Ejemplos de investigacion de mercado s en ecuador
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Ejemplos de investigacion de mercado s en ecuador Ejemplos de investigacion de mercado s en ecuador Document Transcript

  • Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en QuitoEstudios de Mercado El mercado del sector textil en Ecuador 1
  • Estudios de Mercado El mercado del sector textil en Ecuador Este estudio ha sido realizado por Pablo Marco bajo la supervisión de la Oficina Económica y 2 Comercial de la Embajada de España en Quito Junio, 2010
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1. Análisis cuantitativo 9 1.1. Tamaño de la oferta 9 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 13 2. Análisis cualitativo 13 2.1. Producción 13 2.2. Obstáculos comerciales 18 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 21 1. Análisis cuantitativo 21 1.1. Canales de distribución 21 1.2. Esquema de la distribución 22 1.3. Principales distribuidores 23 2. Análisis cualitativo 23 2.1. Estrategias de canal 23 2.2. Estrategias para el contacto comercial 24 2.3. Condiciones de acceso 26 2.4. Condiciones de suministro 27 2.5. Promoción y publicidad 27 2.6. Tendencias de la distribución 28 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 29 1. Tendencias generales del consumo 29 1.1. Factores sociodemográficos 29 1.2. Factores económicos 31 1.3. Distribución de la renta disponible 33 1.4. Tendencias sociopolíticas 33 1.5. Tendencias culturales 34 1.6. Tendencias legislativas 34 2. Análisis del comportamiento del consumidor 36 2.1. Hábitos de consumo 36 2.2. Hábitos de compra 37 2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 38 3. Percepción del producto español 38 V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL) 39Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 3
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR 1. Evaluación del volumen de la demanda 39 1.1. Crecimiento esperado 39 1.2. Tendencias industriales 40 1.3. Tendencias tecnológicas 40 1.4. Mano de obra 41 VI. ANEXOS 42 1. Informes de ferias 42 2. Listado de direcciones de interés 43 3. Bibliografía 56Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 4
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORRESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESEl inicio del sector textil en Ecuador se desarrolla en la época de la colonia, desde entoncesha estado muy arraigado en la economía ecuatoriana, sin embargo su influencia en la mismaha ido perdiendo peso en las últimas dos décadas principalmente por el estancamiento, a lahora de introducir nuevas tecnologías que redujesen el coste del producto, como por laintroducción de los nuevos operadores en el mercado mundial del textil, principalmente lospaíses asiáticos.En la actualidad el sector textil ecuatoriano está viviendo un proceso de transformación haciauna mayor industrialización y una reducción de los costes que permita a las empresas delpaís poder competir con sus socios más cercanos, Perú y Colombia, y en menor medida conBrasil.La diversificación en el sector ha permitido que se fabrique un sinnúmero de productostextiles en el Ecuador, siendo los hilados y los tejidos los principales en volumen deproducción. No obstante, cada vez es mayor la producción de confecciones textiles, tanto lasde prendas de vestir como de manufacturas para el hogar.El principal problema con el que se encuentra la industria textil ecuatoriana, es la falta depersonal cualificado, así como las nuevas medidas que has estado introduciendo el actualgobierno durante estos dos últimos años para proteger la balanza de pagos, que hanconllevado a un aumento de los costes de los productos importados, tanto de las materiasprimas como de las prendas o productos terminados. Esta protección mediante diversosaranceles y la salvaguardia general a las importaciones, ha conseguido reducir en más de un50% las importaciones de productos textiles terminados, sin embargo también ha provocadouna disminución de las exportaciones, esencialmente por el aumento de los costes, así comopor los efectos derivados de la crisis internacional.Este proteccionismo a favor de la industria local, puede conllevar, si no se toman las medidascorrectas, hacia un nuevo estancamiento en la introducción de las nuevas tecnologías, asícomo de la variedad de productos producidos. El principal motivo, es el acomodamiento delas empresas locales en un sistema de precios elevados, que hace que no se busque unamejora de la competitividad. Sin embargo, este efecto se puede eliminar si desde el estado seincentiva a tomar el rumbo de desarrollar una industria textil de diseño, calidad y precio.Si se atiende a la inversión, Ecuador cuenta con una gran ventaja respecto a los países de laregión, el dólar americano como moneda nacional, que hace que cualquier inversión no sufraOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 5
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORlos efectos de las posibles devaluaciones, tan frecuentes en Latinoamérica, y por ende de lapérdida del valor de la inversión. Asimismo, los costes laborales de Ecuador siguen siendobajos, el salario básico está fijado en 240 USD por mes, con unos costes para el empresariode 339,19 USD, lo que permite producciones con mano de obra intensiva a unos costesracionales. Respecto a la cualificación de los trabajadores, en Ecuador existe una grancarencia de expertos técnicos, así como de diseñadores que actualicen la gama de productosque se fabrican localmente, adaptándolos a las tendencias internacionales.Ecuador, ofrece también oportunidades para las empresas que quieran exportar susproductos de gama media-alta hacia este país. Pese a que el mercado no es muy grande, lamayoría de los productos fabricados localmente, son de calidad media y baja, y todavía laproducción local no ha dado un giro hacia el diseño. Es por ello que el segmento depoblación con renta media-alta, no satisface sus necesidades de consumo con prendaslocales y recurre en su mayor parte a prendas importadas, generando una oportunidad parala moda española que responda a los parámetros de diseño, calidad y precio.En general se puede concluir, que pese a que actualmente no es el mejor momento paraentrar al mercado ecuatoriano por la vía de la exportaciones o la inversión, principalmente porlos aranceles introducidos y la salvaguardia, Ecuador puede ofrecer oportunidades deinversión y comercialización en un plazo relativamente corto, si el tipo de cambio euro dólarse mantiene en los valores actuales y las políticas proteccionistas comienzan a reducirse.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 6
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORI. INTRODUCCIÓN1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOSEl presente estudio de mercado se ha realizado durante el segundo trimestre de 2010 en laOficina Económica y Comercial de España en Quito, y analiza la situación actual del sectortextil ecuatoriano tanto desde el punto de vista productivo como comercializador.Los objetivos principales son exponer de forma general de dicho sector en Ecuador, así comoofrecer a los profesionales del sector la información necesaria para valorar la situación de lamoda y confección en dicho país durante los últimos años, y sus perspectivas de futuro.Para la elaboración de este estudio se han usado tanto fuentes primarias como secundarias,incluyendo, entre otras, organismos gubernamentales, organismos internacionales, agenciasde promoción de exportaciones e inversiones, análisis de datos empresariales, estadísticasnacionales e internacionales y prensa especializada.Entre las asociaciones ecuatorianas relacionadas con el sector destaca la Asociación deIndustriales Textiles de Ecuador. Asimismo, cabe resaltar el organismo de promoción deexportaciones CORPEI, que juega un papel importante en la promoción de sector textilecuatoriano.Los datos económicos de este informe están presentados en dólares americanos, monedalocal en Ecuador desde el año 2000.El estudio abarca todos los productos del sector textil, los cuales podrían dividirse a rasgosgenerales en dos subsectores; textiles y prendas de vestir. Sin embargo en este caso, no seva a estudiar los productos derivados del cuero, tales como, calzado y marroquinería.Las partidas o capítulos analizados van a ser los siguientes: Partida o capítulo Descripción (Nandina)60 Tejidos de puntoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 7
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR61 Prendas y complementos de vestir de punto62 Prendas y complementos de vestir excepto los de puntoFuente: Aduanas del EcuadorEl sector textil en Ecuador se encuentra, más bien estancando, principalmente debido a quela mayor parte de la producción nacional de textil es artesanal. En la actualidad, el Gobiernoecuatoriano ha intentado poner en valor la producción nacional, a través del certificado“¡Mucho mejor! si es hecho en Ecuador” y con las políticas arancelarias con las que pretendeproteger la producción nacional, respecto a las importaciones, principalmente de China yEE.UU.Con exportaciones valoradas en 161,25 millones de dólares, la industria de la confecciónrepresenta el 2,4% de las exportaciones ecuatorianas al exterior en el año 2009. En lorelativo a las importaciones el valor alcanzado fue de 414,72 millones de dólares lo quesupone un 2,94% del total de las importaciones.En la actualidad la industria textil ecuatoriana incluye una amplia gama de actividades,comenzando desde el hilado, a la fabricación de tejidos, como a la confección de prendas devestir o diversos productos especiales.Hoy en día, el mundo textil y las prendas de vestir en Ecuador forman un grupo artesano-industrial en el cual las sinergias entre ambas formas de producción pueden conseguir eldesarrollo del sector y la mejora de la visión del producto ecuatoriano tanto dentro del paíscomo en el exterior. Esta mejora puede ser lograda a través de la mejora de la cadena devalor, el desarrollo de una moda local, realmente innovadora, que incluya la aparición dediseños y marcas conocidas, la mejora del desarrollo de productos en ciertas áreas, como enel desarrollo de nuevas fibras, punto y textiles con los que la dependencia del exterior no seatan elevada. Pero sin duda el gran paso que tiene que llevar a cabo la industria textil es unanueva política de marketing con la que se venda el producto ecuatoriano como garantía decalidad y diseño.Actualmente, existe un plan de fomento de la confección y moda ecuatoriana fomentadodesde el estado con el que se pretende, por un lado mostrar al exterior la moda ecuatoriana,y por el otro hacer propio el tan conocido sombrero de pajilla y mal llamado como sombrerode Panamá. El organismo encargado de este programa es la CORPEI (Corporación deComercio Exterior e Inversiones de Ecuador). Dentro de los propósitos de este programa dedesarrollo, destacan: - Intensificación de la promoción para la inversión en mayor valor añadido en textiles y prendas de vestir. - La disminución de las importaciones en el mercado de los textiles, así como de las prendas de vestir. - La mejora de las capacidades de producción con la ayuda de las nuevas tecnologías. - La mejora de las habilidades de diseño, producción y marketing. - Apoyo institucional para un mayor desarrollo de la industria.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 8
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORII. ANÁLISIS DE LA OFERTA1. ANÁLISIS CUANTITATIVO1.1. Tamaño de la ofertaPor regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentraron la mayor parte de susventas en el mercado local, aunque siempre ha existido vocación exportadora. A partir de ladécada de los 90, las exportaciones textiles fueron incrementándose, salvo por algunascaídas en los años 1998 y 1999.En el año 2000, momento en el que Ecuador adoptó la dolarización, se produce unincremento de las exportaciones del 8,14% con relación a las de 1999, lo que marca unatendencia que empezó a ser normal durante este nuevo milenio; únicamente en el 2002 seproduce una disminución de las exportaciones textiles, rápidamente recuperada en lossiguientes dos años, llegando a exportar cerca de 90 millones de dólares en el 2004,superando el pico más alto en los últimos 10 años (1997 – 82 millones de dólares exportados)y que en el 2009 ha vuelto a contraerse principalmente por los efectos de la crisisinternacional, y el aumento de los costes de producción derivados de la salvaguardia generala las importaciones que ha provocado el encarecimientos de algunas materias primas que noson producidas en Ecuador.Concientes que el desarrollo del sector está directamente relacionado con las exportaciones,los industriales textiles han invertido en la adquisición de nueva maquinaria que les permitaser más competitivos frente a una economía globalizada. Así mismo, las empresas inviertenen programas de capacitación para el personal de las plantas, con el afán de incrementar losniveles de eficiencia y productividad; la intención es mejorar los índices de producciónactuales, e innovar en la creación de nuevos productos que satisfagan la demandainternacional.Lógicamente este el esfuerzo para ser competitivos debe ser compartido. El requerimiento dela industria es que el coste país disminuya hasta llegar al menos a los niveles de la región,especialmente a la energía eléctrica, las tarifas en telecomunicaciones y los fletes deltransporte de carga, que son algunos de los principales rubros que afectan los costes deproducción de la industria textil. Así mismo, se requiere un régimen laboral flexible y unaAduana que facilite el comercio exterior, que erradique el contrabando y que seaincorruptible.A pesar de la disminución de la importancia del sector durante los últimos años, existentodavía potenciales beneficios en la industria textil y de prendas de vestir que puedeOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 9
