PNI - Sector Carretero 07-12 - Mexico

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Revisión de inversión en infraestructura de transporte en México. Proyectos actuales.
Presentación del Mexico Investment Summit 2011.

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PNI - Sector Carretero 07-12 - Mexico

  1. 1. PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007-2012 Sector Carretero Mexico Investment Summit 2011 Febrero 2011 1
  2. 2. EL TRANSPORTE EN MÉXICO  La red de transporte de México es extensa:  366 mil kilómetros de carreteras  26 mil kilómetros de vías férreas  114 puertos  85 aeropuertos nacionales e internacionales  Sin embargo, enfrenta la siguiente problemática:  Baja competitividad en infraestructura, lugar 75 de 139 países, y lugar 62 en calidad de carreteras (World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-11)  Cobertura insuficiente (0.18 kilómetros de carreteras / km2 de territorio)  Alta dependencia del transporte carretero (67% del movimiento doméstico de carga y 99% del de pasajeros)  En particular, en la red carretera nacional coexisten necesidades de conservación de la vías existentes, mejoramiento y ampliación de carreteras en operación y construcción de carreteras nuevas. 2
  3. 3. PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007-2012  En el sector transporte, el Programa Nacional de Infraestructura 2007- 2012 considera las siguientes inversiones: Monto de Recursos Sector Inversión Públicos Privados Carreteras 287 159 128 Ferrocarriles 49 27 22 Puertos 71 16 55 Aeropuertos 59 32 27 TOTAL 466 234 232  Esta inversión representa casi el 20% del total a invertir en infraestructura durante 2007-2012. Alrededor de la mitad del total a invertir provendrá de fuentes privadas. 3
  4. 4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA CARRETERO 2007-2012  Conservar de manera eficiente, moderna e integral la red carretera nacional para mejorar la calidad del servicio y la seguridad y reducir los costos de operación para los usuarios.  Poner en servicio proyectos de carreteras completas, incluyendo libramientos y accesos, carreteras nuevas, carreteras ampliadas y modernizadas, carreteras interestatales y puentes fronterizos.  Ampliar la extensión de la red de caminos rurales y carreteras alimentadoras y asegurar su mantenimiento.  Modernizar la planeación, ejecución, mantenimiento y gestión de la red carretera nacional.  Para cumplir con estos objetivos, durante 2007 – 2010 se han invertido 174 mil 103 millones de pesos en el sector carretero: PEF 151,136 mdp Asociaciones público-privadas 22,966 mdp  Este es un monto histórico de recursos que no tiene precedentes para igual período en administraciones anteriores. 4
  5. 5. CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE MÁS DE 15,000 KM DECARRETERAS Y CAMINOS Programa Inversión Meta 2007-2010 alcanzada (mdp) 2007-2010 (km) Construcción y modernización de 67,709.2 4,478.0 carreteras federales libres Pavimentación y construcción de 40,719.6 10,107.5 caminos rurales y alimentadores Extrapresupuestales 22,966.7 993.6 Concesiones y PPS TOTAL 131,395.5 15,579.1  Estas metas se complementan con una inversión de 36,794.8 mdp en la conservación y reconstrucción de carreteras federales y con 5,913 mdp erogados en otros programas como el PET , estudios y proyectos de carreteras, con lo que la inversión total en lo que va de la Administración es de 174,103.3 mdp. 5
  6. 6. LONGITUD CONSTRUIDA Y MODERNIZADACifras acumuladas por año Administración 1995-2000 Administración 2001-2006 Periodo 2007-201016,000.0 15,579.114,000.012,000.0 11,639.9 10,136.310,000.0 9,439.5 8,000.0 7,658.4 6,560.7 6,211.4 6,000.0 5,460.4 5,316.5 4,127.8 4,000.0 3,432.7 2,543.7 2,202.5 2,211.6 2,000.0 1,270.5 1,010.0 0.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 6
