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Oficinas construccion alquiler perú reporte colliers

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  • 1. 4T 2010 | ofICINASLimaREPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL Tal como lo habíamos anticipado en El importante avance a nivel mundial de reportes precedentes, el 2010 cerró con la construcción sostenible o “green” trae una absorción record histórica de 81,787 consigo aportes no solo a las nuevas m2, cifra que no podría superarse en el construcciones, sino también a las 2011 pues se prevé que no habrá producto construcciones ya existentes. A la par de (espacios) suficiente para superar esta la búsqueda de mejorar el medio ambiente cantidad de metros cuadrados tomados, y la obtención de la certificación quedando como un hito de la década respectiva, en el 2011 la tendencia de pasada. nuestro mercado será a la evaluación, diagnóstico y toma de medidas correctivas que hagan de los centros de trabajo y El 2010 hicieron ingreso al mercado de complejos empresariales un mejor lugar oficinas de Lima los edificios Platinum de actividades, con los beneficios yaÍNDiCES mERCaDO PRimE Plaza I, Platinum Plaza II y Plaza República conocidos de los entornos “green”, tales 3T-2010 4T-2010 – Torre I en la zona de San Isidro Saga. como mejor iluminación a través de la Del mismo modo ingresaron el edificio utilización al máximo de la luz natural,TaSa DE VaCaNCia Qubo en la zona Este y el edificio Santa uso de tecnologías para el ahorro delaBSORCiÓN NETa Cruz en la zona de Miraflores. Con ello se agua y de energía, entre otros beneficios. incorporaron al mercado el 2010 más deOFERTa NUEVa 60,000 m2 nuevos de oficinas. Como vemos, el crecimiento de nuestroPRECiO DE RENTa mercado de oficinas no solo se da a nivel El inventario total de espacios de oficinas cuantitativo, también las mejoras van por prime, a la fecha, es de 385,064 m2, el lado de calidad de los ambientes y su encontrándose el nivel de vacancia en interacción con el medio, lo que está 5.3% (20,529 m2). demostrado, redunda en el incremento de la productividad y disposición al desarrollo La oferta se verá incrementada el 2011 de la cultura empresarial.ÍNDiCES mERCaDO B+ con el ingreso al mercado de aproximadamente 55,000 m2, distribuidos 3T-2010 4T-2010 en 6 edificios, uno en la zona de San Isidro Saga, dos en San Isidro Golf, unoTaSa DE VaCaNCia en la zona de Miraflores y dos en la zonaaBSORCiÓN NETa Este. La parte más importante de la nueva oferta (más de 40,000 m2) se entregaríaPRECiO DE RENTa durante el primer trimestre del 2011, mientras que las siguientes entregas se darían a lo largo de este año. Debemos indicar que estos espacios ya se están comercializando.www.colliers.com.pe
  • 2. The KNoWLeDGe reporT | 4t | Q1 | oFiCinasreSeArCh & foreCAST reporT 2010 2010 | residential | division name Resumen del mercado de Oficinas Prime de Lima - 4to Trimestre 2010 Absorción Neta Precio de Renta Stock (m2) N° Edificios Vacancia (m2) Vacancia (%) Zona (m2) (US$ / m2 / mes) A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A San Isidro Saga 107,932 85,194 7 8 6,680 0 6.2% 0.0% 7,595 0 16.49 - San Isidro Golf 9,482 51,760 2 8 0 1,118 0.0% 2.2% 0 234 17.00 17.69 Miraflores 31,586 7,864 2 2 2,505 0 7.9% 0.0% 0 639 18.17 0.00 Este 65,110 26,137 7 4 8,387 1,840 12.9% 7.0% 2,068 -305 15.75 13.50 Subtotal 214,109 170,955 18 22 17,572 2,957 8.2% 1.7% 9,663 569 16.71 15.08 Total 385,064 40 20,529 5.3% 10,232 16.46 Los valores corresponden a precios de lista o asking price. TERMINOLOGÍA Evolución del Stock por Número de Edificios Prime Mercado Prime: aquel compuesto por Año edificios de oficinas de clases A+ y A. Zona Total Actual 2010 2011 Inventario o Stock: cantidad de metros San Isidro Saga 15 0 1 16 cuadrados de oficinas terminados, entregados y operativos en el mercado, en San Isidro Golf 10 0 2 12 un instante específico de tiempo. Miraflores 4 0 1 5 Oferta Futura: cantidad de metros Este 11 0 2 13 cuadrados de oficinas que están en Total 40 0 6 46 construcción o en etapa de proyecto, con planes de ser entregados al mercado. Resumen del mercado de Oficinas B+ de Lima - 4to Trimestre 2010 Absorción: cantidad de metros cuadrados Absorción Precio Renta de oficinas que se ocupan/desocupan Zona Stock (m2) N° Edificios Vacancia (m2) Vacancia (%) Neta (m2) (US$ / m2 / durante un período definido de tiempo mes) (mes, trimestre, año). San Isidro Saga 79,652 11 9,580 12.0% 2,672 14.9 San Isidro Golf 68,102 11 835 1.2% 0 17.7 Vacancia: cantidad de metros cuadrados de oficinas desocupados o disponibles para Miraflores 10,580 2 0 0.0% 0 0.0 ser alquilados o vendidos, en un instante