Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

отраслевой доклад 2011. интернет в россии

on

  • 5,203 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,203
Views on SlideShare
5,203
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
109
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Пошли вы в жопу со своей системой
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

отраслевой доклад 2011. интернет в россии отраслевой доклад 2011. интернет в россии Document Transcript

  • Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациямИНТЕРНЕТВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2011
  • Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациямИНТЕРНЕТВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД МОСКВА 2011
  • ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УДК 004.738.5 (470) ББК 32.973.202 Доклад подготовлен Аналитической службой РАЭК, редакцией журнала «Интернет в Цифрах» Под общей редакцией Д.М.Чистова, К.Р.Казарьяна Авторский коллектив П.А.Лебедев, К.Р.Казарян, Д.М.Чистов, С.И.Петухова, Т.Ю.Горшков, А.Р.Макарова, А.Л.Радкевич, В.Ш.Алиева, Д.В. Яковенчук, М.Ю.Юрьев, А.В.Морозов, Л.Б.Голикова, М.А. Новожилова, Б.В. Овчинников, А.Л. Радкевич, М.Ю. Юрьев, А.В. Морозов. Количество страниц 82 Авторы доклада выражают искреннюю признательность за предоставленную информацию и помощь в его подготовке: ИКС-Консалтинг Фонду «Общественное Мнение» Аналитическому Центру компании «Бегун» Аналитическому центру компании «Видео Интернешнл» Компании «Яндекс» Компании InSales Группе компаний TNS Россия Интернет изданию SEOnews Координационному Центру национального домена сети Интернет Компании Microsoft Компании ChronoPay Компании Tvidi.ru Порталу Internet World Stats Компании Data Insight Группе компаний РБК Компании ComScore Компании Nielsen Центр Безопасного интернета в России ISBN — 978-5-904427-15-3
  • СОДЕРЖАНИЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯСодержание Введение 71. Общая характеристика интернета в России 81.1. Развитие Рунета в 2010 году 81.2. Проникновение интернета в мире 82. Аудитория интернета в России 92.1. Интернет в России: динамика проникновения, зима 2010-2011 92.2. Прогноз роста аудитории интернета в России до 2014 года 122.3. Интересы и предпочтения пользователей 152.4 Поведение детей в интернете 193. Экономическая и социальная деятельность в Рунете 223.1. Рынок интернет-торговли в России в 2010 году 223.2. Поисковые сервисы Рунета 333.3. Мобильный доступ в интернет 363.4. Рынок веб-разработок в России 403.5. Рынок интернет-рекламы в России в 2010 году 413.6. Медийная реклама в Рунете 473.7. Блоги и социальные сети в Рунете 513.8. Интернет-СМИ в России 523.9. Доменные зоны Рунета 593.10. Проблемы внедрения доменой зоны РФ 643.11. Безопасность в интернете 673.12. Электронные платежи в Рунете 733.13. Потенциал государственных услуг в интернете 784. Заключение 80 5
  • 2011ИНТЕРНЕТ В РОССИИСОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
  • ВВЕДЕНИЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Введение Настоящий обзор представляет собой комплексный обзор российского сегмента сети Интернет и отражает его состояние на конец 2010 — начало 2011 года. Главная цель доклада — систематизировать основные направления и тенденции развития отрасли, обобщить имеющиеся данные об аудитории россий- ского сегмента Интернет, её составе, специфике, видах деятельности российских интернет-компаний и эко- номических моделях. Для подробного анализа в докладе представлены данные о динамике проникновения Интернета среди населения России, предпочтениях и аспектах поведения пользователей, а также данные о рынке поис- ковых сервисов, рекламы, СМИ, блогов и социальных сетей, электронной торговли и платежей, разработки сайтов, регистрации доменов и государственных услуг. При подготовке доклада использованы данные фонда «Общественное мнение», Ассоциации коммуникационных агентств России, аналитического центра компании «Бегун», компании «Яндекс», компа- нии InSales, группы компаний «TNS Россия», Координационного Центра национальных доменов, интернет- издания SEOnews, компании Microsoft, компании ChronoPay, аналитического центра «Видео Интернетшнл» (АЦВИ), Mail.ru, LiveInternet и др. 7
  • 1. 1.1. 2011ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЕ РУНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИИНТЕРНЕТА В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 1. Общая характеристика интернета в России 1.1. Развитие Рунета в 2010 году По данным исследования Фонда Общественное мнение месячная аудитория Рунета в возрасте старше 18 лет составила 50 млн. человек, причем 31% россиян выходят в интернет каждый день. Уже более трети интернет-пользователей проживают в малых городах и селах. Наибольшее проникновение интернета в России в %), в Северо–Западном ФО (51%). За ним сле- дуют Центральный (42%), Уральский (38%), Приволжский (34%), Сибирский (34%), Южный и Северокав- казский (33%) и Дальневосточный ФО (30%). Только в 8 субъектах РФ проникновение интернета составляет более 50%. Наиболее популярным занятием среди пользователей Рунета является поиск информации — 80%. Среди других популярных активностей: поиск работы (17%), погода (68%), фотографии (46%), блоги и форумы (41%), музыка — 39%. По данным Cisco проникновение широкополосного доступа в России состави- ло 19% (25% по данным ФОМ). При этом 22 млн. россиян являются пользователями мобильного интернета. Почти 65% пользователей искали информацию в Интернете с помощью Яндекса, 23% — пользо- вались Google, 8% — Поиском Mail.ru, около 1,5% — использовали Рамблер. По данным Яндекса, в Рунете 36 млн. блогов. Из них только 10% являются активными — обновля- ются хотя бы раз в месяц. В социальных сетях сидят 28,5 млн. пользователей ежемесячно, 95% пользовате- лей Рунета имеют хотя бы один профиль в социальных сетях. По экспертным оценкам рынок электронной коммерции в Рунете в 2010 году составил 180—220 млрд. рублей. Оценить его более точно на данный момент не представляется возможным. Рост рынка за год составил 35%. По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России, рынок медийной интернет-рекламы в Рунете в 2010 году составил порядка 9,8 млрд. рублей (рост за год на 4%), а рынок контекстной рекламы — 16,9 млрд. рублей. Общий рынок интернет-рекламы составил 26,7 млрд. рублей — на 40% больше, чем в 2009, 10,7% от общего рекламного рынка России. 1.2. Проникновение интернета в мире Регион Население Число пользователей Проникновение Интернета, % Африка 1 013 779 050 110 931 700 10.9 % Азия 3 834 792 852 825 094 396 21.5 % Европа 813 319 511 475 069 448 58.4 % Ближний Восток 212 336 924 63 240 946 29.8 % Северная Америка 344 124 450 266 224 500 77.4 % Латинская Америка 592 556 972 204 689 836 34.5 % Австралия и Океания 34 700 201 21 263 990 61.3 % Всего в мире 6 845 609 960 1 966 514 816 28.7 %8
  • 2. 2.1. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИ: ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ, ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ ЗИМА 2010-2011 СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ На конец 2010 года в мире было 1,97 миллиарда интернет-пользователей, 42% из них в Азии. Это на 15% больше пользователей, чем в 2009 году. 500 миллионов пользователей выходят в Сеть с помощью мобильных устройств. За год в Интернете появилось 21,4 млн. сайтов — теперь их более 255 миллионов, при этом до- менных имен зарегистрировано 202 миллиона — на 7% больше чем в 2009. Пользователи отправили 107 триллионов писем с 2,9 миллиардов почтовых аккаунтов, впрочем, 89,1% из них — спам. В сети существует около 152 млн. блогов. Гораздо популярнее теперь социальные сети: 175 мил- лионов пользователей Twitter, 620 миллионов — пользователей Facebook. Вместе они написали за год 25 млрд. твитов 700 миллиардов роликов загружено за год и 360 млрд. публикаций. Интернет стал главным архивом видеоматериалов. Так на сайте Youtube пользователи просма- тривают 2 миллиарда роликов в день, 35 часов видео загружается на каждую минуту (13 миллионов часов видео загружается в год). 2. Аудитория интернета в России 2.1. Интернет в России: динамика проникновения, зима 2010-2011 По данным Фонда Общественное Мнение в конце 2010 года доля интернет-пользователей среди взрослого населения России составила 43% или 50 млн. человек. При этом к активным пользователям интер- нета, выходящим в сеть хотя бы раз за сутки, можно отнести уже каждого третьего из десяти пользователей. Общая численность активной аудитории к концу года достигла 36 млн. человек. 43Динамика 40 40проникновение 37 38 35 36интернета, в % 34 33от населения рФ 32 31старше 18 лет 27 24 25 25 21 22 20 18 16 13 13 10 12 9 9 7 7 5 3 ЗИМА ЗИМА ЗИМА ЗИМА ЗИМА ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2009-2010 2010 2010 2010 2010-2011 Суточная аудитория Недельная аудитория Месячная аудитория *Зима 2008-2009 замеры не производились 9
  • 2. 2.1. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИ: ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ, ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ ЗИМА 2010-2011 СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯрост ауДитории суточная аудиториярунета, 2005-2011 зима 2010-2011 36 +14% осень 2010 32 зима 2005-2006 8 +351% месячная аудитория зима 2010-2011 50 +8% осень 2010 46 зима 2005-2006 20 +151% По сравнению с осенью 2010 года прирост численности месячной интернет-аудитории составил 8%, тогда как число активных пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз за сутки, возросло на 14%, что отражает общую тенденцию развития интернета: увеличение числа активных пользователей сети на фоне умеренного темпа роста общей численности пользователей. Для примера: за прошедший 2010 год суточная аудитория в среднем за квартал росла на 9,2%, тогда как общая численность пользователей — на 5,3%. Пользовались интернетомДинамика ак- хотя бы раз за последний Месяц Неделю Сутки *Зима 2008-2009 замеры не производилисьтивности ин-тернет-поль- 11 9 11 9 8зователей, в % 18от месячной 25 24 29 27интернет- 20ауДитории 23 22 26 23 34 35 34 37 36 68 69 72 63 65 48 41 42 34 36 ЗИМА ЗИМА ЛЕТО ЗИМА ЗИМА ЗИМА ЗИМА ЗИМА ВЕСНА ОСЕНЬ 2006-2007 2007-2008 2010 2010-2011 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2009-2010 2010 201010
  • 2. 2.1. 2011 АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИ: ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ, ИНТЕРНЕТ В РОССИИ В РОССИИ ЗИМА 2010-2011 СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ проникновение Зимой 2010/11 года в городах–миллионниках, а также городах с населением от 100 до 500 тыс. интернета в насе- человек, уровень проникновения интернета достиг 50%. Несмотря на то, что по-прежнему большинство ин- ленные пункты, в % от числа жите- тернет — пользователей проживают в двух столицах, сохраняется тенденция роста аудитории в населённых лей населенного пунктах меньшей численности. За сезон (с осени 2010) интернет-аудитория в городах с населением от 100 пункта старше 18 лет тыс. до 500 тыс. человек выросла на 10%, в селах — на 19%, тогда как в крупных городах рост составил менее 10%. Москва Санкт-Петербург Города 1 млн.+ Города 100 тыс. чел.- Сёла 500 тыс. чел. зима 2010-2011 65 70 51 50 28 +1% +5% +8% +10% +19%квартал назад (осень 2010) 64 67 47 45 24 +4% +17% +17% +22% +48%год назад(зима 2009-2010) 63 60 43 41 19 81 проникновение 74 75 интернета в воз- 73 70 69 растные группы, в % от групп 63 60 61 54 55 55 49 46 46 45 44 41 39 33 32 30 29 30 30 27 27 27 25 22 22 19 19 14 13 15 11 11 10 7 7 7 7 8 7 2 3 4 1 2 ЗИМА ЗИМА ЗИМА ЗИМА ЗИМА ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ ЗИМА 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2009-2010 2010 2010 2010 2010-2011 18-24 лет 25-34 года 35-44 года 45-54 годв 55 лет и старше *Зима 2008-2009 замеры не производились Одной из ключевых тенденций развития интернета также является активный рост доли пользо- вателей среди старших возрастных групп. По данным на зиму 2010 — 2011 года, доля интернет — пользова- телей среди возрастной группы 35-44 года достигла 55% (рост за сезон составил 12%). Таким был уровень проникновения интернета в более молодой группе 25-34 года ровно год назад. Не смотря на то, что рост доли пользователей среди молодежи 18- 24х лет значительно ниже — всего 7% за сезон, среди данной груп- пы к месячной аудитории можно отнести каждого восьмого пользователя из десяти. 11
  • 2. 2.2. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ПРОГНОЗ РОСТА АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ В РОССИИ ДО 2014 ГОДА СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Аналитическое агентство iKS-Consulting исследовало проникновение ШПД в сегменте частных пользователей по итогам IV квартала 2010 года. По итогам 2010 года более трети российских домохозяйств были подключены к сетям ШПД, про- никновение услуги составило 34%, а количество абонентов достигло 17,9 млн. Как отмечают аналитики, консолидационные процессы на российском рынке широкополосного доступа в интернет привели к тому, что федеральные операторы МТС и «Вымпелком» значительно укрепили свои позиции в сегменте. В IV квартале 2010 года в отчетности по группе МТС помимо абонентов ШПД «Ком- стара» стали фигурировать и абоненты «Мультирегиона», за счет чего МТС/Комстар продемонстрировал максимальный прирост абонентской базы — 23,9%. Топ-10 операторов обслуживают 62% абонентов, что на 2 п.п. больше, чем в предыдущем кварта- ле. Ожидается, что по мере развития процессов консолидации на рынке этот показатель будет расти. К концу 2010 года количество московских абонентов ШПД превысило 3 млн. НКС, приобретен- ный «Ростелекомом», закрепился на пятой строчке рейтинга московских операторов ШПД, показав прирост абонентской базы на 6,5% в IV квартале. «Нэт Бай Нэт» продолжает скупать домовые сети, в Москве компа- ния купила операторов «Ризенап» (бренд «Пров.Ру») и «Узел-М» (бренд «Зелком»). Позиции МТС/Комстар на московском рынке немного ослабли, при этом пользователей ШПД МГТС стало на 8,0% больше, а услугами «Домашнего интернета МТС» (ранее — бренд «Стрим») стали поль- зоваться на 6,4% абонентов меньше.количество МТС/Комстар 1724 МТС/Комстар 861абонентов Центртелеком 1498 Акадо 644шпД в россиив сегменте Вымпелком 1421 Вымпелком 601частных Эр-Телеком 1364 Нэт Бай Нет 304пользовате-лей, тыс. Волгателеком 1093 62% НКС 155 90%(слева) Северо-Западный Телеком 994 российских Центральный Телеграф 153 московских Уралсвязьинформ 823 абонентов абонентовколичество Сибирьтелеком 758 ШПД ШПДабонентовшпД в москве Акадо 708в сегменте ЮТК 678частныхпользовате-лей, тыс.(справа) 2.2. Прогноз роста аудитории интернета в России до 2014 года К концу 2014 года численность интернет — пользователей составит около 80 млн. человек, или 71% населения страны старше 18 лет При сохранении текущих тенденций в развитии и распространении интернета число пользова- телей вырастет приблизительно на 30 млн человек. При этом к наиболее активной части интернет-пользо- вателей (суточной аудитории) можно будет отнести каждого второго россиянина — 56%, или примерно 63 млн человек. К такому выводу пришли аналитики проекта «Мир Интернета» Фонда Общественное Мнение. Среднеквартальный рост интернет-аудиторий за 2010 год в целом по стране для месячной, не- дельной и суточной аудиторий составил соответственно 4%, 5% и 8%. Очевидно, что темпы роста ауди- тории интернет-пользователей будут снижаться, но вряд ли составят меньше 2–4% в квартал — прирост, который в последнее время фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге. Постоянный мониторинг распространения интернета с 2002 года в рамках исследования «Ин- тернет в России» позволил построить прогноз проникновения интернета на период 2011-2014гг. для России, Москвы и Санкт-Петербурга.12
  • 2. 2.2. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ПРОГНОЗ РОСТА АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ В РОССИИ ДО 2014 ГОДА СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ По данным на зиму 2010/2011 года в Москве к интернет — пользователям можно отнести каждого шестого из десяти человек (65%), тогда как в Санкт-Петербурге — каждого седьмого (70%).Через четыре года в Москве интернетом будут пользоваться примерно восемь из каждых десяти человек (78% — пока- затель месячной аудитории). При сохранении текущих трендов развития в Санкт-Петербурге к концу 2014 показатели распространения интернета превысят московские: месячная интернет-аудитория составит око- ло 89%.прогноз 90 86 86 84 85 89Динамики 81 82 81 80месячной 80 75 77 77интернет- 74 78ауДитории, 70 70 70 76 75 77 76 71 70 67 73 72 74 67Данные в % 64 70 73 65 64 67 64 69 70 63 68 59 59 65 66 60 60 58 58 65 60 57 56 64 57 57 60 61 61 53 52 53 52 51 57 57 49 49 54 50 44 45 51 51 43 47 40 37 38 40 42 42 35 34 31 32 36 28 30 24 26 26 23 20 20 10 Лето 2007 Осень 2007 Зима 2007-2008 Весна 2008 Лето 2008 Осень 2008 Весна 2009 Лето 2009 Осень 2009 Зима 2009-2010 Весна 2010 Лето 2010 Осень 2010 Зима 2010-2011 Весна 2011 Лето 2011 Осень 2011 Зима 2011-2012 Весна 2012 Лето 2012 Осень 2012 Зима 2012-2013 Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013 Зима 2013-2014 Весна 2014 Лето 2014 Осень 2014 Россия Москва Санкт-Петербургпрогноз 80 80 75 75Динамики 73 72суточной и 68 68 70месячной 65 65интернет- 60 63 60 58ауДиторий, 60 56 57 58 55 55россия 18+, 52 50 51 50 50Данные в млн 47 50 46 47человек 44 43 43 42 41 40 39 40 40 37 36 35 36 35 32 32 30 30 29 29 30 26 28 26 24 22 21 21 18 20 16 16 13 12 10 10 0 Лето 2007 Осень 2007 Зима 2007-2008 Весна 2008 Лето 2008 Осень 2008 Весна 2009 Лето 2009 Осень 2009 Зима 2009-2010 Весна 2010 Лето 2010 Осень 2010 Зима 2010-2011 Весна 2011 Лето 2011 Осень 2011 Зима 2011-2012 Весна 2012 Лето 2012 Осень 2012 Зима 2012-2013 Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013 Зима 2013-2014 Весна 2014 Лето 2014 Осень 2014 Суточная Месячная 13
  • 2. 2.2. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ПРОГНОЗ РОСТА АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ В РОССИИ ДО 2014 ГОДА СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Одной из ключевых тенденций развития интернета можно назвать активный рост доли пользова- телей среди старших возрастных групп. По данным исследования «Интернет в России» на зиму 2010 — 2011 года, доля интернет — пользователей среди возрастной группы 35-44 года достигла 55% (рост за сезон составил 12%). Таким был уровень проникновения интернета в более молодой группе 25-34 года ровно год назад. Несмотря на то, что рост доли пользователей среди молодежи 18- 24х лет значительно ниже — всего 7% за сезон, среди данной группы к месячной аудитории можно отнести каждого восьмого пользова- теля из десяти. Согласно прогнозу, к осени 2014 года численность интернет-аудитории в этой возрастной группе составит около 12 млн. человек. При этом около 95% молодежи будут относиться к самой актив- ной — суточной интернет-аудитории.прогноз Дина- 100 98 99 97мики месяч- 94 94 95 95 97 92 93 97ной интернет- 88 90 89 87 95ауДитории по 83 82 90 89 95 93 92 94 81 82 82 88 87 91возрастным 90 89 80 78 78 79 84 75 83группам, рос- 73 74 72 72 79 76 70 71 70сия Данные в % 68 69 67 69 64 65 66 62 63 61 61 62 58 60 59 60 58 56 57 54 54 55 55 55 51 52 53 50 49 49 48 42 45 46 45 44 43 44 43 42 42 39 39 38 39 40 38 38 33 33 34 31 31 32 30 30 30 28 27 27 22 24 25 21 22 21 21 24 18 18 19 20 16 17 17 14 15 14 15 16 12 11 11 12 13 8 10 10 10 6 6 7 7 7 4 4 4 4 4 5 3 0 Лето 2007 Осень 2007 Зима 2007-2008 Весна 2008 Лето 2008 Осень 2008 Весна 2009 Лето 2009 Осень 2009 Зима 2009-2010 Весна 2010 Лето 2010 Осень 2010 Зима 2010-2011 Весна 2011 Лето 2011 Осень 2011 Зима 2011-2012 Весна 2012 Лето 2012 Осень 2012 Зима 2012-2013 Весна 2013 Лето 2013 Осень 2013 Зима 2013-2014 Весна 2014 Лето 2014 Осень 2014 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-54 года 55 лет и старше К 2014 году проникновение интернета среди населения 25-34 лет и 35-44 лет достигнет макси- мального значения (97-99%), а численность пользователей в данных возрастных группах достигнет 22 млн. человек и 19 млн. человек соответственно. К концу прогнозного периода к интернет-пользователям можно будет отнести каждого седьмого из десяти человек в возрасте 45-54х лет (76%), среди возрастной группы 55 лет и старше доля месячной аудитории составит лишь 24%. Интернет в России развивался не совсем так, как в западных странах. Для таких стран, как Шве- ция или Германия был характерен очень быстрый рост в конце 90-х гг., когда за один год к Интернету под- ключалось 11-12% населения. Затем быстрый подъем показателей сменился фазой умеренного роста, когда определяющими факторами стали смена поколений и обучение пожилых людей использованию Сети. В этот период за год пользователями становились лишь 2-3% населения, причем он длится до сих пор. Кстати, практически такая же картина наблюдалась в Москве.14
  • 2. 2.3. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Но такой путь характерен не для всех стран. Например, в Португалии, стране с высокой долей аграрного сектора и сравнительно невысокой долей лиц с высшим образованием, никогда за год не под- ключалось более 5% населения. Такой неспешный рост продолжается более десяти лет. Для России также характерен плавный, но продолжительный рост — за год подключались 5-6 из ста взрослых россиян. Это вызвано сравнительной неоднородностью уровня жизни в стране и ее географической протяженностью. В ближайшие годы, согласно нашему прогнозу, тенденция плавного роста сохранится. Возможно, «излома», соответствующего резкому падению скорости роста (как в Западной Европе) у нас и не будет наблюдаться, поскольку точки роста постепенно смещаются. По окончании бума Интернета в столицах и миллионниках, активизируется подъем в небольших городах. Уже сейчас больше трети пользователей Интернета прожива- ет в небольших городах и селах. Интернет во всех странах становится важнейшим образовательным и научным ресурсом, поэто- му государства стремятся помочь своим гражданам решить проблемы с доступом и обучением. Наш прогноз построен в предположении, что государство продолжит обеспечивать доступ учебных заведений к Сети, создавать условия, чтобы те, кто обучился использовать Интернет в школе, не растеряли свои навыки, то есть, чтобы Сеть становилась доступнее. Мы предполагаем, что количество тех, кто не может воспользовать- ся Интернетом по техническим или финансовым причинам будет убывать приблизительно на 12% в год, а дальше все зависит от заинтересованности и желаний самих россиян. Растет не только количество мегабит, которые мы можем скачать в секунду, но и разнообразие услуг, как для юных, так и для пожилых пользова- телей, поэтому Сеть с течением времени становится полезнее. И наконец, возникает все больше несложных в использовании устройств, которые упрощают доступ в Сеть. В основу прогнозной модели легли данные регулярного исследования «Интернет в России» за период 2002- 2010 года (последний опрос — зима 2010/2011гг.). По данным исследования выпускается регу- лярный бюллетень «Интернет в России» с периодичностью 4 раза в год. При прогнозировании проникновения интернета в России, Москве и Санкт-Петербурге исполь- зована модель распространения нововведения в структурированном по возрасту обществе с учетом де- мографических процессов рождаемости, взросления и смертности, а также обеспечения доступа к Сети в учебных заведениях. Основными параметрами модели являются потенциалы распространения интернета в каждом поколении и «вирусный» коэффициент влияния пользователей Сети на окружающих. Динамику процесса развития интернета в последние пять лет во многом определяют обеспече- ние доступа учебных заведений к интернету и рост доступности Сети в регионах. В данной модели предпо- лагается, что оба фактора продолжат действовать: школам по-прежнему будет обеспечен доступ в Сеть, а число россиян, которым интернет недоступен по техническим или финансовым причинам, будет постепенно снижаться — теми же темпами, что и в предыдущие годы. Основой для увеличения потенциала распростра- нения доступа к Сети станет расширение деятельности провайдеров проводного и беспроводного доступа в средних и малых городах, при этом широкополосный доступ позволит предоставлять широкий спектр хоро- шо понятных и высоко востребованных россиянами услуг. 2.3. Интересы и предпочтения пользователей Интернет в России с каждым годом медленно, но верно приближается к своим главным конкурен- там в борьбе за внимание пользователей — телевидению и радио. Хотя считать это соревнование за процен- ты населения страны конкуренцией в полной мере нельзя — очевидно, что современный человек потребляет одновременно сразу несколько медиа. Для многих это обычная ситуация: сидеть в интернете и параллельно смотреть телевизор или слушать радио. Особенно такая модель характерна для молодежи. Так, в целом, по данным TNS на июль 2010 для жителей крупных городов в возрасте от 12 до 54 лет характерно преобладание телевидения над Интернетом более чем на 20% в пиковые вечерние часы. 15
