«DELICIOUS»	MAIL	ORDER	AND	E‐COMMERCE	MARKET	VALUES	IN	UKRAINE	 In Ukraine, as in most of former Soviet countries, distanc...
Diagram 3. Products sold by distance selling companies structure.                                                     Othe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ukrainian e commerce market overview 2012

1,611 views
1,429 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,611
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ukrainian e commerce market overview 2012

  1. 1. «DELICIOUS» MAIL ORDER AND E‐COMMERCE MARKET VALUES IN UKRAINE  In Ukraine, as in most of former Soviet countries, distance selling market is clearly divided into two groups: classic Mail Order  companies  (printed  catalog)  and  online  shops  created  during  the  last  5  ‐7  years  by  local  entrepreneurs. Nevertheless, in spite of the parallel development courses of these two groups, they have purposefully trained consumers to enjoy comfort and convenience of remote purchases, and this made Ukrainian market to be one of the most promising and rapidly growing in European spaces for today.  According  to  the  data  of  profile  association  during  last  decade  the  market  capacity  and  its  growth  accordingly  are  as follows:   Diagram 1. Mail Order market capacity, mill. Euro, 2003‐2012     Source: Ukrainian Association of Direct Marketing, www.uadm.com.ua  Market performance of 2009 requires a special commentary: The negative index dynamics is connected with a sudden devaluation of Ukrainian national currency in late 2008. But already in 2010 the market had stabilized and showed the growth that made 74% in EUR equivalent. According to the experts’ predictions, an active growth of the inside sales market (by 30% annually) will be observed in the next 3‐4 years.  95% of the market is obtained by more than a dozen large international distance selling companies which started to enter the Ukrainian market since 2000. Until now, still there is a tendency that 1 ‐ 2 operators enter the market each year.  Diagram 2. Chronology of international distance selling companies’ entry into Ukrainian market, 2000‐2011     Source: Ukrainian Association of Direct Marketing, www.uadm.com.ua In  terms  of  product  items,  the  leadership  is  confidently  kept  by  clothing  /  footwear  –  36,4%,  books  and  magazines occupy  nearly  one  fourth  each  ‐  23%,  and  consumer  electronic  goods  –  20,3%.  Small  percentages  are  owned  by cosmetics and body care products – 9,1% and household goods – 7,4%.  
  2. 2. Diagram 3. Products sold by distance selling companies structure.   Others; 4% Books and magazines; Electronic consumer 23% goods; 20% Household goods; 8% Clothing and footwear; Cosmetics; 9% 36%   As to E‐Commerce companies group its market values could be judged by expert opinions of key players. Thus, the CEO of Allegro Group Ukraine holding (the largest holding company of electronic commerce field in Ukraine. At the beginning of 2012 the holding company includes 8 specialized projects, each of which is a leader in its UAnet segment) speaks of a billion of U.S. dollars in 2012. And Dmitry Lappo, director of the leading business literature online sales project ‐ Kniga.biz.ua, believes that Ukrainian Internet shops turnover in the past year was more than 2 billion of U.S. dollars, and in 2012 it may reach about 3 ‐4 billion of U.S. dollars. Undoubtedly, the data is contradictory, but even if we consider the minimum index, the market size is really considerable, taking into account rather low competition and vacuity in many niches.  Thus Ukrainian Mail Order and E‐Commerce market in 2012 is about 1,5 billion of U.S. dollars and shows a steady growth of 30% each year.  It is clear that in comparison with mature markets of Germany, France, Great Britain the Ukrainian market size doesn’t seem to be so impressive. BUT taking into account retail unsaturation and rather low competition among distance selling companies, vacuity in many niches, availability of all necessary infrastructure and possibility to manage business remotely from the central office/warehouse in Europe without representative office in Ukraine opening, the country with 45 mill. of potential consumers and annual growth of 30% becomes interesting enough to draw attention and to consider it as an option for business expansion.  More  detailed  information  about  the  situation,  prospects,  key  players  and  everything  you  need  to  know  to  enter Ukrainian  market  one  will  find  at  Trade  Mission  to  Ukraine  for  Mail  Order  and  E‐commerce  companies  (20‐21th  of September, Odessa). «3600 over distance selling market potential» - Trade  Mission  to  Ukraine  for  Mail  Order  and  E‐commerce companies (20‐21th of September, Odessa) is being held to attract attention of European and Russian companies of the industry  to  wide  possibilities  of  Ukrainian  market.  The  organizers  of  the  Mission  are  companies  with  longstanding experience in launching and operational servicing of DS companies in Ukraine (Marketing Group OS‐Direct), in complex of  transportation  and  logistics  services  from  provider  to  consumer  (PGK  Groupe)  and  also  professional  associations  of Ukraine  (Ukrainian  Association  of  Direct  Marketing)  and  Russia  (The  National  Association  of  Mail  Order  and  Distance Selling  Trade).  With  the  support  of  modern  printing  house  Univest  Print  http://www.univest‐print.com/eng/    and consulting  company  NBSC  http://nsbc.kiev.ua//ru.html  Detailed  information  and  registration  is  available  at http://trademissioninua.com/ and by e‐mail pavlenko@uadm.com.ua.  

×