отраслевой доклад 2011. интернет в россии

5,807 views
5,707 views

Published on

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
115
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

отраслевой доклад 2011. интернет в россии

  1. 1. ИНТЕРНЕТ ВРОССИИ Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2011
  2. 2. ИНТЕРНЕТ ВРОССИИ Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД МОСКВА 2011
  3. 3. 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ УДК 004.738.5 (470) ББК 32.973.202 Доклад подготовлен Аналитической службой РАЭК, редакцией журнала «Интернет в Цифрах» Под общей редакцией Д.М.Чистова, К.Р.Казарьяна Авторский коллектив П.А.Лебедев, К.Р.Казарян, Д.М.Чистов, С.И.Петухова, Т.Ю.Горшков, А.Р.Макарова, А.Л.Радкевич, В.Ш.Алиева, Д.В. Яковенчук, М.Ю.Юрьев, А.В.Морозов, Л.Б.Голикова, М.А. Новожилова, Б.В. Овчинников, А.Л. Радкевич, М.Ю. Юрьев, А.В. Морозов. Количество страниц 82 Авторы доклада выражают искреннюю признательность за предоставленную информацию и помощь в его подготовке: ИКС-Консалтинг Фонду «Общественное Мнение» Аналитическому Центру компании «Бегун» Аналитическому центру компании «Видео Интернешнл» Компании «Яндекс» Компании InSales Группе компаний TNS Россия Интернет изданию SEOnews Координационному Центру национального домена сети Интернет Компании Microsoft Компании ChronoPay Компании Tvidi.ru Порталу Internet World Stats Компании Data Insight Группе компаний РБК Компании ComScore Компании Nielsen Центр Безопасного интернета в России ISBN — 978-5-904427-15-3
  4. 4. 5 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОДЕРЖАНИЕ Содержание Введение 7 1. Общая характеристика интернета в России 8 1.1. Развитие Рунета в 2010 году 8 1.2. Проникновение интернета в мире 8 2. Аудитория интернета в России 9 2.1. Интернет в России: динамика проникновения, зима 2010-2011 9 2.2. Прогноз роста аудитории интернета в России до 2014 года 12 2.3. Интересы и предпочтения пользователей 15 2.4 Поведение детей в интернете 19 3. Экономическая и социальная деятельность в Рунете 22 3.1. Рынок интернет-торговли в России в 2010 году 22 3.2. Поисковые сервисы Рунета 33 3.3. Мобильный доступ в интернет 36 3.4. Рынок веб-разработок в России 40 3.5. Рынок интернет-рекламы в России в 2010 году 41 3.6. Медийная реклама в Рунете 47 3.7. Блоги и социальные сети в Рунете 51 3.8. Интернет-СМИ в России 52 3.9. Доменные зоны Рунета 59 3.10. Проблемы внедрения доменой зоны РФ 64 3.11. Безопасность в интернете 67 3.12. Электронные платежи в Рунете 73 3.13. Потенциал государственных услуг в интернете 78 4. Заключение 80
  5. 5. 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
  6. 6. 7 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВВЕДЕНИЕ Введение Настоящий обзор представляет собой комплексный обзор российского сегмента сети Интернет и отражает его состояние на конец 2010 — начало 2011 года. Главная цель доклада — систематизировать основные направления и тенденции развития отрасли, обобщить имеющиеся данные об аудитории россий- ского сегмента Интернет, её составе, специфике, видах деятельности российских интернет-компаний и эко- номических моделях. Для подробного анализа в докладе представлены данные о динамике проникновения Интернета среди населения России, предпочтениях и аспектах поведения пользователей, а также данные о рынке поис- ковых сервисов, рекламы, СМИ, блогов и социальных сетей, электронной торговли и платежей, разработки сайтов, регистрации доменов и государственных услуг. При подготовке доклада использованы данные фонда «Общественное мнение», Ассоциации коммуникационных агентств России, аналитического центра компании «Бегун», компании «Яндекс», компа- нии InSales, группы компаний «TNS Россия», Координационного Центра национальных доменов, интернет- издания SEOnews, компании Microsoft, компании ChronoPay, аналитического центра «Видео Интернетшнл» (АЦВИ), Mail.ru, LiveInternet и др.
  7. 7. 8 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 1.1. РАЗВИТИЕ РУНЕТА В 2010 ГОДУ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 1. Общая характеристика интернета в России 1.1. Развитие Рунета в 2010 году По данным исследования Фонда Общественное мнение месячная аудитория Рунета в возрасте старше 18 лет составила 50 млн. человек, причем 31% россиян выходят в интернет каждый день. Уже более трети интернет-пользователей проживают в малых городах и селах. Наибольшее проникновение интернета в России в %), в Северо–Западном ФО (51%). За ним сле- дуют Центральный (42%), Уральский (38%), Приволжский (34%), Сибирский (34%), Южный и Северокав- казский (33%) и Дальневосточный ФО (30%). Только в 8 субъектах РФ проникновение интернета составляет более 50%. Наиболее популярным занятием среди пользователей Рунета является поиск информации — 80%. Среди других популярных активностей: поиск работы (17%), погода (68%), фотографии (46%), блоги и форумы (41%), музыка — 39%. По данным Cisco проникновение широкополосного доступа в России состави- ло 19% (25% по данным ФОМ). При этом 22 млн. россиян являются пользователями мобильного интернета. Почти 65% пользователей искали информацию в Интернете с помощью Яндекса, 23% — пользо- вались Google, 8% — Поиском Mail.ru, около 1,5% — использовали Рамблер. По данным Яндекса, в Рунете 36 млн. блогов. Из них только 10% являются активными — обновля- ются хотя бы раз в месяц. В социальных сетях сидят 28,5 млн. пользователей ежемесячно, 95% пользовате- лей Рунета имеют хотя бы один профиль в социальных сетях. По экспертным оценкам рынок электронной коммерции в Рунете в 2010 году составил 180—220 млрд. рублей. Оценить его более точно на данный момент не представляется возможным. Рост рынка за год составил 35%. По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России, рынок медийной интернет-рекламы в Рунете в 2010 году составил порядка 9,8 млрд. рублей (рост за год на 4%), а рынок контекстной рекламы — 16,9 млрд. рублей. Общий рынок интернет-рекламы составил 26,7 млрд. рублей — на 40% больше, чем в 2009, 10,7% от общего рекламного рынка России. 1.2. Проникновение интернета в мире Регион Население Число пользователей Проникновение Интернета, % Африка 1 013 779 050 110 931 700 10.9 % Азия 3 834 792 852 825 094 396 21.5 % Европа 813 319 511 475 069 448 58.4 % Ближний Восток 212 336 924 63 240 946 29.8 % Северная Америка 344 124 450 266 224 500 77.4 % Латинская Америка 592 556 972 204 689 836 34.5 % Австралия и Океания 34 700 201 21 263 990 61.3 % Всего в мире 6 845 609 960 1 966 514 816 28.7 %