  • 2. 2.3. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ А вот для населения в возрасте до 34 лет в вечернее время преобладание телевидения составляет всего порядка 10%, а в дневные часы в промежутке с 10:00 до 15:00 можно наблюдать преобладание Интернета на несколько процентов. Для совсем молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет доля телезрителей меньше доли интернет-пользователей на протяжении всего дня, не считая нескольких вечерних часов. Для всех этих возрастных групп также характерно превышение доли радио над другими медиа в первой половине дня, а затем её резкое падение.меДиапотребление 40россиян12-54 лет 35в зависимости от Радио 30времени суток 25ауДитории по воз-растным группам, 20 Телевидение Интернетроссия Данные в % 15 10 5 0 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 01:00меДиапотребление 50россиян 12-34 лет 45в зависимости от 40времени суток 35 Телевидение 30 Радио 25 20 Интернет 15 10 5 0 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 01:00меДиапотребление 50россиян 12-17 лет 45в зависимости от 40времени суток 35 30 Телевидение 25 Радио Интернет 20 15 10 5 0 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 01:0016
  • 2. 2.3. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Так же, как медиапотребление, у россиян разного возраста в течение дня меняется и состав наи- более популярных ресурсов и проектов. В целом в возрастной группе 12-54 первые пять мест по популярно- сти занимают телеканалы (Первый, Россия 1, НТВ, СТС, ТНТ), и только на шестом и седьмом месте располага- ются порталы Яндекс (29,3% населения) и Mail.ru (25,8%) соответственно. У россиян в возрасте 12-34 первые две позиции рейтинга занимают уже интернет-проекты Яндекс (35,4% населения) и VKontakte (34,2%), а уже за ними следуют телеканалы. В возрастной группе 12-17 лет с заметным отрывом лидирует сайт VKontakte (44,3% населения), а вторую и третью позиции занимают телеканал СТС (36,3%) и портал Яндекс (35,1%). В среднем за день В среднем за неделюмеДийные преДпоч-тения россиян 12-54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 40,5 72,3лет РОССИЯ 1 35,3 68,5 НТВ 34,0 65,9 СТС 33,2 64,8 ТНТ 29,9 59,4 ЯНДЕКС 29,3 47,7 MAIL.RU 25,8 44,0 РЕН 25,8 56,3 VKONTAKTE.RU 24,0 35,7 ЕВРОПА ПЛЮС 22,1 48,1 РУССКОЕ РАДИО 20,7 46,0 АВТОРАДИО 18,5 44,0 ТВ ЦЕНТР 18,5 43,8 ДОМАШНИЙ 16,5 40,9 РЕТРО FM 15,7 37,1 ТВ–3 15,1 37,8 РАДИО ШАНСОН 15,1 37,2 ДТВ 14,1 36,8 ДОРОЖНОЕ РАДИО 13,9 28,0 МУЗ ТВ 12,9 33,9 В среднем за день В среднем за неделюмеДийные преДпоч- ЯНДЕКС 35,4 56,5тения россиян 12-34 VKONTAKTE.RU 34,2 49,0лет ПЕРВЫЙ КАНАЛ 33,7 66,6 СТС 32,5 63,6 ТНТ 31,2 60,1 MAIL.RU 30,3 52,0 ЕВРОПА ПЛЮС 28,3 56,9 РОССИЯ 1 27,4 61,5 НТВ 26,6 59,5 РУССКОЕ РАДИО 23,2 50,2 РЕН 21,2 50,7 АВТОРАДИО 17,4 41,3 ODNOKLASSNIKI.RU 15,5 30,1 РЕТРО FM 13,8 33,7 LOVE RADIO 13,2 31,1 ДОРОЖНОЕ РАДИО 13,1 26,5 МУЗ ТВ 13,1 33,1 ДОМАШНИЙ 12,9 34,8 РАДИО ШАНСОН 12,7 32,9 ТВ–3 12,3 33,9 17
  • 2. 2.3. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯмеДийные преДпоч- В среднем за день В среднем за неделютения россиян 12-17 VKONTAKTE.RU 44,3 58,3лет СТС 36,3 68,1 ЯНДЕКС 35,1 55,4 ТНТ 32,6 62,0 ЕВРОПА ПЛЮС 32,5 59,0 MAIL.RU 29,2 50,3 РУССКОЕ РАДИО 26,0 47,8 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,2 55,9 LOVE RADIO 21,4 41,2 ЮМОР FM 18,9 36,5 РОССИЯ 1 18,5 51,8 АВТОРАДИО 18,2 40,0 НТВ 15,7 45,8 РЕТРО FM 13,4 31,3 РАДИО ШАНСОН 13,0 29,6 МУЗ ТВ 12,8 34,1 DFM 12,6 24,2 MTV 12,4 28,7 РЕН 12,3 37,4 ODNOKLASSNIKI.RU 9,8 19,3 Среди возрастных групп количество телезрителей и интернет-пользователей различно: среди молодёжи от 12 до 24 лет Интернетом пользуются 73% и смотрят ТВ 56%, а среди людей старше 55 лет телезрителями являются 75%, а вот на Интернет приходится всего 5%. В группе 45-54 доли составляют уже 72% против 27% в пользу телевидения. Наименьший разрыв у россиян в возрасте от 25 до 44 лет: 63% являются телезрителями, а 55% интернет-пользователями. То, что сумма долей как правило превышает 100% ещё раз указывает на совместное потребление этих медиа и пересечение аудиторий. По данным TNS, 233 минуты в сутки в среднем смотрели ТВ россияне, у которых дома нет доступа к Интернету. Те же, у кого дома есть выход в Глобальную Сеть в среднем тратили на телевидение 182 минуты каждый день.структура телезри- 100% 5 55+телей и интернет- 90% 31 12 45–54пользователей 80% 25–44 12–24 70% 60% 19 48 50% 40% 33 30% 20% 36 10% 17 0% ТЕЛЕЗРИТЕЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 12+ ЛЕТ ИНТЕРНЕТА 12+ ЛЕТ18
  • 2. 2.4. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ПОВЕДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.4. Поведение детей в Интернете Исследования показывают, что дети являются возрастной категорией, наиболее активно исполь- зующей Интернет. В среднем 66% мальчиков и 69% девочек в возрасте 9-16 лет включительно выходят в Интернет ежедневно или почти ежедневно; с увеличением возраста этот процент увеличивается (54% в возрасте 11-12 лет, 76% в возрасте 13-14 лет, 80% в возрасте 15-16 лет). Наиболее популярным средством выхода в Интернет является собственный компьютер (58%), 48% мальчиков и 49% девочек используют для выхода в Интернет мобильные устройства в качестве основного или вспомогательного средства выхода в онлайн. До 30% несовершеннолетних проводят в интернете более трех часов в день. Согласно исследованию, проведенному на основе методологии панъевропейского исследования EU Kids Online в России, дети используют Интернет для следующих целей: • использование Интернета в учебных целях — 80% • посещение социальных сетей — 78% • игра в игры при помощи компьютера и Интернета — 68% • скачивание музыки и фильмов — 64% • пользование электронной почтой — 61% • просмотр видео в Интернете — 60% • пользование онлайн-мессенджерами — 59% • выкладывание контента — 53% • чтение новостей — 48% • пользование чатом — 31% • пользование блогосервисами — 12% Наиболее популярным развлекательным и коммуникационным способом использования Интер- нета является использование социальных сетей. 78% несовершеннолетних пользователей Сети имеют как минимум один аккаунт в социальной сети. 35% несовершеннолетних пользователей Интернета имеют 10-50 друзей в социальной сети, 14% — от 100 до 300 контактов. По данным исследования, проведенного на детском портале Tvidi.ru в марте 2010 года, 22% опро- шенных детей совершали покупки в интернете (7% самостоятельно, 15% — совместно с родителями). Около 20% опрошенных детей являются потенциальными потребителями в интернете. Тех, кто не собирается поль- зоваться интернетом для покупок на данном этапе развития сферы интернет–потребления все же гораздо больше (58% опрошенных). Для сравнения, по результатам исследования Norton Online Living Report доля подростков, совершающих покупки в онлайн-магазинах, достигает 49% от всех пользователей интернета в возрасте 8–17 лет. Однако различия в данных показателях говорят не столько о разных поведенческих об- разцах, характерных для той или иной культуры, сколько о техническом превосходстве стран, участвовавших в исследовании, о большей распространенности интернета среди их населения. Интересно то, что распределение ответов на вопрос, о том, какие именно товары дети покупали в интернете, довольно схоже с распределением ответов на аналогичный вопрос, который задавали взрослой аудитории пользователей интернета: приоритет взрослые оказывают книгам (51% респондентов), компью- терам (43%) и бытовой технике (42%). Отличным от детской структуры потребления (от всех выделенных групп) является попадание в нее косметики и парфюмерии (25%), билетов на различные мероприятия (22%), а также карты для оплаты связи (9%). Однако различия в структуре обусловлены, скорее всего, именно воз- растными изменениями в потребительском поведении. В то же время четко выделяется группа «продви- нутых» пользователей: респонденты из данного кластера лидируют по покупкам компьютерных игр через 19
  • 2. 2.4. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ПОВЕДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ интернет (33% от группы), всевозможных дисков (музыкальные, видео) (31% от группы), а также по приобре- тению цифрового контента (17%). Несмотря на небольшие масштабы детского потребления в сети, имеется большой потенциал для его развития как в силу технических причин (проникновение интернета в регионы), так и в силу постоянного обновления поведенческих практик населения касательно потребления и появ- ления новых. Для этого, в первую очередь, нужно стремиться уделять максимальное внимание вопросам безопасности российского интернета, как для детей, так и для взрослых. При этом дети остаются наиболее незащищенной от вредоносного воздействия через Интернет социальной категорией, в силу особенностей формирующейся личности и психики. Наиболее типичными контентными угрозами для несовершеннолетних в связи с использованием сети Интернет являются киберу- нижение и кибертравля, неправомерное использование персональных данных детей для причинения вреда детям и взрослым членам их семей, вовлечение детей в изготовление визуальных сцен насилия и сексуальной эксплуатации детей с последующим публичным распространением таких сцен в сети Интернет, нацеленная на детей экстремистская пропаганда (включая пропаганду и вовлечение в тоталитарные секты), наркотиза- ция несовершеннолетних с использованием Интернет-технологий (пропаганда потребления наркотиков и предоставление возможности приобретенияизготовления наркотических веществ через Интернет). Вопросами формирования безопасной для детей Интернет-среды занимаются государственные органы, представители Интернет-индустрии, общественные организации и проекты. Комплексный подход к обеспечению безопасности детей в сети Интернет и привитию детям правил этичного и безопасного ис- пользования Интернет-технологий включает в себя информационно-просветительскую деятельность, на- правленную на повышение осведомленности об Интернет-угрозах, возможности профилактики и предупре- ждения их воздействия на ребенка, а также минимизацию негативных последствий воздействия на ребенка и его реабилитацию; оказание консультативной помощи детям, родителям, специалистам в части защиты от Интернет-угроз и преодоления его последствий; вовлечение пользователей Интернета в процесс выяв- ления и прекращения оборота противоправного контента путем стимулирования анонимных сообщений пользователей о противоправном контенте. В частности, такую комплексную деятельность в России осуще- ствляет проект «Центр безопасного Интернета в России», созданный РОЦИТ и Правозащитным движением «Сопротивление» в 2008 году и являющийся российским членом Европейской сети Центров безопасного Интернета. За 2010 год общественная «Горячая линия» Центра безопасного Интернета в России приняла 14095 сообщений пользователей о противоправном контенте, в том числе: • Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних — 5449; • «Завлечение» педофилами детей в Интернете — 132 (большая часть аналогичных сооб- щений поступает по предыдущей категории); • Расизм, национализм, иные формы ксенофобии — 1962; • Пропаганда и публичное оправдание терроризма — 404; • Киберунижение — 2232; • Насилие над детьми в Интернете — 3001; • Пропаганда и распространение наркотиков — 460; • Интернет-мошенничество и программно-технические угрозы — 405 (малое число сооб- щений вызвано непрофильностью категории и направлением сообщений по данным ви- дам угроз в профильные организации); • Другие угрозы — 112. • 946 сообщений о противоправном контенте было получено от зарубежных «Горячих ли- ний» — членов сети INHOPE. В свою очередь, этим линиям было направлено 190 сообще- ний. • Прекращен оборот противоправного контента по 6302 сообщениям.20
  • 2. 2.4. 2011АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ПОВЕДЕНИЕ ИНТЕРНЕТ В РОССИИВ РОССИИ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Средний уровень подтверждаемости сообщений на «Горячей линии» за второе полугодие 2010 года: • Пропаганда и распространение наркотиков — 52,5% • Киберунижение — 50,6% • Насилие над детьми — 41,8% • Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних — 25,5% • «Завлечение» педофилами детей в Интернете — 24,6% • Расизм, национализм, инфе формы ксенофобии — 24% (подъем под влиянием событий декабря 2010 г. — обычный уровень подтверждаемости на уровне 16%) • Пропаганда и публичное оправдание терроризма — 14,6% Правоохранительными органами было возбуждено 459 уголовных дел в 2010 году по фактам распространения детской порнографии (ст. 242-1 УК РФ). Вносятся законодательные изменения в систему защиты детей в Интернете. В частности, Феде- ральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 436-ФЗ вводится система возрастного рейтингования контента с добровольной и обязательной экспертизой, а так- же вводится требование оборудования публичных мест доступа в Интернет для детей системами контент- ной фильтрации. 21
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3. Экономическая и социальная деятельность в Рунете 3.1. Рынок интернет-торговли в России в 2010 году Интернет-торговля в России до сих пор многими по привычке воспринимается как некая экзо- тика, «развлечение» узкой прослойки особо продвинутых интернет-пользователей. Однако цифры говорят обратное: по оценкам Data Insight, каждый месяц в Сети что-нибудь заказывает 6-7 миллионов россиян, а всего за последний год услугами интернет-магазинов воспользовалось более 15% взрослого населения страны. Иными словами, уже сейчас интернет стал вполне привычным и обыденным каналом совершения покупок для существенной части потребителей — притом для наиболее активных и обеспеченных потре- бителей. Покупают книги и авиабилеты, сотовые телефоны и холодильники, одежду и продукты питания, и еще многое другое. О том же — о серьезности и значимости рынка e-commerce — говорит и сравнение российских данных с другими европейскими странами. Проникновение электронной торговли в России уже находится примерно на одном уровне со многими членами Европейского Союза (из его южной и восточной частей) — Испанией, Италией, Грецией, Польшой, Чехией, прибалтийскими странами. Правда, от Франции, Германии, Великобритании, Скандинавии отставание весьма существенное, в 3-4 раза, что, собственно говоря, показы- вает большой потенциал для роста российского рынка. Конкретные данные по проникновению электронной торговли приведены на графике. Стоит об- ратить внимание, что если по доле онлайн-покупателей во взрослом населении (14%) Россия находится ближе к концу списка, то при подсчете в процентах от пользователей Интернета Россия уже опережает все страны Южной и Центральной Европы — если там в онлайне покупает от 23% пользователей Интернета (Италия) до 43% (Испания), то в России этот показатель приближается к 50%. Выше, чем в России, — за 50% всей интернет-аудитории — проникновение электронной торговли только в странах Северной Европы и во Франции (рекордсмен — Великобритания, где в онлайне покупает 86% пользователей Интернета!)проникновениеинтернет-тор-говли. Данныепо странамевропейскогосоюза — 2009гоД, Eurostat22
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В России относительно невелико проникновение Интернета, но если уж человек вышел в онлайн, то он куда быстрее и с большей вероятностью начнет покупать через Интернет, чем пользователи с других растущих европейских рынков. Возможное объяснение этого феномена в том, что Россия — все же не совсем Европа, и в данном случае Россия меньше подвержена европейскому консерватизму и некоторой насторо- женности в отношении электронной торговли. Тут, наверное, следует дать небольшое пояснение: хотя мы и привыкли воспринимать Западную Европу как пример развитого рынка интернет-торговли, в действитель- ности Европа сильно отстает от других мировых регионов по соотношению количества онлайн-покупателей и пользователей интернета — если в Европе в онлайне покупает от 23% (Италия) до 73% (скандинавские страны) интернетчиков, и только на Британских островах этот показатель поднимается выше 80%, то в Ки- тае и Корее около 90% подключившихся к Сети используют ее в том числе и для покупок, в США и Бразилии этот показатель составляет 85%. Возвращаясь к российскому рынку, можно зафиксировать важный вывод: из сравнений с другими рынками получается, что в России проблема «как приучить пользователей Интернета покупать в онлай- не» — не главная, она куда менее острая, чем скажем в Испании или Италии (хотя и более актуальная, чем в Китае или Бразилии). Главная проблема российской интернет-торговли или, наоборот, главный потенциал в другом — в подключении новых пользователей к Интернету. А уже подключившийся юзер с большой веро- ятностью, раньше или позже, но начнет покупать в онлайне. Вторая ключевая цифра про российский рынок электронной торговли, которая также хорошо по- казывает, что этот рынок уже вырос «из коротких штанишек» — это объем рынка в денежном выражении. В 2010 году рынок e-commerce составил, опять-таки по оценке Data Insight, 240 млрд. рублей — или 8 милли- ардов долларов. Это составляет примерно 1,6% всего российского розничного товарооборота. Вроде бы небольшая доля. Но и на других, более продвинутых, рынках доля онлайна в розничной торговле тоже пока исчисляется единицами процентов — в среднем по Европе 5,5%, в США 6,6%, в Германии 8%. Только Великобритания перевалила отметку в 10% — по предварительным оценкам, на онлайн в 2010 г. пришлось 10,5% британской розницы. На этом фоне цифры российского рынка, которые в 3 и более раз ниже показателей лидеров, но при этом выше показателей например по Испании и Италии, выглядят достаточ- но оптимистично — это уже большой рынок, но при этом быстрорастущий и имеющий большой потенциал дальнейшего увеличения.Доля интер-нет-торговлив розничныхпроДажах,ForrEstEr (Длясша), CEntrE ForrEtail rEsEarCh(страны европы),Data insight(россия) 23
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Детальный анализ демографических характеристик разных категорий пользователей Интерне- та — тех, кто покупает в Сети, и тех, кто не покупает, — наглядно показал три основных фактора, которые способствуют превращению обычного пользователя Интернета в онлайн-покупателя. Во-первых, это уро- вень доходов. Во-вторых, онлайн-опыт, то есть стаж пользования Интернетом. В-третьих, место жительства. Чем выше у человека доходы и чем дольше человек пользуется Интернетом, тем больше вероятность, что он будет совершать покупки в онлайне, и еще больше эта вероятность увеличивается, если человек живет в Москве, Подмосковье или Петербурге. В интернете покупает 66% столичных пользователей интернета и только 42% региональных пользователей. Понятно, что московская интернет-аудитория имеет более высокие доходы и больший опыт пользования Сетью по сравнению с аудиторией региональной. Однако даже если сравнивать людей с оди- наковым уровнем доходов и одинаковым стажем пользования Интернетом, доля покупающих в онлайне все равно будет выше в столицах, чем в регионах. Например, среди самых обеспеченных пользователей Интер- нета — с личным доходом более 75 тысяч рублей в месяц — покупки через Сеть совершает 86% жителей столиц и только 66% регионалов; проникновение интернет-торговли среди самых обеспеченных жителей регионов примерно такое же, как среди жителей Москвы и Петербурга с доходом около 30 тысяч рублей. Аналогичная картина наблюдается и для соотношения интернет-стажа и пользования интернет- магазинами. Среди наиболее опытных (со стажем более 7 лет) интернетчиков в регионах доля покупающих в онлайне составляет 57% — столько же, сколько среди столичных жителей с опытом использования Интер- нета всего около 3 лет, тогда как среди «интернет-ветеранов» в Москве и Питере доля онлайн-покупателей составляет 78%.Доля покупаю-щих в онлайнев зависимости-от месячногоДохоДа24
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯДоля покупаю-щих в онлайне взависимостиот интернет-стажа Кстати, любопытный факт: если все три фактора — высокие доходы, большой опыт пользования Интернетом, проживание в Петербурге, а еще лучше в Москве, — совпадают, то носитель подобных харак- теристик будет использовать Сеть для покупок с вероятностью около 90%. Это показательная и обнадежи- вающая для интернет-розницы цифра, которая говорит нам, что при соблюдении определенных условий практически каждый человек рано или поздно начнет покупать в том числе и через онлайн, и что такое явление, как субъективное, психологическое неприятие интернет-торговли, практически отсутствует. Но вернемся к различиям между столицами и регионами. Речь идет не только о разнице в доле людей, покупающих в онлайне, но и о несовпадении всех остальных количественных показателей. Эти раз- личия настолько универсальные и устойчивые, что впору говорить о двух рынках e-commerce, существую- щих в рамках одной страны. Один рынок — столичный — уже вполне сложившийся, по уровню развития со- поставимый с Францией или Бельгией: онлайн для покупок использует большая часть интернет-аудитории и вообще большая часть активных потребителей, они покупают в онлайне самые разные товары и услуги, и притом покупают достаточно часто. Второй рынок — региональный — пока находится в самом начале пути: к онлайн-покупателям здесь относится только наиболее продвинутая часть пользователей Интернета, и даже среди них многие ограничиваются редкими покупками в пределах 1-2 товарных категорий. Вот лишь несколько иллюстраций различий между двумя рынками: • Регулярно (в среднем раз в месяц и чаще) покупки в онлайне совершает 40% столичных интернет-пользователей и 22% региональных • 71% столичных интернет-покупателей за I пол. 2010 г. совершали интернет-покупки более чем в 1 товарной категории — в регионах соответствующий показатель равен 53% • Средние траты (за первые 6 месяцев 2010 г.) на интернет-покупки на одного пользователя в столицах выше, чем в регионах, на 75% в рамках одной товарной категории и на 115% в целом по всем товарным категориям 25
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Существенно отличаются два рынка и по тому, какие категории товаров и услуг наиболее востре- бованы в столицах и в регионах. Крупная бытовая, аудио- и видеотехника покупаются через Интернет почти исключительно в Москве и Петербурге. Аналогичная картина с онлайн-продажей продуктов питания или, например, билетов на культурно-развлекательные мероприятия. В то же время покупка книг, аудио-видео- дисков, цифровых товаров (включая программное обеспечение), одежды и обуви через Интернет в регионах востребована даже больше, чем в столицах. Например, по количеству онлайн-покупателей категория «продукты питания» занимает 11-е ме- сто среди всех товарных групп в столицах и только 21-е место в регионах, «крупная бытовая техника» — 7-е и 19-е места соответственно. И наоборот, одежда и обувь является самой популярной товарной категорией для интернет-покупок в регионах — тогда как в столицах она только на третьем месте; программное обеспе- чение — 4-е в регионах и 9-е в столицах. Как уже было сказано выше, более высокие доходы столичных жителей и их больший опыт ис- пользования Интернета лишь частично (проведенный Data Insight анализ показал, что это «частично» рав- няется 47%) объясняют различия между столицами и регионами в уровне развития интернет-торговли. Не менее важны и собственно «географические» факторы, которых при этом много и среди которых невозмож- но выделить какой-то один доминирующий. Можно лишь предварительно обозначить те факторы, которые, как мы предполагаем, в сумме и порождают «цифровой разрыв» на рынке электронной торговли. Во-первых, самое очевидное — это сложности с доставкой: далеко не любой товар в регионах можно заказать на дом (или в офис), доставка же из другого региона по почте — это долго, ненадежно, а для крупных покупок еще и дорого. Во-вторых, в регионах пока сохраняется дефицит «предложения» — интер- нет-магазинов относительно немного, а из тех, что есть, многие не ведут активные рекламные кампании и потенциальные покупатели просто не знаю про них и про предлагаемые ими товары. В-третьих, в крупных региональных городах меньше пробки и меньше расстояния — так что покупки в онлайне дают там меньший выигрыш по времени, чем в Москве или Петербурге. В-четвертых, в регионах покупатели предположительно менее требовательны к оффлайновой рознице — а соответственно меньше и количество покупателей, же- лающих избежать посещений магазинов. В-пятых, в регионах не так сильно укоренилось убеждение, что «в интернете дешевле» — отчасти потому, что сервисы сравнения цен менее развиты и удобны, отчасти потому, что не сложилась еще критическая масса пользователей, покупающих в онлайне и рекламирующих эту воз- можность своим друзьям. И, наконец, видимо вообще в регионах у интернет-магазинов ценовое преимущество перед оф- флайном не такое сильное, как в Москве — в регионах в оффлайновой рознице дешевой «серой» техники едва ли не больше, чем в онлайне; у оффлайновых магазинов за счет больших объемов ниже, чем у интернет- магазинов, себестоимость доставки в регион; у региональных магазинов низки (по сравнению с Москвой) издержки на торговые площади и персонал в зале — то есть как раз те статьи, за счет отсутствия которых столичные интернет-магазины выигрывают по цене у оффлайновых конкурентов. Можно предполагать, что все же постепенно «разрыв» между столицами и регионами в исполь- зовании интернета для покупок будет сокращаться — в регионах сконцентрирован основной прирост ауди- тории интернета, именно в региональной аудитории лучше ощутим процесс накопления онлайнового опыта и наращивания активности в Сети, именно на регионах (благодаря большому потенциалу их роста) видимо будут концентрировать свои усилия — как маркетинговые, так и по развитию инфраструктуры — наиболее крупные интернет-магазины. Можно ожидать, что особенно быстрый рост интернет-торговли в ближайшее время предстоит крупным городам-миллионникам — с одной стороны, по проникновению интернета, опытности и активности интернет-аудитории, уровню доходов они относительно немного проигрывают Москве и Петербургу; с дру- гой стороны, текущий уровень проникновения интернет-торговли и покупательской активности в онлайне в этих городах пока несопоставим со столичными показателями. В пользу роста интернет-торговли в крупных26
