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Centros comerciales perú reporte colliers

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    Centros comerciales perú   reporte colliers Centros comerciales perú reporte colliers Document Transcript

    • 4T 2010 | comercialLimaREPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PANORAMA ACTUAL La oferta de centros comerciales se locatarios de marcasde lujo. La inversión incrementó en el último trimestre del año aquí fue de aproximadamente US$ 50 con el inicio de operaciones de Mall millones. En el 2011 iniciarían operaciones Aventura Plaza y Parque Lambramani en en este mall los locales de Tottus y la ciudad de Arequipa, Plaza del Sol en Sodimac. Huacho, Open Plaza en Piura y el Boulevard del Jockey Plaza en Lima. Parque Arauco inauguró en la ciudad de Arequipa el centro comercial Parque El ingreso del “retail moderno” al interior Lambramani, complejo que cuenta con del país continúa a buen ritmo, y se 35,000 m2 de área comercial y 140iNDiCaDORES mantendrá así con los proyectos que se tiendas, cuenta con un local de espera inaugurar el 2011. Lima también Supermercados Wong y Maestro Home 3T-2010 4T-2010 tendrá este año nuevos centros Center como anclas, multicine y parque comerciales. de diversiones conforman también el mixabSORCióN bRuTa de oferta en este mall, en el que seabSORCióN NETa El Mall Aventura Plaza Arequipa inició invirtieron US$ 40 millones operaciones. Cuenta con locales de aproximadamente. El próximo proyectopRECiOS Ripley, Saga Falabella, Tottus y Sodimac de este grupo es la construcción de unvaCaNCia como tiendas ancla, patio de comidas y centro comercial en la ciudad de Chimbote, operadores menores. La inversión en Ancash, para lo que ha previsto una este complejo fue de aproximadamente inversión de US$ 16 millones. US$ 56 millones. Aventura Plaza prevé para este año la ampliación de su mall en En Parque Lambramani, el grupo Trujillo, consistente en 2,000 m2 para Cencosud instaló un local de operadores menores, 1,000 m2 para el Supermercados Wong de 8,800 m2 con rubro de restaurantes y 1,000 m2 que una inversión cercana a los US$ 6 serían operados por una discoteca. millones. Otras inauguraciones en el 4T Mientras en Lima, se estima que el mall 2010 de Cencosud fueron de locales de El grupo Aventura Plaza puso en que se ubicará en el distrito de Santa supermercados Metro en la ciudad de funcionamiento su tercer centro comercial, Anita sea inaugurado en la parte final del Chiclayo, donde se instalaron 2 locales ubicado en sobre el ex Hipódromo de 2011. Este mall sería el cuarto del grupo (de 6,000 m2 y 8,000 m2). En Lima Porongoche en la ciudad de Arequipa. Aventura Plaza en nuestro país y la inauguraron un local de Supermercados En este mall las tiendas ancla son Saga inversión inicial bordearía los US$ 68 Wong en el distrito de Surco, de Falabella, Ripley, Tottus y Sodimac. millones. aproximadamente 4,000 m2. Para el 2011 Cencosud invertiría en el Perú US$ 220 El próximo proyecto del grupo es un En noviembre pasado, el centro comercial millones, entre los 20 supermercados nuevo mall en la ciudad de Lima, en el Jockey Plaza inauguró el Boulevard que planea abrir y la construcción del distrito de Santa Anita. Jockey, zona donde se han instalado 46 mall en Santa Anita.www.colliers.com.pe
