2. Оглавление
Оглавление 2
Резюме
4
1
Описание текущего состояния проекта
6
2
Анализ рынка и стратегия маркетинга
7
2.1
Российский рынок нефтепродуктов
7
2.1.1 Объем и динамика рынка нефтепродуктов России
2.1.2 Структура рынка нефтепродуктов в России
7
10
2.1.3 Факторы, влияющие на развитие рынка 13
2.1.4 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктов
14
2.2
Автомобильный рынок Ростовской области и Республики Калмыкия 16
2.3
Обзор рынка АЗС в России и выбранных регионах
21
2.4
Объем и динамика рынка нефтепродуктов Ростовской области и Республики
Калымкия
30
2.5
Тенденции и прогнозы развития рынка
2.6
Анализ конкурентной обстановки 34
2.7
Анализ потребительской среды
32
36
2.7.1 Клиентские группы 36
2.7.2 Сегментация потребителей
36
2.8
Тенденции развития автозаправочных станций 42
2.9
Основные выводы по маркетинговому исследованию 43
3
Производственный план
3.1
Характеристика месторасположения
44
44
3.1.1 Экономико-географическое положение Ростовской области
45
3.1.2 Экономико-географическое положение Республики Калмыкия45
3.2
3.3
Потребность в основных средствах
4
Инвестиционный план
4.1
Объем инвестиций 49
4.2
Источники финансирования
4.3
Структура инвестиций
4.4
Календарный план работ по проекту
52
4.5
Календарный инвестиционный план
53
5
Финансовый план
55
5.1
2
Объем производства
План доходов
55
47
48
49
50
51
3. 5.2
План расходов
5.3
Расчет налоговых выплат 72
5.4
Отчет о движении денежных средств
63
78
5.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
78
5.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности
87
5.4.3 Денежные потоки от финансовой деятельности 88
5.5
5.6
Отчет о прибылях и убытках
6
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
6.1
Расчет уровня безубыточности
6.2
Анализ чувствительности 114
6.3
Качественный анализ рисков проекта
7
Финансовый анализ 118
7.1
Расчет показателей основной деятельности
7.2
Расчет показателей рентабельности
8
Инвестиционный анализ
8.1
Срок окупаемости
8.2
Индекс доходности 129
8.3
Внутренняя норма доходности
8.4
Чистый дисконтированный доход 131
9
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 134
9.1
Сводные показатели проекта
9.2
3
Расчет амортизационных отчислений
Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 135
96
102
111
111
115
119
120
121
121
130
134
4. Список таблиц и диаграмм
Таблица 1. Инвестиционный план
Таблица 2. Показатели эффективности проекта
Диаграмма 1. Объем добычи нефти в России
–
гг, млн.тонн
Диаграмма 2. Внутренние продажи нефти в России за - гг., млн.тонн
Диаграмма 3. Структура производства дизельного топлива,%
Таблица 3. Обьем выхода нефтепродуктов на Московском НПЗ в мае
года
Диаграмма 4. Структура цены бензина,%
Диаграмма 5. Структура переработки нефтяного сырья, %
Диаграмма 6. Структура реализации автомобильного бензина, %
Диаграмма 7. Структура реализации дизельного топлива, %
Диаграмма 8. Структура продаж по видам топлива на АЗС, %
Таблица 4. Парк легковых, грузовых автомобилей и автобусов в Ростовской области по
маркам на . . года.
Таблица 5. Парк легковых, грузовых автомобилей, и автобусов Республики Калмыкия по
маркам на . . года.
Диаграмма 9. Распределение АЗС в регионах Российской Федерации
Рисунок 1. Расположение АЗС на карте Москвы
Диаграмма 10. АЗС Ростовской области, шт.
Рисунок 2. Крупнейшие АЗС компании Лукойл на карте Ростовской области
Таблица 6. Перечень автозаправочных станций Лукойл на территории Ростовской
области
Таблица 7. Перечень АЗС компании Роснефть в Ростовской области
Рисунок 3. АЗС компании Газпром на карте Ростовской области
Диаграмма 11. Отгрузка автомобильных бензинов и ДТ нефтеперерабатывающими
организациями
потребителям Ростовской области Российской Федерации в - гг, тыс.тонн
Диаграмма 12. Отгрузка автомобильных бензинов и ДТ нефтеперерабатывающими
организациями
потребителям Республики Калмыкия Российской Федерации в - гг, тыс.тонн
Диаграмма 13. Прогноз продаж автомобильных бензинов и ДТ в Республике Калмыкия в
- гг.
Таблица 8. Краткая характеристика АЗС Ростовской области и Республики Калмыкия.
Диаграмма 14. Предпочтения клиентов АЗС по маркам бензина
Диаграмма 15. Структура потребителей по половому признаку
Диаграмма 16. Структура потребителей по возрасту
Диаграмма 17. Уровень образования потребителей
Диаграмма 18. Род деятельности потребителей
Диаграмма 19. Предпочтения по маркам автомобиля
Диаграмма 20. Предпочтения по видам топлива
Диаграмма 21. Предпочтения по маркам бензина,%
Диаграмма 22. Причины выбора АЗС, %
Диаграмма 23. Анализ частоты потребления ГСМ
Таблица 9. Потребление ГСМ в зависимости от времени года, %
4
5. Рисунок 4. Карта расположения рассматриваемой сети АЗС
Таблица 10. Планируемый объем производства в разрезе заправочных станций
Таблица 11. Затраты на оборудование и СМР
Диаграмма 24. Структура затрат на оборудование, %
Таблица 12. Инвестиционный план
Диаграмма 25. Структура затрат инвестиционного периода, %
Таблица 13. Состав подготовительных работ
Диаграмма 26. Затраты на подготовительные работы
Диаграмма 27. Инвестиционные вложения, руб. в мес.