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ городах говорит и эффект масштаба — стоимость запуска интернет-магазина в большом или в среднем горо- де отличается несильно, а потенциал продаж отличается существенно — и в силу просто большей людности крупных городов, и в силу как правило более высокого проникновения интернета в больших городах. В-целом же регионы, согласно прогнозу Data Insight на 2011-2015 гг., обеспечат более 90% при- роста количества онлайн-покупателей, а доля регионов в российском рынке с нынешних 61% по количеству покупателей и 42% по объему покупок увеличится до 80% и 60% соответственно. Объем региональных продаж через Интернет за 5 лет должен увеличиться в 3,4 раза (что соответствует усредненному росту на 28% в год). Если же говорить о динамике рынка по России в целом, то здесь ожидается несколько меньшие темпы роста, в первую очередь из-за того, что в Москве и Петербурге остались возможности скорее для интенсивного роста, т.е. для увеличения частоты покупок и среднего чека; количество онлайн-покупателей в столицах тоже будет расти — но медленно. В целом по России количество онлайн-покупателей в следующие 5 лет должно вырасти на 120% (в 2,2 раза), а объем рынка в денежном выражении увеличится на 145% (почти в 2,5 раза). В абсолютных цифрах это означает, что к 2015 г. количество людей, совершающих покупки в онлайне, приблизится к 15 миллионам в месяц, а годовой объем онлайн-продаж составит через 5 лет 590 млрд. рублей (в ценах 2010 г.) Этот прогноз Data Insight основан на детальном расчете влияния трех основных источников ро- ста для рынка электронной торговли: Накопление пользователями интернета (теми, кто уже подключился к Сети) онлайнового опыта и рост их сетевой активности дадут наибольший вклад в рост рынка e-commerce, притом воздействие этого источника будет идти сразу по нескольким направлениям: Доля онлайн-покупателей существенно вырастет среди тех, кто начал пользоваться Интернетом в последние 2-3 года, т.е. среди тех, что из интернет-новичков через 5 лет превратится в опытных пользо- вателей Те, кто уже пользуется интернет-магазинами, будут тратить в онлайне все больше денег за счет роста «среднего чека» — по мере накопления опыта покупок в Сети и роста личного доверия к интернет- магазинам пользователи будут готовы покупать все более дорогие товары и услуги Также должна вырасти и частота покупок в Сети: по мере освоения Интернета в целом и интер- нет-магазинов в частности, покупатели будут все активнее переносить свою потребительскую активность из оффлайна в онлайн и будут «диверсифицировать» свой интернет-шопинг, расширяя круг товаров и услуг, приобретаемых через Интернет Существенная часть прироста количества онлайн-покупателей будет обеспечена увеличением количества пользователей Интернета (по нашей оценке +75% в ближайшие 5 лет). И хотя проникновение электронной торговли будет оставаться низким среди новых пользователей Интернета, многочисленность «новичков» все равно даст существенный приток новых покупателей. Свое позитивное влияние на рынок e-commerce должна оказать и макроэкономика — рост ВВП и рост доходов населения приведут к росту потребительских расходов, что гарантированно отразится и на интернет-торговле. Если формулировать кратко, то роста рынка e-commerce на 17% будет обеспечен ростом доходов населения, на 36% — ростом аудитории Интернета, на 21% — ростом проникновения интернет-торговли среду уже подключившихся к Сети, на 6% — ростом количества товарных категорий, в которых будет поку- пать в онлайне среднестатистический пользователь, на 5% — ростом частоты покупок (внутри одной товар- ной категории) и на 14% — ростом «среднего чека». 27
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И напоследок важная ремарка — приведенные выше прогнозы о росте рынка интернет-торговли более чем вдвое за следующие 5 лет являются на самом деле достаточно консервативными. Это, скажем так, оценка того, как вырастет рынок, если ему не мешать расти — но и не делать никаких больших шагов по его поддержке. Я буду только рад (и, надеюсь, читатели будут рады), если представленные выше прогнозы окажутся слишком пессимистичными и реальность превзойдет наши ожидания. Безусловно, это возможно — но только при соблюдении двух условий: во-первых, нужны активные и эффективные инвестиции крупных общенациональных интернет-магазинов (или онлайновых подразделей розничных сетей) в региональное продвижение, как в маркетинг, так и в инфраструктуру и логистику; во-вторых, должна начаться эволюция покупателей от использования интернета как канала для эпизодических покупок техники, билетов и книг к использованию интернета для регулярных покупок, в первую очередь в таких категориях, как продукты питания, одежда и косметика. В России,по данным фонда «Общественное Мнение» на весну 2010 года только 14% интернет- пользователей старше 18 лет можно считать вовлечёнными в электронную коммерцию — большая часть из них (9% пользователей) выбирают и заказывают товары в интернете, а 5% более продвинутых ,к тому же, и оплачивают покупки электронными платежами. Интересно, что по сравнению с аналогичными данными в 2009 году, доля вовлечённых заметно снизилась — с 17% до 14%. Также среди вовлечённых пользователей с 54% до 48% сократилась доля мужчин. Ровно 50% российских онлайн-покупателей имеют высшее образо- вание, а 46% — доход выше среднего. Немногим меньше — 45% — проживают в городах с населением свыше 1 млн. 19% вовлечённых ездят за границу, 39% пользуются пластиковыми картами, а 43% водят автомобиль. Для сравнения, по данным компании Nielsen на июнь 2010 года, почти 95% интернет-пользова- телей Китая и Южной Кореи планируют совершать онлайн-покупки в ближайшие 6 месяцев. И наоборот, 26% пользователей Таиланда, 25% пользователей Японии, Индонезии, Новой Зеландии и Австралии не планируют покупок в интернете в ближайшее время. В Европе же, в среднем 79% пользователей планируют онлайн-покупки до конца года. Наибольшие показатели в этом регионе у Норвегии и Великобритании, где почти 90% пользователей планируют заказы в интернет-магазинах в ближайшем будущем. Меньше всего вовлечены в электронную коммерцию жители Эстонии, Харватии и Латвии, где не планируют покупок в интернете 42%, 41% и 41% соответственно.28
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Наиболее популярной категорией товаров, продаваемых в интернете, по мнению Nielsen ,оста- ются книги. Их планируют покупать в ближайшее время 44% пользователей. 36% планируют покупку оде- жды, обуви и аксессуаров, 32% планируют покупку или бронирование авиабилетовпопулярные КНИГИ 44категории то- ОДЕЖДА/ОБУВЬ/АКССЕССУАРЫ 36варов, весь мир АВИАБИЛЕТЫ 32(niElsEn) ЭЛЕКТРОНЫЕ УСТРОЙСТВА 27 ТУРЫ/БРОНИРОВАНИЕ ОТЕЛЕЙ 26 КОСМЕТИКА И БАД 22 БИЛЕТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ 20 КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 19 ИГРЫ И DVD 18 БАКАЛЕЯ 18 МУЗЫКА 16 СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ 13 ИГРУШКИ 11 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 11 ЦВЕТЫ 8 В Рунете книги также лидируют по популярности у интернет-пользователей. Их заказывают 25% вовлечённых в электронную торговлю. А вот к заказу в интернет-магазинах одежды и обуви российские пользователи пока относятся очень настороженно, и эта категория редко попадает в поле зрения исследо- вателей.популярные КНИГИ 25 КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ 17категории това- БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 16ров, рунет МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АКСЕССУАРЫ К НИМ 12 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 12 АУДИО И ВИДЕО (DVD) ДИСКИ 11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИГРЫ 10 БИЛЕТЫ НА ТРАНСПОРТ 10 АВТОЗАПЧАСТИ 8 ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ 8 КОМПЬЮЕРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ОРГТЕХНИКА 7 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЕДА 7 СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ 6 БИЛЕТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ 5 УРАШЕНИЯ, ЧАСЫ 2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 2 МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА 2 КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ 1 3 11 57 29 Одна товарная категория Четыре–пять товарных категории Две–три товарные категории Более пяти товарных категории 29
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Если же сравнить предпочтения мужчин и женщин, то очевидно, что такие категории, как авто- запчасти, компьютеры и оргтехника являются чисто «мужскими», а косметика и парфюмерия — чисто «жен- скими». Заметно популярнее у российских женщин онлайн-покупки детских товаров и книг. А вот мужчины заказывают больше CD и DVD. При этом в целом, по всем товарным категориям в Рунете женщины покупа- ют больше товаров, но тратят меньше денег. Очевидно, что это связано именно с особенностями товаров в «мужских» и «женских» категориях. Мужчины заказывают компьютеры, автокомплектующие и прочую технику с высокой стоимостью единицы товара, а женщины предпочитают сравнительно дешёвые книги и косметику, но приобретают их в большем количестве. Женщины Мужчины Книгитоварные преД- 30почтения муж- 29чин и женщин врунете (Фом) 20 Косметика 29 15 Компьюетры и парфюмерия и комплектующие, оргтехника 3 12 3 0 3 9 13 15 7 Товары для детей 14 Автозапчасти Аудио и видео (DVD) диски В ЦЕЛОМ 61 26 13структура трат в ЖЕНЩИНЫ 65 23 12интернет-мага- МУЖЧИНЫ 58 28 14зинах (Фом) Менее 3 000 руб. От 3 000 до 10 000 руб. Более 10 000 руб. Традиционно принято считать, от покупок в интернете пользователей останавливает недоверие к виртуальным магазинам, однако согласно данным ФОМ это только вторая по популярности причина, а большинство пользователей просто не видят смысла и необходимости в электронной коммерции. Однако даже тем, кто совершает онлайн-покупки, часто доставляют неудобство такие факторы, как: недостаток ин- формации о товаре (56%), неудобство способа оплаты (36,5%), отсутствие товаров в наличии (35,7%) или отсутствие контактов на сайте (27,8%). А вот активные покупатели главными причинами выбора в пользу онлайн-покупок называют их дешевизну и удобство. Так, почти 59% пользователей по данным ресурса «Молоток.ру» считают, что товары в интернете дешевле, 58% покупают в интернете потому что это удобно, а 42,6% не смогли найти необхо- димые товары в обычных магазинах.30
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯпочему вы не поку- НЕ ИНТЕРЕСНО, НЕ ВИЖУ СМЫСЛА 23паете в интернете? 33(Фом) НЕ ДОВЕРЯЮ ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИНАМ 23 13 ПРЕДПОЧИТАЮ ПОКУПАТЬ 13 В ОБЫЧНЫХ МАГАЗИНАХ 11 11 Города млн + НЕХВАТКА ДЕНЕГ 10 Другие населенные пунктры ХОЧУ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАНЕЕ 7 ПОСМОТРЕТЬ НА ТОВАР В МАГАЗИНЕ 6 4 НЕ УМЕЮ ДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ–ПОКУПКИ 5 ПОКУПКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИНЫ 2 ОБХОДИТСЯ ДОРОЖЕ, ДОРОГАЯ ДОСТАВКА 4что вам не нравится 70,0%в онлайн-покупках(молоток.ру) Москва Регионы Россия 60,0% 56,0% 50,0% 40,0% 36,5% 35,7% 32,0% 30,0% 27,8% 26,6% 25,7% 20,0% 16,6% 15,8% 15,4% 12,4% 12,0% 10,0% 10,0% 0% Ф И О И ОВ Е Я ИЕ В Т И Ь ГО А А О АЛ КИ Л АЛ Р ВИ Ю О И Т И ЛК АВ ВА Е АЦ ЧН ЕТ Н Ц С ТЫ ТА ЧЕ Н СТВ Н КТ ТО , ТА ЛЕН ВА СА Й П Е О И РА МО Н ВА Т СТ Р АЗ СЫ СО КИ РМ ТО О Ы Й Й ХО В ТО УТС И О ТЕ ЛА ТА Е Н И Н СА Т ЧИ Н И АГ С СТ И БО ЕД ЕР ЕЛ О А Д Н Н И Е БЫ ОБ Н ЗА О М А П ТВ М НФ СТ Д ТС И И ВА КО П Т LР И ПЛ РА М Н ГИ О СО Д О О ЕН ОЙ И ЕДО О ЕЗ Й РЕ БХ О ЕУ Т О AI О ЕТ ХО Й ЕР ЕМ ЬШ M ЕС ЕО СП Н СА Н Н П E– ЛО Н Д Н ВР Л Е БО Н П 70,0%почему вы покупаетев интернет-магази- 60,0% 58,6% Москва Регионы Россиянах? (молоток.ру) 57,8% 50,0% 41,0% 40,0% 42,6% 31,5% 30,0% 27,5% 20,0% 21,5% 10,0% 5,2% 3,2% 3,2% 0% АХ Х ЛЕ ЕЕ ТЬ И АМ ТЬ И Р Н Ы СУ Е, БО И И БН И ЧН И Н И ГА Е О И ЕВ Ц АЦ ЕТ Н И Д Д Н ВЫ Н Ю РЕ А ЕШ О АЗ Ы АЗ ХО АВ А ЧЕ РН ВА РМ Д И ША УД АГ Б Й ЕН Д М ВО РМ ЛЕ СР ТЕ ТО ФО М ЛЮ О ЕР М О ЗВ Ш О КО ЕТ КИ В О ИН О Б ЛЬ Н РА АГ П СО П ЛЮ Н Ж В РЕ БО ГО О КУ Е Ф О Е М О Н О Н П Н М П 31
  • 3. 3.1. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В среднем чуть более 44% онлайн-покупателей Рунета предпочитают делать покупки в специа- лизированных интернет-магазинах, хотя среди пользователей из регионов очень популярны и крупные уни- версальные торговые ресурсы. Всего порядка 18% делают покупки в западных интернет-магазинах. 50,0% Москва Регионы Россияв каких интер- 44,2%нет-магазинах 42,0%вы совершаете 40,0%покупки (моло-ток.ру) 30,0% 19,9% 18,6% 20,0% 18,2% 10,0% 0% УЗКОСПЕЦИАЛИЗИ– КРУПНЫЕ ФИРМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ–САЙТЫ ЗАПАДНЫЕ ИНТЕРНЕТ– РОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ– УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИНЫ КРУПНЫХ МАГАЗИНЫ МАГАЗИНЫ ИНТЕРНЕТ–МАГАЗИНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНОВ По данным Nielsen, существует целый ряд категорий товаров, которые пользователи во всём мире даже если и не покупают в интернете, то почти наверняка изучают в Сети информацию о них перед покупкой. Прежде всего это электроника, автомобили, программное обеспечение и компьютерные игры, страховые услуги и авиабилеты. Немаловажной для онлайн-покупателей является информация не только из каталогов и со страниц интернет-магазинов, но и рекомендации и отзывы из социальных сетей и блогов. Так, 33% пользователей Европы и 32% пользователей из Северной Америки ответили, что скорее оставят в своём блоге, твиттере или на странице в социальной сети негативный, чем позитивный отзыв о товаре. А вот пользователи из Азии почти в одинаковой степени готовы делиться в интернете как негативным (51%), так и позитивным (49%) мнением о товаре или онлайн-магазине. Российские онлайн-покупатели ответили, что самым важным критерием при выборе интернет- магазина для них является стоимость, наличие уникального товара, время оформления и доставки.32
  • 3. 3.2. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОИСКОВЫЕ СЕРВИСЫ РУНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ ПОПАВШИЙСЯФакторы выборамагазина (мо- ДРУГОЕ Предпоследняя Последняялоток.ру) ЕГО МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ЗНАКОМЫЕ, ДРУГИЕ НЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИЧНОГО КОНТАКТА С ПРОДАВЦОМ, МЕНЕДЖЕРОМ КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТА, ПРОДАВЦА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ НАЛИЧИЕ ОФФ–ЛАЙН МАГАЗИНА (ТОРГОВОГО ЗАЛА) СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА СЕРВИСА (ГАРАНТИЯ) НАЛИЧИЕ ОТЗЫВОВ ДРУГИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ О ТОВАРЕ КАЧЕСТВО ОПИСАНИЯ СЕРВИСА, УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ И ДОСТАВКИ ИЗВЕСТНОСТЬ МАГАЗИНА ТОЧНОСТЬ ПОДБОРА ТОВАРА ПО ПОТРЕБНОСТЯМ ОТЗЫВЫ ДРУГИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВО ОПИСАНИЯ ТОВАРА НАЛИЧИЕ ПОДХОДЯЩИХ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ НАДЕЖНОСТЬ ГАРАНТИЙ ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ДОСТАВКИ НАЛИЧИЕ УНИКАЛЬНОГО ТОВАРА (НЕТ У ДРУГИХ) СТОИМОСТЬ ТОВАРА 0% 25% 50% 75% 100% 3.2. Поисковые сервисы Рунета Остановимся на наиболее ярких событиях, которые случились за последние месяцы на россий- ском рынке поиска. Также мы проследим за наиболее значимыми событиями, которые если не повернут ход истории, то непременно окажут определенное значение на ее дальнейшее развитие. Заодно оценим, какие изменения произошли в расстановке сил основных игроков данного рынка. Основным поисковым трендом последних месяцев можно смело назвать разработки в направле- нии поиска в реальном времени. Ведущие игроки рынка вплотную занимаются этим вопросом, представляя полезные нововведения, которые позволят угнаться за ускоряющимся ритмом жизни и объемами новой ин- формации. Но, пожалуй, главным борцом за экономию пользовательского времени является Google. В свое время компания подсчитала, что с введением поисковых подсказов время ввода стандартного запроса сни- зилось на 50%. Сегодня Google пошел дальше и в начале сентября предложил пользователям нечто револю- ционно-новое — это Instant Search или Живой Поиск. Новая поисковая технология позволит сэкономить до 5 секунд на запрос. Все дело в том, что выдача начинает появляться сразу по мере того, как пользователь вводит запрос. По мере его уточнения, она меняется. Т.е. теперь пользователь может быстрее найти нужный ему результат, увидев его в процес- се введения запроса. Или, наоборот, изменить направление поиска, если появившаяся выдача совсем не удовлетворяет. К тому же не обязательно вводить запрос целиком, поисковые подсказки быстро угадают направление поиска и предложат дополнительные варианты. 33
  • 3. 3.2. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОИСКОВЫЕ СЕРВИСЫ РУНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Как у любого нововведения, у Instant Search есть и сторонники, и противники. По одним утвер- ждениям, данная технология позволит сократить время поиска, по другим — сделает пользователей более ленивыми, потому как за минимум действий они получают максимум результата. Делать выводы сейчас рано, время покажет, обретет ли Instant Search пользовательскую любовь и преданность. Однако, Живой Поиск Google — это технология, появление которой было вполне ожидаемо, и его можно назвать закономерным. Это очередной шаг на пути развития поиска без кнопки «Поиск». Чуть менее революционными, но не менее важными являются разработки Яндекса, о которых поисковик сообщил в июле этого года — это робот «Orange Crawler» и «Real-Time поиск». «Апельсиновый» краулер, работающий в режиме реального времени, призван находить све- жие документы, как только они появились. Real-Time поиск обрабатывает документы, найденные роботом Orange, индексирует их и за секунды выкладывает в поиск. Это только первый этап в улучшении «свежести» базы, Яндекс обязательно продолжит зани- маться своим любимым делом — улучшать качество поиска. К тому же, команда поисковика обещает сделать Orange еще более агрессивным: робот будет использовать все доступные источники информации об измене- ниях в Интернете и реагировать на эти изменения мгновенно. Работу Яндекса в данном направлении тоже можно назвать закономерной. В Интернете появля- ется все больше real-time информации, которая нужна людям прямо сейчас. И сделать поиск такой инфор- мации удобным и быстрым — важная задача на пути укрепления пользовательской любви и привязанности. Помимо «свежести» поиска за лето Яндекс добился большей персонализации поиска. В июле компания сообщила пользователям о том, что теперь они могут видеть в поисковых подсказках запросы, ранее задаваемые ими лично. Таким образом, если пользователь пожелает, в поиске будет учитываться его индивидуальная история запросов. Удобно, если вы часто задаете длинные запросы или повторно ищете информацию через несколько дней. Ландшафт интернет-рынка России претерпевает изменения вследствие активной «захватниче- ской» деятельности компании DST. Обсуждения консолидации активов Digital Sky Technologies ведутся об- щественностью уже не первый месяц, подогреваемые все новыми событиями. Так, сравнительно недавно на рынке появился новый бренд — холдинг Mail.ru Group, в послед- ствие именно так стала называться сама компания DST. Смена названия связана с разделением международ- ных и российских активов DST. В холдинг Mail.ru Group вошли все российские активы DST, среди которых вновь прибывшие. Mail.Ru — самый крупный актив, был признан самым важным и поэтому определил название всего холдинга. Компания была приобретена в июле этого года. Процесс покупки был затяжным. Сначала DST получила почти 40% Mail.Ru от фонда Naspers, в ответ продав ему свои акции. Так, DST стала обладателем 99,9% почтовика. Дальше DST начинает договариваться с миноритариями. Так, например, доля Дмитрия Гришина (генерального директора Mail.Ru) была получена в обмен на акции самой DST. В итоге почтовик стал подконтрольным активом Digital Sky Technologies. «Одноклассники» перешли во владения DST в начале сентября 2010 года. Подбираясь к «Одно- классникам» DST завладела компанией Forticom, вместе с которой в распоряжение DST перешли более 60% социальной сети. Затем теперь уже подконтрольный Forticom выкупает 40% Odnoklassniki Ltd. у основателя социалки Альберта Попкова. И вот «Одноклассники» целиком принадлежат DST. Мессенджер ICQ был наиболее быстрым приобретением DST, по сравнению с вышеупомянутыми активами. Популярный мессенджер был куплен в июле 2010 года у компании AOL за 187,5 млн. долларов. В сентябре стало известно, что Яндекс и ICQ не будут продлевать договор, в рамках которого существовал кобрендинговый клиент ICQ с сервисами Яндекса. Поводом к этому мог послужить новый хозяин «аськи», не желающий делиться доходом своего сервиса с другими.34
  • 3. 3.2. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОИСКОВЫЕ СЕРВИСЫ РУНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Быстро сколоченный медиа-холдинг Mail.ru Group также быстро планирует провести IPO. По не- официальным данным это должно произойти в октябре 2010 года или в начале следующего года. По пред- варительным оценкам, капитализация размещенных активов составит 6 млрд. долларов. Еще один повод поговорить об изменении ландшафта поискового рынка был любезно предостав- лен Google и Mail.Ru. Как известно, с начала 2010 года между компаниями завязались партнерские отноше- ния, которые на первых порах были реализованы наполовину. Из поисково-контекстных договоренностей сразу была приведена в действие лишь рекламная составляющая — в поиске Mail.Ru поселились объявления рекламодателей AdWords. Концепция сотрудничества в плане поисковых технологий вынашивалась девять месяцев. О ра- достном событии в жизни молодых партнеров общественность узнала 1 сентября — на Mail.Ru заработал поиск Google. И опять сотрудничество в полсилы — поисковый движок Google будет искать только по запад- ным сайтам. С российскими же продолжит справляться поисковая технология почтовика. Скорее всего, такой тандем стал вынужденной мерой, т.к. за время «свободного плавания» движка Mail.Ru, поисковик сдал свои позиции — с 10% доли поиска в январе до 7,4% в августе (по данным LiveInternet). Это могло сказаться на доходах от контекстной рекламы. И здесь частичное использование движка Google, скорее всего, призвано изменить ситуацию в лучшую сторону. Предполагается, что это только первый шаг в реализации поисковых договоренностей. Возмож- но, в будущем технология Google будет использоваться и для поиска по Рунету. И вот, если это случится, доля поиска западного интернет-гиганта в России может увеличиться до 30%, приплюсовав к себе долю Mail.Ru. Однако даже в этом случае догнать лидера Рунета заморскому поисковику будет непросто. Яндекс стабильно наращивает свою долю поиска, так, по состоянию на август она составила 64,3% (по данным LiveInternet). Пока Google и Mail совершенствуют поиск последнего, пытаясь увеличить свои доли рынка, Ян- декс тоже не сидит сложа руки, ведущий поисковик занимается тщательной огранкой своего поиска. В мае этого года Яндекс предоставил пользователям возможность поиска исключительно по за- рубежным сайтам. Причем сделал он это сразу двумя способами: установив соответствующий фильтр на домене yandex.ru и запустив альфа-версию «самостоятельного» поиска на домене yandex.com. Напомним, Яндекс индексирует зарубежную сеть уже два года. За это время в индекс поисковика попало более 4 млрд. страниц сайтов на иностранных языках, причем 80% — на английском. В ходе последующего исследования Яндекса оказалось, что пользователи ежедневно задают около 15 млн. запросов на латинице, из которых около 2 млн. предполагают поиск за пределами Рунета. В основном это информация об играх, новостях, туризме, IT, музыке и видео. Возможно, для мирового господства это и немного, но Яндексу определенно уже есть, что пред- ложить своим пользователям, дабы удержать их от похода к конкурентам. В августе этого года интернет-СМИ заговорили о том, что старейшая поисковая система Рунета задумалась о замене своего поискового движка. По неофициальной информации, Рамблер рассматривает возможность заключить партнерское соглашение с Яндексом или Google. Такое решение может быть продиктовано тем, что месяцем ранее стало известно об объединении Rambler с «Афишей», в ходе которого компания полностью перейдет в развлекательную плоскость. Именно поэтому развитие собственного поиска видится нецелесообразным. Известно, что Rambler уже обсуждал с Яндексом замену поискового движка. Было это в начале 2010 года, как сообщает пресс-служба Яндекса, тогда переговоры ничем не закончились. Как поведет себя Rambler на этот раз, узнаем со временем. C одной стороны, замена движка — вполне логичный шаг, т.к. доля Rambler на рынке падает на- чиная с 2008 года. За последние 2,5 года присутствие поисковика на рынке сократилось с 15% до 2,5% (по данным LiveInternet). C другой стороны, это может негативно повлиять на бизнес Бегуна, основным партнером которого является Rambler. 35