  8. 8. 9 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.1. ИНТЕРНЕТ В РОССИИ: ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ, ЗИМА 2010-2011 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ На конец 2010 года в мире было 1,97 миллиарда интернет-пользователей, 42% из них в Азии. Это на 15% больше пользователей, чем в 2009 году. 500 миллионов пользователей выходят в Сеть с помощью мобильных устройств. За год в Интернете появилось 21,4 млн. сайтов — теперь их более 255 миллионов, при этом до- менных имен зарегистрировано 202 миллиона — на 7% больше чем в 2009. Пользователи отправили 107 триллионов писем с 2,9 миллиардов почтовых аккаунтов, впрочем, 89,1% из них — спам. В сети существует около 152 млн. блогов. Гораздо популярнее теперь социальные сети: 175 мил- лионов пользователей Twitter, 620 миллионов — пользователей Facebook. Вместе они написали за год 25 млрд. твитов 700 миллиардов роликов загружено за год и 360 млрд. публикаций. Интернет стал главным архивом видеоматериалов. Так на сайте Youtube пользователи просма- тривают 2 миллиарда роликов в день, 35 часов видео загружается на каждую минуту (13 миллионов часов видео загружается в год). 2. Аудитория интернета в России 2.1. Интернет в России: динамика проникновения, зима 2010-2011 По данным Фонда Общественное Мнение в конце 2010 года доля интернет-пользователей среди взрослого населения России составила 43% или 50 млн. человек. При этом к активным пользователям интер- нета, выходящим в сеть хотя бы раз за сутки, можно отнести уже каждого третьего из десяти пользователей. Общая численность активной аудитории к концу года достигла 36 млн. человек. Динамика проникновение интернета, в % от населения РФ старше 18 лет ЗИМА 2003-2004 ЗИМА 2004-2005 ЗИМА 2005-2006 ЗИМА 2006-2007 ЗИМА 2007-2008 ЗИМА 2009-2010 ВЕСНА 2010 ЛЕТО 2010 ОСЕНЬ 2010 ЗИМА 2010-2011 Суточная аудитория Месячная аудитория *Зима 2008-2009 замеры не производилисьНедельная аудитория 10 13 18 21 24 35 37 38 40 43 40 31 36 27 33 25 34 25 32 22 20 12 16 9 13 7 9 5 7 3
  9. 9. 10 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.1. ИНТЕРНЕТ В РОССИИ: ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ, ЗИМА 2010-2011 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ По сравнению с осенью 2010 года прирост численности месячной интернет-аудитории составил 8%, тогда как число активных пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз за сутки, возросло на 14%, что отражает общую тенденцию развития интернета: увеличение числа активных пользователей сети на фоне умеренного темпа роста общей численности пользователей. Для примера: за прошедший 2010 год суточная аудитория в среднем за квартал росла на 9,2%, тогда как общая численность пользователей — на 5,3%. Рост аудитории Рунета, 2005-2011 Динамика ак- тивности ин- тернет-поль- зователей, в % от месячной интернет- аудитории +14% +351% зима 2010-2011 осень 2010 зима 2005-2006 36 32 8 суточнаяаудитория 50 +8% +151% 46 20 зима 2010-2011 осень 2010 зима 2005-2006 месячнаяаудитория Пользовались интернетом хотя бы раз за последний Месяц Неделю Сутки *Зима 2008-2009 замеры не производились 29 37 36 35 34 34 26 23 23 22 20 68 65 69 72 63 48 41 42 34 36 27 25 24 18 11 9 11 9 8 ЗИМА 2003-2004 ЗИМА 2004-2005 ЗИМА 2005-2006 ЗИМА 2006-2007 ЗИМА 2007-2008 ЗИМА 2009-2010 ВЕСНА 2010 ЛЕТО 2010 ОСЕНЬ 2010 ЗИМА 2010-2011
  10. 10. 11 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.1. ИНТЕРНЕТ В РОССИИ: ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ, ЗИМА 2010-2011 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ Зимой 2010/11 года в городах–миллионниках, а также городах с населением от 100 до 500 тыс. человек, уровень проникновения интернета достиг 50%. Несмотря на то, что по-прежнему большинство ин- тернет — пользователей проживают в двух столицах, сохраняется тенденция роста аудитории в населённых пунктах меньшей численности. За сезон (с осени 2010) интернет-аудитория в городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек выросла на 10%, в селах — на 19%, тогда как в крупных городах рост составил менее 10%. Одной из ключевых тенденций развития интернета также является активный рост доли пользо- вателей среди старших возрастных групп. По данным на зиму 2010 — 2011 года, доля интернет — пользова- телей среди возрастной группы 35-44 года достигла 55% (рост за сезон составил 12%). Таким был уровень проникновения интернета в более молодой группе 25-34 года ровно год назад. Не смотря на то, что рост доли пользователей среди молодежи 18- 24х лет значительно ниже — всего 7% за сезон, среди данной груп- пы к месячной аудитории можно отнести каждого восьмого пользователя из десяти. Проникновение интернета в насе- ленные пункты, в % от числа жите- лей населенного пункта старше 18 лет Проникновение интернета в воз- растные группы, в % от групп зима 2010-2011 квартал назад (осень 2010) год назад(зима 2009-2010) +1% +4% 65 64 63 Москва +5% +17% 70 67 60 Санкт-Петербург +8% +17% 51 47 43 Города 1 млн.+ +10% +22% 50 45 41 Города 100 тыс. чел.- 500 тыс. чел. +19% +48% 28 24 19 Сёла ЗИМА 2003-2004 ЗИМА 2004-2005 ЗИМА 2005-2006 ЗИМА 2006-2007 ЗИМА 2007-2008 ЗИМА 2009-2010 ВЕСНА 2010 ЛЕТО 2010 ОСЕНЬ 2010 ЗИМА 2010-2011 *Зима 2008-2009 замеры не производились18-24 лет 25-34 года 45-54 годв 55 лет и старше35-44 года 27 30 41 46 54 70 73 74 75 81 19 22 29 33 39 55 60 61 63 69 11 14 19 22 30 46 44 45 49 55 7 7 11 13 15 25 27 27 30 32 1 2 2 3 4 7 7 7 8 10
  11. 11. 12 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.2. ПРОГНОЗ РОСТА АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ДО 2014 ГОДА 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 2.2. Прогноз роста аудитории интернета в России до 2014 года К концу 2014 года численность интернет — пользователей составит около 80 млн. человек, или 71% населения страны старше 18 лет При сохранении текущих тенденций в развитии и распространении интернета число пользова- телей вырастет приблизительно на 30 млн человек. При этом к наиболее активной части интернет-пользо- вателей (суточной аудитории) можно будет отнести каждого второго россиянина — 56%, или примерно 63 млн человек. К такому выводу пришли аналитики проекта «Мир Интернета» Фонда Общественное Мнение. Среднеквартальный рост интернет-аудиторий за 2010 год в целом по стране для месячной, не- дельной и суточной аудиторий составил соответственно 4%, 5% и 8%. Очевидно, что темпы роста ауди- тории интернет-пользователей будут снижаться, но вряд ли составят меньше 2–4% в квартал — прирост, который в последнее время фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге. Постоянный мониторинг распространения интернета с 2002 года в рамках исследования «Ин- тернет в России» позволил построить прогноз проникновения интернета на период 2011-2014гг. для России, Москвы и Санкт-Петербурга. Аналитическое агентство iKS-Consulting исследовало проникновение ШПД в сегменте частных пользователей по итогам IV квартала 2010 года. По итогам 2010 года более трети российских домохозяйств были подключены к сетям ШПД, про- никновение услуги составило 34%, а количество абонентов достигло 17,9 млн. Как отмечают аналитики, консолидационные процессы на российском рынке широкополосного доступа в интернет привели к тому, что федеральные операторы МТС и «Вымпелком» значительно укрепили свои позиции в сегменте. В IV квартале 2010 года в отчетности по группе МТС помимо абонентов ШПД «Ком- стара» стали фигурировать и абоненты «Мультирегиона», за счет чего МТС/Комстар продемонстрировал максимальный прирост абонентской базы — 23,9%. Топ-10 операторов обслуживают 62% абонентов, что на 2 п.п. больше, чем в предыдущем кварта- ле. Ожидается, что по мере развития процессов консолидации на рынке этот показатель будет расти. К концу 2010 года количество московских абонентов ШПД превысило 3 млн. НКС, приобретен- ный «Ростелекомом», закрепился на пятой строчке рейтинга московских операторов ШПД, показав прирост абонентской базы на 6,5% в IV квартале. «Нэт Бай Нэт» продолжает скупать домовые сети, в Москве компа- ния купила операторов «Ризенап» (бренд «Пров.Ру») и «Узел-М» (бренд «Зелком»). Позиции МТС/Комстар на московском рынке немного ослабли, при этом пользователей ШПД МГТС стало на 8,0% больше, а услугами «Домашнего интернета МТС» (ранее — бренд «Стрим») стали поль- зоваться на 6,4% абонентов меньше. МТС/Комстар 1724 Центртелеком 1498 Вымпелком 1421 Эр-Телеком 1364 Волгателеком 1093 Северо-Западный Телеком 994 Уралсвязьинформ 823 Сибирьтелеком 758 Акадо 708 ЮТК 678 МТС/Комстар 861 Акадо 644 Вымпелком 601 Нэт Бай Нет 304 НКС 155 Центральный Телеграф 153 Количество абонентов ШПД в России в сегменте частных пользовате- лей, тыс. (Слева) Количество абонентов ШПД в Москве в сегменте частных пользовате- лей, тыс. (справа) 62% российских абонентов ШПД 90% московских абонентов ШПД
