Бизнес план цементный завод (производство цемента)

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес
планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
(ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА)

Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95
Москва ххххг.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Резюме ................................................................................................................................................. 4
1. Описание продукта. Сухие строительные смеси, классификация, технические
характеристики и преимущества ...................................................................................................... 6
х. Проектно – разрешительная документация ................................................................................. 9
х. Анализ рынка цемента и сухих строительных смесей России ................................................ 13
х.х Динамика и объемы производства цемента в России .........................................................13
х.х Региональные особенности производства цемента в России ............................................16
х.х Рынок цемента Москвы. Анализ поставщиков строительных смесей ..............................18
х.х Анализ ценовых предложений компаний Москвы по некоторым группам строительных
смесей ............................................................................................................................................22
х.х Обобщенная характеристика рынка сухих строительных смесей в России.....................24
х. Характеристика производства цемента и сухих строительных смесей .................................. 26
х. Производственный план реализации проекта. Календарный план проекта........................... 27
х. План маркетинга и сбыта продукции ......................................................................................... 29
х. Сырьевые материалы. Анализ переменных затрат ................................................................... 30
х. Расчет инвестиционных затрат необходимых для строительства цементного завода .......... 31
х.х. Выбор оборудования для производства цемента и сухих строительных смесей ...........31
х.х Выбор автотранспорта для вывоза строительных смесей ..................................................40
х.х Выбор земельного участка и помещения под производство для строительства
цементного завода ........................................................................................................................44
х.х Легко возводимые конструкции. Ценовые и технические характеристики .....................46
х.х Расчет необходимого количества персонала .......................................................................48
х.х Выбор офисного оборудования и необходимой оргтехники .............................................49
х. Инвестиционный план ................................................................................................................. 50
х.х Покупка оборудования ..........................................................................................................51
х.х. Подготовительные работы проекта .....................................................................................52
хх. Финансовый план ....................................................................................................................... 53
хх.х План доходов ........................................................................................................................54
хх.х.х Средние чеки..................................................................................................................54
хх.х.х Длительность производства .........................................................................................55
хх.х.х Ежедневная работа цементного завода .......................................................................55
хх.х.х Максимальный объем производства и реализации продукции в день ....................56
хх.х.х Прогноз загрузки цементного завода ..........................................................................57
хх.х.х Прогноз объема производства сухих строительных смесей .....................................60
хх.х План расходов.......................................................................................................................63
хх.х.х Переменные расходы ....................................................................................................63
хх.х.х Постоянные расходы .....................................................................................................64
хх.х.х Прогноз расходов ..........................................................................................................66
хх.х. Анализ чувствительности проекта ....................................................................................70
хх.х.х Точка безубыточности ......................................................................................................70
хх.х.х Безубыточный уровень продаж ...................................................................................73
хх.х Налоговые выплаты .............................................................................................................75
хх.х.х Налоговые ставки ..........................................................................................................75
хх.х.х Прогноз уплаты налогов ...............................................................................................76
хх.х Расчет амортизации ..............................................................................................................78

Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95
хх.х.х Ежемесячные амортизационные отчисления .............................................................78
хх.х. Финансовый анализ .............................................................................................................79
хх.х.х Основная деятельность .................................................................................................79
Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность ......81
Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Основная деятельность ......82
хх.х.х Инвестиционная деятельность .........................................................................................83
Продолжение таблицы Отчет о движении денежных средств. Инвестиционная
деятельность .............................................................................................................................83
деятельность .............................................................................................................................84
деятельность .............................................................................................................................84
хх.х.х Финансовая деятельность .............................................................................................85
хх.х.х Денежный поток ............................................................................................................89
хх.х. ОПиУ ....................................................................................................................................90
хх. х.х Прибыли и убытки .......................................................................................................90
хх.х.х Динамика чистой прибыли ...........................................................................................92
хх. Анализ инвестиционной привлекательности .......................................................................... 93
хх.х. Финансовый анализ .............................................................................................................93
хх.х.х. Показатели продаж.......................................................................................................93
хх.х.х. Показатели рентабельности ........................................................................................93
хх.х.х. Показатели основной деятельности ...........................................................................93
хх.х. Инвестиционный анализ .....................................................................................................94
хх.х.х Чистый дисконтированный доход ...............................................................................94
хх.х.х. Показатели доходности ...............................................................................................95
хх.х.х. Срок окупаемости ........................................................................................................95
хх.х. Показатели эффективности проекта ..................................................................................97

3

Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация производства цемента и
других сухих строительных смесей.
Общая сумма инвестиций составляет хх ххх ххх руб., из которых хх ххх ххх руб. – затраты
на приобретения комплекта оборудования, х ххх ххх руб. – затраты на строительно –
монтажные работы, х ххх ххх руб. – покрытие дефицита оборотных средств.
В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по
производству строительных смесей. Планируется организация выпуска следующей
продукции: цемент ПЦ ххх-Дхх, цемент ПЦ ххх-Дхх, сухая смесь Мххх, Мххх,Мххх.
Направления инвестиционных вложений Сумма затрат:
Оборудование хх ххх хххр.
СМР х ххх хххр.
Подготовительные работы х ххх хххр.
Оборотные средства х ххх хххр.
Итого: хх ххх хххр.
Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или
собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).
Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от производства и
реализации продукции, включающей в себя цемент и другие сухие строительные смеси.
Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит хх ххх ххх руб.
Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административно-
хозяйственных и коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет
хх ххх ххх руб.
Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки
дисконтирования – хх%.