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORcontribuir al crecimiento del PIB ecuatoriano. Las mejoras que se están llevando dentro delsector, en cuanto a productividad y eficiencia pueden hacer mejorar el posicionamiento delsector textil ecuatoriano en el mercado global, ya que en la actualidad es la única forma quetiene el productor local para mejorar su competitividad en el mercado, debido a que lamoneda local ecuatoriana es el dólar estadounidense, por lo que en caso de devaluacionesde la moneda en los países de alrededor sus productos resultarían más caros en el exterior.Existen en la actualidad, dos zonas donde la especialización en la producción ha llevado agenerar dos polos de producción en Pelileo y Atuntaqui. En el caso de Pelileo, la produccióntextil está claramente marcada en la ropa tejana o jeans. Por el contrario, en Atuntaqui se hadesarrollado una industria textil dedicada al procesamiento de algodón, con el que seconfeccionan desde camisetas, hasta ropa de cama, pasando por la ropa interior.Si se atiende a la producción industrial, o semi-industrial, los productores locales hancomenzado a identificar sus productos creando sus propias marcas, que principalmente sonvendidas en el mercado local, aunque poco a poco se van extendiendo a los mercados decercanía, así con a EE.UU. aunque en este caso sin tiendas propias. Entre este tipo deempresas destacan D&Bond, Pinto, FashionLana o Jossbell.En lo relativo a empresa extranjeras la gran mayoría de ellas están representadas por elmétodo de la franquicia, entre ellas destacan por parte española Mango (Punto Fa), AdolfoDomínguez y Artesanos Camiseros, entre las internacionales, podemos encontrar a PoloRalph Laurent, Tommy Hilfiguer, United Colors of Benneton, French Connection, Levi, Tennis,Hugo Boss, Guess, Nike, Adidas, Reebok, Intiknitwear, Etam, Calvin Klein, Lanidor, OnaSaez, Trial, Lacoste, etc.Si hacemos una división dentro del sector y profundizamos más detalladamente separandolos tejidos de punto, y las prendas y complementos de vestir, el análisis sería el siguiente:Tejidos de Punto (60): - Terciopelo, Felpa. - Tejidos lisos, los tejidos labrados (con cordoncillos, dibujos, etc.) y los tejidos por sus caras mediante pegado o cosido. - Tejidos con bucles de algodón o fibras sintéticas - Tejidos utilizados en prendas de vestir, tapicería o usos similares.Prendas y complementos de vestir de punto y no (60 y 61): - Abrigos - Chaquetones - Capas - Cazadoras - Camisas - Faldas - PantalonesOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 10
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR - Trajes - Suéteres - Camisetas - Ropa interior femenina y masculina - Pañuelos, corbatas, bufandas, mantillas, guantes, etc. Evolución de las exportaciones de textil de Ecuador Valor en miles de USD (Valor FOB)Nº Partida Arancelaria 2007 2008 200960 Tejidos de Punto 1.510,09 2.110,33 2.570,9161 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 25.853,61 22.311,92 17.161,73 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 91,83 215,19 152,226101 de punto, para hombres o niños Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 67,08 117,73 312,556102 de punto, para mujeres o niñas Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones6103 largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts 1.570,17 1.288,35 319,66 (excepto de baño), de punto, para hombres o niños. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas6104 pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 297,15 217,42 281,29 (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres6105 Camisas de punto para hombres o niños. 153,52 725,34 413,976106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. 195,38 428,98 207,75 Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas,6107 albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para 40,22 53,39 20,62 hombres o niños. Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las6108 que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, 1,62 100,68 10,05 albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto6109 T-shirts y camisetas de punto. 6.925,23 3.460,45 2.008,37 Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos 2.854,40 3.821,09 3.572,426110 similares, de punto.6111 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés. 31,45 31,78 10,52 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos 30,62 27,68 28,946112 (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.6114 Las demás prendas de vestir, de punto 105,83 80,31 149,84 Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos6115 de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo: medias 12.847,69 10.923,71 8.773,15 para varices), de punto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 11
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto. 25,05 21,93 62,42 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de6117 punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, 616,44 797,83 837,96 de punto. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de 4.956,58 4.339,60 4.320,5962 punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 152,53 86,01 210,846201 para hombres o niños Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, 171,88 317,04 275,156202 para mujeres o niñas Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones6203 largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts 1.861,32 1.749,27 1.520,35 (excepto de baño), para hombres o niños. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas6204 pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 258,06 309,87 218,11 (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres6205 Camisas para hombres o niños. 131,59 134,30 148,566206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. 89,72 101,53 80,27 Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones,6207 pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para 523,83 120,73 28,60 hombres o niños. Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones)6208 (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos 8,32 36,85 3,32 de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares6209 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. 247,78 193,85 61,19 Impermeables, chubasqueros, monos de inmersión y escafandras de6210 protección contra las radiaciones, sin combinar con aparatos 379,68 427,72 653,49 respiratorios. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos6211 (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de 138,14 108,95 246,50 vestir. Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos 0,67 17,33 91,956212 similares, y sus partes, incluso de punto.6213 Pañuelos de bolsillo. 0,17 0,76 0,02 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos 435,28 633,73 680,746214 similares.6215 Corbatas y lazos similares. 0,01 4,30 0,106216 Guantes, mitones y manoplas. 66,60 11,03 6,77 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de 491,07 86,90 94,726217 punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir TOTAL 32.320,28 28.761,85 24.053,23 VARIACIÓN ANUAL 36,26% -11,01% -16,37% Fuente: Banco Central de Ecuador Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 12
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR1.2. Análisis de los componentes de la ofertaA continuación se presenta la evolución de las empresas textiles que han operado desde elaño 2004 hasta el 2008:Actividad 2004 2005 2006 2007 2008Preparación e hilatura de fibras textiles; 96 98 72 74 84tejedura de productos textilesAcabado de porductos textiles por cuenta de n.d. n.d. 4 6 6tercerosFabricación de artículos confeccionados con 8 14 24 28 28materias textiles, excepto prendas de vestirFabricación de tapices y alfombras para suelos 8 8 8 6 4Fabricación de tejidos y artículos de punto y 16 18 10 12 12ganchilloFabricación de prendas de vestir, excepto 132 114 170 174 160prendas de pielTOTAL 260 252 288 300 294Fuente: Superintendencia de CompañíasComo se observa, la tendencia global ha sido el incremento del número de compañía hasta elaño 2008 que comienza a decrecer, pero también se puede apreciar como el mayor númerode compañías son las fábricas de prendas de vestir. Cabe señalar que pese a estos datos elmercado de artesanos que no aparecen en estos datos es elevado, principalmente debido aque la gran mayoría opera en el mercado negro, sin embargo el volumen de operaciones deeste tipo de “empresas” no es muy elevado.La industria se encuentra principalmente situada en las provincias de Pichincha, Guayas,Ibarra y Tungurahua. Tanto en Guayas, Pichincha y Tungurahua las empresas desarrollanactividades de confección de prendas de vestir, así como de hilado industrial. Por el contrario,en la provincia de Ibarra se concentran empresas de corte artesanal, donde la mayoría de losproductos son realizados tejiendo a mano.2. ANÁLISIS CUALITATIVO2.1. ProducciónA nivel global, durante el periodo 2000-2008, el comercio mundial del sector textil registró uncrecimiento medio del 5,97%, llegando a alcanzar en el año 2008 los 250 miles de millonesde dólares.En lo referente a las prendas de vestir, en el periodo 2000-2008, el crecimiento del mercadomundial fue del 7,84% con un valor cercano a los 362 miles de millones de dólares.En el año 2008, en términos de valor de mercado global, los textiles representaron el 2,39%de las exportaciones mundiales, sin embargo, las exportaciones de prendas de vestirrepresentaron el 3,46% de las exportaciones mundiales. Si se atiende a la cuota de mercadoOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 13
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR de las exportaciones mundiales, en los textiles, Asia ocupa el 49,53% de las exportaciones mundiales; Europa el 39,79%; América del Norte obtuvo un 6,59% del total y América Latina tan sólo un 1,53% de las exportaciones mundiales. Si se atiende a las prendas de vestir, Asia obtuvo una cuota de mercado del 52,02%, seguido por Europa con una cuota del 36,07% y América del Norte con una cuota del 2,95%. Si se observa que ha sucedido durante este periodo a las exportaciones ecuatorianas, las exportaciones de textil y las prendas de vestir, tanto de punto como no, han crecido a una tasa del 4,43% de medio para el mismo periodo de 20,56 millones de dólares en el año 2000 a 28,76 millones en el año 2008, un 1,54% menos que a nivel mundial. Crecimiento (Datos: Miles de USD) 2000 2004 2008 medio (60) Tejidos de punto 1.184,99 1.549,38 2.110,33 8,68% (61) Prendas de vestir de 13.173,44 22.256,78 22.311,92 7,71% punto (62) Prendas de vestir 6.203,35 5.981,89 4.339,60 -3,34% excepto punto Total 20.561,78 29.788,05 28.761,85 4,43% Fuente: Banco Central de Ecuador Si se analizan las exportaciones según el tipo de producto se observa como el mayor crecimiento de las exportaciones ecuatorianas se dado los tejidos de punto pasando de 1,18 millones de dólares en el año 2000 a 2,11 millones en el año 2008. Seguido por un crecimiento del 7,71% de las prendas fabricadas en punto, principal componente de las exportaciones del sector textil ecuatoriano, que ha pasado de 13,17 millones de dólares en el año 2000 a 22,31 millones en 2009. Cabe resaltar, sin embargo la reducción de las exportaciones de las prendas de vestir que no son de punto, que han disminuido un 3,34% en el mismo periodo. Después de exponer la situación general de los últimos años, se pasa a describir los datos más recientes, con los cuales se puede hacer un análisis más detallado. 2007 2008 2009 Miles USD Cuota Variación Miles USD Cuota Variación Miles USD Cuota Variación(60) Tejidos de punto 1.510,09 4,67% -0,06% 2.110,33 7,34% 39,75% 2.570,91 10,69% 21,83%(61) Prendas de vestir de punto 25.853,61 79,99% 52,90% 22.311,92 77,57% -13,70% 17.161,73 71,35% -23,08%(62) Prendas de vestir excepto punto 4.956,58 15,34% -6,48% 4.339,60 15,09% -12,45% 4.320,59 17,96% -0,44%Total 32.320,28 100,00% 36,26% 28.761,85 100,00% -11,01% 24.053,23 100,00% -16,37% Fuente: Banco Central de Ecuador En el año 2007, las exportaciones del sector textil, dentro de los parámetros alcanzaron el máximo valor de la historia de Ecuador, obteniendo un valor de 32,32 millones de dólares, principalmente por el gran incremento de las prendas de vestir de punto, que crecieron un 52,9% respecto a los valores de 2006. Sin duda este crecimiento junto al mantenimiento de los valores de 2008 tan elevados pueden ser debido a la depreciación que tuvo el dólar desde Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 14