  • 3. 3.3. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Если же взглянуть на рынок поиска в целом, то такой поступок Rambler приведет к тому, что на рынке останется, по сути, два игрока — Яндекс и Google, с учетом того, что Google уже частично на Mail.Ru. Таким образом, поисковый рынок России все четче концентрируется на двух основных игроках. Mail.Ru и Рамблер близки к тому, чтобы прекратить свою борьбу за долю поиска, что вполне естественно, т.к. для обеих компаний поиск не является основным направлением бизнеса. И реалии современного мира таковы, что поиском надо заниматься плотно и всерьез, постоянно улучшая и развивая его — именно так это делают Яндекс и Google. Это созидающая конкуренция, в которой не бывает проигравших. По данным ComScore на июнь 2010 года наиболее популярным поисковиком Рунета остается Яндекс, обрабатывающий почти 2,3 млрд запросов — 58,8% от всей поисковой активности пользователей. Вторую позицию рейтинга занимает Google с 1,2 млрд поисковых запросов (30,9%). Далее следуют Mail.ru (249 млн — 6,4%) и Рамблер (65 млн — 1,7%). Другой параметр измерения популярности поисковой системы — количество уникальных пользо- вателей поиска. В этом рейтинге первые строчки также занимают Яндекс (32,6 млн), Google (24,3 млн) и Mail. ru (13,5млн). Далее с небольшим отрывом друг от друга идут Рамблер и проекты Wkimedia. Следующий рейтинг поисковиков построен по количеству запросов системе за один визит. По данным ComScore пользователи Яндекса делают в среднем 3,7 запросов за одно посещение, пользователи Google ищут немного больше — 3,9 запроса. Пользователи же других популярных поисковых систем делают даже 3 запросов за визит: Mail.ru — 2,9 запроса, Рамблер — 2,6. Следует отметить, что при этом среднее число, характерное для всех проектов Рунета, составляет 4 поисковых запроса за одну сессию, что больше у самых крупных игроков поискового рынка. Обусловлено это в первую очередь нахождением в рейтинге ниже 15 позиции проектов, где пользователи делают за один визит 5, 6 и даже около 10 поисковых запросов. Прежде всего это сайты интернет-магазинов и сервисов покупки и бронирования билетов. 3.3. Мобильный доступ в интернет В конце декабря 2010 года ФОМ провел большое исследование, опросив почти шесть с полови- ной тысяч человек в возрасте от 12 лет и старше по всей стране об особенностях использования интернета, особенно сконцентрировавшись на мобильных технологиях. Исследование показало, что пользователей интернета с мобильных устройств около 18% насе- ления (примерно 22 млн. человек). Общая интернет-аудитория составляет около 46% (около 57 млн. чело- век). Другими словами примерно четверо из десяти пользователей интернета пользуются его мобильной версией. Активная (суточная) аудитория мобильного интернета составляет 8% населения (около 10,5 млн человек). Такой результат, безусловно, можно воспринимать очень позитивно, ведь еще в 2007 году прибли- зительно такой же была численность активной интернет-аудитории в целом. В этой статье я постараюсь раскрыть три основных вывода, которые среди прочего удалось сде- лать в ходе проведенного исследования. Базовый тезис касается особенностей распространения мобильно- го интернета. Тезис 1. Мобильный интернет при благоприятном стечении обстоятельств может стать катали- затором роста интернет-аудитории в небольших городах и селах, особенно если им научатся пользоваться люди старшего возраста. Ключевыми факторами, определяющими включенность в интернет-аудиторию, являются воз- раст и место жительство. Однако размер населенного пункта оказывается не столь значимой дифференци- рующей причиной для распространения мобильного интернета, как для интернета в целом. Разница в доле пользователей мобильного интернета в селах и столице менее чем двукратная (14% против 21%). Разрыв в проникновении интернета вообще гораздо более существенен. (67% против 29%). Еще более существенная разница наблюдается при сравнении доли пользующихся проводным широкополосным доступом (ШПД). В селах доля пользующихся проводным ШПД ниже доли пользующихся мобильным интернетом.36
  • 3. 3.3. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 67 58проникнове- 53 51 50ние интернета 45 43и мобильногоинтернета в раз- 31ных населенных 26 29пунктах, в % по 21 21 19 19 19группам 17 14 8 Москва Города с населением Города с населением от Города с населением от 50 Города с населением Села 1 млн. человек и более 250 тыс. до 1 млн. человек до 250 тыс. человек менее 50 тыс. человек и ПГТ Пользователи мобильного интернета Интернет-пользователи Пользователи домашнего ШПД Стоит отметить, что для подавляющего большинства пользователей мобильного интернета вы- ход в Сеть с телефона / мобильного устройства не является единственным и основным. Например, три чет- верти аудитории мобильного интернета также имеют доступ из дома (44% — проводной ШПД). Гораздо более значимым фактором определяющим пользование мобильного интернета оказы- вается возраст. Среди молодых людей до 25 лет восемь из десяти человек можно отнести к интернет-поль- зователям, при этом почти половина подключались к интернету с помощью мобильного устройства. Доля пользующихся любым видом интернета с возрастом стремительно падает. Среди людей старше 55 лет толь- ко 8% пользовались интернетом вообще и лишь 1% пользовались мобильным интернетом.проникнове- 84 81ние интернетаи мобильного 67интернета в груп-пах по возрасту 51и полу, в % по 49 46группа 32 26 11 8 4 1 12-17 лет 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-54 лет 55 лет и старше Пользователи мобильного интернета Интернет-пользователи Еще одним важным фактором, определяющим возможность использования мобильного интер- нета, о котором я пока не сказал, является функционал мобильного устройства. Подавляющее большинство россиян (86%) владеют мобильными телефонами. Около 7% пользуются двумя и более мобильными устрой- ствами. Здесь можно обозначить второй важный тезис. Тезис 2. В масштабе страны не наблюдается бума мобильных гаджетов. Для большинства россиян основным устройством все еще является обычный мобильный телефон. «Смартфономания» все-таки остается привилегией очень узкого круга продвинутых людей. Девять из десяти пользователей мобильных устройств (78% населения) используют в качестве основного устройства обычный сотовый телефон. Более сложные смартфоны, коммуникаторы и т.д. в качестве основ- ного мобильного устройства используют 9% пользователей (7% населения). 37
  • 3. 3.3. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ н фо е ле йт ны ль би ом мо кран ый э чн им бы льш О оосновное мо- сб % рыбильное устрой- 19 икато ммунство, Данные в тф он/ко% от имеющих Смар 8%мобильныйтелеФон/устрой- КПК/интернет-планшетыство 1% Обычный мобильный телефон с небольшим экраном 72% Смартфоны и коммуникаторы имеют большее распространение в крупных городах (в Москве их доля 11%), среди более молодого населения (в возрастных группах от 12 до 17 лет и 18-24 года — по 16% соответственно). Категория КПК и интернет-планшетов пока еще очень мала и становится заметной лишь в столице (2%) и в возрастной группе 18-24 года (2%). Чуть более четверти (27%) пользователей мобильного интернета в качестве основного устрой- ства используют сложные гаджеты (смартфоны, коммуникаторы, КПК и интернет-планшеты). Среди пользо- вателей интернета в целом этот показатель составляет около 15%. Samsung и Nokia — две самые популярные марки мобильных телефонов. Устройствами этих про- изводителей владеют 36% и 26% жителей страны соответственно (41% и 30% среди пользователей мобиль- ных телефонов / устройств). Половина пользователей мобильного интернета — владельцы телефонов Nokia, четверть — телефонов Samsung и только двое из ста — Apple iPhone. Пользователиосновное мо- 52 25 13 3 2 11 4 мобильного интернетабильное устрой-ство, Данные в Пользователи% от имеющих 41 30 8 5 4 3 4 мобильных телефоновмобильныйтелеФон/устрой- Nokia Samsung SonyEricsson LGство Apple iPhone Motorola Siemens Other Сейчас, когда телефон с функцией 3G можно приобрести примерно за три, три с половиной ты- сячи рублей, реальное отсутствие функциональной возможности техники вряд ли может служить барьером для распространения мобильного интернета. Тем не менее, функциональные возможности телефона могут определить степень интенсивности использования мобильного интернета. Вряд ли у владельца простенько- го телефона, пусть и поддерживающего возможность выхода в интернет, возникнет желание им пользовать- ся. И здесь мы подходим к третьему тезису. Тезис 3. Несмотря на уровень распространенности и очевидные перспективы роста мобильной аудитории, мобильный интернет еще остается вторичным в плане используемых сервисов по сравнению с «большой Сетью». Мобильный интернет существенно уступает интернету в целом по количеству используемых сер- висов. Среднее количество используемых интернет-сервисов (для месячной интернет-аудитории) составля- ет 5,4. При этом среднее количество используемых сервисов мобильного интернета (для месячной аудито- рии мобильного интернета) — 3,2.38
  • 3. 3.3. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНЫЙ ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В мобильном интернете большую значимость приобретают социальные и коммуникативные сер- висы, обеспечивающие возможность микрокоординации. Общение в социальных сетях — вторая по популяр- ности активность в мобильном интернете, но лишь третья для интернета в целом. Единственный сервис, более популярный в мобильном интернете, чем в интернете вообще, — общение с помощью мессенджеров.сравнение Двена- Поиск информации 75 44Дцати популярных Общение в социальныхинтернет-практик Для сетях 36интернет ауДитории в Скачивание, прослушивние 45целом и ДвенаДцати музыки 29популярных интер- 49 Переписка по e-mailнет-практик мобиль- 25ного интернета Для 51 Чтение новостеймобильной интернет- 24ауДитории, в % по Просматр фотографий 42группам 24 Мессенджеры 18 22 Скачивание, просматр 38 видео 16 Общение в 20 чатах/форумах/блогах 14 25 Практики пользования интернетом Онлайн-игры 14 (интернет аудитория в целом) (N=2965) Скачивание, приобретение 18 программного обеспечения 8 Практики пользования мобильным 19 интернетом (аудитория мобильного Чтение форумов/ блогов 7 интернета) (N=1136) О вторичности мобильного интернета по сравнению с «большой Сетью» также свидетельствует ряд косвенных фактов. Так, например, примерно каждый пятый пользователь мобильного интернета заявля- ет, что эта возможность для него не важна. Самым популярной причиной не использования интернета с мо- бильного телефона оказывается отсутствие потребности/ необходимости в этом (39% среди пользователей интернета не пользующихся им с мобильного устройства). При этом на дороговизну этого способа доступа к интернету ссылается лишь 12%.барьеры пользова- Не хочу, не пользуюсь интернетом, 39ния мобильным нет необходимости 43интернетом, в % погруппам Есть другие варианты 24 доступа в интернет 8 12 Дорого 11 6 Это неудобно 2 Нет такой функции 6 в телефоне 5 Месячная аудитория интернет- пользователей, не пользующихся 2 мобильным интернетом Не умею 7 Никогда не приходилось пользоваться 1 мобильным интернетом, но есть Нет времени 1 мобильный телефон/устройство 39
  • 3. 3.4. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ВЕБ-РАЗРАБОТОК В РОССИИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Сложившуюся ситуацию вряд ли стоит расценивать как что-то негативное. На мой взгляд, зафик- сированная ситуация определяет текущий момент становления и развития мобильного интернета в России. И дело не только в сервисной и технологической стороне. Дело в ментальности населения, осознании прин- ципиальной возможности и потребности использовать интернет в мобильном телефоне. Больше других в этом плане продвинулось подрастающее поколение. Так, например пятая часть среди всей молодежи 12-20 лет общается с помощью мобильного интернета на сайтах социальных сетей, а также использует инстант- мессенджеры в мобильном телефоне. 3.4. Рынок веб-разработок в России Если за 2009 год объём российского рынка веб-разработки по оценкам CMS Magazine составил 7,2 млрд. рублей, то за 2010 наблюдался рост в более чем 50%. За 2010 российскими разработчиками было выполнено порядка 6 тысяч проектов — д ва раза больше чем годом раньше. Главным драйвером роста стали проекты, рассчитанные на потребительский рынок (+53%). В декабре 2010 года журнал «Интернет в Цифрах», портал WebProfessionals.ru и компания «Биз- нес Реклама» провели опрос профессионалов рынка веб-разработки, чтобы понять на сколько «взрослой» и цивилизованной считают индустрию создания сайтов её участники. В опросе приняли участие порядка 2000 специалистов, среди которых владельцы, руководители и рядовые сотрудники веб-студий, а так же предста- вители их клиентов — менеджеры компаний, заказывающих разработку и поддержку сайтов. Всего 40% представителей заказчика назвали рынок создания сайтов цивилизованным, при этом только 6% считают его прозрачным и имеющим понятное ценообразование. Почти половина специалистов на стороне клиента (49%) считают индустрию открытой для новых игроков. При этом сами веб-разработчи- ки почти солидарны с клиентами в оценке цивилизованности рынка (37% опрошенных считают его таковым) и прозрачности ценообразования — 6% опрошенных, как и на стороне заказчиков. Всего 5% клиентов и 12% представителей веб-студий считают рынок профессиональным с соответствующим уровнем сотрудников на стороне веб-разработчиков. Одной из главных проблем на стороне заказчика разработчики видят непонимание того, что в конечном итоге он должны получить от веб-студии, а также несогласованность действий и мнений внутри компании. 41% веб-специалистов ответили, что каждый их клиент меняет ТЗ в процессе работы над сайтом, а 37% опрошенных считают что это делает в среднем каждый третий заказчик. И это несмотря на то, что, к примеру, 65% разработчиков предпочитают оговаривать заранее количество итераций в разработке и, более того, что 93% клиентов приходят с готовым ТЗ в котором с большой вероятностью описаны цели и задачи сайта (у 87% клиентов), функциональность (у 89%) и дизайн (у 75%). Зачастую, в результате же- лания клиентов уйти от изначального технического задания, веб-разработчики срывали дедлайны: ровно половина веб-студий срывала дедлайны по каждому десятому проекту, 20% веб-разработчиков не успевали сдать проект вовремя, в то время как другие 20% студий всегда укладывались в обещанный срок. По мне- нию представителей веб-студий, в 74% случаев решение на стороне клиента принимает непосредственно руководство, только в 17% маркетологи, в 4% ИТ-служба, а в 5% — кто угодно ещё, вплоть до секретарей. И клиенты и студии согласны — рынок веб-разработки является непрозрачным. С этим тезисом готовы поспорить, как было сказано выше, лишь 6% опрошенных с обоих сторон. По мнению разработчиков, более половины проводимых тендеров являются фиктивными, 39% сталкивались с откатами и просьбами дать взятку ради заключения договора. 42% клиентов и 56% представителей веб-студий считают рынок до- статочно конкурентным. Неудивительно, что 43% заказчиков считает цены на услуги по разработке сайтов завышенными, а бюджет каждого четвертого проекта увеличивается по вине студии. Сроки по 32% проектов возрастали до 3 недель и более. Несмотря на это, менее половины (47%) заказчиков контролирует выпол- нение проекта на каждом этапе.40
  • 3. 3.5. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Почти 90% представителей заказчиков и студий считают уровень профессионализма на россий- ском рынке низким, а треть клиентов не довольна итоговым результатом. Почти половина заказов выпол- няется с несоблюдением сроков, а каждый четвертый выходит за рамки бюджета по вине разработчиков. Однако при этом 70% заказчиков не проводят тендеры на работы и выбирают подрядчиков по знакомству или рекомендации, половина меняет ТЗ в процессе работы над проектом, 17% не контролируют проведение работ на всех этапах, а 7% вообще не составляет техническое задание. С другой стороны 38% студий назна- чают сотрудникам серьезные штрафные санкции вплоть до увольнения, 66% используют субподряд, а среди самих сотрудников 35% не имеют никакого специального образования. 3.5. Рынок интернет рекламы в России в 2010 году Спрос на интернет-рекламу быстро растёт. С 2007 года доля интернет-рекламы на российском рекламном рынке увеличилась почти вдвое. По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР)2, в первой половине 2010 года в России на интернет-рекламу приходилось 10,7% всех рекламных бюджетов — это 9,4 млрд рублей (без учёта НДС). 160распреДеление 6,6%рекламного рынка 140 6,1%россии по среД- 6,1% Доля интернет–рекламыствам распростра- 120 4,6% 9,7% 10,7%нения по Данным 8,9%акар, 2007–2010 100млрД. руб. 80 60 40 20 0 ПЕРВАЯ ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ПОЛОВИНА ПОЛОВИНА ПОЛОВИНА ПОЛОВИНА ПОЛОВИНА ПОЛОВИНА 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Прочие медиа Наружная реклама Печатные СМИ Радио Телевидение Постоянный рост интернет-рекламы не прервался даже во время финансового кризиса, когда бюджеты многих рекламодателей значительно сократились. По данным АКАР, в кризисный 2009 год весь ре- кламный рынок России сжался на 26%, и в то же время оборот интернет-рекламы, наоборот, вырос на 8% — от «продающей» рекламы компании отказывались в последнюю очередь. По итогам первого полугодия 2010 года темпы роста интернет-рекламы оказались ещё выше — по сравнению с первым полугодием 2009 оборот в этом сегменте увеличился на 33%. В 2008 году интернет-реклама в России обогнала по объёму рекламу на радио и вплотную при- близилась к наружной. В странах с более глубоким проникновением интернета — например, в Великобри- тании, где интернетом пользуются 76% населения,— интернет-реклама обогнала радио ещё в 2004 году, а наружную — в 2005-м. В 2009 году оборот интернет-рекламы в Великобритании вплотную приблизился к телевизионной. Можно предполагать, что по мере роста сетевой аудитории в России доля интернет-рекла- мы на общем рекламном рынке будет продолжать расти. По оценке АКАР и агентства Mindshare Interaction на первое полугодие 2010, 66–67 % рынка ин- тернет-рекламы занимает контекстная реклама. Остальные 33–34 % приходятся на медийную. С 2007 года доля контекста выросла на 12 процентных пунктов. Исходя из оценок всего рынка контекста, сделанных АКАР и Mindshare, 75–80% приходится на 41
  • 3. 3.5. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ долю Яндекс.Директа. Оставшуюся часть делят между собой системы «Бегун» и Google AdWords. Контекстная реклама — реклама, соответствующая текущим интересам пользователя. Интерес определяется тем, что пользователь ищет или недавно искал в поисковой системе, либо содержанием про- сматриваемых им страниц. Рекламодатель сам задаёт набор ключевых слов, по которым будет показываться его объявление. Оно может показываться на поиске — в ответ на запрос, содержащий ключевые слова,— или на тематических сайтах. Основная задача, решаемая контекстной рекламой,— это увеличение продаж и привлечение но- вых клиентов. При этом рекламодатели платят не за показы, а за переходы пользователей по своему объяв- лению — то есть за потенциальных клиентов. Контекстная реклама хорошо воспринимается аудиторией. По данным Яндекс.Директа на конец лета 2010, каждый день в среднем 14% пользователей, видевших контекстные объявления на поиске Ян- декса, переходили по ним. По данным исследования PricewaterhouseCoopers, из всех видов интернет-рекла- мы контекстная реклама меньше всего раздражает пользователей. В ответ на вопрос «В каком формате вы предпочитаете получать рекламные сообщения онлайн?» 42% опрошенных выбрали контекстную рекламу в результатах поиска. Для сравнения — баннерную рекламу указали лишь 26% респондентов. В контекстной рекламе стабильно велика доля рекламодателей, которые размещают объявления впервые. Постоянный приток новых участников объясняется тем, что контекстная реклама доступна и сред- нему, и малому бизнесу. Рекламную кампанию в интернете можно провести с бюджетом в несколько сотен рублей, тогда как в других видах рекламы «входной билет» будет стоить десятки тысяч. Чтобы размещать контекстную рекламу, рекламодателю не нужен даже сайт. Все контактные данные можно указать в «вирту- альной визитке» — туда попадёт пользователь, перейдя по объявлению. За период с лета 2009 по лето 2010 в одной только системе Яндекс.Директ появилось более 44 тысяч новых рекламодателей. Специально для новичков, которых становится всё больше и больше, создаются совсем простые инструменты размещения рекламных объявлений. Они позволяют размещать контекстную рекламу, не вни- кая в её тонкости. Вместе с ростом рынка увеличивается и число опытных рекламодателей. Поэтому наряду с упро- щёнными инструментами развиваются профессиональные инструменты анализа и управления кампаниями. Рекламодатели стали уделять больше внимания оценке эффективности своих рекламных кампа- ний. Заметно выросла популярность счётчиков, с помощью которых можно в том числе анализировать ауди- торию, которая переходит по рекламным объявлениям, и её поведение на сайте. Например, в июне 2010 года с помощью счётчика Яндекс.Метрики рекламодатели анализировали 38% всех переходов пользователей по контекстным объявлениям. Эта доля почти в четыре раза больше, чем три года назад. Рекламодатели, которые проводят масштабные рекламные кампании — с сотнями ключевых слов и рекламных объявлений,— начинают активно пользоваться профессиональными инструментами управле- ния рекламой, например API. В среднем каждый рекламодатель Яндекс.Директа за лето 2010 разместил 19 объявлений, а ре- кламодатель, использовавший API,— 90. Наиболее быстрый рост рынка контекстной рекламы — в регионах. За три года (с июня 2007 по июнь 2010) доля российских регионов в общем объёме переходов по объявлениям Яндекс.Директа выросла в полтора раза — с 28% до 43%.42
  • 3. 3.5. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯрост контекст- 100ной рекламыв регионах поДанным янДекс. 80Директа, 2007– Переходы из Москвы и Санкт–Петербурга с областями2010 60 43% 36% 40 33% 28% 20 0 ЯНВ ИЮН ЯНВ ИЮН ЯНВ ИЮН ЯНВ ИЮН 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 Переходы из других регионов России Происходит активное развитие контекстной рекламы в мобильном интернете. Доля переходов с мобильных устройств в Яндекс.Директе возросла с 0,29% до 3% от всех переходов по рекламным объ- явлениям на поиске Яндекса. Средний CTR объявлений в мобильном поиске Яндекса на 40% выше, чем у объявлений на веб-поиске. Это связано с тем, что пользователи мобильного поиска чаще готовы принимать решение на ходу и не могут тратить много времени на размышления и выбор. Контекстная реклама становится частью геоинформационных сервисов и может показываться в соответствии с географическим контекстом — местонахождением пользователя или заданным районом по- иска. В частности, когда пользователь ищет товары и услуги в определённом районе города, прямо на карте он может увидеть контекстные объявления, соответствующие теме запроса. Геоинформационные сервисы — одни из самых востребованных и быстро растущих в интернете. В июне 2010 года поиском организаций на сервисе Яндекс.Карты воспользовались почти 4 млн посетителей — треть от всех пользователей сервиса. Около 57% всех переходов по рекламным объявлениям Яндекс.Директа совершают пользовате- ли из Москвы, Санкт-Петербурга и их областей. Жители столиц больше пользуются интернетом, чаще в нём ищут и задают больше запросов, по которым размещены рекламные объявления. В июне 2010 года контекстную рекламу в результатах поиска Яндекса видели более 76% пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди пользователей Яндекса из регионов доля видевших рекламу — около 64%. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга уже привыкли обращать внимание на контекстную рекламу. Они ей доверяют. Средний CTR объявлений у аудитории из столиц в полтора раза выше, чем у аудитории из регионов. Потенциал для роста региональной аудитории огромен — по числу пользователей интернета регионы в 2,8 раза превосходят столицы. В то же время доля переходов пользователей из регионов пока составляет меньше половины всех переходов по рекламным объявлениям Яндекс.Директа — около 43%. Размещая контекстную рекламу, рекламодатель может выделить из всей аудитории часть, удо- влетворяющую определённым критериям, и показывать рекламу именно ей. Механизм, который позволяет это сделать, называется «таргетинг», от англ. target — цель. Временной таргетинг — показ рекламы только в определённые дни (таргетинг по дням недели) или определённые часы. Географический таргетинг (геотаргетинг) — показ рекламы пользователям из определённых го- родов или географических регионов (например, только москвичам или жителям Сибири). 43
