Exposición iimp   10 octubre shino
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Exposición iimp 10 octubre shino

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  • And mining brings a virtuous development cycle resulting in social inclusion:Toda esta inversión y crecimiento finalmente lo que nos permitirá hacer como estado es contribuir al desarrollo sostenible de la nación. Sólo viéndolo desde el punto de vista del cobre, la contribución al fisco del millón y medio de toneladas incrementales que logrará el país al 2016, serviría para construir 75 hospitales, o suficiente carretera para conectar en línea recta ambos extremos del país (¡de ida y de regreso!), al igual que otros beneficios que pueden ver en la lámina.

Exposición iimp 10 octubre shino Presentation Transcript

  • 1. 1 Octubre 2013 LA IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN EL PERÚ
  • 2. 2 I. La Minería en el Perú
  • 3. 3 Mapa de unidades mineras en el año 1950
  • 4. 4 Mapa de unidades mineras entre los años 1950 - 1970
  • 5. 5 Mapa de unidades mineras entre los años 1975 - 1990
  • 6. 6 Mapa de unidades mineras en el año 2001
  • 7. 7 Mapa de unidades mineras en el año 2013
  • 8. 8 El gobierno promueve la inversión privada Perú segundo en la región que cuenta con una regulación que facilita la inversión … … y en el 2050, será una de las economías de mayor crecimiento en el mundo Economías de mayor crecimiento Ranking País 1 China 2 India 3 Filipinas 4 Egipto 5 Malasia 6 Perú FUENTE: Doing Business 2013 FUENTE HSBC estimates / World Bank
  • 9. 9 Plata 32 Zinc 31 Estaño 31 Plomo 41 Oro 61 Mercurio 42 Cobre 32 Moligdeno 42 Selenio 92 Cadmio 102 Hierro 175 Roca Fosfórica 132 Liderazgo en la producción minera Mineral Ranking de Producción Latino America Mundo SOURCE: MEM; USGS
  • 10. 10 El sector minero ha sido el de mayor crecimiento y es uno de los principales que aportan al PBI Precios nominales PBI FUENTE: BCRP; INEI; IHS; MEF 1 Tasa de crecimiento anual acumulada 2 Matriz insumo producto del INEI 2007 (no publicada aún) muestra que la participación del sector es 14.4% 3 Incluye refinación de metales no ferrosos 7%5% 2001 63 61% 12% 12% 5% 7%4% 2011 181 47% 14% 46% 13% 13% 12% 9% 7% 2009 130 48% 13% 13% 10% 9% 7% 20072 107 13% 6% 9% 6% 2005 79 51% 14% 13% 12% 8% 5% 2003 72 60% 12% 11% 10% 2.9 6.14.53.8 11.8 12.7 13.8 16.2 8.1 CAGR1 % 11.0 2.62.4 Precios nominales PBIMiles de millones de $ 22.0 Construcción Transp & Com. Minería3 Comercio Manufactura Otros PBI per cápita Miles de $
  • 11. 11 De cara al futuro, la minería seguirá siendo el motor de crecimiento de la economía ▪ El crecimiento reflejado incluye la ejecución de los proyectos en tiempo y en forma ▪ ~30% del crecimiento se debe a las fuertes inversiones y aumento de producción minera ▪ Esto se traduce en $57 mil millones adicionales de PBI en los próximos años, o en términos de PBI per cápita, la minería hará que el peruano promedio sea 10% más rico en 20161 ▪ El crecimiento implícito de la minería en este periodo es del 12% anual FUENTE: BCRP; BCP; FMI; INEI; Entrevistas con instituciones financieras, MEM Crecimiento económico Porcentaje 2016 6,9 4,7 2,2 2015 6,8 4,6 2,2 2014 6,8 4,4 2,4 2013 6,3 4,8 1,5 Impulsado por otros sectoresImpulsado por el sector minero 32 32 Porcentaje que representa la minería 35 1 $7.800 en vez de $7.100 ESTIMADO 24
  • 12. 12 La cartera de inversión minera ha alcanzado sus máximos valores históricos y representa un aumento de su cuota de producción actual +35% CAGR 12,226 2007 24,693 54,610 20122011 53,761 2010 41,951 2009 35,471 2008 Forecast mining portfolio invesment Evoluciòn (US$ Millones) SOURCE: MEM; MEG; Global Mining CapEx Model 35% de crecimiento por año 2013 57,000
  • 13. 13 … qué producción aumentará significativamente en los próximos años SOURCE: MINEM Mineral Production 2016 Plata Miles onza fina 111,854 130,059 Zinc Miles TMF 1,3 1,6 Plomo Miles TMF 249 285 Oro Miles onza fina 5,187 6,347 Production 2012 Cobre 1,298 2,768 Miles TMF Growth 2011-16 16% 23% 14% 23% 113%
  • 14. 14Exportaciones Nacionales
  • 15. 15Exportaciones Mineras (US$ millones) Fuente: BCRP (*) Precios Promedio de Exportación Elaboración: MEM 35% 5% 1% 10% 8% 41% Cu Au Zn Ag Pb Otros
  • 16. 16Cobre 2012 2016 1.3 Millones de TMF 2.8 Millones de TMF Inversión Millones US$ Producción TMF / Cu Año de entrada en operación ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12 ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12 TOROMOCHO 4,800 300,000 dic-13 LAS BAMBAS 5,200 400,000 mar-15 CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-16 TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 dic-14 CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14 TOTAL 20,920 1,472,000
  • 17. 17Exportaciones 3,809 4,690 7,124 9,790 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723 27,361 25,921 22,502 24,882 27,962 31,714 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  • 18. 18Inversiones Mineras Incremento en 15% de las inversiones Ene - Ago
  • 19. 19Producción Minera
