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C:\fakepath\bdm 04.05.2010

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C:\fakepath\bdm 04.05.2010

  1. 1. Terça-feira, 4 de Maio de 2010 bomdiamercado.com.br Imóveis nos EUA e produção industrial aqui são destaques Por ROSA RISCALA* ... Produção industrial, balanço do ITAÚ UNIBANCO e, ainda, as incertezas em relação à capitalização de PETROBRAS são os destaques que movimentam hoje os mercados domésticos. Lá fora, a expectativa é para o desempenho das commodities metálicas, que reagiram mal ao aperto monetário na CHINA, enquanto a ajuda financeira à GRÉCIA não conseguiu garantir 24 horas de recuperação para o EURO. NY, por sua vez, opera os próprios indicadores, e no fim das contas é isso o que prevalece no cenário internacional. ... Nesta segunda-feira, os números positivos da atividade industrial nos EUA e os gastos com consumo prevaleceram como determinantes para a reação das bolsas em WALL STREET (abaixo), no ambiente de confiança com a melhora da economia... HOJE, o que pode fazer a diferença são as vendas de IMÓVEIS pendentes em março, às 11h, que têm estimativas de novo crescimento (+5%), depois da forte alta em fevereiro (+8,2%). No mesmo horário, as encomendas da indústria devem mostrar leve recuo (0,1%) em março. ... O calendário dos BALANÇOS é mais fraco, sem potencial para influenciar a direção do mercado, com os resultados de MASTERCARD, MERCK, PFIZER e NEWS CORP. ... Na EUROPA, são destaques a confiança do consumidor no Reino Unido, em abril, e os dados de inflação nos países da OCDE, que serão divulgados em Paris. Na Romênia, o Banco Central faz reunião de política monetária para decidir sobre a taxa de juro do país. ... AQUI, a produção industrial de março será divulgada às 9h, pelo IBGE. A expectativa é de que continue mostrando expansão da atividade. Segundo apurou pesquisa do AE Projeções, a principal preocupação é saber se a indústria terá condições de acompanhar o ritmo forte do consumo apontado pelo comércio varejista. Os analistas esperam um crescimento entre 1% e 2,62% na margem, sobre fevereiro, com a mediana de 1,85%. Na comparação anual, sobre março de 2009, a previsão é de alta de 18,80%. ... Antes (7h), o IPC-FIPE de abril deve ficar entre 0,38% e 0,50%, mediana de 0,42%. ... Influenciados pelas preocupações com a inflação e expectativa de um número robusto da produção industrial, os JUROS FUTUROS persistiram em alta, ontem, enquanto o DÓLAR manteve a tendência de queda diante das apostas num ciclo de aperto monetário mais forte, que reforça as perspectivas de fluxo. Já a BOVESPA, que não conseguiu acompanhar a alta em NY, foi atingida em duas frentes, com vendas de VALE, por causa da investida chinesa, e de PETROBRAS, após informação de que a empresa pretende realizar sua CAPITALIZAÇÃO por meio de OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES ( leia abaixo). ... A divulgação dos BALANÇOS prossegue, com destaque hoje para o resultado de ITAÚ UNIBANCO, antes da abertura da bolsa. Analistas consultados pela AE projetam lucro líquido de R$ 2,99 bilhões no primeiro trimestre na média das previsões - que representa um crescimento de 48% sobre o mesmo período do ano passado... Ainda pela manhã, serão informados os números da PORTO SEGURO. Já para depois do fechamento estão previstos os balanços da CCDI e LOG-IN. Ontem à noite, entre as companhias que AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 4/Mai/2010 9:18 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 1/5
