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  • Muy buena presentación para entender mejor la magnífica herramienta que es Openfinance para los asesores financieros.
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Openfinance Presentation Transcript

  • 1. Soluciones tecnológicas a medida para el sector financiero
  • 2. 2 Quiénes somos
  • 3. 3 QUIÉNES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03¿Quienes somos? Expertos en tecnología financiera. Nuestra misión es ofrecer las mejores soluciones informáticas para los gestores de clientes de instituciones financieras. Pertenecemos a Grupo Infobolsa (Deutsche Boerse y BME) En los últimos 11 años mas de 70 entidades financieras han depositado su confianza en nuestro software financiero Equipo de profesionales independientes altamente cualificados en el terreno de banca privada y la gestión de activos.
  • 4. 4 Soluciones Suite de productos abiertos, seguros, escalables y modulables plenamente integrables con aplicaciones de terceros, que dan solución a necesidades estratégicas de las entidades financieras. Consultoría Visión independiente para detectar y definir las necesidades reales de su cliente y anticiparse a ellas desde las posibilidades que le brindan las tecnologías de la información. Desarrollos a medida Implantación de aplicaciones según las necesidades específicas de cada cliente. QUIÉNES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03Nuestros servicios
  • 5. 5 La propuesta de valor de Openfinance permite la implantación coordinada de la estrategia de la entidad desde: la gestión de carteras asesoradas y/o discrecionales, proporcionando herramientas necesarias para la toma de decisiones, su ejecución y seguimiento; hasta la gestión de la relación con los clientes de esas carteras, partiendo de una integración ligera con los sistemas de back-office que garantiza la consistencia y robustez de la solución implantada. QUIÉNES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03Propuesta de valor
  • 6. 6 Experiencia: equipo de referencia y prestigio en el sector financiero involucrado en proyectos de e-finance de éxito y Banca Privada de relevancia internacional. Conocimiento: perfiles senior (consultores tecnológicos / expertos financieros). Especialización: creadores de estratégicas soluciones y desarrollos en el segmento del asesoramiento financiero / política de alianzas es estratégica. Independencia: compañía no participada por ningún grupo financiero, tecnológico o consultor que pudiera condicionar nuestra relación con el cliente. Servicio: enfoque de cliente / partner / compromiso / dinamismo / visión global. Integración: capacidad de integrar nuestras soluciones con cualquier sistema de back-office. QUIÉNES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03Valores
  • 7. 7 QUIÉNES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03Coordinación de roles
  • 8. 8 Nuestros Clientes
  • 9. Clientes 9 En los últimos 11 años más de 70 entidades financieras han depositado su confianza en Openfinance. Estos son algunos de ellos: QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03
  • 10. 10 Nuestras Soluciones
  • 11. 11 Openworkplace® es un aliado estratégico en el proceso de captación y asesoramiento de clientes del segmento de Banca Personal y Grandes Patrimonios. La solución es una potente herramienta de gestión y relación con los clientes de servicios financieros que proporciona una visión integral para el asesoramiento comercial. Se trata de una suite de productos: Abiertos & Seguros Escalables & Modulables Plenamente integrables con aplicaciones de terceros Garantizan el cumplimiento de la Directiva MiFID QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03Nuestras soluciones
  • 12. 12 Openreporting: informes de cartera de valor añadido para el asesor Openadvice: generación de propuestas de inversión para el asesor Openfinancialplanning: herramienta de planificación financiera para el asesor Openmonitor: seguimiento comercial y control de gestión para directores área Openportfolio: herramientas de gestión de cartera para el gestor Openaccounts: agregador de cuentas de distintas entidades para clientes y asesores Openweb: generación de informes on-line para clientes finales Openrealestate: herramienta de valoración de activos inmobiliarios que permite incorporarlos a la posición total del cliente QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03 Openworkplace® se puede contratar de forma integral o por módulos en función de las necesidades de cada cliente. Módulos de Openworkplace® Nuestras soluciones
  • 13. 13 Interfaz único de seguimiento de carteras y clientes Facilita el seguimiento de la actividad comercial 100% adaptable al modelo de negocio (comercial/gestión) de la entidad Desarrollo totalmente modular: a medida de cada entidad Time-to-market de la solución: posibilidad de la implantación por fases Desarrollo de negocio “MiFID compliant” de alto valor añadido Evita procesos manuales: mejora costes y seguridad Aprovechamiento inversión ya realizada para integrar con otras aplicaciones Plenamente integrables con cualquier sistema de back-office QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03Ventajas
  • 14. 14 Solución que ofrece las más completas herramientas de reporting, generando informes que adaptan el nivel de profundidad del análisis y asesoramiento requeridos, tanto para el cliente como para el asesor comercial. . Valoración, diversificación, riesgo, rentabilidad, movimientos Activos: Valores, Renta Fija, Fondos, Depósitos, Estructuras, Private Equity… Cálculo de rentabilidad histórica según criterios GIPS / medidas de riesgo Reporting configurable por el comercial que lo previsualiza y configura Posibilidad de generar distintos tipos de informes según el canal: presencial/postal En un formato claro y comercial Arquitectura multi-idioma QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 031. Openreporting
  • 15. 15 QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03Ejemplos de reporting
  • 16. 16 Solución que facilita la metodología de generación y gestión de propuestas de inversión para los clientes. A la medida de cada entidad Posibilidad de personalizar propuestas de ahorro / inversión MiFID compliance: gestión de los procesos de “idoneidad” Automatización del proceso de asesoramiento Aumento del control del asesoramiento comercial Generación de contratos de gestión / asesoramiento Coordinación de decisiones de gestión / equipos comerciales QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 032. Openadvice