  12. 12. 13 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.2. ПРОГНОЗ РОСТА АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ДО 2014 ГОДА 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ По данным на зиму 2010/2011 года в Москве к интернет — пользователям можно отнести каждого шестого из десяти человек (65%), тогда как в Санкт-Петербурге — каждого седьмого (70%).Через четыре года в Москве интернетом будут пользоваться примерно восемь из каждых десяти человек (78% — пока- затель месячной аудитории). При сохранении текущих трендов развития в Санкт-Петербурге к концу 2014 показатели распространения интернета превысят московские: месячная интернет-аудитория составит око- ло 89%. Прогноз динамики месячной интернет- аудитории, данные в % Прогноз динамики суточной и месячной интернет- аудиторий, Россия 18+, данные в млн человек 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Россия Москва Санкт-Петербург Лето2007 Осень2007 Зима2007-2008 Весна2008 Лето2008 Осень2008 Весна2009 Лето2009 Осень2009 Зима2009-2010 Весна2010 Лето2010 Осень2010 Зима2010-2011 Весна2011 Лето2011 Осень2011 Зима2011-2012 Весна2012 Лето2012 Осень2012 Зима2012-2013 Весна2013 Лето2013 Осень2013 Зима2013-2014 Весна2014 Лето2014 Осень2014 52 36 20 51 42 23 53 42 24 57 47 26 56 51 26 59 51 28 58 54 31 57 32 58 59 57 34 63 60 35 64 61 37 61 38 64 64 40 67 65 43 70 66 44 70 65 45 70 69 49 75 68 49 74 70 52 77 70 53 77 73 57 81 72 57 80 74 60 82 73 60 81 76 65 86 75 64 84 77 67 86 76 67 85 78 71 89 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Суточная Месячная Лето2007 Осень2007 Зима2007-2008 Весна2008 Лето2008 Осень2008 Весна2009 Лето2009 Осень2009 Зима2009-2010 Весна2010 Лето2010 Осень2010 Зима2010-2011 Весна2011 Лето2011 Осень2011 Зима2011-2012 Весна2012 Лето2012 Осень2012 Зима2012-2013 Весна2013 Лето2013 Осень2013 Зима2013-2014 Весна2014 Лето2014 Осень2014 22 26 28 30 30 32 35 37 39 41 43 44 46 50 51 52 56 57 60 60 65 65 68 68 73 72 75 75 80 10 12 13 16 16 18 21 21 24 26 29 29 32 36 35 36 40 40 42 43 47 47 50 50 55 55 58 58 63
  13. 13. 14 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.2. ПРОГНОЗ РОСТА АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ДО 2014 ГОДА 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ Одной из ключевых тенденций развития интернета можно назвать активный рост доли пользова- телей среди старших возрастных групп. По данным исследования «Интернет в России» на зиму 2010 — 2011 года, доля интернет — пользователей среди возрастной группы 35-44 года достигла 55% (рост за сезон составил 12%). Таким был уровень проникновения интернета в более молодой группе 25-34 года ровно год назад. Несмотря на то, что рост доли пользователей среди молодежи 18- 24х лет значительно ниже — всего 7% за сезон, среди данной группы к месячной аудитории можно отнести каждого восьмого пользова- теля из десяти. Согласно прогнозу, к осени 2014 года численность интернет-аудитории в этой возрастной группе составит около 12 млн. человек. При этом около 95% молодежи будут относиться к самой актив- ной — суточной интернет-аудитории. К 2014 году проникновение интернета среди населения 25-34 лет и 35-44 лет достигнет макси- мального значения (97-99%), а численность пользователей в данных возрастных группах достигнет 22 млн. человек и 19 млн. человек соответственно. К концу прогнозного периода к интернет-пользователям можно будет отнести каждого седьмого из десяти человек в возрасте 45-54х лет (76%), среди возрастной группы 55 лет и старше доля месячной аудитории составит лишь 24%. Интернет в России развивался не совсем так, как в западных странах. Для таких стран, как Шве- ция или Германия был характерен очень быстрый рост в конце 90-х гг., когда за один год к Интернету под- ключалось 11-12% населения. Затем быстрый подъем показателей сменился фазой умеренного роста, когда определяющими факторами стали смена поколений и обучение пожилых людей использованию Сети. В этот период за год пользователями становились лишь 2-3% населения, причем он длится до сих пор. Кстати, практически такая же картина наблюдалась в Москве. Прогноз дина- мики месяч- ной интернет- аудитории по возрастным группам, Рос- сия данные в % 100 80 60 40 20 0 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-54 года 55 лет и старше Лето2007 Осень2007 Зима2007-2008 Весна2008 Лето2008 Осень2008 Весна2009 Лето2009 Осень2009 Зима2009-2010 Весна2010 Лето2010 Осень2010 Зима2010-2011 Весна2011 Лето2011 Осень2011 Зима2011-2012 Весна2012 Лето2012 Осень2012 Зима2012-2013 Весна2013 Лето2013 Осень2013 Зима2013-2014 Весна2014 Лето2014 Осень2014 42 51 54 58 56 58 62 64 68 70 73 74 75 81 83 82 88 87 90 89 94 92 94 93 98 95 97 95 99 31 38 39 44 43 45 50 52 54 55 60 61 63 69 71 72 78 78 82 82 88 87 90 89 95 93 95 94 97 22 28 30 31 30 33 39 38 42 46 44 45 49 55 57 59 65 66 70 72 79 79 83 84 90 89 92 91 97 12 14 15 16 17 18 21 22 24 25 27 27 30 32 33 34 38 39 42 43 48 49 53 55 61 62 67 69 76 3 4 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 8 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 24
  14. 14. 15 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.3. ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ Но такой путь характерен не для всех стран. Например, в Португалии, стране с высокой долей аграрного сектора и сравнительно невысокой долей лиц с высшим образованием, никогда за год не под- ключалось более 5% населения. Такой неспешный рост продолжается более десяти лет. Для России также характерен плавный, но продолжительный рост — за год подключались 5-6 из ста взрослых россиян. Это вызвано сравнительной неоднородностью уровня жизни в стране и ее географической протяженностью. В ближайшие годы, согласно нашему прогнозу, тенденция плавного роста сохранится. Возможно, «излома», соответствующего резкому падению скорости роста (как в Западной Европе) у нас и не будет наблюдаться, поскольку точки роста постепенно смещаются. По окончании бума Интернета в столицах и миллионниках, активизируется подъем в небольших городах. Уже сейчас больше трети пользователей Интернета прожива- ет в небольших городах и селах. Интернет во всех странах становится важнейшим образовательным и научным ресурсом, поэто- му государства стремятся помочь своим гражданам решить проблемы с доступом и обучением. Наш прогноз построен в предположении, что государство продолжит обеспечивать доступ учебных заведений к Сети, создавать условия, чтобы те, кто обучился использовать Интернет в школе, не растеряли свои навыки, то есть, чтобы Сеть становилась доступнее. Мы предполагаем, что количество тех, кто не может воспользовать- ся Интернетом по техническим или