Таблица 14. Объем и направления инвестиционных вложений
Таблица 15. Прогноз выхода на запланированный объем
Таблица 16. Параметры доходной части
Таблица 17. Прогноз выхода на запланированный объем, тыс.литров
Таблица 18. Прогнозируемый объем продаж, тонн
Таблица 19. Прогноз поступления денежных средств от продаж
Диаграмма 28. Прогноз доходов, руб. в месяц
Таблица 20. Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц
Таблица 21. Параметры расходной части
Таблица 22. Параметры расходной части
Таблица 23. Параметры расходной части
Таблица 24. Параметры расходной части
Таблица 25. Параметры расходной части
Таблица 26. Расчет текущих расходов
Таблица 27. Всего расходов по сети, руб.
Диаграмма 29. Прогноз расходов, руб.в месяц
Таблица 28. Исходные данные для расчета налоговых платежей
Таблица 29. Состав ставки отчислений с заработной платы
Таблица 30. Расчет ставки НДС
Диаграмма 30. Структура налоговых выплат
Диаграмма 31. Динамика доли налогов в выручке
Таблица 31. Расчет налоговых выплат
Таблица 32. Денежные потоки от основной деятельности
Таблица 33. Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Таблица 34. Денежные потоки от финансовой деятельности
Таблица 35. Денежный поток от проекта
Диаграмма 32. Денежный поток от проекта, руб. в мес.
Таблица 36. Параметры для расчета амортизационных отчислений
Таблица 37. Имущество на балансе
Таблица 38. Динамика амортизационных отчислений
Диаграмма 33. Расчет имущества на балансе и амортизация
Диаграмма 34. Динамика чистой прибыли, руб. в мес.
Таблица 39. Отчёт о прибылях и убытках
Диаграмма 35. Точка безубыточности проекта, % от загрузки
Таблица 40. Расчет точки безубыточности
5
6. Таблица 41. Сводный анализ чувствительности проекта
Таблица 42. Анализ организационных рисков
Таблица 43. Анализ маркетинговых рисков
Таблица 44. Показатели продаж
Таблица 45. Показатели основной деятельности
Диаграмма 36. Показатели основной деятельности, руб.в месяц
Таблица 46. Показатели рентабельности
Таблица 47. Расчёт срока окупаемости
Таблица 48. Расчёт дисконтированного срока окупаемости
Таблица 49. Индекс доходности
Таблица 50. Внутренняя норма доходности
Таблица 51. Интервал значения типовых рисков проекта
Таблица 52. Обоснование ставки дисконтирования
Диаграмма 37. Дисконтированный денежный поток
Таблица 53. Сводные показатели эффективности проекта
6
7. Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается развитие сети автозаправочных
станций в Ростовской области и Республике Калмыкия.
Общая сумма инвестиций составляет
руб., из которых
руб. – затраты на
брендирование,
руб. – затраты на обучение персонала,
– затраты на
приобретение автотранспорта,
руб. – затраты на дооборудование недостроенной
колонки и получение документации на нее,
– затраты на формирование запаса
товара,
руб. – покрытие дефицита оборотных средств.
Направления инвестиционных вложений
Брендирование
Обучение персонала, включая сдачу сертификата
Автотранспорт
Итого:
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
Оборотные средства
Итого:
Таблица 54. Инвестиционный план
Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет привлечения
кредита. Условия кредита: процентная ставка – %, отсрочка по выплате процентов –
месяца, отсрочка по выплате тела кредита – месяцев.
Расчетный период проекта –
лет. Предполагается получение дохода от реализации
дизельного топлива, бензина АИ , АИ , АИ
через сеть автозаправочных станций.
Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит
р.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административнохозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов по сети за прогнозный период составляет
Экономическая эффективность
дисконтирования – %.
7
проекта
рассчитывалась
млн. руб.
при
условии
ставки
8. Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, ежемесячных продаж
Операционный рычаг
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в мес.
Объем текущих расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес.
Денежный поток, в мес.
Инвестиционные показатели
ВНД, % в год.
Объем инвестиций
Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
%
р.
%
Средние значения по проекту
%
%
,
Средние значения по проекту
р.
р.
р.
р.
%
р.
р.
%
Таблица 55. Показатели эффективности проекта
Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка
безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж (
тыс. руб. в
месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за
месяцев,
внутренняя норма доходности составит
% в год. Чистый дисконтированный доход
составит
тыс.руб.
Коммерческая
факторами:
привлекательность
проекта
определяется
следующими
основными
Стабильный спрос на нефтепродукты с связи с тем, что с каждым годом
количество автомобилей в городах Российской Федерации увеличивается;
Благоприятная рыночная конъюнктура, сеть АЗС занимает
регионе;
Предприятие ООО «ТоргМаш» имеет возможность приобретать нефтепродукты по
более низкой стоимости, чем рыночная, благодаря контрактам с партнёрами.
% рынка в своем
Таким
образом,
проект
оценивается
как
перспективный,
значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.
8
обладающий
9. 1 Описание текущего состояния проекта
Сеть автозаправочных станций расположена на территории Ростовской области и
Республике Калмыкия и состоит из десяти точек.
Пять АЗС находятся на территории Ростовской области:
ХХХХХХХХ ХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХ ХХХХХ ХХ.ХХХХХХХХХ, ХХ. ХХХХХХХХХХ, Х. ;
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХХХ, Х;
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х. ;
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХ, ХХ.ХХХХХХХХ, Х. -Х;
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ «Х.ХХХХХХХХХХХХ –
ХХХ.ХХХХХХХХХ – Х.ХХХХХХ – Х.ХХХХХХХХХХХХХХ» (ХХ ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ) ХХ
+
(ХХХХХХ).
Пять АЗС находятся на территории Республики Калмыкия:
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХХХ, Х. ;
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХХХХ, ХХ.Х.ХХХХХХ, Х. ;
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, Х.ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХ.ХХХХХХХХ, Х. ;
ХХХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХ ХХХХХХ, ХХХ. ХХХХХХХХ;
ХХХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХ ХХХХХХ, ХХХ. ХХХХХХХХ (ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ).
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХ - ХХХХХХ
ХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ.
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ:
ХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ Х Х. ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ.
ХХХ,
ХХХХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ
ХХ.ХХХХХХХХХ.
ХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ % ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ – ХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХ».
