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  • 1. Terça-feira, 19 de Janeiro de 2010 bomdiamercado.com.br NY volta com tudo hoje e traz balanço do Citigroup logo cedo Por MARIANA CISCATO* ... Foi bom enquanto durou o feriado em NY, que deu a trégua que a BOVESPA precisava para recobrar o fôlego perdido na semana passada. Daqui pra frente, é mais duro o jogo, com WALL STREET de volta à ativa hoje, concentrada nos balanços do CITIGROUP (antes da abertura) e da blue chip IBM (depois do fechamento). Analistas domésticos insistem que os fundamentos são bons e que a bolsa brasileira tem cacife para enfrentar a agenda forte da semana (que ainda reserva o PIB da CHINA, para quinta-feira). É torcer para que estes melhores prognósticos se confirmem e o BRASIL continue bem cotado. ... Para agora cedo, a previsão de analistas entrevistados pela Thomson Reuters é de que o CITI anuncie uma perda de US$ 0,33 por ação sobre uma receita de US$ 19,4 bilhões no quarto trimestre de 2009. Após o encerramento, a IBM, um dos nomes fortes do DOW Jones, deve vir com lucro de US$ 3,47 por ação sobre receita de US$ 26,96 bilhões. ... Entre um e outro resultado, os investidores têm ainda para conferir os indicadores econômicos desta terça-feira. Vale o destaque na parte da tarde (16h) para o índice de sentimento do setor de construção (NAHB) em janeiro, que tem estimativa de melhora para 17, contra 16 em dezembro. Antes, ao meio-dia, será divulgado nos EUA o fluxo líquido de capitais em novembro (em outubro, houve um déficit de US$ 13,9 bilhões). ... Na EUROPA, sem previsão de horário, a OPEP divulga hoje em Viena o seu relatório mensal sobre o mercado global de PETRÓLEO. Pode favorecer os interesses dos grandes fundos estrangeiros, que esta semana estão envolvidos no vencimento dos contratos futuros do WTI na NYMEX (o petróleo para fevereiro vence amanhã). Ainda hoje, a inflação ao consumidor (CPI) no Reino Unido pode superar em dezembro (base anual) a marca de 2% pela primeira vez desde maio do ano passado, segundo os analistas. Na Alemanha, o instituto ZEW divulga o índice de expectativas para os negócios em janeiro. ... Por AQUI, faltando uma semana para o início da primeira reunião do ano do COPOM (dias 26 e 27), o mercado calibra as expectativas para o que dirá o comunicado distribuído ao final do encontro, que pode indicar quando é que a SELIC começará a subir, se em março ou em abril (que concentra as maiores apostas). No curtíssimo prazo, o indicador que melhor deve sinalizar o timing do ajuste é o IPCA-15, na sexta-feira. Mas, enquanto ele não vem, outros índices de inflação podem ir sinalizando o momento do aperto. ... HOJE, às 8h, a segunda prévia do IGP-M tem previsão de alta entre 0,33% e 0,49%, com mediana calculada em 0,40% pelo AE Projeções. Antes, às 7h, o IPC-FIPE deve subir entre 0,60% e 0,88% (mediana de 0,75%) na segunda quadrissemana do mês. ... Durante a semana, são esperados o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) de dezembro de 2009 (amanhã) e ainda a ARRECADAÇÃO FEDERAL em dezembro, sem data certa para ser divulgada. O total arrecadado pelo governo deve atingir de R$ 69 bilhões a R$ 80 bilhões (mediana de R$ 76,100 bilhões). AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 19/Jan/2010 8:58 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 1/4
  • 2. Até aqui, tudo bem ... Embora ainda não tenha conseguido reconquistar os 70 mil pontos, perdidos na semana passada, deu tudo certo na BOVESPA ontem e, dizem os analistas, que a bolsa pode continuar seguindo em frente - se, é claro, NY não desmanchar o prazer. "Os mercados adotaram uma postura mais cautelosa ao longo da última semana. A Bovespa sofreu pequena correção das altas anteriores e a taxa de câmbio se depreciou, embora tais movimentos não possam ser caracterizados como uma tendência", avaliou Silvio CAMPOS NETO, economista-chefe do BANCO SCHAHIN, ouvido por Taís Fuoco (AE). ... Segundo ele, nesta semana em que uma série de balanços corporativos e de indicadores econômicos serão conhecidos, "não nos parece provável que se acentue o movimento negativo recente, dado que a perspectiva de bons números da CHINA (o PIB vem na madrugada de quarta para quinta-feira) e o interesse ainda elevado nos