финансовым причинам будет убывать приблизительно на 12% в год, а дальше все зависит от заинтересованности и желаний самих россиян. Растет не только количество мегабит, которые мы можем скачать в секунду, но и разнообразие услуг, как для юных, так и для пожилых пользова- телей, поэтому Сеть с течением времени становится полезнее. И наконец, возникает все больше несложных в использовании устройств, которые упрощают доступ в Сеть. В основу прогнозной модели легли данные регулярного исследования «Интернет в России» за период 2002- 2010 года (последний опрос — зима 2010/2011гг.). По данным исследования выпускается регу- лярный бюллетень «Интернет в России» с периодичностью 4 раза в год. При прогнозировании проникновения интернета в России, Москве и Санкт-Петербурге исполь- зована модель распространения нововведения в структурированном по возрасту обществе с учетом де- мографических процессов рождаемости, взросления и смертности, а также обеспечения доступа к Сети в учебных заведениях. Основными параметрами модели являются потенциалы распространения интернета в каждом поколении и «вирусный» коэффициент влияния пользователей Сети на окружающих. Динамику процесса развития интернета в последние пять лет во многом определяют обеспече- ние доступа учебных заведений к интернету и рост доступности Сети в регионах. В данной модели предпо- лагается, что оба фактора продолжат действовать: школам по-прежнему будет обеспечен доступ в Сеть, а число россиян, которым интернет недоступен по техническим или финансовым причинам, будет постепенно снижаться — теми же темпами, что и в предыдущие годы. Основой для увеличения потенциала распростра- нения доступа к Сети станет расширение деятельности провайдеров проводного и беспроводного доступа в средних и малых городах, при этом широкополосный доступ позволит предоставлять широкий спектр хоро- шо понятных и высоко востребованных россиянами услуг. 2.3. Интересы и предпочтения пользователей Интернет в России с каждым годом медленно, но верно приближается к своим главным конкурен- там в борьбе за внимание пользователей — телевидению и радио. Хотя считать это соревнование за процен- ты населения страны конкуренцией в полной мере нельзя — очевидно, что современный человек потребляет одновременно сразу несколько медиа. Для многих это обычная ситуация: сидеть в интернете и параллельно смотреть телевизор или слушать радио. Особенно такая модель характерна для молодежи. Так, в целом, по данным TNS на июль 2010 для жителей крупных городов в возрасте от 12 до 54 лет характерно преобладание телевидения над Интернетом более чем на 20% в пиковые вечерние часы.
  15. 15. 16 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.3. ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ А вот для населения в возрасте до 34 лет в вечернее время преобладание телевидения составляет всего порядка 10%, а в дневные часы в промежутке с 10:00 до 15:00 можно наблюдать преобладание Интернета на несколько процентов. Для совсем молодых людей в возрасте от 12 до 17 лет доля телезрителей меньше доли интернет-пользователей на протяжении всего дня, не считая нескольких вечерних часов. Для всех этих возрастных групп также характерно превышение доли радио над другими медиа в первой половине дня, а затем её резкое падение. Медиапотребление россиян12-54 лет в зависимости от времени суток аудитории по воз- растным группам, Россия данные в % Медиапотребление россиян 12-34 лет в зависимости от времени суток Медиапотребление россиян 12-17 лет в зависимости от времени суток 01:00 0:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 7:00 8:00 6:00 16:00 15:00 14:00 30 35 40 25 20 15 10 5 0 Телевидение Радио Интернет Телевидение Радио Интернет 01:00 0:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 7:00 8:00 6:00 16:00 15:00 14:00 30 35 40 50 45 25 20 15 10 5 0 Телевидение Радио Интернет 01:00 0:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 13:00 12:00 11:00 10:00 9:00 7:00 8:00 6:00 16:00 15:00 14:00 30 35 40 50 45 25 20 15 10 5 0
  16. 16. 17 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.3. ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ Так же, как медиапотребление, у россиян разного возраста в течение дня меняется и состав наи- более популярных ресурсов и проектов. В целом в возрастной группе 12-54 первые пять мест по популярно- сти занимают телеканалы (Первый, Россия 1, НТВ, СТС, ТНТ), и только на шестом и седьмом месте располага- ются порталы Яндекс (29,3% населения) и Mail.ru (25,8%) соответственно. У россиян в возрасте 12-34 первые две позиции рейтинга занимают уже интернет-проекты Яндекс (35,4% населения) и VKontakte (34,2%), а уже за ними следуют телеканалы. В возрастной группе 12-17 лет с заметным отрывом лидирует сайт VKontakte (44,3% населения), а вторую и третью позиции занимают телеканал СТС (36,3%) и портал Яндекс (35,1%). Медийные предпоч- тения россиян 12-54 лет Медийные предпоч- тения россиян 12-34 лет В среднем за день В среднем за неделю ПЕРВЫЙ КАНАЛ 40,5 72,3 РОССИЯ 1 35,3 68,5 НТВ 34,0 65,9 СТС 33,2 64,8 ТНТ 29,9 59,4 ЯНДЕКС 29,3 47,7 MAIL.RU 25,8 44,0 РЕН 25,8 56,3 VKONTAKTE.RU 24,0 35,7 ЕВРОПА ПЛЮС 22,1 48,1 РУССКОЕ РАДИО 20,7 46,0 АВТОРАДИО 18,5 44,0 ТВ ЦЕНТР 18,5 43,8 ДОМАШНИЙ 16,5 40,9 РЕТРО FM 15,7 37,1 ТВ–3 15,1 37,8 РАДИО ШАНСОН 15,1 37,2 ДТВ 14,1 36,8 ДОРОЖНОЕ РАДИО 13,9 28,0 МУЗ ТВ 12,9 33,9 В среднем за день В среднем за неделю ЯНДЕКС 35,4 56,5 VKONTAKTE.RU 34,2 49,0 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 33,7 66,6 СТС 32,5 63,6 ТНТ 31,2 60,1 MAIL.RU 30,3 52,0 ЕВРОПА ПЛЮС 28,3 56,9 РОССИЯ 1 27,4 61,5 НТВ 26,6 59,5 РУССКОЕ РАДИО 23,2 50,2 РЕН 21,2 50,7 АВТОРАДИО 17,4 41,3 ODNOKLASSNIKI.RU 15,5 30,1 РЕТРО FM 13,8 33,7 LOVE RADIO 13,2 31,1 ДОРОЖНОЕ РАДИО 13,1 26,5 МУЗ ТВ 13,1 33,1 ДОМАШНИЙ 12,9 34,8 РАДИО ШАНСОН 12,7 32,9 ТВ–3 12,3 33,9
  17. 17. 18 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.3. ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ Среди возрастных групп количество телезрителей и интернет-пользователей различно: среди молодёжи от 12 до 24 лет Интернетом пользуются 73% и смотрят ТВ 56%, а среди людей старше 55 лет телезрителями являются 75%, а вот на Интернет приходится всего 5%. В группе 45-54 доли составляют уже 72% против 27% в пользу телевидения. Наименьший разрыв у россиян в возрасте от 25 до 44 лет: 63% являются телезрителями, а 55% интернет-пользователями. То, что сумма долей как правило превышает 100% ещё раз указывает на совместное потребление этих медиа и пересечение аудиторий. По данным TNS, 233 минуты в сутки в среднем смотрели ТВ россияне, у которых дома нет доступа к Интернету. Те же, у кого дома есть выход в Глобальную Сеть в среднем тратили на телевидение 182 минуты каждый день. Медийные предпоч- тения россиян 12-17 лет Структура телезри- телей и интернет- пользователей В среднем за день В среднем за неделю VKONTAKTE.RU 44,3 58,3 СТС 36,3 68,1 ЯНДЕКС 55,435,1 ТНТ 62,032,6 ЕВРОПА ПЛЮС 59,032,5 MAIL.RU 50,329,2 РУССКОЕ РАДИО 47,826,0 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 55,924,2 LOVE RADIO 41,221,4 ЮМОР FM 36,518,9 РОССИЯ 1 51,818,5 АВТОРАДИО 40,018,2 НТВ 45,815,7 РЕТРО FM 31,313,4 РАДИО ШАНСОН 29,613,0 МУЗ ТВ 34,112,8 DFM 24,212,6 MTV 28,712,4 РЕН 37,412,3 ODNOKLASSNIKI.RU 19,39,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 55+ 45–54 25–44 12–24 ТЕЛЕЗРИТЕЛИ 12+ ЛЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА 12+ ЛЕТ 31 19 17 33 5 12 48 36
