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Jeux en ligne   marché francais et betclic jun 2011
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Jeux en ligne marché francais et betclic jun 2011

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  • 1. PréliminaireLe marché français des jeux en ligneRéflexion après un an dexistence légaleParis, le 15 juin 2011
  • 2. Agenda Le marché français après 1 an dexistence User experience de Betclic face à la concurrence
  • 3. Réflexion sur le marché français des jeux en ligne Préliminaire Le marché français des jeux en ligne a été ouvert en juin 2010 en fanfare. 35 acteurs ont reçu une agrément de lautorité de régulation. Et un grand nombre dentre eux se sont lancé dans des campagnes publicitaires massives Après un an, le constat est mitigé. Si le législateur annonce avoir atteint son objectif de transfert des activités vers des sites légaux 1) sans faire exploser la demande … … Le succès pour les acteurs est plus difficile : lactivité des joueurs semble avoir marqué le pas des le 3e trimestre dexistence du marché légal (T1 2011), en nombre de compte actifs comme en montant de mises. De plus, la rentabilité nest pas encore au rendez-vous Ces derniers demandent un changement radical de la réglementation du marché afin que celui-ci se développe correctement et quil ne laisse pas le champs libre pour les offres illégales, nettement plus attractives pour les joueurs : – Augmentation du plafond de taux de retour au joueur – Réduction du niveau de taxe (en passant par un changement dassiette) – Ouverture de nouveaux types de jeux afin davoir un marché plus équitable entre nouveaux entrants et acteurs historiques En essayant de se projeter dans le futur les tendances sont bien différentes en fonction de cet assouplissement – Sans assouplissement fiscal / réglementaire : le marché risque de satrophier, faute de moyens marketing pour "éduquer" les joueurs français. Les nouveaux entrants pourraient jeter léponge les uns après les autres – Avec un assouplissement du marché : celui-ci va être profondément remodelé dans les années à venir. Des acteurs étranger vont sans doute entrer sur un marché français enfin attractif, accentuant la très forte fragmentation du marché. Peu dacteurs auront les moyens de maintenir une présence publicitaire importante. Le marché va donc de concentrer dans un second temps, sur quelques acteurs sans doute multi- nationaux 1. ~85% des jeux en ligne sont fait avec des acteurs agrémentés. Ce pourcentage pourrait être moins élevé pour le poker ou certaines niches subsistent
  • 4. 35 acteurs sont autorisés pour des activités de jeux en lignes avec 48agréments décernés pour les 3 types de jeux ouverts … Nombre Agréments décernés par lARJEL (Juin 2011) Liste des acteurs ayant reçus des agréments Jeux de paris Paris cercle sportifs hippiques 200% Pocker SA x 888 Regulated markets Ltd x AD Astra x BES SAS x x Betclic Entreprise Ltd x x x Betnet x Jeux de cercle 24 Betturf x Casino du Golfe x Electraworks (France) Limited x x Everest Gaming Limited x France Pari x Fullfun x Genyinfo x Paris sportifs 16 Illiad Gaming x x Intralot France x Jeux 365 x JOAonline x x Française des Jeux x Lb Poker x LIL Managers ltd x Hippique 8 Microgame France SAS x PMU x x x Partouche Gaming x PKR France x Reel Malta ltd x Rekop ltd x Total 48 Sajoo x x Scale x agréments SPS x x x Table14 The nation traffic x x Tranchant Interactive Gaming x Unibet x x x Winga x Zeturf x Source : ARJEL juin 2011
  • 5. … mais 6 acteurs principaux émergentPanorama et part de marché des acteurs principaux Indicatif(parts de marché déclaratives à fin 2010) Jeux de cercle Paris sportifs Paris hippiques FDJ / Parions Web ✓: Top 4 ✓ 15% 2) - PMU ✓ (7%) ✓ 7-15% ✓ BetClic Everest Group ✓: Top 4 ✓ 35-40% ✓ Bwin ✓ 15% ✓ 15% - Winamax ✓: Top 4 - - SPS Betting (Eurosport) ✓ ✓ 5% ✓ Zeturf - - ✓ Poker star ✓ top 4 - - 2) Objectif pour 2012 : 25% de pdm Source : revue de presse
  • 6. Un grand nombre dacteurs se sont lancés dans des campagnes publicitairessur tous les médias afin de prendre des parts de marché Budgets publicitaires par annonceur et canal Nombre dannonceurs Exemples de publicités TV (Janvier – Aout 2010) (#, Janvier – Aout 2010) 100% = 104 M€ FDJ 26% 14 Betclic 19% PMU 18% Table 14 11% Bwin 10% Autres 26% 5 TV 43% Internet 36% Janvier Aout Presse 16% Radio 4% Autre 1% Source : revue de presse
  • 7. Chacun des 3 types de jeux a suivi une évolution bien distincte, mais lenombre de comptes actifs semble stagner depuis le début de lannéeEvolution du nombre de comptes-joueurs actifs par activité(27 juin 2010 – 1 avril) Poker : Le nombre de compte joueurs actif a progressé régulièrement jusquen février 2011 et semble stable depuis Paris hippiques Le segment semble avoir trouvé un marché d’un peu plus de 100 000 comptes actifs (plus senior que les autres types de jeux) Paris sportifs : Après un début en fanfare, lié au mondial de foot, le nombre de comptes a fortement chuté et ne semble pas vouloir remonter Source : ARJEL T1 2011