ativos brasileiros são fatores capazes de sustentar os preços de tais ativos", acredita. ... Ontem, na primeira parte do pregão, a bolsa se dedicou ao vencimento de opções sobre ações, que contribuiu com forte volume financeiro de R$ 5,25 bilhões, artificializando o giro do dia para quase R$ 10 bilhões (R$ 9,8 bilhões). Superada a volatilidade do jogo, à tarde, os investidores se valeram da alta nas bolsas europeias para comprarem o IBOVESPA, que subiu 0,61%, aos 69.400,93 pontos, após oscilar entre a máxima de 69.748,16 pontos e a mínima de 68.983,21 pontos. "Foi um belo exercício de opções e o fato da bolsa continuar subindo mesmo após o encerramento é um bom sinal de que o investidor segue montando posição, investindo pesado", confia Álvaro BANDEIRA (da ÁGORA). ... Um dos alvos prediletos do jogo do vencimento ontem, as ações da VALE foram embora (PNA, +1,21%, para R$ 46,70; e ON registrou valorização de 1,40%, a R$ 54,20). Contaram com o estímulo da alta das commodities na City londrina e de um relatório do BARCLAYS CAPITAL, que apontou a mineradora brasileira como a favorita a conquistar participação mundial no mercado de minério de ferro, de até 28%, melhor nível dede 2007. ... Embora, em grande medida, possa ter o dedo do jogo do exercício de opções por aí, nesta segunda-feira, os papéis da PETROBRAS interromperam as quedas recentes e emplacaram fortes altas. PETRO ON subiu 2,28%, a R$ 40,90, e PN, +2,24%, a R$ 36,55. Mas quem liderou o ranking positivo do dia no IBOVESPA foi OGX ON (+4,30%), diante de informações na imprensa de que a empresa deve revelar nova descoberta de petróleo. ... Na ponta oposta, as maiores quedas do índice referencial da bolsa ontem ficaram com duas ações ligadas à OI, que na sexta-feira anunciou a suspensão da troca de ações com a BRASIL TELECOM, depois da descoberta de um esqueleto judicial maior que o esperado. TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES ON liderou as perdas ontem (-2,92%), enquanto BRT S/A PN encerrou o pregão com uma desvalorização de 2,62%. ... No câmbio, sem assunto com NY fechada, o DÓLAR girou em círculo, operando o fluxo reduzido. Após cinco sessões de ganhos acumulados de 2,43%, a moeda americana fechou praticamente estável, em leve queda de 0,28%, a R$ 1,7670. No Broadcast, porém, há quem diga que as ondas de pressão possam levar o dólar a R$ 1,80 nos próximos dias, diante da perspectiva de entrada do Tesouro nas compras à vista. ... Embora o novo déficit da balança comercial, de US$ 592 milhões na segunda semana do mês, não tenha tido impacto nos negócios ontem, o número já causa um certo receio. AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 19/Jan/2010 8:58 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 2/4
  • 3. Só neste início de ano, o saldo negativo soma quase um bilhão de dólares (US$ 967 milhões). O contraponto a este fluxo negativo vem das recentes captações das empresas brasileiras no exterior. Em duas semanas, foram mais de US$ 4,5 bilhões. E ainda tem gente na fila: BRADESCO (US$ 500 milhões), COSAN (US$ 200 milhões), MMX (US$ 100 milhões), TELEMAR (US$ 500 milhões), além de FRIBOI e MARFRIG, sem valor definido. ... Na CURVA DO DI, a agenda animada desta semana pode garantir a emoção que faltou ontem aos juros futuros, quando predominou a estabilidade. No fechamento, o contrato para julho de 2010 apontava 9,10% (de 9,09% na sexta-feira), o DI janeiro de 2012 estava em 11,69% (de 11,70%) e o janeiro de 2011 projetava 10,29% (de 10,26%). ... Ontem, a pesquisa FOCUS elevou a expectativa para a SELIC no final do ano, de 11% para 11,25%, mas manteve a perspectiva de que a taxa de juro só comece a subir em abril, com uma dose de meio ponto. "Com o número decepcionante da produção industrial de novembro, a expectativa fraca para a produção de dezembro e o PIB pior do que o esperado, o BC não tem argumentos para indicar uma possível alta de juros em março", comentou no Broadcast uma fonte da jornalista Patricia Lara (AE). Enquanto seu lobo não vem ... As bolsas da EUROPA aproveitaram a folga em NY pra subirem ontem, puxadas pelas mineradoras, com investidores faturando algumas pechinchas, após as perdas de sessões anteriores. O feriado nos EUA, contudo, diminuiu o volume de negócios. Em