    • The KNoWleDGe reporT | 4t | Q1 | comercialresearch & forecasT reporT 2010 2010 | residential | division name Para el mes de abril iniciaría operaciones locales de Plaza Vea en el interior del país, la tienda departamental Oechsle en el C.C. entre los que se cuentan las ciudades de Real Plaza Primavera, donde además Chimbote, Chincha y Tacna. En Lima se ingresarían nuevos locatarios como instaló un local de Plaza Vea en el céntrico Reebok, Starbucks, Van Heusen, Jr. de la Unión. Quicksilver, Hnos. Pasquale, mientras que el área de entretenimiento estará a cargo La cadena de Hipermercados Tottus de Coney Park con 1,000 m2. inauguró dos locales en la ciudad de Arequipa. Uno de ellos en el Mall Aventura Multimercados Zonales, parte del grupo Plaza de esta ciudad, el otro en el complejo Romero, socio de FIBRA (el mayor fondo de Cayma, donde opera el primer Saga En el 2011 nuevos operadores inmobiliario del Perú), inauguró en la Falabella, en su conjunto formarán el Open incrementarán la oferta en este mall, ciudad de Huacho el Centro Comercial Plaza Cayma. Para el 2011 se espera el entre los que se encuentran el gimnasio Plaza del Sol Norte Chico. Cuenta con dos ingreso al mercado peruano de 7 locales (Life con 2,000 m2), la discoteca Vocé, niveles de tiendas y tiene como ancla al más de Tottus. y en el rubro de restaurantes ingresarán supermercado Plaza Vea. Este complejo Sarcletti, Pardo’s Chicken, Bembos, Papa tiene un área de 16,000 m2 y la inversión Con una inversión de US$ 60 millones John’s, entre otros. fue de US$ 19 millones. Otro proyecto del Open Plaza S.A. inauguró el centro grupo es el C.C. Plaza de La Luna que comercial Open Plaza en la ciudad de este año ingresaría a la ciudad de Piura. Piura. Levantado sobre un terreno de Su construcción se hará sobre un terreno 52,000 m2, este centro comercial tiene de 32,000 m2 con una inversión de US$ como tiendas ancla a Tottus, Saga Falabella 30 millones. y Sodimac, integran también la oferta un patio de comidas, multicine y zona El centro comercial Plaza Norte sumó en financiera. diciembre pasado una tienda ancla más. Se trata de Ripley (10,500 m2 de área de El grupo Penta Realty inaugura en el mes ventas), que se suma de esta manera a de mayo su Penta Strip Los Viñedos, en el La administradora de MInka, hipermercados Wong, a la departamental distrito de Surco, con Tottus como tienda Multimercados Zonales, socio de FIBRA Estilos y a Makro. Este mall tiene ancla, mientras que en la ciudad de Trujillo, (el mayor fondo inmobiliario del Perú), proyectado para el 2011 el ingreso de se iniciaría en este trimestre la inauguró en la ciudad de Huacho el EXPOInmobiliaria, salón de exhibición de construcción del Penta Strip de centro comercial Plaza del Sol Norte proyectos inmobiliarios en la que Mansiche. Chico. participan constructoras como Los Portales, Paz Centenario, Graña y Montero, La tienda departamental Ripley, abrió tres El próximo proyecto a desarrollar por el entre otras. También se espera la apertura locales en los últimos meses del 2010. En grupo es el centro comercial Plaza de la del gimnasio Life que tendrá un área de la ciudad de Piura, se ubica como parte Luna, en la ciudad de Piura. 2,000 m2 y contará con piscina temperada del centro comercial Plaza del Sol, este y solarium. Entre los operadores que se local cuenta con un área de 5,800 m2. En están incorporando se encuentran la ciudad de Lima, como ya lo comentamos, Sarcletti, Billabong, Papa John’s, Pardo’s abrió una tienda en el centro comercial Chicken, Bembos, Otto Grill, la discoteca Plaza Norte. El proyecto demandó una Vocé y otros. Un dato adicional es la inversión de US$ 7 millones y abarca un culminación, prevista para febrero 2011 área de 4,000 m2. El último local de Ripley de las obras del Viaducto Tomás Valle con en el 2010 se encuentra en centro Panamericana Norte, lo que permitirá comercial Mall Aventura Plaza en la ciudad mayor fluidez en esta zona tanto para el de Arequipa. Para el año 2011, la cadena tráfico vehicular como peatonal. planea abrir 4 nuevos locales para lo cual tiene previsto invertir un aproximado de Parque Arauco inauguró su primer Por otro lado, Supermercados Peruanos US$ 21 millones. centro comercial fuera de Lima. Se trata realizó una serie de inauguraciones de de Parque Lambramani, en la ciudad de CENTROS COmERCiaLES EN Lima Arequipa. Este mall tiene como tiendas ancla a Supermercados Wong y Maestro Total tiendas vacancia (tiendas) Tasa de vacancia Tipo Home Center. 