  2. 2. reportaram os resultados estavam TIM e GAFISA. Confira os detalhes no Em tempo... GOLDMAN SACHS.. As negociações entre o banco e a SEC podem estar encaminhando para um entendimento. Segundo nota da FoxNews, ontem à noite, os dois lados teriam motivos para evitar um confronto, o que aconteceria depois que o Goldman apresentasse sua resposta. A SEC retiraria a acusação de fraude e o Goldman pagaria pesada multa. Opa! ... Pressionada pelas quedas de suas principais BLUE CHIPS, a BOVESPA iniciou o mês de maio no vermelho. No fechamento, o índice caía 0,61%, aos 67.119,41 pontos. Na mínima, foi até 66.723 pontos (-1,2%). Vendas de PETROBRAS e de VALE responderam pelo giro forte, de R$ 6,5 bilhões. No caso da mineradora, pesou a decisão da CHINA, no final de semana, de elevar o compulsório bancário (em mais 0,50 ponto) - em nova investida para conter o crescimento e os riscos inflacionários. O efeito sobre os mercados de commodities, sobretudo metais (abaixo), acabou atingido as ações da companhia. ... VALE PNA fechou em queda de 2,54%, a R$ 45,35, e VALE ON recuou 2,49%, cotada em R$ 51,78. Os papéis sentiram, também, a proposta do governo australiano de novo imposto sobre lucros, que poderá chegar a 40% dos ganhos das operações de mineração onshore no país, a partir de julho de 2012... Pelo mesmo motivo, caíram BHP (-3%) e RIO TINTO (-4,3%). A proposta ainda precisa da aprovação do parlamento australiano. ... O setor siderúrgico acompanhou a VALE e caiu em bloco: GERDAU PN perdeu 1,76%; Metalúrgica Gerdau PN, -2,14%; Usiminas PNA, -1,73%; e CSN ON, -1,60%. ... Já a PETROBRAS, na contramão do petróleo, foi ainda pior, caindo 3,96% a ação PN, em R$ 31,50, e 4,19% a ON, R$ 35,40. As vendas foram detonadas, sobretudo, após rebaixamento da recomendação para os papéis de "overweight" para "neutral" pelo banco JPMORGAN, que também reduziu o preço-alvo do ADR de US$ 57 para US$ 48. Os analistas da instituição consideram que é melhor esperar para que as muitas questões da capitalização sejam resolvidas, agora que o processo será realizado por meio de OPA. ... A orientação para a oferta pública de ações, com preferência para os atuais acionistas, ao invés da subscrição, foi dada pelo conselho de administração da PETROBRAS, de modo a viabilizar a capitalização até julho. O novo processo (OPA) desvincula a operação dos trâmites políticos, podendo ser realizado independentemente da avaliação da ANP sobre o valor da reserva (cinco bilhões de barris do pré-sal) na cessão onerosa da União. ... Especialistas consultados pela AE não consideram ruim essa opção. Mas o fato de os detalhes serem desconhecidos gera incertezas e leva o investidor para a defensiva. ... As maiores altas do IBOVESPA foram SABESP ON (+4,88%), GAFISA ON (+4,81%) e CYRELA ON (+4,78%). As ações de PETROBRAS lideraram as quedas. .. Também o DÓLAR operou descolado de NY, voltando para baixo do piso de R$ 1,75, a R$ 1,7300 no fechamento (-0,40%). Na mínima, chegou a ser negociado a R$ 1,7270, enquanto lá fora a moeda tirava as chances de uma recuperação do EURO ( abaixo). São as perspectivas de fluxo, reforçadas pela convicção de que o juro deve subir forte no BRASIL, que orientam a tendência do câmbio, seja pelo ingresso para arbitragem de juro ou para investimentos. A queda se deu apesar de dois leilões de compra do BC. ... O ritmo das captações externas dão a medida do fluxo cambial. Nesta segunda-feira, a ODEBRECHET FINANCE contratou o CREDIT SUISSE e o ITAÚ SECURITIES para vender bônus perpétuos denominados em dólares, para refinanciar os títulos perpétuos já AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 4/Mai/2010 9:18 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 2/5