Показатели эффективности проекта.
Показатели продаж:
Точка безубыточности, % хх%
Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж ххх хххр.
Операционный рычаг хх%

Средние значения по
Показатели рентабельности: проекту
Рентабельность продаж х%
Рентабельность активов х%
Оборачиваемость активов х,х

Средние значения по
Показатели основной деятельности проекту
Объем продаж, в мес. х ххх хххр.
Объем текущих расходов, в мес. х ххх хххр.
Чистая прибыль, в мес. ххх хххр.
Денежный поток, в мес. ххх хххр.

Инвестиционные показатели
ВНД, % в год. хххх%
Объем инвестиций хх ххх хххр.
Чистый Дисконтированный Доход хх ххх хххр.
Инвестиционный период, мес. х
Срок окупаемости, мес. хх
Индекс доходности за период прогноза ххх%
Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности
продаж составляет хх% от планируемого объема продаж (ххх ххх руб. в месяц),
рентабельность продаж достигает уровня х%, проект окупается за хх месяцев (без учета
дисконтирования), внутренняя норма доходности составит хххх% в год. Чистый
дисконтированный доход составит хх млн. руб.
Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными
факторами:

 Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе с
наиболее емкой потребительской средой.

 Высокий уровень рентабельности.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.

5

1. Описание продукта. Сухие строительные смеси,
классификация, технические характеристики и преимущества
Сухие строительные смеси — материал довольно эффективный, используя его, можно
добиться гораздо более высоких результатов, чем при применении традиционных средств
для отделки помещений. Кроме того, использование сухих строительных смесей при
отделочных работах позволяет значительно снизить затраты на транспортировку материала.
Если проанализировать рынок сухих строительных смесей, то можно выделить следующие
виды данных веществ:
В зависимости от назначения сухие строительные смеси бывают:
 выравнивающие (исходя из способа нанесения этот вид смесей разделяют на
шпаклёвочные и штукатурные);
 облицовочные (шовные и клеевые);
 напольные (по способу нанесения делятся на несущие и выравнивающие, по
технологии устройства — на уплотняемые, самоуплотняющиеся, а также затирочные);
 ремонтные (данные смеси бывают инъекционные и затирочные);
 защитные сухие строительные смеси (описание их давать не будем, ибо оно
понятно из названия: санирующие, ингибирующие, огнезащитные, биоцидные,
коррозионно-защитные, радиационно-защитные, морозозащитные);
 монтажные;
 кладочные;
 декоративные;
 теплоизоляционные;
 гидроизоляционные (делятся на поверхностные и проникающие, последние могут
быть инъекционные и капиллярные);
 грунтовочные.
Согласно применяемому вяжущему, сухие строительные смеси можно разделить на:
 гипсовые;
 цементные;
 полимерные;
 известковые;
 сложные.
Исходя из наибольшей крупности зёрен, выделяют смеси:
 растворные;
 бетонные;
 дисперсные.

6

Требования к сухим строительным смесям равнозначны требованиям ГОСТ ххххх−хх на
строительные растворы (ГОСТ на сухие строительные смеси на данный момент не
существует).
Согласно вышеуказанному ГОСТ, характеристика сухих строительных смесей
надлежащего качества, затворённых водой, должна быть следующей:
 свежеприготовленные составы обязаны расслаиваться не более чем на хх%;
 позволяется отклонение средней плотности смеси в сторону увеличения максимум на
хх% от обозначенной проектом;
 водоудерживающая способность растворной смеси, изготовленной на рабочем месте,
должна быть не ниже хх% водоудерживающей способности, определяемой в
условиях лаборатории;
 водоудерживающая способность только что затворённой водой смеси, определяемая
в лаборатории, должна превышать хх% в случае, когда раствор готовится зимой, и
хх%, если на улице лето.
Подвижность растворной смеси определяет её марку: Пкх, Пкх, Пкхх, Пкхх.
Требования к сухим строительным смесям регулируются также и другими документами,
кроме ГОСТ ххххх−хх. Так, к примеру, насыпная плотность регламентируется, как и в случае
с цементом, ГОСТ ххх.х−хх (за итоговую величину испытаний берут среднее
арифметическое всех определений).
Приготовление растворной смеси предполагает, что дозирование всех её компонентов
производится так: вяжущие и наполнители берутся по массе, а жидкости — по массе или
объёму, причём погрешность дозирования для вяжущих, сухих добавок, воды не должна
быть свыше х%, для заполнителей — свыше х,х%. Устройства для дозирования должны
соответствовать требованиям ГОСТ ххххх.
Температура воды, используемой для приготовления раствора, должна находится на уровне
хх°С, в том же случае, если сухая строительная смесь содержит полимеры и
метилцеллюлозу — не более хх°С.
Приготовление растворной смеси осуществляется, как правило, в смесителях
непрерывного или цикличного типа, принудительного или гравитационного действия.
Растворы характеризуются маркой прочности Мх, Мхх, Мхх, Мхх, Мхх, Мххх, Мххх, Мххх (она
всегда контролируется) и маркой по морозостойкости (Fхх, Fхх, Fхх, Fхх, Fхх, Fхх, Fххх).
Исходя из своей средней плотности, растворы разделяются на лёгкие (средняя плотность
менее хххх кг/мх) и тяжёлые (средняя плотность более хххх кг/мх ). Значение средняя
плотность раствора не должно отклонятся от проектного более чем на хх%.
Вяжущие, заполнители и иные добавки соединяются вместе и полученная смесь после
затворения водой готова к применению.