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХ»
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХ
«ХХХХХХХ»
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ-ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ,
ХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ;
9
11. 2 Анализ рынка и стратегия маркетинга
2.1 Российский рынок нефтепродуктов
2.1.1 Объем и динамика рынка нефтепродуктов России
Нефть и ее переработка являются базовым сектором российской экономики. Нефть и
продукты ее переработки являются важнейшим экспортным ресурсом страны. Ежегодно
Россия экспортирует около
показатель вырастет до
млн т сырой нефти. По оценкам BusinesStat, к
г этот
млн т.
Добычей нефти в России занимается больше
нефтегазодобывающих предприятий.
нефтедобывающих холдингов обеспечивают более
% всего объема добычи. Ведущими
нефтяными компаниями России являются Роснефть, Лукойл и ТНК-BP. Предприятиямилидерами по объему добычи нефти являются «Татнефть» имени В.Д.Шашина,
«Самотлорнефтегаз» и «Оренбургнефть». Доля этих трех предприятий в общем объеме
добычи нефти свыше %.
Объем добычи нефти в России за период с
по
гг увеличился на , % и достиг в
г
, млн т. За весь период незначительное снижение объема добычи было зафиксировано
только в
г – на , %.
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Диаграмма 38. Объем добычи нефти в России
Группа 4
–
Группа 5
гг, млн.тонн
За этот же период переработка нефти на отечественных НПЗ возросла на
, млн. тонн. За
–
, до
гг. рост производства дизельного топлива составил , %, мазута –
, %, автомобильного бензина – , %.
11
, %, с
12. Внутренние продажи нефти в России выросли за период с
в
до
, млн т в
по
гг на
, млн т – с
,
г. Рост продаж связан с увеличением суммарной мощности
предприятий России по первичной переработке нефти.
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009
2010
2011
2012
Диаграмма 39. Внутренние продажи нефти в России за
2013 (П)
-
гг., млн.тонн
ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХ
Х. ХХХХХХХХ
,
%, Х ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ – , % (ХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ – , %); ХХХХХХХХ –
,
%; ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ –
,
%; ХХХХХХ – ,
%; ХХХХХХХХХ ХХХХХХ –
,
%.
ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХ , %.
ХХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ. ХХ ХХХХХХ Х
ХХ
ХХ. ХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ Х ХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ %.
12
13. Структура импорта
Страна 1
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Диаграмма 40. Структура производства дизельного топлива,%
За период с
До
по
гг предложение дизельного топлива в России увеличилось на , %.
г предложение дизельного топлива в России росло вслед за увеличением спроса. В
следующие два года (
и
гг) предложение дизельного топлива в России снизилось
относительно предыдущих лет на
,
и
, % соответственно. В
г сокращение
предложения объясняется снижением производства дизельного топлива на , %, а в
г
предложение сократилось из-за снижения складских запасов на , %.
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХ Х
ХХ , ХХХ Х, ХХХХХХХХХ
-
ХХ ХХХХХ
, ХХХ Х. ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ, Х ХХХХХХХ ХХХ ХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ %.
ХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ
% ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ – ХХХХХ %. ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. ХХ-ХХХХХХ, ХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ - °Х. ХХХХХХ,
ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХ
ХХХХХХХ,
ХХХХХ
ХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ.
ХХ-ХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХ. ХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ.
13
ХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХ
14. Выход нефтепродуктов по данным мая
года
тыс.тонн/месяц
%
АИ
* АИ ,%
,
АИ ,%
,
дизельное топливо,%
,
ТСБитум
Мазут
,
,
,
Таблица 56. Обьем выхода нефтепродуктов на Московском НПЗ в мае
года
ХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х
ХХХХХХХ ХХ
%, Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ – ХХ
%. ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХ
ХХХХХХ
ХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ (ХХХХХХ,
ХХХ-ХХ,
ХХХХХХХХ)
ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХ
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ Х
ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.
ХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ 1:
Х ХХХХХХ -
Х ХХХХХХХХХХХХХХ –
Х ХХХХХХХХ -
Х ХХХ –
ХХХХХХ (ХХХХ $ , /ХХХХ);
ХХХХ (ХХХХ $ , /ХХХХ);
ХХХХХХ (ХХХХ $ , /ХХХХ);
ХХХХХХ (ХХХХ $ , /ХХХХ).
ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХ, ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХ
ХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ Х , Х/Х Х
ХХХХ ХХ , Х/ХХХХ Х
ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
,
ХХХХ. ХХХХ ХХХ
Х/ХХХХ ХХХХХХ, ХХХ
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ
,
Х/ХХХХ. Х
ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХ ХХ , ХХХ./ХХХХ.
ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХ – .
1
14
http://www.fuelservice.ru/blog/
15. Структура
Страна 1
Страна 2
Страна 3
Страна 4
Страна 5
Диаграмма 41. Структура цены бензина,%
Сегодня средняя цена самого покупаемого бензина марки АИ- составляет , р/литр. Из
них почти
рубль есть себестоимость плюс налоги. Таким образом, бензин при
нынешней налоговой нагрузке не может стоить менее
2.1.2
рубля за литр.
Структура рынка нефтепродуктов в России
В настоящее время российская нефтепереработка представлена
крупными НПЗ,
которых входят в структуру вертикально интегрированных компаний. В
г. они
переработали , % добытой нефти, а индекс роста производства нефтепродуктов в
по сравнению с
г. составил
из
г.
%. Такая динамика объясняется и благоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой, и ростом объемов добычи. Однако глубина
переработки нефтяного сырья составила только
%, что обусловлено недостаточным
использованием углубляющих схем переработки мазута.
15
16. Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Диаграмма 42. Структура переработки нефтяного сырья, %
В настоящее время структура переработки нефти неоптимальна, мощности по первичной
переработке нефтяного сырья на отечественных НПЗ загружены всего на
%, и
производят они только прямогонные бензин, дизтопливо и мазут. Вторичные мощности,
производящие высокооктановый бензин, загружены практически на
% (выход светлых
нефтепродуктов в , раза ниже, чем в странах Западной Европы и США).При этом износ
основных производственных фондов отечественной нефтепереработки в настоящее
время находится на уровне
-
%. Поэтому объемы отечественного производства
дизельного топлива и мазута существенно превышают спрос внутреннего рынка (в
структуре выпуска завышена их доля), в результате эти нефтепродукты экспортируются
как топливо и сырье для дальнейшей переработки. Так, экспорт дизтоплива составляет ,
% от объемов производства, доля экспорта бензина значительно меньше – , %.