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR mediados de 2007 hasta mediados de 2008, cuando el valor del euro respecto al dólar alcanzó su máximo histórico e hizo que los productos ecuatorianos se volviesen más competitivos por el efecto tipo de cambio. Las exportaciones de textil en el año 2009 se han ido reduciendo mes a mes, motivado posiblemente por la crisis económica mundial, que ha provocado la disminución de este tipo de productos que no son de primera necesidad, así como la reducción de precios en el mercado mundial. Si se atiende al destino de las exportaciones ecuatorianas, los principales mercados a los que se dirigen son la Comunidad Andina con un 37% del total, seguido por Venezuela con un 36% y EE.UU. y la Unión Europea con un 7% en ambos casos, más atrás se encuentra Asia con un 5% y Chile con un 3% del total. Aunque pese al detrimento de las exportaciones de productos al exterior, la producción ecuatoriana no se ha visto tan afectada en el año 2009 para este tipo de productos, de enero de 2009 a diciembre de 2009 la producción local de tejidos de fibras textiles, hilados y afelpados, es la única partida que ha aumentado con un valor del 18,89 %, sin embargo si se atiende a los artículos textiles (excepto las prendas de vestir) la disminución ha sido del 28,22%; y si se observa los tejidos de punto y las prendas de vestir esta disminución es del 3,37%. La explicación de la disminución menor de la producción que de las exportaciones puede ser motivado por el aumento del consumo local de este tipo de productos, debido principalmente a que al instaurar la salvaguardia general a las importaciones, que ha motivado el incremento de los precios de los productos importados y por ende, la disminución de su consumo y el aumento del consumo de producto local. Por lo que respecta a las importaciones, el principal origen es la Comunidad Andina con un 36%, seguido por Asia con un 31%, a mayor distancia encontramos EE.UU. y Panamá con un 10% y un 9%, respectivamente. De la Unión Europea en cambio se importa el 5% del total de los productos textiles. Evolución de las importaciones de textil en Ecuador Valor miles de USD (Valor CIF)Nº Partida Arancelaria 2007 2008 200960 Tejidos de Punto 10.813,79 34.081,15 41.605,8161 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 82.860,18 106.236,15 32.887,06 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos6101 526,73 1.102,15 684,47 similares, de punto, para hombres o niños Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos6102 500,66 1.467,94 507,71 similares, de punto, para mujeres o niñas Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones6103 largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts 4.686,10 6.324,18 1.718,43 (excepto de baño), de punto, para hombres o niños. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas6104 pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 9.415,10 13.581,70 3.349,15 (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres6105 Camisas de punto para hombres o niños. 3.120,40 4.800,09 2.269,11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 15
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR6106 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas. 6.111,44 11.173,16 3.147,11 Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas,6107 albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, 3.371,35 4.301,34 1.242,29 para hombres o niños. Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las6108 que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, 10.566,33 12.331,89 3.331,64 albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto6109 T-shirts y camisetas de punto. 21.837,43 21.825,98 6.370,42 Suéteres (jerseys), "pullovers", cardiganes, chalecos y artículos6110 7.142,24 9.305,81 3.378,69 similares, de punto. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para6111 3.772,31 4.607,95 1.259,53 bebés. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales),6112 2.819,92 3.035,85 1.403,23 monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.6113 Impermeables, chubasqueros, los monos de inmersión 5,47 12,51 60,586114 Las demás prendas de vestir, de punto 3.039,56 3.088,23 1.427,24 Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás6115 artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por 4.596,21 7.153,45 1.713,45 ejemplo: medias para varices), de punto.6116 Guantes, mitones y manoplas, de punto. 757,04 1.400,07 581,64 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de6117 punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, 591,97 724,01 442,44 de punto. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de62 91.147,27 101.063,32 37.056,83 punto Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos6201 1.679,19 2.015,87 948,00 similares, para hombres o niños Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos6202 1.740,84 2.665,26 1.179,77 similares, para mujeres o niñas Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones6203 largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts 22.532,65 22.271,06 9.184,70 (excepto de baño), para hombres o niños. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas6204 pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 24.552,87 24.087,34 7.973,06 (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres6205 Camisas para hombres o niños. 11.557,53 13.200,11 4.643,916206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas. 5.004,36 7.061,24 3.263,94 Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones,6207 pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, 732,48 899,98 177,10 para hombres o niños. Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas,6208 911,45 1.352,18 162,62 saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares6209 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés. 2.720,54 2.746,86 1.069,13 Impermeables, chubasqueros, monos de inmersión y escafandras de6210 protección contra las radiaciones, sin combinar con aparatos 490,30 530,56 172,36 respiratorios. Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales),6211 monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; las demás 2.593,31 2.075,76 1.394,23 prendas de vestir. Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y6212 14.550,31 19.930,65 5.777,10 artículos similares, y sus partes, incluso de punto.6213 Pañuelos de bolsillo. 174,80 294,81 38,01 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 16
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos 6214 253,47 275,44 126,54 similares. 6215 Corbatas y lazos similares. 852,67 730,27 429,10 6216 Guantes, mitones y manoplas. 286,91 368,63 223,41 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de 6217 507,66 557,38 293,93 punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir TOTAL 184.821,24 241.380,62 111.549,70 VARIACIÓN ANUAL 14,16% 30,60% -53,79% Fuente: Banco Central de Ecuador Como se puede observar el valor de las importaciones ha tenido un comportamiento muy desigual en los últimos años, cabe destacar el fuerte detrimento de las importaciones principalmente, por el establecimiento de la salvaguardia a las importaciones para equilibrar la balanza de pagos, que fue aprobada el 22 de enero de 2009, estableciendo un arancel específico para la importación de tejidos y prendas de vestir de de un 30% ad-valorem más 12 USD por kilo. El comportamiento es muy diferente si se observa los años 2006, 2007 y 2008, donde se muestra un crecimiento de la importaciones del 14,16% del 2006 al 2007 y del 30,60% del 2007 al 2008. Si se analizan los datos del periodo 2000-2008, al igual que en las importaciones se obtienen los siguientes datos. Crecimiento 2000 2004 2008 medio (60) Tejidos de punto 9.967,16 16.062,48 34.081,15 26,88% (61) Prendas de vestir de punto 10.133,96 48.994,85 106.236,15 105,37% (62) Prendas de vestir excepto 10.340,52 64.376,12 101.063,32 97,48% punto Total 30.441,64 129.433,45 241.380,62 76,99% Fuente: Banco Central de Ecuador Con estos se puede observar la gran dependencia del sector textil ecuatoriano del mercado exterior desde el año 2000, esto es debido en gran parte a que la producción nacional no logra cubrir toda la demanda y a que la población busca nuevos productos y diseños que la producción nacional no satisface. Con la tabla anterior también se puede comprobar cómo las importaciones de prendas de vestir han tenido un comportamiento similar tanto en crecimiento como en valor, excepto en el año 2004 donde existe una diferencia mayor. Para comprobar la evolución más reciente se muestra la siguiente tabla: 2007 2008 2009 Miles USD Cuota Variación Miles USD Cuota Variación Miles USD Cuota Variación(60) Tejidos de Punto 10.813,79 5,85% -45,33% 34.081,15 14,12% 215,16% 41.605,81 37,30% 22,08%(61) Prendas y complementos 82.860,18 44,83% 26,79% 106.236,15 44,01% 28,21% 32.887,06 29,48% -69,04%(accesorios), de vestir, de punto(62) Prendas y complementos 91.147,27 49,32% 18,75% 101.063,32 41,87% 10,88% 37.056,83 33,22% -63,33%(accesorios), de vestir, excepto los de punto Total 184.821,24 100,00% 14,16% 241.380,62 100,00% 30,60% 111.549,70 100,00% -53,79% Fuente: Banco Central de Ecuador Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 17
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR Viendo estos datos, se puede comprobar cómo han ido variando la cuota de cada gama de productos año tras año y como la salvaguardia a las importaciones ha reducido principalmente las importaciones de prendas de vestir, inversamente a lo ocurrido con las importaciones de tejidos de punto, que ha incrementado su demanda del exterior, principalmente porque esta partida arancelaria no se incluyó dentro de las medidas de salvaguardia. 2.2. Obstáculos comerciales El análisis de los obstáculos comerciales se centra en las partidas arancelarias 60, 61 y 62, aunque en este se profundizará en cada una de sus divisiones Procedimientos aduaneros: En lo relativo a los procedimientos aduaneros para estas 3 partidas son los documentos generalmente requeridos, tales como: - Commercial Invoice - Packing list - Air Waybill - Bill of landing - Custom Import Declaration - Custom Value Declaration Form Aranceles e Impuestos de venta: A continuación se exponen los aranceles a la importación de productos ecuatorianos desde la Unión Europea, los aranceles de entrada de los productos de la Unión Europea a Ecuador así como los diferentes impuestos a la venta, principalmente el IVA y el ICE (Impuestos a los Consumos Especiales, así como las medidas de salvaguardia que se aplican en la actualidad, y que si se siguen los plazos establecidos por el COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) serán eliminados el 23 de julio de 2010.Nandina Acceso(TARIC) Arancel Salvaguardia Fondifa IVA a UE6001 20% Ad valorem 0,5 12% 0%6002 20% Ad valorem 0,5 12% 0%6003 20% Ad valorem 0,5 12% 0%6004 20% Ad valorem 0,5 12% 0%6005 20% Ad valorem 0,5 12% 0%6006 20% Ad valorem 0,5 12% 0% 3,6 USD/Kg 10% Advalorem + (6101.90.10.00 Excluye salvaguardia)6101 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg (6101.30.00.00 Uso exclusivo bomberos Quito) (6101.90.10.00 Excluye salvaguardia hasta CIF Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 18
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR 1.208.459,00 USD) 10% Advalorem +6102 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem + 3,6 USD/Kg (6103.43.00.00 Uso exclusivo6103 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg bomberos Quito) 10% Advalorem +6104 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6105 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6106 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6107 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6108 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6109 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6110 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6111 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6112 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6113 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6114 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6115 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6116 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6117 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6201 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6202 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6203.12.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia) (6203.23.00.00 Uso restringido excluye 10% Advalorem +6203 salvaguardia hasta CIF 608.806,00 USD) 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg (6203.33.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta CIF 677.372,00 USD) (6203.49.00.00 Uso restringido excluye salvaguardia hasta FOB 216,562.56 USD) 3,6 USD/Kg 10% Advalorem +6204 (6204.23.00.00 Uso restringido excluye 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg salvaguardia hasta CIF 208.075,00 USD) 3,6 USD/Kg 10% Advalorem +6205 (6205.30.00.00 Uso restringido excluye 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg salvaguardia hasta CIF 774.335,00 USD) 10% Advalorem +6206 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6207 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 19
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR 10% Advalorem +6208 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6209 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6210 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6211 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 3,6 USD/Kg 10% Advalorem +6212 (6212.90.00.00 Uso restringido excluye 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg salvaguardia hasta CIF 4,298,41 USD) 10% Advalorem +6213 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 10% Advalorem +6214 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 3,6 USD/Kg 10% Advalorem +6215 (6215.20.00.00 Uso restringido excluye 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg salvaguardia hasta CIF 38.376,00 USD) 10% Advalorem +6216 3,6 USD/Kg 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg 3,6 USD/Kg (6217.10.00.00 Excluye salvaguardias sólo hombreras de algodón recubiertas de tela no tejida y hombreras 10% Advalorem +6217 interiores para sastre) 0,5 12% 0% 5,5 USD/Kg (6217.90.00.00 Excluye salvaguardia sólo bordes mangas, cuellos, puños, refuerzos de pecho para satreria, pretina para confecc. de pantalón de hombre) Fuente: Aduanas del Ecuador Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 20
