Metodología para la identificación de clusters  con mayor potencial de       consolidación• Trabajo con empresarios e inst...
TRABAJO CON EMPRESARIOS     E INSTITUCIONES
LOS EMPRESARIOS SON EL EJEFUNDAMENTAL PARA IDENTIFICARLOS CLUSTERS Y MICROCLUSTERS.
Trabajar bajo la óptica de clusterno es una tarea, es una decisión   estratégica de largo plazo
¿Qué se requiere?
Mejorar la calidad delpensamiento estratégico
1. Entender lo que se quiere en un mundo cambiante2. Mejorar el nivel de las conversaciones3. Crear un lenguaje común para...
CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA              Propósito              Resultados deseadosSeleccionar                     Selecciona...
Se requiere por tanto una visión   estratégica y compartida entre los diferentes actores: Empresarios, Instituciones      ...
Esto exige: Flujo eficiente de  información entre los actores,   estudios para mejoramientos específicos, fortalecer la of...
APRENDIZAJE Calidad de la información Calidad del pensamiento
FASES DE LA CONVERSACIÓN                    Espacio para Divergencia                                     Convergencia     ...
CICLO DEL APRENDIZAJE     Trabajo          ActuarPlanear                               Revisar               Conectar
Es necesario desarrollarla capacidad de asociarse  y propiciar el trabajo          en red
Tejido institucional en Medellín                                      Proexport               Acopi                  (Expo...
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN                      SERVICIOS EMPRESARIALES                            SICME              ...
Algunos ejemplos
Proexport                              Algunas de las                          empresas aceptadas año                     ...
Empresas programa ISO 9.000 por el CDE                   Modas yBrasieres          DiseñosHabby                           ...
Instituto para la exportación y la Moda INEXMODA                                             Algunas de las               ...
El caso del software y Tecnología Informática (TI) en Antioquia                          Proexport                        ...
•Se selecciona una entidadcoordinadora o en su defectoun asesor externo, parallevar a cabo el proceso deidentificación de ...
•Se recoge la informacióncualitativa   y    cuantitativadisponible sobre la economíade la región (Estudios,proyectos, etc.)
•Esta información se combinacon entrevistas a empresarios,expertos y en su momento secruza con la informacióncuantitativa ...
•Con base en esta informacióny criterios establecidos conempresarios y expertos, seselecciona     una    primeraactividad ...
Para el caso de Antioquia,algunos de los principalescriterios de selección fueron:•Base empresarial compuesta en sumayoría...
•Alto potencial de crecimiento deacuerdo a las dinámicas mundiales•Alto valor agregado•Buen apoyo institucional
•Dado que los cluster estáncentrados en el conocimiento, seprograma reunión con un Centro deDesarrollo Tecnológico o unain...
•En esta reunión,          seidentifican las actividades einstituciones involucradas enél, diferenciándolas por supresenci...
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•Una vez construida esta primeraaproximación, se citan tres ocuatro empresarios exitosos de laactividad que le da el nombr...
¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS EMPRESARIOS?
Se seleccionan empresarios de lasbases de datos de las Cámaras deComercio, gremios, etc, de acuerdo auno o varios de los s...
• Exportadores importantes (participación ocrecimiento)• Pertenezcan a un Centro de DesarrolloTecnológico• Se encuentren e...
Para ilustrar un poco este proceso,miremos una muestra de losexportadores pertenecientes almicrocluster de confección de r...
Exportadores según cluster                                 TEXTIL/CONFECCCIÓNRAZON SOCIAL                       Valor Expo...
•Con estos empresarios, medianteconversación, se procede al ajustedel microcluster y se obtieneinformación      suficiente...
Guía para la conversación con los empresarios           (etapa de identificación de clusters)1.   ¿Cuáles     son     los ...
4. ¿Existen centros académicos de excelenciaespecializados en el apoyo a alguna actividadproductiva en particular? (formac...
6. ¿Existen asociaciones empresarialesespecializados en algún rubro productivo?Cuales de estas asociaciones son los másact...
Guía para la conversación con los empresarios (etapa de elaboración de cluster seleccionado y su ambiente competitivo)1. ¿...
6. ¿Qué tipo de recurso humano necesita su empresa?7. ¿Qué factores son facilitadores o tropiezospara el buen desempeño de...
•Luego de incluidos losajustes,    se    envía   elesquema vía e-mail a losempresarios para que leden      el   visto   bu...
•Se cita una gama másamplia de empresarios delmicrocluster     y    algunasinstituciones      relevantes(Gremios,     Cent...
•Se realizan los últimosajustes y se procede aproponer una lista corta deproyectos,     que    luegotendrán    su     resp...
Para Antioquia, tenemos identificados algunosde los microclusters más importantes, con lasrespectivas cifras a 1998.Adicio...
VEAMOS ALGUNOS  RESULTADOS
Microcluster ropa interior femenina                       Entidades                  Escuelas de      Universidades y     ...
A BIENT C PET O M E OM ITIV   CONFEC ION         CR INT IOR FEM OPA ER      ENINA
Microcluster Ropa interior femenina Total comerciantes         : 1.061Activos                   : $ 1.4 billonesVentas    ...
Institucionalidad de apoyo al                microcluster•Centro    de     Desarrollo   tecnológico:Cidetexco.•Centro de D...
Institucionalidad de apoyo al              microcluster•Universidades:     Universidad    PontificiaBolivariana      (Inge...
Institucionalidad de apoyo al               microcluster•Entidades financieras: Coltefinanciera, FondoRegional de Garantía...
Ventajas competitivas del           microcluster•Existe una red madura para el desarrolloexitoso de esta actividad, confor...
Ventajas competitivas del           microcluster•Es la actividad en la región con un mayornúmero de empresas exportadoras,...
Ventajas competitivas del           microcluster•Durante     1999,   20   empresas    seclasificaron en el programa Expopy...
Ventajas competitivas del           microcluster•Crecimiento sostenido y alta participaciónen la exportación de confeccion...
Ventajas competitivas del           microcluster•Alto valor agregado (Avances importantesen innovación, tecnología, diseño...
Ventajas competitivas del           microcluster•La ciudad ya posee un reconocimientoimportante como centro latinoamerican...
Ventajas competitivas del           microcluster•Existen proveedores      calificados   deinsumos a la actividad.•Se tiene...
Ventajas competitivas del           microcluster•Presenta un importante componenteinstitucional, que brinda apoyo en cuant...
Proyectos
Proyectos1. Desarrollar programas específicos deformación en gestión administrativaestratégica     y      capacitación   y...
3. Desarrollar líneas específicas deapoyo financiero para el microclusterpor parte de las entidades financierasregionales....
5. Crear una red donde confluyanasociaciones empresariales, empresarios,universidades, Centro de DesarrolloEmpresarial, Ce...
Microcluster conservas                        Servicios de      Entidades                                 Universidades y ...
Microcluster ConservasTotal comerciantes : 1.317Activos             : $ 2 billonesVentas            : $ 2.3 billonesExport...
Microcluster Construcción edificaciones                                         Servicios          Corporaciones de       ...
Microcluster Construcción de edificaciones                       1998 Total comerciantes        : 1.575Activos            ...