Мировой спрос на дизельное топливо растет очень быстро. Так, по оценкам экспертов, с
-го по
г. доля автомобилей с дизельными двигателями увеличится на
г. увеличится с
до %, в странах Западной Европы – до %), их доля в парке вырастет
до %. Спрос на дизтопливо в Европе в
т, а к
% (в Европе к
г. –
г. составлял
млн. т, к
г. достигнет
млн.
млн. т. Собственное европейское производство развивается
недостаточными темпами, потребность компенсируется ростом импорта, в том числе из
России.
Если рассматривать структуру реализации автомобильного бензина в России, то можно
утверждать, что
% приходится на реализацию продукции через АЗС, через оптовую
торговлю реализуется % и только % бензина уходит на экспорт.
16
17. Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Диаграмма 43. Структура реализации автомобильного бензина, %
ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХ
ХХХХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХ.
ХХ
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХ,
ХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХ ... ХХХ ХХ ХХХХХХХ Х ХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ
ХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ.
ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХ
, %
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ, ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ , %, ХХ ХХХХХХХ - , %.
17
18. Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Диаграмма 44. Структура реализации дизельного топлива, %
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХХ ХХХ Х ХХХ ХХХХ. Х ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХХ ХХХ Х ХХХ ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.
ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ, ХХХ Х
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ( %), ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХХ,
ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ.
18
19. Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Диаграмма 45. Структура продаж по видам топлива на АЗС, %
2.1.3 Факторы, влияющие на развитие рынка
Производственный сектор нефтепродуктов
традиционно
относится
к
числу
олигополистических по причине действия естественных барьеров для появления новых
участников. В этом виде деятельности высокий уровень концентрации является
необходимым условием эффективности.
В то же время к этим объективным условиям функционирования в России добавляются
«искусственные» барьеры, к числу которых можно отнести:
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ. Х ХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ, Х ХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ;
ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХ
ХХХХХХХХХ-ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХ
ХХХХХ
Х
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ;
ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ Х ХХХХ, ХХХХХХХХ ХХХХХХ. ХХХ
ХХХХХ
Х
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ, Х, Х ХХХХХХХХ ХХХХХ,
19
20. ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ
ХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ;
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ), Х ХХХХХ Х
ХХХ
ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ.
ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ. ХХХХХ ХХХ:
ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХ- Х
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ;
ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХХ
ХХХ
ХХ
ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХ;
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ;
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ,
ХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ. Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХ;
ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ
Х ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ – ХХХ Х ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ,
ХХХ Х Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ;
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХ.
Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ
%, ХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ. Х ХХХХХХХХ
ХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ
ХХХХХ ХХХХХХХХХ
20
21. 2.1.4 Тенденции развития российского рынка нефтепродуктов
ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХ Х
Х. ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ
,
ХХХ ХХХХ./ХХХ.
ХХ ХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ-ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ (ХХХХ)
ХХ ХХХХ
ХХХХ.
Х ХХХХ
Х. ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХ Х ХХ Х
Х. ХХХХХХХХ , ХХХ ХХХХ.
ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХ, Х ХХХХХ ХХХХХХХХХ
Х
Х. ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХ ХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ Х Х ХХХХХХХХ
ХХХХ./ХХХ., ХХ ХХ ХХХХХХХХ –
,
Х. ХХХХХХХХ , ХХХ
ХХХ ХХХХ., Х ХХХ ХХХХХХХХ –
,
ХХХ ХХХХ., Х
ХХ ХХХХХХХХ – , ХХХ ХХХХ.
ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ (ХХ ХХХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХ ХХХХХХХ-ХХХХХХ ХХХХХХХ) Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХ
ХХ
ХХХХХХХ.
Х
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХ:
ХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХ
ХХХХХ,
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ.
ХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХ ХХ ХХХХХ Х
Х. ХХ ХХХХХХ , ХХХ ХХХХ./ХХХ. Х
Х. ХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ , ХХХ ХХХХ./ХХХ.
ХХХХХ ХХХХ, ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХ, ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХ
Х. Х
ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ
, %,
ХХХХХХХХХХХХ – ХХ
, %, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ – ХХ
, %. ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ- ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ
Х. (ХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ), ХХ Х ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ
ХХХ. Х, ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ –
ХХХ. Х, Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ –
ХХХ. Х.
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ Х
ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
-
ХХХ Х ХХХХХ Х ХХХ.
ХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ % ХХХХХ
ХХХХХХ.
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ, ХХХХХХ Х ХХХ-ХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХ , %- , % ХХХХХХХХ.
21
22. 2.2 Автомобильный
Калмыкия
рынок
Ростовской
области
и
Республики
При анализе рынка автозаправочных станций, целесообразным является изучение
смежного рынка – ранка автотранспорта в рассматриваемых регионах.
Ростовская область
В парке автомобилей Ростовской области насчитывалось
состоянию на . .
автомобилей по
года. С учетом того, что в регионе проживает
каждую тысячу человек рынка Ростовской области приходится
жителей, то на
автомобилей, Этот
показатель выше среднего показателя по России, который составляет
автомобилей
на , тысячу человек населения.
Наименование автомобиля
Количество, шт.
ВАЗ
ГАЗ
Москвич
HYUNDAI
TOYOTA
FORD
УАЗ
Таблица 57. Парк легковых, грузовых автомобилей и автобусов в Ростовской области по маркам на .
. года.
ХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ
. .
ХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХ. ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ. Х ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ: ХХХ, ХХХ,
ХХХХХХХ, ХХХХХХХ, ХХХХХХ. ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ , % ХХХ
ХХХХ. ХХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХ
ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ,
ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ,
ХХХХХ.
,
ХХХХХХХХХХХ,
ХХХХХ
ХХХ
ХХХХХХХХ
, % ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХ
-Х
Х
ХХХХХ
–
% ХХХХ ХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ -
ХХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХ
,
% ХХХХХ ХХХХХХХ,
ХХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХ , % ХХ ХХХХХ ХХХХ
22
23. ХХХХХХХХХХХ. Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ –
ХХХХХХХХХХХ ХХХ , %
ХХХХХ. ХХХХХ , % ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХ. ХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХ
%
ХХХХХ
ХХХХХХХ.
ХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХ – ,
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ, Х ХХХ , % ХХ ХХХХХ.
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХ - , % ХХ
ХХХХХ, -Х ХХХХХ. ХХХХХХХХ
ХХХХ ХХХ
ХХХХХ
%. ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХ
,
ХХХХ ХХХ , % ХХ ХХХХХ ХХХХ. ХХХХ ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХ
-ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ –
ХХХХХ
ХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХ
(
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ
,
%).
ХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ , ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ-ХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. Х ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ - ХХХХХХ
ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ. ХХХ ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ( ,
ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ (
ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
(
,
%).
%).
ХХХХХХ) ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХХ
(
ХХХХХХХХХХХ) ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ( ,
%). ХХХХХ , % ХХХХХ ХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХ. ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ -
ХХХХ ХХХ , %. ХХХХХХХХХ ХХХХХ
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ , % ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХХ. ХХ
-ХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ.
ХХХХ
ХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ:
ХХХ, ХХХХХХ, ХХХ, ХХХХ, ХХХ. ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ,
%. ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХ
ХХХХ ХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ ( , % ХХХ
ХХХХХХ) - ХХХХХХ ХХХХХ.
Х ХХХХХХХХ ХХХХХХ -Х ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ –
ХХХХХХХХХХХ. ХХХХ ХХХХ ХХХХХ (ХХХХХХ) Х ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
,
%. ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ Х
,
ХХХХ ХХХХХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ ( ,
ХХХХХХХХХХХ). ХХХХХ ХХХХХХ ХХХ Х ,
ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХ. ХХХХХ % Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ
ХХХХХХХХХ ХХХХ, ХХХХХХХХХХ
% -
ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ, Х ХХХ Х
ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ. ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ
ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ , % ХХХХ ХХХХ (
,
ХХХХ ХХХХХХ
ХХХХ -ХХ ХХХХХХХХ ХХХ.
ХХХХ).
ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ (
23
ХХХХХХХХХХХ ХХХ , % ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ , ХХ
24. Х , ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХ ХХХХХХ). Х ХХХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ -Х ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ (
ХХХХХХХХХХХ ХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ , ХХ Х , ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХ ХХХХХХ). ХХХХХ
ХХХХХ ХХХХХХХХХ. ХХ ХХХХХХХХХ
ХХХХХ ХХХХХ
,
% ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ
,
ХХХ ХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХ
% ХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ – , % ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХ. ХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХ
Х
ХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХ
, ХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ ХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ
ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ,
ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХ. ХХХХ
% ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ( ,
%) Х ХХХХХ ( ,
ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХ - ХХХХХ, ХХХ ХХХХ ХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ , % (
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХ ( , % ХХХ -
Х
,
,
%)
ХХХХ
ХХХХ) ХХХХХХХХХ ХХХХХ
ХХХХ). ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ (
ХХХХ). ХХХ ХХХХХХХХ , % ХХ
ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ. ХХХ ХХХХХХ , % Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ (
ХХХХХХХХХХХ). ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ
-ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
ХХХХ (
ХХХХ). ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ
,
ХХХХ
% ХХХХ
ХХХХ, ХХХ ХХХХХ ,
%. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ,
%(
ХХХХ) ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.
Республика Калмыкия
В парке автомобилей Республики Калмыкия насчитывалось
состоянию на
. .
автомобилей по
года. С учетом того, что в регионе проживает
каждую тысячу человек рынка Республики Калмыкия приходится
жителей, то на
автомобилей, Этот
показатель выше среднего показателя по России, который составляет
на , тысячу человек населения.
Наименование автомобиля
ВАЗ
ГАЗ
Москвич
УАЗ
КАМАЗ
ЗИЛ
ЗАЗ
ИЖ
TOYOTA
САЗ
24
Количество, шт.
автомобилей
25. Наименование автомобиля
Количество, шт.
Таблица 58. Парк легковых, грузовых автомобилей, и автобусов Республики Калмыкия по маркам на
. . года.
Парк транспортных средств на
года составил
. .
авто. Среди автомобилей,
находящихся в эксплуатации львиную долю составили автомобили
отечественных
марок. В пятерку лидеров входят: ВАЗ, ГАЗ, МОСКВИЧ, УАЗ, КАМАЗ.
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
ХХХ
, %
ХХХХ. ХХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ -
ХХХХХХХХХХХ,
, % ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХ.
ХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ -Х ХХХХХ Х ХХХХХ –
ХХХХХХХХХХХ,
, % ХХХХ ХХХХХ.
ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
,
ХХХХХ ХХХ, ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ,
ХХХХ, ХХХ
ХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХХХХХ ХХХХХ
%
,
% ХХ ХХХХХ ХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ –
Х
ХХХХХХХХХХХ. Х ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХ , % ХХХХХ. ХХХХХ , % ХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХ. ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХ –
ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ
, % ХХ ХХХХХ ХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ, Х , %
ХХ ХХХХХ.
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХ - , % ХХ
ХХХХХ, -Х ХХХХХ. ХХХХХХХХ
ХХХХ ХХХ
ХХХХХ
,
-ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ -
%. ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХ
ХХХХ ХХХ , % ХХ ХХХХХ ХХХХ. ХХХХ ХХХХХХ
ХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХ ( ,
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ
%). ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ , ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХХХ. ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ. Х ХХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ. ХХХ ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ-ХХХХ ( ,
ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХ (
ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ( ,
25
ХХХХХ
%).
ХХХХХХ) ХХХХХХХХХХ
%). ХХХХХХ ХХХХХ (
ХХХХХХХХХХХ)
26. ХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ( , %). ХХХХХ , % ХХХХХ
ХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ. ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ -
ХХХХ ХХХ , %. ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
, % ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ -
ХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХХ. ХХ
ХХХ,
ХХХ,
-ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХ
ХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ:
ХХХХХХ,
ХХХХХХХ,
ХХХХ.