3T - 2010 4T - 2010 3T - 2010 3T - 2010 3T - 2010 3T - 2010 Súper regional 803 854 44 27 5.5% 3.2% El próximo proyecto del grupo es un centro comercial en la ciudad de Chimbote, Comunitario 297 296 12 8 4.0% 2.7% Ancash. De estilo de vida 239 240 8 5 3.3% 2.1% TOTAL 1,339 1,390 64 40 4.8% 2.9%p. 2 | COLLiERS iNTERNaTiONaL
    • The KNoWleDGe reporT research & forecasT reporT | Q1 2010 | residential | division name | 4t 2010 | comercialCENTROS COmERCiaLES EN Lima CENTROS COmERCiaLES EN LimaCon las ampliaciones realizadas en algunos malls, al final Jockey Plazadel 2010 se registra un total de 1,390 locales (no anclas, no Plaza San Miguelmódulos, no food court) en los centros comerciales de Lima.El incremento en el total de locales se debe principalmente a la Mega Plaza SupER REGiONaLESapertura del Boulevard del Jockey Plaza. Plaza Lima Sur Mall Aventura Plaza - BellavistaAl término del 4T-2010 la vacancia en los centros comerciales Plaza Nortees de 2.9%, mejorando el índice de 4.8% mostrado en el 3T- Atocongo Open Plaza2010. REGiONaL Angamos Open Plaza Fashion Mall Caminos del IncaEn los Centros Super Regionales la tasa de vacancia se encuentra Molina Plazaen 3.2%, en el anterior periodo esta tasa fue de 5.5%. En los COmuNiTaRiOSCentros Comunitarios la vacancia disminuyó 4.0% a 2.7%, Primavera Park Plazaigualmente encontramos que en los Centros de Estilo de Vida la Real Plaza Centro Cívicovacancia bajó de 3.3% a 2.1%. Larcomar DE ESTiLO DE viDa El Polo La Marina Open Plaza Canta Callao Open PlazapRECiOS pOWER CENTERS Real Plaza ProAl cuarto trimestre de 2010 se aprecia un incremento en los Real plaza Santa Claraprecios promedio de renta de locales típicos en los centroscomerciales Comunitarios, mientras que no se registraronmodificación en los Super Regionales y en los de Estilo deVida. precios de Renta y Costo de mantenimiento (uS$ / m2) en Locales TípicosEn los Centros Super Regionales la renta promedio semantiene en US$ 44 / m2 / mes, del mismo modo el costo de Super Regional 44 9mantenimiento promedio continúa en US$ 9 / m2 / mes. En losCentros Comunitarios el costo promedio de alquiler es de US$ Comunitario 42 542 / m2 / mes y el costo promedio de mantenimiento es US$ 5/ m2 / mes. En los Centros de Estilo de Vida el precio promedio Estilo de Vida 38 5de renta es de US$ 38 / m2 / mes y el costo promedio delmantenimiento US$ 5 / m2 / mes. 0 20 40 60 Precio de Renta Costo de MantenimientoDEmaNDaEn general, la ocupación en el 4T-2010 en centros comercialestuvo similar comportamiento que en el periodo anterior. absorción NetaLos centros comerciales Super Regionales tuvieron mayor 14 13dinamismo en la ocupación en este aspecto, seguido por los 12 10centros de Estilo de Vida y luego por los centros comerciales 10 8Comunitarios. 6 5 4 3 2 0En cuanto a ocupación efectiva u absorción neta, también el 0indicador más alto se muestra en los centros comerciales Super -2 -1Regionales. Super Regional Comunitario Estilo de VidaDebemos indicar que no se registró indicador negativo durante 3 T 2010 4 T 2010este periodo. COLLiERS iNTERNaTiONaL | p. 3
