Presentacion EBS Customers Day 5 Hyperion

<Insert Picture Here> De la Excelencia Operacional a la Excelencia en la Gestión Eva Mª Mier – EPM, Principal Sales Consultant Monica Salinas – EPM, Consultant Sales Rep.

Agenda 1. Introducción sistema EPM <Insert Picture Here> 2. Optimización del proceso de cierre (HFM) 3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning) 4. Integración de la información : ERP – EPM

El ERP Ha Nivelado la Competencia Creando Eficiencias Operacionales Firm Infrastructure Invest to Retire Human Resource Management Technology Development Develop to Procurement Release Procure to Pay Inbound Outbound Marketing & Operations Service Logistics Logistics Order to Cash Sales Source to Procure Based on Michael E. Porter’s Value Chain

La Visión de Oracle: de la Excelencia Operacional a la Excelencia en la Gestión Smart – Deep Insight Agile – Decisive Action Competitive Advantage Aligned – Across the extended enterprise MANAGEMENT EXCELLENCE Cost – Lean and Mean Quality – Six Sigma, TQM Speed – Real-time, JIT OPERATIONAL EXCELLENCE Time Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.

Pilares para la Excelencia en la Gestión Racionalizar los Sistemas de SMART Gestión AGILE Potenciar la Integración ALIGNED Compartir la Visibilidad con toda la Compañía

Sistema EPM de Oracle El primer sistema Integrado en la Industria EPM Workspace Aplicaciones de Gestión del Rendimiento BI Applications Aplicaciones BI Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process

Aplicaciones de Gestión del Rendimiento Líderes en el Mercado EPM Workspace APLICACIONES DE GESTION DEL RENDIMIENTO Gestión Estratégica Planificación De Negocio Gestión de Rentabilidad Reporting Financiero BI Applications Aplicaciones BI Consolidación Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process

Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado • Reporting Financiero • Análisis Dashboard • Conexión Office ADMINISTRACIÓN UNICA SISTEMA EPM • Consolidación • Presupuestación

Situación Actual Cierre financiero y Reporting HOY • Cierres largos y costosos • Proceso ineficiente y desconectado • Dificultad con el Reporting y análisis • Calidad del dato • Pérdida del rastro con los Kenneth Lay cambios • Falta de control sobre el proceso Accounting scandals have brought financial reporting • Demasiadas hojas de cálculo into focus as never before …AUDITORIA!

Cambios en la Consolidación y Reporting Financiero Reducir ciclos de cierre y aportar valor Media 6 Dias 12 Dias Recogida de Cierre Ajustes Reporting Análisis datos Moneda Gestión I/C Legal Filiales Externo World Class <2 Dias 6 Dias Ganancia de tiempo! Captura Ajustes Reporting Análisis y Forecast de datos Cierre Source: Hackett Group Benchmarking-Solutions Book of Numbers

Consolidación: Oracle - Hyperion Calidad de Reporting Reporting dato Ajustes y Interno Externo & Captura Consolidación & Análisis & Análisis Realización de la consolidación desde el Departamento Financiero Automatización del proceso de consolidación (ajustes de consolidación, métodos de consolidación, etc.) Starter Kit. Descentralización de la entrada de datos de las filiales Mejora y control del proceso de conciliación intercompañía Reporting legal y de gestión sencillo y flexible. conexión con office, cuadros de mando, reporting de la memoria anual,…

Consolidación: Oracle - Hyperion 1 2 3 4 ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA CONCILIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN LA INFORMACIÓN

Consolidación: Oracle - Hyperion 1 ADMINISTRACIÓN 1. Espacio de trabajo 2. Perfiles 3. Estructura aplicación a. Plan de cuentas b. Perímetros c. Escenarios Facilidad de uso y mantenimiento Flexibilidad

Consolidación: Oracle - Hyperion - Workflow guiado: fácil y sencillo de manejar - Evolución del perímetro mes a mes - Gestión automática de las variaciones de perimetro: salidas dentro del año, empresas mantenidas para la venta,…

Consolidación: Oracle - Hyperion 1 2 ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA INFORMACIÓN 1. Espacio de trabajo 1. Captura Automática 2. Perfiles a. Importación 3. Estructura aplicación b. Validación a. Plan de cuentas c. Exportación b. Perímetros d. Control c. Escenarios 2. Plantillas Web/Excel 3. Ficheros de texto Facilidad de uso y Consistencia y mantenimiento fiabilidad Flexibilidad Auditoría al origen Control en origen (filiales) Calidad de la información

Consolidación: Captura del dato. Control calidad - Captura automática desde los sistemas contables - Ficheros de texto - Plantillas Web: saldos y movimientos - Entrada desde Excel Control de calidad del dato: -Validación de consistencia previa a la carga. - Informes on-line de corrección de errores -Controles financieros y de chequeo en el envío del dato -- Auditoria del dato hasta el origen de la información

Consolidación: Oracle - Hyperion 1 2 3 ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA CONCILIACIÓN Y INFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN 1. Espacio de trabajo 1. Captura Automática 1. Conciliación interco 2. Perfiles a. Importación a. Saldos 3. Estructura aplicación b. Validación b. Facturas a. Plan de cuentas c. Exportación 2. Consolidación b. Perímetros d. Control Financ. a. Control Fases c. Escenarios 2. Plantillas Web/ Excel b. Monitorización 3. Ficheros de texto Facilidad de uso y Consistencia y Gestión automática mantenimiento fiabilidad del proceso Flexibilidad Información Acortar ciclo cierre centralizada Control en origen (filiales) Calidad de la información