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORIII. ANÁLISIS DEL COMERCIO1. ANÁLISIS CUANTITATIVO1.1. Canales de distribuciónLa estructura del canal de distribución en el sector de la moda suele constar de los siguientesagentes:Importador / Agente / Distribuidor, que se encargan de introducir la mercancía en el país. - Importadores.- El papel de importador suele ser tomado tanto por agentes, minoristas e incluso productores que se integran verticalmente buscando la mejora de la competitividad de los productos. De hecho, en este mercado, los papeles de importadores, mayoristas, distribuidores y comerciantes se confunden y mezclan con facilidad, lo que se ve, por ejemplo, en que algunas empresas locales productoras actúan a la vez como importadoras, mayoristas e incluso minoristas. - Agentes en exclusiva.- Son agentes que no compran los productos, haciendo únicamente de intermediarios entre el productor y el mayorista, recibiendo por ello una comisión en función del producto vendido. Dicho nivel de comisión varía. Los agentes pueden representar a varias firmas, aunque nunca de productos que se hagan la competencia. Es muy probable que el distribuidor demande la exclusividad de los productos que represente. - Mayorista: se aprovisiona de los agentes o importadores, aunque en muchas ocasiones suelen coincidir el mayorista e importador. En este caso, el mayorista sí que compra el producto y lo vende, asumiendo el riesgo sobre el producto y los stocks que pudiera tener. - Minoristas: Constituyen el último agente en la cadena y se encargan de la venta del bien al consumidor. El comercio minorista está muy fragmentado y poco a poco van perdiendo terreno frente a los grandes almacenes, mucho más surtidos y convenientes. Numerosas tiendas minoristas actúan como importadores, vendiendo el producto directamente, aunque suelen vender sobre stocks, siendo más cautos en cuanto al volumen de importación. Estas tiendas suelen situarse en grandes centros comerciales, que es donde se genera prácticamente toda la actividad comercial en las grandes ciudades.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 21
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR Por las características del bien estudiado, podemos distinguir varios tipos de minoristas: - Grandes almacenes e Hipermercados:- Permiten al consumidor comprar una gran variedad de productos en el mismo establecimiento. La mayoría de los grandes almacenes tienen centralizadas en el departamento de compras los productos adquiridos. Hay varios grandes almacenes entre los que podemos citar por ejemplo, Casa Tosi, De Pratri o Megamaxi y Mi Comisariato, estos dos últimos son hipermercados. Tienden a hacer un contacto directo con las empresas, prescindiendo de intermediarios. - Tiendas de ropa múltiples.- Las cadenas de tiendas de ropa también tienen su relevancia en la venta de calzado, aunque mucha menor escala. Suelen vender ropa y calzado de marca propia así como de marcas ajenas a la empresa. Este tipo de comercio sería ETA Fashion o ROSE. - Minoristas independientes.- Llamamos así a las tiendas que venden productos de las compañías locales complementados por ropa importada de mejor calidad y mayor precio, buscando ampliar la variedad ofrecida al cliente. Muchas empresas locales tienen integrada su distribución, poseyendo tiendas minoristas en las que venden no sólo sus productos sino otros importados. Suelen estar enclavadas en centros comerciales, desde donde se llevar a cabo la mayor parte de la actividad comercial en Ecuador. - Minoristas exclusivos.- Muchas marcas de prestigio sobre todo internacionales tienen tienda propia, en la que venden únicamente sus productos, especialmente aquellos de alta calidad y precio. En el caso de las marcas de lujo, se suelen vender a la vez que ropa, zapatos y otros accesorios de moda. No obstante, a veces, las casas extranjeras ceden la distribución a firmas locales, de manera que son los distribuidores locales los que controlan el negocio, mediante el sistema de franquicia. Este tipo de introducción al mercado es muy usado en Ecuador por las grandes firmas internacionales de ropa, tales como Mango, Adolfo Domínguez, Ona Saez, Rosé Pistol, Tennis, United Colors of Benetton, Lanidor, Trial, Lacoste, Hugo Boss, Tommy Hilfiguer, Guess, Calvin Klein, etc. - Mercados callejeros: venden prendas de vestir de escasa calidad y a muy bajo precio. Y suelen vender falsificaciones a buen precio. - La venta directa por correo no es muy habitual para el sector textil, aunque sí que existen vendedores a domicilio portando la mercancía en una maleta. - El comercio electrónico apenas se ha desarrollado en este país, no pudiéndose adquirir estos bienes a través de Internet.1.2. Esquema de la distribuciónOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 22
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR1.3. Principales distribuidoresEcuador se caracteriza por tener una distribución muy fragmentada dentro del sector textil,sin embargo en los últimos años esta tendencia se está cambiando, principalmente por elcrecimiento de nuevos centros comerciales en las principales ciudades del país.En general, los centros comerciales, suelen acoger a las principales cadenas de ropa del paísasí como las franquicias de ropa internacional, aunque también existen minoristasindependientes, que aprovechan la sinergia generada por la atracción de público del centrocomercial. El tipo de productos que se pueden encontrar son destinados por general a públicocon un poder adquisitivo medio, medio-alto y alto.Como principales distribuidores de textil en Ecuador podríamos nombrar a Casa Tosi, DePrati, ETA Fashion, Rose, Pinto o Pasa. A parte también cabe resaltar la buena acogida queestán teniendo la ropa comercializada por los hipermercados Megamaxi y Mi Comisariato (Através de su división Rio Store), así como las tiendas con ropa de importación, principalmenteChina, donde los precios son asequibles para la población con rentas media-baja y baja.2. ANÁLISIS CUALITATIVO2.1. Estrategias de canalDependiendo de la gama del producto así como del público objetivo al que se dirija, sepueden plantear distintas estrategias.Aparte de los distribuidores, especializados o no, en Ecuador se puede encontrar otrasformas de comercializar los productos que pueden ofrecer ciertas ventajas al exportadorespañol que no ofrecen los distribuidores. - Los agentes comercialesSon personas físicas o jurídicas que se dedican a intermediar en operaciones de comerciointernacional, recibiendo a cambio una comisión, pero sin asumir el riesgo de las operacionesOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 23
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORen que participa. Son profesionales independientes, que actúan por cuenta ajena y organizansu actividad de forma autónoma.La figura del agente es muy utilizada para introducirse en el mercado ecuatoriano porqueaporta las ventajas de su coste relativamente inferior al de otras vías de introducción, su buenconocimiento sobre el mercado y sector donde trabaja, etc. Sin embargo, la informaciónsobre su oferta resulta, la mayoría de las veces, escasa. - La implantaciónSe puede decir que la implantación de una empresa en otro país, sea cual sea el tipo deimplantación, es la fórmula más costosa y compleja de internacionalización, aunque tambiénse constituye, en el largo plazo, como una de las fórmulas más rentables. En efecto, laimplantación, bien sea productiva o comercial, requiere una inversión inicial muy elevada enla que pocas empresas pueden incurrir. Sin embargo, los resultados que se obtienen con laimplantación comercial en el corto y largo plazo son muy superiores a los obtenidos por otrasvías, ya que se consigue eliminar a los intermediarios y, además, permite tener un control yconocimiento sobre el mercado mucho mayor. Para conseguir superar el obstáculo de lafuerte inversión inicial necesaria se proponen varias fórmulas entre la que destaca lacooperación empresarial. - La cooperación empresarialConsiste en el establecimiento de acuerdos entre dos o más empresas con el fin de abordarde forma conjunta los mercados exteriores compartiendo así coste y riesgos comunes. Estaestrategia de cooperación es especialmente útil en el caso de las PYMES cuyos recursos sonmuy limitados, pero que a su vez, tienen una gran flexibilidad en la producción lo que lespermite complementar sus ofertas. Además, la cooperación empresarial puede serespecialmente efectiva en aquellos casos donde alguna de las empresas asociadas ya actúeo esté implantada en algún mercado de destino.2.2. Estrategias para el contacto comercialEcuador sigue siendo un país donde resulta difícil conseguir una información detallada yfiable. Las estadísticas oficiales, aunque bastante actualizadas, no suelen dar el nivel dedetalle suficiente para la toma de decisiones sobre un negocio, principalmente por el hechode la existencia de un gran mercado negro que no genera los reportes estadísticos esperadosy pese a los intentos estatales por irlo reduciendo, todavía supone una gran cuota demercado.Cualquier enfoque comercial deberá tener en cuenta la composición multirracial de lapoblación y sus fuertes disparidades económicas y sociales. La selección de un agentepodría estar condicionada por consideraciones étnicas. Resulta más aconsejable asociarsecon una compañía local ya establecida. Los usos comerciales son similares a los españoles.Los judío-libaneses mantienen un alto grado de poder comercial y dominan los canales dedistribución en la gran distribución. El comercio fuera de las zonas comerciales es depequeños negocios familiares y funciona a partir de una complicada estructura deproveedores, intermediarios y agentes. Cabe señalar el éxito empresarial de la comunidadchina en los últimos años, que depende del conocimiento del sistema y de sus conexionespersonales y familiares basadas en la estructura de clan de dicha comunidad.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 24
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOREl empresario español interesado en introducir sus productos en este mercado puede hacerlorecurriendo a un importador-distribuidor que puede ser una compañía local. Las empresaslocales que representan marcas de abastecedores extranjeros a menudo están presentes enla comercialización de productos.Las grandes compañías suelen operar desde uno de los dos principales puntos comerciales,ya sea Quito o Guayaquil. También se puede recurrir a un distribuidor en exclusiva, el cualdispone de un conocimiento comercial elevado de su ciudad, es por ello el recurso enmuchos casos a la franquicia.Los primeros contactos con las empresas importadoras de Ecuador se pueden establecer pordiversos medios. Uno de ellos consiste en consultar directamente a las Cámaras deComercio existentes en el país, que disponen de elevada información sobre el mundoempresarial ecuatoriano. Otra opción puede ser presentar los productos en ferias, para queestos se conozcan y poder, a la vez, establecer contactos comerciales, debido a que pese ano contar con una estructura ferial muy importante, las ferias todavía son un punto de uniónmuy elevado entre el importador y los posibles agentes o comerciales, así como el público engeneral.La cultura que impera en el mundo de los negocios en Ecuador, así como en prácticamentetoda América Latina, hace aconsejable que los socios comerciales se conozcanpersonalmente con el fin de alcanzar unas relaciones comerciales duraderas y satisfactorias.Se recomienda concertar las citas de negocios con 2 o 3 semanas de antelación yconfirmarlas tres días antes. Los retrasos entre 10 y 15 minutos se consideran normalesdentro de las reuniones de trabajo.Una vez iniciadas las relaciones comerciales con un distribuidor, es importante mantener conél un contacto personal de forma regular.Asimismo, es importante presentar al distribuidor ecuatoriano todos los detalles de losproductos, como pueden ser la calidad, la gama y los precios.En las primeras operaciones con un distribuidor es aconsejable asegurar el cobro medianteun crédito documentario, ya que pese a que el volumen de impagos se tiende a reducir,todavía existen retazos de la cultura mediterránea, es por ello que hasta no haber entabladouna relación estable es recomendable asegurarse el pago.Otros aspectos relevantes son los siguientes: - Forma de pago: La forma de pago habitual para las transacciones internacionales en Ecuador es la transferencia bancaria o cheque bancario. Los plazos de pago para el sector privado suelen ser de 30 días, aunque algunas compañías pueden llegar, como estrategia comercial, a conceder desde 60 a 120 días de plazo. - Garantías: Deben ofrecerse las mismas garantías que en el país de origen. Es importante asegurar la viabilidad de su cumplimiento. El plazo de la garantía en Ecuador es de 1 año. - Transporte: El transporte en Ecuador se caracteriza por ser lento, con una media de 50 km/h, ya que el sistema carretero, pese a ir mejorando, el diseño del mismo no permite grandes velocidades. La infraestructura aeroportuaria es elevada, y cuenta con dos aeropuertos intercontinentales con conexiones diarias a EE.UU., ÁmsterdamOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 25