A BIENT C PET IVM E OM IT O  C T UC ION   ONS R C  DE V IENDA      IV
PRÁCTICAS INTERNACIONALES:EL ROL DEL SECTOR PRIVADO• El sector privado toma la iniciativa:  Una empresa líder: ejemplo Wol...
PRÁCTICAS INTERNACIONALES:  ROLES DEL SECTOR PÚBLICO• El Gobierno fomenta:  – Legislación en Italia  – Decisiones estratég...
ANÁLISIS ESTADÍSTICOConstrucción de la HuellaRegional por Macroclusters,con base en variables comoexportaciones,        ve...
Huella Regional de Antioquia                                                                                              ...
Para ello, se identificarán lasdiferentes    actividades     queconforman    los    clusters    deacuerdo al Código CIIU a...
A manera de ilustración, veamos los clusters de         Antioquia por Código CIIU a 6 dígitos.                  CLUSTERS D...
PRODUCTOS FORESTALES 2ASERRADEROS, ACEPILLADERO                     331100EXPLOTACION DE BOSQUES                        12...
PETRÓLEO/QUÍMICOS 3FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES                                  351000FABRICACIÓN DE S...
SEMICONDUCTORES / COMPUTADORES 4EQUIPOS DE COMPUTACION Y SUS REPUESTOS                  621405FAB. COMPUTADORES, MAQUINAS ...
CLUSTERS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE APOYO                         NEGOCIOS MULTIPLES 5SERVICIOS DE PUBLICIDAD       ...
TRANSPORTE 6BARRICAS, CUBOS METALICOS DE GRAN CAPACIDAD                                     381902CENTRALES DE TRANSPORTE ...
ENERGIA 7ARTICULOS PARA USO ELECTRICO DE LOZA O PORCELANA                              361004CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ...
PRODUCTOS DE OFICINA 8FABRICACION DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DECORATIVOS DE MADERA                 331904FABRICACION DE PAP...
CLUSTERS DE BIENES PARA CONSUMO FINAL                         ALIMENTOS/BEBIDAS 10CULTIVO DE CAFÉ                         ...
VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 11CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS Y CASAS                                         ...
TEXTILES CONFECCIONES 12FABRICACION DE AGUJAS,CREMALLERAS, ARTICULOS DE MERCERIA                                390921FABR...
SALUD 13FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                     352200 AL 352209PRODUCTOS BIOLOGICOS A ...
USO PERSONAL 14INSTITUCIONES DE CREDITO PERSONAL                           810205FABRICACION DE JOYAS                     ...
ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 15CULTIVO DE FLORES                                                                       1...
Exportaciones por cluster mediante la homologación         del Código CIIU con el Arancel de Anduanas.             Exporta...
Se analiza la tasa de crecimientocompuesta anual (luego de llevarlas series a pesos constantes ydeflactarlas) y la partici...
Crecimiento compuesto anual y participación de los                clusters en las exportaciones                           ...
Tasa de crecimiento compuesto                anual            n                  F                  P      -1     =       ...
Escogencia de Macroclusters,para lo cual se realizaránesquemas de cuatrocuadrantes donde se ubicarán,de acuerdo con sucomp...
Escogencias estratégicas por cluster amplio                                                          Exportaciones        ...
Escoger para consolidar, aquellos quepresenten los mejores comportamientos encrecimiento    o  participación de   lasexpor...
Escoger para desarrollar, aquellos quepresenten los mejores comportamientosen     crecimiento de las ventas oinversión ext...
Cluster Textil/Confección     Indicadores de empleo, producción y           productividad industrialFecha/Variable        ...
Escogencias estratégicas por cluster amplio                                                                          Venta...
Otros criterios que examinen laspotencialidades de cada       actividad,como la opinión de expertos, eldesarrollo de indic...
Huella Regional de Antioquia                              (Principales Macroclusters por franja )                         ...
Escogencia de los microclusters apartir de los macroclustersSe seleccionan capítulos delArancel de Aduanas, dentro de losm...
Principales rubros del cluster textil/confección                                                                         P...
Exportaciones por cluster en AntiquiaCIIU    Cod.            Textiles/Confecciones                 Crecimiento Participaci...
Principales rubros del cluster de Alimentos/bebidas                                                                       ...
Exportaciones por cluster en AntiquiaCIIU   Cod.           Alimentos/Bebidas                        Crecimiento   Particip...
Principales rubros del cluster de Vivienda                                                                                ...
Metodología cluster textil
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Metodología cluster textil

  1. 1. Metodología para la identificación de clusters con mayor potencial de consolidación• Trabajo con empresarios e instituciones• Marco internacional• Soporte estadístico
  2. 2. TRABAJO CON EMPRESARIOS E INSTITUCIONES
  3. 3. LOS EMPRESARIOS SON EL EJEFUNDAMENTAL PARA IDENTIFICARLOS CLUSTERS Y MICROCLUSTERS.
  4. 4. Trabajar bajo la óptica de clusterno es una tarea, es una decisión estratégica de largo plazo
  5. 5. ¿Qué se requiere?
  6. 6. Mejorar la calidad delpensamiento estratégico
  7. 7. 1. Entender lo que se quiere en un mundo cambiante2. Mejorar el nivel de las conversaciones3. Crear un lenguaje común para el aprendizaje4. Abrir espacios para discutir temas difíciles5. Retar los modelos mentales
  8. 8. CONVERSACIÓN ESTRATÉGICA Propósito Resultados deseadosSeleccionar Seleccionaráreas de áreas decooperación Estrategia cooperación Realidad actual
  9. 9. Se requiere por tanto una visión estratégica y compartida entre los diferentes actores: Empresarios, Instituciones y gobierno
  10. 10. Esto exige: Flujo eficiente de información entre los actores, estudios para mejoramientos específicos, fortalecer la ofertalocal, identificar oportunidades de inversión, servicios de apoyo calificados, entre otros.
  11. 11. APRENDIZAJE Calidad de la información Calidad del pensamiento
  12. 12. FASES DE LA CONVERSACIÓN Espacio para Divergencia Convergencia el diálogo03/15/12 Cátedra Visión Antioquia Siglo 21. Jaime Echeverri 12
  13. 13. CICLO DEL APRENDIZAJE Trabajo ActuarPlanear Revisar Conectar
  14. 14. Es necesario desarrollarla capacidad de asociarse y propiciar el trabajo en red
  15. 15. Tejido institucional en Medellín Proexport Acopi (Expopyme) CDTs (Prodes, Cámara de la confeccón) Inexmoda Empresarios Centro de cluster Ciencia y Sena tecnología Cámara de Alcaldía C.D.E. Comercio de Medellín Medellín (Bolsa de subcontratación, Centro de Diseño y Moda,Plan Padrino Misiones comercales) CARCE Consultorio de Comercio Exterior
  16. 16. CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN SERVICIOS EMPRESARIALES SICME Sistema de Información para la Microempresa Centro Asesoría Creación EmpresasDiseño y Moda Promoción Formación Información •Arte Intimo •Soritex Ltda. •Luna Verde •Zahara Piel
  17. 17. Algunos ejemplos
  18. 18. Proexport Algunas de las empresas aceptadas año 2.000 •Confecciones TotinProexport Expopyme •Creaciones Baffin •Creaciones Codelin •Mannix Internacional •Silvana Moda •Primordial
  19. 19. Empresas programa ISO 9.000 por el CDE Modas yBrasieres DiseñosHabby CI Dugotex Centro de Inversiones Desarrollo support empresarial CDEInfantiles TuttoColore Bécaros Ragged
  20. 20. Instituto para la exportación y la Moda INEXMODA Algunas de las Información para el empresas beneficiadas desarrollo de productos •Enka •ColtejerInexmoda Ferias •FabricatoFundación •Leonisaprivada sin ánimo de •Confecol lucro Capacitación •Tejicondor •El Cid Promoción de Exportaciones •Hilacol Proexport
  21. 21. El caso del software y Tecnología Informática (TI) en Antioquia Proexport 16Fedesoft propuestas de apoyo a Industria del software y la TI Tecnología Informática TI: FactorCámara de (TI¨) en Antioquia críticoComercio microclustersde Medellín Centro de Otros CDTs (v.g. Ciencia y Centro de Apoyo a la CIAL-Microclusters tecnología tecnología alimentos de Antioquia Informática procesados) CATI
  22. 22. •Se selecciona una entidadcoordinadora o en su defectoun asesor externo, parallevar a cabo el proceso deidentificación de clusters
  23. 23. •Se recoge la informacióncualitativa y cuantitativadisponible sobre la economíade la región (Estudios,proyectos, etc.)
