Seminario de Gestión de Puertos La Habana, 24-25 Septiembre 2008 Gestión de la oferta y la demanda de servicios portuarios David Marcano Ceballos Director de operaciones y servicios portuarios Autoridad Portuaria de Santander (España)

Interpretación en clave económica de la demanda de transporte marítimo Descomposición de precios en una cadena típica de aprovisionamiento Integración del puerto en cadenas logísticas Comunidad Portuaria <> “joint venture” Caso del Puerto de Santander: Estrategia de crecimiento del hinterland Impacto económico del puerto en su hinterland Desarrollo del modelo de oferta portuaria Contenido

Interpretación en clave económica de la demanda de transporte marítimo

Descomposición de precios en una cadena típica de aprovisionamiento

Integración del puerto en cadenas logísticas

Comunidad Portuaria <> “joint venture”

Caso del Puerto de Santander:

Estrategia de crecimiento del hinterland

Impacto económico del puerto en su hinterland

Desarrollo del modelo de oferta portuaria

Las cadenas logísticas bien diseñadas mejoran la competitividad de las empresas. El transporte marítimo y los puertos serán eslabones básicos. Una región, … un país …, cambia la “escala” de su sector productivo cuando decide romper fronteras y buscar clientes y aprovisionamiento en los mercados internacionales. Impulso del sector productivo desde la logística Las empresas adquieren otra dimensión comercio internacional

Baltic Dry Index (futuro) La rigidez de la oferta de buques provoca que ante un incremento de la demanda de transporte marítimo se disparen los fletes, anticipando el crecimiento de la actividad comercial S&P 500 El índice de “Standard and Poor´s” refleja la cotización bursátil de las 500 compañías más grandes del mundo La demanda de transporte marítimo anticipa la expectativa de actividad económica Confianza en las empresas S&P Previsión actividad comercial a corto plazo BDI

La demanda de transporte marítimo también anticipa la evolución del precio del dinero Euribor Tipo de interés de los préstamos interbancarios en la Unión Europea Baltic Dry Index El incremento de transporte, y por tanto de actividad económica, requiere más recursos financieros, generando tensiones al alza sobre el tipo de interés

commodities DEMANDA OFERTA Las tensiones de la demanda se concentran en los eslabones de la cadena con la oferta más rígida (las commodities y los fletes de buques se disparan). Los servicios portuarios influyen poco en el precio final del suministro. El éxito del puerto dependerá de su capacidad para INTEGRARSE EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS mejor diseñadas, en las más competitivas. Descomposición de precios en una cadena típica de aprovisionamiento tensiones de la demanda Transporte terrestre Flete y seguro Precio CIF Servicios portuarios Precio FOB Crece poco el precio de los servicios portuarios y transporte hasta destino Aumenta el precio CIF

Las tensiones de la demanda se concentran en los eslabones de la cadena con la oferta más rígida (las commodities y los fletes de buques se disparan).

Los servicios portuarios influyen poco en el precio final del suministro.

El éxito del puerto dependerá de su capacidad para INTEGRARSE EN LAS CADENAS LOGÍSTICAS mejor diseñadas, en las más competitivas.

¿Cómo se integra el puerto en una cadena logística? Importador Exportador El puerto debe ser capaz de identificar los usuarios-clientes más importantes: Transitarios (poseen los contratos de carga) Armadores (capacidad de elección de los puertos de embarque y desembarque) Con un proyecto de servicios exclusivos (terminales) diseñados a la medida de cada cliente (demanda) , para mejorar la competitividad del sector productivo (generador de la carga) CADENA LOGÍSTICA Transitario Terminal de embarque Terminal de desembarque Armador Transitario

El puerto debe ser capaz de identificar los usuarios-clientes más importantes:

Transitarios (poseen los contratos de carga)

Armadores (capacidad de elección de los puertos de embarque y desembarque)

Los puertos deben ir adaptando su oferta de servicios a las necesidades logísticas de los usuarios-clientes Los muelles y las grúas ya no serán las únicas estrellas del puerto. Adquieren más importancia los servicios de valor agregado y la intermodalidad del transporte, en busca de la alternativa logística más eficiente para el suministro o distribución de los productos. Los operadores portuarios deben buscar aliados (usuarios del puerto) con objetivos y valores comunes: … confianza mutua , … ilusión compartida , … innovación . En el diseño de las cadenas logísticas la Autoridad Portuaria tiene un papel esencial porque el puerto es el “punto de encuentro” de operadores y usuarios y el régimen concesional ofrece enormes oportunidades de ayuda a la financiación de las cadenas logísticas. Infraestructura Terminales portuarias Transporte “puerto-puerta”

Los muelles y las grúas ya no serán las únicas estrellas del puerto.

Adquieren más importancia los servicios de valor agregado y la intermodalidad del transporte, en busca de la alternativa logística más eficiente para el suministro o distribución de los productos.