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR y España, así como con el resto de países de la zona, también existen un gran número de vuelos entre las ciudades del país. Respecto a los puertos Ecuador cuenta con tres grandes puertos comerciales, Manta, Guayaquil y Machala donde el volumen comercial es elevado.2.3. Condiciones de accesoPara la entrada a Ecuador de cualquier mercancía deberá antes satisfacer todos losimpuestos requeridos, que se detallan a continuación así como las siguientes normas.Requerimientos y sus documentos • Registrarse en el Banco Central en caso de ser importador frecuente • Registrar número de RUC en la declaración aduanera • Determinar si la mercancía es o no de prohibida importación • Identificar la subpartida de la mercancíaDocumentación • Original o copia negociable del conocimiento de embarque, carta de porte o guía aérea. • Factura Comercial y póliza de seguro expedida de conformidad con la ley • Certificado de origen (de ser el caso) • Envío de la información en formato digital en el SICE, e ingresar físicamente en el Distrito de llegada de la mercancíaEs obligatoria la intervención de un agente afianzado de aduanas para exportaciones delsector público o en despacho de mercancías cuando el valor es igual o superior a 2.000,00USD. Toda modificación en las regulaciones de importación será expedida por el Consejo deComercio Exterior (COMEXI) o por el directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana(CAE) en el ámbito de sus competencias.Todos estos impuestos deberán ser abonados en la aduana de Ecuador y serán siempre porel valor CIF de la mercancía, es decir, la suma de los siguientes valores:PRECIO FOB (Valor soportado con facturas) + FLETE (Valor del transporte internacional) +SEGURO (Valor de la prima) = CIFUna vez obtenido el valor CIF, se podrá hacer el cálculo de los siguientes impuestos: - AD-VALOREM (Arancel Cobrado a las Mercancías) - Impuesto administrado por la Aduana del Ecuador. Porcentaje variable sobre el valor CIF, según el tipo de mercancía. - FODINFA (Fondo de Desarrollo para la Infancia) - Impuesto que administra el INFA. 0.5% del valor CIF.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 26
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR - ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) - Administrado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Porcentaje variable según los bienes y servicios que se importen. - SALVAGUARDIA POR BALANZA DE PAGOS - Son de 3 tipos: - Recargo Ad-Valorem, - Recargo Arancelario Especial adicional al arancel vigente - Restricción Cuantitativa de Valor – (cupos) - IVA (Impuesto al Valor Agregado) Administrado por el SRI. Su valor es el 12% del resultado de la suma de: CIF + ADVALOREM + FODINFA + ICE + SALVAGUARDIA - IMPUESTO DE SALIDA DE DIVISAS Impuesto que administra el SRI. 1% del CIF +Ajustes de Valor.2.4. Condiciones de suministroEn Ecuador, por el momento no existe ninguna ley restrictiva sobre las condiciones desuministro, es decir, existen libertad de movimiento en cuanto a la comercialización.En la actualidad, la ley permite la libertad total en cuanto a horarios de apertura y días en losque puede abrir cada negocio, sin establecer ningún tipo de traba.Por lo que se refiere a los periodos de rebajas, la ley ecuatoriana tampoco pone ningún tipode límite, aunque cabe destacar que las rebajas como son entendidas en España, todavía noestán muy instauradas ya que en la cultura comercial ecuatoriana no existía este conceptohasta la llegada las franquicias internacionales.2.5. Promoción y publicidadLa promoción y publicidad no es muy elevada en este sector, excepto en las grandescadenas de comercialización, tales como De Prati, ETA Fashion o los hipermercados MiComisariato y Megamaxi.Este tipo de comercios utiliza principalmente el mailing como canal de información a través delos datos obtenidos con los diversos clubs de fidelización y crédito. Aunque las nuevasfranquicias internacionales también están optando por la utilización de las vallas comerciales,tanto en ciudad como en carretera.En la actualidad no existen ferias consolidadas en este sector, sin embargo, en septiembre de2010 se organizará la primera edición de ECUADORMODA en Guayaquil, que esperaconvertirse en la feria referente del sector textil ecuatoriano, y ser similar a las feriasColombiatex o Perú Moda. En esta feria se realizarán diversas pasarelas, tanto dediseñadores nacionales como internacionales, así como diversas ruedas de negocio entre losexpositores y visitantes profesionales.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 27
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR2.6. Tendencias de la distribuciónExisten numerosas tiendas de moda en Ecuador, concentradas en su mayoría en los grandescentros comerciales de las principales ciudades, sin embargo el mercado en sí mismo espequeño, puesto que su alto precio permite su adquisición únicamente a un reducido númerode consumidores locales y a la población turista o expatriada.En la actualidad, numerosas empresas locales están en un proceso de cambio desde elmodo de distribución tradicional hacia la figura del establecimiento especializado en undeterminado público objetivo, aunque el comercio tradicional todavía tiene un poder grandede penetración en las zonas con rentas bajas, ya que los precios que ofrecen son inferiores alos comercios situados en los centros comerciales.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 28
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORIV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO1.1. Factores sociodemográficosSegún los datos publicados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en suproyección estima que la población ecuatoriana asciende a 14.193.865 habitantes, lo querepresenta una densidad aproximada de 50,05 personas por kilómetro cuadrado. Aunque seestima que más de 9 millones de personas se concentran en los grandes núcleos urbanos. Principales datos demográficos de Ecuador 2006 2007 2008 2009 Población 13.408.270 13.605.485 13.805.095 14.005.449 Tasa de Crecimiento Población 1,46% 1,47% 1,47% 1,45% Tasa de Natalidad 24,1 ‰ 19,1 ‰ 14,9 ‰ - Tasa de Mortalidad 4,3 ‰ 4,4 ‰ 4,3 ‰ - Tasa de Mortalidad Infantil 14,7 ‰ 15,3 ‰ 16,4 ‰ - Esperanza de Vida 76,62 76,81 75,3 75,3 Fuente: INEC, CIA World FactbookA pesar de que la tasa de crecimiento no es muy alta, analizando la distribución por edadesde la población, se puede observar como Ecuador es un país muy joven, con un lentoproceso de envejecimiento. Existe un gran número de jóvenes que se están incorporando almercado laboral, lo cual es importante para elevar la renta percibida así como la propensiónal consumo. Cerca del 50% de la población es menor de 30 años (el 34,9% de la poblacióntiene una edad inferior a los 15 años) mientras que la población mayor de 65 años representael 4,5% del total. El resto es la población activa, que supone el 60,6% de la población total.Este segmento poblacional, por su mayor capacidad adquisitiva es el de mayor interés,especialmente por el previsible incremento en los próximos años.Las últimas estimaciones predicen que el crecimiento de la población será similar al actual, oquizás un poco superior si se estabiliza la emigración de los ecuatorianos tanto a EE.UU.como a Europa. Es por ello que se estima que en 2025 se aproximará la población a los 18Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 29
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORmillones de personas. Aunque con un aumento de proporción de población con edad mayor alos 65 años, principalmente por el retorno de la emigración de los últimos años, con un poderadquisitivo superior a la media de su edad. Pirámide poblacional de EcuadorEcuador, puede ser dividido en 4 grandes zonas, la región de sierra donde reside el 45,19%de la población; la región de costa, donde reside el 49,65% de la población; la regiónamazónica, donde reside el 4,99% de la población, siendo la zona más extensa de Ecuador;y la región insular del Galápagos donde reside el 0,17% de la población.Respecto a la población por provincias, Guayas es la más poblada con una estimación de3.117.929 de habitantes, seguida de la provincia de Pichincha con 1.985.981 de habitantes ya cierta distancia, es seguida por la provincia de Manabí con 855.059 y la provincia del Orocon 527.424, ambas en la región de costa.Por lo que se puede observar, la población ha pasado de una población bastante rural a seruna población mayoritariamente urbana, actualmente la cuota de población urbana es del66,25%, siendo el 61,17% en el año 2001. Este cambio ha sido debido tanto por laemigración de la población de las zonas rurales a las urbanas, como por la emigración haciael exterior, ya que principalmente el emigrante ecuatoriano proviene de las zonas rurales.Guayaquil es la ciudad comercial por excelencia de Ecuador, ya que siempre fue el principalpuerto ecuatoriano y la zona con mayor población de Ecuador. Por el contrario, Quito es laciudad administrativa, es decir, la ciudad donde se encuentran la mayor parte de laadministración central, por lo que no existía una tradición comercial, pero ante el aumentogradual de su población, así como el aumento de las opciones logísticas a preciosrazonables, tales como el aeronáutico o el terrestre, ha comenzado a brotar una nuevageneración de comerciantes que deben satisfacer a esta población, por lo que las dosciudades tienen similares oportunidades comerciales.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 30
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR1.2. Factores económicosPor lo que se refiere a la coyuntura económica, pese a la marcada desaceleración de laeconomía ecuatoriana debido a los efectos globales de la crisis internacional, las previsionesdel Gobierno de crecimiento del PIB de Ecuador para el 2010 son positivas (6,81%) entérminos reales, que sin duda son mucho mayores que la tasa de crecimiento definitivo delaño 2009 que fue del 0,36%, muy por debajo de la previsión inicial del gobierno que estimabaque el crecimiento sería del 3,15%. Este crecimiento se ha debido en gran parte a larecuperación del precio del petróleo, que ha conseguido mitigar el déficit de la balanzacomercial junto con las medidas de salvaguardia a las importaciones. Es por ello que de nohaber sido por las rentas petroleras, que determinan la liquidez de la economía ecuatoriana,es muy probable que los datos de crecimiento hubiesen sido negativos.La renta per cápita de la población ecuatoriana no es muy elevada, y se caracteriza por unadistribución desigual, sin embargo si comparamos la renta por paridad de poder adquisitivo,Ecuador sube algunas posiciones en el ranking mundial. Renta per Cápita PIB per cápita (USD) Precios Constantes Precios Corrientes Paridad Poder Adquisitivo (PPA) 2000 1.273,73 1.259,98 4.815,52 2001 1.388,08 1.747,99 5.366,39 2002 1.378,52 1.966,67 5.415,74 2003 1.403,44 2.229,76 5.632,34 2004 1.505,62 2.505,76 6.151,14 2005 1.569,37 2.813,98 6.666,54 2006 1.604,46 3.057,74 7.037,63 2007 1.614,59 3.335,09 7.284,84 2008 1.707,58 3.928,08 7.868,97 2009 1.690,07 4.059,26 7.880,71 2010* 1.708,57 4.328,39 8.021,84 2011* 1.722,89 4.509,60 8.206,43 2012* 1.733,09 4.688,35 8.402,50 2013* 1.736,49 4.860,11 8.578,29 2014* 1.739,90 5.040,90 8.759,38 2015* 1.743,32 5.205,32 8.943,82 Fuente: FMI (* Predicción FMI)Si se observa la tabla anterior, se puede observar como el incremento de la renta disponiblees bastante elevado desde los valores del año 2000, aunque en términos constantes a partirdel año 2008 se tiende a estabilizar su crecimiento, debido en parte, al posible efectoinflacionario que se puede desarrollar dentro del país, aunque en ningún caso como lasuperinflación del año 2000, cuando se produjo la quiebra de los bancos que produjeroninflaciones cercanas al 100%, momento en el que se cambió la moneda local (Sucre) por eldólar americano.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 31
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORActualmente, dicha crisis se encuentra totalmente superada, aunque ahora el principalproblema con el que cuenta Ecuador es que los niveles de inflación son superiores a los delpaís emisor de su moneda, EE.UU. lo cual está restando competitividad a la economíaecuatoriana, aunque el hecho de tener al dólar como moneda local, aumenta la seguridad delas posibles inversiones en Ecuador, básicamente porque elimina el riesgo de una posibledevaluación.La relación entre renta o PIB per cápita y consumo es bastante evidente, y de vitalimportancia en el caso de los bienes superiores (a mayor renta, mayor consumo), comopueden ser los bienes textiles importados, ya que tienen un precio mucho más elevado que elproducto nacional.Es importante destacar junto con estos datos, la tasa de paro que registra Ecuador año trasaño no es muy elevada, pese a que en este último año se ha elevado hasta el 9,1%, sinembargo el principal problema que podemos encontrar es la elevada tasa de subempleo queen la actualidad se encuentra en el 51,3%.Otros factores secundarios, son la incorporación de la mujer al mercado laboral y elincremento del turismo. El que la mujer trabaje implica la disposición de mayor rentadisponible para gastar en bienes de consumo, a la vez que la necesidad de trabajar con unatuendo adecuado también incrementa la necesidad de adquisición de productos textiles quemuchas veces siguen los estándares occidentales, así como el uso por muchas de lascompañías de un uniforme para todo el personal.El turismo por su parte, ha sido siempre una fuente importante de divisas. Además, elGobierno quiere convertir a Ecuador en un polo de atracción para los turistas amantes de lanaturaleza, donde Galápagos ejerce como polo de atención. El único problema que puedesignificar este tipo de turismo, en la actualidad es su baja propensión al consumo, por lo quela entrada de divisas no es muy elevada.Otro importante punto a la hora de incrementar el poder adquisitivo de la población es, sinduda, la entrada constante de remesas de los emigrantes, que ha permitido mejorar la calidadde vida de los ecuatorianos residentes en el país, así como, la inversión en vivienda propia decara a un futuro retorno de los emigrantes. Según los datos del Banco Central de Ecuador, laremesas recibidas alcanzaron los 2.495,1 millones de dólares en 2009. 900 Millares 800 700 600 500 400 300 200 100 0 I I I -II -II -II -IV -IV -IV -I -I -I -II -II -II 07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 09 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuente: BCEOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 32