  • 3. 3.5. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯрезервы роста АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА 26% 74%ауДитории кон- ПОКАЗЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЯНДЕКС.ДИРЕКТА 45% 43%текстной рекла- ПЕРЕХОДЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЯМ ЯНДЕКС.ДИРЕКТА 57% 55%мы в регионах Москва и Санкт-Петербург с областямипо Данным Фом Регионы Росcиии янДекс.Дирек-та, лето 2010 Как и большинство пользователей, которые переходят по контекстной рекламе, основная часть рекламодателей контекста — из Москвы и Петербурга. На них же приходится и основная масса рекламных бюджетов. Впрочем, рекламодатель, который находится в Москве или Петербурге, может заказывать и опла- чивать рекламу по всей России и миру, поэтому не все бюджеты столичных рекламодателей обязательно тратятся на рекламу в столицах. Регионы быстро навёрстывают отставание — с июня 2009 по июнь 2010 года число региональных рекламодателей увеличилось на 80%, а их доля среди всех рекламодателей из России выросла с 25% до 30%. В регионах России конкуренция за аудиторию контекстной рекламы пока значительно ниже, чем в столицах. В среднем по регионам на тысячу человек аудитории приходится всего 3,3 рекламодателя, в то время как в Москве и Петербурге — более девяти. Потенциально рекламодателей может быть гораздо боль- ше: в среднем по регионам на тысячу человек населения приходится 65 зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а в столицах — около ста. Вследствие низкой конкуренции летом 2010 привлечение одного посетителя из регионов обхо- дилось рекламодателям в два с половиной раза дешевле, чем привлечение одного посетителя из столиц. 14конкуренция за Количество рекламодателей на тысячу человек аудитории из регионаауДиторию межДу 12 Cреднее по регионам РоссиирекламоДателямив регионах россии 10по Данным янДекс.Директа, лето 2010 8 6 4 2 0 МОСКВА ПЕТЕРБУРГ УРАЛ ЮГ ПОВОЛЖЬЕ ЦЕНТР СИБИРЬ ДАЛЬНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД И ОБЛАСТЬ И ОБЛАСТЬ БЕЗ МОСКВЫ ВОСТОК БЕЗ ПЕТЕРБУРГА И ОБЛАСТИ И ОБЛАСТИ По данным на июнь 2010 года, 56% рекламодателей Яндекс.Директа имеют стаж работы с кон- текстной рекламой Яндекса менее года. 37% — работают с Директом от года до четырёх лет. 7% рекламода- телей размещают контекстную рекламу более четырёх лет. Как правило, рекламодатели, только начинающие работу с контекстной рекламой, тратят на неё относительно небольшие деньги и размещают мало объявлений. По мере увеличения стажа работы повы- шается профессиональный уровень рекламодателей, растут бюджеты и активность — они проводят больше рекламных кампаний и размещают больше объявлений в рамках одной кампании. Например, вместо одного общего объявления с рекламой магазина, создают несколько объявлений, продвигающих конкретные това- ры из своего ассортимента, делают отдельные рекламные объявления для разных регионов и т.п. Рекламо- датели с опытом работы более четырёх лет размещают в одну кампанию в среднем более 300 объявлений по более чем 800 ключевым словам. У новичков со сроком работы менее года на одну кампанию в среднем приходится около 60 объявлений и 270 слов.44
  • 3. 3.5. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯбюДжет и количе- СРЕДНИЙ БЮДЖЕТ СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБЪЯВЛЕНИЙ В ОДНУ ОДНОЙ РЕКЛАМНОЙство объявлений КАМПАНИЙ, ТЫС. РУБ. РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮна оДну реклам- 40ную кампанию в 300зависимости от 30стажа рекламоДа-теля по Данным 200 20янДекс.Директа,лето 2010 100 10 0 0 МЕНЕЕ ГОДА 1–2 ГОДА 2–4 ГОДА БОЛЕЕ 4 ЛЕТ Количество объявлений Бюджет ДОЛЯ КЛИЕНТОВ С ТАКИМ СТАЖЕМ 56% 19% 18% 7% Как показывает статистика Яндекс.Директа, создание большого количества узконаправленных объявлений — это более эффективная рекламная тактика, чем размещение небольшого количества общих объявлений. У рекламодателей с большим опытом работы, размещающих много объявлений и использую- щих много ключевых слов, CTR рекламы выше, чем у новичков, использующих меньше объявлений и слов. ПРИРОСТ CTR СО СТАЖЕМизменение Ctr +50%объявлений с +47%ростом опытарекламоДателей +40%по Данным янДекс.Директа, лето 2010 +30% +29% +22% +20% +10% МЕНЕЕ ГОДА 1–2 ГОДА 2–4 ГОДА БОЛЕЕ 4 ЛЕТ По данным на лето 2010, среднемесячный бюджет рекламодателей Яндекс.Директа снижается. В столицах он составляет 11,8 тысячи рублей (год назад — 12,9 тысячи), в среднем по регионам — 2,2 тысячи рублей (год назад — 2,6 тысячи). Снижение бюджетов связано с тем, что среди рекламодателей контекста растёт доля новичков. Начиная работать с контекстной рекламой, они вкладывают в неё относительно небольшие средства. В июне 2010 года 62% клиентов Яндекс.Директа тратили на контекстную рекламу менее 3000 рублей в месяц. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙраспреДеление ре- ПО МЕСЯЧНОМУ БЮДЖЕТУ 62% 30% 8%кламоДателей по ДОЛЯ ПЕРЕХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ГРУППОЙ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8% 28% 63%размеру бюДжета До 3 тыс. руб./мес. От 3 до 30 тыс. руб./мес. Больше 30 тыс. руб./мес.и числу получае-мых перехоДов поДанным янДекс.Директа, лето 2010 45
  • 3. 3.5. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РЫНОК ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РОССИИ В 2010 ГОДУ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ По данным на лето 2010 года, примерно 80% всех показов контекстных объявлений Яндекс.Ди- ректа приходится на рекламу товаров и услуг для личного потребления (сегмент B2C), одна пятая показов — это реклама продуктов для бизнеса (сегмент B2B). Средняя плата за один переход по рекламному объявлению в сегменте товаров и услуг для биз- неса в 1,7 раза больше, чем стоимость клика в B2C-отраслях. Вероятно, это объясняется тем, что корпора- тивные клиенты, в отличие от розничных потребителей, заключают долгосрочные или оптовые контракты, которые приносят больше денег, следовательно, и на их привлечение тратятся большие средства.показы кон- 1% 2%текстной рекла-мы по темати- 7% 3%кам по Данным 18%янДекс.Директа, 3%лето 2010 4% 9% 4% 5% 9% 5% 6% 5% Дизайн и ремонт, Культура (в том числе Туризм товары для дома кино, музыка, театры, фотография) Интернет Недвижимость и компьютеры Красота и здоровье Отдых и развлечения Работа Образование Автомобили Спортивные товары и сопутствующие и услуги Потребительские товары товары и услуги (в том числе бытовая техника, Финансовые услуги электроника, мебель, одежда) Прочее В сегменте B2C самые дорогие для рекламодателя рубрики относятся к отраслям, где один при- влечённый клиент может принести значительный доход — это, например, услуги по дизайну и ремонту, фи- нансовые услуги, образование. По вкладу в общий оборот Яндекс.Директа лидирует автомобильная индустрия, далее идут две В2В-отрасли — строительство, поставки материалов и оборудования для бизнеса. Во время финансового кризиса контекстная реклама выросла ещё сильнее, чем интернет-реклама в целом. По данным АКАР, в 2009 году оборот контекста в России вырос на 11%. Тем не менее, кризис повлиял на поведение рекламодателей и в контекстной рекламе. Многие компании и предприниматели сокращали затраты на рекламу, что привело к временному снижению средней платы за переход. СРЕДНЯЯ ПЛАТА ЗА ПЕРЕХОД, РУБ.изменение среДней 2008 2009 2010платы за оДин пере-хоД по объявлениюв системе янДекс.Директа ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ЯНВАРЬ ИЮНЬ ЯНВАРЬ ИЮНЬ ЯНВАРЬ ИЮНЬ46 B2B Среднее B2C
  • 3. 3.6. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА В РУНЕТЕ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В конце 2008 года сезонное падение ставки за переход было значительно более сильным, чем обычно. Весь следующий год средняя ставка колебалась ниже уровней 2007–2008 годов. Только в 2010 году вместе с сезонным оживлением в начале года рынок начал быстро восстанавливаться. К середине 2010 года средняя по Яндекс.Директу плата за переход достигла докризисного уровня, а в сегменте В2С даже превы- сила его. ИЗМЕНЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕХОД ПО СРАВНЕНИЮ С УРОВНЕМ ЯНВАРЯ 2008перехоДы пользо- 2008 2009 2010вателей по объ-явлениям разнойтематики в кризис +40%по Данным янДекс.Директа, 2008–2009 +20% 0 -20% -40% ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ЯНВАРЬ ИЮНЬ ЯНВАРЬ ИЮНЬ ЯНВАРЬ ИЮНЬ Услуги для бизнеса (консалтинг, бухгалтерия, полиграфия, перевозки и т.п.) Реклама Поставки материалов и оборудования Среднее по B2B Телекоммуникационные услуги для бизнеса 3.6 Медийная реклама в Рунете По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), российский рынок марке- тинговых коммуникаций за 2010 год вырос на 18% и составил 315 млрд рублей (включая НДС). Сегмент демонстрирует высокие темпы роста. Это уже достаточно весомая и быстрорастущая часть рекламного пи- рога, заслуживающая пристального рассмотрения. Для начала взглянем на «рекламный пирог» в целом и на отдельные его части. Больше половины этих бюджетов приходится на телевидение, что не удивительно: оно охватывает более 90% населения России и для многих групп населения традиционно является самым главным медиа. По нашим прогнозам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе положение ТВ на рынке не изменится, и оно продолжит собирать более половины рекламных бюджетов. Зато за другую половину пирога идет острая конкурентная борьба между прессой, наружной рекламой и интернетом. Вместе они за- нимают более 40% рынка, а каждый из этих сегментов имеет долю от 10 до 20%. На прочие носители (радио и др.) приходится около 6%. 47
  • 3. 3.6. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА В РУНЕТЕ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В данный момент интернет занимает почти 12% российского рекламного рынка. Это меньше, чем пресса и «наружка», но при этом именно у Интернета наблюдаются самые высокие темпы роста. Так, в ян- варе-сентябре 2010 года общий темп роста составил 37% к аналогичному периоду прошлого года. При этом медийная интернет-реклама выросла на 24%, завоевав 4.1% рекламного пирога, а контекстная интернет-ре- клама показала 45%-ый рост, заняв 7.6% рынка. Высокие темпы «контекста» связаны с популярностью этого вида рекламы у мелких и средних рекламодателей. Дело в том, что порог входа и стоимость контекстной кампании относительно невысоки: цена на рекламу определяется в процессе аукциона между рекламода- телями, что это позволяет определить рыночную стоимость рекламы. Таким образом, реализуется базовый экономический закон, согласно которому цена устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом. А оплата производится не за показы (показы фактически бесплатны), а за клик по объявлению, по- сле которого пользователь попадает на сайт или определенный раздел сайта рекламодателя, где произво- дит необходимое действие: покупка, заполнение анкеты и пр. Это привлекает большое число небольших ре- кламодателей, позволяя им решать тактические маркетинговые задачи. Для многих из них «контекст» может быть вовсе чуть ли не единственным способом рекламной коммуникации с потребителем. Таким образом, контекстная реклама — достаточно эффективный, но все же узконаправленный маркетинговый инструмент, поскольку в первую очередь решает вопросы привлечения покупателей. Медийная интернет-реклама в этом смысле больше схожа с рекламой в традиционных СМИ, т.е. призвана формировать имидж и увеличивать знание бренда, тем самым формируя спрос на товар или услугу. Поэтому, несмотря на то, что соотношение медийной и контекстной рекламы на рынке составляет 35%:65% в пользу последней, крупнейшие рекламо- датели отдают предпочтение именно «медийке». В их сплите она занимает более 75% бюджетов на интер- нет. Именно о ней и пойдет речь в нашем обзоре. Давайте теперь более подробно остановимся на сегменте медийной интернет-рекламы в разрезе товарных категорий, крупнейших рекламодателей и площадок. К сожалению, отсутствие полноценной системы мониторинга медийной интернет-рекламы по- зволяет анализировать структуру рынка по товарным категориям только, что называется, в крупную клетку. Крупнейшими товарными категориями в последние годы являются «Автомобили» и «Потребительские то- вары и услуги», которые занимают около половины рынка — по оценкам АЦВИ, 25% и 21% соответственно. Поясним, что в категорию «Автомобили» попадают не только автопроизводители, но и дилеры, а также производители сопутствующих товаров; а категория «Потребительские товары и услуги» включает в себя FMCG, фармацевтику, одежду и обувь, мебель, спорттовары, ювелирные изделия, а также некоторые другие подкатегории. За последние два года стало очевидно лидерство еще одной категории — «Телекоммуника- ции» (включает операторов сотовой связи, интернет-провайдеров и др.), доля которой по итогам девяти месяцев 2010 года принесла 10% бюджетов. Известно, что по итогам кризисного 2009 года интернет стал единственным медиа на рекламном рынке, показавшим положительную динамику. Однако кризис заметно отразился на структуре этого сегмен- та рынка. Так, заметно возросла доля автопроизводителей: с 26% в 2008 году до 33% в 2009-м. Именно они в сложной ситуации с продажами оптимизировали медиамикс, сильно увеличив в нем долю интернета на фоне сокращения общих рекламных бюджетов.48
  • 3. 3.6. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА В РУНЕТЕ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Кроме автопроизводителей в кризисный год долю удалось увеличить двум другим крупнейшим категориям — «Телекоммуникациям» (с 8% до 10%) и «Потребительским товарам и услугам» (с 18% до 19%), а также производителям сотовых телефонов (с 3% до 5%). В абсолютном выражении у этих категорий также наблюдался значительный прирост. Остальные категории, соответственно, либо потеряли долю, либо остались на прежнем уровне. Но очевидно, что кризисный год, с точки зрения отслеживания тенденций, «портит» картину, т.к. является нетипичным. Поэтому чтобы получить корректное представление о трендах динамики товарных ка- тегорий, необходимо исключить из рассмотрения 2009 год и анализировать динамику долей товарных кате- горий в 2010 году относительно 2008 года. При таком подходе становится ясно, что в анализируемом перио- де 2010 года доля самой крупной товарной категории снизилась, и стала даже меньше, чем в аналогичном периоде предкризисного 2008 года. И есть основания полагать, что данная тенденция продолжится: доля медийной интернет-рекламы в общем медиамиксе крупнейших автопроизводителей уже сейчас занимает от 20% до 30%, а это значительно выше средней доли медийной интернет-рекламы на российском рекламном рынке. В то же время наращивают долю две другие крупные категории «Потребительские товары» и «Теле- ком», демонстрируя тренд роста даже в кризисный год. Тут стоит учитывать, что 80% бюджетов категории «Потребительские товары и услуги» — это бюджеты FMCG-брендов, т.е. самых крупных рекламодателей на российском рекламном рынке. К ним относятся производители парфюмерии, косметики и средств личной гигиены, производители продуктов питания и напитков (алкогольных и безалкогольных). При относительно небольшой доле интернета в их медиапланах, в абсолютном выражении эти бюджеты — достаточно весомая сумма, гораздо большая, чем у многих других рекламодателей. Поэтому даже при условии сохранения доли Интернета в медиамиксе увеличение суммарных рекламных бюджетов сильно сказывается на весе товарной категории в общем объеме медийной интернет-рекламы. Что касается категории «Телекоммуникации», то в ней наблюдается сильная концентрация бюджетов: около 95% приходится на операторов сотовой связи (в основном на «большую тройку»), а они, в свою очередь, являются одними из самых крупных рекламодателей наряду с FMCG-брендами на российском рекламном рынке в целом. При этом доля интернета в их медиамик- се составляет от 5% до 15% бюджета. По оценке АЦВИ, в январе-сентябре 2010 года насчитывалось 13 рекламодателей с бюджетом на медийную интернет-рекламу свыше 100 млн. руб., включая НДС. Первые пять позиций делят между собой автопроизводители и три крупнейших сотовых оператора. Самым крупным рекламодателем стал автопроиз- водитель Renault-Nissan, с бюджетом более 300 млн. руб. Второе и третье места занимают сотовые операто- ры МТС и Мегафон, потратившие более 200 млн. руб. 49
  • 3. 3.6. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА В РУНЕТЕ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В целом топ-лист за 9 месяцев 2010 года можно охарактеризовать как достаточно разнообраз- ный по представленности рекламодателей из различных товарных категорий: помимо уже названых, в топ- лист попали также и производитель сотовых телефонов (Nokia), и производитель техники и электроники (Samsung), и ИТ-компания (Microsoft), и финансовая структура (ВТБ), и FMCG-бренд (Procter&Gamble). Для сравнения: в топ-листе за прошлый кризисный год 8 из 10 позиций были заняты автопроизводителями. А другие товарные категории были представлены лишь оператором сотовой связи (МТС) и производителем сотовых телефонов (Nokia). Топ-лист же 2010 года больше схож с топ-листом 2008 года с той лишь разни- цей, что на данный момент в нем меньше представлены FMCG-бренды. Крупнейшими игроками на рынке медийной интернет-рекламы являются Mail.ru, Яндекс, Рамблер и РБК. На них приходится около 60% бюджетов. Причем в последние годы концентрация рынка по топ- 4 игрокам практически не изменяется, но происходит внутреннее перераспределение долей. Именно эти площадки являются структурообразующими элементами рынка, и темп роста их суммарных бюджетов опре- деляет темп роста рынка в целом. Нельзя не отметить, что все более заметную роль начинают играть круп- нейшие отечественные социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте», которые долгое время не могли найти способ монетизации, обладая при этом огромным трафиком и аудиторией. В результате они научи- лись зарабатывать на приложениях и рекламе и стали наращивать свой вес на рынке. По оценкам АЦВИ, по итогам 9 месяцев 2010 года их прибыль от медийной рекламы оказалась меньше привлеченных рекламных бюджетов крупнейших порталов всего в 2-2.5 раза, а суммарная доля двух сетей составила 12%.50
  • 3. 3.7. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БЛОГИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СЕТИ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.7. Блоги и социальные сети в Рунете По данным компании TNS на конец 2010 года 28,5 млн. россиян посещали сайты социальных сетей ежемесячно. В общем рейтинге это третья по популярности категория после порталов и поисковых сервисов. При этом 17,9 млн. человек посещали сайты социальных сетей ежедневно. Блоги ежемесячно по- сещают порядка 19,1 млн. пользователей. Наиболее популярной социальной сетью Рунета на конец 2010 года являлся сайт vkontakte.ru - его в среднем за месяц посещало порядка 22,7 млн. человек, 12,5 млн. человек ежедневно. Далее в рейтинге следовал проект odnoklassniki.ru - его посещало порядка 17,4 млн. человек в месяц, 7,2 млн. человек еже- дневно. Социальную сеть «Мой мир» Mail.ru в декабре 2010 года посетили 19,5 человек и 5,3 млн. человек в день. Российский сегмент западной социальной сети Facebook.com в декабре 2010 посетили порядка 10,5 млн. человек и 1,2 млн. человек в среднем за день. Сервис twitter.com в декабре 2010 посетили порядка 4,4 млн. человек и всего 0,4 млн. в среднем за день. Наиболее популярным сервисом блогов на конец 2010 года оставался livejournal.com — его в декабре посетили 14,4 млн. человек и 2,1 млн. человек в среднем за день. Далее в рейтинге следует сайт liveinternet.ru с посещаемостью 9,4 млн. человек в месяц и 0,9 млн. человек ежедневно. Блоги Mail.ru в де- кабре 2010 посетили 4,9 млн. человек, 0,4 млн. человек ежедневно. Сайт Я.ру (Яндекс) посетили 4,6 млн. человек, 0,3 млн. человек в среднем за день.ауДитория соци-альных сетей в В среднем за день В среднем за неделю За месяцрунете по Даннымtns россия Vkontakte.ru 12.5 млн. ч. 18.3 млн. ч. 22.7 млн. ч. Odnoklassniki.ru 7.2 млн. ч. 13.1 млн. ч. 17.4 млн. ч. Mail.ru / Мой мир 5.3 млн. ч. 12.3 млн. ч. 19.5 млн. ч. Facebook.com 0.4 млн. ч. 4.4 млн. ч. 10.2 млн. ч. Twitter.com 0.3 млн. ч. 1.5 млн. ч. 4.4 млн. ч. В среднем за день В среднем за неделю За месяцауДитория блоговв рунете по Дан- Livejournal.com 2.1 млн. ч. 6.9 млн. ч. 14.4 млн. ч.ным tns россия Liveinternet.ru 0.9 млн. ч. 3.6 млн. ч. 9.4 млн. ч. Mail.ru / Блоги 0.4 млн. ч. 1.7 млн. ч. 4.9 млн. ч. Яндекс / Я.ру 0.3 млн. ч. 1.4 млн. ч. 4.6 млн. ч. 51
  • 3. 3.8. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ В РОССИИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.8. Интернет-СМИ в России По данным Яндекс.Новостей на январь 2011, каждый будний день СМИ публикуют в интернете не менее 50 тысяч новостей на русском языке, каждый выходной — не менее 15 тысяч. Две трети этого потока создают российские издания, 22% — украинские. Ещё примерно 9% сообщений приходят от СМИ из бывших республик СССР, остальные 2–3% — из дальнего зарубежья. 80% новостного потока генерируют всего 20% крупных изданий. Половина всех СМИ пишет не более четырёх сообщений в будний день. С точки зрения количества публикаций самое продуктивное издание — «Комсомольская правда», каждый будний день она выпускает около 900 сообщений. По данным comScore на декабрь 2010, месячная аудитория русскоязычных СМИ во всём мире превышает 40 миллионов. Около 25 миллионов из них — пользователи из России, около 12 миллионов — из Европы. Тем не менее, по данным счётчика LiveInternet.ru, аудитория большинства онлайн-СМИ сравнитель- но невелика. Это означает, что читатели новостей в интернете получают информацию преимущественно из узкого круга изданий. Количество изданийраспреДелениеонлайн-сми 1200по количеству 1000выпускаемыхсообщений, по 800Данным янДексновости 600 400 200 0 Менее Более 1 1–5 5–10 10–20 20–30 30–50 50–100 100 Количество сообщений в будний день Сообщения в разных типах СМИ выглядят по-разному. Самые длинные материалы появляются на сайтах еженедельных журналов, их средняя длина — 485 слов (это примерно одна страница формата А4). В еженедельных журналах также самая высокая доля интервью — 1% от всех публикаций. Самые короткие публикации появляются на сайтах телеканалов и радиостанций, их средняя длина — 195 слов. Мультимедийные объекты в сообщениях онлайн-СМИ встречаются довольно редко: изображе- ния — в 39% сообщений, а аудио и видео — всего в 1–2%. Даже в сообщениях на сайтах телеканалов и радиостанций они есть далеко не всегда. А мультимедиа всех трёх типов (и изображения, и аудио, и ви- део) в заметном количестве встречаются в основном на сайтах телеканалов, например, «Россия» (vesti.ru) и «Дон-ТР» (dontr.ru).52
  • 3. 3.8. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ В РОССИИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯособен- Еженедельные журналыностипоДачи Сайты телеканаловинФорма-ции в раз- Сайты радиостанцийных типахонлайн- Информационные агентствасми, поДанным Сайты гос. организацийянДексновости Остальные типы СМИ Изображения 500 400 300 200 100 0 0 20 40 60 80 Видео Длина сообщений, слова Аудио Доля сообщений с мультимедийными объектами, % Количество изображений в сообщениях зависит также от региона издания. Например, украин- ские СМИ публикуют их в 47% новостей, а российские — всего в 36%. Внутри России ситуация тоже неодно- родна. Урал по доле сообщений с изображениями обгоняет не только Москву, но даже Украину, а Северный Кавказ отстаёт от Урала почти втрое. Среди всех типов онлайн-СМИ больше всего сообщений выпускают информационные агент- ства — в среднем 37 в день. Впрочем, крупнейшие из них пишут гораздо больше — по 300–400 сообщений в день. Благодаря своей высокой активности информагентства обеспечивают 22% новостного потока, хотя составляют всего 7% от онлайн-СМИ. Высокая активность информагентств вполне понятна — они специали- зируются на быстрой поставке информации. Меньше всего пишут сайты государственных организаций и тематические сайты — по 3–6 сооб- щений в день. Это тоже закономерно, поскольку они освещают только те события, которые непосредственно касаются их сферы деятельности. Тем не менее, тематические сайты генерируют целых 30% новостного по- тока — просто потому, что их очень много. По данным на январь 2011, каждый день среднее СМИ из России выпускает 13 сообщений. Укра- инские СМИ заметно активнее — они пишут в среднем 21 сообщение в день. В обеих странах основной поток новостей создают издания из столиц — киевские СМИ ежедневно выпускают по 34 сообщения, москов- ские — по 17. В ближнем зарубежье наиболее активны издания из Кавказа и Прибалтики, они выпускают более 30 сообщений в день. В дальнем зарубежье лидируют израильские СМИ (21 сообщение в день). Вообще, рус- скоязычные онлайн-СМИ за пределами России часто выпускают больше сообщений, чем среднее российское издание. Это связано с тем, что в России есть много мелких изданий и тематических сайтов, которые пишут сравнительно редко.активность Количетсво сообщений на издание в будний деньрусскоязычных 25онлайн-сми вразных странах,по Данным янДекс 20новости 15 10 5 0 Россия Украина Ближнее Дальнее зарубежье зарубежье 53