ХХХХХХХХХ
ХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ , %. ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ ХХХХ ХХ
ХХХХ ХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХ ХХХ ( , % ХХХ
ХХХХХХХХ ХХХ -
ХХХХХХ) - ХХХХХХ ХХХХХ. Х ХХХХХХХХ ХХХХХХ -Х ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ. ХХХХ ХХХХ ХХХХХ (ХХХ) Х ХХХХХ ХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
,
%. ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ Х
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХ ХХХХХХ ( , % -
,
ХХХХ ХХХХХХ. ХХХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ). ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х , ХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ. ХХХХХ % Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ
ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ
Х ХХХ Х
ХХХХХХХХХХХ,
, ХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ. ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ
ХХХХ -ХХ ХХХХХХХХ ХХХХ. ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ , % ХХХХ ХХХХ (
ХХХХ).
ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ (
, ХХ Х
ХХХХХХХХХХХ ХХХ , % ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ
, ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХ ХХХХХХ). Х
ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХ (
-Х ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ , ХХ Х
, ХХХХ ХХХХХХ ХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХ - ХХХХХХ ХХХХХХ). ХХХХХ , % ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ. ХХ ХХХХХХХХХ
ХХХ ХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХ
ХХХХХ ХХХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
ХХХ – , % ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХ. ХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХ Х
ХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХ ХХХХ ХХХХХ Х
,
ХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ , % ХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ
ХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХ. ХХХХ ХХХХХХ ХХХХ
ХХХХХ ХХХХХХХХХХ , % ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ
ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ( ,
ХХХХХХХ
ХХ
-
ХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХ,
ХХХ
ХХХХ
%) Х ХХХХХ( ,
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ , % (
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ( , % ХХХ -
,
Х
,
ХХХХ
ХХХХ) ХХХХХХХХХ ХХХХХ
ХХХХ). ХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ
ХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ (
26
Х
%) ХХХХХХХХХХХ Х
ХХХХ). ХХХ ХХХХХХХХ , % ХХ
28. 2.3 Обзор рынка АЗС в России и выбранных регионах
Основные субъекты рынка АЗС Российской Федерации
Добычей нефти в России занимается больше
нефтегазодобывающих предприятий.
нефтедобывающих холдингов обеспечивают более % всего объема добычи.
Общее количество автозаправочных станций насчитывает порядка
на территории
Российской Федерации. По количеству доминирует Центральный ФО ( , %), Южный ФО( ,
%), Приволжский ФО ( , %) и Сибирский ФО (
, %). Общая доля остальных регионов в
общей сумме составляет , %.
Структура производства по федеральным
округам
1 ФО
2 ФО
3 ФО
4 ФО
5 ФО
6 ФО
7 ФО
8 ФО
Диаграмма 46. Распределение АЗС в регионах Российской Федерации
ХХХХХ
% ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ. ХХХХХХ Х ХХХ, Х
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ (Х
ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ) ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ, Х ХХ ХХХХ
Х
ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХ.
ХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ – Х
ХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ,
. Х ХХХХХ Х ХХХ,
ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ.
28
29. Х ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХ, Х ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ,
ХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХХХХХХ. ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ
(ХХХХХХХХХ) ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ ХХХ (ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХХ) Х ХХХХХ Х ХХХ, ХХХ, Х ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ Х
ХХХХХХ (
ХХХХХХХ.
ХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХХХХ
ХХХХХХХХ): ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХ Х
ХХХХХ ХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХ ( ): ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХ ХХХХ,
ХХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ Х ХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХХХ ( ): ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХ.
ХХХХХХХХХХХХХХ ( ): ХХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХ ХХХХХХХ.
ХХХ-ХХ
(
):
ХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХХ,
ХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХ.
ХХХХХХ ( ): ХХХХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХ,
ХХХХХХХХХХХ ХХХХ.
ХХХХ ( ): ХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХ), ХХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ), ХХХХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ, ХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХ)
ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ)
Х ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХ. ХХХХХ
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ. ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХ-ХХХХ
(ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ) Х, ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ Х
ХХХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХ
ХХХХХХ, ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХ.
29
30. ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХХХХХХХХ», ХХХ «ХХХ-ХХ»
Х ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ. ХХХ «ХХХХХХ» Х ХХХ «ХХ
«ХХХХХХХХ» ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ.
ХХХХХХ ХХХХХ ХХХ «ХХ «ХХХХХХХХ» ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ, ХХХ «ХХХХХХ» ХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХ, Х ХХХ «ХХХ-ХХ» ХХХХХХХ ХХХХХ, Х
ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХ.
ХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ
ХХХХХ ХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ «ХХХХХХХХХХХХХХ» (
ХХХ.), ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ (
(ХХХХХХХХ
-
-
-
ХХХ.Х. Х
ХХХ.Х. Х ХХХ.) Х ХХХ «ХХХ-ХХ»
ХХХ.Х. Х ХХХ.) ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХ, ХХХХХХХХХХ ХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХ
ХХХ, ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ( -
- % ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ Х
ХХХ.Х. Х ХХХ.). ХХХХХХ ХХ ХХХХХ, ХХХХ ХХ ХХХХХ Х
ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ ХХ
ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ Х ХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ Х
ХХХХХ.
Анализ основных автозаправочных станций в Москве
В Москве присутствуют на рынке нефтепродуктов пять из семи ВИНКов, (кроме
Башнефти и Сургутнефтегаза).
В совокупности они контролируют
% розничного рынка Москвы. Остальные
%
принадлежат независимым компаниям.
Учитывая
высокую
репутацию
АЗС
крупных
нефтяных
компаний
по
качеству
реализуемого на них топлива, реализация через них значительно превышает
%. Пять
крупных сетей АЗС для Москвы с надёжными топливными ресурсами дают уверенность в
его качестве и в бесперебойности обеспечения города топливом.
Наиболее распространены АЗСв г. Москва, заправляющие автотранспорт традиционными
сортами
углеводородного
топлива
—
бензином
АЗСв
г.
Москва
и
дизельным
топливом
(бензозаправочные станции).
Менее
распространёнными
являются
Автомобильная
ГазоНаполнительная Компрессорная Станция (АГНКС) — заправка сжатым природным
газом (CNG) и Автомобильная ГазоЗаправочная Станция (АГЗС) — заправка сжиженным
нефтяным газом (LPG). Есть также несколько типов водородной заправочной станции.
Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) – АЗС, технологическая система которой
предназначена для заправки транспортных средств только жидким моторным топливом и
30
31. характеризуется
надземным
расположением
резервуаров
и
размещением
топливораздаточных колонок в контейнере хранения топлива, выполненном как единое
заводское изделие.