  3. 3. em circulação com taxa de 9,625%. A venda dos títulos deve ser lançada após a conclusão, prevista para esta quinta-feira, de um roadshow com autoridades da empresa. ... Nos JUROS, as taxas futuras subiram mais, nesta segunda-feira, com pressão maior à tarde, quando correram rumores de que a produção industrial viria acima do esperado, como tem acontecido às vésperas de dados importantes de atividade ou de inflação. Se o prognóstico não se confirmar, é possível alguma devolução dos prêmios hoje, embora o mercado pareça estar bastante convencido de que o aperto monetário não será pequeno. ... Sobretudo os vencimentos longos, que chegaram a ensaiar queda na primeira parte do pregão, passaram a subir com força perto do fechamento. Operadores ouvidos no Broadcast pela jornalista Denise Abarca disseram que houve STOP LOSS de vendidos, levando os contratos a partir de 2012 para as máximas. Enquanto o DI julho de 2010 fechou a 9,69% (9,68% na sexta-feira) e o DI janeiro de 2011 subiu a 11,19% (11,12%), o janeiro de 2012 foi a 12,48% (de 12,31%) e o janeiro de 2014, a 12,65% (de 12,54%). Para o alto e avante ...Depois do fôlego tomado na sexta-feira, NY mostrou que qualquer queda tem sido vista como oportunidade de compra, em vista dos indicadores positivos sobre a economia americana, que a cada dia se confirmam. "Retificamos a sexta-feira. Como vimos, é difícil empurrar as ações para baixo", disse David HEFTY, da CORNERSTONE WEALTH MANAGEMENT. Contudo, ele vê ajustes à frente por acreditar que essa recuperação das ações excedeu o ritmo de retomada da economia. "Apostamos na alta e estamos investindo, mas com o dedo no gatilho. Se não estivermos preparados para uma eventual queda, a bolha vai estourar bem rápido", advertiu em comentário na Agência DJ. ... O avanço do índice ISM de atividade industrial nos EUA de abril (em 60,4), para o nível mais alto desde meados de 2004, o aumento de 0,60% nos gastos dos consumidores e o inesperado aumento (+0,2%) dos gastos com construção em março ajudaram a contrabalançar a cautela que havia dominado o início dos negócios na EUROPA, com as dúvidas quanto à eficiência do socorro à GRÉCIA, anunciado no domingo. Ações, dólar, juros dos bônus e petróleo reagiram em alta aos dados positivos. Já nos metais, o aperto monetário na CHINA, com mais 0,50 pp para o compulsório, pesou sobre o cobre. ... O DOW Jones subiu 1,30%, a 11.151,83 pontos, o maior ganho em uma sessão desde 16 de fevereiro, recuperando cerca de 90% da queda da sexta-feira. CATERPILLAR (+2,72%) puxou a alta do índice, seguida por BOEING (+2,71%) e AMEX (+2,34%). Entre as ações financeiras, JPMORGAN (+2,23%) e BOFA (+1,29%) subiram, depois que a FDIC pediu ao Senado para descartar o projeto que obriga os bancos a se separarem de suas unidades de derivativos. Entre os outros índices, NASDAQ ganhou 1,53%, fechando aos 2.498,74 pontos, e o S&P-500 subiu 1,31%, 1.202,26 pontos no fim do dia. ... No mercado de moedas, o EURO caiu a uma nova mínima ante o DÓLAR, US$ 1,3154 no intraday, menor nível desde abril de 2009 - uma vez que o pacote de socorro à Grécia fez pouco para restaurar a confiança dos investidores de câmbio, que continuam preocupados com outros países da Zona do Euro... A moeda comum européia fechou em US$ 1,3191. "O socorro em si pode ser decepcionante. O mercado não gosta de ver os europeus continuarem em modo de reação, não de ação... Por isso o euro deve continuar fortemente pressionado", disse Win THIN (da BROWN BROTHERS HARRIMAN). ... Na outra ponta, o dólar também ganhou terreno e atingiu o nível mais alto frente o iene japonês (94,59/US$) desde agosto, com a melhora da economia dos EUA. AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 4/Mai/2010 9:18 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 3/5
