OpenERPFinanzas-OpenERP_5.0.14-Instalacion

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OpenERPFinanzas-OpenERP_5.0.14-Instalacion

  1. 1. “Open ERP 5.0.14” Instalación “Open ERP 5.0.14” Instalación Open ERP Installation & Modules by OpenERPFinanzas is licensedunder a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.OpenERPFinanzas 1_65
  2. 2. “Open ERP 5.0.14” InstalaciónPRESENTACIÓN Dentro del Sistema y Subsistemas de la Empresa, tenemos distintos tiposde Recursos, nosotros nos centraremos en el de “Recursos Económicos” através de una aplicación de ERP (Enterprise Resource Planning) que traducidoal español es Planificación de Recursos Empresariales, y más concretamente,ahondaremos sobre Open ERP. Open ERP como sistema, es un “Conjunto organizado de elementos querecogen información, la procesan y obtienen un resultado que se empleará enla empresa”. ERP supone la Gestión de todos los recursos de la organización a travésde la información de los distintos departamentos y áreas funcionales: – Sistema de gestión de información para la toma de decisiones. – Planificación de los recursos. – Conjunto de módulos funcionales. – Arquitectura software que facilita el flujo de información. ERP = Análisis + Metodología + Formación: – Análisis: necesidades de mis clientes + dimensiones proyecto. – Metodología: más que una herramienta, permite establecer una filosofía de gestión en la empresa → modelo organizativo. – Formación: de los empleados y otras empresas. Centraremos nuestra memoria en la Configuración y Parametrización de los siguientes Módulos para España: – Contabilidad – Cobros/Pagos – Inmovilizado – Nóminas – FinanciaciónOpenERPFinanzas 2_65
  3. 3. “Open ERP 5.0.14” InstalaciónÍNDICE GENERAL 1 Responsabilidad (pág. 4) 2 Instalación Ubuntu (pág. 5) 3 Instalación Open ERP 5.0.14 (pág. 6) 3.1 Descarga y Copia de módulos de "Localización ES" 3.2 Creación de la BD y la Empresa con openerp-client 3.2.1 Instalación BD 3.2.2 Configuración BD 4 Actualización de la Lista de Módulos (pág. 23) 5 Interfaz Open ERP (Pág. 27) 6 Instalación Módulo de Localización Española (Pág. 41) 6.1 Extensión de la Interfaz Open ERP 7 Bibliografía (Pág. 54) 8 Documentación Accesible (Pág. 58) 9 Creative Commons License (Pág. 60) 10 Contacto (Pág. 62)ÍNDICE DE CAPTURASCapturas 00-10 – “Creación de la BD” - “Instalación BD” (pág. 14)Capturas 11-15 – “Creación de la BD” - “Configuración BD” (pág. 20)Capturas 16-20 – “Actualización de la Lista de Módulos” (pág. 23)Capturas 21-22 – “Interfaz Open ERP” - Menú Izquierdo (pág. 31)Capturas 23-29 – “Interfaz Open ERP” - Menú Superior (pág. 33)Capturas 30 – “Interfaz Open ERP” - Barra de Menú (pág. 40)Capturas 31-48 – “Instalación de Módulo de Localización Española”(pág. 43)Capturas 49-50 – Extensión de la “Inferfaz Open ERP” (pág. 56)OpenERPFinanzas 3_65
  4. 4. “Open ERP 5.0.14” Instalación1 RESPONSABILIDAD No nos hacemos responsables de los distintos motivos que puedan hacerque bien el Sistema Operativo, o el propio Open ERP, o incluso del HardWare oSuministro Eléctrico, y llegando más lejos, del mal uso del Sistema por parte delos usuarios y la información contenida en el mismo. Nosotros de buena fé, vamos a aportar una memoria o guía sobre laInstalación de Open ERP y algunos de sus módulos. Información, que podrá sercorregida y ampliada posteriormente, y que, llegado el caso, agradeceríamosnos la facilitaran. Importante a tener en cuenta que todo el desarrollo se basa en lascaracterísticas de Open ERP versión 5.0.14.OpenERPFinanzas 4_65
  5. 5. “Open ERP 5.0.14” Instalación2 INSTALACIÓN UBUNTU Como ya hemos mencionado anteriormente utilizaremos Open ERP bajoLinux, concretamente, la distribución Ubuntu versión 10.10 LTS - la versiónMaverick Meerkat – de 32-bits publicada en abril de 2010 y soportada hastaabril de 2013. Para la instalación, hemos utilizado VMWare Workstation 7.1 que lopueden descargar de éste enlace. La documentación de usuario en éste otroenlace, y si desean un tutorial gráfico y rápido para proceder con el resto deinstalación más rápidamente, pueden hacerlo en éste último tutorial. Posteriormente, hemos descargado una LiveCD para proceder con lainstalación, para cuya elección debemos conocer qué CD escoger (también enSlideshare). La instalación de Ubuntu, tras unas serie de lecturas, y sin muchascomplicaciones, ha sido una instalación sencilla, cuyo procedimiento puedenseguir en la documentación online de Ubuntu con ayuda de capturas, de la cuáldisponen de una impresión de pantalla en Slideshare. Hasta aquí llegamos sinproblemas ;) Tras la instalación, requerimos de una serie de actualizaciones, que trasaceptarlas, el propio Ubuntu realiza el proceso automáticamente. Y es a partir de éste momento, cuándo... ¡empieza el objeto de nuestraMemoria!OpenERPFinanzas 5_65