  7. 7. ALGUNOS OBRAS REALIZADAS EN 2007-2010 EN LA RED FEDERAL DE PEF ALGUNAS DE LOS PRINCIPALES LOGROS CON RECURSOS CARRETERAS C REC ON URSOS PRESUPUESTALES MODERNIZACIÓN DE MODERNIZACIÓN DE DUR O- FR NILLO ANG ES MODERNIZACIÓN DE ZACATEC - S AS ALTILLO REYNOS – C MIER A D. DURANGO-FRESNILLO ZACATECAS - SALTILLO REYNOSA – CIUDAD MIER MODERNIZACIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CABORCA - S CABOR A- SONOYTA C ONOYTA ES AR EG -C C C A HAMPOTÓN ESCÁRCEGA – CHAMPOTÓN LAPAZ – TODOSLOSSANTOS – –ABO S LA PAZ – TODOS SANTOS C CABO AN AR ETER 57- S 57 – SAN ENTRONQUE CARRETERAAN MIG ENTRONQUEC R A UEL MANZANILLO-CIHUATLÁN MODERNIZACIÓN DE SAN LUCAS (MODERNIZACIÓN) MIGUEL DE ALLENDE CHALC - C O UAUTLA ENTRONQUE AEROPUERTO C UN-TULUM ANC LUCAS DEALLENDE CANCÚN – TULÚM (MODERNIZACIÓN) 7
  8. 8. MODELOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS LIBRES Modelos de Asociación Público – Privadas utilizados por la SCT. ESQUEMA FINANCIERO MECANISMO DE RECUPERACIÓN Autopistas concesionadas  Pago de cuotas Proyectos para Prestación de  Pago por desempeño Servicios (PPS)  Disponibilidad + uso – deducciones Combinación de autopistas existentes y Utilización de activos nuevas que se recuperan con los flujos existentes de ingresos por cuotas 8
  9. 9. APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LAS ASOCIACIONESPUBLICO PRIVADASBANOBRAS.- Banco Nacional de Obras y Servicios PúblicosFONADIN.- Fondo Nacional de InfraestructuraOBJETIVO.- Promover, atraer y apoyar a las APP en infraestructura Tomando riesgos que la banca comercial no esta dispuesta a asumir Proporcionando apoyo inicial a proyectos de baja rentabilidad financiera Mejorando las condiciones financieras de la banca comercial a través de participación y garantías Ofreciendo recursos recuperables y no recuperablesPRODUCTOS: Aportación inicial Crédito  Deuda preferente  Deuda subordinada Garantías Capital de riesgo 9
  10. 10. ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS Mediante estas asociaciones hemos logrado construir y poner en servicio 993.6 kilómetros de carreteras de altas especificaciones. Además están en construcción otros 14 proyectos con una longitud de 977.1 km y están por iniciar 6 obras más con longitud conjunta de 293.0 kilómetros. Se están construyendo enlaces transversales que abren nuevos ejes de comunicación en todo el territorio. N UMERO DE LON GITUD IN VERSIÓN PROYECTO TOTAL PROYECTOS (km) (mdp) Obras terminadas y en operación 18 993.6 22,966.7 Concesiones 14 754.9 19,626.5 PPS 4 238.8 3,340.2 Obras en marcha 14 977.1 47,867.6 Concesiones o Aprovechamiento de Activos 7 291.0 12,238.6 Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) 2 149.8 7,482.0 Obra Pública No Presupuestal 5 536.3 28,147.0 Inicio de obras adjudicadas 6 293.0 13,657.5 Concesiones 1 42.1 1,229.5 Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) 1 169.2 9,318.0 Aprovechamiento de Activos 3 65.3 2,150.0 Obra por iniciar vinculada con concesión existente 1 16.4 960.0 10
  11. 11. 18 OBRAS CONCLUIDAS (993.6 KM, INVERSIÓN DE 22,966.7 MDP) TEPIC – VILLA UNIÓN NUEVA ITALIA - APATZINGÁN (CONCESIÓN) (PROYECTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS) IRAPUATO – LA PIEDAD(PROYECTO DE PRESTACIÓN DE ARCO NORTE DE LA CIUDAD DE SERVICIOS) MÉXICO (CONCESIÓN) MORELIA – SALAMANCA LIBRAMIENTO DE TECPAN AMOZOC – PEROTE ARRIAGA-OCOZOCOAUTLA (CONCESIÓN) (CONCESIÓN) (CONCESIÓN) (CONCESIÓN) 11
  12. 12. 18 OBRAS CONCLUIDAS (993.6 KM, INVERSIÓN DE 22,966.7 MDP) PUENTE INTERNACIONAL MONTERREY – SALTILLO PUENTE INTERNACIONAL SAN LUIS RÍO COLORADO II (CONCESIÓN) REYNOSA/ANZALDÚAS (CONCESIÓN) (CONCESIÓN) ENTRONQUE BRECHA 112 Y PUENTE INTERNACIONAL ACCESO AL PUENTE RÍO BRAVO-DONNAINTERNACIONAL “LAS FLORES” (CONCESIÓN) (OBRA PÚBLICA NO PRESUPUESTAL) EL DESPERDICIO-LAGOS DE QUERÉTARO-IRAPUATO TAPACHULA - TALISMAN LIBRAMIENTO DE IRAPUATO (PROYECTO DE PRESTACIÓN DE MORENO (PROYECTO DE PRESTACIÓN DE (CONCESIÓN) SERVICIOS) (CONCESIÓN) SERVICIOS) 12