  24. 24. •Esta información se combinacon entrevistas a empresarios,expertos y en su momento secruza con la informacióncuantitativa en términos deexportaciones, ventas,Inversión Extranjera, otras.
  25. 25. •Con base en esta informacióny criterios establecidos conempresarios y expertos, seselecciona una primeraactividad alrededor de la cualidentificar el primermicrocluster.
  26. 26. Para el caso de Antioquia,algunos de los principalescriterios de selección fueron:•Base empresarial compuesta en sumayoría por pymes.•Buen dinamismo en las ventas alextranjero
  27. 27. •Alto potencial de crecimiento deacuerdo a las dinámicas mundiales•Alto valor agregado•Buen apoyo institucional
  28. 28. •Dado que los cluster estáncentrados en el conocimiento, seprograma reunión con un Centro deDesarrollo Tecnológico o unainstitución similar, para realizar elprimer acercamiento al esquemadel microcluster.
  29. 29. •En esta reunión, seidentifican las actividades einstituciones involucradas enél, diferenciándolas por supresencia -alta o baja- y sugrado de eficiencia, ademásde los interrelacionamientoscríticos.
  30. 30. Los centros de Desarrollo tecnológicocon los que hemos compartido yajustado los esquemas elaboradosson:• Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria de Alimentos CIAL.• Centro de Desarrollo tecnológico Metalmecánico• Centro de Desarrollo Tecnológico de la industria de la Construcción CIDICO.• Centro de Desarrollo Tecnológico del Plástico.
  31. 31. •Una vez construida esta primeraaproximación, se citan tres ocuatro empresarios exitosos de laactividad que le da el nombre alcluster.
  32. 32. ¿CÓMO SE IDENTIFICAN LOS EMPRESARIOS?
  33. 33. Se seleccionan empresarios de lasbases de datos de las Cámaras deComercio, gremios, etc, de acuerdo auno o varios de los siguientes criterios:
  34. 34. • Exportadores importantes (participación ocrecimiento)• Pertenezcan a un Centro de DesarrolloTecnológico• Se encuentren en la base de datos deProexport• Posean vínculos con el Centro de DesarrolloEmpresarial• Vínculos con la Bolsa de Subcontratación• Empresarios exitosos, independiente deltamaño de su empresa
  35. 35. Para ilustrar un poco este proceso,miremos una muestra de losexportadores pertenecientes almicrocluster de confección de ropainterior femenina en Antioquia.
  36. 36. Exportadores según cluster TEXTIL/CONFECCCIÓNRAZON SOCIAL Valor Exportado PRINCIPAL PRODUCTO EXPORTADO US $CONFECCIONES LEONISA 19,735,621 PANTALON Y BRASIERCIA. DE INV. TEXTIL. 18,222,152 PANTALON INTERIOR FEM., PIJAMASVESTIMUNDO LTDA 12,974,365 CAMISETA TOPCONFECCIONES BALAIKA LTDA. 5,131,548 PANTALON Y BRASIERCONFECCIONES ANTONELA 3,948,586 PANTALON INTERIOR FEM.CIA. TEXTIL COLOMBIANA 3,603,719 HILOS E HILADOSC.I. VALLE TRADE S.A. 3,479,649 PANTALON Y BRASIERDISTRIBUCIONES HERMECO 2,689,624 ROPA INTERIOR Y EXTERIORINVERSIONES SUPPORT LTDA 2,038,720 PANTALONCILLOARISTIZABAL Y MUÑON LTDA. 1,801,510 PANTALON Y BRASIERCONFECCIONES POLITO 1,482,885 ROPA EXTERIOR DAMAIND. DE MERCADEO Y COLOR LTDA. 1,258,840 ROPA INTERIOR Y EXTERIOR DAMAALTERNATIVA DE MODA LTDA. 1,161,537 PNTALON Y BRASIER
  37. 37. •Con estos empresarios, medianteconversación, se procede al ajustedel microcluster y se obtieneinformación suficiente paraelaborar el ambiente competitivode la actividad.
  38. 38. Guía para la conversación con los empresarios (etapa de identificación de clusters)1. ¿Cuáles son los productos másrepresentativos de la zona?2. ¿En qué rubros el Departamento tiene unaposición de liderazgo y vanguardia dentro delpaís?3. ¿Qué es lo que se sabe hacer mejor en elDepartamento que en ningún otro lugar en elpaís?
  39. 39. 4. ¿Existen centros académicos de excelenciaespecializados en el apoyo a alguna actividadproductiva en particular? (formación derecursos humanos, investigación y desarrollotecnológico).5. En términos de producción y actividadeconómica, ¿de qué se siente orgullosa laregión?
  40. 40. 6. ¿Existen asociaciones empresarialesespecializados en algún rubro productivo?Cuales de estas asociaciones son los másactivos en temas de competitividad ydesarrollo tecnológico?.7. ¿Cuales son las apuestas (proyectos,ideas, propuestas) a futuro que se hanmanejado en el Departamento?
  41. 41. Guía para la conversación con los empresarios (etapa de elaboración de cluster seleccionado y su ambiente competitivo)1. ¿Cuándo y porqué se fundó su empresa en ellugar que lo hizo?2. ¿Cuándo y porqué se ubicó su empresa en estaregión?3. ¿Cuáles son las actividades críticas para su competitividad y su grado de calidad?4. ¿Cuál es la calidad de sus proveedores deinsumos y servicios?5. ¿Cuál es el nivel de formación del recursohumano disponible en el medio?
  42. 42. 6. ¿Qué tipo de recurso humano necesita su empresa?7. ¿Qué factores son facilitadores o tropiezospara el buen desempeño de su actividad?8. ¿Cómo ha evolucionado la demanda local enlos últimos años?9. ¿Cuál considera usted que debe ser el papeldel Gobierno frente a su actividad?10. ¿Cuál ha sido el papel de las instituciones yadministraciones locales?
  43. 43. •Luego de incluidos losajustes, se envía elesquema vía e-mail a losempresarios para que leden el visto buenodefinitivo.