  6. 6. “Open ERP 5.0.14” Instalación3 INSTALACIÓN Open ERP La instalación básica de Open ERP bajo uno de los Sistemas Operativos(SO): Windows, Linux o Mac, es una tarea que conlleva menos de 30. Dicha instalación inicial se reduce a dos pasos: 1. Instalación y configuración del servidor de Base de Datos en un nodo de computación (puede ser Windows, Linux o Mac). 2. Se disponen de dos opciones para interactuar con la Base de Datos (BD) del sistema Open ERP que se quiera montar: • Instalar un servidor web que pueda ser luego utilizado en cualquier cliente web. • Instalar la aplicación escritorio cliente. • Desarrollada bajo GTK (bibliotecas multiplataforma para desarrollar interfaces gráficas de usuario (GUI)). Será ésta 2ª opción la que utilizaremos para nuestra instalación. Ambos medios para disponer de la BD ofrecen la misma funcionalidad yhasta se pueden utilizar simultáneamente. Como ya hemos mencionado en las “Características de Open ERP” esmejor utilizar el cliente web si el servidor Open ERP está localizado a unadistancia considerable, ya que es más tolerante a latencias que el cliente deescritorio GTK. Éste es menos costoso económicamente. Cuando se utilizan servidores Open ERP locales (como en esta memoria),localizados en el mismo edificio por ejemplo, es más eficiente emplear elcliente GTK . En éste caso no tendríamos problemas con la caché y la latenciaen la visualización de los cambios realizados sobre la BD.OpenERPFinanzas 6_65
  7. 7. “Open ERP 5.0.14” Instalación Instalación “Open ERP 5.0.14”# Acción Comando (en modo usuario $)1 Actualización de los paquetes Linux. $ sudo apt-get update ← revisa si hay paquetes actualizables $ sudo apt-get upgrade ← instala paquetes actualizables2 Instalación del servidor (Open ERP Server) + $ sudo apt-get install openerp-server openerp-client pgadmin3 cliente Open ERP (Open ERP Client) y el entorno gráfico para el SGBD pgadmin3. Internamente se instala postgres-8.4.3 Para evitar tener algunas etiquetas sin $ sudo apt-get install language-pack-gnome-es-base traducir en el cliente GTK, hay que instalar el paquete gnome del idioma correspondiente (en este caso, el español).4 Editamos el siguiente archivo el fichero de $ sudo gedit /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf configuración de la base de datos Postgres: O también con Vim (editor en consola para usuarios habituales de Linux): pg_hba.conf. $ sudo vi /etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf En dicho fichero de configuración, y localizando la etiqueta # “local” is for Unix domain socket connections only se sustituye (1) por (2) (1) local all all ident (2) local all all md55 Hay que reiniciar el SGBD postgres para $ sudo /etc/init.d/postgresql restart materializar los cambios.6 Los siguientes dos comandos evitarán $ sudo mkdir /home/openerp problemas con el script /etc/init.d/openerp- $ sudo chown openerp.nogroup /home/openerp web INIT.7 Crear el usuario “openerp” con la contraseña $ sudo su postgres “openerp” y con privilegios para crear bases $ createuser openerp -P ← crea un usuario en la BD POSTGRESQL de datos Postgres. – Enter password for new role: (openerp) – Ingrese la contraseña para el nuevo rol: – Enter it again:OpenERPFinanzas 7_65
  8. 8. “Open ERP 5.0.14” Instalación – Ingrésela nuevamente: – Shall the new role be a superuser? (y/n) n – ¿Será el nuevo rol un superusuario? (s/n) n – Shall the new role be allowed to create databases? (y/n) y – ¿Debe permitírsele al rol la creación de bases de datos? (s/n) s – Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n) n – ¿Debe permitírsele al rol la creación de otros roles? (s/n) n $ exit ← Sale del entornodel usuario postgres8 Editar el fichero de configuración del servidor $ sudo gedit /etc/openerp-server.conf Open ERP para que no se conecte a ninguna – db_name = base de datos en concreto, pero que sí se – db_user = openerp conecte con el usuario recién creado. – db_password = openerp9 Actualmente estamos instalando el openerp $ sudo apt-get install python-dev python-profiler 5.0.14, por lo que no hay conflictos con la – Confirmar: version 2.6.6 de python. Instalar los paquetes – Sí necesarios para la instalacion de python-xml. – Sí10 Reinstalar python-xml. $ wget http://freefr.dl.sourceforge.net/sourceforge/pyxml/PyXML-0.8.4.tar.gz $ tar xvzf PyXML-0.8.4.tar.gz $ cd PyXML-0.8.4/ $ sudo python setup.py install11 Reiniciar (si se había arrrancado previamente) $ sudo /etc/init.d/openerp-server restart o Iniciar el servidor de Open ERP para que $ sudo /etc/init.d/openerp-server start tomen efecto todos los cambios.12 En el fichero /var/log/openerp-server.log se $ cat /var/log/openerp-server.log puede comprobar que el servidor esté esperando peticiones.13 Anotaciones. – En nuestro caso no instalaremos el cliente openerp web sino el cliente GTK. – Open ERP Server. Como parar, rearrancar y iniciar el servicio: – $ sudo /etc/init.d/openerp-server start ← Para arrancar el servidorOpenERPFinanzas 8_65