  • 17. 17 Solución que ofrece al asesor de la entidad la posibilidad de presentar una simulación personalizada de alto valor añadido a un cliente o potencial de manera muy sencilla, rigurosa e intuitiva. En el entorno actual, aporta a las entidades una gran ventaja competitiva. Partiendo de un cuestionario la aplicación obtiene las necesidades de ahorro del cliente para cumplir con sus objetivos vitales definidos Propuesta de planificación que se canaliza a través de los productos de ahorro / vida distribuidos por la entidad, proporcionando como "argumentario" para la contratación de esos productos la propia cobertura de objetivos vitales que el cliente ha manifestado Proporciona las posibilidades de seguimiento de la planificación periódicamente con el cliente, en el que el asesor evaluará conjuntamente el seguimiento de la planificación QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 033. Openfinancialplanning
  • 18. 18 Solución que facilita el seguimiento de la actividad de asesoramiento comercial en función de las especificaciones definidas en la fase de análisis, adaptándose a la jerarquía comercial establecida. Seguimiento de las carteras por gestor: por valoración, diversificación, riesgo, rentabilidad, movimientos Seguimiento de las propuestas por asesor, adaptación al nivel de riesgo, etc. Seguimiento por productos / saldos / nuevos clientes / patrimonio gestionado por asesor, zona, etc. Seguimiento de la rentabilidad por asesor QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03 Seguimiento Comercial 4. Openmonitor
  • 19. 19 Openmonitor y su cuadro de mandos de gestión permite realizar el control de las inversiones y la identificación de desequilibrios. La representación gráfica de las distintas carteras por grupos de riesgo y la posibilidad de introducir rebalanceos automáticos en carteras desequilibradas, hacen que el cuadro de mandos sea una potente herramienta de gestión. QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03 Control de Gestión 4. Openmonitor
  • 20. 20 Solución que proporciona las herramientas necesarias para la toma de decisiones de gestión de carteras y su seguimiento. Creación a la medida de tipos de activo y productos financieros Medidas de análisis cuantitativo: rentabilidad Time y Money Weigthed Return, VAR, volatilidad, tracking error, etc Módulos de optimización (Markowitz, Black Litterman, etc.) pueden personalizarse a medida de cada gestor Comparación de carteras Simulación de escenarios: what-if Back-testing de carteras Administrador de benchmarks sintéticos QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 035. Openportfolio
  • 21. 21 Openportfolio incorpora un grupo de alertas configurables en función de las necesidades y la definición de la entidad, accesibles para el gestor / comercial a través del propio aplicativo o / y otros (CRM, mail, etc.). Alertas Tipos de alertas Por variaciones en la valoración de carteras / productos Por alcanzar niveles de rentabilidad / riesgo prefijados Por variaciones de riesgo Por vencimientos de productos, etc. QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 035. Openportfolio
  • 22. 22 Openportfolio proporciona las herramientas necesarias para el rebalanceo de carteras, su ejecución y seguimiento. Automatización de los rebalanceos, tanto con origen en cambios en el asset allocation como de product picking Plenamente integrada con el back- office para una ejecución automatizada de las órdenes Sistematización de los procesos de inversión: gestión de carteras individuales partiendo de carteras modelo Mejora la fluidez entre la comunicación del gestor y el comercial y el cliente final Introducción de restricciones individuales a nivel de cada cliente Se ajusta a la estrategia de cada gestor QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03 Rebalanceo 5. Openportfolio
  • 23. 23 Solución que ofrece un completo servicio de agregación de productos financieros que permiten a particulares y empresas acceder a su posición financiera integral a través de una única entidad, con la conveniencia de manejar un único usuario, una contraseña y un sólo portal. Posibilita la agregación de todas las posiciones de las distintas cuentas que se posean en tiempo real, a través de conexiones seguras con las entidades financieras Incluye un amplio universo de productos financieros como fondos, valores, cuentas, depósitos o planes de pensiones Permite generar informes de valor añadido de la cartera global del cliente, con completos cálculos de rentabilidad y riesgo QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 036. Openaccounts
  • 24. QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 03 Solución que permite tener acceso vía web al módulo de reporting de Openworkplace de modo que los clientes finales de la entidad puedan acceder a la información global de sus carteras. Permite a los clientes finales tener información actualizada de sus carteras Acceso desde cualquier conexión a Internet Única clave para el usuario: web de la entidad Control por parte de la entidad de la información que visualiza el cliente 7. Openweb 24
  • 25. 25 Solución que permite valorar activos inmobiliarios en tiempo real e incorporarlos mediante su código catastral a la posición global del cliente lo que permite un mayor conocimiento del mismo. Valoración de activos inmobiliarios en tiempo real Permite incorporar a la posición total del cliente su cartera de activos inmobiliarios de forma sencilla mediante su código catastral Se obtienene así una mejor visión global de los clientes y sus necesidades con lo que con lo que se puede evaluar el recorrido del cliente en la entidad, y las posibilidades de venta cruzada. QUIENES SOMOS 01 NUESTROS CLIENTES 02 NUESTRAS SOLUCIONES 038. Operealestate
  • 26. 26 Pinar, 5 28006 Madrid Pintor Sorolla, 25 46002 Valencia info@openfinance.es – 902 678 603 El copyright de los contenidos que se encuentran en esta presentación es propiedad de Openfinance dichos contenidos pueden ser usados o copiados sólo con el permiso escrito de Openfinance o en concordancia con los términos y condiciones estipuladas en el acuerdo bajo el cuál dicha presentación ha sido entregada. © Copyright Openfinance - C/ Pinar, 5, 28006 Madrid, España mail: info@openfinance.es