  44. 44. •Se cita una gama másamplia de empresarios delmicrocluster y algunasinstituciones relevantes(Gremios, Centros deDesarrollo Empresarial,Proexport, etc.)
  45. 45. •Se realizan los últimosajustes y se procede aproponer una lista corta deproyectos, que luegotendrán su respectivocronograma, responsablesy presupuesto.
  46. 46. Para Antioquia, tenemos identificados algunosde los microclusters más importantes, con lasrespectivas cifras a 1998.Adicionalmente, hemos ubicado las empresasque conforman cada uno de sus componentes,incluyendo las que exportan. Para ello, cadaactividad está perfectamente identificada consu respectivo código CIIU, tal como lo ilustranlos siguientes microclusters.
  47. 47. VEAMOS ALGUNOS RESULTADOS
  48. 48. Microcluster ropa interior femenina Entidades Escuelas de Universidades y Centro de Gremios y Centro de Financieras Diseñ o y Tecnoló gicos 931001 entidades Diseñ o y desarrollo Especificas modelaje de Apoyo tecnoló gico Moda Instrumentos de Diseñ o Importadores Accesorios* 390915 Empresa Detallista Diseñ o Diseñ o 620206 Software Importadores Hilados Confecció n Fibras Tinte/ Venta Directa 321100. Ropa Interior Naturales Acabado/ 620204 Femenina 321102 Distribuidores 321113 321108 322004 Fibras Nacionales Venta por Sinté ticas Correspondencia 321104 Mayorista / Maq. Tejidos Tejidos Subcontratació n Distribució n de punto co Terceros Tintes 610302 Exportaciones 351107 Importadores / Distribuidores Maq.Para la Máquinas confección Para Hilado 382903 Vínculos Críticos 382404 Maquinaria Alta Presencia / Posició n de Acabado Baja Presencia / Posició n 382404 Actividades críticas y de apoyo* Aplicaciones, hilos, bordados, cintas, encajes, elásticos, botones, blondas, Aseguramiento Tecnologías estructura, alambres, hebillas transporte , de la calidad (a limplias lo largo de la cadena)
  49. 49. A BIENT C PET O M E OM ITIV CONFEC ION CR INT IOR FEM OPA ER ENINA
  50. 50. Microcluster Ropa interior femenina Total comerciantes : 1.061Activos : $ 1.4 billonesVentas : $801 millardos Exportaciones (US $ millones) • Fibras naturales : 3.2 • Fibras sintéticas : 10.7 • Tejidos : 44 • Hilados : 2.3 • Ropa interior femenina : 56.4 Total exportaciones : 117
  51. 51. Institucionalidad de apoyo al microcluster•Centro de Desarrollo tecnológico:Cidetexco.•Centro de Diseño y Moda, Bolsa deSubcontratación: Cámara de Comercio deMedellín•Entidades de apoyo y promoción:Proexport (Expopyme), Alcaldía de Medellín,Cámara de Comercio de Medellín, Acopi(Cámara de la Confección), Inexmoda.
  52. 52. Institucionalidad de apoyo al microcluster•Universidades: Universidad PontificiaBolivariana (Ingeniería textil), Eafit(Diplomado en el área de las confecciones).•Tecnológicos: Sena (ColegiaturaColombiana de Moda).•Escuelas de diseño y modelaje:Colegiatura de diseño de Colombia, otros.
  53. 53. Institucionalidad de apoyo al microcluster•Entidades financieras: Coltefinanciera, FondoRegional de Garantías.•Centro de Desarrollo Empresarial CDE•Dirección de Impuestos y AduanasNacionales DIAN, Sociedades deIntermediación Aduanera SIAS:Entidades relacionadas con el comercioexterior.
  54. 54. Ventajas competitivas del microcluster•Existe una red madura para el desarrolloexitoso de esta actividad, conformada pormás de 1.000 empresas, lo que permitiráaumentar y diversificar la oferta exportablede bienes y servicios en función de lademanda mundial y la oferta interna en unmenor período de tiempo.
  55. 55. Ventajas competitivas del microcluster•Es la actividad en la región con un mayornúmero de empresas exportadoras, 61sólo en ropa interior femenina y 132 en eltotal del microcluster, de las cuales 127están clasificadas como pequeñas ymedianas.
  56. 56. Ventajas competitivas del microcluster•Durante 1999, 20 empresas seclasificaron en el programa Expopyme yentregaron su Plan Exportador en febrerodel presente año. De igual manera, 16nuevas empresas ingresaron a estePrograma recientemente en el año 2000.
  57. 57. Ventajas competitivas del microcluster•Crecimiento sostenido y alta participaciónen la exportación de confecciones en laregión (9.1% compuesto anual y 23%respectivamente).•Demanda internacional creciente (uno delos 50 productos más dinámicos en elmercado de la OCDE en los últimos 10años de acuerdo con el CANPLUS)
  58. 58. Ventajas competitivas del microcluster•Alto valor agregado (Avances importantesen innovación, tecnología, diseño ycalidad).•Aunque escaso, existe recurso humanocalificado en términos de diseño yproducción.•Hay disponibilidad para adaptarproductos (maquila de buen nivel).
  59. 59. Ventajas competitivas del microcluster•La ciudad ya posee un reconocimientoimportante como centro latinoamericanode la moda y el diseño.(Colombiamoda,Colombiatex).•La ciudad posee facilidades importantespara apoyar esta actividad en materia deturismo de negocios, considerado dentrodel cluster de ¨Negocios Múltiples¨.
  60. 60. Ventajas competitivas del microcluster•Existen proveedores calificados deinsumos a la actividad.•Se tiene conocimiento de los mercadosinternacionales.•Existe una red de negocios desarrolladaal interior de la región.
  61. 61. Ventajas competitivas del microcluster•Presenta un importante componenteinstitucional, que brinda apoyo en cuantoa información, capacitación, conferencias,ferias, asesorías y oportunidades demercado internacional.
  62. 62. Proyectos
  63. 63. Proyectos1. Desarrollar programas específicos deformación en gestión administrativaestratégica y capacitación yentrenamiento técnico.2. Impulsar programas para elaseguramiento de la calidad alrededor delas normas ISO.
  64. 64. 3. Desarrollar líneas específicas deapoyo financiero para el microclusterpor parte de las entidades financierasregionales.4. Desarrollar un sistema de monitoreointeligente para el microcluster dondese identifiquen permanentemente susaspectos, actividades y empresascríticas.