Este 15,009 2 281 1.9% 0 17.0 específico de tiempo. Total 173,344 26 10,696 6.2% 2,672 15.2 Tasa de Vacancia: porcentaje de metros cuadrados del Inventario o Stock de oficinas que se encuentran disponibles para aTE ser alquilados o vendidos, en un instante específico de tiempo. La ViCTORia Precios de Lista: precios a los que se SaN LUiS ofrecen las oficinas en el mercado, los Prado cuales son sujetos de negociación (también LiNCE av. Javier La mOLiNa denominados “Asking Prices”). maGDaLENa SaN iSiDRO Panam er SaN BORJa Precios de Cierre: precios de oficinas a los Paseo de la cuales se cierran transacciones de alquiler ic ana sur av. angam os o venta en el mercado. repú SURQUiLLO SURCO miRaFLORES blica Zonas - Lima av. Be na vi des SAN ISIDRO SAGA SAN ISIDRO GOLF ViLLa maRÍa BaRRaNCO SaN JUaN DEL TRiUNFO MIRAFLORES DE miRaFLORES ESTE EJES ViaLES ChORRiLLOSP. 2 | COLLiERS iNTERNaTiONaL
  • 3. The KNoWLeDGe reporT | 4t 2010 | oFiCinas foreCAST reporT | Q1 2010 | residential | division name reSeArCh &tasa de vacancia por Clase OFERTa 40% 35% El inventario o stock total de espacios de oficinas prime al 30% término del 2010 es de 385,064 m2, distribuidos en 40 edificios 25% 20% en 4 submercados: San Isidro Saga, San Isidro Golf, Miraflores 15% y Este. La vacancia total es de 20,529 m2 lo que corresponde al 10% 5.3% del inventario. 5% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Al finalizar el 2010 la zona Este es el submercado que cuenta A+ A Total con mayor espacio disponible de oficinas prime, con 10,227 m2. San Isidro Saga cuenta con 6,680 m2 en comercialización,Precios de renta por Clase mientras que en la zona de Miraflores se encuentran 2,505 m2 18.00 vacantes. En San Isidro Golf la disponibilidad es de 1,118 m2. 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 DEmaNDa 6.00 4.00 2.00 0.00 La absorción bruta, o total de espacios ocupados durante 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 el cuarto trimestre del 2010 fue 10,679 m2, de los cuales la A+ A Total absorción neta fue de 10,232 m2. De esta manera, a lo largo del 2010 la absorción neta u ocupación de espacios en el mercadoPrecios de venta por Clase prime, llega al registro de 81,787 m2, superando en 62% al 1,600 acumulado del año 2009, que marcó 50,457 m2. 1,400 1,200 En el 4T 2010, las zonas o submercados donde se realizaron 1,000 800 la mayor cantidad de transacciones fueron San Isidro Saga (5 600 transacciones con 6,834 m2 comercializados) y la zona Este 400 (3 transacciones con 2,971 m2 comercializados). En la zona de 200 Miraflores se comercializaron 639 m2 en 1 transacción y en la 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 zona de San Isidro Golf también se realizó 1 transacción, por A+ A Total 234 m2.absorción neta por año mercado Prime 90,000 80,000 PRECiOS 70,000 60,000 50,000 En el sector de edificios prime, el precio de lista promedio de 40,000 30,000 renta mensual para espacios de oficinas, al término del año 20,000 2010, es de US$ 16.46 / m2 (US$ 16.36 en el 3T 2010); siendo 10,000 el valor para edificios de clase A+ US$ 16.71 / m2 (US$ 16.37 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 en el 3T 2010) y para edificios de clase A US$ 15.08 / m2 (US$ 16.22 en el 3T 2010). Absorción Neta Tendencia Crecienteabsorción neta por año (Clases a+ y a) Actualmente no se encuentran espacios de oficinas para 90,000 comercializarse en la modalidad de venta. 80,000 70,000 60,000 Cabe mencionar que los valores indicados corresponden a 50,000 40,000 precios de lista o “asking prices”. 30,000 20,000 10,000 0 - 10,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 A+ A COLLiERS iNTERNaTiONaL | P. 3
  • 4. The KNoWLeDGe reporT | 4t 2010 | oFiCinas foreCAST reporT | Q1 2010 | residential | division name reSeArCh &Porcentaje de transacciones por rango de Área aNÁLiSiS DE DEmaNDa Durante el 4T-2010 la demanda por espacios se concentró en oficinas con áreas hasta de 500 m2 observándose que estas transacciones conformaron el 50% sobre el total comercializado (10% en oficinas de hasta 250 m2 y 40% en oficinas de 250 m2 a 500 m2). La demanda por espacios de oficinas entre 500 m2 y 1,000 m2 abarcó el 30% del total de transacciones en el cuarto trimestre 2010. El 10% del total de oficinas transadas y registradas en este periodo se realizó sobre oficinas en el rango de 1,001 m2 aCantidad de metros Cuadrados transados por rango de Área 3,000 m2. Sobre áreas mayores a 3,000 m2, se realizó el 10% de las transacciones en este periodo. La zona con mayor espacio comercializado es San Isidro Saga con 6,834 m2. Las zona con mayor porcentaje de transacciones en el 4T 2010 fueron San Isidro Saga y la Zona