  18. 18. 19 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.4. ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 2.4. Поведение детей в Интернете Исследования показывают, что дети являются возрастной категорией, наиболее активно исполь- зующей Интернет. В среднем 66% мальчиков и 69% девочек в возрасте 9-16 лет включительно выходят в Интернет ежедневно или почти ежедневно; с увеличением возраста этот процент увеличивается (54% в возрасте 11-12 лет, 76% в возрасте 13-14 лет, 80% в возрасте 15-16 лет). Наиболее популярным средством выхода в Интернет является собственный компьютер (58%), 48% мальчиков и 49% девочек используют для выхода в Интернет мобильные устройства в качестве основного или вспомогательного средства выхода в онлайн. До 30% несовершеннолетних проводят в интернете более трех часов в день. Согласно исследованию, проведенному на основе методологии панъевропейского исследования EU Kids Online в России, дети используют Интернет для следующих целей: • использование Интернета в учебных целях — 80% • посещение социальных сетей — 78% • игра в игры при помощи компьютера и Интернета — 68% • скачивание музыки и фильмов — 64% • пользование электронной почтой — 61% • просмотр видео в Интернете — 60% • пользование онлайн-мессенджерами — 59% • выкладывание контента — 53% • чтение новостей — 48% • пользование чатом — 31% • пользование блогосервисами — 12% Наиболее популярным развлекательным и коммуникационным способом использования Интер- нета является использование социальных сетей. 78% несовершеннолетних пользователей Сети имеют как минимум один аккаунт в социальной сети. 35% несовершеннолетних пользователей Интернета имеют 10-50 друзей в социальной сети, 14% — от 100 до 300 контактов. По данным исследования, проведенного на детском портале Tvidi.ru в марте 2010 года, 22% опро- шенных детей совершали покупки в интернете (7% самостоятельно, 15% — совместно с родителями). Около 20% опрошенных детей являются потенциальными потребителями в интернете. Тех, кто не собирается поль- зоваться интернетом для покупок на данном этапе развития сферы интернет–потребления все же гораздо больше (58% опрошенных). Для сравнения, по результатам исследования Norton Online Living Report доля подростков, совершающих покупки в онлайн-магазинах, достигает 49% от всех пользователей интернета в возрасте 8–17 лет. Однако различия в данных показателях говорят не столько о разных поведенческих об- разцах, характерных для той или иной культуры, сколько о техническом превосходстве стран, участвовавших в исследовании, о большей распространенности интернета среди их населения. Интересно то, что распределение ответов на вопрос, о том, какие именно товары дети покупали в интернете, довольно схоже с распределением ответов на аналогичный вопрос, который задавали взрослой аудитории пользователей интернета: приоритет взрослые оказывают книгам (51% респондентов), компью- терам (43%) и бытовой технике (42%). Отличным от детской структуры потребления (от всех выделенных групп) является попадание в нее косметики и парфюмерии (25%), билетов на различные мероприятия (22%), а также карты для оплаты связи (9%). Однако различия в структуре обусловлены, скорее всего, именно воз- растными изменениями в потребительском поведении. В то же время четко выделяется группа «продви- нутых» пользователей: респонденты из данного кластера лидируют по покупкам компьютерных игр через
  19. 19. 20 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.4. ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ интернет (33% от группы), всевозможных дисков (музыкальные, видео) (31% от группы), а также по приобре- тению цифрового контента (17%). Несмотря на небольшие масштабы детского потребления в сети, имеется большой потенциал для его развития как в силу технических причин (проникновение интернета в регионы), так и в силу постоянного обновления поведенческих практик населения касательно потребления и появ- ления новых. Для этого, в первую очередь, нужно стремиться уделять максимальное внимание вопросам безопасности российского интернета, как для детей, так и для взрослых. При этом дети остаются наиболее незащищенной от вредоносного воздействия через Интернет социальной категорией, в силу особенностей формирующейся личности и психики. Наиболее типичными контентными угрозами для несовершеннолетних в связи с использованием сети Интернет являются киберу- нижение и кибертравля, неправомерное использование персональных данных детей для причинения вреда детям и взрослым членам их семей, вовлечение детей в изготовление визуальных сцен насилия и сексуальной эксплуатации детей с последующим публичным распространением таких сцен в сети Интернет, нацеленная на детей экстремистская пропаганда (включая пропаганду и вовлечение в тоталитарные секты), наркотиза- ция несовершеннолетних с использованием Интернет-технологий (пропаганда потребления наркотиков и предоставление возможности приобретенияизготовления наркотических веществ через Интернет). Вопросами формирования безопасной для детей Интернет-среды занимаются государственные органы, представители Интернет-индустрии, общественные организации и проекты. Комплексный подход к обеспечению безопасности детей в сети Интернет и привитию детям правил этичного и безопасного ис- пользования Интернет-технологий включает в себя информационно-просветительскую деятельность, на- правленную на повышение осведомленности об Интернет-угрозах, возможности профилактики и предупре- ждения их воздействия на ребенка, а также минимизацию негативных последствий воздействия на ребенка и его реабилитацию; оказание консультативной помощи детям, родителям, специалистам в части защиты от Интернет-угроз и преодоления его последствий; вовлечение пользователей Интернета в процесс выяв- ления и прекращения оборота противоправного контента путем стимулирования анонимных сообщений пользователей о противоправном контенте. В частности, такую комплексную деятельность в России осуще- ствляет проект «Центр безопасного Интернета в России», созданный РОЦИТ и Правозащитным движением «Сопротивление» в 2008 году и являющийся российским членом Европейской сети Центров безопасного Интернета. За 2010 год общественная «Горячая линия» Центра безопасного Интернета в России приняла 14095 сообщений пользователей о противоправном контенте, в том числе: • Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних — 5449; • «Завлечение» педофилами детей в Интернете — 132 (большая часть аналогичных сооб- щений поступает по предыдущей категории); • Расизм, национализм, иные формы ксенофобии — 1962; • Пропаганда и публичное оправдание терроризма — 404; • Киберунижение — 2232; • Насилие над детьми в Интернете — 3001; • Пропаганда и распространение наркотиков — 460; • Интернет-мошенничество и программно-технические угрозы — 405 (малое число сооб- щений вызвано непрофильностью категории и направлением сообщений по данным ви- дам угроз в профильные организации); • Другие угрозы — 112. • 946 сообщений о противоправном контенте было получено от зарубежных «Горячих ли- ний» — членов сети INHOPE. В свою очередь, этим линиям было направлено 190 сообще- ний. • Прекращен оборот противоправного контента по 6302 сообщениям.