7

Ниже представлены основные материалы, с помощью которых осуществляется
производство сухих строительных смесей. Информация, конечно, не совсем полная —
чтобы упомянуть все компоненты строительных смесей, потребовалось бы довольно много
места.
Итак, в качестве вяжущего могут использоваться: гипс, белый цемент, портландцемент,
ангидрит, глиноземистый цемент, известь, диспергируемые полимерные порошки.
Наполнителями в сухих строительных смесях являются: известняк, кварцевый песок,
доломит, мел, каолин, перлит, зола-унос, микрокремнезем, пигменты, волокна, керамзит и
другие материалы.
Химические добавки, вводимые в состав сухих строительных смесей: стабилизирующие и
водоудерживающие пластификаторы, диспергируемые полимерные порошки, ускорители,
замедлители, загустители, гидрофобизаторы и другие.
Технология производства сухих строительных смесей. Складывается она из
нижеуказанных последовательных операций:
сушка песка;
фракционирование наполнителей и песка;
дозирование заполнителей;
загрузка дозированных компонентов в смеситель принудительного действия;
дозирование и загрузка в тот же смеситель вяжущих, добавок и других составляющих
будущей смеси (исходя из используемой рецептуры сухих строительных смесей);
перемешивание всех компонентов смеси до достижения ею требуемой однородности;
расфасовка готового материала и отправление его на склад.
Оптимальная температура для хранения смесей с полимерными добавками — хх°С, при
такой температуре материал не теряет свои свойства в течение х месяцев.
Некоторые особенности имеет технология производства сухих строительных смесей на
цементной основе. Согласно данной технологии, песок загружается сначала в
виброконвейер, затем сушится в барабанной сушилке при температуре ххх−ххх °С. После
сушки песок попадает на вибросито, а после — в весовой бункер. В этот же весовой бункер
отгружается и цемент. Далее непосредственно с рабочей площадки осуществляется
загрузка всех добавок (их объём и состав зависит от применяемой рецептуры сухих
строительных смесей). Все компоненты поступают в смеситель, где х−х минуты
перемешиваются. Готовая сухая строительная смесь поступает в приёмный бункер, а
оттуда — в весовой дозатор, с помощью которого материала фасуется в клапанные мешки.
Стоит также рассказать, что представляет собой технология производства сухих
строительных смесей на гипсовом вяжущем — в этом случае также используется
специальное оборудование.

8

Производство сухих строительных смесей на гипсовом вяжущем осуществляется таким
образом: компоненты смеси вводят в смеситель в порядке очерёдности — сначала гипсовое
вяжущее, затем тонкомолотый наполнитель, различные добавки (известь гашеная,
замедлитель схватывания, метилцеллюлоза, дисперсионные полимерные материалы).
После того, как все ингредиенты перемешаются, готовая смесь сразу упаковывается.

х. Проектно – разрешительная документация
Организация производственного бизнеса предусматривает получение проектно –
разрешительной документации. Рассмотрим основные этапы данного процесса. На рынке
услуг разрешительной документации представлено большое количество компаний, которые
занимаются сопровождением компаний. Как пример, компания SERCONS1.
1. Сертификат соответствия ГОСТ Р и техническим регламентам
Сертификат соответствия является официальным документом, который подтверждает
соответствие сертифицируемого товара необходимым требованиям качества и
безопасности, установленными для данного товара для действующими нормативами:
ГОСТами или техническими регламентами.

ГОСТ Р представляет собой систему стандартов, принятую еще во времена Советского
Союза. На сегодняшний день система продолжает оставаться основной на территории РФ,
наиболее распространенной и востребованной. В тоже время, в соответствии с
федеральным законом, в России проводится реформа технического регулирования,
призванная гармонизировать национальные стандарты, и как результат – повысить уровень
конкурентоспособности российский производителей. На смену ГОСТам приходят
технические регламенты.
2. Декларация соответствия
Декларация о соответствии это вид разрешительной документации в которой заявитель (в
этой роли могут выступать изготовители, транспортеры и продавцы) удостоверяет, что

1
http://www.serconsrus.ru/about/

9

данная декларируемая продукция (которую он поставляет, перевозит или продает),
соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к ней.