  65. 65. 5. Crear una red donde confluyanasociaciones empresariales, empresarios,universidades, Centro de DesarrolloEmpresarial, Centro de DesarrolloTecnológico, entre otros, para colectivizarel conocimiento y mejorar el flujo deinformación y las relaciones comerciales
  66. 66. Microcluster conservas Servicios de Entidades Universidades y Gremios y Centros de Centro de diseñ o e Financieras Tecnoló gicos entidades información desarrollo ingeniería Especificas 931001 - 931002 de Apoyo tecnoló gico 832412 Fccion de Evases Software EnvasadoSemillas 341203 especializa 311300111002 do limpieza Frutas yAgua y hortalizas Refrigeració n Detallistatierra 111001 Software 719202 especializado 620112 111003Sistema procesos Ventasde riego Importadores Selecció n Mayorista112008 y acopio Conservas 610105 - 610108 AlmacenamientoControl 112007 y pulpas 719201 orgánico 312104 Distribuidores Exportacionesy abonos Nacionales351200 611806 Sistema Distribuidores Software Mercadeo y de procesaAsistencia Importadores de control agencias de Maquinaria mientoté cnica 833001 8323020 publicidad 832500 Agrícola112010 382401 Laboratorio e Cadena en frío investigación Aditivos ( naturales) Vínculos Críticos Alta Presencia / Posició n Baja Presencia / Posició n Actividades críticas y de apoyo Transporte Aseguramiento de la Tecnologías 711400 calidad (a lo largo de la cadena) limpias
  67. 67. Microcluster ConservasTotal comerciantes : 1.317Activos : $ 2 billonesVentas : $ 2.3 billonesExportaciones (US $ millones) • Banano y plátano : 387 • Otras frutas :4 Total exportaciones : 391
  68. 68. Microcluster Construcción edificaciones Servicios Corporaciones de arquitectónicos Universidades y Centro de ahorro y vivienda. Desarrollo tecnoló gico y levantamiento Tecnoló gicos Entidades financieras de planos (Programas Gremios y entidades 810201 832403 Específicos) de Apoyo Agencias de Instrumentos Insumos obra arrendamiento y Servicios de blanca ** 611003, 831004 Diseñ o 620414 Venta Software Ventas Directa Construcción de Servicio Diseñ o Insumos* edificaciones50001 posventa Estudios 832402 obra negra Inmobiliaria 832404 831004 Subcontratació n a terceros Fabricació n Servicios de Maquinaria Importadores decoración Adecuació n Distribuidores Reformas y Reparación 832912 de lote 381103 Alquiler Maquinaria. de Edificios y Casas 382418 Para Construcción 500002 833005 Lote*Gravilla, cemento, aditivos químicos, arena, hierro, ladrillo, tejas, madera, prefabricados, aluminio.**Material de acabado, tubería, Vínculos Críticos cableado, grifería, cal, yeso, Aseguramiento Tecnologías Alta Presencia / Posició n transporte de la calidad (a Baja Presencia / Posició n pintura, porcelana, cerámica, limplias enchapes, chapas, puertas, lo largo de la cadena) Actividades críticas y de apoyo ventanas (cerrajería)0
  69. 69. Microcluster Construcción de edificaciones 1998 Total comerciantes : 1.575Activos : $ 5.80 billonesVentas : $ 849 millardos Exportaciones (US $ millones) • Vajillas, lavamanos y otros : 18 • Pinturas : 6.5 • Cemento, cal y yeso : 4 • Vidrio plano : 4 • Otros : 3.5 Total exportaciones : 36
  70. 70. A BIENT C PET IVM E OM IT O C T UC ION ONS R C DE V IENDA IV
  71. 71. PRÁCTICAS INTERNACIONALES:EL ROL DEL SECTOR PRIVADO• El sector privado toma la iniciativa: Una empresa líder: ejemplo Wolfsburg – Un grupo de empresas se asocia: Silicon Valley Manufacturing Group – Consultores crean mercado: Monitor, Cluster Competitiveness
  72. 72. PRÁCTICAS INTERNACIONALES: ROLES DEL SECTOR PÚBLICO• El Gobierno fomenta: – Legislación en Italia – Decisiones estratégicas en Escocia – Política de agrupamientos industriales en México
  73. 73. ANÁLISIS ESTADÍSTICOConstrucción de la HuellaRegional por Macroclusters,con base en variables comoexportaciones, ventas,Inversión Extranjera Directa.
  74. 74. Huella Regional de Antioquia Materiales/ Productos Petróleo/ Semiconductores/ Metales forestales químicos computadores 700 Millones de pesos Millones de pesos 600 10 Millones de pesos Millones de pesos 800 2 500 8 400 600 6 300 400 4 1 200 100 2 200 0 0 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Negocios productos Telecomunicaciones múltiples Transporte Energía De oficina 5,000 1,200 Millones de pesos 1,200 70 Millones de pesos 250 Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos 4,000 1,000 1,000 60 200 800 800 50 3,000 150 40 600 600 2,000 100 30 400 400 20 1,000 200 200 50 10 0 0 0 0 0 1992 1995 1998 -200 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Alimentos/ Vivienda/ Textiles/ Entretenimiento / Salud Uso personal bebidas mantenimiento hogar confecciones tiempo libre 140 500 2,500 3,000 200 3,000 120 Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesosMillones de pesos Millones de pesos 2,500 400 Millones de pesos 2,500 2,000 100 150 2,000 2,000 80 300 1,500 1,500 1,500 100 60 1,000 200 1,000 1,000 40 500 50 100 500 500 20 0 0 0 0 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998 -500 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 -20 1992 1995 1998 Ventas Exportaciones Inversión Extranjera Directa (igual a cero en la mayoría de los casos)
  75. 75. Para ello, se identificarán lasdiferentes actividades queconforman los clusters deacuerdo al Código CIIU a 6 dígitospara el caso de las ventas y lainversión; y el Arancel deAduanas para el caso de lasexportaciones.
  76. 76. A manera de ilustración, veamos los clusters de Antioquia por Código CIIU a 6 dígitos. CLUSTERS DE BIENES ORIGINARIOS CÓDIGO CIIU MATERIALES / METALES 1ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA MINERIA 833002EXPLOTACION CARBON 210000 AL 210002EXTRACCION DE ALUMINIO 230206EXTRACCION DE COBRE 230207EXTRACCION DE DEL MINERAL DE HIERRO 230100EXTRACCION DE ORO 230201FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MINERIA 382417INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO Y ACERO 371000 AL 371009RECUPERACION Y FUNDICION DE METALES PRECIOSOS 372000 AL 372003RECUPERACION Y FUNDICION DEL COBRE Y ALUMINIO 372000 AL 372008SERVICIO DE INGENIERIA DE MINAS 832410
  77. 77. PRODUCTOS FORESTALES 2ASERRADEROS, ACEPILLADERO 331100EXPLOTACION DE BOSQUES 121001EXTRACCION DE MADERA 122000FABRICACION DE MAQUINARIA PARA ASERRADEROS 382307VIVEROS DE ARBOLES FORESTALES 121002