  20. 20. 21 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2.4. ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ 2. АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ Средний уровень подтверждаемости сообщений на «Горячей линии» за второе полугодие 2010 года: • Пропаганда и распространение наркотиков — 52,5% • Киберунижение — 50,6% • Насилие над детьми — 41,8% • Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних — 25,5% • «Завлечение» педофилами детей в Интернете — 24,6% • Расизм, национализм, инфе формы ксенофобии — 24% (подъем под влиянием событий декабря 2010 г. — обычный уровень подтверждаемости на уровне 16%) • Пропаганда и публичное оправдание терроризма — 14,6% Правоохранительными органами было возбуждено 459 уголовных дел в 2010 году по фактам распространения детской порнографии (ст. 242-1 УК РФ). Вносятся законодательные изменения в систему защиты детей в Интернете. В частности, Феде- ральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 436-ФЗ вводится система возрастного рейтингования контента с добровольной и обязательной экспертизой, а так- же вводится требование оборудования публичных мест доступа в Интернет для детей системами контент- ной фильтрации.
  21. 21. 22 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.1. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2010 ГОДУ 3. Экономическая и социальная деятельность в Рунете 3.1. Рынок интернет-торговли в России в 2010 году Интернет-торговля в России до сих пор многими по привычке воспринимается как некая экзо- тика, «развлечение» узкой прослойки особо продвинутых интернет-пользователей. Однако цифры говорят обратное: по оценкам Data Insight, каждый месяц в Сети что-нибудь заказывает 6-7 миллионов россиян, а всего за последний год услугами интернет-магазинов воспользовалось более 15% взрослого населения страны. Иными словами, уже сейчас интернет стал вполне привычным и обыденным каналом совершения покупок для существенной части потребителей — притом для наиболее активных и обеспеченных потре- бителей. Покупают книги и авиабилеты, сотовые телефоны и холодильники, одежду и продукты питания, и еще многое другое. О том же — о серьезности и значимости рынка e-commerce — говорит и сравнение российских данных с другими европейскими странами. Проникновение электронной торговли в России уже находится примерно на одном уровне со многими членами Европейского Союза (из его южной и восточной частей) — Испанией, Италией, Грецией, Польшой, Чехией, прибалтийскими странами. Правда, от Франции, Германии, Великобритании, Скандинавии отставание весьма существенное, в 3-4 раза, что, собственно говоря, показы- вает большой потенциал для роста российского рынка. Конкретные данные по проникновению электронной торговли приведены на графике. Стоит об- ратить внимание, что если по доле онлайн-покупателей во взрослом населении (14%) Россия находится ближе к концу списка, то при подсчете в процентах от пользователей Интернета Россия уже опережает все страны Южной и Центральной Европы — если там в онлайне покупает от 23% пользователей Интернета (Италия) до 43% (Испания), то в России этот показатель приближается к 50%. Выше, чем в России, — за 50% всей интернет-аудитории — проникновение электронной торговли только в странах Северной Европы и во Франции (рекордсмен — Великобритания, где в онлайне покупает 86% пользователей Интернета!) Проникновение интернет-тор- говли. Данные по странам Европейского Союза — 2009 год, Eurostat
  22. 22. 23 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.1. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2010 ГОДУ В России относительно невелико проникновение Интернета, но если уж человек вышел в онлайн, то он куда быстрее и с большей вероятностью начнет покупать через Интернет, чем пользователи с других растущих европейских рынков. Возможное объяснение этого феномена в том, что Россия — все же не совсем Европа, и в данном случае Россия меньше подвержена европейскому консерватизму и некоторой насторо- женности в отношении электронной торговли. Тут, наверное, следует дать небольшое пояснение: хотя мы и привыкли воспринимать Западную Европу как пример развитого рынка интернет-торговли, в действитель- ности Европа сильно отстает от других мировых регионов по соотношению количества онлайн-покупателей и пользователей интернета — если в Европе в онлайне покупает от 23% (Италия) до 73% (скандинавские страны) интернетчиков, и только на Британских островах этот показатель поднимается выше 80%, то в Ки- тае и Корее около 90% подключившихся к Сети используют ее в том числе и для покупок, в США и Бразилии этот показатель составляет 85%. Возвращаясь к российскому рынку, можно зафиксировать важный вывод: из сравнений с другими рынками получается, что в России проблема «как приучить пользователей Интернета покупать в онлай- не» — не главная, она куда менее острая, чем скажем в Испании или Италии (хотя и более актуальная, чем в Китае или Бразилии). Главная проблема российской интернет-торговли или, наоборот, главный потенциал в другом — в подключении новых пользователей к Интернету. А уже подключившийся юзер с большой веро- ятностью, раньше или позже, но начнет покупать в онлайне. Вторая ключевая цифра про российский рынок электронной торговли, которая также хорошо по- казывает, что этот рынок уже вырос «из коротких штанишек» — это объем рынка в денежном выражении. В 2010 году рынок e-commerce составил, опять-таки по оценке Data Insight, 240 млрд. рублей — или 8 милли- ардов долларов. Это составляет примерно 1,6% всего российского розничного товарооборота. Вроде бы небольшая доля. Но и на других, более продвинутых, рынках доля онлайна в розничной торговле тоже пока исчисляется единицами процентов — в среднем по Европе 5,5%, в США 6,6%, в Германии 8%. Только Великобритания перевалила отметку в 10% — по предварительным оценкам, на онлайн в 2010 г. пришлось 10,5% британской розницы. На этом фоне цифры российского рынка, которые в 3 и более раз ниже показателей лидеров, но при этом выше показателей например по Испании и Италии, выглядят достаточ- но оптимистично — это уже большой рынок, но при этом быстрорастущий и имеющий большой потенциал дальнейшего увеличения. Доля интер- нет-торговли в розничных продажах, Forrester (для США), Centre for Retail Research (страны Европы), Data Insight (Россия)
  23. 23. 24 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.1. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2010 ГОДУ Детальный анализ демографических характеристик разных категорий пользователей Интерне- та — тех, кто покупает в Сети, и тех, кто не покупает, — наглядно показал три основных фактора, которые способствуют превращению обычного пользователя Интернета в онлайн-покупателя. Во-первых, это уро- вень доходов. Во-вторых, онлайн-опыт, то есть стаж пользования Интернетом. В-третьих, место жительства. Чем выше у человека доходы и чем дольше человек пользуется Интернетом, тем больше вероятность, что он будет совершать покупки в онлайне, и еще больше эта вероятность увеличивается, если человек живет в Москве, Подмосковье или Петербурге. В интернете покупает 66% столичных пользователей интернета и только 42% региональных пользователей. Понятно, что московская интернет-аудитория имеет более высокие доходы и больший опыт пользования Сетью по сравнению с аудиторией региональной. Однако даже если сравнивать людей с оди- наковым уровнем доходов и одинаковым стажем пользования Интернетом, доля покупающих в онлайне все равно будет выше в столицах, чем в регионах. Например, среди самых обеспеченных пользователей Интер- нета — с личным доходом более 75 тысяч рублей в месяц — покупки через Сеть совершает 86% жителей столиц и только 66% регионалов; проникновение интернет-торговли среди самых обеспеченных жителей регионов примерно такое же, как среди жителей Москвы и Петербурга с доходом около 30 тысяч рублей. Аналогичная картина наблюдается и для соотношения интернет-стажа и пользования интернет- магазинами. Среди наиболее опытных (со стажем более 7 лет) интернетчиков в регионах доля покупающих в онлайне составляет 57% — столько же, сколько среди столичных жителей с опытом использования Интер- нета всего около 3 лет, тогда как среди «интернет-ветеранов» в Москве и Питере доля онлайн-покупателей составляет 78%. Доля покупаю- щих в онлайне в зависимости- от месячного дохода
