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Olivier CATEURA, PhDProfesseur de Management Stratégique à Grenoble EM, depuis 2007.Spécialiste des marchés de l’énergie. ...
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2.1 Le mix énergétique chinois                                                                                            ...
2.2 Production d’électricité etcapacité installée en 2009(vs. 2900 TWh & 622 GW en 2006)                                  ...
2.3 Des perspectives de croissancesencore très (trop) soutenues            Source : How Can China Lighten Up ?, July 2009,...
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3.2 La Chine est devenue importatricenette de pétrole en 1993… et importeaujourd’hui 2x plus qu’elle ne produit           ...
3.3 Les champs pétroliers et gaziers                        en Chine                  Le pétrole Chinois                  ...
3.4 Trois firmes pétro-gazières          majeuresChina National Petroleum Corporation (CNPC) – PetroChinaChina Petroleum a...
3.5 Les principaux importateurs de              pétrole dans le monde et les              fournisseurs de la ChineLa Chine...
3.6 Une production de gaz naturelqui a doublée entre 2003 et 2007                  Source : Natural Gas in China, Market e...
Agenda1.   Quelques éléments de contexte…2.   Une Chine trop dépendante du Charbon !3.   Quid du pétrole et du gaz ?4.   L...
4.1 Faire face aux émissions de                                CO2Source : US Energy Administration Information      Sourc...
4.2 Une ambition et un nouveauparc nucléaire en développement                         Source : Clean energy, progress repo...
4.3 Un leadership également dansl’éolien                         Source : East Wind, August 2010, The Boston Consulting Gr...
4.4 Un éolien très concentré dans lenord du pays (Mongolie intérieure)                         Un marché intérieur qui tir...
4.5 Des concurrents majeurs dansl’industrie du Photovoltaïque                     Source : Sunrise in the East, December 2...
4.6 La Chine : acteur majeur desSmart Grids                  Source : Zpryme Research & Consulting                  http:/...
Agenda1.   Quelques éléments de contexte…2.   Une Chine trop dépendante du Charbon !3.   Quid du pétrole et du gaz ?4.   L...
5.1 Développer et construire les             technologies de demainhttp://www.thirdway.org/publications/353
5.2 La Chine : terre de prédilectiondes Cleantechs                              Source : Cleantech matters, Global cleante...
5.3 Une dynamiqued’investissement très active        Top 10 cleantech IPOs in 2010            Source : Cleantech matters, ...
5.4 Des firmes encore jeunes maisqui comptent       Cleantech Market Capitalization             Source : Cleantech matters...
5.5 Ce que l’on retiendra…Si des investissements massifs ont lieu dans les énergies nouvelles et renouvelables(ENR) ou le ...
Pour aller plus loin…              Enerdata (2011) Le marché de l’énergie en Chine.              Le web documentaire, acce...
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20120308 cateura les enjeux énergétiques de la chine v2

  1. 1. 4ème Festival de Géopolitique et de Géoéconomie Grenoble Ecole de Management 8-11 Mars 2012 LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUESDE LA CHINE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN Avec l’aide de : Olivier CATEURA, PhD. Grenoble Ecole de Management
  2. 2. Olivier CATEURA, PhDProfesseur de Management Stratégique à Grenoble EM, depuis 2007.Spécialiste des marchés de l’énergie. Responsable du Mastère Spécialisé en Management et Marketing de l’Energie (Grenoble EM & G-INP). Voyage d’études à Shanghaï & Beijing du 10 au 18 mars 2012 !! Tongji Univ., Beihang Univ., Shanghai Elec., Schneider Elec, Up Solar, Atos WorldGrid, EDF… Ancien Chargé de Mission en stratégie & intelligence économique chez GDF-Suez (2003-2006), puis Consultant formateur dans le secteur de l’énergie.Docteur de Sciences de Gestion (Univ. Montpellier I), diplômé de EMLYON BusinessSchool (Grande Ecole) et de Sciences Po Aix (IEP Aix-en-Provence).Ancien Auditeur de l’IHEDN (181ème SR-2010 & 24ème SJ-2000)Présentation réalisée avec l’aide de Thierry Badouard (Assistant de recherche GEM & UPMF) et Enerdata. http://fr.viadeo.com/fr/profile/olivier.cateura http://www.linkedin.com/in/cateura
  3. 3. Agenda1. Quelques éléments de contexte…2. Une Chine trop dépendante du Charbon !3. Quid du pétrole et du gaz ?4. Le virage des Cleantechs5. Ce qu’il faut retenir.