Процедуру принятия декларирования соответствия производит непосредственно компания
изготовитель или поставщик определенных товаров на основании имеющихся
документальных доказательств, подтвержденных в результате проведения независимой
экспертизы.
Принятая декларация соответствия должна быть обязательно зарегистрирована органам по
сертификации (как организацией аккредитованной в системе сертификации ГОСТ Р при
Госстандарте РФ). Она регистрируется на срок, который определяется самим изготовителем
(или поставщиком) продукции исходя из запланированного срока выпуска этого товара или
же срока действия его сопроводительной документации.
3. сертификат пожарной безопасности
Сертификат пожарной безопасности - официальный документ, подтверждающий
соответствие оборудования или продукции установленным противопожарным стандартам.
Нормы прописаны в Федеральном законе «Техрегламент о требованиях пожарной
безопасности». Закон №ххх-ФЗ, принят Правительством РФ хх.хх.хххх и вступил в силу на
территории России с х мая хххх года.

10

В области пожарной безопасности РФ приняты следующие формы подтверждения
соответствия: обязательная и добровольная сертификация, а также - декларирование.
свидетельство о регистрации на территории Таможенного союза
В связи с прекращением выдачи санитарно-эпидемиологических заключений (в
соответствии с вступлением в силу с хх.хх.хххх г. соглашения таможенного союза по
санитарным мерам) документом, подтверждающим соответствие продукции санитарно-
эпидемиологическим нормам, отныне будет являться свидетельство о государственной
регистрации таможенного союза (СГР ТС), которое будет являться действительным на
территории таможенного союза трех стран (Россия, Республика Беларусь, Казахстан).
4. разрешение Ростехнадзора
Разрешение Ростехнадзора нужно рассматривать в качестве результата промышленной
экспертизы, как заключение, которое подтверждает соответствие либо не соответствие
промышленного объекта.

Разрешение на применение выдается уполномоченным органом - Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Экспертиза
промышленной безопасности является процедурой, применяемой при оценке соответствия
реального состояния объекта промышленного производства, тем требованиям безопасности,
которые предъявляются к нему, утвержденными соответствующими документами.
5. разработка технической документации
Согласно требованиям проведения процедуры сертификации и процедуры экспертизы
промышленной безопасности необходимо наличие (и предоставление заявителем в центр
по сертификации) комплекта технической документации.

11


Технической документацией называется набор документов, используемые при
создании/изготовлении, проектировании, консультировании, а также при эксплуатации
объектов технического назначения. К данным объектам относятся – сооружения, здания,
промышленное оборудование, программное, аппаратное обеспечение и т.п.

В случае, когда компания-заявитель не имеет возможности представить запрашиваемые
документы (это часто касается иностранных поставщиков), или документы не соответствует
необходимым требованиям, установленным нормативами, тогда необходимую
документацию может разработать эксперты органа по сертификации.

Техническую документацию можно поделить на два вида: конструкторская документация и
технологическая. Под первыми подразумеваются: руководство по эксплуатации,
технические условия (ТУ), паспорт технического устройства, программы и методики
приемочных испытаний и т.д. Вторые – предоставляют сведения по технологическому циклу
изделия, информацию необходимую для ремонта объектов и оборудования.
6. система менеджмента профессиональной безопасности
В России разработан собственный стандарт, соответствующий в большинстве своем
нормам международного, ГОСТ Р хх.х.ххх-хххх «Система стандартов безопасности труда.
Системы управления охраной труда. Общие требования».
Стандарт OHSAS ххххх совместим со стандартами ISO хххх и ISO ххххх и применим ко всем
отраслям производства и услуг.

12


Сертификат ГОСТ хх.хх.ххх (OHSAS ххххх) доказывает, что предприятие внимательно
контролирует факторы производственных и профессиональных рисков своих сотрудников,
заботиться о безопасности персонала на рабочих местах.
Сертификат OHSAS ххххх выдается на х года, каждый год проводится инспекционный
контроль с целью подтверждения соответствия системы менеджмента установленным
требованиям стандарта (ГОСТ хх.х.ххх (OHSAS ххххх)). Стандарт OHSAS ххххх применим
для компаний любого размера, но особенно актуален для предприятий с большим
количеством работников, присутствием ручных и тяжелых видов работ и/или опасной, для
человека рабочей средой, способной нанести вред.

х. Анализ рынка цемента и сухих строительных смесей России

х.х Динамика и объемы производства цемента в России
Производство цемента в РФ по итогам января–мая хххх года составило хх,х млн тонн. Такие
данные приводит Федеральная служба статистики Росстат.
По сравнению с аналогичным периодом хххх года, объёмы производства увеличились на х,х
млн тонн.
В январе хххх года было произведено х,х млн тонн цемента, в феврале — х,х, в марте — х,х,
в апреле — х,х, в мае — х,х млн тонн цемента.
Также отметим, в хххх году в России было произведено хх,х млн тонн цемента. В хххх году
— хх,х млн тонн.
По итогам I полугодия хххх г. Росстат впервые с начала кризиса зафиксировал рост
производства цемента. За этот период в стране было произведено хх,х млн. тонн цемента,
на хх,х% больше, чем за тот же период хххх г. (хх,хх млн. тонн). Для сравнения: только за II
квартал докризисного хххх г. производители цемента выпустили почти столько же – около хх
млн. тонн (за все I полугодие хххх г. – хх,х млн.).
Лидер – «Евроцемент груп» - согласно данным Росстата, занимает хх,хх% рынка (по итогам
хххх г. контролировала хх%, до кризиса доля превышала хх%) с показателем производства

13

х,х млн. тонн (в I полугодии хххх г. – х,хх млн. тонн). В тройку лидеров также вошли ОАО
«Мордовцемент» и ОАО «Новоросцемент» с показателями производства х,хх и х,хх млн.
тонн соответственно (х,х% и х% рынка). ХК «Сибирский цемент», до кризиса занимавшая х-
ю позицию, начиная с хххх г. снизила производство и теперь находится на х-м месте (х,ххх
млн. тонн).