  • 3. 3.8. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ В РОССИИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Среди российских регионов наиболее активны Дальний Восток и Урал — местные СМИ выпуска- ют в среднем по 14 сообщений в день, уступая только изданиям из столицы. Меньше всего пишут издания из Центра — основной новостной поток в этом регионе создают московские СМИ.активность Москваонлайн-сми врегионах рос- Дальний Востоксии, по ДаннымянДекс новости Урал Санкт-Петербург Сибирь Северо-Запад Поволжье Северный Кавказ Юг Центр 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Количество сообщений на издание в будний день Издания из разных регионов достаточно сильно различаются по тому, сколько внимания они уделяют событиям внутренним (связанным со своим регионом) и внешним (не связанным с ним). Больше всего о внутренних событиях пишут СМИ Южного округа, почти треть их сообщений посвящена своему ре- гиону. Меньше всего о своём регионе пишут СМИ Северного Кавказа и Дальнего Востока — только в шестой части сообщений.вхоДящие и ис-хоДящие пото-ки сообщений Количество сообщений: 31 30о регионах, по Написанных о регионе 11 50Данным янДекс Написанных о регионе местными изданиями Написанных местными изданияминовости 17500 1070 260 Москва 930 1020 140 1860 350 СЗФО 81 0 1730 1 480 ДВФО 420 ЦФО 2070 2050 1240 250 1 320 2730 500 31 0 УрФО 81 0 231 0 2560 1000 ЮФО 2780 СФО Санкт-Петербург ПФО 75 0 45 27 0 СКФО54
  • 3. 3.8. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ В РОССИИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В первые час–два после события средняя длина сообщения о нём составляет 150 слов, а спустя десять часов — уже более 200. Доля коротких сообщений (короче 50 слов) за это время падает в два раза, а доля длинных (длиннее 500 слов) — увеличивается в 3–4 раза. Большинство событий не получают сильного резонанса в СМИ — о половине из них выходит не более трёх–четырёх новостей. События, о которых написано более ста сообщений, составляют всего 1%. Если про событие заранее известно, когда оно произойдёт, у журналистов есть время подгото- виться к нему. Информация о таких событиях — например, о спортивных соревнованиях — появляется в профильных СМИ практически в режиме реального времени. Чтобы узнать о внезапно произошедших событиях и проверить достоверность информации, тре- буется время. По данным на осень 2010, сообщения о самых серьёзных происшествиях онлайн-издания пуб- ликуют на своих сайтах с задержкой в 20–30 минут. С такой скоростью СМИ реагируют только на особенно значительные события, причём, как правило, произошедшие в Москве. О менее заметных происшествиях или о событиях, случившихся в регионах, обычно сообщают спустя несколько часов. Время события определялось по времени первого сообщения о нём. О событиях, которые произошли утром или днём, больше всего пишут в первые несколько часов. К вечеру поток публикаций ослабевает, но на следующий день о событии снова вспоминают — возможно, те издания, которые не успели написать накануне, а возможно, появляется дополнительная информация. Основной поток сообщений о вечерних и ночных событиях появляется только на следующий день — ночью большинство изданий не работает. Правда, вечером и ночью происходит в 2–3 раза меньше событий, чем утром и днём — ночью не работают не только журналисты. Количество сообщений на издание в будний день События:распреДелениесообщений по 1600 Утренние (6-12 ч)времени выхоДа 1400 Дневные (12-18 ч)по Данным янДексновости 1200 Вечерние (18-24 ч) 1000 Ночные (0-6 ч) 800 600 400 200 0 ПН ВТ СР ЧТ ПТ Сутки По данным на осень 2010, в каждом четвёртом сообщении онлайн-СМИ содержатся ссылки на другие издания (гиперссылки или текстовые упоминания). 10% из них являются перепечатками, то есть практически полностью копируют тексты других сообщений. Кроме того, ещё около 15% всех сообщений — перепечатки без ссылок на источник. Сообщениясообщения со со ссылкамиссылками и 15%перепечатки поДанным янДексновости Перепечатки со ссылками 10% Перепечатки без ссылок 15% 55
  • 3. 3.8. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ В РОССИИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В общей сложности в русскоязычной медиасфере каждый день появляется около 12 тысяч ссылок на другие СМИ. Больше всего ссылаются на крупные СМИ общей тематики. Три самых цитируемых изда- ния — это информационные агентства: РИА Новости, Интерфакс и ИТАР-ТАСС. Среди тематических изданий чаще всего цитируются спортивные — в топ-50 входят «Спорт-Экспресс», «Советский спорт» и Sportbox.ru. Крупные издания, которые часто служат источниками информации, сами тоже ссылаются на дру- гие СМИ. Например, Newsru.com часто ссылается на Интерфакс, ПРАЙМ-ТАСС — на ИТАР-ТАСС, а Business FM — на РИА Новости. Многие СМИ ссылаются на несколько разных источников. Перепечатки возникают сразу же, как только появляется информация о каком-то событии — ча- сто задержка составляет считанные минуты. Особенно часто копируют материалы о событиях, которые вы- звали большой резонанс,— если о событии выходит более 50 сообщений, перепечатками оказывается уже не четверть из них, а треть. Впрочем, перепечатка — не обязательно признак дурного тона. Например, издание может быть подписано на материалы информагентства или иметь договорённость с другим изданием на использование его текстов.ссылки в онлайн-сми, по ДаннымянДекс новости Информационные агентства Сетевые СМИ Онлайн-версии газет и журналов Сайты телеканалов и журналов Украинские издания Издания со ссылками на другие СМИ56
  • 3. 3.8. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ В РОССИИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Как и в случае с цитированием, перепечатывают чаще всего сообщения крупных агентств. На- пример, в октябре 2010 материалы РИА Новости и РБК хотя бы раз скопировали около 800 других изданий. Больше всего дубликатов осенью 2010 было у сообщения РИА Новости о графике предстоящих новогодних каникул — его перепечатали 62 раза. А полнее всего перепечатываются материалы сайтов государственных организаций, что вполне понятно — на них публикуется много официальных документов, тексты которых нужны в неизменном виде. Издания, которые часто копируют чужие материалы, как правило, берут их из какого-то одного, любимого источника. Сами такие издания редко бывают источниками перепечаток. Осенью 2010 всего 30% изданий ни разу не перепечатали чужих материалов вчистую. Среди них много специализированных — тех, которые пишут только на одну тему или только об одном регионе. Редко перепечатывают чужие материалы и крупные издания.перепечатки вонлайн-сми, поДанным янДексновости Центральные информационные агентства Региональные и отраслевые информационные агентства Сетевые СМИ Онлайн-версии газет и журналов Сайты телеканалов и радиостанций Украинские издания Издания, которые перепечатывают чужие сообщения 57
  • 3. 3.8. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-СМИ В РОССИИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ноябре 2010 две трети переходов на новостные сайты были обусловлены целенаправленным интересом пользователей — они заходили туда напрямую (набирая адрес в адресной строке или через за- кладки в браузере), через поисковые системы, новостные агрегаторы и каталоги. За два года доля целена- правленных переходов на новостные сайты заметно выросла — в основном за счёт прямых заходов (38% против 30% два года назад). Видимо, это связано с тем, что люди всё больше привыкают узнавать о новостях в интернете и запоминать любимые сайты. Поисковики и новостные агрегаторы также вносят значительный вклад в трафик. Если исклю- чить прямые заходы, больше всего переходов на новостные ресурсы происходит с Яндекс.Новостей, поиска Яндекса и поиска Google. В сумме они дают онлайн-изданиям 17% переходов — около 5 миллионов в день. Каталогиструктура траФика Баннерные сети 1% Внутренние переходырусскоязычных 5% Агрегаторы трафика 1% Прочееинтернет-сми 5% 6,5%по ДаннымlivEintErnEt.ru. Порталы 8% Сайты других СМИ Прямые заходы 9% 38% Агрегаторы новостей Поисковые 9% системы 17,5% Заметную роль в привлечении аудитории на сайты могут играть крупные порталы. Обычно они сотрудничают сразу с несколькими изданиями. Например, портал Mail.ru в ноябре 2010 приносил «Экспресс- газете» (eg.ru) 11% переходов, агрегатору трафика «Новотека» (beta.novoteka.ru) — 20%, а сайту бизнес- но- востей Russian Business (rb.ru) — целых 50%. 17% переходов на сайты онлайн-СМИ обусловлены не столько интересом к новостям, сколько броскими «новостными» баннерами, расположенными на страницах агрегаторов трафика, баннерообмен- ных сетей и самих онлайн-СМИ. Вклад агрегаторов трафика и баннерных сетей в трафикогенерацию за два года снизился — их общая доля сейчас составляет 11% против 23% два года назад. Другая заметная тенденция — приход новостных ресурсов в социальные сети. Почти 90% СМИ получают посетителей из этого источника. Правда, переходов из социальных сетей пока гораздо меньше, чем с других ресурсов — как правило, не более 1% от общего трафика. По данным LiveInternet.ru, почти две трети переходов из социальных сетей обеспечивает ВКонтакте, далее следуют LiveJournal, Facebook, Twitter и LiveInternet.58
  • 3. 3.9. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДОМЕННЫЕ ЗОНЫ РУНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.9. Доменные зоны Рунета Динамика развития национального доменного пространства — один из ключевых показателей, характеризующий уровень развития интернета в стране в целом. И тем интереснее становится исследова- ние этой динамики, чем шире и полнее доменное пространство. Сегодня мы имеем возможность не только посмотреть на показатели, иллюстрирующие развитие одного национального домена — RU, но и сравнить его с новым российским доменом — РФ. Причем сравнить не только с точки зрения приростов, долей рынка и распределения, но и посмотреть, насколько новый домен облегчил (или усложнил?) жизнь простым поль- зователям, слабо владеющим английским.крупнейшие Если рассматривать российское доменное пространство в целом, то прирост 2010 года — это неДомены верхнего только 581 тысяча доменов RU, но и 700 тысяч доменов РФ, доменное пространство России за год вырослоуровня по Даннымкц национально- в 1,5 раза. И если сравнить Россию и ее доменное пространство в целом с другими крупнейшими мировымиго Домена сети доменами, то по количеству зарегистрированных в двух доменных зонах (RU и РФ) доменных имен нашаинтернет страна оказывается на пятом месте, обогнав общеевропейский домен EU: 14,0 14,0 50% 50% 40% 12,0 30% 23% 21% 21% 19% 18% 20% 20% 10,0 14% 14% 13% 13% 9,0 11% 10% 8% 6% 10% 6% 3% 5% 5% 11% 1% 8,0 0% -10% 6,0 -20% 4,3 4,2 -30% 4,0 3,8 3,3 3,1 -40% 2,3 2,3 2,0 2,0 1,9 1,9 -50% 2,0 1,6 1,6 1,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 -60% -68% 0,0 -70% .de .uk .cn .nl .ru .eu .ru .ar .br .it .pl .au .fr .us .ca .ch .es .jp .be .dk .kr .se +.рф Количество зарегистрированных доменных имен по итогам 2010 года (млн.) Годовой прирост 2010/2009 (%) В России в конце 2010 года насчитывалось 27 доменных имен на 1,000 жителей (22 в домене RU и 5 в домене РФ). Наиболее высокий уровень проникновения доменной индустрии наблюдается в Нидерлан- дах: 252 доменных имени на 1,000 жителей, т.е. более одного домена на 4 человека. В Швейцарии, Дании, Германии, Великобритании и Бельгии на 1,000 жителей приходится более 100 доменов, в Австрии — 96. По уровню проникновения доменных имен на 1,000 интернет-пользователей Россия находится в более выигрышном положении: на каждую 1,000 пользователей насчитывается 82 доменных имени (67 в домене RU и 15 в домене РФ). Это подтверждает наличие у России большого потенциала и для развития интернета, и для развития рынка доменных имен: в странах с высоким уровнем интернет-доступа цифры проникновения доменных имен на 1,000 жителей и 1,000 интернет-пользователей довольно близки. Оба домена — и RU и РФ — весьма неплохо выглядят на фоне остальных мировых доменов и по отдельности. Так, домен RU занимает шестое место по количеству доменных имен среди всех национальных доменов верхнего уровня, а домен РФ входит в 20-ку крупнейших европейских доменов. Немаловажен и тот факт, что по итогам 2010 года количество доменных имен, зарегистрирован- ных в домене RU, достигло 3,128,660. Рубеж в 3 000 000 доменных имен был преодолен в сентябре 2010 года. А число зарегистрированных доменных имен в домене RU по итогам 2010 года выросло на 23% отно- сительно 2009 года, что является лучшим показателем среди крупнейших национальных доменов верхнего уровня. Таким образом, домен RU по итогам 2010 года продолжает удерживать лидерство по годовому при- росту среди ccTLDs. 59
  • 3. 3.9. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДОМЕННЫЕ ЗОНЫ РУНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯприрост Доменных 80 000имен в зоне ru поДанным кц нацио- 70 000 70 443 66 042нального Домена 60 000 61 809 50 000 52 087 48 501 46 870 45 461 43 923 40 000 40 251 37 355 34 790 30 000 33 672 20 000 10 000 0 янв. 10 фев. 10 мар. 10 апр. 10 май. 10 июн. 10 июл. 10 авг. 10 сен. 10 окт. 10 ноя. 10 дек. 10 Уникальна для мирового доменного пространства и ситуация с доменом РФ: прецедентов столь- ко успешного запуска домена страны в истории Интернета еще не было. Темп роста регистраций доменных имен в домене .РФ превзошли самые смелые ожидания: в течение первой недели с начала открытой реги- страции прирост доменных имен в .РФ составлял в среднем 25 — 30 тысяч доменов в сутки, что в 10 (!) раз больше чем в традиционном домене .RU. Далее темп роста регистраций вышел на стабильный уровень 1500- 2000 доменных имен в сутки, что соответствует объему суточных регистраций в RU. Доля уже делегирован- ных, т.е. работающих доменных имен на 1 января 2011 г. — почти 52%. В полном соответствии с прогнозами специалистов, домены в зоне .РФ все чаще используются в рекламе — в виде не только отдельных слов, но и целых фраз, которые, будучи написанными на кириллице, легко прочитываются и моментально воспринима- ются русскоговорящими пользователями.прирост Доменныхимен в зоне рФ поДанным кц нацио- 200 000 207 648нального Домена 150 000 101 095 100 000 56 155 33 913 25 670 28 013 24 600 50 000 19 611 16 128 10 038 10 293 10 185 9 400 8 168 9 439 4 446 5 872 5 658 6 180 3 704 2 774 2 045 2 409 3 775 1 070 1 475 1 140 1 020 1 279 850 513 41 0 ноя. 09 янв. 10 мар. 10 май. 10 июл. 10 сен. 10 12-ноя 14-ноя 16-ноя 18-ноя 20-ноя 22-ноя 24-ноя 26-ноя 28-ноя 30-ноя 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Приоритетная регистрация (прирост по месяцам) Открытая регистрация (прирост по дням) Если сравнить географическое распределение доменных имен в доменах RU/РФ, то можно от- метить, что в целом картина распределения в обоих национальных доменах практически идентична: бес- спорным лидером по итогам 2010 года стала Москва (37% доменных имен RU и почти 43% доменных имен РФ), второе и третье места остались за Санкт-Петербургом (7.8% в RU и 8.4% в РФ) и Московской областью (7.3% и 8.4% соответственно). Несколько выше количество зарегистрированных доменных имен в домене РФ в других регионах России, но списки регионов для доменов RU и РФ одинаковы. Количество нерезиден- тов Российской Федерации, которое в домене RU составляет весьма значительное число — 12%, в домене РФ ничтожно мало — менее 0,03%. Это связано с правилами регистрации доменных имен в домене РФ, в соответствии с которыми право на регистрацию домена второго уровня в домене РФ в период открытой ре- гистрации имеют только граждане России. Ситуация, вероятно, изменится после окончания срока действия этого ограничения, а именно после 11 ноября 2011 год.60
  • 3. 3.9. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДОМЕННЫЕ ЗОНЫ РУНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В марте 2011 года в сутки на DNS-серверы зоны RU поступало в среднем 4,2 млрд. запросов (4,215,282,414). Если сравнивать с аналогичным периодом 2010 года, то количество DNS-запросов в зоне .RU выросло в 1,2 раза (3,454,521,676 запросов в среднем в сутки в марте 2010 г.). Количество ежесекундных DNS-запросов в зоне RU в марте 2011 года составляло 48,788. В зоне РФ среднесуточное число DNS-за- просов в марте 2011 года достигло 4,169,161. Каждую секунду на корневые серверы зоны РФ поступало в среднем 48 запросов. Значительный скачок произошел в ноябре 2010 года с началом открытой регистрации в домене .РФ. Так, в ноябре число среднесуточных запросов выросло в 7.2 раза по сравнению с октябрем, а в декабре рост составил 2.2 раза. Столь небольшое, особенно по сравнению с зоной RU, число DNS-запросов объясняется очень просто. Число оригинальных сайтов в зоне РФ крайне невелико, а большинство зареги- стрированных и делегированных доменных имен в домене РФ ведут на уже существующие сайты, известные большинству пользователей под именами в зоне RU. Активное же продвижение кириллических доменных имен еще только начинается: большинство рекламных кампаний содержит пока еще ссылку на привычный «латинский» домен. Кроме того, весь ноябрь и декабрь 2010 года — первые два месяца после начала откры- той регистрации доменных имен в домене РФ — пользователи были увлечены самим процессом регистрации, а не созданием и развитием сайтов в новой доменной зоне.Динамика Dns- 6,0запросов в зонеru по Данным кц 5,0национальногоДомена 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 09 09 10 10 09 10 09 10 10 09 09 10 10 10 10 09 11 11 10 10 10 11 н. л. в. р. н. л. й. в. в. р. я. р. к. в. т. н. я. к. г. т. н. г. фе ию ию ма ян фе ию ию но ма ок де ав ян ма ап но ок де ав се се Число DNS-запросов в зоне RU (в среднем за день, млрд)Динамика Dns- 0,0045запросов в зоне 0,0040рФ по Данным кц 0,0035национальногоДомена 0,0030 0,0025 0,0020 0,0015 0,0010 0,0005 0,0000 июн. 10 июл. 10 авг. 10 сен. 10 окт. 10 ноя. 10 дек. 10 янв. 11 фев. 11 мар. 11 Число DNS-запросов в зоне RU (в среднем за день, млрд) 61
  • 3. 3.9. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДОМЕННЫЕ ЗОНЫ РУНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Среди национальных регистратур доменов верхнего уровня, в которых зарегистрировано более 1 млн. доменных имен, Россия имеет наименьшее количество аккредитованных регистраторов и, как след- ствие, очень высокий уровень доменных имен, обслуживаемых одним регистратором. Это обусловлено достаточно высоким «порогом вхождения» в регистраторский бизнес в России, но столь высокая планка, которую приходится преодолевать компаниям, желающим стать регистраторами доменных имен в россий- ских национальных доменах, одновременно является и гарантией высокого качества оказываемых услуг и практической невозможности исчезновения регистратора с рынка без передачи доменных имен другому регистратору. Лидерами по среднему количеству доменных имен, обслуживаемых одним регистратором, явля- ются Россия (RU), Австралия (AU) и Германия (DE) с ~120 тыс., ~55 тыс. и ~50 тыс. доменных имен соответ- ственно. В большинстве национальных доменов этот показатель не превышает 15 тыс. доменных имен. Практически все крупнейшие регистратуры не оказывают услуги по регистрации доменных имен напрямую, это касается и российской регистратуры — Координационного центра национального домена сети Интернет. При этом системы аккредитации регистраторов в различных доменах в целом сходны. Но, в отличие от России, в большинстве доменов верхнего уровня лидерами на регистраторском рынке являют- ся крупные регистраторы, работающие на рынках разных стран, тогда как все аккредитованные в доменах RU и РФ регистраторы имеют российскую прописку. За рубежом домен RU можно зарегистрировать через партнеров аккредитованных регистраторов. Еще одно существенное отличие правил регистрации доменных имен в российских национальных доменах — это возможность регистрировать доменные имена как резиден- тами, так и нерезидентами: во многих странах существует прямой запрет на регистрацию доменных имен в национальное доменной зоне для не-граждан (на 1 января 2011 года еще действовал запрет на регистрацию доменных имен в домене РФ для нерезидентов, но этот запрет временный, он действует до 11 ноября 2011 года и в дальнейшем будет снят). Кроме того, в России подавляющее большинство аккредитованных регистраторов находятся в Москве, 3 регистратора в Санкт-Петербурге и 2 в Самаре не влияют на общую картину, которая в целом совпадает с географическим распределением доменных имен на территории страны. В остальных доменах верхнего уровня наблюдается географическое распределение аккредитованных регистраторов как внутри страны, так и за рубежом. Согласно «Правилам регистрации доменных имен в домене .RU» и «Правилам регистрации до- менных имен в домене .РФ» доменное имя должно содержать от двух до 63 символов, начинаться и закан- чиваться буквой латинского (или русского) алфавита или цифрой. Смешение двух алфавитов в доменных именах не допускается, т.е. в РФ только кириллица, в RU только латиница. Доменное имя может начинаться и заканчиваться буквой латинского алфавита или цифрой, промежуточными символами могут быть буквы одного из алфавитов, цифры или дефис. Самая распространённая длина доменного имени как в домене RU, так и в домене РФ — 9 сим- волов. Средняя длина доменного имени в домене .RU — 9.2 символа, в домене .РФ — 11.3 символа. Если сравнивать эти цифры с исследованием полугодовой давности, то, как и предполагалось, средняя длина доменного имени в домене RU стремится к увеличению — за 6 месяцев цифра увеличилась на 0.1 символа и будет увеличиваться и дальше в связи с постепенным насыщением зоны и, как следствие, ограничени- ем выбора свободных красивых и запоминающихся доменных имен. В домене РФ значительное увеличение средней длины — на 2.1 символа с начала открытой регистрации — связано с тем, что при регистрации почти 70% доменных имен представляют из себя словосочетания и даже целые предложения (например, не совсем «осмысленный» домен «блинвсехорошиедоменыразобралипришлосьэтотбрать.рф» или же гораздо более понятные для посетителя домены «продажа-строительных-материалов-в-питере.рф» или «продам-морско- го-окуня-холодного-копчения.рф»).62
  • 3. 3.9. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДОМЕННЫЕ ЗОНЫ РУНЕТА ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Следует отметить, что доменных имен в домене РФ, состоящих из более 20 символов, в 2.5 раза больше, чем в домене RU (5.4% против 0.5%). А по данным качественного анализа слов более 35% доменных имен, регистрируемых в домене .РФ, состоят из нескольких слов, написанных через дефис. Для сравнения: доменных имён с дефисом в домене .RU — 25.5%. Таким образом, как и предполагалось еще до начала мас- совой регистрации доменных имен в домене РФ, почти половина доменных имен в домене РФ являются словосочетаниями и даже целые предложениями.Динамика Dns-за- ТОП-10 доменных имён, зарегистрированных с ТОП-10 «общеупотребимых» слов (согласнопросов в зонах ru момента старта открытой регистрации частотному словарю русской лексики)и рФ по Данным кцнационального работа.рф годДомена видео.рф человек автозапчасти.рф время* магазин.рф дело* бизнес.рф жизнь* игры.рф день телефон.рф рука золото.рф работа квартира.рф слово сайт.рф место* Все доменные имен, соответствующие ТОП-10 общеупотребимых слов были зарегистрированы либо в период приоритетной регистрации (в порядке очерёдности регистрации — место.рф, жизнь.рф, вре- мя.рф, дело.рф), либо в первую минуту со старта открытой регистрации (в порядке очерёдности регист- рации — работа.рф, день.рф, вопрос.рф, год.рф, человек.рф, рука.рф). При этом рейтинг этих слов, т.е. их «ценность», в списках «реального» и «виртуального» мира не совпадает. Интересна ситуация с глаголами «купить» и «продать». На 31 декабря 2011 года в домене РФ было зарегистрировано 1095 доменных имен с использованием глагола в форме 1-го лица единственного числа настоящего времени «куплю» и 763 доменных имени с использованием глагола в форме 1-го лица единственного числа настоящего времени «продам». Такая форма глагола характерна для рекламного объ- явления, и если более детально анализировать эту группу доменных имен, то там обнаружатся именно объ- явления: куплю-квартиру-без-посредников.рф, куплю-минтай-холодного-копчения.рф, продам-белого-аму- ра-свежемороженого.рф, продам-минеральную-воду.рф и т.д. В целом же домен РФ имеет огромный потенциал именно для рекламного использования. Кроме уже упомянутой «купли-продажи», доменные имена в домене РФ регистрируются компаниями-кинопрокат- чиками для размещения информации о новых фильмах, выходящих в прокат — очевидно, что использование в доменном фильме прокатного русскоязычного названия фильма вместо некоего аналога на латинице су- щественно повышает посещаемость такого сайта и не требует дополнительной рекламной «раскрутки». Так, в списке зарегистрированных доменных имен уже присутствуют анонсированные на 2011 год потенциальные блокбастеры типа «Пиратов Карибского моря-4». Использование в доменных именах в домене РФ корней наиболее «популярных» слов не принес- ло никаких неожиданностей: на первом месте с огромным отрывом находится корень «авто» — использо- ван в 15854 доменных именах, на втором — корень «дом» (9261 употребление с учетом слова «домен»), на третьем — «москва» (4830 употреблений) и на четвертом, с небольшим отрывом, — «сайт» (4766 употреб- лений). А вот слово «секс», о котором столько дискутировали с самого первого дня еще приоритетной реги- страции, оказалось по употреблению лишь на 12-м месте. Ниже показан ТОП-20 самых популярных корней: 63