  9. 9. “Open ERP 5.0.14” Instalación – $ sudo /etc/init.d/openerp-server restart ← Para rearrancar, tras cambios, el servidor – $ sudo /etc/init.d/openerp-server stop ← Para detener el servidorOpenERPFinanzas 9_65
  10. 10. “Open ERP 5.0.14” Instalación Descarga y Copia de módulos de “Localización ES”# Acción Comando (en modo usuario $)1 Crear Cuenta en http://www.launchpad.net. Necesaria para la descarga y actualización de módulos.2 Crear una clave pública/privada en el sistema $ ssh-keygen -t rsa (todo lo siguiente hacerlo con usr de ubuntu). – Enter file in which to save the key (/home/UsuarioUbuntu/.ssh/id_rsa) ← Dejarlo por defecto – Created directory /home/UsuarioUbuntu/.ssh – Enter passphrase (empty for no passphrase): openerp ← introducir "openerp" – Enter same passphrase again: openerp ← introducir "openerp"3 Nos logueamos en http://launchpad.net. Una vez logueados, entramos en nuestro perfil y pinchamos en añadir "SSH keys" – Metemos en el área de texto nuestro id_rsa.pub extrayéndolo así mediante consola: $ sudo gedit /home/UsuarioUbuntu/.ssh/id_rsa.pub ← copiamos el resultado y pegamos en el area de texto destinada para ello en Launchpad. – Con esto ya hemos importado nuestra clave pública para poder loguearnos en launchpad para hacer las descargas de bazar.4 Instalamos Bazaar desde consola. $ sudo apt-get install bzr (Si/Si) – Confirmar: – Sí – Sí5 Nos logeamos en bazar. $ bzr launchpad-login UsuarioLaunchpad ← UsuarioLaunchpad es mi nombre de usuario de launchpad6 Procedemos a descargar, de manera segura, Creamos una carpeta llamada src en /home/UsuarioUbuntu/: los módulos necesarios para la instalación y $ mkdir /home/UsuarioUbuntu/src configuración de la localización española, y Accedemos a esa carpeta y a continuacion hacemos los siguientes comandos así poder hacer uso de la contabilidad en el $ cd /home/UsuarioUbuntu/src ámbito local. $ sudo bzr branch https://code.launchpad.net/~openerp-commiter/openobject- addons/stable_5.0-extra-addons $ sudo bzr branch https://code.launchpad.net/~openerp-spain-team/openerp-OpenERPFinanzas 10_65
  11. 11. “Open ERP 5.0.14” Instalación spain/5.0 Ahora copiamos lo descargado a la carpeta addons del openerp-server: $ sudo cp -R 5.0/l10n_es/* /usr/share/pyshared/openerp-server/addons $ sudo cp -R 5.0/l10n_es_extras/* /usr/share/pyshared/openerp-server/addons $ sudo cp -R 5.0/extra_addons/* /usr/share/pyshared/openerp-server/addons $ sudo cp -R 5.0/l10n_ca_ES/* /usr/share/pyshared/openerp-server/addons $ sudo cp -R stable_5.0-extra-addons/* /usr/share/pyshared/openerp- server/addons Con todo esto hemos descargado y copiado al openerp-server los módulos necesarios para la localización al español.OpenERPFinanzas 11_65
  12. 12. “Open ERP 5.0.14” Instalación “Creación de la BD” y la empresa con openerp-client “Instalación BD”# Acción Comando (en modo usuario $)1 Modificamos el pass del usuario de sistema $ sudo passwd openerp (linux) openerp. – Introduce contraseña nueva: openerp – Escribe de nuevo la contraseña: openerp $ sudo /etc/init.d/openerp-server restart (de nuevo por si acaso)2 Arrancamos openerp-client. $ sudo /etc/init.d/openerp-client start o bien: Aplicaciones – Internet – OpenERP Client3 Modificamos la contraseña de admin del Desde el menú superior de openerp-client – Archivo – Base de Datos – Contraseña del programa openerp-client (le ponemos la pass administrador: “openerp”). Contraseña antigua = admin usuario = openerp contraseña = openerp4 Creamos nueva BD. Pass super-administrador → openerp Nombre bbdd → csbd Idioma → Spanish / Español Datos de muestra → Desmarcado Contraseña administrador → openerp Contraseña administrador → openerp Pulsamos → Aceptar5 Conectamos a la BD. Pulsamos → Connect now6 Seleccionamos perfil “Minimal Profile”. Perfil -> Minimal Profile Pulsamos → Siguiente7 En la primera pestaña editamos “Información Nombre de la compañía: General” de nuestra Compañía. Dirección: Correo electrónico: Teléfono:OpenERPFinanzas 12_65