Объемы производства цемента в 2010 - 2011 годах, млн.т

7
объемы производства
5,9 цемента, млн.т
6 5,6 5,6
5,3 5,3
5,1
4,9
5
4,3
4 4
4 3,7
3,2
3
3 2,6
2,2
2

1

0
10

11
10
10

10
10

10

10
10

10
10

10

11
11
10
20

20
20
20

20
20
20
20

20
20

20

20
20
20
20
р.
в.

ль

рь

ль
ль

ь
ай

нь

р
т

т
рь
ь
ст

бр
ар

ар
яб
ев
ян

бр

яб
ию

ию
ре

ре
м

гу

ва
ф

м

м
ка
нт

тя
ав

но
ап

ап
ян
се

де
ок

Диаграмма 1 Объемы производства цемента в хххх – хххх годах, млн. тонн

14


Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана.
83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 2. Объемы производства цемента в хххх году, млн. тонн

Всего в хххх году в России было произведено хх,х млн тонн цемента

83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

.

Диаграмма 3. Объемы производства цемента в хххх году, млн. тонн
Всего, в хххх году в России было произведено хх,х млн. тонн цемента.

15


83
78
69
62 63
60
55
47

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Диаграмма 4. Таблица. Объемы производства цемента в хххх году, млн. тонн
Всего, в хххх году в России было произведено хх,х млн. тонн цемента.
Цементники фиксируют пусть медленное, но повышение спроса. Производство цемента по
итогам года покажет рост на хх-хх% - примерно до хх млн. тонн (в хххх г. объем
производства цемента составил хх,х млн. тонн).
Цены на цемент также подросли, но незначительно, учитывая, что сейчас разгар
строительного сезона. Самые низкие цены на стройматериалы наблюдались в феврале-
марте хххх г.: с НДС и ценой доставки цена могла составлять менее х,х тысячи рублей за
тонну (до кризиса могла превышать х тысяч рублей), тогда как сейчас она, например, на
заводе ОАО «Искитимцемент» поднялась до х-х,х тысяч рублей.
Перевозки цемента ж/д транспортом в мае хххх г. увеличились на х,х% к уровню мая хххх г.
и составили ~х,х млн. т.
Перевозки цемента ж/д транспортом в январе-мае хххх г. увеличились на хх,х% к соотв.
уровню хххх г. и составили ~хх млн. т.
Прогнозы:
 Потребление цемента в хххх г. может увеличиться на хх-хх% к уровню хххх г.
 Среднегодовая цена производителей в хххх г. может увеличиться на хх-хх% к уровню
хххх г.
 Среднегодовая рентабельность продаж в хххх г. не превысит хх%.

х.х Региональные особенности производства цемента в России

16

Группа Январь–май Январь–май Изменение, %

хххх хххх

«Евроцемент Груп» х ххх х ххх х

«Новоросцемент» х ххх х ххх хх

«Мордовцемент» х ххх х ххх -х

«Себряковцемент» х ххх х ххх х

«Сибирский цемент» х ххх ххх хх

Lafarge ххх ххх хх

Holcim ххх ххх хх

Dyckerhoff ххх ххх хх

Heidelberg Cement ххх ххх хх

РАТМ ххх ххх -хх
Таблица 3 Топ-хх производителей цемента в России по итогам января–мая хххх года
Южный регион (при прежнем административном делении — Южный федеральный округ)
является одним из ключевых цементных сегментов России: здесь производится свыше хх%
всего выпускаемого в стране цемента. При этом на хх южных регионов приходится всего три
крупных завода, способных выпускать более х млн тонн цемента в год. Все южные заводы
работают практически с полной загрузкой мощностей: согласно оценкам «Амикрон-
консалтинг», средний уровень использования мощностей на протяжении последних четырех
лет превышает хх%.
На фоне падения выпуска цемента и снижения загрузки мощностей в целом по стране, Юг
России в условиях кризиса демонстрировал стабильные производственные показатели.
Причем, согласно оценкам аналитиков, обусловлено это не столько благоприятным
инвестиционным климатом в Южных регионах, сколько стабильной ценовой и сбытовой
политикой местных заводов. В частности, «Новоросцемент» в период высокого спроса
продолжал ориентироваться на собственный рынок, не позволяя возникать дефициту.
И это несмотря на то, что поставки в Центральную Россию и Московский регион были
гораздо более выгодными. В то же время равномерные поставки цемента на собственный
рынок (прежде всего в Краснодарский край) позволяли стабильно развиваться
цементоемким сегментам стройиндустрии: предприятиям по производству бетона,
газобетона, ЖБИ и ЖБК, прочих стеновых материалов. Не прижились здесь и перепродавцы,
которые в докризисный период взвинчивали цены на цемент по всей стране. В результате, в
условиях кризиса и снижения объемов спроса цементная отрасль на Юге России оказалась
в более благоприятных условиях, сформировав круг постоянных потребителей с высоким
уровнем приверженности. Гибкая ценовая и сбытовая политика и в последующем позволяла
удерживать рынок.

