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  • 1. Segmentation stratégique Market LandscapeTMTous droits réservés - Numsight Propriétaire et confidentiel
  • 2. Market LandscapeTM Une pratique Market LandscapeTM est une méthode de éprouvée mise en segmentation stratégique qui consiste à : œuvre dans plus de 15 pays pour un Construire une vision globale du marché incluant : client international (leader de la RHF) – Les attitudes et comportements des consommateurs – La situation de la marque / des marques du client par Numsight a reçu le rapport aux concurrents Grand Prix des Etudes Identifier et prioriser des opportunités de croissance Internationales au fondées sur des consumer insights précis : SEMO 2008 – Qui ont un potentiel élevé (en volume / valeur) – Qui sont les plus faciles à conquérir (compte tenu de la Principaux clients : situation concurrentielle) de grandes sociétés multinationales de l’agro-alimentaire, Définir les projets / programmes d’innovation de l’hygiène-beauté, permettant de réaliser cette croissance de la distribution.Tous droits réservés - Numsight –2– Propriétaire et confidentiel
  • 3. Des applications très opérationnelles Innovation Portefeuille de marques Plan Marketing Marketing cibléTous droits réservés - Numsight –3– Propriétaire et confidentiel
  • 4. Schéma général en 5 étapes Etape 1 – Analyse des comportements et attitudes sur un échantillon représentatif de consommateurs / clients Etape 2 – Segmentation des consommateurs sur les dimensions-clefs. Portrait détaillé des segments. Etape 3 – Quantification des segments stratégiques. Identification et priorisation des opportunités de croissance Etape 4 – Identification et définition des plans d’action Etape 5 – Création de nouvelles idées pour répondre aux opportunités de croissanceTous droits réservés - Numsight –4– Propriétaire et confidentiel
  • 5. Une vision 360°du client construite à partir de données consommateurs et/ou de BDD Bases de Questionnaire données Segmentation attitudinale Segmentation comportementale Segmentation fondée sur les attentes Segmentation de clients de la BDD : et attitudes : Comportement réel d’utilisation / de Attitudes et attentes (sur la consommation catégorie) Circonstances et occasions de Image des marques consommation (moment, lieu, ..) Utilisation / consommation des Consommation des produits et marques concurrentes services de la marqueTous droits réservés - Numsight –5– Propriétaire et confidentiel
  • 6. Des résultats faciles à comprendre et à utiliser (exemple : segmentation sur les jus de fruits et de légumes) Exemple fictif Fruit juice can’t be used / Looking for new and offered alone, but only sophisticated taste as an alcohol mixer (mixes of several fruits (“vodka-orange) / vegetables Alcohol mixer Taste Fruit Juice is more Fruit and vegetables Health positive in a social are essential in diet concerned context than alcohol or Social status soft drinks Tradition & Low price Old couples looking for Quality & traditional offers Breakfast duty Convenience Fruit juice (often enriched in vitamins) is used for breakfast (as a “medicine”) Older singles looking for Quality and ConvenienceTous droits réservés - Numsight –6– Propriétaire et confidentiel
  • 7. Le portrait de chaque segment permet d’identifier des insights consommateurs Segment ‘Health concerned’ = 8% of population Exemple fictif General attitudes : Brands they like the most : – Exercise regularly (liking score: 1 to 10) – Cautious buyers (Look carefully at what products are made of, inform myself about products) XXX (7,5 vs 5,9) – Green awareness (do my best to protect environment) YYY (7,5 vs 6,8) – They try to preserve the traditional “3 meals a day” structure ZZZ (6,9 vs 5,6) (try not skip meals), food variety and to transmit food culture to their kids. AAA (6,6 vs 6,3) 30% Health : Products they buy (Sh of M) 25% – Health concerns influence strongly their beverage attitudes 2,0% (important to drink all along the day, diet drinks, choose 1,2% 0,8% 1,3% healthier drink options) 20% 6,6% – Fruit and vegetables are essential in diet 8,0% 15% – Health is linked to Natural (avoid to eat products with artificial ingredients) 3,9% 10% 3,5% They are very positive towards vegetables juices : 4,5% 2,6% – They strongly prefer the taste of vegetables 5% 3,9% 4,6% – They don’t like sweet fruit juices 1,8% 0% 0,9% Total Occasional consumer of On average, they drink 3,6 glasses of fruit and vegetables juices during a week Total Segment Health SolubTous droits réservés - Numsight –7– Propriétaire et confidentiel
  • 8. Prioriser les cibles et les opportunités stratégiques Fictional example Category occasions index L’objectif est de : > 120 105-120 De prioriser les segments < 105 stratégiques et les opportunités Other Brands (5%/ind171) de croissance pour les marques Client Brands 4%/ind74) - Brand A (1%/ind134) du client Competitor X: 12% Client Brands (8%/ind160) - Brand A (4%/ind160) - Brand C (2%/ind142) A C A L’analyse est fondée sur : L’importance des segments (en % Competitor X: 10% Competitor Y: 12%% A B d’utilisateurs et % d’occasions) Client Brands (8%/ind150) - Brand A (6%/ind343) C La position des marques du client - Brand C (2%/ind136) Other Brands (3%/ind125) sur chaque segment B L’adéquation de chaque marque Client Brands (9%/ind179) aux opportunités identifiées - Brand B (8%/ind254) Light consumers but they over consume Competitor Z: 8% - Client Brand B (3%/ind136)Tous droits réservés - Numsight –8– Propriétaire et confidentiel
  • 9. Contact For any information on this project or material, please contact: Eric Lombard ou Eric Janvier mailto: e.lombard@numsight.com ou e.janvier@numsight.com Tel: 01 41 10 28 12 or 01 41 10 28 13 NUMSIGHT NUMSIGHT NUMSIGHT CONSULTING France CONSULTING SA CONSULTING HK Ltd. 80-82 rue Galliéni Rue des Moulins – 51 45th floor, The Lee Gardens, 92 100 Boulogne-Billancourt 2004 Neuchâtel 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, FRANCE SUISSE HONG-KONG Tel: +33 (0)1 41 10 28 28 Tel: +41 327 290 050 Tel: +852 28 27 87 77 Fax: +33 (0)1 41 10 28 10 Fax: +41 327 290 052 Fax: +852 31 80 22 99 www.numsight.comTous droits réservés - Numsight –9– Propriétaire et confidentiel
  • 10. Tous droits réservés - Numsight Propriétaire et confidentiel