  13. 13. “Open ERP 5.0.14” Instalación Moneda: EUR (EUR)8 En la segunda pestaña editamos “Información Cabecera de los informes: de los informes” para nuestra Compañía. Pie de página 1 de los informes: Pie de página 2 de los infores: Logo: Pulsamos → Siguiente9 Observamos un breve “Resumen” previo a la Si está correcto pulsamos → Instalar acción de “Instalar”. Nos muestra una nueva ventana confirmando → Instalación realizada A partir de éste momento se puede: – Usar directamente – Empezar configuración En nuestro caso, “Empezar configuración”. “Configuración BD”# Acción Procedimiento10 Observamos una ventana informativa sobre el Progreso de la configuración → 5% “Siguiente paso configuración”. Pulsamos → Siguiente11 “Seleccione su modalidad” Modo de vista: Interfaz extendida Pulsamos → Establecer12 Observamos una ventana informativa sobre el En éste punto podrá “Crear sus usuarios” asignándoles grupos a los mismos. Los grupos “Siguiente paso configuración”. definen los derechos de acceso a los diferentes objetos del Sistema. Progreso de la configuración → 50% Pulsamos → Siguiente13 Observamos cómo se podrían “Definir nuevos Pulsamos → Saltar usuarios” aunque no será objeto de nuestra memoria, con lo que no crearemos ninguno en éste momento.14 Observamos una ventana informativa sobre la Progreso de la configuración → 100% Completa configuración de su BD; “Your database is now fully configured”.OpenERPFinanzas 13_65
  14. 14. “Open ERP 5.0.14” Instalación15 Confirmación BD Finalizada. Pulsamos → Siguiente16 Anotaciones. Puede dar un error al final, se cierra la aplicación openerp-client tanto si se ha quedado congelada como si no antes de hacer uso de la aplicación.Capturas 00-10 – “Creación de la BD” - “Instalación BD”OpenERPFinanzas 14_65
  15. 15. “Open ERP 5.0.14” Instalación00 - Modificamos el pass del usuario de sistema (linux) openerp.OpenERPFinanzas 15_65
  16. 16. “Open ERP 5.0.14” Instalación01 - Modificamos la contraseña de admin del programa openerp-client (le ponemos la pass “openerp”).OpenERPFinanzas 16_65
  17. 17. “Open ERP 5.0.14” Instalación02 - Modificamos la contraseña de admin del programa openerp-client (le ponemos la pass “openerp”).03 - Creamos nueva BD.04 - Creamos nueva BD.OpenERPFinanzas 17_65
  18. 18. “Open ERP 5.0.14” Instalación05 - Conectamos a la BD.06 - Seleccionamos perfil “Minimal Profile”.OpenERPFinanzas 18_65
  19. 19. “Open ERP 5.0.14” Instalación07 - En la primera pestaña editamos “Información General” de nuestra Compañía.08 - En la segunda pestaña editamos “Información de los informes” para nuestra Compañía.OpenERPFinanzas 19_65
  20. 20. “Open ERP 5.0.14” Instalación09 - Observamos un breve “Resumen” previo a la acción de “Instalar”.10 - Instalación realizada + Empezar configuraciónCapturas 11-15 – “Creación de la BD” - “Configuración BD”11 - Observamos una ventana informativa sobre el “Siguiente paso configuración”.OpenERPFinanzas 20_65
  21. 21. “Open ERP 5.0.14” Instalación12 - “Seleccione su modalidad”13 - Observamos cómo se podrían “Definir nuevos usuarios” aunque no será objeto de nuestra memoria, con lo que nocrearemos ninguno en éste momento.OpenERPFinanzas 21_65
  22. 22. “Open ERP 5.0.14” Instalación14 – Definir nuevos usuarios – Saltar15 - Observamos una ventana informativa sobre la Completa configuración de su BD; “Your database is now fullyconfigured” - Siguiente.OpenERPFinanzas 22_65
  23. 23. “Open ERP 5.0.14” Instalación4 ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE MÓDULOS “Actualización de la Lista de Módulos” # Acción Procedimiento 1 Iniciamos OpenERP Client y accedemos como Usuario = admin usuario administrador. Contraseña = openerp 2 Verificamos si existen nuevos módulos para En el Menú (a la izquierda): actualizar la lista de módulos existentes. Administración - Administración de módulos - Actualizar lista de módulos Pulsamos → Verificar nuevos módulos 3 Observamos el Nº de módulos que serán Para actualizar pulsamos → Aceptar actualizados así como los añadidos. 4 Como ejemplo, podemos comprobar los Hacemos doble click en Administración - Administración de módulos – Módulos módulos de “Localización Española”. En la nueva pestaña dentro del campo de búsqueda por Nombre escribimos “pyme” y nos aparecerán los siguientes 3 módulos: – l10n_ES_pyme_account – l10n_ES_pyme_custom – l10n_ES_pyme_install En la pestaña de Módulos, observando el listado completo de los mismos, aparecerá en distinto color el Texto informativo de los Módulos: – Módulos Instalados – Color Negro. – Módulos No Instalados – Color Rojo. – Módulos Programados para Instalar – Color Azul.Capturas 16-20 – “Actualización de la Lista de Módulos”OpenERPFinanzas 23_65
  24. 24. “Open ERP 5.0.14” Instalación16 - Iniciamos OpenERP Client y accedemos como usuario administrador.OpenERPFinanzas 24_65
  25. 25. “Open ERP 5.0.14” Instalación17 - Verificamos si existen nuevos módulos para actualizar la lista de módulos existentes.OpenERPFinanzas 25_65
  26. 26. “Open ERP 5.0.14” Instalación18 - Verificamos si existen nuevos módulos para actualizar la lista de módulos existentes.19 - Observamos el Nº de módulos que serán actualizados así como los añadidos.20 - Como ejemplo, podemos comprobar los módulos de “Localización Española”.OpenERPFinanzas 26_65