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR1.3. Distribución de la renta disponibleEl índice Gini de Ecuador en 2009 es 0,479 y se encuentra en el puesto mundial 103 entre134. Este índice se ha reducido desde el 0,505 que se encontraba en el año 2006. Por lo quedesigualdad se encuentra por debajo de la de los países de su entorno.Brasil: 0.567 (2005) Paraguay: 0.532 (2009)Colombia: 0.585 (2008) Chile: 0.549 (2006)México: 0.482 (2008) Argentina: 0.457 (2009)Perú: 0.520 (2008) Venezuela: 0.410 (2009)Bolivia: 0.592 (2006) Ecuador: 0.479 (2009)La mayor parte de la riqueza se encuentra en las zonas más industrializadas del país, asícomo las zonas de producción agrícola para la exportación, es decir, Guayaquil, Quito,Cuenca, Ambato y Machala.1.4. Tendencias sociopolíticasEl economista Rafael Correa, actual Presidente Constitucional de Ecuador, tomó posesión desu cargo el 15 de enero de 2007, tras vencer en segunda vuelta al millonario bananero ÁlvaroNoboa del partido PRIAN y fue reelegido el 26 de abril de 2009 con el 55% de los votosválidos con una ventaja de 28 puntos sobre su rival Lucio Gutiérrez. Rafael Correa se definea sí mismo como un católico de izquierdas y nacionalista. Tras tomar posesión de su cargoen 2007, Rafael Correa convocó una consulta popular para la aceptación e instalación de laAsamblea Constituyente, la cual fue una de sus promesas electorales. La intención de estaAsamblea Constitucional con plenos poderes era transformar el marco institucional delEstado y elaborar la nueva Constitución. Esta consulta fue realizada el 15 de abril de 2007 yel 81,72% del electorado se pronunció a favor.La nueva Carta Magna fue sometida a Referéndum Aprobatorio el 28 de septiembre de 2008.En ésta, la mayoría del pueblo ecuatoriano aprobó la constitución con un 63,93 por ciento afavor, un 28 por ciento específicamente por el no y 8,07% fueron votos en blanco y nulos,según datos oficiales.La nueva Constitución entró en vigor el 20 de octubre de 2008, tras su publicación en elRegistro Oficial. Esta es la vigésima Carta Política de Ecuador y deroga automáticamente lade 1998. Con la nueva constitución desaparecieron órganos como por ejemplo, el CongresoNacional, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el TribunalConstitucional y la Comisión Anticorrupción, que fueron reemplazados por la AsambleaNacional, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y la Corte Nacionalde Justicia, respectivamente. Además de las tradicionales funciones Ejecutiva, Legislativa yJudicial, se crearon las de Participación Ciudadana y Control Social, y la Electoral.En su relación con las grandes potencias, Ecuador estuvo participando activamente en lasnegociaciones para un Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE). A diferencia deColombia y Perú que ya concluyeron su negociación, la posición de Ecuador ha sido errática.Después de haber abandonado la negociación por discrepancias en el asunto del banano,Ecuador ha retomado los contactos con la UE. Con EE.UU., se comenzó a negociar unOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 33
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORTratado de Libre Comercio (TLC) pero en 2006 fueron suspendidas las conversacionesunilateralmente por Estados Unidos. A pesar de tal ruptura, Estados Unidos, primer sociocomercial, ha prorrogado las preferencias arancelarias (ATPDEA) concedidas a Ecuadorhasta diciembre de 2010. La ATPDEA permite a Perú, Colombia y Ecuador exportar 6.000productos sin aranceles a Estados Unidos, a cambio de cooperación en la lucha antidrogas.Ecuador firmó en marzo de 2008 un Acuerdo de Asociación con Chile para fortalecer lasrelaciones comerciales, políticas y de cooperación, que sustituye al Acuerdo deComplementación Económica vigente desde el año 1994. En el ámbito comercial, este nuevoacuerdo contempla distintas aristas como obstáculos técnicos al comercio, normas sanitariasy fitosanitarias, normas de origen, asuntos aduaneros y entrada temporal de personas denegocios. También prevé incluir el compromiso de iniciar negociaciones en plazosestablecidos sobre servicios, inversiones y compras públicas.Ecuador está a su vez integrado en la Comunidad Andina (CAN) junto a Colombia, Perú yBolivia. Al margen de la parálisis política que caracteriza a este esquema de integración,debe tenerse presente que la CAN no es un mercado único porque aún persisten numerosasimperfecciones en la forma de integración: el arancel común no abarca todos los bienes y lalista de productos sensibles es larga, las normativas entre los países son muy distintas, etc.Incluso el transporte entre los países andinos es complicado por lo que la libre y ágilmovilidad de mercancías, servicios y personas dista de ser una realidad.Cabe reseñar algunos alineamientos del Gobierno ecuatoriano en materia económica:Se propugna una mayor participación e intervención del Estado. Se intenta promover unpapel más activo de la banca pública al servicio de los sectores productivos y en competenciacon la privada.La política ecuatoriana actual en materia de integración es ambiciosa y el Gobierno haapostado por las nuevas formas de integración regional: el Banco del Sur, UNASUR y porotro lado, el ALBA.1.5. Tendencias culturalesLa cultura y el modo de vida ecuatoriano son similares al del resto de Sudamérica, aunquecabe señalar que las formas de ocio varían mucho entre la región de costa y la de sierra,principalmente debido la diferencia de temperatura. En la sierra, en cuanto anochece lapoblación abandona la calle, para acudir a lugares cerrados, fundamentalmente por eldescenso de las temperaturas, ya que por la noche se llega a bajar hasta los 11-13º grados.Por lo que respecta a la costa al tener durante todo el año temperaturas similares a las delverano en España, la vida en la calle es bulliciosa, tanto de día como de noche.1.6. Tendencias legislativasLa Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones, publicada en diciembre de 1997,constituye el cuerpo legal que establece la normativa en materia de inversiones extranjerasen Ecuador, cuyo último reglamento 1132 fue aprobado en enero de 2001 (Registro OficialNo. 252), enfatizando los convenios de estabilidad tributaria y jurídica.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 34
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOREl COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador), ente adscrito alMinisterio de Industrias y Competitividad (MIC), determina las políticas de comercio exterior einversión directa y expide las normas necesarias para su ejecución.Destaca la reforma en la que el Gobierno derogó las patentes farmacéuticas en Ecuador,para favorecer la fabricación local de los medicamentos patentados y así reducir el precio delos mismos a través de la concesión de licencias obligatorias a los fabricantes locales,apoyándose en el artículo 31 de la Declaración Ministerial de Doha sobre los ADPIC y laSalud Pública aprobado en enero de 2005 por la Organización Mundial de Comercio (OMC).El 15 de mayo de 2009, el Gobierno modificó algunos artículos de la ley de compañías conlos que se pretende conseguir una mayor transparencia en el conocimiento de sus socios.Para ello la Superintendencia de Compañías deberá recibir por parte de la empresa una listade todos socios (personas naturales o jurídicas) de la compañía extranjera, lista deberá sersuscrita y certificada ante Notario Público, por el secretario, administrador o funcionario de lacompañía extranjera que tuviera autorización para hacerlo. Adicionalmente si las sociedadesextranjeras, que son accionistas de una compañía Anónima ecuatoriana, estuvieranregistradas en alguna Bolsa de Valores extranjera, ésta no deberá presentar la lista completade sus socios accionistas o miembros, sino que deberá presentar una declaraciónjuramentada de tal registro, en donde deberá constar que la totalidad de su capital estárepresentado en acciones o participaciones nominativas.El 6 de junio de 2009, Ecuador denunció al Convenio de Washington por el que se creó elCentro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Dichadenuncia se hizo efectiva a los 6 meses después de ser recibida la notificación de denunciaen el Centro, es decir, a partir del 7 de enero de 2010.En el mes de diciembre de 2009, el gobierno aprobó la última de estas modificaciones con laque se plantea mejorar los niveles de equidad, combatir la evasión tributaria y enfrentar eldéficit de la balanza comercial, así como la salida de capitales del país. Para ello estareforma contempla cuatro cambios fundamentales: - El incremento al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 1% al 2%. - La creación del Impuesto a los dividendos de los accionistas de las empresas por concepto de utilidades y un Impuesto Mínimo a las empresas por el uso de infraestructura pública que corresponde al actual anticipo del Impuesto a la Renta que pagan las empresas en junio y en septiembre. Este anticipo deja de ser reembolsable para todas las empresas que tributen por debajo de un determinado umbral. Los dividendos de utilidades que reciben los accionistas o altos directivos de una empresa son incorporados a la renta personal. - La imposición indirecta se ve reforzada en los bienes de demanda rígida y bienes de lujo. En el caso de los cigarrillos, se incrementa un céntimo por cada unidad, con lo que el Impuesto pasa a ser de 7 céntimos. En cuanto a las bebidas alcohólicas, se aplica un Impuesto de 5 USD por cada litro, según el grado alcohólico. Antes el Impuesto se aplicaba de acuerdo al precio de venta al público y el tamaño de la botella. Adicionalmente, la nueva reforma incluye un impuesto ad valorem del 40% sobre el producto con valor superior a los 8 USD. Esta medida, sumada al arancel vigente para la importación de bebidas alcohólicas (35%), busca proteger la industria nacional.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 35
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR - Se modifican diversas exenciones encaminadas a impulsar la producción. Para ello, del 25% que actualmente pagan las sociedades por concepto de Impuesto a la Renta (IR), se aprueba una exención del 10% para las empresas que reinviertan estos recursos en activos fijos productivos relacionados con investigación y tecnología. 2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 2.1. Hábitos de consumo No es posible ofrecer el cálculo exacto del consumo aparente puesto que, a pesar de dispo- ner de datos exactos sobre exportación e importación, las autoridades ecuatorianas y la Aso- ciaciones de Fabricantes afirman no disponer de cifras de producción por código arancelario. Más aún, ni siquiera ofrecen cifras del valor de la producción nacional por prendas. Los úni- cos datos sobre producción disponibles son los índices de producción incluidos en el aparta- do que estudia la oferta. Canasta Básica de Compra de Ecuador Región RegiónGrupos y Subgrupos de Consumo (USD) Total Cuota Cuota Cuota Sierra CostaTOTAL 538,89 100,00% 540,33 100,00% 539,82 100,00%ALIMENTOS Y BEBIDAS 189,42 35,15% 188,54 34,89% 191,32 35,44%Cereales y derivados 39,27 7,29% 40,95 7,58% 38,41 7,12%Carne y preparaciones 30,68 5,69% 30,38 5,62% 30,75 5,70%Pescados y mariscos 8,59 1,59% 8,94 1,65% 8,47 1,57%Grasas y aceites comestibles 6,47 1,20% 6,43 1,19% 6,49 1,20%Leche, productos lácteos y huevos 29,91 5,55% 26,67 4,94% 31,4 5,82%Verduras frescas 12,87 2,39% 12,28 2,27% 13,71 2,54%Tubérculos y derivados 12,82 2,38% 12,23 2,26% 13,4 2,48%Leguminosas y derivados 4,06 0,75% 3,89 0,72% 4,11 0,76%Frutas frescas 9,42 1,75% 9,53 1,76% 9,27 1,72%Azúcar, sal y condimentos 9,91 1,84% 9,6 1,78% 10,11 1,87%Café, té y bebidas gaseosas 6,37 1,18% 6,41 1,19% 6,36 1,18%Otros productos alimenticios 2,12 0,39% 2,14 0,40% 2,11 0,39%Alim. y beb. consumidas fuera del domicilio 16,93 3,14% 17,11 3,17% 16,75 3,10%VIVIENDA 150,7 27,96% 148,82 27,54% 154,43 28,61%Alquiler 122,44 22,72% 120,94 22,38% 125,43 23,24%Alumbrado y combustible 12,99 2,41% 13,56 2,51% 12,41 2,30%Lavado y mantenimiento 14,03 2,60% 13 2,41% 15,49 2,87%Otros artefactos del hogar 1,23 0,23% 1,32 0,24% 1,09 0,20%INDUMENTARIA 33,59 6,23% 34,19 6,33% 31,98 5,92%Telas, hechuras y accesorios 2,06 0,38% 2,11 0,39% 1,95 0,36%Ropa confeccionada hombre 16,51 3,06% 16,78 3,11% 16,05 2,97%Ropa confeccionada mujer 13,06 2,42% 13,28 2,46% 12,24 2,27%Servicio de limpieza 1,96 0,36% 2,03 0,38% 1,74 0,32%MISCELANEOS 165,19 30,65% 168,77 31,23% 162,1 30,03%Cuidado de la salud 79,16 14,69% 80,84 14,96% 78,02 14,45%Cuidado y artículos personales 13,81 2,56% 14,22 2,63% 13,22 2,45%Recreo, material de lectura 18,68 3,47% 18,21 3,37% 19,55 3,62% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 36