  13. 13. 14 OBRAS EN MARCHA (977.1 KM, INVERSIÓN DE 47,867.6 MDP)ATLACOMULCO – JILOTEPEC LIBRAMIENTO DE SALTILLO MÉXICO - PACHUCA (OBRA PÚBLICA NO (2da. Etapa) (CONCESIÓN) PRESUPUESTAL) (CONCESIÓN) LIBRAMIENTO DE CULIACÁN PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO (APROVECHAMIENTO DE DE XALAPA ACTIVOS) (CONCESIÓN) AMPLIACIÓNGUADALAJARA–ZAPOTLANEJO LIBRAMIENTO DE LA PIEDAD EJUTLA – PUERTO ESCONDIDO (APROVECHAMIENTO DE (CONCESIÓN) (CONCESIÓN) ACTIVOS) 13
  14. 14. 14 OBRAS EN MARCHA (977.1 KM, INVERSIÓN DE 47,867.6 MDP) ESTACIÓN DON - NOGALES RÍOVERDE – CIUDAD VALLES (CONCESIÓN) (PPS) DURANGO - MAZATLÁN ÁVILA CAMACHO - TIHUATLÁN (OBRA PÚBLICA NO (OBRA PÚBLICA NO PRESUPUESTAL) PRESUPUESTAL)LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE NUEVO NECAXA – AVILA MATAMOROS (CONCESIÓN) CAMACHO (PPS) 14
  15. 15. 6 OBRAS ADJUDICADAS POR INICIAR(293.0 KM, INVERSIÓN DE 13,657.5 MDP)LIBRAMIENTO DE MAZATLÁN LIBRAMIENTO DE CHIHUAHUA SAN JUAN DE LOS LAGOS – (APROVECHAMIENTO DE (CONCESIÓN) ENCARNACIÓN DE DÍAZ ACTIVOS) (APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS) A SANTIAGO CHOAPAN San Pedro y Tlacochahuaya San Pablo Ayutla de Morelos San Pablo Mitla-Entronque Tehuantepec Villa de Mitla A OAXACA Construcción a 2 carriles San Dionisio Ocotepec Santiago El Camarón Laollaga Cd. Ixtepec Presa A LA VENTOSA B. Juárez Magdalena San Carlos Yautepec Tlacotepec Santa Jalapa Santa María del Marqués Mixtequilla Magdalena Tequisistlán Santo Domingo C A Tehuantepec X A SIMBOLOGÍA Red Federal Salina O A Red Estatal Cruz ZACAPU-ENTR. MARAVATÍO- Autopistas de Cuota Proyecto Estructura mayor GOLFO DE Entronque TEHUANTEPEC ZAPOTLANEJO A SAN PEDRO POCHUTLA (APROVECHAMIENTO DE MITLA – ENTRONQUE ACTIVOS) PIRAMIDES - PEÑON TEHUANTEPEC II (CONCESIÓN) (PPS) 15
  16. 16. LICITACIONES EN MARCHA DURANTE 2011 Longitud Monto estimado Proyecto (km) (mdp) Salamanca-León 80.0 3,400.0 Paquete Michoacán 140.4 5,201.0 Libramiento Valles - Tamuín 49.0 1,550.0 Paquete Pacífico Sur 181.0 11,000 Paquete Noreste 46.6 1,944 16
  17. 17. EXPECTATIVAS DE LICITACIONES A INICIAR DURANTE 2011 Durante 2011 la Secretaría tiene previsto publicar las convocatorias para otorgar las concesiones de las siguientes carreteras: Longitud Monto estimado Proyecto (km) (mdp) Atizapán-Atlacomulco 80.0 3,800.0 Libramiento de Cuernavaca 34.0 2,800.0 Guanajuato-San Miguel de Allende 70.0 2,500.0 Paquete Querétaro 80.0 3,200.0 Cuapiaxtla - Cuacnopalan 74.0 1,450.0 Jala-Compostela-Puerto Vallarta 130.0 4,300.0 Libramiento de Ciudad Juárez y Puente Internacional 32.0 1,200.0 Guadalupe Tornillo Libramiento de Villahermosa 30.0 2,600.0 17
  18. 18. OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE Guaymas Punta Colonet Veracruz Aeropuerto de Toluca Tren Suburbano T. de ContenedoresTerminal de Contenedores Expansi Portuaria ón Ampliación del Puerto Mazatl n á km 0 12 Aeropuerto Riviera MayaTerminal de de carga TerminalUsosMúltiples Aeropuerto de la Riviera Maya Manzanillo Lázaro CárdenasTerminal de T. de Contenedores Contenedores T. de Contenedores Terminal de Contenedores Terminal Especializadae Terminal Especializada d Aeropuerto de Palenque II II Autos 18
  19. 19. CONCLUSIONES Nuestro país requiere más y mejor infraestructura de transporte La crísis económica mundial ha impactado el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, México está bien posicionado para continuar con ese desarrollo Los proyectos de Asociaciones Público – Privadas han sido aceptados por el mercado Existe interés de empresas nacionales, extranjeras por participar en este tipo de proyectos Se cuenta con activos existentes que dan soporte al desarrollo de nueva infraestructura Los modelos APP desarrollados en México son claves para atraer inversión privada. Para asegurar su continuidad, estos modelos son constantemente revisados y adaptados a las condiciones del mercado México está consolidando sus condiciones económicas, financieras legales y técnicas para continuar atrayendo inversión privada, reducir riesgos de las inversiones y promover el desarrollo de infraestructura 19

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