17

Стабильное развитие потребляющих отраслей стало причиной того, что Юг России остается
одной из самых привлекательных территорий для строительства новых цементных заводов.

х.х Рынок цемента Москвы. Анализ поставщиков строительных смесей
Российский рынок цементной смеси условно разделяют на х зон по территориальному
симптому, для любого из тех или иных характерны свойские особенности по объемам
потребления и главным поставщикам: Зауралье, волжско-уральская область, московская,
южная, санкт-петербургская.
Кроме отечественного цемента практически во всех этих областях через московскую
фондовую биржу сбывает цемент заграничного изготовления - одиннадцати изготовителей
Турции, двух из Украины, х-ух из Белоруссии и по одному производителю из Греции, Китая,
Испании, Канады и Польши.
Кроме этого на торгах возможно закупить цемент, бетон Москва левого изготовления, не
сертифицированный или же имеющий странную сертификацию по заниженным ценам. Этот
цемент Москва и её регион обретают от перекупщиков в мешках по стоимости на пятьдесят-
семьдесят рублей пониже среднерыночной стоимости цемента, что наверное говорит о его
малом качестве и несоответствии даже воздействующему ГОСТ ххххх хх, не указывая уже о
ГОСТе ххххх хххх или же европейскому EN ххх-х.
Московская область в сравнении с петербургской зоной имеет более значительный уровень
соперничества на внутреннем рынке цемента и характеризуется наиболее высоким
потреблением цемента в России (более х/х целого потребляемого количества).
Почти хх% доставок на рынок Москвы по цементу осуществляет холдинг "Евроцемент",
консолидировавший тринадцать отечественных и х украинских завода (в Краматорске и
Харькове) по производству цемента.
Огромный вес в зоне Москвы обладают торгующие цемент "Белгородский цемент",
"Липецкцемент", "Мальцовский портландцемент", "Михайловцемент", "Осколцемент",ЗАО
"Подгоренский цементник". Несколько меньшую часть рынка занимают доставки
"Воскресенскцемент" (ххпроцентов акций "Lafarge" из Франции), "Подольск-Цемент" и
"Щуровский цемент" (более ххпроцентов акций принадлежит швейцарской организации
"Holcim").
В московской области за время хххх и хххх годов было сделано до хх проектов
строительства новых цементных заводов.
Рассмотрим более детально основных поставщиков цемента и других строительных смесей.
Данные выборки представим на карте.

18


Информацию о поставщиках строительных смесей представим в виде таблицы.

19

Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95

Условия Наличие
Наименование доставки Наличие ценовых Источник
компании Услуги компании цемента Аренда цементовозов акций предложений Контакты информации
В аренду сдаются
современные
цементовозы MAN по хх,
хх, хх и хх тонн
оснащенные автономными
компрессорами,
работающими от коробки
отбора мощности, или
электрическими
компрессорами. Все
цементовозы Компании
радиофицированны и
оснащены спутниковой
доставка на системой слежения (gprs-
ростояние от хх позиционирование).
Цемент, сухая до болеемххх км. Круглосуточная
смесь,сухие смеси Цена от ххх,хх руб. диспетчерская служба хххххх, г. Москва,
МВФ ГРУП ( на Perfekta,минеральный до ххх,хх руб. за обеспечивает контроль за ул. Санникова, д. хх,
карте А) порошок тонну цемента перевозимыми грузами. да имеется стр. х torgcement.ru
Юридический адрес:
хххххх, г. Москва, ул.
Таганрогская, дом
ххПочтовый адрес:
хххххх, г. Москва, ул.
Вагоноремонтная,
дом хх,
"Лианозовский завод
керамзитового
гравия" (для ООО
СтройКомплекс)
продажа цемента Мххх, Телефон: +х (ххх)
сухие смеси доставка по ххх-хх-хх, +х (ххх)
Мххх(универсальная), Москве ххх-хх-хх
Компания Мххх(монтажно- бесплатная. По Тел./Факс: +х (ххх)
"СтройКомплекс" кладочная), областе хх руб. за ххх-хх-хх, ххх-хх-хх,
( на карте В) Мххх(пескобетон). х км. Пробега. нет информации да имеется ххх-хх-хх s-komplex.ru