  • 8. Les mises marquent le pas en T1 2011, sur le poker et lhippique. Les parissportifs sont en fort retrait. Mais leffet saisonnalité nest pas connu pourpouvoir vraiment interpréter ces tendancesMontant des mises - France(k€, Juin 2010 – Mars 2011) T4 2010 T1 2011 2634 Vs T3 10 Vs T4 10 2570 271 261 Poker 2213 (droits d’entrée) 151 +20% -1% 1923 1921 Poker (mises) 1682 +34% 0% 240 Paris hippiques 81 179 241 0% -27% 34 Paris sportifs 47 201 200 147 T2 10 * T3 2010 T4 2010 T1 2011 Maintient du sport Peu dévénement Commentaires malgré un manque sportif phare dévenement sportif phare Source : ARJEL T1 2011, analyse NMF
  • 9. Le marché français souffre actuellement de sa réglementation, trop stricte etqui pénalise son développement Situation Impact • Taux de retour plafonné à 85% • Les gains sont moins attractifs sur les sites officiels français que sur les sites étrangers ou illégaux Taux de retour au joueur • Taxe de 7.5% des mises pour les paris et 2% • Le taux de taxation est de 50% sur le produit des pots pour le poker brut des jeux, très au dessus des taux • A cela sajoute les redevances pour les filières dimposition des sites étrangers (même après Niveau de taxation sportives augmentation des taxes de Gibraltar à 10%) • Les activités sont à la limite du déficit structurel et ne peuvent pas financer les campagnes publicitaires à long terme, nécessaires au développement du marché • Seul les 3 types de jeux (paris sportifs / • Les monopoles (à commencer par la FDJ) hippique et poker) ont été ouverts gardent un avantage compétitif notable, leurs • Un grand nombre de segments sont encore activités sous monopole (très rentable) Faible ouverture sous monopole pouvant financer le développement des activités ouvertes • La situation est difficilement tenable pour les acteurs "privés" • Déjà, certains acteurs se sont désengagés : Canal+ a rendu son agrément, TF1 sest séparé de son activité
  • 10. Le marché des jeux en lignes risque dêtre profondément transformé dans lesprochaines années, suivant 3 phénomènes structurantsEvolution possible de la compétition sur le marché Marchés ouverts Pas encore ouverts 1 Nouveaux segments de Consolidation du … marché pouvant souvrir Sportif hippique Poker Loteries Machines marché dici 2 à 3 ans 3 à la concurrence FDJ ✓ - ✓ PMU ✓ ✓ ✓ SPS Betting ✓ ✓ ✓ BetClic / Everest ✓ ✓ ✓ Poker Bwin ✓ - ✓ Winamax - - ✓ Zeturf - ✓ - Poker stars - - ✓ Ladbrokes Unibet 2 Nouveaux acteurs entrant SNAI sur le marché français … (si la réglementation et la fiscalité évolue) Source: Arjel, Press release, Roland Berger Analysis
  • 11. Le marché français après 1 an dexistenceUser experience de Betclic face à la concurrence
  • 12. La procédure de connexion est plutôt simple, en ligne avec les acteurs lesplus performantsBenchmarks user experience(Juin 2011)La procedure de login sur Betclic Login très simple sur Bwin La connexion au site PMU est très pénibleest plutot simple et nincite pas à revenir fréquemment • Login par la page daccueil puis fenêtre dédiée. • Identifiant à 10 chiffres imposé par le site et non retenu par le navigateur • Login sur la page daccueil puis fenêtre dédiée • Ergonomie peu claire (les cases pour saisir la date • Login en un seul écran pour finaliser lidentification de naissance sont grisée. Elle doit etre saisie au • Identifiant retenu par le browser • Lidentifiant (personnalisé) est retenu par le clavier puis, il faut cliquer sur des chiffres) browser • Choix de sécurité surprenant : Protection contre linterception de la frappe clavier mais faiblesse du mot de passe (4 chiffres)
  • 13. Le haut de la page daccueil des paris est agréable, et simple dappréhension…Benchmarks user experience(Juin 2011) Suggestions de paris "affiche" et directs, bien xxxxxxxxxxxxxx lisible Accès aux paris déjà placés Une liste dépreuves simple favorites difficilement modifiable Une part peu être trop importante pour le football (1e sport pour les paris, mais les utilisateurs font ils souvent des paris sur la coupe lettone) Les autres sports sont plus bas
  • 14. … contrairement à dautres sites qui semblent beaucoup plus riches, visantsans doute une clientèle de parieurs intensifs…Benchmarks user experience(Juin 2011)
  • 15. … ou dautres, où lergonomie est très déroutanteBenchmarks user experience(Juin 2011) Accès au compétitions par 2 chemins différents Accès par sport plutôt agréable, mais la double lecture accès direct / tous les sports est quelque peu déroutante Présentation 1/ N / 2 pour passer les paris nexploitant pas Mélange des sports, lergonomie du web Mélange daffiche et de Espace live qui ne sont pas publicitaire accessibles directement inutile (une fois logué, il revoit en "délogué)
  • 16. Mais la 2e moitié de la page se charge avec des offres moins compréhensibles Paris avec des mises automatiques à 20€. Pourquoi ce montant ? Pourquoi ces 4 matchs seulement ? Paris dernière minute. A ne pas mélanger avec les paris en direct ;-) Le top des paris qui reprend intégralement les affiches en haut de page
  • 17. BWin a une offre de paris foisonnante, quelque peu déroutante pour lesnovicesBenchmarks user experience(Juin 2011)
  • 18. Pour les fans de paris élaborés, Bwin a une offre très riche, alors que Betclicprésente peu de type de paris différents, sur un espace décran très grand