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORTabaco 14,19 2,63% 14,65 2,71% 13,53 2,51%Educación 11,71 2,17% 13,07 2,42% 10,24 1,90%Transporte 27,65 5,13% 27,77 5,14% 27,53 5,10% Fuente: INEC Si se analizan los datos de la canasta básica de Ecuador, podemos comprobar que la media de consumo en artículos textiles es del 5,86% del total de consumo, siendo en la región de la sierra, en proporción la que más parte de su renta dedica a la compra de productos textiles. Esta diferencia no sólo es debida a factores de riqueza de la población, si no más bien a la diferencia en los artículos que compran y su coste. En la costa, debido al calor, la ropa es mucho más liviana que la región de sierra, donde como se explicó antes las temperaturas de la noche son frescas, y es siempre necesario el uso de suéteres, chaquetas o ponchos. A parte la región de costa suele utilizar ropa importada, mayoritariamente de Asia, lo que supone un menor coste de las prendas, aunque existen dos provincias, Guayas y el Oro, donde la búsqueda por la diferenciación, así como las rentas elevadas de su población producen un cambio en los hábitos de consumos hacia prendas de un elevado coste. En cambio en la sierra, en parte, por la dificultad para acceder a ella y por la búsqueda de una diferenciación, el consumo de ropa suele ser de precios más elevados. 2.2. Hábitos de compra En Ecuador existen tres segmentos muy marcados, que difieren mucho en la forma en la que realizan las compras, así como el tipo de prendas que utilizan. Estos tres tipos de público son: las personas con renta media-alta, las personas con rentas media-bajas y las personas indígenas. El primer grupo de personas se declina por un tipo de ropa mucho más occidental, y busca la diferenciación, tanto dentro de su clase social, así como con el resto de población. Suele comprar en centros comerciales, y el tipo de ropa que consume, por lo general es importada, de gama media, y alta. No tiene un día determinado de compras, pero lo habitual es que el proceso de compra se realice durante el fin de semana. Este tipo de población al disponer de mayores recuerso, suele adquirir productos de grandes fismas comerciales, tales como, Ralph Lauren, Tommy Hilfiguer, Gant, Mango, etc. Y para ello se basa en los estándares marcados por la moda occidental. El segundo tipo de consumidor, es decir, el de rentas media-bajas, suele abastecerse en tiendas de moda situadas en zonas comerciales, pero no suele acudir a los centros comerciales, en busca de ropa de marca. El tipo de prendas que consume, por lo general, son las de fabricación nacional y las de importación asiática o regional, pero siempre con precios bajos, también cabe señalar que en ocasiones suelen adquirir falsificaciones de las principales marcas comerciales. El tipo de prendas que compran, pese a seguir estándares occidentales, no suelen ser las últimas tendencias. Por lo que respecta a horarios y días de compra, no siguen un patrón general de compras, y la realizan durante toda la semana, aunque también tienden a realizarlas durante el fin de semana. El tercer, y último grupo de consumidores, los indígenas, no siguen el tipo de patrón occidental a la hora de vestir, y siguen usando la ropa tradicional a la hora de vestir. Su Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 37
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORproceso de compra se realiza principalmente en mercados, abastecidos por los artesanoslocales.Si se analiza, por grupos de edad y sexo, hay que decir que en los tres tipos deconsumidores descritos anteriormente, dentro de la población más joven, el tipo de prendasque usan tienden cada vez más hacia los estándares occidentales, pero usan un tipo de ropa,por lo general más deportiva.Si no enfocamos en el sector femenino tanto de mediana edad como de tercera edad, lapropensión a la compra es mayor que la de los varones, y ellas en gran medida son la querealizan las compras tanto para ellas como para ellos, así como las de los productos textilespara el hogar.Los varones ecuatorianos, por lo general no suelen acompañar a sus esposas a la hora derealizar sus compras, excepto los fines de semana, que el proceso de compra, tanto deproductos textiles como de alimentación se realiza de manera familiar, principalmente porquedentro de la clase media ecuatoriana, tan sólo se dispone de un vehículo por familia.Se observa que los meses de comienzo escolar (septiembre, para la región de sierra ymarzo-abril para la región de costa) es un periodo importante de ventas dentro del sectorinfantil, ya que supone la mayor parte del consumo anual de ropa para niño. En los centrospúblicos no rige la obligatoriedad de uniforma, sin embargo en los privados sí e suele usaruniformes, tanto deportivos como no deportivos. Este fenómeno se observa igualmente enotros segmentos de artículos específicos a la vuelta al colegio (mochilas, artículos deescritura, papelería...)2.3. Costes indirectos que soporta el consumidorPara este sector no existen costes indirectos. Ya que en el precio se incluyen los costesdirectos e indirectos. Aunque en ocasiones no se suele incorporar el IVA a los productos.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLEl producto español, tanto en el sector textil como en cualquier otro sector se considera comoproducto de calidad y con buen diseño, sin duda respecto al textil, la introducción de Mango yAdolfo Domínguez ha ayudado a dar a conocer más al producto español. Cabe señalar queexiste un interés general dentro del sector medio alto por la llegada de Zara, y se puedenencontrar productos elaborados por Inditex en el mercado del outlet o en las tiendasdedicadas a la importación.En la actualidad el producto español se encuentra posicionado en la gama media-alta,principalmente por la fortaleza del euro, durante los últimos años, junto con las medidas desalvaguardia han hecho encarecer bastante el producto.Cabe destacar, que por lo general tienen una mayor penetración los productos importadosdesde EE.UU. o desde los países limítrofes, pero este hecho es derivado de la utilización deldólar americano como moneda local que hace que las relaciones comerciales sean máscómodas y con menor riesgo, al no existir riesgo cambiario.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 38
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA1.1. Crecimiento esperadoEl futuro de la industria textil y de prendas de vestir en Ecuador está pendiente de unaconsolidación, mejora de las facilidades existentes, reducción de costes, y mejora de laeficiencia, para poder volver a ganar cuota de mercado.Para poder continuar siendo competitivos en el mercado global, el sector textil necesitafocalizarse en exportaciones de tejidos funcionales con características especiales, comolibres de arrugas y antibacterias, prendas de vestir terminadas, como blusones y vestidos denovia. Además de realizar productos muchos más adaptados a la moda, e intentar innovarcon nuevos productos. El principal problema con el que cuenta Ecuador, es la falta detecnología para la fabricación más rápida y con nuevos diseños para poder competir con lacompetencia, principalmente de los países de alrededor.Otro de los problemas a los que se enfrenta el sector textil ecuatoriano es la firma de losdiversos Tratados de Libre Comercio (TLC) que están firmando, países como Colombia oPerú con las grandes potencias, que puede producir un cambio inversionista hacia estospaíses, además de una desventaja de sus productos respecto a los productos colombianos yperuanos.Con respecto a la competencia más global, la reducción paulatina de los aranceles a nivelmundial, ha hecho que nuevos operadores entren en el mercado y los productos de gamabaja, están siendo monopolizados por los países asiáticos, principalmente por los menorescostes de mano de obra. Es por ello que necesita, modificar su planteamiento actual, ybuscar la producción de productos más adaptados a las tendencias actuales, es decir, crearproductos velozmente siguiendo los nuevos diseños.Es por ello, que si no utiliza el contexto actual de proteccionismo que ha establecido Correa,para fomentar el desarrollo de la industria local, el propio mercado global tenderá a irreduciendo las políticas arancelarias y obligará a Ecuador a hacer lo mismo, ya que lademanda interna, en vista del nivel de importaciones, no está satisfecha por el mercado local.Otra posible mercado de crecimiento, es el de la contratación externa, es decir, la producciónlocal para la exportación de las principales marcas comerciales. Sin duda, para llevaratermino ese proceso, lo primero que tiene que existir es seguridad jurídica, tanto a lasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 39
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORinversiones como a la propiedad intelectual. Para ello es necesario un cambio de mentalidaddentro del sector empresarial del país. Dar confianza al empresario extranjero, proteger lamarca y no utilizar el mercado negro y de falsificaciones para obtener un rendimiento extra.De esta forma, se obtendrían dos beneficios básicos, por un lado el conocimiento, y por elotro la protección de la balanza de pagos.1.2. Tendencias industrialesLas áreas de crecimiento dentro del sector incluyen:TEXTILES:Telas de alta calidad: fabricación de telas funcionales, que tengan características como resis-tencia al fuego, antibacterias, libre de arrugas, protección ultravioleta. Textiles industriales:fabricación de más productos intermedios y accesorios para otras industrias, como por ejem-plo asientos de coches, cinturones de transporte y geo-textiles, para exportación.PRENDAS DE VESTIR:Prendas de vestir terminadas, por ejemplo las de secado rápido o con tacto de seda, vesti-dos de novia y blusones.TELAS ÉTNICAS:Inclusión de las telas étnicas para la creación de nuevos diseños, similar al resurgimiento delsobrero de Panamá o Montecristi en la actualidad.1.3. Tendencias tecnológicasLa mayor utilización de la automoción, información y comunicación tecnológica (ICT), haránposible que la industria, entre otras, desarrolle nuevos diseños, reduzca costes laborales,aumente la calidad de los productos, y reduzca los tiempos de entrega. Para mantener lacompetitividad, la industria necesitará considerar la aplicación de tecnologías avanzadascomo por ejemplo máquinas cortadoras informatizadas, escáneres 3-D de cuerpo completopara la medición de tallas, introducción de las nuevas tecnologías a las prendas de vestir,para la medición de temperatura, textiles de protección y seguridad, etc.Las tecnologías disponibles actualmente en el sector son: Proceso Tecnología Producción de fibra Robótica Hilado Máquinas automatizadas para hilar Tejido Máquinas automatizadas para tejer Punto Máquinas automatizadasOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 40
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR1.4. Mano de obraExiste una escasez de técnicos expertos y entrenados, así como trabajadores formados en elsector textil, como por ejemplo: técnicos textiles, diseñadores, químicos, especialistas decolor y técnicos de mantenimiento.También hay un desajuste en la cadena de recursos humanos, donde las cualificaciones delos graduados no responden a los requerimientos de la industria. Dicho personal cualificadorequerido por el sector incluye vendedores internacionales de textil y prendas de ropa,diseñadores de moda para textil y prendas de ropa, diseñadores gráficos, técnicos demaquinaria textil incluyendo el mantenimiento, calibración y puesta a punto, y especialistas encolorantes y auxiliares.Actualmente, sólo un número limitado de cursos en relación a la especialidad textil sonofrecidos por universidades e instituciones locales. En adición, solo unas pocas institucionesofrecen cursos de entrenamiento para formar a trabajadores cualificados y solventarnecesidades específicas de la industria. La fórmula e implementación de un programa deformación específico en habilidades del sector es importante, ya que permite al personalalcanzar el más sofisticado proceso automático basado en computadoras. Basado en lasnecesidades de la industria, entre los nuevos cursos que necesitan ser introducidos porinstitutos técnicos locales y universidades se incluyen: - Fibras químicas y aplicaciones en textiles - Tecnología para hilados - Tecnología para tejidos y punto - Tintado, imprenta, pre-tratamiento y terminado químico, y todas sus aplicaciones - Economía textil y gestión de costes - Control del ambiente textil y tecnología de tratamiento - Control de calidad, de procesos y de gestiónOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 41
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORVI. ANEXOS1. INFORMES DE FERIASECUADORMODA 2010, en su primera edición, está destinada a ser una plataformainternacional de negocios, promoción de diseñadores e industria de moda Ecuatoriana, dondese fomenta el intercambio comercial y tecnológico entre productores, artesanos, distribuidoresy consumidores nacionales, regionales e internacionales.Fechas: 23/09/2010 - 25/09/2010Lugar: Centro de Convenciones de GuayaquilDirección: Avenida de Las Américas, Antiguo Aeropuerto de GuayaquilCiudad: GuayaquilOrganización Ferial: Kingmo Internacional Ecuador S.A.Caracter: Abierta al PúblicoSuperficie: 4000 m2Número de Visitantes (Previstos): 20000Teléfono: (593) 2 290 7510Correo electrónico: info@ecuadormoda.comDirección de Internet: www.ecuadormoda.comActividades paralelas: Se tiene previsto la realización de pasarelas de moda nacionales einternacionales para que los expositores presenten sus diseños, colecciones y talento. Seprevén diariamente 2 desfiles de marcas nacionales y una pasarela VIP para alta costura ydiseñadores internacionales invitados. Las pasarelas contarán con una capacidad para 400personas.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 42
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOR 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 2.1 Administración del Estado CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES (CORPEI) Av. Amazonas 4430 y Villalengua. Edificio Amazonas 100, Piso 8. Quito - Ecuador Tel: (593) 2 246 06 06 - Fax: (593) 2 246 06 05 www.corpei.org INVEST ECUADOR Av. Coruña E-2558 y San Ignacio. Altana Plaza Piso 4. Quito – Ecuador Tel.: (593) 2 381 56 00 www.investecuador.ec CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES (COMEXI) Av. Eloy Alfaro y Amazonas – MIC Quito – Ecuador Tel: (593) 2 223-92 58 · Fax: (593) 2 254 38 97 E-mail: info@comexi.gov.ec www.comexi.gov.ec ADUANAS DEL ECUADOR Av. 25 de Julio, Km.4 – Vía Marítima Guayaquil - Ecuador Tel: (593 4) 248 06 40 – Fax: (593 4) 2488 898 www.aduanas.gov.ec- Arancel Nacional Integrado: http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN (INEN) Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro. Quito - Ecuador Tel:(593)2 250 18 85 www.inen.gov.ec Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 43