  24. 24. 25 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.1. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2010 ГОДУ Кстати, любопытный факт: если все три фактора — высокие доходы, большой опыт пользования Интернетом, проживание в Петербурге, а еще лучше в Москве, — совпадают, то носитель подобных харак- теристик будет использовать Сеть для покупок с вероятностью около 90%. Это показательная и обнадежи- вающая для интернет-розницы цифра, которая говорит нам, что при соблюдении определенных условий практически каждый человек рано или поздно начнет покупать в том числе и через онлайн, и что такое явление, как субъективное, психологическое неприятие интернет-торговли, практически отсутствует. Но вернемся к различиям между столицами и регионами. Речь идет не только о разнице в доле людей, покупающих в онлайне, но и о несовпадении всех остальных количественных показателей. Эти раз- личия настолько универсальные и устойчивые, что впору говорить о двух рынках e-commerce, существую- щих в рамках одной страны. Один рынок — столичный — уже вполне сложившийся, по уровню развития со- поставимый с Францией или Бельгией: онлайн для покупок использует большая часть интернет-аудитории и вообще большая часть активных потребителей, они покупают в онлайне самые разные товары и услуги, и притом покупают достаточно часто. Второй рынок — региональный — пока находится в самом начале пути: к онлайн-покупателям здесь относится только наиболее продвинутая часть пользователей Интернета, и даже среди них многие ограничиваются редкими покупками в пределах 1-2 товарных категорий. Вот лишь несколько иллюстраций различий между двумя рынками: • Регулярно (в среднем раз в месяц и чаще) покупки в онлайне совершает 40% столичных интернет-пользователей и 22% региональных • 71% столичных интернет-покупателей за I пол. 2010 г. совершали интернет-покупки более чем в 1 товарной категории — в регионах соответствующий показатель равен 53% • Средние траты (за первые 6 месяцев 2010 г.) на интернет-покупки на одного пользователя в столицах выше, чем в регионах, на 75% в рамках одной товарной категории и на 115% в целом по всем товарным категориям Доля покупаю- щих в онлайне в зависимости от интернет- стажа
  25. 25. 26 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.1. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2010 ГОДУ Существенно отличаются два рынка и по тому, какие категории товаров и услуг наиболее востре- бованы в столицах и в регионах. Крупная бытовая, аудио- и видеотехника покупаются через Интернет почти исключительно в Москве и Петербурге. Аналогичная картина с онлайн-продажей продуктов питания или, например, билетов на культурно-развлекательные мероприятия. В то же время покупка книг, аудио-видео- дисков, цифровых товаров (включая программное обеспечение), одежды и обуви через Интернет в регионах востребована даже больше, чем в столицах. Например, по количеству онлайн-покупателей категория «продукты питания» занимает 11-е ме- сто среди всех товарных групп в столицах и только 21-е место в регионах, «крупная бытовая техника» — 7-е и 19-е места соответственно. И наоборот, одежда и обувь является самой популярной товарной категорией для интернет-покупок в регионах — тогда как в столицах она только на третьем месте; программное обеспе- чение — 4-е в регионах и 9-е в столицах. Как уже было сказано выше, более высокие доходы столичных жителей и их больший опыт ис- пользования Интернета лишь частично (проведенный Data Insight анализ показал, что это «частично» рав- няется 47%) объясняют различия между столицами и регионами в уровне развития интернет-торговли. Не менее важны и собственно «географические» факторы, которых при этом много и среди которых невозмож- но выделить какой-то один доминирующий. Можно лишь предварительно обозначить те факторы, которые, как мы предполагаем, в сумме и порождают «цифровой разрыв» на рынке электронной торговли. Во-первых, самое очевидное — это сложности с доставкой: далеко не любой товар в регионах можно заказать на дом (или в офис), доставка же из другого региона по почте — это долго, ненадежно, а для крупных покупок еще и дорого. Во-вторых, в регионах пока сохраняется дефицит «предложения» — интер- нет-магазинов относительно немного, а из тех, что есть, многие не ведут активные рекламные кампании и потенциальные покупатели просто не знаю про них и про предлагаемые ими товары. В-третьих, в крупных региональных городах меньше пробки и меньше расстояния — так что покупки в онлайне дают там меньший выигрыш по времени, чем в Москве или Петербурге. В-четвертых, в регионах покупатели предположительно менее требовательны к оффлайновой рознице — а соответственно меньше и количество покупателей, же- лающих избежать посещений магазинов. В-пятых, в регионах не так сильно укоренилось убеждение, что «в интернете дешевле» — отчасти потому, что сервисы сравнения цен менее развиты и удобны, отчасти потому, что не сложилась еще критическая масса пользователей, покупающих в онлайне и рекламирующих эту воз- можность своим друзьям. И, наконец, видимо вообще в регионах у интернет-магазинов ценовое преимущество перед оф- флайном не такое сильное, как в Москве — в регионах в оффлайновой рознице дешевой «серой» техники едва ли не больше, чем в онлайне; у оффлайновых магазинов за счет больших объемов ниже, чем у интернет- магазинов, себестоимость доставки в регион; у региональных магазинов низки (по сравнению с Москвой) издержки на торговые площади и персонал в зале — то есть как раз те статьи, за счет отсутствия которых столичные интернет-магазины выигрывают по цене у оффлайновых конкурентов. Можно предполагать, что все же постепенно «разрыв» между столицами и регионами в исполь- зовании интернета для покупок будет сокращаться — в регионах сконцентрирован основной прирост ауди- тории интернета, именно в региональной аудитории лучше ощутим процесс накопления онлайнового опыта и наращивания активности в Сети, именно на регионах (благодаря большому потенциалу их роста) видимо будут концентрировать свои усилия — как маркетинговые, так и по развитию инфраструктуры — наиболее крупные интернет-магазины. Можно ожидать, что особенно быстрый рост интернет-торговли в ближайшее время предстоит крупным городам-миллионникам — с одной стороны, по проникновению интернета, опытности и активности интернет-аудитории, уровню доходов они относительно немного проигрывают Москве и Петербургу; с дру- гой стороны, текущий уровень проникновения интернет-торговли и покупательской активности в онлайне в этих городах пока несопоставим со столичными показателями. В пользу роста интернет-торговли в крупных