20

Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95

Портландцемент
Шлакопортландцемент
Гидрофобный цемент
Быстротвердеющий
цемент
Пуццолановый цемент
Расширяющийся цемент
Пластифицированный
цемент
Глинозёмистый цемент
Сульфатостойкий
цемент Напрягающий Филевская х-я ул., д.
ООО цемент х к. х, Москва, Росия,
ЦЕМРЕЙДЕНТ Тампонажный цемент хххххх
( на карте С) Белый портландцемент самовывоз да нет имеется +х ххх ххх-хх-хх cementovozy.ru
М. Головин пер., д. х,
стр.х
г. Москва, Россия,
хххххх
Коммутатор
компании (с х:хх до
самовывоз, хх:хх):
вагонные +х (ххх) ххх хх хх,
доставки, речной ххх хх хх
ЕВРОЦЕМЕНТ Цемент навальный, транспорт, Телефон: +х (ххх) http://www.euroce
груп ( на карте D) цемент тарированный автоперевозки да нет имеется ххх хх хх ment.ru/
ЗАО ЦЕМТОРГ
( на карте F) до ххх км от
склада ххх
руб./тонна
навальный цемент
до хх км от склада
хххх руб.
от хх до ххх км от
склада хххх
руб.
от ххх до ххх км
Цемент от склада ххххх
Сухие строительные руб.
смеси свыше ххх км от хххххх, Россия, г.
Модифицированные склада хх Москва, Проспект http://www.cemtorg
сухие смеси руб./км да да имеется Мира ххх, оф. ххх .com/about/
Цемент
Сухие строительные
ЗАО РУСКИЙ смеси Россия, Московская
ЦЕМЕНТ ( на Модифицированные обл., г.Подольск, ул. http://www.consolit.
карте G) сухие смеси нет информации да нет нет Плещеевская, дом хх ru/
Таблица 4 Основные производители цемента и сухих строительных материалов города Москва

21

Рынок цемента и других строительных смесей города Москва представлен довольно
большим количеством компаний, специализируемых на производстве и продаже данного
вида продукции. Основными игроками на рынке Москвы есть ЗАО ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУПП и
Компания Стройкомплекс. Большинство компаний предлагают покупателю широкий
ассортимент цементов, сухих строительных смесей и модифицированных сухих смесей.
Основные условия транспортировки продукции – вагонные перевозки, речной транспорт,
автотранспорт, самовывоз. Дополнительной услугой компаний является аренда
цементовозов и другой техники по транспортированию строительных смесей. Многие
компании на своих официальных сайтах предоставляют акции и специальные предложение
по отдельных видах товаров.

х.х Анализ ценовых предложений компаний Москвы по некоторым группам
строительных смесей
Рассмотрим ценовые предложение компаний, которые специализируются на продаже
цемента и других строительных смесей. Используем выборку предприятий с предыдущего
раздела. Что касаться товарной группы, то тут внимание остановим на следующей
продукции:
 Цемент
1. цемент ПЦ ххх-Дхх
4. цемент ПЦ ххх-ДххБ
5. белый цемент

22

Цемент Цемент
Цемент ПЦ ПЦ ххх- ПЦ ххх- Цемент ПЦ
Наименование ххх-Дхх Дхх Дхх тара, ххх-ДххБ Белый цемент
компании тара, ххкг тара,хх кг ххкг тара, ххкг тара, ххкг

МВФ ГРУП ( на карте
А) ххх ххх ххх ххх ххх

Компания
"СтройКомплекс" ( на цемент цемент цемент
карте В) ххх ххх навалом навалом навалом

ООО ЦЕМРЕЙДЕНТ цемент цемент цемент цемент цемент
( на карте С) навалом навалом навалом навалом навалом

ЕВРОЦЕМЕНТ груп
( на карте D) ххх ххх ххх ххх ххх
ЗАО ЦЕМТОРГ ( на
карте F)
ххх ххх ххх ххх ххх

ЗАО РУСКИЙ ЦЕМЕНТ
( на карте G) ххх ххх ххх ххх нет
Таблица 5 Сравнительная характеристика цен на отдельные группы цементов (руб)

Если анализировать ценовые предложения компаний по продаже цемента, то можно
сделать следующее выводи:
1. большинство компаний предлагают цемент навалом и тарированный. Цены на
цемент навалом отличаются в зависимости от объемов покупок. Практически все
компании при продаже цемента от хх тонн снижают цену на х% и при продажах
цемента от хх тонн в среднем на хх%
2. цемент фасованный продается в мешках хх кг, хх кг и хх кг. Ми произвели анализ цен
на цемент фасовочный хх кг.
3. наиболее низкие цены предлагает компания ЗАО ЦЕМТОРГ. Только условиями
продажи есть самовывоз продукции
4. наиболее дорогой цемент предлагает ЗАО РУССКИЙ ЦЕМЕНТ. Тут в стоимость
продукта входить стоимость доставки цемента в пределах Московской области.
 сухие смеси
1. сухая смесь Мххх

23

Сухая Сухая
Наименование Сухая смесь Сухая смесь Сухая смесь смесь смесь
компании Мххх Мххх Мххх Мххх Мххх

МВФ ГРУП ( на
карте А) хх хх хх ххх ххх

Компания
"СтройКомплекс"
( на карте В) ххх ххх ххх ххх ххх

ООО
ЦЕМРЕЙДЕНТ ( на нет в нет в
карте С) нет в наличие нет в наличие нет в наличие наличие наличие

ЕВРОЦЕМЕНТ груп нет в нет в
( на карте D) нет в наличие нет в наличие нет в наличие наличие наличие
ЗАО ЦЕМТОРГ ( на
карте F)

ххх ххх ххх ххх ххх

ЗАО РУСКИЙ
ЦЕМЕНТ ( на
карте G) ххх ххх ххх ххх ххх
Таблица 6 Сравнительная характеристика цен на отдельные группы цементов (руб)
Динамика цен на сухие смеси соответствует динамике цен на отдельные марки цемента. Так,
более дорогие цени на сухие смеси включают в себя стоимость доставки к покупателю.
Оптовые цени отличаются от розницы в районе х-хх%. Оптом считается покупка сухих смесей
не менее х тонн. Наиболее низкие цены в тех предприятий, которые ориентируются на
самовывоз продукции.