  4. 4. ...O dólar fez sua parte, mas o que pressionou de fato o COBRE foi a alta do compulsório bancário na China, maior consumidor dessas matérias primas no mundo. Em NY, o preço do metal atingiu o nível mais baixo em mais de dois meses ao fechar a US$ 3,2935 por libra-peso (-1,79%), na posição julho.. A bolsa de metais de Londres não operou devido a um feriado bancário. Ainda influenciado pelos problemas fiscais europeus, o ouro para junho subiu 0,2% (US$ 1.183,30 por onça-troy), maior fechamento desde 3 de dezembro. ... Os indicadores positivos protegeram o PETRÓLEO da força do dólar (e do compulsório na China) ao indicarem a possibilidade de aumento no consumo da commodity. As cotações atingiram nova máxima de 18 meses no intraday, na quarta sessão consecutiva de alta - o que faz analistas preverem um ajuste à frente.. "Espero uma reversão modesta já que vimos uma alta excelente, mas a tendência continua positiva", afirmou Jay LEVINE (ENERJAY). O gigantesco vazamento de petróleo no Golfo do México afetou mais os contratos de longo prazo, além dos futuros de gasolina e de destilados, que subiram com os riscos de interrupção no fornecimento. Em NY, o WTI para junho subiu a US$ 86,19, enquanto o julho avançou a US$ 89,19. Na ICE, o junho subiu 1,7% a US$ 88,94 o barril. ... Retirada a ameaça de DEFAULT na Grécia, a demanda por TREASURIES caiu, com o preço em baixa e juro em alta. A T-NOTE de dez anos fechou em 3,697% (de 3,659%). Ontem, o Tesouro dos EUA informou que vai leiloar US$ 340 bilhões de abril a junho, um pouco menos que os US$ 351 bilhões esperados por analistas. Em tempo... TIM reverteu prejuízo de R$ 165,2 milhões do primeiro trimestre de 2009, reportando ontem à noite lucro líquido de R$ 30 milhões no mesmo período deste ano. GAFISA também anunciou resultados à noite, com lucro líquido de R$ 64,819 milhões no primeiro trimestre (+76,5% sobre os R$ 36,733 milhões do primeiro trimestre de 2009). BEMATECH. Lucro líquido foi de R$ 10,6 milhões no primeiro trimestre de 2010. M DIAS BRANCO... Lucro líquido de R$ 69,3 milhões no primeiro trimestre foi 11% menor do que o obtido no primeiro trimestre de 2009. BR MALLS... Registrou lucro líquido de R$ 42,052 milhões no primeiro trimestre de 2010, menos 9,8% em relação ao primeiro trimestre de 2009 (R$ 46,596 milhões). BB. Convocou AGE para 19 de maio para discutir OPAs primária e secundária de ações. VALE também convocou AGE para 19/5 para deliberar sobre o aumento de capital social, mediante capitalização de reservas, sem emissão de ações. OI convocou AGO para 16/6 para deliberar sobre a troca de ações entre a BRT e a TMAR. A proposta é 0,3955 ação ON da TMAR por 0,2191 PN da BrT. PDG REALTY anunciou a compra da AGRE, criando a maior incorporadora imobiliária do País, com vendas anuais de R$ 4,2 bilhões e patrimônio de R$ 4,8 bilhões. AUTOMETAL (componentes do setor automotivo) protocolou na CVM pedido de IPO. AVISO IMPORTANTE. Bom Dia Mercado é um serviço produzido pela Mídia Briefing, em parceria comercial com a Agência Estado, EXCLUSIVAMENTE, para assinantes. O repasse do serviço para terceiros NÃO É PERMITIDO - assim como a sua reprodução ou republicação. Bom Dia Mercado está disponível para ASSINATURAS no Sistema AE Broadcast ou na página da Mídia Briefing na WEB: < http://www.bomdiamercado.com.br> AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 4/Mai/2010 9:18 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 4/5
  5. 5. *com MARIANA CISCATO Aos assinantes do Bom Dia Mercado, Bom Dia e Bons Negócios! Esta coluna é produzida pela Mídia Briefing com propósito exclusivamente informativo. As análises não consistem em recomendações de investimentos financeiros. A Mídia Briefing não se responsabiliza pelos resultados de decisões tomadas com base nesse conteúdo. AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 4/Mai/2010 9:18 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 5/5

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