  26. 26. 27 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.1. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2010 ГОДУ городах говорит и эффект масштаба — стоимость запуска интернет-магазина в большом или в среднем горо- де отличается несильно, а потенциал продаж отличается существенно — и в силу просто большей людности крупных городов, и в силу как правило более высокого проникновения интернета в больших городах. В-целом же регионы, согласно прогнозу Data Insight на 2011-2015 гг., обеспечат более 90% при- роста количества онлайн-покупателей, а доля регионов в российском рынке с нынешних 61% по количеству покупателей и 42% по объему покупок увеличится до 80% и 60% соответственно. Объем региональных продаж через Интернет за 5 лет должен увеличиться в 3,4 раза (что соответствует усредненному росту на 28% в год). Если же говорить о динамике рынка по России в целом, то здесь ожидается несколько меньшие темпы роста, в первую очередь из-за того, что в Москве и Петербурге остались возможности скорее для интенсивного роста, т.е. для увеличения частоты покупок и среднего чека; количество онлайн-покупателей в столицах тоже будет расти — но медленно. В целом по России количество онлайн-покупателей в следующие 5 лет должно вырасти на 120% (в 2,2 раза), а объем рынка в денежном выражении увеличится на 145% (почти в 2,5 раза). В абсолютных цифрах это означает, что к 2015 г. количество людей, совершающих покупки в онлайне, приблизится к 15 миллионам в месяц, а годовой объем онлайн-продаж составит через 5 лет 590 млрд. рублей (в ценах 2010 г.) Этот прогноз Data Insight основан на детальном расчете влияния трех основных источников ро- ста для рынка электронной торговли: Накопление пользователями интернета (теми, кто уже подключился к Сети) онлайнового опыта и рост их сетевой активности дадут наибольший вклад в рост рынка e-commerce, притом воздействие этого источника будет идти сразу по нескольким направлениям: Доля онлайн-покупателей существенно вырастет среди тех, кто начал пользоваться Интернетом в последние 2-3 года, т.е. среди тех, что из интернет-новичков через 5 лет превратится в опытных пользо- вателей Те, кто уже пользуется интернет-магазинами, будут тратить в онлайне все больше денег за счет роста «среднего чека» — по мере накопления опыта покупок в Сети и роста личного доверия к интернет- магазинам пользователи будут готовы покупать все более дорогие товары и услуги Также должна вырасти и частота покупок в Сети: по мере освоения Интернета в целом и интер- нет-магазинов в частности, покупатели будут все активнее переносить свою потребительскую активность из оффлайна в онлайн и будут «диверсифицировать» свой интернет-шопинг, расширяя круг товаров и услуг, приобретаемых через Интернет Существенная часть прироста количества онлайн-покупателей будет обеспечена увеличением количества пользователей Интернета (по нашей оценке +75% в ближайшие 5 лет). И хотя проникновение электронной торговли будет оставаться низким среди новых пользователей Интернета, многочисленность «новичков» все равно даст существенный приток новых покупателей. Свое позитивное влияние на рынок e-commerce должна оказать и макроэкономика — рост ВВП и рост доходов населения приведут к росту потребительских расходов, что гарантированно отразится и на интернет-торговле. Если формулировать кратко, то роста рынка e-commerce на 17% будет обеспечен ростом доходов населения, на 36% — ростом аудитории Интернета, на 21% — ростом проникновения интернет-торговли среду уже подключившихся к Сети, на 6% — ростом количества товарных категорий, в которых будет поку- пать в онлайне среднестатистический пользователь, на 5% — ростом частоты покупок (внутри одной товар- ной категории) и на 14% — ростом «среднего чека».
  27. 27. 28 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.1. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2010 ГОДУ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ И напоследок важная ремарка — приведенные выше прогнозы о росте рынка интернет-торговли более чем вдвое за следующие 5 лет являются на самом деле достаточно консервативными. Это, скажем так, оценка того, как вырастет рынок, если ему не мешать расти — но и не делать никаких больших шагов по его поддержке. Я буду только рад (и, надеюсь, читатели будут рады), если представленные выше прогнозы окажутся слишком пессимистичными и реальность превзойдет наши ожидания. Безусловно, это возможно — но только при соблюдении двух условий: во-первых, нужны активные и эффективные инвестиции крупных общенациональных интернет-магазинов (или онлайновых подразделей розничных сетей) в региональное продвижение, как в маркетинг, так и в инфраструктуру и логистику; во-вторых, должна начаться эволюция покупателей от использования интернета как канала для эпизодических покупок техники, билетов и книг к использованию интернета для регулярных покупок, в первую очередь в таких категориях, как продукты питания, одежда и косметика. В России,по данным фонда «Общественное Мнение» на весну 2010 года только 14% интернет- пользователей старше 18 лет можно считать вовлечёнными в электронную коммерцию — большая часть из них (9% пользователей) выбирают и заказывают товары в интернете, а 5% более продвинутых ,к тому же, и оплачивают покупки электронными платежами. Интересно, что по сравнению с аналогичными данными в 2009 году, доля вовлечённых заметно снизилась — с 17% до 14%. Также среди вовлечённых пользователей с 54% до 48% сократилась доля мужчин. Ровно 50% российских онлайн-покупателей имеют высшее образо- вание, а 46% — доход выше среднего. Немногим меньше — 45% — проживают в городах с населением свыше 1 млн. 19% вовлечённых ездят за границу, 39% пользуются пластиковыми картами, а 43% водят автомобиль. Для сравнения, по данным компании Nielsen на июнь 2010 года, почти 95% интернет-пользова- телей Китая и Южной Кореи планируют совершать онлайн-покупки в ближайшие 6 месяцев. И наоборот, 26% пользователей Таиланда, 25% пользователей Японии, Индонезии, Новой Зеландии и Австралии не планируют покупок в интернете в ближайшее время. В Европе же, в среднем 79% пользователей планируют онлайн-покупки до конца года. Наибольшие показатели в этом регионе у Норвегии и Великобритании, где почти 90% пользователей планируют заказы в интернет-магазинах в ближайшем будущем. Меньше всего вовлечены в электронную коммерцию жители Эстонии, Харватии и Латвии, где не планируют покупок в интернете 42%, 41% и 41% соответственно.
  28. 28. 29 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РУНЕТЕ 2011 ИНТЕРНЕТ В РОССИИ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 3.1. РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В РОССИИ В 2010 ГОДУ Наиболее популярной категорией товаров, продаваемых в интернете, по мнению Nielsen ,оста- ются книги. Их планируют покупать в ближайшее время 44% пользователей. 36% планируют покупку оде- жды, обуви и аксессуаров, 32% планируют покупку или бронирование авиабилетов В Рунете книги также лидируют по популярности у интернет-пользователей. Их заказывают 25% вовлечённых в электронную торговлю. А вот к заказу в интернет-магазинах одежды и обуви российские пользователи пока относятся очень настороженно, и эта категория редко пЀ䀀

×