  78. 78. PETRÓLEO/QUÍMICOS 3FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES 351000FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS, EXCEPTO ABONOS 351100-351112FABRICACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS Y MATERIAS PLÁSTICAS 351300,302-304FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 352000FABRICACIÓN DE DIVERSOS PRODUCTOS QUÍMICOS 352800-352805FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 352900REFINERÍAS DE PETRÓLEO 353000-353006FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DIVERSOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 354000,002-004FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 355900-355909FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO 356000,001,002,011 Y013FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, 382411-PLÁSTICOS Y CAUCHO 382413SERVICIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA 832408ALQUILER Y ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL 833003PETRÓLEOPRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO220000-005FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA REFINAR PETRÓLEO 382419
  79. 79. SEMICONDUCTORES / COMPUTADORES 4EQUIPOS DE COMPUTACION Y SUS REPUESTOS 621405FAB. COMPUTADORES, MAQUINAS ELECTRONICAS Y ACCESORIOS 382506COMPONENTES ELECTRONICOS 621422
  80. 80. CLUSTERS DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE APOYO NEGOCIOS MULTIPLES 5SERVICIOS DE PUBLICIDAD 832500 AL 832507INSTITUCIONES FINANCIERAS 810100 AL 810102SEGUROS GENERALES 820000 AL 820005PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL 382400HOTELES 632001SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 832900SERVICIOS TECNICOS 832401SOCIEDAD Y CONSORCIO DE INVERSIONES 810208
  81. 81. TRANSPORTE 6BARRICAS, CUBOS METALICOS DE GRAN CAPACIDAD 381902CENTRALES DE TRANSPORTE 719102CONSTRUCCION DE CARROCERIAS PARA BUSES,CAMIONES Y REMOLQUES 384306DEPOSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MERCANCIA 719200 AL 719202ESTACIONES, BOMBAS DE SERVICIO DEDICADOS A LA VENTA DE CONBUSTIBLES 620701FABRICACION DE BUSES 384303FABRICACION DE CAMIONES 384302FABRICACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS 351100 AL 351103FABRICACION VEHICULOS AUTOMOVILES 384300OTRAS PIEZAS PARA AUTOMOVILES 384310 AL 384312PIEZAS PARA MOTORES, CHASISY CARROCERIAS 384308RECONSTRUCCION DE MOTORES Y OTRAS PARTES DEL VEHIC. 384309FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE EQUIPOS TRANSPORTADORES Y ELEVADORES MECÁNICOS 382901TRANSPORTE DE CARGA AEREA 713102TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 711400 AL 711404
  82. 82. ENERGIA 7ARTICULOS PARA USO ELECTRICO DE LOZA O PORCELANA 361004CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS 500013CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS REDES HIDRAULICAS 500008CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 500007EMPREAS DEDICADAS A LA TRANSMISION Y DISTRI DE ENERGIA 410102EMPRESAS DEDICADAS A GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 410101FABRICACION DE APARATOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS 383909383900SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA 832406TRANSFORMADORES, CONVERTIDORES Y RECTIFICADORES ELECTR. 383103FABRICACION DE EQUIPOS PARA LA TRANSMISION DE ENERGIA MECANICA E HIDRAULICA 382902FABRICACION DE AISLADORES DE VIDRIO 362009
  83. 83. PRODUCTOS DE OFICINA 8FABRICACION DE UTENSILIOS Y ARTICULOS DECORATIVOS DE MADERA 331904FABRICACION DE PAPEL PARA ESCRIBIR,CITAS Y ETIQUETAS 341903PAPELES ESPECIALES, SATINADOS, ENCERADOS 341901FABRICACION DE MUEBLES PARA OFICINA 332003 TELECOMUNICACIONES 9FABR. EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES 383200ELEMENTOS DE REPRODUCCION, TRANSMIS. RECEPCION DE SONIDO E IMAG. 383204APARATOS TRANSMISORES PARA USO EN RADIODIFUS. Y TELEVISION 383202APARATOS TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS 383206FABRICACION DE RADIORECEPTORES,TELEVISORES,GRAMAFONOS,GRABADORAS DE CINTA 383201FABRICACION DE APARATOS TRANSMISORES DERADIOTELEFONIA Y RADIOTELEGRAFIA 383203CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES TELEFONICAS 500006INSTALACIONES TELEFONICAS 500036COMUNICACIÓN POR TELEFONO 720005
  84. 84. CLUSTERS DE BIENES PARA CONSUMO FINAL ALIMENTOS/BEBIDAS 10CULTIVO DE CAFÉ 111006CULTIVO DE FRUTAS 111001CULTIVO DE CEREALES 111012CULTIVO DE PAPA Y OTROS TUBERCULOS 111013CRIA DE GANADO VACUNO 111030PRODUCCION DE LECHE 111050ACTIVIDAD AGROPECUARIA 111099MOLIENDA Y TOSTADO DE CAFÉ 312102PLAGUICIDAS, ABONOS 351200 AL 351204PREPARACION Y ENVASE JUGOS DE FRUTAS 311302SERVICIO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS 832412FABRICACION DE ENVASES DE CARTON PARA ALIMENTOS 341203FABRICACION DE ENVASES, CAJAS,VASIJAS Y BOLSAS EN MATERIAL PLASTICOS 356005FABRICACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( ALIMENTOS PROCESADOS ) 311000 AL 312113FABRICACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS Y AGUAS GASEOSAS 313400 AL 313403FONDOS GANADEROS Y AGRICOLAS 810202
  85. 85. VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 11CONSTRUCCION Y REPARACION DE EDIFICIOS Y CASAS 500000AL 05FABRICACION DE CEMENTO 369201FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES Y LACAS 352100-352104AZULEJOS Y BALDOSAS DE CERAMICA 361003FABRICACION OBJETOS DE BARRO, LOZA Y PORCELANA 361000APARATOS SANITARIOSY ACCESORIOS DE FONTANERIA 361002ARTICULOS DECORATIVOS DE LOZA Y PORCELANA 361006ARTICULOS DE ARCILLA COMUN 361007DECORADO EN CERAMICA Y PORCELANA 361008APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS DE USO DOMESTICO 361004APARATOS ELECTRICOS PARA COCINAR 383301APARATOS ELECTRICOS DE LIMPIEZA Y DE PLANCHAR 383303VENTILADORE, CALOLIFERROS, CELENTADORES Y DUCHAS ELECTRICAS 383305FABRICACION MUEBLES Y ACCESORIOS 332000,332002,3320004,332005,332006,07,08,09FABRICACION ARTICULOS DE FERRETERIA Y CERRAJERIA 381104FABRICACION DE VIDRIO Y SUS PRODUCTOS 362004FABRICACION DE ESCOBAS ,CEPILLOS,TRAPEROS Y DEMAS ARTICULOS DE ASEO 390922FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION 382418SERVICIOS ARQUITECTONICOS 832402SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE PLANOS 832403ALQUILER Y ARRENADMIENTO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 833005FABRICACIÓN DE COCINAS, ESTUFAS Y HORNOS PARA USO DOMÉSTICO 382905FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN 369100CORPORACIONES DE CREDITO Y AHORRO ( AHORRO Y VIVIENDA ) 810201