Londres, o mercado de ação subiu 0,72%; em Paris, avançou 0,58% e, em Frankfurt, ganhou 0,72%. O setor de mineração recebeu impulso da alta dos metais: ANGLOAMERICAN, +3,18%; XSTRATA, +2,36%; BHP BILLITON, +1,47%; e ANTOFAGASTA, +1,46%. ... Durante a sessão europeia, o EURO permaneceu praticamente estável, a US$ 1,4382. Contudo, estrategistas de câmbio do CITIGROUP esperam que a moeda siga sob pressão até a situação fiscal da Grécia ficar mais clara. "A União Europeia parece preparada para ir ao limite para forçar a Grécia a fazer um ajuste fiscal decisivo... Se isso não ocorrer, no final, esperamos um socorro, de uma forma ou outra", disseram eles. ... O feriado nos EUA roubou a liquidez do PETRÓLEO. Em Londres, o BRENT para março subiu durante o dia, impulsionado pela alta nos índices de ações europeus, mas, no fim, os fundamentos (produção maior que a demanda) acabaram por pressionar o contrato para março, que fechou estável, com leve queda de 0,01%, para US$ 71,70 por barril. ... O mercado de METAIS teve uma boa surpresa com a queda dos estoques de cobre (-2.025 toneladas, para 523.450 t) na London Metal Exchange (LME), o que não acontecia desde os últimos meses de 2009. Foi o que ajudou o cobre a fechar com alta de US$ 69, a US$ 7.499 por tonelada. O chumbo avançou US$ 35, para US$ 2.465, o zinco ficou onze dólares mais caro, a US$ 2.480, e o níquel ganhou US$ 285, a US$ 18.885. Na mão inversa, o alumínio caiu US$ 2,50, a US$ 2.303, e o estanho (US$ 7.980) recuou US$ 120. ... O BARCLAYS CAPITAL elevou a previsão de curto prazo para os metais básicos, afirmando que houve uma forte recuperação na demanda por esses produtos nos EUA, na Europa e no Japão. Apesar disso, alertou que há risco de correção nos preços no segundo semestre. "O fim do processo inicial de estocagem (dos países) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), aliado às políticas monetárias globais mais apertadas, significam que o crescimento da demanda provavelmente diminuirá." AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 19/Jan/2010 8:58 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 3/4
  • 4. Em tempo... PETROBRAS confirmou que deve encaminhar esta semana para diretoria proposta de ampliar módulo a mais de processamento de óleo no Comperj. BELO MONTE. Ministro MINC (Meio Ambiente) disse que não há mais obstáculos para licenciamento da usina. Últimos acertos devem ser concluídos em duas semanas... ... Segundo disse à AE uma fonte da área energética, governo pretende incluir no chamado PAC 2 projetos de novas hidrelétricas que não serão licitadas em 2010... ... Entre os projetos, estão as hidrelétricas do Complexo do Rio Tapajós (PA). BR MALLS. Crescimento das vendas mesmas lojas consolidado dos lojistas dos shopping centers do grupo cresceu 11% no quarto trimestre sobre igual período de 2008. GP INVESTMENTS, com sede em Bermudas, comunicou que apresentou à CVM pedido de registro do programa de Global Depositary Receipts (GDR). JAPÃO. A Japan Airlines (JAL) provavelmente pedirá concordata hoje. Deve apresentar plano de reestruturação que prevê redução de cerca de 30% no quadro de funcionários. A FANTÁSTICA FÁBRICA DE CHOCOLATE. A gigante norte-americana KRAFT negocia com a fabricante britânica CADBURY uma nova oferta de compra, no site do FT. AVISO IMPORTANTE. Bom Dia Mercado é um serviço produzido pela Mídia Briefing, em parceria comercial com a Agência Estado, EXCLUSIVAMENTE, para assinantes. O repasse do serviço para terceiros NÃO É PERMITIDO - assim como a sua reprodução ou republicação. Bom Dia Mercado está disponível para ASSINATURAS no Sistema AE Broadcast ou na página da Mídia Briefing na WEB: < http://www.bomdiamercado.com.br>. *interina de ROSA RISCALA Aos assinantes do Bom Dia Mercado, Bom Dia e Bons Negócios! Esta coluna é produzida pela Mídia Briefing com propósito exclusivamente informativo. As análises não consistem em recomendações de investimentos financeiros. A Mídia Briefing não se responsabiliza pelos resultados de decisões tomadas com base nesse conteúdo. AE Broadcast - Proibida a reprodução sem prévia autorização 19/Jan/2010 8:58 Agência Estado - Av. Professor Celestino Bourroul, 68 CEP 02710-000-São Paulo-SP Central de Atendimento 0800 011 3000 Pág. 4/4