Los operadores portuarios deben buscar aliados (usuarios del puerto) con objetivos y valores comunes: … confianza mutua , … ilusión compartida , … innovación .

Autoridad Portuaria Compañías navieras Amarradores Remolcadores Empresas Estibadoras Agentes Marítimos Consignatarios de Mercancía Agentes de Aduanas Aduana Transitarios Transportistas Prácticos Inspecciones Para-aduaneras Importadores Exportadores Empresas de Certificación Capitanía Marítima En el puerto confluyen las empresas e instituciones que posibilitan el flujo de la mercancía

En el puerto confluyen prestadores de servicios (terminal portuaria) y usuarios (armadores y transitarios) que se integran en la cadena logística. La Autoridad Portuaria debe ser capaz de generar la motivación suficiente para que surja la “alianza estratégica” <> “joint venture”. La Comunidad Portuaria podría ser un instrumento de acercamiento. Es interesante la coordinación en el tiempo de la inversión pública ( muelles, accesos, plataformas logísticas ) con la inversión privada ( terminales portuarias ), para diseñar ofertas logísticas viables económicamente y suficientemente competitivas . Receptor final Puerto de origen COMUNIDAD PORTUARIA Alianza estratégica en la cadena de aprovisionamiento TRANSITARIO ARMADOR TERMINAL PORTUARIA Servicios portuarios: practicaje remolque amarre estiba transporte interior Servicios logísticos: - preparación - almacenamiento - expedición

Servicios portuarios:

practicaje

remolque

amarre

estiba

transporte interior

Hinterland con alta penetración comercial Hinterland en competencia con otros puertos El Puerto de Santander cuenta con un hinterland cautivo de 0,5 millones de habitantes (Cantabria) y ha cautivado un hinterland de 1 millón de habitantes más en Castilla (eje Palencia-Valladolid-Segovia-Ávila). Mejorando calidad y precio de los servicios portuarios y logísticos (TERMINALES PORTUARIAS), se pretende ampliar el hinterland a un mercado de 10 millones de habitantes, llegando hasta Madrid. Estrategia de crecimiento del hinterland

Impacto económico del sector productivo y logístico asociado al puerto. El caso del Puerto de Santander 1 puesto de trabajo <> 50.000 € VAB (70.000 USD) RENTAS DE TRABAJO Y CAPITAL (VAB) : el sector productivo y logístico asociado al puerto genera cada año rentas superiores a 3.200 millones de euros . EMPLEO : 63.000 puestos de trabajo del sector productivo y logístico necesitan el puerto para mantener su competitividad en los mercados internacionales.

IMPACTO ECONÓMICO DEL PUERTO DE SANTANDER: Rentas de trabajo……… 215 €/t Rentas de capital………. 265 €/t Impuestos y aranceles... 70 €/t Impacto económico del sector productivo y logístico asociado al puerto. El caso del Puerto de Santander 1 empleo/100 t (14% directo, 66% indirecto y 20% inducido) Cantabria mantiene 11.500 puestos de trabajo en actividades dependientes del puerto. De ellos, 8.300 empleos se localizan en la ciudad de Santander (11% del empleo total de la ciudad). VAB = 480 €/t PIB = 550 €/t

Parking camiones Oferta portuaria y logística del Puerto de Santander Terminal de minerales GSM Terminal de sosa SOLVAY Terminal de cementos C. ALFA Terminal química TERQUISA Terminal siderúrgica GSW Terminal agroalimentaria Terminal agroalimentaria Tratamiento de coque y clinker Terminal de líquidos Terminal de líquidos Terminal multipropósito Terminal multipropósito Cargadero de sulfato sódico Muelles públicos polivalentes Terminal de automóviles Terminal de automóviles ZAL portuaria (plataforma logística) Puerto pesquero y deportivo Terminal de polivalente Terminal polivalente (contenedores y ro-ro)

Terminal de pasajeros y Short Sea Shipping

Terminal de minerales y Terminal de sosa densa

Terminal de minerales (carbón y clinker)

Terminal de automóviles

Terminal de cementos y Terminal química

En construcción: Terminal agroalimentaria Nueva apuesta del Puerto de Santander por el mercado de importación de cereales, piensos y harinas de la industria agroalimentaria de Castilla y León, Aragón y Madrid

En construcción: Terminal multipropósito

Nuevos proyectos: terminal de líquidos

Nuevos proyectos: Terminal con-ro

Nuevos proyectos: ZAL portuaria

Propuesta de reserva portuaria para atender el crecimiento de la demanda portuaria a medio plazo Con una inversión razonable (150 millones de euros) se podría duplicar la infraestructura portuaria actual para disponer de un puerto con capacidad para 20 millones de toneladas anuales. Arco logístico Zona de alto valor ecológico Ampliación Sur 100 Ha