  86. 86. TEXTILES CONFECCIONES 12FABRICACION DE AGUJAS,CREMALLERAS, ARTICULOS DE MERCERIA 390921FABRICACION DE MATERIAS SINTETICAS 351301FABRICACION DE MATERIAS COLORANTES ORGANICAS 351107CULTIVO DE ALGODÓN 111016PRODUCCION DE LANA 111051HILADO, TEJIDO Y ACABADO DE TEXTILES 321100 AL 321113FABRICACION DE TEJIDOS DE PUNTO.ROPA EXTERIOR E INTEROR 321300,01,02,03,04,08,09,10TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE ALGODÓN 321600.01.02.05.09.11.12TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE LANA 321700 AL 321703TEJIDOS Y MANUFACTURAS DE FIBRAS ARTIFICIALES 321800.1.2.3.4.5.7.12.13FABRICACION PRENDAS DE VESTIR.ROPA INTERIOR,INTERIOR Y DEMAS USOS 322000.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11A16CURTIDURIAS Y TALLERES DE ACABADO 323100 AL 323103INDUSTRIA DE LA PREPARACION Y TEÑIDA DE PIELES 323200 AL 323201FABRICACION DE CALZADO Y SUS PARTES 324000 AL 324010DISEÑADORES DE MODA 832907FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE TEXTILES 382404FABRICACION DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CUERO 382405ACADEMIAS DE CORTE Y CONFECCION 931017FABRICACIÓN DE CALZADO DE PLÁSTICO Y SUS PARTES 356007PLANCHADO Y TEÑIDOS DE PRENDAS DE VESTIR 952004
  87. 87. SALUD 13FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 352200 AL 352209PRODUCTOS BIOLOGICOS A BASE DE MATERIAS NATURALES 352201PRODUCT. BIOLOGICOS A BASE NATURAL PARA USO VETERIN. 352205VITAMINAS DE MATERIAS NATURALES VETERINARIOS 352208FABRICACION APARATOS Y ACCESORIOS DE MEDICINA, ODONTOLOGIA Y SIMILARES 385101FABRICACION CALZADO ORTOPEDICO 324010CULTIVO DE PLANTAS MEDICINALES 111015FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USOS HIGIÉNICOS Y 356008FARMACÉUTICOSINSTITUTOS DE INVESTIGACION MEDICA 932005SERVICIOS MEDICOS,ODONTOLOGICOS Y SIMILARES 933100 AL 9331027FABRICACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL 383110FABRICACION DE CARROS, SILLAS DE RUEDAS Y SIMILARES PARA RECUPERACION DE 384402ENFERMOS
  88. 88. USO PERSONAL 14INSTITUCIONES DE CREDITO PERSONAL 810205FABRICACION DE JOYAS 390100,02TRABAJO Y TALLA DE PIEDRA PRECIOSA 390101JOYERIA FALSA Y ADORNO PERSONAL 390915PLUMAS, LAPICES Y OTROS ARTIC 390919LOCIONES, PERFUMES 352307PEPARACION DE DESODORANTES DE TOCADOR 352312FABRICACION DE COSMETICOS,CHAMPUS,FIJADORES Y DENTRIFICOS 352306FABRICACION Y ENSAMBLE DE RELOJES 385301
  89. 89. ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 15CULTIVO DE FLORES 111004ARTESANIAS EXCEPTO LAS DE BARRO 390500ARTESANIAS EN MADERA 390504ARTESANIAS EN VIDRIO 390507FABRICACION DE PULPA DE MADERA PAPEL Y CARTON 341100 AL 341103EDITORIALES DE PERIDICOS Y REVISTAS 342001EDITORIAL DE LIBROS 342002TIPOGRAFIAS Y LITOGRAFIAS 342003INSTRUMENTOS MUSICALES, DISCOS 390200 AL 390207REPRODUCCION DE DISCOS DE GRAMAFONOS 383208MUÑECAS, TITERES, MARIONETAS Y ACCESORIOS 390916FABRICACION DE JUGUETES 390917JUEGOS Y ARTICULOS PARA FIESTA 390918INDUSTRIAS VINICOLAS 313200 AL 313203DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS 313100 AL 313106INDUSTRIA DEL TABACO. PREPARACION Y FABRICACION DE SUS PRODUCTOS 314000 AL 314006ESTABLECIMIENTOS CULTURALES Y DE ESPARCIMIENTO 942000.3.4.5.6.8.9./ 949001 AL 122AGENCIAS DE TURISMO 719106
  90. 90. Exportaciones por cluster mediante la homologación del Código CIIU con el Arancel de Anduanas. Exportaciones cluster Alimentos NANDINA CIIU DESCRIPCION0801100000 1110 COCOS FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS.0801110000 1110 COCOS SECOS0801190000 1110 LOS DEMAS COCOS0801200000 1110 NUECES DEL BRASIL FRESCAS O SECAS INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS.0801220000 1110 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA0801300000 1110 NUECES DE CAJUIL (DE ANACARDOS O DE MARA?ONES) FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADAS.0801320000 1110 NUECES DE MARANON ( MEREY,CAJUIL, ANACARDO, CAJU) SIN CASCARA0802110000 1110 ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.0802120000 1110 ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA.0802210000 1110 AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS, CON CASCARA.0802220000 1110 AVELLANAS (CORYLUS SPP.) FRESCAS O SECAS SIN CASCARA.
  91. 91. Se analiza la tasa de crecimientocompuesta anual (luego de llevarlas series a pesos constantes ydeflactarlas) y la participación decada uno de los clusters de laHuella, para el período 1992-1998 yse complementa con variablescomo ventas, aporte al PIB, valoragregado y otras.
  92. 92. Crecimiento compuesto anual y participación de los clusters en las exportaciones Crecimiento compuesto anual 92-98 Participación Exportaciones Ventas Inversión Extranjera Exportaciones Ventas Inversión ExtranjeraMATERIALES/METALES 20.19% 5.83% 21.5% 1 2.19% 3.41% 16.07%PRODUCTOS FORESTALES 11.68% 8.40% 0.19% 0.05% 0.00%PETROLEO/QUIMICOS 7.45% 5.65% 71.43% 4.99% 3.31% -6.07%SEMICONDUCTORES/COMPUTADORES 4.56% 54.73% 0.00% 0.02% 0.00%NEGOCIOS MULTIPLES 7.58% 8.04% 83.36% 0.13% 21.11% 7.99%TRANSPORTE 14.52% 6.85% -150.31% 2 0.39% 5.87% 8.46%ENERGIA 13.61% 8.47% -37.85% 2 0.70% 7.58% 0.89%PRODUCTOS DE OFICINA 7.24% 9.86% 496.16% 2 0.34% 2.31% 1.23%TELECONUNICACIONES 16.35% 7.49% 0.28% 0.43% 0.00%ALIMENTOS/BEBIDAS 10.94% 6.19% 1.08% 39.04% 16.40% 40.62%VIVIENDA/MANTENIMIENTO DEL HOGAR 26.24% 11.38% 1.18% 17.37% 16.78% 19.98%TEXTILES CONFECCIONES 11.78% 6.67% -12.11% 26.60% 17.43% 8.49%SALUD 12.01% 11.79% 46757% 2 0.41% 1.86% 0.06%USO PERSONAL 31.30% 13.03% 1560.37% 2 1.66% 1.15% -0.10%ENTRETENIMIENTO Y TIEMPO LIBRE 11.21% 5.81% 135.19% 1 5.71% 2.31% 2.38%
  93. 93. Tasa de crecimiento compuesto anual n F P -1 = iN=Número de períodos de crecimientoF=Valor en el período final, de la variable en estudio.P=Valor den el período inicial de la variable en estudioi=Tasa compuesta de crecimiento
  94. 94. Escogencia de Macroclusters,para lo cual se realizaránesquemas de cuatrocuadrantes donde se ubicarán,de acuerdo con sucomportamiento en términosde crecimiento y participación.
  95. 95. Escogencias estratégicas por cluster amplio Exportaciones Medio $ de 1990Alto 40% A/B 35% 30% Participación (%) T/C 25% 20% V/H 15% 10% PQ ETL 5% MM Energía AUP S/C NM PO PF TPTE TelBajo 0% 0% 5% 10% Salud 15% 20% 25% 30% 35% Crecimiento compuesto anual (%) Alto
  96. 96. Escoger para consolidar, aquellos quepresenten los mejores comportamientos encrecimiento o participación de lasexportaciones o ambos; esto es, los demayor dinamismo en los mercadosinternacionales:• Alta participación, alto crecimiento(Textiles/confección)• Alta participación, bajo crecimiento(Alimentos/Bebidas)• Baja participación, alto crecimiento(Vivienda/Mantenimiento del hogar).