Consolidación: Proceso de consolidación Monitorización del proceso: Control de modificaciones en datos o dimensiones (cuentas, métodos de consolidación,… Diferentes niveles de revisión y aprobación Informes de conciliación: -Navegación al detalle de la transacción -Errores de conversión o contabilización - Personalización de la eliminación Intercompañía en función de las necesidades

Consolidación: Oracle - Hyperion 1 2 3 4 ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA CONCILIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN LA INFORMACIÓN 1. Espacio de trabajo 1. Captura Automática 1. Conciliación interco 1. Reporting Financiero 2. Perfiles a. Importación a. Saldos 2. Análisis / Dashboard 3. Estructuras b. Validación b. Facturas 3. Conexión Office a. Plan de cuentas c. Exportación 2. Consolidación b. Perímetros d. Control Financ. a. Control Fases c. Escenarios 2. Plantillas Web/ Excel b. Automatización 3. Ficheros de texto Facilidad de uso y Consistencia y Responsabilidad de Única versión de la mantenimiento fiabilidad la filial verdad Flexibilidad Información Gestión automática Auditoría del dato centralizada del proceso Control en origen Acortar ciclo cierre Potencia de cálculo (filiales) y flexibilidad Calidad de la Presentación información Sofisticada

Consolidación: Explotación de la información Generador de informes: - Informes dinámicos: columnar de ajustes y eliminaciones - Navegación dentro del informe a mayor nivel de detalle - Comentarios on line en el informe - Trazabilidad del dato consolidado

Consolidación: Conexión con Office Conexión dinámica: Word, Excel, PPT - Informes o consultas Ad- hoc - Obtención automática cuentas anuales -- Presentaciones dinámicas Power Point

Consolidación: Explotación de la información tipo “Dashboard”

Valor Diferencial Solucion Oracle Hyperion 1 Sistema completo de consolidación 2 Captura del dato: calidad y auditoria al origen 3 Sistema potente y flexible de Reporting

Clientes Consolidación : 1500+ Worldwide Communications Media Financial Services Consumer Technology Energy Industrial Retail Life Sciences Services/Other

Clientes de Consolidación: Iberia Telco/Media Banca / Seguros Life Farma Sciences Energía Construcción

Clientes de Consolidación: Iberia Industria Retail / Consumo Life Sciences Servicios

Aplicaciones de Gestión del Rendimiento Líderes en el Mercado EPM Workspace APLICACIONES DE GESTION DEL RENDIMIENTO Gestión Estratégica Planificación De Negocio Gestión de Rentabilidad Reporting Financiero BI Applications Aplicaciones BI Consolidación Business Intelligence Foundation Fusion Middleware OLTP & ODS Data Warehouse OLAP SAP, Oracle, Siebel, Excel Business Systems Data Mart PeopleSoft, Custom XML Process

Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado • Reporting Financiero • Análisis Dashboard • Conexión Office • Consolidación • Presupuestación

Presupuestación: Situación actual Creacion y Envio de Plantillas Envio de lantillas Usuarios Análisis y Introducen Revisión los Datos Seguimiento Agregación de Información

Optimizar el Proceso Presupuestario Oracle Hyperion Planning • Estructurar y Automatizar el Proceso • Introducir Mejores-Prácticas de Presupuestación • Potencia de Calculo • Gestión del Rendimiento para una estrategia de Éxito y Cumplimiento

Hyperion Planning: 10 Beneficios Clave 1. Entorno centralizado y único 2. Gestión y Control de Proceso 3. Flujo de tareas para el usuario 4. Modelización y Simulación 5. Análisis “What-if” 6. Seguridad y Consistencia 7. Reporting y Análisis integrado 8. Flexibilidad y Sencillez 9. Acceso Web o Excel 10. Integración con Office

Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado • Reporting Financiero • Análisis Dashboard • Conexión Office • Consolidación • Presupuestación

Fallos en la Carga de Datos Set Goals Vacío en Align Plan la Insight Performance Action Calidad Report Monitor de los Analyze Datos Entrada de datos Datos duplicados Datos incompletos manual Fallos en la Carga de Validación de los Datos Archivos descuadrados Datos Chequeo de la Errores en la submisión Mapping de los Datos consistencia

<Insert Picture Here> Eliminando el Vacío en la Integridad del Dato

FDM: APLICACIÓN PREPAQUETIZADA Servidor INTERFASE DE USUARIO GUIADO SERVIDOR FDM Hyperion ADAPTADORES PLANNING SAP R3 EPM •Limpieza y transformación Hyperion Oracle EBS de datos •Integración HFM prepaquetizada •Mapeo Hyperion •Ficheros ERP avanzado de •Carga de datos •Ficheros Planos datos ESSBASE incluyendo lineas de •XLS detalle, ajustes, drill- •CSV •Programación back. •Etc…. de tareas •Verificación mapeo Custom •Lineas de •Database •Database dimensiones texto y •DataMart •DataMart documentos •DataW/H •DataWH •Gestión del proceso •Auditoría Import Validate Export/Check •Reporting Workflow 100% Audit trail Oracle Hyperion

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Presentacion EBS Customers Day 5 Hyperion

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