VTIGER - 销售机会 - CWIKIOSSEZ
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  • 1. OSSEZTEC http://cwiki.ossez.com P1 Copyright © 2014, OSSEZ INC 销售机会 销售机会 是一个机会,这个销售机会应该包括这个销售机会的关闭日期和预期收入。 创建销售机会 这里对创建销售机会的方法进行了一些简单的描述。 操作的方法 界面截图 操作说明 直接添加 单击 + 按钮,输入所有字段然后单击 保存。 导入方式添加 单击导入按钮从 .csv 文件中导入。 从其他模块进行转换 单击 转化潜在客户为客户 链接。 下来菜单快速创建 单击 快速创建 下拉菜单,然后选择新销售机会。 导入销售机会 你可以从其他的销售驱动自动化程序中整合你的销售机会。在进行数据整合之前,你需要将需要整合的数据转换为 CSV 格式。 只需要一些简单的步骤就可以将数据导入 vtiger CRM 系统中了。 单击工具栏中的导入图标 来开始导入销售机会。 选择一个已经预设好格式的 CSV 文件,然后单击 下一步。 配置 CSV 文件的头字段来与 CRM 系统中的字段进行对照。然后单击 导入。 你也可以使用预先设置的字段对照表。 块导入页面 这个页面在导入的时候将会显示多次,直到导入完成。 显示导入结果。 单击 完成按钮来完成导入,导入更多 来导入更多, 重做上次导入 来取消导入,和上次导入的机会来查看已经成功导入的记录。 希望在导入过程中查看更多信息,请 CRM 工具
  • 2. OSSEZTEC http://cwiki.ossez.com P2 Copyright © 2014, OSSEZ INC 希望在导入过程中查看更多信息,请 CRM 工具 过滤销售机会 当你顺利创建了销售机会后,销售机会将会以列表的方式在销售机会模块中显示。过滤器可以通过预设过滤条件的方式快速显示你希望显示的销售 机会。 同时也可也可以显示你期望显示的数据格式。 选择过滤器的下拉选择菜单来激活过滤器。 默认情况下是显示所有,这是所有的记录将会被显示,你可以创建,编辑,删除你的自定义过滤器。 查找销售机会 尽管销售机会过滤器可以能够帮助你缩小数据的检索方法,但是你可能还需要更加便捷的数据查找方式。 比如你希望进行:基本查找,高级查找,字母查找同时还希望对查找的结果进行排序。 导出销售机会 vTiger CRM 允许你导出销售机会到电子表格中,例如可以将销售机会导出到 Microsoft Excel, Open Office 等,以便于你做后期的分析工作。 导出 vtiger CRM 记录到电子表格中的步骤如下: 选择你希望导出的模块。 单击导航栏中的导出 按钮。 选择期望进行的操作。 单击 来导出你的销售机会到电子表格中。导出销售机会 销售柱状图 你可以查看系统中提供的销售柱状图。这个销售柱状图可以在 面板 模块中找到。 创建重复销售机会 当你新建一个销售机会的时候,如果这个新建的销售机会与老的销售机会有大量的重复数据的话,你可以从老的销售机会中创建一个重复记录然后 进行编辑。 选择你希望重复的销售机会。
  • 3. OSSEZTEC http://cwiki.ossez.com P3 Copyright © 2014, OSSEZ INC 1. 2. 3. 单击销售机会的名称,进入销售机会明细页面。 单击 按钮。重复 在重复销售机会页面,更新需要更新的字段。 单击 按钮来保存修改。保存 编辑销售机会 编辑功能允许你更新所有字段的值。批量编辑允许你编辑多个字段的值。 单击 vTiger CRM 编辑记录 获取更多信息。 删除销售机会 你可以删除不希望保留的销售机会,删除销售机会可以在列表和详细页面中进行。 创建 税单 你可以直接从销售机会 中创建税单。 选择希望创建税单的销售机会。 单击销售机会进入明细页面 单击创建税单链接,输入所有需要输入的字段,然后单击 按钮来创建一个税单。保存 与其他记录关联销售机会 单击详细页面中 更多信息 标签页,通过相关模块来关联销售机会。