  4. 4. 1.1 La Chine, un géant…qui a émergé 1,35 Milliards d’habitants (1ère place, soit 20% de d’une population mondiale de 7 Mia). Devant l’Inde (1,2 Mia), l’UE (500 Mio), les USA (313), l’Indonésie (244) et le Brésil (193). 3ème plus grand pays du monde en surface (9,6 Mio. M2), équivalent des USA. Derrière la Russie (17 M. M2) et le Canada (9,9) mais devant le Brésil (8,5), l’Australie (7,7), l’UE (4,3) et l’Inde (3,3). http://www.curiosphere.tv/ressource/15645-la-chine/81835-reperes-carte
  5. 5. 1.2 La Chine, une puissance démographique et économique La Chine est devenue une très grande puissance. Cependant, signe de maturité, le gouvernement vient pour la première fois depuis plus de 8 ans, réduire sa perspective de croissance, qui passerait sous les 8%, à 7,5% en 2012.http://www.siwel.info/La-Chine-2e-puissance-economique-mondiale-depuis-ce-lundi-14%C2%A0fevrier_a491.htmlhttp://info.france2.fr/economie/chine--103-de-croissance-en-2010-66948394.html (Sources Bureau National des Statistiques).
  6. 6. 1.3 Une puissance énergétique :L ’explosion des consommations « La Chine dépasse depuis 2009, les USA en matière de consommation d’énergie et l’écart se creuse (10%). » « Sa consommation a été multipliée par 2,5 depuis 2000, soit un taux de croissance moyen de 8,5%/an, alors que les USA sont au même niveau qu’en 2000. »
  7. 7. Agenda1. Quelques éléments de contexte…2. Une Chine trop dépendante du Charbon !3. Quid du pétrole et du gaz ?4. Le virage des Cleantechs5. Ce qu’il faut retenir.
  8. 8. 2.1 Le mix énergétique chinois Niveau des USAUne croissance folle (x2,5 en 10 ans) essentiellement basée sur le charbon. Source : 2011 energy statistics, 2011, IEA
  9. 9. 2.2 Production d’électricité etcapacité installée en 2009(vs. 2900 TWh & 622 GW en 2006) Source : Integration of Renewables, 2011, IEA
  10. 10. 2.3 Des perspectives de croissancesencore très (trop) soutenues Source : How Can China Lighten Up ?, July 2009, Ernest Orlando Lawrence Berkeley national laboratory
  11. 11. 2.4 L’explosion de la consommationde charbon pour la productiond’électricité Source : Cleaner coal in China, 2009, IEA
  12. 12. Agenda1. Quelques éléments de contexte…2. Une Chine trop dépendante du Charbon !3. Quid du pétrole et du gaz ?4. Le virage des Cleantechs5. Ce qu’il faut retenir.
  13. 13. 3.1 Quelle dépendance aux autres énergies fossiles : pétrole et gaz ?Un mix énergétique dont la dépendance aux énergies fossiles s’accroit.La part du pétrole et du gaz restent plus limitée, mais va sans doute êtreappelée à croitre également…
  14. 14. 3.2 La Chine est devenue importatricenette de pétrole en 1993… et importeaujourd’hui 2x plus qu’elle ne produit Source : US Energy Administration Information
  15. 15. 3.3 Les champs pétroliers et gaziers en Chine Le pétrole Chinois Le gaz Chinois Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA Les principaux fournisseurs de gaz pour la Chine sont : le Turkmenistan (~40%),Source: Rigzone l’Australie (~20%), le Quatar (~10%), puis la Malaisie, l’Iran et l’Indonésie.