    • The KNoWleDGe reporT research & forecasT reporT | Q1 2010 | residential | division name | 4t 2010 | comercialTENaNT mixAl cuarto trimestre de 2010 se aprecia un incremento en los precios promedio de renta de locales típicos en los centros comercialesComunitarios, mientras que no se registraron modificación en los Super Regionales y en los de Estilo de Vida.En los Centros Super Regionales la renta promedio se mantiene en US$ 44 / m2 / mes, del mismo modo el costo de mantenimientopromedio continúa en US$ 9 / m2 / mes. En los Centros Comunitarios el costo promedio de alquiler es de US$ 42 / m2 / mes y elcosto promedio de mantenimiento es US$ 5 / m2 / mes. En los Centros de Estilo de Vida el precio promedio de renta es de US$38 / m2 / mes y el costo promedio del mantenimiento US$ 5 / m2 / mes.ZOOm iNEL QuiNDEEl Quinde Shopping Plaza es la Todo esto se logró con una inversión que la campaña navideña del 2011.empresa desarrolladora de proyectos supera los US$ 10 millones.de centros comerciales, conformada por Otro proyecto a desarrollarse en el 2011,inversionistas peruanos y extranjeros, Actualmente se viene negociando es un mercado de abastos en la ciudad deque desde el 2005 está en búsqueda de con Chinawok, Perú Paintball, Banco Chimbote, “Camino Real del Progreso” enoportunidades de desarrollo económico Falabella, Mi Banco, entre otros posibles un área de 50,000 m2 , está ubicado entreen provincias. operadores. la Av. Camino Real y el Jr. Callao, contará con más de mil puestos comerciales yEl Quinde Shopping Plaza Cajamarca, En el 2011, El Quinde desarrollará el con las mejores instalaciones tanto paraes su primer desarrollo comercial y se primer Centro Comercial al aire libre en la comodidad de los clientes como parainauguró en agosto del 2006, con 12,000 la ciudad de Ica, en un área de 55,000 los propietarios de los puestos, ya quem2 de área comercial. m2, con una inversión inicial de US$ 10 contará con área para un Wawawasi, millones, donde se pondrá énfasis en área para entidades financieras, unEntre sus principales locatarios figuran entretenimiento para todas las edades y puesto policial, posta médica, área paraSaga Falabella, Hipermercados Metro, locales de comida rápida y restaurantes, la oficina de administración, entre otros.multicines Cinerama El Quinde, La con espacios abiertos, zona financiera y Este proyecto contempla una inversiónCuracao. El mix lo conforman farmacias, un centro empresarial. Además contará que supera los US$ 6 millones.oferta variada de calzado y vestido, patio con un supermercado, tienda porde comidas y zona de entretenimiento, departamento y un homestore. El Quinde en Cajamarca prevé cerrar eluna zona financiera con 7 bancos, dos año 2010 con $ 40 millones en ventas ycasas de cambio y envío de remesas, Luego de la experiencia en Cajamarca, se estima que en visitas cerrará con un13 cajeros automáticos, joyerías, entre El Quinde Shopping Plaza Ica, piensa aproximado de 5.5 millones de personas.otros, todo ello con un surtido equipo convertirse en el lugar de encuentro y Para el año 2011 se espera lograr unde inversionistas locales, regionales y de entretenimiento de esta ciudad, su crecimiento del 50% en ventas y del 20%nacionales. pleno funcionamiento está previsto para en visitas.En Agosto 2010 se culmina la primeraampliación de las galerías y zonafinanciera, ya está por concluir laampliación de Hipermercados Metro (de2,000 m2 a 6,000 m2) y actualmentese trabaja en una segunda etapa deampliación de las galerías. Además seestá construyendo una sala adicional decine en 3D. Incluyendo la nueva tiendade Saga Falabella de dos pisos, conestas ampliaciones el área comercialen el 2011 llegará a los 26,000 m2aproximadamente. COLLiERS iNTERNaTiONaL | p. 4