  • 20. 20 Aporte Económico de la Minería a las Regiones en el 2012 (Soles) Canon Minero Regalías Mineras Derecho de Vigencia Total 5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099 Fuente Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM - 2012 2012: APORTE ECONÓMICO A LAS REGIONES
  • 21. 21 1 Average price of copper 2013 of the main Investment Banks – Bloomberg assumed: $ 8,000 /ton El ciclo virtuoso de la minería fomenta la inclusión social 4.9 veces el presupuesto anual del programa Juntos Más de 5.100 Km de carreteras 17.1 veces el presupuesto anual de Beca 18 El 36% del presupuesto anual del sector educación Construcción de 74 hospitales 11.6 veces el presupuesto anual de Pensión 65 US$ 2,000 Millones de ingresos al fisco1 1.5 millones de TM de producción adicional de cobre para el 2016 o o o o o
  • 22. 22Potencial Minero Reservas Mineras Probadas y Probables Fuente: U.S.Geological Survey-USGS – Report 2012 Perú se ubica entre los países con mayores reservas de plata, cobre, zinc, plomo, estaño y oro a nivel mundial.
  • 23. 23 II. Perú: Competitividad Minera
  • 24. 24 En el 2016, el Perú se mantendrá como el segundo productor mundial de cobre reduciendo significativamente la brecha con Chile SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information 2,8 +100% 0,8 +442% 2016 5,6 2014 5,5 1,6 2011 5,3 1,2 2008 5,3 1,3 2005 5,3 1,0 2002 4,6 ChilePeru Producción anual de cobre Millonesde tons
  • 25. 25 En el Perú, la energía tiene costos competitivos y su potencial prevén un futuro sin problemas SOURCE: Wood Mackenzie; MEM; BBVA; COES; SNMPE NOTE: Supply takes into consideration only new supply from hydroelectric and thermal stations, not solar nor eolic ones. Demand includes all new announced mining projects 1 Difference between total installed capacity and maximum instant energy supply is due to potential losses related with lack of inputs (e.g., water), and transmission losses 11.0 8.3 2015 9.4 7.0 2013 8.4 6.3 2017 Instant supply Total Installed Capacity1 Demand Energy supply and demand GW ENERGY EXAMPLE Energy cost 2012 c/kWh 6.4 EEUU Ø 10 Zambia Peru 8.1 Canada 8.2 China 8.3 Mongolia 9.0 Argentina 10.4 Australia 12.7 Polonia 12.9 Chile 15.2 6.6
  • 26. 26 • D.S. Nº 054-2013-PCM:  Reducción de plazos en la emisión de los CIRA’s.  Base de datos georeferenciado de zonas con o sin restos arqueológicos.  La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de modificaciones o ampliaciones que signifiquen impacto positivo en el medio ambiente.  La servidumbre en caso de terrenos eriazos de propiedad del Estado. Agilizar las inversiones
  • 27. 27 • D.S. Nº 060-2013-PCM:  Términos de referencia comunes para EIAd y EIAsd.  No se podrá requerir información adicional u observar sobre temas no considerados en los TR comunes.  Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir opinión. Una vez presentada la absolución de las observaciones, las entidades tendrán 10 días más para emitir opinión final.  El Ministerio tendrá al final solo 20 días para emitir evaluación final. Agilizar las inversiones
  • 28. 28 • D.S. Nº 104-2013-EF:  Equipo especializado de seguimiento de la inversión, adscrita al MEF.  Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y propone soluciones.  Propone medidas de fortalecimiento institucional para agilizar las inversiones.  Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el equipo. Agilizar las inversiones
  • 29. 29 III. Impacto Social
  • 30. 30 INVERSIONISTA COMUNIDAD ESTADO MINERIA DESARROLLO SUSTENTABLE PROYECTO Desarrollo Sustentable El Estado acompaña el proceso desde el inicio Nueva Política Minera EL AGUA POR DELANTE
  • 31. 31 DESARROLLO DE UNA NUEVA AGENDA MINERA EN EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS FACTOR INSTITUCIONAL • Asegurar que la reglamentación de las leyes sean promotoras de la inversión y el desarrollo de las comunidades FACTOR SOCIO – AMBIENTAL • Promocionar el bienestar de as poblaciones: Revisión de la distribución del canon. • Promover mesas de desarrollo. POSICIONAMIENTO / COMUNICACIÓN • Educar a la población sobre el significado de la minería en el desarrollo del país • Mejorar la percepción de la minería. • Establecer una efectiva y periódica comunicación con las comunidades MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD • Desarrollando infraestructura e indicadores de costos • Tener una actitud proactiva y preventiva en el manejo de conflictos DESARROLLO DE UNA NUEVA MINERÍA QUE PROMUEVA LA INCLUSIÓN SOCIAL 4 3 21
  • 32. 32Mesas de Desarrollo • Cotabambas Se han generado proyectos por casi S/. 300 millones. • Cañaris Se han generado proyectos por más de S/. 100 millones • Corani Se ha iniciado esta mesa de desarrollo y se esperan generar proyectos de ganadería, saneamiento, electrificación, etc. • Moquegua Se ha generado un fondo social por S/. 1,000 millones • Hualgayoc El viernes 13 de setiembre se instaló la Mesa.
  • 33. 33RECURSOS NATURALES FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013 ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
  • 34. 34 www.minem.gob.pe