  16. 16. 3.4 Trois firmes pétro-gazières majeuresChina National Petroleum Corporation (CNPC) – PetroChinaChina Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) L’autre acteur majeur, orienté lui, vers le off-shore est :China National Offshore Oil Corporation (CNOOC),
  17. 17. 3.5 Les principaux importateurs de pétrole dans le monde et les fournisseurs de la ChineLa Chine est le 2ème importateur. Ses fournisseurs sont essentiellement dans leGolf Persique et en Afrique. La Russie et le Kazakhstan restent encore en retraits. Source : US Energy Administration Information
  18. 18. 3.6 Une production de gaz naturelqui a doublée entre 2003 et 2007 Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA
  19. 19. Agenda1. Quelques éléments de contexte…2. Une Chine trop dépendante du Charbon !3. Quid du pétrole et du gaz ?4. Le virage des Cleantechs5. Ce qu’il faut retenir.
  20. 20. 4.1 Faire face aux émissions de CO2Source : US Energy Administration Information Source : Enerdata Global Energy Statistical Yearbook release, 2011, Enerdata
  21. 21. 4.2 Une ambition et un nouveauparc nucléaire en développement Source : Clean energy, progress report, June 2011, IEA
  22. 22. 4.3 Un leadership également dansl’éolien Source : East Wind, August 2010, The Boston Consulting Group
  23. 23. 4.4 Un éolien très concentré dans lenord du pays (Mongolie intérieure) Un marché intérieur qui tire des nouveaux acteurs (Sinovel, Goldwind, DongFang, United Power) Source : CWEA, 2010 & Integration of Renewables, 2011, IEA
  24. 24. 4.5 Des concurrents majeurs dansl’industrie du Photovoltaïque Source : Sunrise in the East, December 2010, The Boston Consulting Group
  25. 25. 4.6 La Chine : acteur majeur desSmart Grids Source : Zpryme Research & Consulting http://www.gereports.com/top-10-countries-for-smart-grid-investment/
  26. 26. Agenda1. Quelques éléments de contexte…2. Une Chine trop dépendante du Charbon !3. Quid du pétrole et du gaz ?4. Le virage des Cleantechs5. Ce qu’il faut retenir.
  27. 27. 5.1 Développer et construire les technologies de demainhttp://www.thirdway.org/publications/353
  28. 28. 5.2 La Chine : terre de prédilectiondes Cleantechs Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
  29. 29. 5.3 Une dynamiqued’investissement très active Top 10 cleantech IPOs in 2010 Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
  30. 30. 5.4 Des firmes encore jeunes maisqui comptent Cleantech Market Capitalization Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
  31. 31. 5.5 Ce que l’on retiendra…Si des investissements massifs ont lieu dans les énergies nouvelles et renouvelables(ENR) ou le nucléaire, pour lutter contre les émissions de Gaz à Effets de Serre(GES-GHG)… la Chine reste structurellement dépendante du charbon. Le pétrole et le gaz pourraient devenir des sources d’inquiétudes… La transformation économique du pays, par son ampleur géographique et démographique s’accompagne de nouvelles problématiques environnementales majeures (pollution atmosphérique, pluies acides, congestions…)La puissance économique et financière actuelle associée à des réserves dechanges considérables laissent cependant ouvert des perspectives d’amélioration.Une politique énergétique stratégique (sur le long terme), volontariste etcoordonnée est pour la Chine un levier non négligeable pour piloter lestransformation à venir… Nous allons voir ça dès lundi… avec nos étudiants du MS Management & Marketing de l’Energie, à Shanghai et Beijing (Pékin). A suivre sur notre blog : www.grenoble-energie.com
  32. 32. Pour aller plus loin… Enerdata (2011) Le marché de l’énergie en Chine. Le web documentaire, accessible sur Le Monde.fr : Bollendrof & Ségrétin. (2008) Voyage au bout du Charbon : http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au- bout-du-charbon_1118477_3216.html Stéphane Rouhier (2009) Conséquences environnementales du développement énergétique chinois : solutions pour un développement durable. Thèse de doctorat en Sciences Economiques. Université Paris Dauphine. http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/4386/These_ Rouhier.pdf Felix Torres (2011) Le chemin partagé. Une histoire dEDF en Chine (1983-2011). François Bourin éditeur. 401 pages. Dominique Jolly (2011) Ces entreprises qui font la Chine. Editions dOrganisation. 259 pagesO.CATEURA. Grenoble EM. 2012/03.

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