    • The KNoWleDGe reporT research & forecasT reporT | Q1 2010 | residential | division name | 4t 2010 | comercialpRONóSTiCOProyecciones recientes indican que el número de consumidores. 480 oficinas encrecimiento del Perú en el 2010 habría 61 países ensido mayor al 8.0% con lo que se mantiene Estos casos precedentes nos dan unala tendencia positiva del desarrollo de idea del comportamiento que podremos 6 continentesnuestro país. La Asociación de Centros apreciar en el sector comercial en el Estados Unidos: 135Comerciales y Entretenimiento del 2011. Se espera, además, el ingreso de Canadá: 39 Latinoamérica: 17Perú (ACCEP), estima que el 2010 los Almacenes Paris, tienda departamental Asia Pacífico: 194centros comerciales habrían facturado chilena, de la mano de Cencosud, también EMEA: 95aproximadamente US$ 3,500 millones el inicio de operaciones de más strip • $1.9 billones de ingresos anualesy para el 2011 esperan superar los US$ centers en Lima, con el grupo Brescia y • 62.514 millones de metros cuadrados4,000 millones. El panorama en el sector Penta Realty. administradosretail es alentador, considerando el • alrededor de 10,000 profesionalesingreso de nuevos centros comerciales En la medida que siga aumentando eldurante el 2010 y los que se proyectan consumo, por la mejora de los ingresos pERú:entrar al mercado durante el 2011. de los peruanos, habrá más venta por Lima m2 en todos los giros, lo cual impulsará Eric Rey de Castro Director GerenteDel mismo modo los supermercados a desarrollar más puntos de venta Av. San Borja Norte 793ampliaron el número de sus locales, tanto (supermercados, centros comerciales, San Borja, Lima 41en Lima como en el interior del país. Las agencias bancarias, strip centers, TEL 511 224 0804 Fax 511 224 0505proyecciones para el 2011 indican que farmacias, etc.la penetración de los supermercadosse incrementará, llegando a un mayor ¡El 2011 debe ser un mejor año! FuTuROS pROYECTOS RETaiL ESTimaDO ÁREa DE DESaRROLLaDOR pROYECTO ubiCaCióN iNiCiO DE RESEaRChER: TERRENO OpERaCiONES Lima Sandro Vidal Crovetto Mega Plaza Chimbote Anchash 22,000 m2 2011 paRQuE aRauCO Gerente de Investigación Parque El Golf Lima 13,000 m2 2012 Av. San Borja Norte 793 San Borja, Lima 41 Real Plaza Juliaca Puno 48,000 m2 2T - 2011 GRupO iNTERbaNK TEL 511 224 0804 Real Plaza Chimbote Ancash 100,000 m2 1T - 2011 Fax 511 224 0505 avENTuRa pLaZa Mall Aventura Santa Anita Lima 30,000 m2 4T - 2011 EL QuiNDE El Quinde Shopping Plaza Ica 50,000 m2 2011 Este documento ha sido elaborado por Colliers International y es de carácter informativo. La información contenida ha sido proporcionada por fuentes confiables y se presenta en la forma exacta en que fue recibida. GRupO ROmERO / Entre las fuentes se incluyen asociaciones y consejos inmobiliarios, así Plaza De La Luna Piura 35,000 m2 2011 como dependencias de gobierno, entre otras. Colliers International no ga- FibRa rantiza ni se hace responsable por la veracidad de la información presen- tada; cualquier parte interesada deberá hacerse responsable de su propia investigación sobre la precisión de la información. Colliers International excluye cualquier término deducido o implícito, condiciones y garantías que pudieran presentarse con motivo de este documento y excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios que pudiera surgir. Este reporte y otros documentos de investigación pueden ser encontrados en nuestra página web www.colliers.com.pe Colliers International ofrece servicios inmobiliarios a nivel mundial, a través de 15,000 profesionales especializados en más de 480 oficinas distribuidas en 61 países. Colliers tiene ingresos de hasta US$ 2 mil millones, un volu- men anual en valor de transacciones de más de US$ 53 mil millones y maneja más de 200 millones de metros cuadrados en administración. Accelerating success. COLLiERS iNTERNaTiONaL | p. 5