  27. 27. “Open ERP 5.0.14” Instalación5 INTERFAZ Open ERP “Inferfaz Open ERP”# Menú Izquierdo Submenú1 Menú Izquierdo - Empresas – Configuración – Ubicación – Eventos empresarial – Bancos – Empresas – Clientes – Proveedores – Partner Addresses2 Menú Izquierdo - Administración – Configuración – Asistente de configuración – Secuencias – Planificación – Propiedades – Personalización – Interfaz de usuario – Estructura de la base de datos – Definiciones de flujo – Procesos de empresa – Acciones – Objetos de bajo nivel – Elementos del Flujo – Conexiones acciones cliente – Acciones – Adjuntos – SolicitudesOpenERPFinanzas 27_65
  28. 28. “Open ERP 5.0.14” Instalación – Traducciones – Términos de la aplicación – Importar / Exportar – Usuarios – Usuarios – Grupos – Árbol de los roles – Árbol de la compañía – Seguridad – Autorizar acceso a menús – Controles de acceso – Reglas de registros – Administración de módulos – Importar módulo – Actualizar lista de módulos – Aplicar actualizaciones programadas – Categorías de módulos – Módulos – Bibliotecas de módulos – Mantenimiento – Sus contratos de mantenimiento – Añadir contrato de mantenimiento# Menú Superior Submenú3 Menú Superior - Archivo – Conectar... – Desconectar – Bases de Datos – Salir4 Menú Superior - Usuario – Preferencias – Enviar una solicitudOpenERPFinanzas 28_65
  29. 29. “Open ERP 5.0.14” Instalación – Leer mis solicitudes – Solicitudes en espera5 Menú Superior - Formulario – Nuevo – Guardar – Duplicar – Eliminar – Buscar – Siguiente – Anterior – Cambiar a lista/formulario – Menú – Nuevo menú principal – Cerrar pestaña – Pestaña anterior – Pestaña anterior – Pestaña siguiente – Ver logs – Ir al ID del registro... – Abrir – Refrescar / Deshacer – Repetir última acción – Previsualizar en PDF – Vista previa en editor – Exportar datos... – Importar datos...6 Menú Superior - Opciones – Gestor de extensiones – Barra de Menú – Formularios – Imprimir – Guardar opcionesOpenERPFinanzas 29_65
  30. 30. “Open ERP 5.0.14” Instalación7 Menú Superior - Conectores – Ejecutar un conector8 Menú Superior - Atajos – Modules – Editar9 Menú Superior - Ayuda – Enviar solicitud de soporte – Manual de usuario – Ayuda contextual – Consejos – Atajos de teclado – Licencia – Acerca de...# Barra de Menú Submenú10 Barra de Menú – Nuevo – Guardar – Eliminar – Atrás – Adelante – Lista – Formulario – Calendario – Gráfico – Imprimir – Acción – Archivos adjuntos – MenúOpenERPFinanzas 30_65
  31. 31. “Open ERP 5.0.14” InstalaciónCapturas 21-22 – “Interfaz Open ERP” - Menú Izquierdo21 - Menú Izquierdo - EmpresasOpenERPFinanzas 31_65
  32. 32. “Open ERP 5.0.14” Instalación22 - Menú Izquierdo – AdministraciónOpenERPFinanzas 32_65
  33. 33. “Open ERP 5.0.14” InstalaciónCapturas 23-29 – “Interfaz Open ERP” - Menú Superior23 - Menú Superior – ArchivoOpenERPFinanzas 33_65
  34. 34. “Open ERP 5.0.14” Instalación24 - Menú Superior – UsuarioOpenERPFinanzas 34_65
  35. 35. “Open ERP 5.0.14” Instalación25 - Menú Superior – FormularioOpenERPFinanzas 35_65
  36. 36. “Open ERP 5.0.14” Instalación26 - Menú Superior – OpcionesOpenERPFinanzas 36_65
  37. 37. “Open ERP 5.0.14” Instalación27 - Menú Superior – ConectoresOpenERPFinanzas 37_65
  38. 38. “Open ERP 5.0.14” Instalación28 - Menú Superior – AtajosOpenERPFinanzas 38_65
  39. 39. “Open ERP 5.0.14” Instalación29 - Menú Superior - AyudaOpenERPFinanzas 39_65
  40. 40. “Open ERP 5.0.14” InstalaciónCapturas 30 – “Interfaz Open ERP” - Barra de Menú30 – Barra de MenúOpenERPFinanzas 40_65
  41. 41. “Open ERP 5.0.14” Instalación6 INSTALACIÓN MÓDULO DE LOCALIZACIÓN ESPAÑOLA “Instalación de Módulo de Localización Española”# Acción Procedimiento1 Accedemos a Módulos y en la nueva pestaña En el Menú (a la izquierda): buscamos por nombre. Administración - Administración de módulos – Módulos ← doble click Buscar por nombre → pyme2 Seleccionamos para instalar el módulo de l10n_ES_pyme_account ← doble click cuentas para PYMEs españolas. Se pueden observar las Dependencias en la pestaña correspondiente. Éste módulo incluye los módulos de localización y configuración contable mínima de ejemplo para Pymes. Existirían 2 alternativas más a la instalación de éste módulo que es con el que nosotros trabajaremos: – Instalar manualmente los módulos de localización que nos interesen. – Instalar los siguientes módulos que incluyen los módulos de localización, módulos comunes, y configuración de ejemplo para Pymes: – l10n_ES_pyme_install – l10n_ES_pyme_custom3 Programamos el Módulo Pulsamos en el botón inferior derecho de la pestaña “Module List” del Módulo “l10n_ES_pyme_account” para instalación. “l10n_ES_pyme_account” → Programar para instalación4 Aplicamos las actualizaciones programadas y Pulsamos en el botón superior derecho de la pestaña de “Module List”del módulo dejamos que se complete la actualización “l10n_ES_pyme_account” → Aplicar actualizaciones programadas hasta su final.5 Iniciamos la Actualización del Módulo de Pulsamos el botón → Iniciar actualización Localización Española.6 Iniciamos la Configuración. Pulsamos el botón → Iniciar configuración7 Observamos una nueva ventana para Definir Progreso de la configuración → 40% ejercicios fiscales y seleccionar plan contable. Pulsamos el botón → SiguienteOpenERPFinanzas 41_65
