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Presentation given to the Ottawa User Group in May 2008 on Salesforce.com Partner Connect, and implementing this application.

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xLerate Deep Dive - Salesforce.com Partner Networks Presentation Transcript

  • 1. DEEP DIVE – PARTNER RELATIONSHIP MANAGEMENT Nik Panter, xLerate
  • 2. PARTNER RELATIONSHIP – WHAT IS IT ALL ABOUT? What is Partner Relationship all about? Partner Relationship is one of those terms that seems to have a different definition to each and every person.   A partner is someone you work with , but what about the management aspect?  Do you or your company…. • Recruit and train outside corporations or individuals to assist in the achievement of your company’s goals? • Use agents, distributors or sales partners, and have no true view of their work efforts? • Run training programs to increase channel performance (while also needing to track certification). • Have a collaborative channel strategy, including planning, object and fulfilment monitoring? • Utilize joint marketing initiatives? • Want to share a document library, giving your partners access to internal documentation to help them  succeed? Salesforce PRM  Award winning application from Salesforce Late 07 – moved from AppExchange to Native app Available in 3 licenses, dependant on your  partner’s needs. Available for Enterprise and Unlimited Edition. PE – Salesforce to Salesforce Key Partner Clients F5 Networks Dell Computers Seqway WebTrends Siemens
  • 3. SALESFORCE PARTNERS – WHAT IS INCLUDED? Salesforce Partner Overview With Salesforce Partner Portal, you can… Create a customized partner portal to collaborate. Allow your partners to keep you up to date with data. Share documents, such as collateral or sales documents. Allow partners to track activities on leads, opportunities, etc. Salesforce Partner License Edition Comparison Share leads, and complete deal registrations. Allow access to Accounts, Contacts and Opportunities. Publish custom objects to clients! Salesforce Partner Portal is…. Secure – using the same architecture as with Salesforce. Customizable – make the changes you want using the same tool. Controlled – Salesforce profiles, field level security and page  layouts. Accelerated – implement in days, not weeks or months! What Do I Do To Get Salesforce PRM? Contact your CSM, AE or Salesforce Partner. Purchase your licenses Plan, implement and succeed!
  • 4. SALESFORCE PARTNERS – A DAY IN THE LIFE Demonstration – Salesforce Partner Portal
  • 5. SALESFORCE PARTNERS – STEPS TO IMPLEMENTATION Ten Steps to Salesforce Partners Success! Purchase Your Licenses Plan Your Channel! Enable Partners Set your Controls Set Your Record Types and Layouts Create Your Partner Accounts and Contacts Brand Your Portal Activate your Partner Accounts Pilot Test Roll out to all your Partners
  • 6. SALESFORCE PARTNERS – THE FIRST THREE STEPS 1. Purchase Your Licenses This can be done by contacting your: Account Executive Customer Success Manager Salesforce Partner 2. Plan your channel!  This point cannot be stressed enough! Without a plan, and knowing what you want to accomplish with SF  Partners is as useful as implementing any application and not knowing exactly what you wish to do! “Plan thrice, Test Twice, Do Once!” 3. Enable Partners Once you have purchased you licenses, and planned your channel  strategy, enabling Partners is simple… Setup, Customize, Partners, Settings…
  • 7. SALESFORCE PARTNERS – SET YOUR CONTROLS Profile Settings Steps in Setting your Profiles Profiles are used to enforce partner program entitlements via the partner portal.  If you want to give different partner types (e.g.  Resellers, Technology, or Consulting) or different partner tiers (e.g. platinum, gold, bronze) varying entitlements then you will need to  create multiple Profiles for your partners. Use the default profiles created via your purchase and clone the profile, to create custom profiles (allowing you to return to the default  profile, and to expand later on in the lifecycle of your partner management. A change with the native app – ensure the API User only is unchecked!   Make a profile for your channel manager. Don’t forget to use field level security for further controls.
  • 8. SALESFORCE PARTNERS – CONTINUING THE IMPLEMENTATION Set Your Record Types and Layouts Utilize Record Types and Page Layouts to dissect partner accounts, leads, opportunities. Page Layouts are an excellent way to stop partners from seeing fields that they should not (if it is not on the layout, it can’t be seen). Create Your Partner Accounts and Contacts All Partner accounts and contacts go into Salesforce.  Use the record type of Partner so that you have different layouts for partner‐centric information. Use the Enable as Partner button on the Account login to make the account a partner.  Use the Enable login button on the  contact record to give the partner user login access.
  • 9. SALESFORCE PARTNERS – BRANDING YOUR PORTAL Portal Portal Branding Examples K Branding Considerations Most branding initiatives simply require access to the css and html files from your corporate website – much of which you don’t need to  ask for (the source is on the web!) Utilize the home page custom components to create a customized welcome page with information and sidebars exclusively for your  partners! Remember to keep files available for future use, for corporate rebranding initiatives Firefox has great add‐on resources for branding help (Colourzilla, Firebug and Web Developer are three I highly recommend). Don’t forget to customize the login and logout page!
  • 10. SALESFORCE PARTNERS – TESTING AND ROLLING OUT User Acceptance Testing and Rolling out to your Partners Ensuring what you have will meet (if not exceed) your and your partner’s clients is imperative to rolling out a successful partner portal. Some Ideas on Acceptance Testing: Have a clear goal on objectives and areas to watch for during testing. Don’t just use internal resources – look at asking a handful of your most trusted partners. START SIMPLE – if the plan is to roll out deal registration, joint funding, strategic planning, certification and ideas…don’t! Choose the most required area or two, test, rollout and gain adoption.  Then add when the time is right. Possibly look at a giveaway promotion (top partner for sales wins an iPod, etc.) to begin with. Make sure you have let your partners know what you hope to do, what you have built, and how to use it! One idea…use Ideas!
  • 11. SALESFORCE PARTNER – AREAS OF IMPORTANCE Lists – Controlling what all users see Record Types – Dissecting your information Now that you have partners, you and your users need to remember  Record types are an excellent way to dissect your information.   to set the security for all lists created!  Keep personal lists to “viewed  Even without partners, you likely have clients, prospects,  only by me”, and for those which are only for internal users, choose  competitors, non‐portal partners (media, HR, IT) which all have  the “All Internal Users” group.  Any lists set to viewable by All Users  different defining values.  By using record types and  is available to … ALL users!   corresponding page layouts, you are able to change the view  dependant on each type of account/contact/lead/opportunity. Although it is never fun to throw a curveball at users who have been  on the system, it is an easy lesson to throw together in an email, or  Don’t forget, you are able to define which profiles have access to  quick meeting, and using reminder emails (and checking the portal  record types.  If you create a “Marketing Partner” record type,  for errand views) usually increases the adoption. only to be used by your marketing team, remove the access to this           record type, and they will not see it! Adoption – To carrot or to stick? Branding – The hidden art of making it your own. Questions will always arise on how best to gain adoption – is it  Salesforce admins are excellent jacks of all trades!  But there are  better to use a carrot to entice the partners, or is it more of a  many short cuts for grabbing the very essence of the branding  stick‐driven approach.   The honest answer through experience is  which makes your Internet entity!  Don’t be afraid to use the right‐ a balanced approach.  Using such enticements as the ease of  click, view source trick to “borrow” code or find css file names.  business, margin guarantees and Partner Portal contests along  with such controls as Rules compliance, authorization status  requirements and certification requests being completed through  the portal have been very successful for many!
  • 12. SALESFORCE PARTNERS – QUESTIONS?
  • 13. Further questions: Email: nik@xlerate.ca Phone: 613.424.9235 Are You Ready to Accelerate Your Salesforce?