На современных АЗСв г. Москва зачастую сервис не ограничивается продажей топлива.
Часто на таких станциях имеется небольшой магазин, реже — закусочная, а также
банкомат, мойка и т. п. Стационарные АЗСв г. Москва оснащаются системы освещения и
молниезащиты.
По расположению различают дорожные и городские АЗС. К городским АЗС предъявляют
более строгие требования по безопасности, в частности допускаемые расстояния до
жилых домов, школ, больниц, общественных зданий строго регламентированы.
На рисунке представлены основные автозаправочные станции на территории Москвы.
Рисунок 5. Расположение АЗС на карте Москвы
Анализ рынка АЗС Ростовской области
Ростовская область насчитывает более чем
Лукойл, ТНК, Роснефть и Газпром.
31
АЗС. Наибольшую долю рынка занимают
32. Доли крупнейших производителей на
рынке
1 Прозводитель
2 Прозводитель
3 Прозводитель
4 Прозводитель
5 Прозводитель
Остальные
Диаграмма 47. АЗС Ростовской области, шт.
ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ,
ХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХ
ХХХХХХХХХХ, ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХ
ХХХ
ХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХ.
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХ
ХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
Х. ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХ
ХХ
ХХ
ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
% ХХ
ХХХ
Х. ХХ
ХХХХХ
ХХ. ХХХХХХ ХХ ХХХХХ,
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХ. (
ХХХХХХХХХХХХХ
* %/ * / ).
ХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ. ХХХ, ХХХ
«ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ»
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХ Х ХХХХХХХХ ХХХ
Х
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХ
Х
ХХХ. ХХХХХХ ХХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. ХХ ХХХХХХ
Х. ХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХ
ХХХ
«ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХ»:
ХХХХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХ
ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ. Х ХХХХХ ХХХХХХХХХ
Х. ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХ. ХХХХХ ХХХХХ
ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХ ХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ.
32
33. ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХХХ
ХХ
ХХХ
ХХХХХХ.
"ХХХХХХ-
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ", ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХ ХХХ "ХХХХХХХХХХХ" ХХ
ХХХХ ХХХ. ХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
,
"ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ" (
"ХХХХХХ")
ХХХХХХХХХ
ХХХХ
% ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ. ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
"ХХХХХХХХХХХ"
ХХХХХХХ
ХХХ
Х
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХ.
ХХ
ХХХХХХХХ
ХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХ
ХХХ
ХХХХХХХ,
ХХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХ ХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ ХХ %.
ХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ.
Рисунок 6. Крупнейшие АЗС компании Лукойл на карте Ростовской области
В таблице приведен перечень автозаправочных станций Лукойл на территории
Ростовской области
Адрес
Наименование АЗС
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д.
Лукойл №
г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского (район авторынка
"Фортуна")
Лукойл №
г.. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского
Лукойл
г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д.
33
/
Лукойл №
34. г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова
Лукойл
Таблица 59. Перечень автозаправочных станций Лукойл на территории Ростовской области
Компания Роснефть насчитивает около
Адрес
Ростовская обл., г. Азов, ул.
Привоказальная,
Ростовская обл., г. Ростов-наДону, ул. Малиновского,
Ростовская обл., г. Ростов-наДону,ул. Космонавтов, б
34
АЗС в Ростовской области.
Вид топлива
Сопутствующие услуги
Аи- , Аи- , Аи-
подкачка шин
Аи- , Аи- , Аи- ,
ДТ
подкачка шин
Аи- , Аи- , ДТ
подкачка шин
35. Таблица 60. Перечень АЗС компании Роснефть в Ростовской области
На карте представлены АЗС компании Роснефть, расположенные на территории
Ростовской области.
Рисунок 7. АЗС компании Роснефть в Ростовской области
Газпром занимает -е место по количеству действующих АЗС в Ростовской области. Ниже
представлен перечень адресов станций.
г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова,
г. Ростов-на-Дону, ул. Российская, д.
Ростовская область, М ,
-й км, слева
Ростовская область, М ,
-й км, справа
Ростовская область, М ,
-й км, слева
Ростовская область, М ,
-й км, справа
35
г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора,
Ростовская область, М ,
-й км, слева (
км+ м)
36.
Ростовская область, ПК- объездной автодороги "Ростов-на-Дону - Азов" от
автомагистрали М "Дон", справа
Ростовская область, ПК- объездной автодороги "Ростов-на-Дону - Азов" от
автомагистрали М "Дон", слева
Ростовская область, Р , -й км, справа ( км +
Ростовская область, Р ,
м)
-й км, справа.
На рисунке на карте представлено месторасположение представительств компании
Газпром.
Рисунок 8. АЗС компании Газпром на карте Ростовской области
Анализ рынка АЗС Республики Калмыкия
ХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ,
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХ
ХХХ
ХХ
ХХХХХХ
ХХХХХ-ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ. ХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХ,
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХ) ХХХХХ,
- ХХХХХХХХХХХ
- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ ХХХ "ХХХХХХ" (ХХХ "ХХХХХХ-ХХХХХХХХХХХХХХХХ"). Х ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ, Х ХХХХХ Х ХХХ ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ
ХХХХХХ ХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ").
36
ХХХХХХХ
(ХХХ
"ХХХХХХ-
37. ХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ,
ХХХХХХХ
Х
ХХХХХХХХ
ХХХХХХХХ
ХХ
ХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХ Х ХХХХ ХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ Х ХХХ ХХ
ХХХХХХХХХ ХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХ.
ХХХХХХ Х ХХХ, ХХХХХХХХХХХ ХХ ХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ
Х ХХХХХХ ХХХ, ХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХ ХХХХХХХ Х ХХХХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХ.
Х
ХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХ "ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ".
ХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХ ХХХ "ХХХХХХ-ХХХХ" - ХХХХХ , % (ХХ
ХХХХХХ ХХХХХХХ ХХ-
, ХХ-
ХХХХХ
, %). ХХХХ ХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ (ХХХХХХХХХХХ ХХХ) Х
-
ХХХ ХХХХХХ ХХХХ ХХХ
"ХХХХХХ-ХХХХ", ХХ ХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ Х ХХХ ХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
ХХХХХ ХХХХХХХ, ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХ Х ХХХХХХХ Х ХХХ "ХХХХХХ-ХХХХ"
ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХ.