  42. 42. “Open ERP 5.0.14” Instalación8 Configuramos la Cuenta. Creamos un ejercicio Configuramos la Cuenta y Creamos un Ejercicio Fiscal. fiscal. Seleccionamos Planes contables → Spain – Chart of Account. Pulsamos el botón → Continuar9 En el siguiente paso de configuración Progreso de la configuración → 60% especificamos el Mensaje de Pagos Vencidos. Pulsamos el botón → Siguiente10 Mensaje de Informe de Pagos Vencidos. Lo “Would your payment have been carried out after this mail was sent, please consider the creamos. present one as void. Do not hesitate to contact our accounting department at (+32)944139000.” Pulsamos el botón → Crear11 Importante: ¡No crear el Plan de Cuentas La localización española ya crea automáticamente ejercicios fiscales de ejemplo para 2010 en este punto! y 2011 con los períodos fiscales adecuados. Progreso de la configuración → 66% Pulsamos el botón → Saltar paso12 Observaremos una nueva ventana informativa Progreso de la configuración → 83% indicando que Puede seleccionar la versión Pulsamos el botón → Siguiente toponímica de las provincias españolas y añadir las ciudades españolas asociadas a los códigos postales.13 Seleccione la versión de los topónimos de las Nombres de Provincia = Oficial provicincias del Estado Español. Información de ciudad = Sí Recuperación de la información de ciudad = No Pulsamos el botón → Crear14 Observaremos una nueva ventana informativa Progreso de la configuración → 100% indicando que la BD ha sido configurada Pulsamos el botón → Siguiente completamente; “Your database is now fully configured”.15 Dispondremos ahora de nuevos accesos en el Tras reiniciar la Aplicación OpenERP – Client podemos observar en el Menú izquierdo los Menú izquierdo. accesos creados tras la instalación del módulo y los dependientes de “Localización Española”: – ProductosOpenERPFinanzas 42_65
  43. 43. “Open ERP 5.0.14” Instalación – Contabilidad y finanzasCapturas 31-48 - “Instalación de Módulo de Localización Española”31 - Accedemos a Módulos y en la nueva pestaña buscamos por nombre “pyme”.OpenERPFinanzas 43_65
  44. 44. “Open ERP 5.0.14” Instalación32 - Seleccionamos para instalar el módulo de cuentas para PYMEs españolas “l10n_ES_pyme_account”. Doble click.OpenERPFinanzas 44_65
  45. 45. “Open ERP 5.0.14” Instalación33 - Se pueden observar las Dependencias en la pestaña correspondiente.OpenERPFinanzas 45_65
  46. 46. “Open ERP 5.0.14” Instalación34 - Programamos el Módulo “l10n_ES_pyme_account” para instalación.OpenERPFinanzas 46_65
  47. 47. “Open ERP 5.0.14” Instalación35 - Aplicamos las actualizaciones programadas y dejamos que se complete la actualización hasta su final.OpenERPFinanzas 47_65
  48. 48. “Open ERP 5.0.14” Instalación36 - Iniciamos la Actualización del Módulo de Localización Española.37 - Esperamos.38 - Iniciamos la Configuración.OpenERPFinanzas 48_65
  49. 49. “Open ERP 5.0.14” Instalación39 - Observamos una nueva ventana para Definir ejercicios fiscales y seleccionar plan contable. Siguiente.40 - Configuramos la Cuenta. Creamos un ejercicio fiscal. Spain – Chart of Account. Continuar.OpenERPFinanzas 49_65
  50. 50. “Open ERP 5.0.14” Instalación41 - En el siguiente paso de configuración especificamos el Mensaje de Pagos Vencidos. Siguiente.42 - Mensaje de Informe de Pagos Vencidos. Crear.43 - Importante: ¡No crear el Plan de Cuentas en este punto!. Saltar Paso.OpenERPFinanzas 50_65
  51. 51. “Open ERP 5.0.14” Instalación44 - Observaremos una nueva ventana informativa indicando que Puede seleccionar la versión toponímica de lasprovincias españolas y añadir las ciudades españolas asociadas a los códigos postales.45 - Seleccione la versión de los topónimos de las provicincias del Estado Español.OpenERPFinanzas 51_65
  52. 52. “Open ERP 5.0.14” Instalación46 - Observaremos una nueva ventana informativa indicando que la BD ha sido configurada completamente; “Yourdatabase is now fully configured”.47 - Dispondremos ahora de nuevos accesos en el Menú izquierdo. Productos.OpenERPFinanzas 52_65
  53. 53. “Open ERP 5.0.14” Instalación48 - Dispondremos ahora de nuevos accesos en el Menú izquierdo. Contabilidad y finanzas.OpenERPFinanzas 53_65