  • 3. 3.10. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ ДОМЕНОЙ ЗОНЫ РФ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯприрост Доменных Слово Кол-во употреблений слова в доменах .РФимен в зоне ru по авто 15854Данным кц нацио- дом 9261нального Домена москва 4830 сайт 4766 банк 4260 росси 4237 игр 3706 интернет 3311 бизнес 3185 спорт 2881 год 2287 секс 2213 кино 2058 работа 1742 бесплатн 1507 россия 1402 фильм 1311 москов 1253 игра 1240 новости 1104 3.10. Проблемы внедрения доменой зоны РФ В самом начале работы зоны выяснилось, что некоторые клиентские приложения (браузеры и почтовые программы) некорректно работают с русскоязычными доменами. Специалисты R01 провели соб- ственное исследование, в ходе которого попытались разобраться, в чем причины этих ошибок, и какова пер- спектива улучшения работы клиентских приложений. Основная проблема, с которой столкнулись разработчики после запуска национальных домен- ных зон — это большое количество приложений, которые создавались для работы с доменными именами, содержащими только символы латиницы, цифр и дефиса (ASC II). Использование доменных имен, содержа- щих символы национальных алфавитов, могло привести к необходимости изменения сотен стандартов и еще большего количества приложений. Задолго до появления домена РФ разработчики выбрали самый простой и быстрый из доступных вариант работы с доменам в национальных кодировках. Предложенный способ по- зволял взаимооднозначно кодировать такие имена в набор латинских букв, цифр и дефиса — тех символов, которые используются для стандартных доменных имен. Один из алгоритмов такого преобразования полу- чил название punycode. При использовании punycode-кодирования схема работы выглядит следующим образом: • Пользователь вводит в клиентском приложении домен на национальном языке • Клиентское приложение перекодирует его в punycode-преобразование и дальше переда- ет информацию о доменном имени в кодированном виде • Сервер возвращает ответ клиентскому приложению (имя домена — в виде punycode) • Клиентское приложение перекодирует имя домена из punycode обратно в символы на- ционального алфавита и выдает ответ пользователю.64
  • 3. 3.10. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ ДОМЕНОЙ ЗОНЫ РФ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Исходя из приведенной схемы, возможные трудности делятся на 2 типа: Перекодирование имен в звене «Пользователь»<=> «Клиентское приложение». Трудности могут быть связаны с корректной обработкой IDN-доменов клиентским приложени- ем, а также некорректным отображением таких доменов (допустим, отображение домена в виде punycode- преобразования, которое совершенно непонятно пользователю). Принципы кодирования доменных имен в символах национальных алфавитов были изложены в заявке на обсуждение RFC 3490, вышедшей в 2003 году. Механизм предполагает, что кодированное доменное имя начинается со специальной метки xn--, поэтому, например, правила регистрации доменов RU от 01.06.2003 запрещают дефисы одновременно в третьей и четвертой позициях доменного имени. Такие адреса недоступны для регистрации, и сервисы, в которых требовалось указать на этапе регистрации электронную почту или доменное имя, могли вводить у себя автоматическую проверку этого условия. Если в домене встречалось два дефиса подряд на третьем и четвертом месте, программа могла выдавать сообщение о том, что адрес некорректен. В некоторых сервисах и клиентских приложениях по-прежнему может работать эта система проверки, что является самой частой причиной некорректной работы с доменами на национальных языках — программа просто еще не знает, что они уже введены и делегированы. Взаимодействие автоматических сервисов между собой. Это условие крайне важно для работы серверов, поддерживающих корпоративную почту, систе- мы совместной работы с документами и планирования рабочего времени сотрудников (такие как, к примеру, Microsoft Exchange). Однако сама архитектура взаимодействия практически исключает такой вариант. Дело в том, что с корпоративными сервисами сотрудники обычно не взаимодействуют напрямую: работа происхо- дит через почтовые клиенты. Пользователь набирает в адресной строке почтовый адрес на кириллическом домене, клиент выполняет punycode-преобразование, и в дальнейшем работа идет уже с адресом, напи- санным на латинице. Соответственно, работа корпоративных систем зависит от того, насколько корректно почтовые клиенты воспринимают кириллические адреса. На сегодняшний день корректно поддерживают работу с кириллицей только такие клиенты, как Outlook Express (для Windows) и Mail (для Mac OS). The Bat и Thunderbird пока отправляют почту только на адреса, написанные в punycode-виде. Мы протестировали веб-интерфейсы крупнейших почтовых служб на предмет корректной рабо- ты с кириллическими доменами. Тест состоял из 2 частей: • Попытка отослать почту на адрес, в котором имя домена указано в национальном алфави- те (mailtest@пример.испытание); • Попытка отослать почту на адрес, в котором имя домена указано в виде punycode-преоб- разования (mailtest@xn--e1afmkfd.xn--80akhbyknj4f). * пример.испытание — специальный домен, делегированный ICANN в 2007 году и предназначен- ный для тестирования. Более подробную информацию о нем можно найти на сайте http://пример.испытание Результаты исследования приведены в таблице. Первый параметр — результат первого теста, второй параметр — результат второго теста (в квадратных скобках). 65
  • 3. 3.10. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ ДОМЕНОЙ ЗОНЫ РФ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Почтовая служба Поддержка IDN [punycode ] mailtest@пример.испытание [mailtest@xn--e1afmkfd.xn--80akhbyknj4f] Май 2010 Декабрь 2010 Mail.ru Нет [Да] Нет [Да] Yandex.ru Да [Да] Да [Да] Rambler.ru Нет [Да] Нет [Да] Pochta.ru Нет [Да] Нет [Да] Hotmail.com Нет [Да] Нет [Да] Gmail.com Нет [Нет] Нет [Нет] Как видно, полностью с тестом справился только yandex.ru, полностью не справился — gmail.com. Остальные службы смогли отправить письмо хотя бы на адрес в виде punycode-преобразования. При этом уже 3066 доменов указывают на почтовые сервера. На текущий момент кириллицей может быть написано только доменное имя. Имя пользователя в адресе электронной почты должно быть написано латиницей. Например: admin@тест.рф — корректный адрес; а админ@тест.рф — некорректный. Работа по внедрению использования символов национальных алфавитов в почтовых адресах ведется, но пока находится на стадии обсуждения предложений (RFC). Также мы протестировали поддержку кириллических доменов самыми распространенными брау- зерами. Если в мае еще наблюдались проблемы в Firefox и Safari, то уже к августу они были решены во всех самых популярных программах. Немного хуже обстоит дело с мобильными браузерами. В общем случае их можно разделить на две большие группы — «младшие» версии популярных программ, предназначенных для установки на смартфоны, работающие под управлением одной из мобильных операционных систем, и Java-браузеры, предназначенные для обычных телефонов. Мобильные браузеры, особенно последних вер- сий, поддерживают работу с доменом без всяких трудностей. В испытании участвовали смартфоны Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Alcatel, HTC и Apple. Java-браузеры на телефонах справились с задачей несколько хуже — они хорошо понимают ссылки, написанные на латинице в punycode-виде, а вот кириллические ссыл- ки пока недоступны таким аппаратам. Одно из важнейших свойств кириллических адресов — это способность быть проиндексирован- ными поисковыми системами по запросам, написанным по-русски. Поисковые машины при этом распозна- ют слова, которые содержат домен, и индексируют их как ключевые. Испытания показали, что Google смог распознать домен существующего сайта и указать его в результатах поиска. При этом сам домен также был выделен жирным шрифтом — это говорит о том, что слово было обработано поисковой программой именно как ключевое. К сожалению Яндекс, Bing, Yahoo! и Рамблер пока не могут этим похвастаться. Для корректной работы кириллических доменов требуется участие всего интернет-сообщества (особенно разработчиков клиентских приложений, сайтов, систем управления сайтами). Основные задачи заключаются в: • Корректном отображении веб-сервисами и клиентскими приложениями кириллических доменов; • Корректном преобразовании кириллических доменов в punycode-вид клиентскими при- ложениями и веб-сервисами; • Модификации проверок, при помощи которых определяется корректность указания поль- зователем своего e-mail или URL. • Учитывая, что распространение доменных имен на национальных языках — это один из важнейших трендов развития сети, стоит ожидать, что основные проблемы будут решены уже в ближайшее время.66
  • 3. 3.11. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ ТРАНЗАКЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Интернационализированные доменные имена были предложены в декабре 1996 года, пер- вая реализация появилась в 1998. После долгих дебатов, система Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA) была принята в качестве стандарта и внедрена в ряде корневых доменов. В марте 2008 года была создана рабочая группа IETF по разработке и внедрению IDNA под председательством Винтона Серфа.В октябре 2009 года ICANN одобрила создание интернационализированных национальных доменов верхнего уровня, в мае 2010 года первые интернационализированные доменные зоны были добавлены в корневые сервера DNS. На текущий момент ICANN получил 33 заявки на создание интернационализированного корне- вого домена на 22 языках. 12 стран и территорий получили доменные имена в национальных алфавитах. 3.11. Безопасность транзакций в интернете Согласно данным Kaspersky Security Bulletin 2010 за прошедший год ситуация с атаками через браузер значительно ухудшилась. Если в 2008 году было зафиксировано 23 680 646 атак на пользователей KSN, в 2009 году — 73 619 767), то в 2010 году это число составило 580 371 937. Такой рост количества инцидентов связан с широким распространением наборов эксплойтов, позволяющих осуществлять атаки по технологии drive-by-download. Среди таких наборов стоит выделить Eleonore и Neosploit. Их использование осуществляется киберкриминалом в основном для распространения вредоносного ПО через партнерские программы по схеме PPI (Pay Per Install). Кроме того, не стоит забывать и о самораспространяющихся веб- инфекциях, таких как Gumblar или Pegel. Эти системы, используя украденные злоумышленниками пароли для доступа к веб-ресурсам, способны в автоматическом режиме поражать сайты. Постоянно обновляющие свой состав присоединением новых и новых зомби-компьютеров, веб-ботнеты являются одной из сложнейших проблем современной информационной безопасности, так как на первом этапе распространения ботов ис- пользуются в основном взломанные легитимные сайты, и их состав достаточно динамично меняется. Использование атак через браузер в 2010 году стало доминирующим способом проникновения вредоносного ПО на компьютеры пользователей, и в ближайшем будущем мы не видим никаких серьезных предпосылок для изменения данной ситуации. Уязвимости в браузерах (в Internet Explorer в первую очередь), а также во взаимодействующих с браузерами приложениях, таких как Adobe Flash Player или PDF reader, продолжают выявляться практически каждый месяц, и каждую из них очень быстро начинают использовать злоумышленники. Из всех вредоносных программ, участвовавших в интернет-атаках на пользователей, 20 наиболее активных были зафиксирована более миллиона раз, на них пришлось около 80% (461 046 555) всех зафиксированных инцидентов. Первое место в рейтинге занимают угрозы, доступ к которым был заблокирован с помощью спе- циальных алгоритмов детектирования потенциально опасных сайтов, ссылок и приложений, о которых было сказано выше. На втором месте находится эвристическое детектирование вредоносных ссылок, которые внедряются хакерами, а зачастую и самими вредоносными программами, в код взломанных сайтов. Эти ссыл- ки осуществляют скрытое обращение браузера к другому сайту, на котором, как правило, и находится ос- новной набор эксплойтов, использующих уязвимости браузеров и приложений. Подобные программы удо- стоились также 9-го и 17-го мест, однако в этих случаях речь идет о сигнатурном детектировании. Это самые распространенные из всех iframe-угроз. Практически все остальные участники двадцатки либо сами являют- ся эксплойтами, либо используются в атаках с применением эксплойтов к уязвимостям. Из 580 371 937 атак, зафиксированных в 2010 году, проводились с интернет-ресурсов, размещенных в 201 стране мира. Около 90% всех зафиксированных нами в Сети вредоносных хостингов были размещены в интернет-пространстве двадцати стран. 67
  • 3. 3.11. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ ТРАНЗАКЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Место Страна* Количество атак** % от всех атак 1 США 137487939 25,98% 2 Россия 80053584 15,13% 3 Китай 69178484 13,07% 4 Нидерланды 35248627 6,66% 5 Германия 31502020 5,95% 6 Испания 22266022 4,21% 7 Украина 20304022 3,84% 8 Великобритания 18624666 3,52% 9 Швеция 13747084 2,60% 10 Латвия 9398597 1,78% 11 Франция 9080399 1,72% 12 Канада 7606163 1,44% 13 Британские Виргинские острова 5447433 1,03% 14 Польша 3867382 0,73% 15 Молдова 3756679 0,71% 16 Филиппины 2618504 0,49% 17 Турция 2394933 0,45% 18 Вьетнам 1915727 0,36% 19 Гонконг 1909675 0,36% 20 Австралия 1908612 0,36% Анализируя данную статистику, необходимо четко понимать, что речь идет не только о вредо- носных хостингах, созданных и поддерживаемых злоумышленниками, но и о легальных веб-сайтах, которые были взломаны и использовались для размещения вредоносного контента. Неправильная трактовка этих данных может привести к объявлению какой-либо страны ответственной за атаки — и зачастую такие обви- нения уже звучат. Это в корне неверно. Фактически эта статистика показывает страны-жертвы, чье кибер- пространство активно используется киберпреступниками. По сравнению с 2009 годом география веб-угроз изменилась кардинально. Год назад на первом месте нашего списка находился Китай с невероятно высоким показателем — более 52%. В 2010 году власти Китая предприняли меры по исправлению ситуации и смогли убрать из локального киберпространства множество вредоносных хостингов, используемых киберпреступ- никами со всего мира. Были также ужесточены правила регистрации доменов в зоне .cn. Все это привело к тому, что Китай (13%) больше не является главным источником веб-угроз, уступив это первенство США (26%) и России (15%). Доля США растет с каждым годом (7% в 2008, 19% в 2009, 26% в 2010), и это тре- вожный знак. Ситуация не меняется даже после ряда громких закрытий нелегальных хостингов. Очевидно, что тут мы имеем дело с множеством заражений легальных веб-сайтов. За США и Китаем всегда следовали Германия, Голландия и Россия, которая в рейтинге не поднималась выше 5-й строки. Однако в 2010 году она удостоилась печального второго места. Процент атак с интернет-ресурсов, размещенных в России, за год вырос с 2,6% до 15,1%. Рост в России количества веб-ресурсов с размещенным на них вредоносным контен- том во многом был обусловлен событиями в Китае, о которых речь шла выше. Российская киберпреступность была одним из основных, если не главным, потребителем нелегального хостинга в Китае и после закрытия этого «рынка» была вынуждена использовать российские ресурсы.68
  • 3. 3.11. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ ТРАНЗАКЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Следующий показатель, требующий рассмотрения: пользователи каких стран и регионов стали объектами веб-атак. Около 82% из 561 869 053 зафиксированных попыток заражения пришлось на компью- теры жителей следующих двадцати стран: Место Страна* % уникальных веб-атак** 1 Китай 19,05% 2 Россия 17,52% 3 США 10,54% 4 Индия 5,56% 5 Германия 3,16% 6 Украина 2,66% 7 Вьетнам 2,60% 8 Великобритания 2,56% 9 Франция 2,55% 10 Италия 2,39% 11 Испания 2,06% 12 Саудовская Аравия 1,77% 13 Малайзия 1,62% 14 Турция 1,60% 15 Бразилия 1,49% 16 Мексика 1,47% 17 Канада 1,31% 18 Таиланд 1,15% 19 Польша 1,09% 20 Египет 1,02% Здесь мы также видим значительное изменение в географическом распределении жертв атак по сравнению с 2009 годом. Несмотря на то что на китайских пользователей по-прежнему приходится наи- больший процент веб-атак, за год этот показатель снизился более чем вдвое с 46,8% до 19,1%. Россия и США поменялись местами, однако рост числа атак отмечен в обеих странах — с 5,8% и 6,6% до 17,5% и 10,5% со- ответственно. Доля российских пользователей возросла столь значительно из-за большого количества атак через популярные российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и связанные с этими атака- ми эпидемии различных SMS-блокеров, о чем мы уже говорили в основной части отчета. Германия и Индия сохранили свои места в первой пятерке стран — жертв веб-атак. Рост числа атак на пользователей Украины с 0,9% в 2009 году до 2,7% в 2010-м во многом обусловлен теми же факторами, которые мы отметили для российских пользователей: пересечение киберпространств двух этих стран приводит к схожим проблемам. Наметившийся в 2009 году спад числа атак на пользователей в Турции, Египте и Вьетнаме продолжился лишь частично — для первых двух стран. Для пользователей Вьетнама ситуация ухудшилась: страна подня- лась на 7-е место. Несмотря на то, что количество обнаруживаемых уязвимостей меняется незначительно, год от года злоумышленники все активнее используют уязвимости в своих целях. В 2010 году проблема уязвимостей в популярных программах неоднократно приковывала внима- ние и экспертов по компьютерной безопасности, и журналистов. С использованием уязвимостей были про- ведены самые нашумевшие в СМИ атаки: операция Aurora и атака Stuxnet. Эффект от этой шумихи двоякий: 69
  • 3. 3.11. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ ТРАНЗАКЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ с одной стороны, другие киберпреступники стали использовать «обнародованную» уязвимость, с другой, производители принялись скорее латать бреши в своем ПО. Раньше наиболее интересными объектами для злоумышленников и исследователей, занимающихся поисками уязвимостей, были компоненты ОС Windows и продукты Microsoft. Но постоянное повышение уровня безопасности этой ОС и развитие модуля автома- тического обновления привело к тому, что большинство пользователей стали достаточно быстро обновлять продукты Microsoft. Использовать уязвимости в таком ПО злоумышленникам удается не слишком долго. Это вынудило киберпреступников искать бреши в программах, безопасности которых производители уделяют меньше внимания. Ими стали уязвимости в популярных приложениях, которые выпускаются другими вендо- рами и не входят по умолчанию в состав OC Windows. Как правило, у каждого пользователя на компьютере установлены два десятка таких приложений, и за их обновлением не особо следят. То, что под прицелом ока- зались программы, которые не входят в состав операционной системы, подтверждает и наша статистика: в первом квартале 2010 года 6 из 10 самых распространенных уязвимостей относились к продуктам Microsoft, а в четвертом только 1 из 10! Все остальные — уязвимости в популярных приложениях, таких как плееры, программы для чтения электронных документов, браузеры и виртуальные машины. P2P-сети стали в 2010 году одним из основных источников проникновения вредоносных про- грамм на компьютеры, и, по нашим оценкам, в настоящий момент этот вектор является вторым по количеству инцидентов, уступая только атакам через браузер. В файлообменных сетях распространялись практически все виды угроз: файловые вирусы, поддельные антивирусы, бэкдоры, всевозможные черви. Кроме того, такие сети стали основным путем распространения новых угроз — таких как ArchSMS. Усиление активности кибер- преступников в P2P-сетях было отмечено и специалистами по безопасности других компаний. Так, например, компания Cisco в отчете за первое полугодие 2010 года прямо указывает на значительный рост числа атак в трех самых популярных сетях: BitTorrent, eDonkey, Gnutella. Действительно, началом эпидемий в P2P стал март, когда число инцидентов, зафиксированных при помощи Kaspersky Security Network, впервые превыси- ло 2,5 миллиона в месяц. К концу года эта цифра, по самым скромным оценкам, достигла 3,2 миллиона атак. Cледует отметить, что эти показатели относятся только к самораспространяющимся через P2P вредоносным программам (червям). Кроме них в файлообменных сетях наблюдалось значительное количество троянских программ и вирусов — таким образом, общее число инцидентов могло достигать до 10 млн. в месяц. В начале и середине 2010 года одной из главных проблем пользователей в России и ряде стран бывшего Советского Союза были многочисленные заражения различными модификациями так называемых SMS-блокеров. Эти вредоносные программы, распространявшиеся несколькими способами, в том числе и через популярные русскоязычные социальные сети, а также с помощью технологий driveby-download и че- рез файлообменные сети, при запуске на компьютере жертвы блокиро- вали работу операционной систе- мы или доступ в интернет и требовали отправить SMS на платные premium-номера для получения «кода разблокировки». Масштаб проблемы оказался столь велик, а число пострадавших столь значительно, что ситуация не только попала в поле зрения правоохранительных органов, но и получила широчайшее осве- щение в средствах массовой информации России. Причем не только в блогосфере, но и на ТВ. Мобильные операторы также внесли свой вклад в борьбу с мошенниками, введя новые правила регистрации и работы коротких номеров, а также постоянно блокируя мошеннические аккаунты и распространяя информацию о таком SMS- мошенничестве среди клиентов. В конце августа в Москве было арестовано несколько человек, обвиняемых в создании SMS-блокеров. По данным МВД РФ, доход, полученный этой группой незаконным путем, оценивается в 500 млн. рублей. Наиболее популярные и стремительно развивающиеся социальные сети в 2010 году стали объ- ектами множества атак. Эти атаки были вызваны не только тем, что киберпреступники стали использовать такие сети как еще один способ распространения вредоносных программ, но и обнаруженными в этих се- тях уязвимостями, которые облегчали эту задачу. В основном они были нацелены на Twitter, в котором со взломанных учетных записей распространялись ссылки на троянские программы. Эффективность рассылок70
