Linee in ‘000 Wind 88.000 21,8% 86.000 90.889 91.132 91.599 89.880 90.605 84.000 82.000 80.000 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 Vodafone 34,1%  Le linee attive crescono nell’ultimo anno (1,7 milioni) grazie soprattutto alle sim utilizzate per il traffico dati.  Il 45% della crescita della customer base complessiva è dovuta all’utenza 3T2011 affari.  Cresce la quota di mercato di Telecom Italia (+0,5%) e soprattutto quella di 3 Italia Telecom Italia 9,9% Wind (+0,9%) a scapito di Vodafone (-1,3%). 34,6% Wind  L’83,2% delle linee attive sono “prepagate”, in leggera flessione rispetto al 3T 22,7% 2010 (84,2%).  Il peso della clientela affari, arrivando a sfiorare in settembre 11,5 milioni di sim, passa dall’11,9 al 12,5% del totale.  Il traffico telefonico (oltre 98 miliardi di minuti a settembre 2011) risulta in aumento di quasi il 10% rispetto ai primi nove mesi del 2010. Vodafone  Gli SMS inviati (poco oltre 66 miliardi da inizio anno) risultano in crescita del 32,8% 3,7%. Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali -6-

5. Larga banda mobile Sim con traffico dati (*1000) Connect card (*1000) 20.000 6.500 +9,8% 6.000 15.000 5.500 5.000 +16,3% 18.120 4.500 6.065 10.000 16.500 4.000 5.216 3.500 5.000 3.000 2.500 0 2.000 3T10 3T11 3T10 3T11 Traffico dati (terabyte da inizio anno) 100.000 Nei primi nove mesi dell’anno le sim che hanno effettuato traffico broadband dati hanno superato i 18,1 milioni (+9,8% rispetto al 80.000 +54,4% corrispondente valore del 2010). 60.000 135.474 Le “connect card” dedicate a fine periodo superano una consistenza di 87.741 6,0 milioni (+16,3%). 40.000 20.000 0 3T10 3T11Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali -7-

6. Operatori mobili virtuali (MVNO) 3T2010 4.000 Erg Petroli Altri Poste Mobile 4,7% 11,1% 46,1% 3.500Linee in ‘000 3.000 Daily Telecom 6,1% 2.500 3.783 3.922 4.073 3.418 3.543 Carrefour 2.000 6,6% 1.500 Coop Italia 12,1% 1.000 Fastweb 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 13,3% 3T2011 Prosegue la crescita degli abbonati MVNO (+0,7 milioni negli ultimi dodici mesi), la cui consistenza supera 4 milioni di sim, con una quota di mercato pari al 4,4%. Erg Petroli 5,7% Altri Daily Telecom 7,5% Poste Italiane supera il 50% (+4,7 punti percentuali) grazie anche alla 5,6% progressiva integrazione della telefonia mobile con i servizi postali. Carrefour 6,2% Fastweb con una crescita di oltre 100.000 abbonati nell’ultimo anno e Poste Mobile poco meno del 14% circa del mercato rafforza la propria posizione, 50,8% distanziando Coop Italia. Coop Italia 10,5% Traffico ed sms inviati nella prima metà dell’anno dell’anno crescono rispettivamente del 23% e del 52%. Fastweb 13,8%Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali -8-

7. Telefonia mobile: portabilità del numero 35.000 3T11- Linee in uscita (nel trimestre) 30.000Linee in ‘000 25.000 Wind Mvno H3G 20.000 34.737 23,0% 5,6% 10,9% 30.912 32.821 15.000 27.229 28.760 10.000 5.000 Vodafone Telecom 0 Italia 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 29,2% 31,2%  Nel 3T 2011 il numero di linee mobili portate ha raggiunto i 34,7 milioni (dato cumulato).  Gli operatori mobili virtuali registrano un saldo attivo superiore alle 3T11-Linee in ingresso (nel trimestre) 900.000 linee (di cui circa 50.000 relativamente al terzo trimestre 2011.  Per Telecom Italia, su base trimestrale, il saldo “donating-recipient” Mvno Telecom pur restando negativo (-138.000) nel terzo trimestre dell’anno, 8,1% H3G 9,3% Italia conferma il trend di miglioramento in atto già dall’ultimo trimestre Wind 24,0% 26,0% 2010.  Torna in area positiva il saldo trimestrale di Vodafone (da -31.000 del secondo trimestre a +69.000 del terzo) mentre, allo stesso tempo rallenta il saldo positivo di Wind (corrispondentemente, da Vodafone +131.000 a +57.000). 32,5%Fonte: elaborazioni e stime Agcom su dati aziendali -9-

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Osservatorio trimestrale Q3 2011 Agcom

by Luca Conti on Jan 04, 2012

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