  54. 54. “Open ERP 5.0.14” Instalación Extensión de la “Inferfaz Open ERP” InformaciónUna vez instalado el Módulo de Localización Española, se podrá observar que el Menú Izquierdo se ha extendido con dos nuevos accesos.# Menú Izquierdo Extendido Submenú1 Menú Izquierdo – Productos – Configuración – Categorías de productos – Empaquetado – Unidades de medida – Cálculos de precios – Productos por categoría2 Menú Izquierdo - Contabilidad y finanzas – Configuración – Contabilidad financiera – Contabilidad analítica – Definición de modelos de asientos – Plazos de pago – Pago – Extractos bancarios C43 – Monedas – Codificación de asientos – Codificación de asientos por línea – Asientos por extractos bancarios – Asientos codificados por apunte – Asientos analíticos – Procesamiento periódico – Conciliación – Crear asientos periódicos – Validar asientos contables – Conciliación bancaria – Tratamiento de fin de añoOpenERPFinanzas 54_65
  55. 55. “Open ERP 5.0.14” Instalación – Planes contables – Plan contable – Plan de cuentas analíticas – Informe – Cuentas de empresa – Buscar asientos – Diarios – Informes de impuestos – Analítico – Declaraciones oficiales – Informes genéricos – Informes de cuentas anuales – Agenda Tributaria – Facturas – Facturas de cliente – Facturas de proveedor – Facturas rectificativas (abono) de cliente – Facturas rectificativas (abono) de proveedor – Pago – Órdenes de pago – Órdenes de pago – Órdenes de cobro – Efectos – Pagos/cobros realizadosOpenERPFinanzas 55_65
  56. 56. “Open ERP 5.0.14” InstalaciónCapturas 49-50 - Extensión de la “Inferfaz Open ERP”49 - Menú Izquierdo – “Productos”.OpenERPFinanzas 56_65
  57. 57. “Open ERP 5.0.14” Instalación50 - Menú Izquierdo – “Contabilidad y finanzas”.OpenERPFinanzas 57_65
  58. 58. “Open ERP 5.0.14” Instalación7 BIBLIOGRAFÍA Enlaces de Internet Título HipervínculoDocumentación Finanzas de la Empresa de la UD en moodle http://moodle.eside.deusto.es/Documentación Ubuntu http://doc.ubuntu-es.org/DocumentaciónOpen ERP http://www.openerp.com/Open ERP Web (ES) http://www.openerpweb.es/Open ERP Web (ES) – Gestión Contable y Financiera http://www.openerpweb.es/gestion-contable-financieraOpen ERP Web (ES) – Desarrollo de Módulos http://www.openerpweb.es/desarrollo-de-modulosYoutube – Desarrollo de Módulos http://www.youtube.com/watch?v=URPNtFSrfZs&feature=player_embeddedOpen ERP - Contabilidad general http://doc.openerp.com/book/3/index.htmlOpen ERP 6 trunk appliance http://openerpappliance.com/2010/05/26/openerp-6-trunk-appliance/Pexego - Localización española http://www.slideshare.net/pexego/localizacion-4135894Open ERP Server – Instalación http://doc.openerp.com/book/1/1_1_Inst_Config/1_1_Inst_Config_install.html#installation- of-an-open-erp-web-serverOpen ERP - Instalación http://doc.openerp.com/install/linux/web/index.htmlAula ERP http://www.aulaerp.com/Documentación Open ERP http://www.openerpspain.com/documentacionDelfos: Definiciones ERP http://webcache.googleusercontent.com/search? q=cache:Qu5dnIMme6sJ:www.delfos.net/? q=node/10+crm+y+sm&cd=1&hl=es&ct=clnk&client=ubuntuMódulos Open ERP http://civicom.eu/ERP/OpenERP/OpenERP-Modulos.htmBazaar - Downloads http://wiki.bazaar.canonical.com/WindowsDownloadsOpen ERP - Instalación All-in-one Windows http://pyme.pymeinteligente.com/index.php? option=com_kunena&Itemid=0&func=view&catid=14&id=12Open ERP Site http://www.openerpsite.comOpenERPFinanzas 58_65
  59. 59. “Open ERP 5.0.14” InstalaciónOpen ERP Appliance http://openerpappliance.com/2009/07/01/adding-openerp-5-0-modules-for-spain-on- ubuntu-9-04-in-spanish/Instalación OpenERP-Server 5.0.10 sobre eBox Ubuntu 8.04 LTS http://forum.zentyal.org/index.php?topic=3902.0Launchpad https://launchpad.net/Instalar localización Española en Open ERP http://www.openerpweb.es/localizacion-espanola/120-instalar-localizacion-espanola-en- openerpVMWare Workstation 7.1 – Descarga http://www.vmware.com/es/support/VMWare Workstation 7.1 – Documentación http://www.vmware.com/support/pubs/ws_pubs.htmlVMWare Workstation 6 - Tutorial http://foros.abcdatos.com/viewtopic.php?t=16671Open ERP – Spain – Google Grupos https://groups.google.com/group/openerp-spainOpen ERP – Spain – Google Grupos – Nóminas https://groups.google.com/group/openerp- spain/browse_thread/thread/b93d4500bee38f38?hl=es&pli=1Open ERP Site – Nóminas http://www.openerpsite.com/publicado-modulo-para-gestion-de-nominas/1144.htmlOpen ERP Site – Nóminas http://www.openerpsite.com/%C2%BFnominas-en-openerp/831.htmlOpen ERP Site – Nóminas http://www.openerpsite.com/tag/open-erp-nominasOpen ERP – Cuentas de Clientes – Problema de dígitos http://www.openerp.com/forum/topic14798.htmlBorja López Soilán – Linked in http://es.linkedin.com/pub/borja-l%C3%B3pez-soil%C3%A1n/14/b58/b12Open ERP Site – Foro – Cuenta de pago de facturas http://www.openerpsite.com/foro-openerp/viewtopic.php?f=9&t=207Open ERP – Anticipos y suplidos (España) en Open ERP http://www.openerp.com/forum/topic12695.htmlOpen