Este, entre estas zonas se realizó el 80% de las operaciones.Porcentaje de transacciones por Zona 4t - 2010 aNÁLiSiS DE OFERTa Al finalizar el 2010 la mayor disponibilidad de espacios de oficinas prime se encuentra en la zona Este. Aquí están vacantes 10,227 m2. En el sector de oficinas A+ 8,387 m2 y en oficinas A 1,840 m2. La zona de San Isidro Saga cuenta con 6,680 m2 disponibles. Todos estos espacios en edificios A+. En la zona de Miraflores se encuentran disponibles 2,505 m2. Todos estos espacios en edificios A+.Cantidad de metros Cuadrados transados por Zona En la zona de San Isidro Golf existe disponibilidad de 1,118 m2. Todos estos espacios en edificios A. COLLiERS iNTERNaTiONaL | P. 4
  • 5. The KNoWLeDGe reporT | 4t 2010 | oFiCinas foreCAST reporT | Q1 2010 | residential | division name reSeArCh &mERCaDO DE OFiCiNaS B+Al término del 2010, en el sector de este submercado. Todas las transacciones 480 oficinas enoficinas B+, el stock o inventario total de registradas en el 4T 2010 se realizaronespacios es de 173,344 m2 distribuidos en la zona de San Isidro Saga. 61 países enen 26 edificios. La vacancia al finalizar 6 continentesel año es de 10,696 m2, lo que equivale al En cuanto a precios, la renta promedio Estados Unidos: 1356.2% del inventario total. en el sector de oficinas B+ de Lima se Canadá: 39 encuentra en US$ 15.2 / m2 / mes, en un Latinoamérica: 17Actualmente el submercado con mayor rango que va desde los US$ 14.9 / m2 a Asia Pacífico: 194disponibilidad es San Isidro Saga con los US$ 17.7 / m2. No se registró oferta EMEA: 959.580 m2 arrendables, lo que equivale al para la venta. • $1.9 billones de ingresos anuales5.5% del stock total del sector y el 12% de • 62.514 millones de metros cuadrados administrados • alrededor de 10,000 profesionalesPRONÓSTiCOEn el primer trimestre de este año momento hay casi 30,000 m2 de oficinas PERú:ingresarían al mercado de oficinas prime en proyectos confirmados para el 2012 y Limalos edificios Miracorp, en la zona de 24,000 m2 para el 2013. Además de casi Eric Rey de CastroMiraflores, C.E. Juan de Arona, en la zona 30 proyectos en etapa de evaluación. Director Gerente Av. San Borja Norte 793de San Isidro Saga, y el edificio Macros San Borja, Lima 41en la zona Este. En los siguientes meses Dar seguimiento al proceso de TEL 511 224 0804se entregarían el edificio Tempus y C.E. comercialización permitirá tener una FaX 511 224 0505Pardo y Aliaga, ambos en San Isidro Golf, lectura importante del desarrollo dely el edificio Aldo & Co, en la zona Este. mercado, y sobre todo de sus principales variables tales como vacancia, precios yEl 2011 podría marcar el punto de quiebre absorción. Por otro lado, es evidente laen el desarrollo de edificios de oficinas cada vez menor disponibilidad de terrenosque hemos presenciado en los últimos para este tipo de desarrollos, al igual queaños. Estadísticamente, el promedio de el importante incremento en sus preciosocupación de los últimos tres años es por m2. Evaluar la rentabilidad en estas RESEaRChER:de 60,000 m2, más del total de espacios condiciones es una tarea que cobra hoy Limaque ingresarían este año al mercado aun mayor relevancia. Sandro Vidal Crovetto(55,000 m2). De mantenerse esta lógica, Gerente de Investigacióna finales del 2011 la vacancia debería Se espera que al finalizar el año 2011 el Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41mostrar niveles mínimos, dejando espacio inventario total del mercado de oficinas TEL 511 224 0804para el desarrollo de nuevos proyectos prime supere los 441,000 m2. FaX 511 224 0505de edificios, entre los cuales hasta el evolución de oferta futura, absorción y vacancia Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así 70,000 35% como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no ga- rantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presen- tada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia 60,000 30% investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y 50,000 25% otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www.colliers.com.pe 40,000 20% Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 15,000 profesionales especializados en más de 480 oficinas distribuidas en 61 países. Colliers tiene ingresos de hasta US$ 2 mil millones, un volu- men anual en valor de transacciones de más de US$ 53 mil millones y 30,000 15% maneja más de 200 millones de metros cuadrados en administración. 20,000 10% 10,000 5% 0 0% 1T- 10 2T- 10 3T- 10 4T- 10 1T- 11 2T- 11 3T- 11 4T- 11 Accelerating success. Oferta Futura Absorción Bruta Tasa de Vacancia COLLiERS iNTERNaTiONaL | P. 5

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