  • 3. 3.11. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ ТРАНЗАКЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ в социальных сетях подтверждают цифры. Только в ходе одной незначительной атаки, проведенной в сети Twitter, всего за час по разосланной ссылке прошли более 2000 пользователей. В мае в Facebook появился новый вид атак, связанный с нововведенной функцией «like». Как несложно догадаться, эта функция отвеча- ет за список того, что понравилось владельцу учетной записи сети. Тысячи пользователей стали жертвами атаки, которая получила название «likejacking». На Facebook размещалась ссылка-приманка, например «чем- пионат мира 2010 в высоком разрешении» или «101 самая привлекательная женщина в мире». Ссылка вела на специально созданную страничку, на которой сценарий, написанный на Javascript, помещал невидимую кнопку «like» («мне нравится») прямо под курсором. Кнопка перемещалась вслед за курсором, так что где бы пользователь ни кликнул, он неизбежно нажимал на эту кнопку и, как следствие, автоматически добавлял на свою «стену» копию ссылки. В результате в лентах друзей пользователя появлялась информация, что эта ссылка ему нравится. Далее атака росла по принципу снежного кома: по ссылке проходили друзья, затем по той же ссылке — друзья друзей и т.д. Атака по сути была мошеннической: на той же странице был располо- жен небольшой сценарий Javascript одной рекламной компании, благодаря которому за каждого посетителя страницы организаторы атаки получали небольшую сумму денег. 2010 год стал самым успешным для правоохранительных органов разных стран мира в борьбе с киберпреступностью. Мы уже отметили арест ряда авторов SMS-блокеров в России, и это только неболь- шая часть глобальной компании по привлечению преступников к ответственности. В начале 2010 года была закрыта часть командных серверов ботнета, строящегося с помощью вредоносной программы Email-worm. Win32.Iksmas, также известной как Waledac. Ботнет был известен массированными спам-атаками — до 1,5 млрд. писем в сутки. Летом испанская полиция арестовала владельцев одного из крупнейших ботнетов Mariposa. Основным способом «монетаризации» была продажа и использование персональных данных вла- дельцев зараженных машин: логинов и паролей от различных служб, в первую очередь, от интернет-бан- кинга. Позднее в Словении были арестованы четверо молодых людей, которых обвинили в создании вредо- носного кода червя по заказу испанских «клиентов». По оценкам экспертов, размер ботнета Mariposa мог достигать 12 миллионов машин, что делает его одним из крупнейших в истории интернета. Весной 2010 года в России был арестован и в сентябре осужден один из организаторов так назы- ваемого «RBS hack». История о том, как неизвестные преступники украли из сотен банкоматов по всему миру в ходе одной операции более 9 миллионов долларов, широко освещалась в 2009 году. Несмотря на серь- езность преступления и размер суммы, суд Санкт-Петербурга приговорил его к 6 годам лишения свободы условно. Один из организаторов атаки был арестован в Эстонии и затем выдан США, где ждет суда. Еще два участника аферы были также арестованы — один во Франции, другой в России. Осенью прошли массовые аресты преступников, связанных с использованием вредоносной программы ZeuS. В конце сентября в США были арестованы 20 человек выходцы из России, Украины и других стран Восточной Европы — денежных мулов, которые занимались отмыванием денег, украденных с помощью этого троянца. Одновременно с этим по схожему делу была захвачена группа лиц и в Великобритании. Вскоре после этих событий, предполагае- мый автор ZeuS заявил на ряде форумов, где общаются представители русскоязычной киберпреступности, о том, что «выходит из бизнеса» и передает исходные коды троянца и его модулей другому разработчику. В середине октября была поставлена точка в истории еще одного весьма известного ботнета, созданного при помощи троянской программы Bredolab. На самом деле говорить следует не об одном ботнете, а о не- скольких, управляемых более чем из сотни центральных серверов. Все они были отключены от интернета в результате операции, проведенной голландской и французской киберполицией. На момент выключения ботнета его крупнейший сегмент состоял более чем из 150 000 зараженных машин. Владельцем ботнета оказался гражданин Армении. Наблюдение за ним велось несколько месяцев, и после того, как серверы были отключены, его арестовали в аэропорту Еревана, по прилете из Москвы. Предполагается, что в России он осуществлял незаконные сделки с другими киберпреступниками. По некоторой информации, он занимался преступным бизнесом на протяжении почти десяти лет и был ответствен за ряд громких DDoS-атак и рас- 71
  • 3. 3.11. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ ТРАНЗАКЦИЙ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ сылку спама. Еще одним способом нелегального дохода для него была сдача в аренду или продажа частей ботнета другим преступникам. В октябре ареной действий правоохранительных органов стали партнерские программы, специа- лизирующиеся на фармацевтическом спаме. В первый день октября закрылась программа SpamIt — одна из крупнейших в мире партнерских программ по продаже фармацевтических препаратов, а уже в конце ме- сяца следственное управление при УВД по Центральному административному округу Москвы возбудило уголовное дело против генерального директора ООО «Деспмедия» Игоря Гусева. Последний обвиняется в продаже контрафактных фармацевтических препаратов США, Канады и других стран. Эти препараты рекла- мировались в спамовых письмах, рассылаемых по линии партнерской программы Glavmed.com (частью кото- рой, по мнению некоторых, является упомянутая выше программа SpamIt). Как известно, в России пока нет уголовной ответственности за рассылку спама, как нет и юридически сформулированного понятия «спам». Уголовное дело против Игоря Гусева было возбуждено по части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпри- нимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). По данным следствия, оборот Glavmed.com за последние 3,5 года мог составить $120 млн. В начале декабря в Лос-Анджелесе был за- держан Олег Николаенко, обвиняемый в рассылке спама с помощью ботнета Mega-D, ко- мандные центры которого были закрыты в ноябре 2009 года. Господина Николаенко сдал правосудию австралиец Ланс Аткинсон, являющийся одним из учредителей Affking (партнерской программы, специали- зирующейся на распространении рекламы поддельных «ролексов» и контрафактных медикаментов), осу- жденный в декабре прошлого года. Считается, что после закрытия ботнета Mega-D и программы Affking, Николаенко продолжил заниматься распространением спама в качестве активного участника партнерской программы SpamIt. На волне многочисленных задержаний и обвинений, имеющих отношение к спаму, Государствен- ная Дума РФ, совместно с РАЭК (Российской ассоциацией электронных коммуникаций), начала готовить по- правки в Федеральный Закон «О защите информации». В числе прочего предполагается внести в этот закон определение понятия «спам» и законодательно закрепить уголовную ответственность за рассылку спама. Надо сказать, что такие инициативы появляются в думе не первый раз. Еще в 2004 году планировалось внести поправки в соответствующий закон и ввести уголовную ответственность за рассылку непрошеных сообщений.72
  • 3. 3.12. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.12. Электронные платежи в Рунете Согласно данным Банка России, опубликованным в июле 2010 г, на российском рынке платежных карт сохранилась положительная динамика развития как в сфере эмиссии, так и в сфере эквайринга платеж- ных карт. Наблюдался дальнейший рост безналичных операций, совершенных с использованием платежных карт. Так, с 2001 по 2009 г. отношение объема безналичных операций, совершенных на территории России с использованием платежных карт, к ВВП увеличилось с 0,4% до 2,5%, также увеличилась и доля указанных операций в розничном товарообороте, обороте общественного питания и платных услуг населению с 0,9% до 3,8%. За 2009 г. прирост количества эмитированных платежных карт составил 5,7%, прирост количе- ства и объема операций по картам — 17,3% и 7,3% (здесь и далее — источник информации, если не указано отдельно, www.cbr.ru). Однако стоит отметить, что рост количества эмитированных карт замедлился по сравнению с предыдущими годами, что можно объяснить первичным насыщением рынка, особенно в городах-мегапо- лисах. Аналогичную динамику можно видеть при анализе количества эмитированных платежных карт на одного жителя страны.количество эми- 140000 126 033тированных пла- 119 242 120000тежных карт, рФ 103 497 100000 80000 74 762 60000 54 665 40000 35 157 24 021 20000 15 456 10 593 0 200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 0,89количество 0,84эмитированных 0,8 0,73платежных карт наоДного жителя 0,6 0,52 0,38 0,4 0,24 0,2 0,17 0,11 0,07 0,0 200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Эта цифра — менее одной штуки платежных карт на одного жителя — по-прежнему существенно отстает от показателей развитых стран. Лидерами по количеству эмитированных платежных карт являются США и Великобритания, где на одного жителя приходится соответственно 5,30 и 2,36 карты. Более плавную динамику демонстрирует такой показатель, как количество операций, совершен- ных с использованием платежных карт.количество опера- 3000 2492,10ций совершенных 2500с использованием 2124,70платежных карт, 2000 1 641,10млн. 1500 1 209,40 1000 864,5 609,9 500 410,4 186,6 276,6 0 200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 73
  • 3. 3.12. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Количество эмитированных платежных карттемпы прироста Количество операций совершенных с использованием платежных картколичества эмити- 80 Объем операций совершенных с испльзованием платежных картрованных платеж- 72,1 72,6 67,8 70ных карт и опера- 55,4ций, совершенных 60 48,4 55,5 48,2 48,6 44 48,4с их использова- 50 45,9 46,4 41,7 47,4 43,5 39,9 38,4нием (в % к преДы- 40 36,8 35,7 29,5Дущему гоДу). 30 20 15,2 17,3 10 5,7 7,3 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Чаще всего россияне пользуются картами международных платежных систем, о чем свидетель- ствуют два графика ниже. 140000 19 224 14 560количество 120000 17 154эмитированных 100000платежных карт 15 029 80000 111 473 14 575 103 995 60000 88 465 40000 13 248 61 686 10 292 41 315 20000 6 390 8 126 23 011 4 325 7 480 14 010 0 200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Из них: российских платежных систем Из них: международных платежных систем 12000 1 168,50объем операций, 10000 1 380,80совершенных с 8000использованием 1 245,80платежных карт 6000 1 097,70 8 900,00 4000 1 023,20 7 998,70 898 2000 572,5 5 290,20 239,4 359,6 3 335,90 663,7 1 176,20 1 963,50 0 176,6 356,6 200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Из них: российских платежных систем Из них: международных платежных систем74
  • 3. 3.12. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Основную часть среди кредитных организаций, обслуживающих платежные карты и эмитирую- щих банковские карты, составляют десять крупнейших банков. В топ-10 таких банков входят следующие кредитные организации (согласно рейтингу агентства РБК):количество эми- № Банк Количество пластиковых карт в обращении натированных пла- 1 января 2010 года (шт.)тежных карт, рФ 1 Сбербанк 39 796 000 2 Альфа-Банк 5 921 089 3 ВТБ 24 5 826 816 4 Уралсиб 2 940 670 5 Транскредитбанк 2 845 091 6 Росбанк 2 737 801 7 Балтийский Банк 1 549 497 8 Мастер-Банк 1 397 104 9 Возрождение 1 378 967 10 Национальный Банк Траст 1 313 013 Согласно ежеквартальному рейтингу "TOP-10 банков, картами которых платит Рунет", который оставляет международный оператор Интернет-платежей по банковским картам компания ChronoPay со- вместно с Интернет-изданием об электронных платежах MoneyNews.ru, лидируют следующие банки: 1. Сбербанк 24,0% 2. Альфа-Банк 10,0% 3. ВТБ24 9,9% 4. Citibanк 8,3% 5. Росбанк 7,5% 6. УралСиб 6,9 % 7. РайффайзенБанк 6,1% 8. Банк Москвы 4,9 % 9. Авангард 3,3% 10.Газпромбанк 2,2% Другие банки: 16,9% Как не трудно заметить — лидирующая тройка с обоих рейтингах повторяется. Что неудивитель- но, т.к. существенный объем эмиссии и активные программы продвижения банковских карт, в том числе и на Интернет площадках данных банков, дают ожидаемый результат. Интернет — эквайрингом на сегодняшний день занимаются преимущественно процессинговые компании — IPSP-провайдеры (Internet Payment Services Provider). По данным агентства CNews Analytics, им принадлежит 69% российского рынка приема банковских карт в оплату товаров и услуг. Банки, соответ- ственно, занимают 31% рынка. На долю сервиса ChronoPay, крупнейшего оператора платежей картами в Рунете, приходится 45% рынка и оборот в 315 млн. долл., на Assist — 24% и 168 млн. долл. соответственно. По мнению аналитиков, среди отечественных банков самостоятельно Интернете — эквайрингом занимаются только несколько банков-эквайеров. Среди них — Альфа-банк, Росбанк, ВТБ 24, Райффайзенбанк, ТрансКре- дитБанк. На долю банков приходится 217 млн. долл. 75
  • 3. 3.12. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯрынок интернет-эквайринга рунета 24% Assist 45% Chronopay 31% Banks Однако большинство платежных карт продолжают оставаться неактивными. Исключение в дан- ной статистике составляет лишь Центральный Федеральный Округ. 60 54распреДеление 50,9 50,1 50,5 51,5 51 50 48,6эмитированныхплатежных карт 40 34,8по ФеДеральнымокругам 30 20 17,5 12,1 12,8 8,6 10,3 10 3,9 0 ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО Доля активных платежных карт по ФО в общем количестве эмитированных карт в данном ФО Доля активных платежных карт по ФО в общем количестве банковских карт по стране При этом общее количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг за последний год не только не увеличилось, но даже уменьшилось. Подавляющую часть операций с платежными картами составляют операции по получению на- личных денежных средств. 8 11 9 4 5 6 6 4структура опера-ций по картам 96 96 95 92 89 91 94 94 РФ ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО Доля операций по оплате товаров и услуг Доля операций по получению наличных денежных средств76
  • 3. 3.12. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ В РУНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что потенциал использования банковских карт в на- шей стране огромен. Пока они еще не получили повсеместного использования, кроме того, даже те россия- не, которые уже являются обладателями карт, далеко не всегда их активно используют (в основном только снимают наличные в банкоматах). Между тем многие экономисты напрямую связывают использование бан- ковских карт и развитие экономики страны, в частности — показатель ВВП. Для сравнения обычно приводит- ся индекс соотношения объема безналичных операций с использованием платежных карт к ВВП (в процен- тах). В России данный показатель составляет примерно 2,5, в то время как в Канаде, Великобритании и США он приближается к 40. Самые популярные методы оплаты за покупки в Интернете — это наличные при доставке, бан- ковские карты и электронные деньги. По данным агентства RUметрика, за онлайновые покупки пользова- тели по-прежнему предпочитают расплачиваться наличными курьеру или непосредственно продавцу, что составляет 44% транзакций (в 2009-м их было столько же, а в 2008-м — 56%). Наложенным платежом осу- ществляется 12% оплат (вместо 15-16% в прошлые годы). Зато заметно выросла доля тех, кто предпочитает оплачивать сетевые покупки пластиковой картой: 17% в 2010-м, 14% в 2009-м и всего 9% в 2008-м. 13% респондентов используют электронные деньги — по сравнению с 2008-м их доля выросла вдвое, год назад таковых уже было 12%. Каждый десятый совершает банковский перевод, 2% для оплаты покупок в Сети достаточно SMS- платежей, ещё 2% опрошенных используют другие способы оплаты.популярные мето-Да оплаты в интер-нете по Данным 26%ruметрика Другое 44% Наличные при доставке 13% Электронные деньги 17% Пластиковые карты 60% 56%способы оплатыпокупок онлайн 50%(2008-2010гг., опрос 44%44%ruметрики) 40% 30% 20% 17% 16% 15% 14% 12% 12% 13% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 2% 3%2% 0% НАЛИЧНЫМИ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАСТИКОВОЙ БАНКОВСКИМ ЭЛЕКТРОННЫМИ SMS–ПЛАТЕЖОМ КУРЬЕРУ ИЛИ ПЛАТЕЖОМ КАРТОЙ ПЕРЕВОДОМ ДЕНЬГАМИ ПРОДАВЦУ 2008 год 2009 год 2010 год 77
  • 3. 3.13. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В целом можно сказать, что, несмотря на лидерство платежей наличными деньгами, эта катего- рия неумолимо снижается в последние годы, что сопровождается ростом объема платежей пластиковыми картами и электронными деньгами. Это говорит как о повышении популярности электронной торговли, так и о расширении ее географии. Россияне все активнее осваивают шопинг в зарубежных интернет — магазинах, причем не только столичные пользователи Интернета, но и жители регионов. 3.13. Потенциал государственных услуг в интернете Сейчас уже не удивительно встретить слугу народа в Живом Журнале, Твиттере или Фейсбуке. Заявления первых лиц государства о том, что Интернет должен стать площадкой для коммуникации власти и народа подкрепляются проектами вроде публичного обсуждения нового закона о полиции, за которым явно вырисовывается мегапроект «Электронное правительство». Но насколько оправданы эти попытки государ- ства быть ближе к народу? Насколько востребованы государственные услуги в интернете? Для того чтобы ответить на эти вопросы мы провели специальное исследование. Его результаты показывают, что четверо из десяти жителей России знают о том, что услугами го- сударственных служб можно пользоваться через интернет, еще трое что-то слышали об этом. При этом лишь каждому десятому (11%) приходилось пользоваться услугами государственных учреждений или служб через интернет. Еще около четверти населения хотели бы воспользоваться такой возможностью. Таким образом, уже сейчас реальная и потенциальная аудитория проектов связанных с развитием Электронного Правитель- ства составляет более трети населения. Среди людей до 45 лет о возможности воспользоваться услугами гос. служб через интернет знает каждый второй, тогда как среди людей старше 60 лет лишь каждый пятый. Среди интернет-пользователей — людей действительно обладающих такой возможностью знающих о ней 61%, слышащих что-либо — 28%.знаете ли вы о том, 28 30что услугами мно- 30 32гих госуДарствен- 35ных учрежДений 32и служб можно 61 53 48 40 36пользоваться 20через интернет?Данные в % по НАСЕЛЕНИЕ 18–30 31–45 46–60 СТАРШЕ МЕСЯЧНАЯ В ЦЕЛОМ ЛЕТ ЛЕТ ЛЕТ 60 ЛЕТ ИНТЕРНЕТ–группам. АУДИТОРИЯ Знаю Что слышал (а) Высокие показатели осведомленности об услугах Электронного Правительства зафиксированы среди жителей столицы (84%, из них 55 — знающих об этом) и городов с населением выше миллиона чело- век — (74%). Несмотря на достаточно высокий уровень осведомленности о возможностях пользоваться услу- гами гос. служб через интернет людей уже имевших подобный опыт не так много –всего около 11%, еще около 26% хотели бы воспользоваться этими возможностями. Стоит отметить, что около 29% опрошенных затрудняются ответить хотели бы они пользоваться государственными услугами через интернет или нет. Среди людей в возрасте 18-30 лет этот гос. услугами через интернет пользовался каждый пятый опрошенный (20%), а среди всей интернет-аудитории — каждый четвертый (24%). Еще около 37% среди интернет-аудитории хотели бы воспользоваться подобными услугами. Особенно стоит отметить, что даже среди людей не умеющих пользоваться компьютером (около 44% в целом среди населения) около 15% говорит о желании воспользоваться услугами государственных учреждений и служб через Интернет.78
  • 3. 3.13. 2011ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРНЕТ В РОССИИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ` СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Основным мотивом возможного пользования услугами электронного правительства, респонден- ты изъявившие желание ими воспользоваться, считают удобство, возможность решать многие проблемы, не выходя из дома (47% в группе). Второй по популярности мотив — экономия времени (28%), третий — отсут- ствие необходимости стоять в очередях (15%)возможные моти- УДОБСТВО, ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШАТЬ МНОГИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА 47вы пользования ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 28услугами элек- ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 15тронного прави- СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХтельства, в % от ДОСТУПНОСТЬ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 6тех, кто хотел бы ПРОСТОТА, ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ 5воспользоваться МЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ, КОРРУПЦИИ 5услугами госуДар- ЭТО СОВРЕМЕННО, ДАВНО ПОРА 4 ЭТО ИНТЕРЕСНО, СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ 3ственных учрежДе- ДРУГОЕ 4ний или служб ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 11через интернет Треть людей (33%)., не имеющих желания воспользоваться услугами электронного правитель- ства, в качестве причины называет «неумение пользоваться компьютером, интернетом. Каждый четвертый в этой группе ссылается на отсутствие интереса, необходимости (26%). Интересно, что только 8% опрошен- ных в этой группе, не хотят пользоваться гос. услугами через интернет потому что это рискованно, и только 2 % говорит о том, что система получения услуг через интернет не отлажена и будет работать неэффективно.барьеры непользо- НЕ УМЕЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ,вания услугами ИНТЕРНЕТ ЭТО СЛОЖНО, НЕ СМОГУ НАУЧИТЬСЯ 33электронного МНЕ ЭТО НЕ НУЖНО, НЕИНТЕРЕСНО 26правительства, в У МЕНЯ НЕТ КОМПЬЮТЕРА, ИНТЕРНЕТА 9% от тех, кто не НЕ ДОВЕРЯЮ ИНТЕРНЕТУ, ЭТО РИСКОВАННО 8хотел бы восполь- ПРЕДПОЧИТАЮ ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ С ЧИНОВНИКАМИ 5зоваться услугами В РЕШЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВОПРОСОВгосуДарственных КОМПЬЮТЕР, ИНТЕРНЕТ — ЭТО ДОРОГО 4учрежДений или СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕЭФФЕКТИВНО 2служб через интер- ДРУГОЕ 3нет ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 15 На наш взгляд, полученные результаты очень характерны для общей тенденции развития интер- нета в стране: «С одной стороны есть небольшая, но активная группа населения, осваивающая различные новшества. Представители этой группы уже успели воспользоваться услугами электронного правительства. Весьма важно, что при небольшой доле вовлеченных в эти практики большая часть населения в принципе имеет представления о подобной возможности, в том числе достаточная часть заявляет о своем желании ей воспользоваться. Это дает возможность говорить о востребованности подобных услуг, и хорошем потен- циале их развития. В то же время существует значительная часть населения (преимущественно пожилого возраста, проживающие в небольших городах и селах) для которой подобного рода активности недоступ- ны, прежде всего, из-за отсутствия навыков пользования новыми технологиями (компьютером, интернетом). Еще один важный сдерживающий фактор — отсуствие материальной и технической возможности для поль- зования компьютерными технологиями. Именно из этих трех барьеров возникает проблема мотивации. От- сутствие желания к освоению подобных услуг — обратная сторона медали финансового и образовательного и технологического барьеров». 79
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 4. Заключение Стабильный рост числа пользователей Интернета в России является основой стабильного роста многих видов интернет-бизнеса, а также видов деятельности, ориентированных на Интернет. По прогнозам экспертов Фонда «Общественное мнение» в ближайшие 3-4 года рост числа интернет-пользователей в Рос- сии продолжится и в 2014 году достигнет максимума (97-99%) среди молодого и активного населения стра- ны (до 44 лет). Уже сегодня проникновение Интернета среди молодёжи в крупных городах близко к этому значению. Таким образом основной запас роста числа интернет-пользователей лежит в регионах страны и проникновении Сети в небольших населенных пунктах, а также в вовлечении населения в возрасте старше 40 лет. Старение интернет-аудитории — очевидная тенденция развития Рунета. Она связана с тем, что молодёжь как правило становится пользователями глобальной Сети раньше более старшего населения. Се- годня мы наблюдаем, что поло-возрастной состав интернет-пользователей России всё более приближается к составу населения страны. Появление и развитие государственных услуг в интернете в том числе один из факторов проникновения Интернета среди старшего и пожилого населения. С ростом проникновения Сети растут и различные сегменты интернет-бизнеса. Эксперты оцени- вают объём рынка электронной торговли в России в 180-220 млрд рублей, при этом ожидается, что в 2011 году сегмент вырастет на 17% до 245 млрд рублей. Сегодня порядка 24% интернет-пользователей выбирают или покупают товары в интернете. Ежемесячно онлайн-покупатели тратят в среднем порядка 3000 рублей. Заметная тенденция последнего года — появление сервисов скидок и коллективных покупок. Американская компания Groupon появилась всего два года назад, но уже в 2010 году её выручка составила порядка 760 млн долларов США, в этом же году компания купила российский сервис Darberry, преобразовав его в Groupon Russia. 2010 год ознаменовался появлением целого ряда аналогичных сервисов и компаний на российском рынке. Активно развивался в 2010 году интернет-сегмент рекламного рынка. Его рост в 40% значитель- но превосходит темпы развития остальных сегментов: рекламы на телевидении, радио и в печатной прессе. Рынок рекламы в интернете уже давно превысил по объёму рынок радио-рекламы и с большой вероятностью в течение 2011 года обгонит рынок рекламы в печатной прессе, уступая только телевидению. Также следует отметить рост значимости социальных сетей в качестве рекламных площадок. Существуя уже несколько лет социальные сети пытались применить стандарные форматы баннерной и контекстной рекламы, которые в конечном счёт оказались мало эффективными и не позволяли соответствующе монетизировать огромную аудиторию социальных сетей. Выходом из этой ситуации оказалось совмещение контекстной рекламы с воз- можностями фокусировки сообщений с учётом анкетных данных пользователей сайта. Первым такой формат успешно опробовал мировой гигант Facebook, работу над своими аналогичными системами ведут россий- ские компании «ВКонтакте» и Mail.ru Group. Среди наиболее важных событий 2010 года следует отметить выход компании Mail.ru Group на Лондонскую фондовую биржу, а также приобретение этой компанией сервиса сообщений ICQ. Другое важ- ное событие заключается в том, что российский поисковый сервис Яндекс приступил к индексации глобаль- ного интернета. В дальнейшем это позволит компании конкурировать не только в сегменте русскоязычного поиска.80
  • 2011ИНТЕРНЕТ В РОССИИСОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 81