ERP – Foro - Cuenta de pago de facturas http://www.openerpsite.com/foro-openerp/viewtopic.php?f=9&t=207Pexego – Extractos bancarios de Open ERP http://www.pexego.es/blog/2010/06/21/hojas-de-caja-en-openerpOpen ERP – Órdenes de pago http://www.openerp.com/forum/topic20679.htmlOpen ERP Web (ES) – Secuencias de objetos en Open ERP http://www.openerpweb.es/faq/95-secuencias-de-objetos-en-openerpOpen ERP Web (ES) – Plazos de pago – Gestión cobros y pagos http://openerpweb.es/component/tag/plazos-de-pagoOpen ERP – Nº Cuenta Bancaria + CIF Válidos http://www.openerpsite.com/tag/localizacion-espanola-openerpAbartia Team – Ana Juaristi http://www.slideshare.net/openerpsite/open-erp-jornadas-bilbao-2010-presentacin- carlos-libana-ting-y-ana-juaristiAbartia Team – Integración de una Tienda OnLine con un Sistema de Gestión Integral http://www.slideshare.net/openerpsite/integracion-de-una-tienda-online-con-un-sistema-OpenERPFinanzas 59_65
  60. 60. “Open ERP 5.0.14” Instalación de-gestin-integral-1408357Abartia – Jornadas Open ERP 2010 (Bilbao) http://www.slideshare.net/eventosabiertos/jornadas-openerp-2010-bilbao-3498954Abartia Team – Implantación de Éxito de Open ERP http://www.slideshare.net/raimonesteve/fernando-estructuras-openerpAbartia Team – Susana Izquierdo - Apostando por el mercado del ERP de la mano de http://www.slideshare.net/ontedeusto/openerp-susana-izquierdo-abartia-team-ii-Open ERP jornadas-de-software-libre-y-empresa-univ-deustoOpen ERP Web (ES) – Gestión contable y financiera http://www.openerpweb.es/gestion-contable-financieraWikipedia – Asiento contable http://es.wikipedia.org/wiki/Asiento_contableOpen ERP Site – Implantación Aplicación http://www.openerpsite.com/page/13Open ERP Web (ES) – Creación Cuentas Analíticas http://www.openerpweb.es/gestion-analitica/141-creacion-cuentas-analiticas-en-openerpOpen ERP Web (ES) – Gestión Cobros y Pagos http://www.openerpweb.es/gestion-contable-financiera/152-gestion-cobros-y-pagosOpen ERP Web (ES) – Gestión Analítica en Open ERP http://www.openerpweb.es/gestion-analitica/140-gestion-analitica-en-openerpOpen ERP Web (ES) – Cuentas y planes de cuentas en Open ERP http://www.openerpweb.es/gestion-contable-financiera/77-cuentas-y-planes-de-cuentas- en-openerpOpen ERP Site – Nóminas en Open ERP http://www.openerpsite.com/%C2%BFnominas-en-openerp/831.htmlOpen ERP – Error al pagar Nómina l10n_ES_hr_nominas http://www.openerp.com/forum/topic21717.htmlGoogle Grupos – openerp-spain – Nóminas y conciliación https://groups.google.com/group/openerp- spain/browse_thread/thread/b93d4500bee38f38?hl=es&pli=1Open ERP – Multicompañía con empleados compartidos http://www.openerp.com/forum/topic21206.htmlOpen ERP – Artículo sobre Ana Juaristi y Open ERP en Euskadi + Innova http://openerp.netquatro.com/aggregator/categories/1?page=1Open ERP Web (ES) – Tarifas de venta – Producto en Open ERP: Precios y Proveedores http://www.openerpweb.es/gestion-logistica/130-producto- en-openerp-precios-y- proveedoresERP-Spain – Ventajas y desventajas de los sistemas ERP de código abierto http://www.erp-spain.com/articulo/66963/erp-open-source/ventajas-y-desventajas-de-los- sistemas-erp-de-codigo-abiertoBKV Consulting – ERP Opensource http://www.bkvconsulting.cl/ERP/erp-opensource-alternativas-de-erp-para-pyme.htmlERP Blog – Ventajas y Desventajas de implementar http://www.erpblog.com.mx/ventajas-y-desventajas-de-implementar-un-erp/Open ERP blogspot - Javiera Jeldres http://javijeldres.blogspot.com/2009/09/open-erp.htmlFinanzaSocial http://finanzasocial.blogspot.com/Creative Commons http://creativecommons.org/OpenERPFinanzas 60_65
  61. 61. “Open ERP 5.0.14” InstalaciónCreative Commons ES http://es.creativecommons.org/OpenERPFinanzas 61_65
  62. 62. “Open ERP 5.0.14” Instalación8 DOCUMENTACIÓN ACCESIBLE Enlaces Propios de Internet Título HipervínculoSlideshare - openerpfinanzas http://www.slideshare.net/openerpfinanza sBlog Wordpress http://openerpfinanzas.wordpress.comOpenERPFinanzas 62_65
  63. 63. “Open ERP 5.0.14” Instalación9 CREATIVE COMMONS LICENSECC SpanishOpenERPFinanzas 63_65
  64. 64. “Open ERP 5.0.14” InstalaciónCC EnglishCopyright (c) 2010This work (but the quoted images, whose rights are reserved to their owners*)is licensed under the Creative Commons.OpenERPFinanzas 64_65
  65. 65. “Open ERP 5.0.14” Instalación10 CONTACTO OpenERPFinanzas Bilbao-Bilbo, Enero 2011 Ingeniería Técnica en Informática de Gestión Finanzas de la Empresa Facultad de Ingeniería, ESIDE Universidad de Deusto Departamento de Tecnologías Industriales, Facultad de Ingeniería, Universidad de Deusto Avda. de las Universidades, 24, 48007 Bilbao-Bilbo, País Vasco, España openerpfinanzas@gmail.comOpenERPFinanzas 65_65

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