  97. 97. Escoger para desarrollar, aquellos quepresenten los mejores comportamientosen crecimiento de las ventas oinversión extranjera, empleo, valoragregado de manera similar al numeralanterior, y que presenten altaspotencialidades de dinamismointernacional. (Generación de energía,Transporte, Negocios Múltiples)
  98. 98. Cluster Textil/Confección Indicadores de empleo, producción y productividad industrialFecha/Variable Empleo Rem. Salarial Prod_realVov.97/96 (%) -2.35 -1.46 -11.05Vov.98/97 (%) -9.14 -11.68 -5.82Fecha/Variable Pccíon/Empleo Pcción/SalariosVov.97/96 (%) -8.87 -9.28Vov.98/97 (%) 3.80 6.16Variación acumulada
  99. 99. Escogencias estratégicas por cluster amplio Ventas $ de 1990 25% NM 20% T/C V/H Participación (%) 15% A/B 10% Energía TPTE 5% MM PQ PO PF Salud AUP S/C Tel ETL 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% Crecimiento compuesto anual (%)
  100. 100. Otros criterios que examinen laspotencialidades de cada actividad,como la opinión de expertos, eldesarrollo de indicadores, proyectosque busquen dinamizar o fortalecer laactividad seleccionada y tendencias anivel internacional, como es el caso delos Clusters de Productos Forestales yTelecomunicaciones en la región.
  101. 101. Huella Regional de Antioquia (Principales Macroclusters por franja ) ($ Millones constantes) Productos forestales Bienes Millones de pesos 10 originarios 8 6 4 2 0 1992 1995 1998 Telecomunicaciones Transporte Energía Servicios Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos 1,200 1,200 70 1,000 1,000 60 industriales 800 800 50 600 40 600 30 400 400 20 y de apoyo 200 200 10 0 0 0 -200 1992 1995 1998 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Alimentos/ Vivienda/ Textiles/ bebidas mantenimiento hogar confecciones Bienes Millones de pesos Millones de pesos 3,000 Millones de pesos 3,000 2,500 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 consumo 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 final 500 500 500 0 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998 -500 1992 1995 1998VentasExportaciones Inversión Extranjera Directa
  102. 102. Escogencia de los microclusters apartir de los macroclustersSe seleccionan capítulos delArancel de Aduanas, dentro de losmacroclusters, de acuerdo alcrecimiento y participación en lasexportaciones (outputs). Miremosalgunos casos:
  103. 103. Principales rubros del cluster textil/confección P.A. 61 62 63 P.A. 52 55 54 PRENDAS DE VESTIR HILADOS 200 US$ Millones 100 US$ Millones 150 80 Textiles/Confecciones 60 100 40 3,000 50 20 0 0 2,500 1992 1995 1998 1992 1995 1998 2,000 Millones de pesos 1,500 P.A. 60 P.A. 96 1,000 500 TEJIDOS DE PUNTO BOTONES, CIERRES 0 1992 1995 1998 100 6 US$ Millones -500 80 US$ Millones 60 4 40 2 20 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998Este cluster representa el27% de las exportacionesde la región
  104. 104. Exportaciones por cluster en AntiquiaCIIU Cod. Textiles/Confecciones Crecimiento Participación compuesto (%) anual 92/983211 12 Hilado, tejido y acabado de textiles 9.54% 16.81%3212 12 Confección de textiles excepto prendas de vestir 13.29% 1.99%3213 12 Fabricación de tejidos de punto 13.88% 23.86%3220 12 Fabricación de prendas de vestir excepto 12.11% 52.73% calzado3231 12 Curtiduría y talleres de acabado 13.83% 2.76%3232 12 Industria de la preparación y teñido de pieles 75.00% 0.01%3909 12 Otras industrias manufactureras (Botones, 10.11% 1.37% cierres)3240 12 Fabricación de calzado y sus partes 2.97% 0.46% Total 11.78% 100.00%
  105. 105. Principales rubros del cluster de Alimentos/bebidas P.A. 08 P.A. 19 BANANO Y FRUTAS PANADERIA Y REPOSTERIA 400 20 US$ Millones US$ Millones 300 15 Alimentos/Bebidas 200 10 100 5 3,000 0 0 2,500 1992 1995 1998 Millones de pesos 1992 1995 1998 2,000 1,500 P.A. 18 P.A. 21 1,000 CACAO Y CHOCOLATE ALIMENTOS DIVERSOS 500 0 1992 1995 1998 15 40 US$ Millones US$ Millones 10 30 20 5 10 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998Este cluster representa el39% de las exportacionesde la región
  106. 106. Exportaciones por cluster en AntiquiaCIIU Cod. Alimentos/Bebidas Crecimiento Participación compuesto dentro del anual 92/98 cluster (%)1110 10 Producción agropecuaria (Banano y Frutas) 10.35% 83.72%3111 10 Matanza de ganado, preparación y conservación 0.53% 0.04% de carnes3112 10 Fabricación de productos lácteos 68.92% 0.34%3113 10 Envasado y conservación de frutas y legumbres 23.14% 0.52%3114 10 Elaboración de pescado, crustáceos y otros 8.57% 0.03%3115 10 Fabricación de aceites y grasas vegetales y 27.44% 0.06% animales3116 10 Productos de molineria 37.35% 0.00%3117 10 Fabricación de productos de panadería y 22.50% 3.58% repostería3118 10 Ingenios y refinerías de azúcar 2.41% 0.01%3119 10 Elaboración del cacao y fabricación de chocolate 21.89% 3.04%3121 10 Elaboración de productos alimenticios diversos 16.70% 7.70%3122 10 Elaboración de alimentos preparados para 6.50% 0.00% animales3133 10 Bebidas malteadas y malta 4.69% 0.00%3134 10 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas 9.84% 0.00% gaseosas3412 10 Fabricación de envases cajas de papel y cartón 3.80% 0.08%3512 10 Fabricación de abonos y plaguicidas 5.64% 0.03%3829 10 Fab. de maquinarias, aparatos y equipos n. e. p. 5.47% 0.55% (Molinillos 8210001000)3822 10 Construcción de maquinaria y equipo para la 8.42% 0.30% agricultura Total 10.94% 100.00%
  107. 107. Principales rubros del cluster de Vivienda P.A. 3212901000 P.A. 7004900000 PINTURAS VIDRIO PLANO 200 19 18 US$ Millones US$ Millones 150 Vivienda/Mantenimiento 100 17 del hogar 16 2,500 50 15 0 14 2,000 1992 1995 1998 1992 1995 1998 Millones de pesos 1,500 P.A. 6910100000 6912000000 P.A. 8210001000 1,000 500 OBJETOS DE LOCERIA PRODUCTOS METALICOS DE USO DOMESTICO 0 1992 1995 1998 15 15 US$ Millones US$ Millones 10 10 5 5 0 0 1992 1995 1998 1992 1995 1998Este cluster representa el17% de las exportacionesde la región
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