х.х Обобщенная характеристика рынка сухих строительных смесей в России

На современном рынке строительных материалов присутствует огромное многообразие сухих
смесей различных производителей. И если раньше строители-профессионалы отдавали
предпочтение продукции импортного производства, то сегодня они все чаще и чаще
поддерживают отечественного производителя.
Для последних хорошую службу в этом деле сыграл экономический кризис. Ведь после
дефолта, случившегося в августе хххх года, импортные материалы резко возросли в цене.
Вот так и появилась реальная потребность в стимуляции российского производства сухих
строительных смесей. Соответственно, наши производители быстро освоили современные
технологии и оборудование. После чего, был налажен выпуск продукции, которая составила

Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95
достойную конкуренцию западным аналогам. И с хххх года уже более хх% сухих строительных
смесей, используемых на российских стройках, произведены в нашей стране.
Российский рынок сухих строительных смесей в хххх г. оценивался в х млн. тонн. До
недавнего времени на российском рынке была представлена преимущественно продукция
известных мировых производителей, таких как: Atlas (Польша), EMFI (Франция), Knauf
(Германия), Semin (Франция) и некоторых других. Доля импортной продукции в сегменте
сухих строительных смесей в хххх г. составляла порядка хх%.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 5 Структура производства сухих строительных смесей
В хххх – хххх годах сухие строительные смеси изготавливает и ряд отечественных
производителей, среди них: "Альфа-Пол", "КРЕПС", "Мастерок", "Петромикс", "Старатели" и
другие.
По состоянию на х января хххх г. в России действовало около ххх предприятий, выпускающих
сухие смеси. За х последних лет число производителей увеличилось более чем в х раз.
Интересно, что за это же время прекратили выпуск смесей всего около полутора десятков
предприятий, причем не остановился ни один крупный завод. Компании с российским
капиталом обеспечивают почти три четверти выпуска продукции.
В хххх г. развернули производство хх новых заводов. Причем практически все они
расположены в «глубинке». Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то их рынок сложился
несколько лет назад, и, по всей видимости, требуются значительные усилия, чтобы выйти на
него с продукцией новой марки.
Среди новых региональных производителей выделяются предприятия с довольно
серьезными притязаниями. Заявленная мощность таких заводов, как «Бергауф» в
Екатеринбурге, «Мордовцемент» в Саранске, сопоставима с мощностями заводов-лидеров
российского рынка. В Саратове продукции под маркой «Органит» удалось занять заметную
позицию всего за один сезон. Увеличилось количество заводов, выпускающих смеси
«Профикс».
25

Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95
В хххх г. производство модифицированных сухих строительных смесей в России достигло х,х
млн. тонн, с учетом импорта совокупное потребление модифицированных смесей составило
х,х–х,х млн. тонн. Стоимостная оценка емкости рынка — около $ххх млн., из которых на
отечественную продукцию приходится порядка х/х.
Согласно опросу потребителей, проведенному в хххх г. агентством Symbol-Marketing,
наиболее популярной продукцией среди частных покупателей остаются вяжущие материалы,
такие как цемент, известь, гипс, алебастр, которые используются потребителями чаще всего
для приготовления простых смесей.


30%
25%
25% 23%

20%
15% 15% 15%
15% 13%
10%
10%
5%
0%
-5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10%
-15% -13%

процент роста

Диаграмма 6 Потребительские предпочтения на сухие строительные смеси
хх% опрошенных покупают или намереваются купить традиционные (вяжущие) материалы.
Второе и третье место занимают клей для плитки и затирка для швов (соответственно хх и
хх%). Затем идут грунтовка (хх%), шпатлевка и готовая шпатлевка (по хх%), а также
штукатурка (хх%). Относительно немногочисленными оказались упоминания таких типов
ССС, как гидроизоляция и наливной пол (доля ответов по ним не превышает хх%).

х. Характеристика производства цемента и сухих строительных
смесей
Производство строительных смесей состоит из четырех функциональных отделений:
 склад сырья;
 измельчительное отделение;
 отделение фасовки и упаковки;
 склад готовой продукции.
Склад сырья – это любое защищенное от атмосферных осадков помещение (или навес), в
котором хранятся компоненты гидравлического вяжущего (цемента).Измельчительное
отделение состоит из комплектного измельчительного оборудования в составе:
26

Бизнес план цементный завод (производство цемента)

Бизнес план цементный завод (производство цемента)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Бизнес план цементный завод (производство цемента)

Similar to Бизнес план цементный завод (производство цемента) (20)

Бизнес план цементный завод (производство цемента)