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORINSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC)Juan Larrea N15-36 y José RiofríoQuito – EcuadorTel: (593) 2 254 43 26www.inec.gov.ecBANCO CENTRAL DE ECUADORAv. 10 de Agosto N11-409 y Briceño.Quito - EcuadorTel: (593) 2 257 25 22www.bce.fin.ec2.2 Asociaciones y Cámaras de ComercioASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILES DE ECUADOR (AITE)Av. Amazonas y Av. Republica Edificio Las Camaras, Piso 8Quito - EcuadorTel: (593) 2 245 13 50www.aite.com.ecCÁMARA DE COMERCIO DE QUITOAv. Amazonas y República, Edificio Las CámarasQuito – EcuadorTel. (593) 2 244 37 87 – Fax: (593) 2 243 58 62www.lacamaradequito.comCÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUILAv. Fco. Orellana Edif. Las Cámaras pisos 2 y 3Guayaquil – EcuadorTel: (593) 4 268 27 71www.lacamara.org2.3 PRINCIPALES DISTRIBUIDORESOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 44
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORCASA TOSIC. Aguirre, 212 y Pedro CarboGuayaquil - EcuadorGerente: CONTRERAS SOTO, JULIO ENRIQUETel. (593) 4 232 55 94www.casatosi.comETA Fashion (Comercial ETATEX)Av. 10 de Agosto, 60-122 y AguirreQuito – EcuadorGerente: MARCOVICI LONGAVER, WILLIAMTel. (593) 2 248 30 90Almacenes De PratiC. Luque, 317 y ChileGuayaquil – EcuadorGerente: DE PRATI CAVANNA, JOSE JUANTel. (593) 4 232 76 20www.deprati.com.ecCreaciones ROSEAv. Colón, 8-38 y Diego de AlmagroQuito – EcuadorGerente: TORRES VASQUEZ, DAVID ALEJANDROTel. (593) 2 222 26 27www.creacionesrose.comMEGAMAXI – SUPERMAXI - AKI - SUKASA (Corporación LA FAVORITA)Av. General Enriquez, Vía CotogchaQuito – EcuadorGerente: WRIGHT DURAN BALLEN, SIDNEY RICARDOTel. (593) 2 299 65 00www.supermaxi.comOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 45
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORRio Store – Mi Comisatiato – HiperMarket (Corporación EL ROSADO)Av. 9 de Octubre 729 y BoyacáGuayaquil – EcuadorGerente: CZARNINSKI DE SCHWARTZ, TALYTel. (593) 4 232 20 00www.elrosado.com2.4. PRINCIPALES IMPORTADORESARGENDESING S.A.Av. AMAZONAS S/N Y REPUBLICA LOC. 4 PISO 3QUITO - ECUADORTel. (593) 2 265 62 03ARMAS HAIG, INES LEONORAv. CEVALLOS Nº 0366 Y UNIDAD NACIONALAMBATO – ECUADORTel. (593) 3 282 13 51BOTRIS CIA.LTDAC. GARCIA MORENO 324 Y SUCREQUITO – ECUADORTel. (593) 2 258 42 55CALZADO DEPORTIVO LUZCAS PORT CIA.LTDAC. JAPON 534 Y AV. NACIONES UNIDASQUITO – ECUADORTel. (593) 2 224 92 18CASA LULU S.A.BOYACA 1420 Y AGUIRREGUAYAQUIL – ECUADOROficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 46
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORTel. (593) 4 432 68 55DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DIDE S.A.Av. DIEZ DE AGOSTO 13180 Y DE LOS CEREZOSQUITO – ECUADORTel. (593) 2 248 39 14IMPORTADORA, EXPORT. Y COMERCIALIZADORA D&BONDAv. FCO.DE ORELLANA E10-65 Y CORUÑAQUITO – ECUADORTel. (593) 2 222 84 67INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC S.A.YANEZ PINZÓN E9-133 Y AV. ORELLANA CONEISA 4TO.QUITO – ECUADORTel. (593) 2 248 33 74INTERMODA MEGASTORE S.A.GASPAR DE VILLARROEL 1170 Y PARISQUITO – ECUADORTel. (593) 2 243 38 83JHOYLSA S.A.Av. JUAN TANCA MARENGO CC.MALL DEL SOLGUAYAQUIL – ECUADORTel. (593) 4 269 19 42JULLEY S.A.VIA LA COSTA KM 6 RIOCENTRO LOCAL 9-10GUAYAQUIL – ECUADORTel. (593) 4 285 27 98MADRIGAL SPORT MASOT CIA. LTDAOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 47
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORC. DE LOS CEREZOS S/N Y AV. 10 DE AGOSTOQUITO – ECUADORTel. (593) 2 248 30 34PAT PRIMO ECUADOR S.A.PANAMERICANA NORTE KM 7,5QUITO – ECUADORTel. (593) 2 247 95 41TEXCOLOMBIA S.A.DIEGO DE ALMAGRO N° 1550 Y PRADERAQUITO – ECUADORTel. (593) 2 250 77 78IMPORTADORA DE TEXTILES TEXTIMODA CIA.LTDA.INGLATERRA E3-121 Y AV. REPUBLICAQUITO – ECUADORTel. (593) 2 227 41 16BANGLERY S.A.RIOCENTRO LOS CEIBOS LOCAL 71GUAYAQUIL – ECUADORTel. (593) 9 995 07 78HILANA S.A.AV 6 DE DICIEMBRE N24-385 Y BAQUERIZO MORENOQUITO - ECUADORTel. (593) 2 250 16 93FASHIONLANA CIA. LTDA.VIA INTEROCEANICA KM. 18 – TUMBACOQUITO – ECUADORTel. (593) 2 237 43 72Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 48
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADOREMPRESAS PINTO S.A.AV. DE LA PRENSA N70-121QUITO – ECUADORTel. (593) 2 259 50 59KEPSO S.A.BARRIO LA FLORIDA S/NIBARRA – ECUADORTel. (593) 6 295 87 16TATOO CIA LTDAAV ORELLANA 659 Y COLINAQUITO – ECUADORTel. (593) 2 222 56 84EDICART S.A.MALECON 2309 Y AV. OLMEDOGUAYAQUIL – ECUADORTel. (593) 4 432 33 93IMPORTADORA Y EXPORTADORA KALAND S.A.C. CHILE OE8-07 E IMBABURAQUITO – ECUADORTel. (593) 2 295 61 742.5 FABRICANTESCONFECCIONES RECREATIVAS FIBRAN CIA. LTDA.Panamericana Norte Km. 51/2 N68-177QUITO- ECUADORTel. (593) 2 247 68 41www.fibran.com.ecOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 49
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORProductos: T-Shirt, Polos, Pantalones, Ropa deportiva, Shorts, Chaquetas, Uniformes.ECUACOTTON S.A.Carretera a Daule, Km. 16 1/2GUAYAQUIL – ECUADORTel. (593) 4 225 80 66www.ecuacotton.comProductos: Jersey, Jacquard, Body, Interlock, Ribb, Pique, Fleece, Cuellos y Puños, FrenchFerry, Pique Frisado.EMPRESAS PINTO S.A.Av. De la Prensa N70-121QUITO – ECUADORTel. (593) 2 259 50 59www.pinto.com.ecProductos: Polos, Blusas, Tops, Camisas, Sweaters, Chaquetas, Pantalones, PrendasSports, Pijamas, Ropa Interior, Medias, Accesorios, Fragancias, Gift by PintoHILACRIL S.A.Av. Fco. de Orellana E10-65 y CoruñaQUITO – ECUADORTel. (593) 2 222 84 67www.dbond.com.ecProductos: Blusas, Camisas, Vestidos, Chales, Pantalones, Chaquetas, Chalecos, Bufandas.INDUSTRIA GENERALES ECUATORIANAS S.A. – INGESAAv. Mariscal Sucre, 2936 y Francisco BarbaQUITO – ECUADORTel. (593) 2 228 82 50www.ingesa.comProductos: Avenue body, Bobbie, Brooks, Catherines, Dressbarn, El Al, Family Dollar, FlaviaSantoro, Hedys, Ingesa, Nice Touch, Ravinia, Silky, Simply Basic, Slacks, Spotlights.INDUSTRIA PIOLERA PONTE SELVAOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 50
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORLos Guarumos E 9-77 y 6 de DiciembreQUITO – ECUADORTel. (593) 2 246 02 05www.ponteselva.com-Productos: Piolas Cableadas, Piolas Trenzadas, Piolas de Polipropileno, Hilos Torcidos, HilosEspeciales, Telas (Algodón y Polyalgodón), Camisetas T-shirt y Polos, Calentadores, Overo-les, Mandiles, Gorras, Bolsos, Pantalones, Chompas, canguros, franelas, etc.PASAMANERIA S.A.Av. Huayna Capac 1-97CUENCA – ECUADORTel. (593) 7 283 23 88www.pasa.ecProductos: - Ropa de bebé, Ropa infantil masculina y femenina, Ropa interior femenina y masculi- na, Ropa casual femenina y masculina, Ropa deportiva, Ropa de dormir femenina y mas- culina, Calcetines, Línea de mantelería. - Cintas y cintillos, Elásticos, Trenzados, Encajes, Cordones torcidos, Reatas, Metaliza- dos (dorados y plateados), Hilos de seda, Mallas (telas). - Hilo de costura industrial, Hilo de bordado, Hilo de tejido, PiolasTEXTIL ECUADOR S.A.Av. Gaspar de Villaroel E10-26 y ParisQUITO – ECUADORTel. (593) 2 287 80 02www.textilecuador.comProductos: Telas industriales, Telas para la confección y Telas para el hogar.DELLTEX INDUSTRIAL S.A.Juan Montalvo s/n y Francisco de OrellanaCUMBAYÁ – ECAUDORTel. (593) 2 289 15 05www.grupodelltex.comProductos: Cobijas de pelo alto en distintas medidas, Hilados acrílicos y mezclas para la in-dustria de tejido rectilíneo, Casimires y telas para uniformes.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 51
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORENKADOR S.A.Barrio Selva Alegre km.1 vía a San Fernando-SangolquíQUITO – ECUADORTel. (593) 2 287 01 96www.enkador.comProductos: Fibras Sintéticas de Poliéster, Fibras Sintéticas de Nylon, Fibras Sintéticas para laIndustria Florícola (Cuerdas), Fibras Sintéticas para uso IndustrialFRANCELANA S.A.Pasaje Manuel Herrera OE5-O5 y Av. de la Prensa (Frente a FAE)QUITO – ECUADORTel. (593) 2 225 62 87www.francelana.com.ecProductos: Telas tipo Paños y Casimires, Gabardinas, TefatenesHILANDERIAS UNIDAS - INDUSTRIAL TEXTILANA S.A.Av. 6 de diciembre N41-245 y Thomás de BerlangaQUITO – ECUADORTel. (593) 2 226 86 86www.textilanafit.comProductos: Hilos varios, Casimir, Londontex, Paño Acrílico, Paño Uruguayo, Sarga, Super Te-taron, Tetoron, Tropical Náutico, Gales, Gabardina Italiana, Corridale, Cobija Francesa, Da-masco.HILTEXPOY S.A.Panamericana Norte Km. 12 camino a Marianitas el Arenal s/nQUITO – ECUADORTel. (593) 2 282 39 97Productos: Hilos texturizados de nylon y poliéster, Hilos tinturados de nylon y poliéster, Hila-dos peinados de algodón y mezclas, Hilados de acrilico y mezclas.S.J. JERSEY ECUATORIANO C. A.Cerezos OE1-321 y Real AudienciaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 52
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORQUITO – ECUADORTel. (593) 2 247 24 07www.sjjersey.comProductos: Jersey, Jersey Lycra ®, Fleece. Fleece Lycra ®, Térmicas – Polar Fleece. Rib, In-terlock, Lacoste (Piqué, Cuellos, Puños, Fajas), Lacoste Lycra ® ,Preteñidos – Rayas, Telasde punto con acabados especiales.TEXTIL SANTA ROSA C.A.Calle Los Mortiños S/N, Urb. Santa Elena-FicoaAMBATO – ECUADORTel. (593) 3 282 15 27Productos: Hilo open end de algodón al 100%TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS - TEIMSA S.A.Parroquia Santa RosaAMBATO – ECUADORTel. (593) 3 275 40 54www.teimsa.com.ecProductos: Lona Cruda, Lona Colores, Gabardina Descruzada, Gabardina Cruda, Sesgo Cru-do, Sesgo Colores, Talontex, Talonera para calzado, Panamá 385.TEXTILES LA ESCALA S.A.Av. Manuel Córdova Galarza Km. 7 -Vía Mitad del Mundo.QUITO – ECUADORTel. (593) 2 235 10 65www.textileslaescala.comProductos: Telas para sábanas, Popelinas, Telas militares, Gabardinas, Telas en algodón,Tela bolsillo, Tejido de punto (Jersey, Jersey licra, Fleece, Piquet)TEXTILES TEXSA S.A.Teodoro Gómez de la Torre, 1075QUITO – ECUADORTel. (593) 2 265 80 16www.textilestexsa.comOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 53
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORProductos: Más de 70 diferentes tipos de hilos o cualquier hilo que requiera.VICUNHA TEXTILES - LA INTERNACIONAL S.A.San Antonio de Pichincha, Lulumbamba 1354 y Misión GeodésicaQUITO – ECUADORTel. (593) 2 397 58 00www.vicunha.com.ecProductos: Prendas construidas en tela de jeans de cualquier forma y color.ENNOTEX S.A.Enrique Guerrero N71-113 y Fernando de Vera,QUITO – ECUADORTel. (593) 2 247 04 51Productos: Gasas y telas para sanidadINDUSTRIAL Y COMERCIAL TECNORIZO S.A.Parque Industrial Ambato, Panamericana Norte Km.6 ½AMBATO – ECUADORTel. (593) 3 285 57 87www.tecnorizo.comProductos: Telas, Toallas, Paños, Prendas de vestirINDUTEXMA S.A.Calle Roca 436 y MejíaOTAVALO – ECUADORTel. (593) 6 292 04 09www.indutexma.comProductos: Jersey, Pique, Fleece, Lycra algodón, Polar, fleece, Toalla, Interlock, CuellosINSOMET CIA. LTDA.Carlos Tosi y Paseo Machángara (Planta) Av. de las Américas 6-118 y Nicolás Rocha, sectorsur, Edif. Coral Centro, piso 3 (Oficinas)CUENCA – ECUADOROficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 54
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORTel. (593) 7 288 70 70www.insomet.comSINTOFIL C.A.Punto de Venta: Av. Panamericana Norte,km 10 1/2, frente a Banco del Pichicha deCarapungo.QUITO – ECUADORTel. (593) 2 242 07 62www.sintofil.comProductos: - Línea Industrial: Overoles, Ropa de trabajo, Tela Comando, Camuflaje, Ropa de Mé- dico, Línea Chef. - Línea Hogar: Tela para manteles, sábanas, salidas de baño, vestidos de novia y mu- ñecas, toallas. - Línea Casual: tela para pantalones, camisas, blusas - Línea Formal: tela para uniformes corporativos, Oxford - Línea Deportiva: tela para calentadores, chompas, pantalonetas - Varios: Forros de ternos, forro de bolsillo, SesgosTEJIDOS PIN-TEX S.A.Av. de la Prensa 3741QUITO – ECUADORTel. (593) 2 246 82 83www.pintex.com.ecProductos: Tela para sábanas en bramantes llanos y estampados.TEXTIL SAN PEDRO S.A.Vía Sangolquí-Amaguaña Km.3 S/NQUITO – ECUADORTel. (593) 2 233 55 48www.textilsanpedro.comProductos: Toallas de hogar y hotelería, llanas y con logotipo en Jacquard, Telas de toalla,nido de abeja, waffle, Mantelería llana y Jacquard, Telas tipo hindú para confección artesa-nal, Gabardinas quirúrgicas, Lonas industriales para capelladas de calzado deportivo.Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 55
  • EL MERCADO DEL SECTOR TEXTIL EN ECUADORPARIS QUITO-ODATEX CIA. LTDA.Francisco de Orellana y SalinasCUMBAYÁ – ECUADORTel. (593) 2 289 31 29www.parisquito.comTEXTILES MAR Y SOL S.A.Calle Francisco Comte s/nGUÁPULO – ECUADORTel. (593) 2 223 54 47Productos: Toallas y paños 100% algodón3. BIBLIOGRAFÍA - Ministerio de Industrias y Productividad. [www.micip.gov.ec] - Superintendencia de Compañías de Ecuador. [www.supercias.gov.ec] - Superintendencia de Bancos de Ecuador. [www.superban.gov.ec] - Invest Ecuador. [www.investecuador.ec] - Banco Central del Ecuador. [www.bce.fin.ec] - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). [www.inec.gov.ec] - Aduanas del Ecuador. Arancel Nacional Integrado. [http://sice1.aduana.gov.ec/ied/arancel/index.jsp] - Fondo Monetario Internacional (FMI). World Economic Outlook Database List. [http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28] - Organización de las Naciones Unidas. Databases. [http://www.un.org/en/databases/] - Organización Mundial de Comercio. Statistics. [http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm] - Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. [https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/] - Asociación Industriales Textiles del Ecuador. [www.aite.com.ec]Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Quito 56