37
ХХ
ХХХХХХХХХ
ХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХ
38. 2.4 Объем и динамика рынка нефтепродуктов Ростовской области и
Республики Калымкия
По данным Росстата, объем продаж бензина автомобильного в Ростовской области в
декабре
года увеличился на
, % по сранению с данными предыдущего периода.
Объем продаж дизельного топлива, напротив, снизился и составил
проданного в декабре
, % от объема,
года.
Что касается динамики отгрузки ДТ и бензина нефтеперерабатывающими организациями
потребителям Ростовской области, то она остается относительно стабильной на
протяжении шести лет. Небольшое влияние оказал финансовый кризис
уже в
году уровень продаж бензина достиг значений
возрос на % по сравнению в данными
года, однако,
года, а уровень продаж ДТ
года.
Объем и динамика российского
производства
112%
110%
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
2009
2010
2011
2012
1 пол. 2013
Диаграмма 48. Отгрузка автомобильных бензинов и ДТ нефтеперерабатывающими организациями
потребителям Ростовской области Российской Федерации в - гг, тыс.тонн
В Республике Калмыкия ситуация аналогична. С
на дизельное топливо в объеме
тенденцию к снижению в
-
,
тыс.тонн. Динамика продаж бензина также имела
гг, однако в
что соответствует уровню докризисных продаж.
38
года наблюдается стабильный спрос
году объем продаж составил , тыс. тонн,
39. Объем и динамика российского
производства
112%
110%
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
2009
2010
2011
2012
1 пол. 2013
Диаграмма 49. Отгрузка автомобильных бензинов и ДТ нефтеперерабатывающими организациями
потребителям Республики Калмыкия Российской Федерации в - гг, тыс.тонн
39
40. 2.5 Тенденции и прогнозы развития рынка
Основной тенденцией рынка является стабильный спрос на нефтепродукты вследствие
востребованности данного вида товара. Автомобильный парк расширяется, что
сказывается на продажах бензна и дизельного топлива. Незначительный спад в динамике
наблюдался в
-
гг, на фоне общего падения, платежеспособности населения в связи с
мировым кризисом. По прогнозу аналитиков потребности в бензине до
г. в России
будут ежегодно расти на , %, дизельном топливе – на , %.
Диаграмма 50. Прогноз продаж автомобильных бензинов и ДТ в Ростовской области в
гг.
-
Таким образом, предполагается, то в
году в Ростовской области средний объем
продаж автомобильного бензина составит
тыс.тонн, а ДТ –
тыс тонн.
112%
110%
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
2009
2010
2011
2012
1 пол. 2013
Диаграмма 51. Прогноз продаж автомобильных бензинов и ДТ в Республике Калмыкия в
-
гг.
Объем продаж ДТ в Республике Калмыкия останется на прежнем уровне и составит ,
тыс.тонн, а объем продаж бензина достигнет , тыс.тонн.
40
41. 2.6 Анализ конкурентной обстановки
Ростовская область насчитывает более чем АЗС. На территории Республики Калмыкия
расположена
автозаправочная станция. Наибольшую долю рынка занимают Лукойл,
ТНК, Роснефть и Газпром.
В таблице представлены некоторые компании, владеющие сетями автозаправочных
станций в рассматриваемых регионах.
Наименование
АЗС Aris
АЗС Башнефть
АЗС Прогресс
Краткое описание
Компания ARIS предоставляет услуги ведущим
автотранспортным и экспедиторским компаниям во многих
странах Европы и Азии в течение лет, основная деятельность обслуживание большегрузного автотранспорта.
АНК «Башнефть» – головное предприятие группы башкирского
топливно-энергетического комплекса. Компания
специализируется на добыче нефти в Башкирии, Западной
Сибири и Оренбургской области, поставляет нефть как на
внутренний рынок, так и на экспорт.
Основной владелец «Башнефти» ( % акций) – АФК «Система».
Ассоциация "Прогресс" — многопрофильное объединение, имеет
одноименных АЗС, в том числе в Ростовской области и три в
Краснодарском крае. Владеет также несколькими рынками и
предприятиями по переработке сельхозпродукции.
АЗС Ростнефть
АЗС Роснефть
АЗС Лукойл
АЗС Газпром
АЗС ТНК
Таблица 61. Краткая характеристика АЗС Ростовской области и Республики Калмыкия.
При этом, в рассматриваемых регионах автозаправочные станции компании ООО
«ТоргМаш» занимают лидирующие позиции.
Республика Калмыкия, г.Городовиковск, население –
Количество АЗС –
Джинсанов)
точек (
человек
- АЗС ООО «ТоргМаш»,
- АЗС Бабанк,
Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с.Яшалта, население –
- АЗС
человек
Количество АЗС – точки (ООО «ТоргМаш»)
Ростовская область, Сальский район, пос. Конный завод им. Буденого
Количество АЗС – точка (АЗС ООО «ТоргМаш»)
Ростовская область, г.Пролетарск, население –
человек
Количество АЗС – точек ( - АЗС ООО «ТоргМаш», - АЗС Трейдинг ЛТД, – АЗС
Дамбай-Нефтегаз, - АЗС ТНК-ВР)
Таким образом, сеть АЗС ООО «ТоргМаш» занимает % рынка в рассматриваемых
регионах. У АЗС, расположенных в Сальском районе Ростовской области и
Яшалтинском районе Республики Калымыкия, конкурентов нет.
41
42. 2.7 Анализ потребительской среды
2.7.1 Клиентские группы
Потребителями нефтепродуктов являются как частные лица, так и предприятия. На
диаграмме представлено соотношение предпочтений клиентов АЗС по маркам бензина.
Диаграмма 52. Предпочтения клиентов АЗС по маркам бензина
2.7.2 Сегментация потребителей
Далее будут рассмотрены характеристики потребителей – физических лиц.
По половой принадлежности потребителями автозаправочных станций являются в
основном мужчины – %.
42
